Innowacja w biznesie wacja w biznesie

Innowacja w biznesie
Doradztwo prawne przy wejściu na NewConnect
Nasze usługi skierowane są do małych i średnich przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o pozyskaniu
finansowania na rozwój spółki w drodze oferty jej akcji na NewConnect (zarówno w ramach oferty
prywatnej jak i oferty publicznej).
Charakterystyka zagadnienia:
Trudności z otrzymaniem kredytu na inwestycje,
pozyskaniem strategicznego inwestora jak również
niepewność związana ze sprzedażą części udziałów/akcji
funduszom private equity powodują, że wiele małych
ma
i
średnich spółek o wysokim potencjale wzrostu decyduje
decyduj się
na pozyskanie kapitału i wzmocnienie prestiżu spółki w
drodze debiutu na NewConnect.
Dla wielu przedsiębiorców taka decyzja to nie tylko pierwszy
kontakt z Giełdą Papierów Wartościowych, Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych czy Komisją Nadzoru
Finansowego, ale także reorganizacja firmy i szereg nowych
obowiązków wobec inwestorów.
Oferowane przez nas doradztwo pozwoli na
przeprowadzenie debiutu we współpracy ze spółką,
Autoryzowanym Doradcą (tj. firmą doradczą, której udział
jest niezbędny w procesie)
rocesie) oraz Animatorem Rynku (np.
biurem maklerskim,) który w okresie pierwszych dwóch lat
notowań wspomagał będzie płynność obrotu akcjami spółki.
spółki
Jak możemy pomóc?
Praktyka Korporacyjna kancelarii prawnej PwC
proponuje:
 przygotowanie
rzygotowanie harmonogramu czynności wymaganych
w ramach oferty;
 przygotowanie prezentacji
zentacji dla kadry kierowniczej
i zapoznanie spółki z wymogami prawnymi
NewConnect (dla spółek, dla których założeniem jest
wejście w określonej perspektywie czasu na rynek
główny GPW dodatkowo proponujemy szkolenie w
zakresie wymogów prawnych takiego przejścia);
 pomoc w przygotowaniu wniosku o potencjalną
refundację kosztów na usługi doradcze
oradcze w związku z
przeprowadzeniem oferty (do 50% faktycznie
poniesionych wydatków);
 przeprowadzenie procesu przekształcenia spółki w
spółkę akcyjną;
 przygotowanie nowego statutu spółki lub zmian do
statutu oraz regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu;
 przygotowanie
rzygotowanie niezbędnych uchwał Walnego
Zgromadzenia (w tym o dematerializacji akcji spółki),
Rady Nadzorczej i Zarządu;
 przeprowadzenie procesu due diligence spółki
(opcjonalne);
 współpraca z Autoryzowanym Doradcą przy tworzeniu
dokumentu informacyjnego;
 przeprowadzenie postępowania przed GPW, KDPW i
KNF;


doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych
(raporty bieżące oraz raporty okresowe) oraz pomoc w
uzyskaniu dostępu do systemów komunikacji z rynkiem
tj. ESPI i EBI;
doradztwo w zakresie stosowania Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na NewConnect
NewConnect.
Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter
orientacyjny – publikacja nie może być traktowana jako porada prawna
ani stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Przed podjęciem
jakichkolwiek działań należy skontaktować się z doradcą prawnym.
Kontakt
Jeżeli potrzebują Państwo bardziej
szczegółowych informacji, prosimy o kontakt
kontakt.
Cezary Żelaźnicki,
radca prawny
T 48 22 746 7081
F 48 22 742 7081
[email protected]
www.pwc.com/pl/legal
PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska
SzurmińskaJaworska sp.k.
Al. Armii Ludowej 14, 00
00-638 Warszawa
© 2011 PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska
Jaworska ssp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska
Jaworska ssp. k. jest firmą członkowską PricewaterhouseCoopers
International Limited. Nazwy "PricewaterhouseCoopers” i "PwC" odnoszą się do firm wchodzących w skład
sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot
prawny.