Opis_MARKET 2000_analizy

Transkrypt

Firma Informatyczna „PiM” s.c.
30-512 Kraków, ul. Długosza 2
tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82
e-mail : [email protected]
internet : www.pim.krakow.pl
INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA
SYSTEM AMADEO MARKET 2000
Program AMADEO „Analizy”
Kraków 2008
I.
INFORMACJE OGÓLNE
A- Dane techniczne
1. Wymagania sprzętowe:
W pełni zgodne z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi dla pakietu MS
OFFICE PROFFESIONAL 97 PL.
2. Wymagania systemowe:
Typ aplikacji: Klient – Serwer.
Oprogramowanie serwera sieciowego: UNIX, LINUX lub MS WINDOWS NT
SERVER, 2000 SERVER plus oprogramowanie nakładkowe CygWin
(rozwiązanie nie zalecane ze względu na małą wydajność).
Oprogramowanie klienta sieciowego: MS WINDOWS 95,98,NT,2000,XP.
Zainstalowany i skonfigurowany program: AMADEO „Sterowanie”, poniewaŜ
AMADEO „Analizy” jest składnikiem programu AMADEO „Sterowanie” (plik:
d2d.exe), w związku z tym korzysta ze wszystkich ustawień dla tego programu,
niemniej stanowi integralny program, mogący działać bez konieczności
jednoczesnego uruchamiania programu AMADEO „Sterowanie”.
3. Motor bazy danych:
Baza główna (sieciowa): POSTGRESQL. Dostęp przez sterownik ODBC:
Insight Distribution Systems – PSQLODBC.dll – wersja 7.03.01.00 lub nowsza.
1
Baza pomocnicza (lokalna): MS ACCESS 97. Dostęp przez sterownik ODBC:
Microsoft Corporation – ODBCJT32.dll – wersja MDAC 2.7 lub nowsza.
B- Obsługa programu okienkowego
1. Nawigacja wewnątrz poszczególnych formularzy programu
a) pasek narzędziowy formularza (standardowy) :
rys1
A) sortowanie rekordów rosnąco w odniesieniu do pola, w którym aktualnie
jest kursor;
B) sortowanie rekordów malejąco w odniesieniu do pola, w którym aktualnie
jest kursor;
C) przejście do pierwszego rekordu w zestawie rekordów;
D) przejście do poprzedniego rekordu w zestawie rekordów;
E) przejście do następnego rekordu w zestawie rekordów;
F) przejście do ostatniego rekordu w zestawie rekordów;
G) przejście do nowego rekordu;
H) pokazanie wszystkich rekordów (w przypadku gdy formularz otwiera się w
trybie dopisywania nowych danych);
I) znajduje rekord (zestaw rekordów), które posiadają podany ciąg znaków;
J) znajduje następny rekord, posiadający podany ciąg znaków;
K) znajduje podany ciąg znaków i zastępuje go innym równieŜ podanym
ciągiem znaków, w bieŜącym rekordzie lub bieŜącym zestawie rekordów;
zamyka bieŜący formularz.
UWAGA ! pozostałe, nieopisane tu przyciski zostaną omówione stosownie do
miejsca ich występowania.
b) pasek narzędziowy do podglądu wydruku (standardowy) :
2
rys2
A)
B)
C)
D)
E)
powiększenie lub pomniejszenie podglądu wydruku;
drukowanie;
ustawienie drukarki;
eksport raportu do programu MS EXCEL;
eksport raportu do programu MS WORD.
c) przyciski nawigacyjne :
rys3
A,C) przyciski nawigacyjne działają tak samo jak odpowiednie przyciski na
pasku narzędziowym (patrz punkt a);
B) informacja o numerze bieŜącego rekordu w zestawie rekordów (na
powyŜszym rysunku mamy widoczny rekord nr 1 w zestawie rekordów
składającym się z 1 rekordu - Rekord 1 z 1);
D) formularz główny;
E) podformularz.
UWAGA ! jeŜeli kursor znajduje się w dowolnym polu podformularza to
przyciski paska narzędziowego dotyczą zestawu rekordów widocznych w
podformularzu, aby sterować zestawem rekordów głównego formularza naleŜy
przy uŜyciu myszki ustawić kursor w dowolnym polu formularza głównego.
d) selektor rekordów (do usunięcia) :
Aby usunąć rekord naleŜy kliknąć (raz lewym klawiszem myszy) na,
zaznaczonym obiekcie (na rysunku poniŜej -wariant 1 i 2) i nacisnąć klawisz
Delete, program poprosi o potwierdzenie usunięcia rekordu. W przypadku gdy
chcemy usunąć więcej niŜ jeden rekord naleŜy najechać kursorem myszy na
zaznaczony obiekt (na rysunku obok) i trzymając wciśnięty lewy klawisz
przesunąć mysz w górę lub w dół aby zaznaczyć Ŝądane rekordy do usunięcia,
nacisnąć klawisz Delete.
3
rys4
e) inny sposób zaznaczania i usuwania rekordów :
Będąc w formularzu, z którego mamy usunąć rekord (rekordy), otworzyć opcję
menu EDYCJA , wybrać podopcję ZAZNACZ REKORD lub ZAZNACZ
WSZYSTKIE, a następnie wybrać podopcję USUŃ lub nacisnąć klawisz Delete.
f) poruszanie się po aktywnych formularzach (oknach) programu :
W programie moŜna otworzyć dowolną ilość formularzy i przełączać się
pomiędzy nimi w miarę potrzeby. NaleŜy jednak wziąć pod uwagę fakt, Ŝe w
przypadku zestawu komputerowego o ograniczonej pamięci RAM moŜe to
spowodować spowolnienie pracy programu.
Aby przełączyć się pomiędzy formularzami, naleŜy wybrać z menu opcję
OKNO (lub naciśnij kombinację klawiszy : ALT K), a następnie wybrać nazwę
interesującego nas biernego formularza, program automatycznie uaktywni ten
formularz (patrz rys. poniŜej).
4
rys5
g) przewijanie okna :
rys6
h) obsługa elementów sterujących :
- rozwijane menu :
Kliknąć lewym klawiszem myszy element zaznaczony na rysunku poniŜej lub
uŜyć kombinacji klawiszy : ALT + (strzałka w dół), po rozwinięciu listy wybrać
odpowiedni element z listy. Elementy zasadnicze zawiera pierwsza kolumna,
pozostałe kolumny pełnią rolę opisową i pomocniczą.
8
rys7
5
pole zaznaczane :
Kliknąć lewym klawiszem myszy element zaznