Anna Trzcińska Ciągła stagnacja. Wyniki życiówki po II kwartale

Nr 189 (3588)
2014-10-02
Anna Trzcińska
Ciągła stagnacja.
Wyniki życiówki po II kwartale 2014 r.
Spadek składki w ubezpieczeniach na życie przestaje dziwić. Nie rośnie nawet prężny do
tej pory segment UFK. Ubezpieczyciele muszą więc szukać alternatywy.
W ubezpieczeniach na życie przypis składki po II kwartale 2014 r. spadł o ponad 11% w porównaniu
z danymi za analogiczny okres poprzedniego roku. Ubezpieczyciele życiowi zebrali w sumie 14,2 mld
zł, a w ubiegłym roku było to trochę ponad 16 mld zł.
W stosunku do I kwartału 2014 r. ubezpieczenia życiowe w II kwartale odnotowały wzrost o 5,5%.
„Niestety to jest koniec dobrych wiadomości, bo sama dekompozycja tego wzrostu jest mniej
optymistyczna” – wskazuje Marcin Krzykowski, partner w Milliman. Ubezpieczenia indywidualne
zaliczyły bowiem drugi z rzędu kwartał spadku, tak samo jak wskaźnik wzrostu przypisu dla
ubezpieczeń ze składką regularną.
Bez zaskoczenia
Jak przyznaje Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, spadek składki na rynku
życiowym dla nikogo nie jest już zaskoczeniem. „Dzieje się to od dłuższego czasu i wpływ na to ma
ograniczenie oferty krótkoterminowych ubezpieczeń o charakterze lokacyjnym” – wyjaśnia. Marat
Nevretdinov, wiceprezes Europy, dodaje, że ograniczenie sprzedaży m.in. polisolokat i produktów
strukturyzowanych wynika zarówno z oczekiwanych zmian podatkowych, jak i z regulacji związanych
z Solvency II. Powód jest jeszcze jeden – sytuacja rynkowa związana z niskimi stopami
procentowymi, która nie sprzyja konstruowaniu tego typu produktów.
Wśród ubezpieczycieli życiowych największy przypis składki zanotowało PZU Życie, osiągając 4,19
mld zł. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to spadek o prawie 13%. Na drugim miejscu
znalazło się Open Life z przypisem w wysokości 1,21 mld zł i wzrostem rok do roku o 17,5%.
Podium zamyka MetLife ze składką na poziomie 1,03 mld zł (wzrost o 13%).
Marcin Krzykowski określa z kolei liderów wzrostu w ubezpieczeniach regularnych w II kwartale
2014 r. w porównaniu do I kwartału. „Po odliczeniu najmniejszych spółek największe procentowe
wzrosty przypisu składki regularnej wygenerowały Aegon, Uniqa i PKO Życie” – wylicza. Jak
podkreśla, dane potwierdzają informację o wycofywaniu się PZU Życie z rynku ubezpieczeń z UFK.
Jego zdaniem warto też zwrócić uwagę na Ergo Hestię, która zaraportowała wzrost kwartalnego
przypisu o 227 mln zł – na podstawie danych KNF można się domyślać, że w dużej części jest to
składka jednorazowa dla ubezpieczeń z UFK.
Tym razem spadek w UFK
Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego, zaznacza, że po I półroczu 2014 r. w portfelu ubezpieczeń bezpośrednich działu I
dominowały ubezpieczenia na życie związane z UFK. Ze składką równą 6,09 mld zł (roczny spadek o
2,96%) stanowią one 42,76% portfela (wzrost udziału o 3,67 p.p.). Zdaniem Jana Grzegorza
Prądzyńskiego to ciekawe, że po raz pierwszy od dłuższego czasu składka z ubezpieczeń z UFK nie
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Ciągła stagnacja.
Wyniki życiówki po II kwartale 2014 r.
2
wzrosła rok do roku. „Należy pamiętać, że UFK pozostają w tej chwili jednym z ważniejszych
produktów pozwalających na oszczędzanie długoterminowe. Przy naszej sytuacji demograficznej i
praktycznie rezygnacji z części kapitałowej II filara, jest to niezwykle istotne” – uważa Jan Grzegorz
Prądzyński.
Wyhamowanie rynku produktów z UFK zauważa także Marat Nevretdinov. W jego ocenie może to
wynikać ze zmiany szeroko rozumianego otoczenia regulacyjnego. „W sytuacji spadków sprzedaży
produktów przynoszących do tej pory dochody branża będzie aktywnie poszukiwała nowych nisz do
zagospodarowania” – dodaje.
Trend się utrwala
„Rynek ubezpieczeń na życie jest wciąż w stagnacji” – podkreśla Andrzej Jarczyk, prezes Uniqa.
Wskaźnik wzrostu w zakresie składki regularnej pozostaje w okolicach 3%, podczas gdy wysokość
składki jednorazowej spadła w stosunku do II kwartału 2013 r. prawie o jedną czwartą. Według
Andrzeja Jarczyka takie wskaźniki odzwierciedlają widoczne na rynku oczekiwanie na realne
konsekwencje ostatnich działań KNF, tj. Rekomendacji U oraz licznych wytycznych.
„Spadek przychodów z polis inwestycyjnych wydaje się utrwalać” – uważa Jarosław Bartkiewicz,
prezes Axy Życie. Jak wyjaśnia, jest to trend, który wymusi na rynku dwie istotne zmiany. Po
pierwsze, ubezpieczyciele będą dążyć do zmniejszenia kosztów takich ubezpieczeń, aby podnieść ich
atrakcyjność dla klientów. To jednak oznacza też dużą presję na prowizje dystrybutorów.
Po drugie, na znaczeniu mogą teraz zyskiwać klasyczne ubezpieczenia z UFK, oferujące głównie
ochronę ubezpieczeniową, w mniejszym stopniu możliwość inwestowania kapitału. Zdaniem
Jarosława Bartkiewicza w świetle utrzymujących się niskich stóp procentowych, produkty z
gwarancją kapitału nie wydają się przy tym faktyczną alternatywą dla UFK, natomiast potencjalnie
może wzrosnąć rola TFI.
Szczególne traktowanie
Jak podkreśla Abhishek Bhatia, prezes Prudential w Polsce, branża ubezpieczeń na życie podlega
ostatnio stałej i zauważalnej zmianie, zarówno jeśli chodzi o oferowane produkty, jak i ich
dystrybucję, przy czym chodzi nie tylko o kanały dystrybucji, ale sposób, w jaki ubezpieczenia na
życie sprzedawane są klientom. Uważa, że stopniowa zmiana wartości, na których ubezpieczyciele
oprą swoje działanie w przyszłości to na pewno dobra wiadomość dla klientów. Jego zdaniem te
firmy, które skupią się na postrzeganiu swojego biznesu długoterminowo, a sprzedaż ubezpieczeń
klientom potraktują jako rzeczywiste spełnianie ich potrzeb, uzyskają przewagę konkurencyjną nad
pozostałymi graczami. „Nie zobaczymy tej zmiany z dnia na dzień, niemniej jednak trend widać już
dzisiaj” – podkreśla Abhishek Bhatia.
Na kwestię klienta zwraca też uwagę Sławomir Tryfon, dyrektor ds. produktów w ING Życie.
Spodziewa się on, że w kolejnych kwartałach sukces będą odnosiły ci ubezpieczyciele, którzy
postawią na przejrzystą konstrukcję oferty i szczególne podejście do klienta: indywidualny kontakt,
troskę o jego satysfakcję i wreszcie – budowanie prawdziwych relacji opartych na zrozumieniu
potrzeb, które pozwalają walczyć z negatywnym stereotypem agenta ubezpieczeniowego
zorientowanego wyłącznie na sprzedaż.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Ciągła stagnacja.
Wyniki życiówki po II kwartale 2014 r.
3
Ubezpieczyciele według składki przypisanej brutto (w mln zł)
Ubezpieczyciel
2014Q2
2013Q2
Dynamika
1 PZU
4 187,02
4 801,37
87,20%
2 Open Life
1 212,68
1 032,37
117,47%
3 MetLife
1 028,81
908,44
113,25%
4 Aviva
962,13
891,92
107,87%
5 Benefia
744,02
952,34
78,13%
6 ING
716,07
953,95
75,06%
7 Ergo Hestia
708,61
254,73
278,18%
8 Axa
629,91
549,90
114,55%
9 Warta
548,36
1 310,53
41,84%
10 Europa
536,24
1 101,37
48,69%
11 Aegon
484,29
494,84
97,87%
12 Generali
448,57
470,21
95,40%
13 PKO
376,53
749,66
50,23%
14 Allianz
357,62
200,47
178,39%
15 Compensa
256,54
253,14
101,34%
16 BZ WBK-Aviva
226,61
253,28
89,47%
17 Skandia
221,03
186,58
118,46%
18 Cardif
135,70
148,10
91,63%
19 Polisa
123,58
113,87
108,53%
20 Uniqa
118,53
215,44
55,02%
21 Pramerica
99,43
90,92
109,36%
22 SKOK
47,49
60,54
78,44%
23 Concordia Capital
27,52
27,06
101,70%
24 Signal Iduna
25,13
18,58
135,22%
25 Macif
8,13
5,76
141,21%
26 Rejent Life
6,98
6,36
109,80%
27 Inter
4,59
3,60
127,42%
Razem 14 242,11 16 055,33
88,71%
Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.
Udział w
rynku
29,40%
8,51%
7,22%
6,76%
5,22%
5,03%
4,98%
4,42%
3,85%
3,77%
3,40%
3,15%
2,64%
2,51%
1,80%
1,59%
1,55%
0,95%
0,87%
0,83%
0,70%
0,33%
0,19%
0,18%
0,06%
0,05%
0,03%
100,00%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska
Ciągła stagnacja.
Wyniki życiówki po II kwartale 2014 r.
4
Ubezpieczyciele według wypłaconych odszkodowań brutto
Udział odszkodowań
Odszkodowania brutto (w mln zł)
w składce
Ubezpieczyciel
2014Q2
2013Q2 Dynamika 2014Q2 2013Q2
1 PZU
3 571,28
3 461,93 103,16% 85,29% 72,10%
2 ING
1 458,85
1 082,67 134,75% 203,73% 113,49%
3 Warta
753,46
1 273,32
59,17% 137,40% 97,16%
4 Aviva
711,01
767,56
92,63% 73,90% 86,06%
5 Benefia
675,34
1 273,93
53,01% 90,77% 133,77%
6 MetLife
544,41
458,80 118,66% 52,92% 50,50%
7 PKO
450,21
435,39 103,40% 119,57% 58,08%
8 Open Life
363,66
215,99 168,37% 29,99% 20,92%
9 Aegon
324,76
442,26
73,43% 67,06% 89,37%
10 Europa
256,23
1 173,52
21,83% 47,78% 106,55%
11 Allianz
244,47
703,07
34,77% 68,36% 350,71%
12 Axa
208,96
208,96 100,00% 33,17% 38,00%
13 Generali
184,67
177,95 103,78% 41,17% 37,84%
14 Compensa
171,18
247,26
69,23% 66,73% 97,68%
15 BZ WBK-Aviva
152,96
370,29
41,31% 67,50% 146,20%
16 Skandia
108,09
126,99
85,12% 48,90% 68,06%
17 Polisa
96,54
98,10
98,40% 78,12% 86,16%
18 Ergo Hestia
85,23
158,20
53,87% 12,03% 62,11%
19 Uniqa
75,46
111,03
67,96% 63,66% 51,54%
20 Pramerica
27,22
26,83 101,43% 27,37% 29,51%
21 Cardif
16,71
68,49
24,40% 12,32% 46,25%
22 SKOK
13,50
14,76
91,47% 28,42% 24,38%
23 Concordia Capital
8,32
7,93 104,99% 30,25% 29,30%
24 Signal Iduna
5,71
6,89
82,86% 22,72% 37,08%
25 Inter
3,04
1,85 164,05% 66,11% 51,35%
26 Rejent Life
2,67
3,49
76,43% 38,26% 54,97%
27 Macif
1,81
0,87 207,57% 22,26% 15,14%
Razem 10 515,74 12 918,32 81,40% 73,84% 80,46%
Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60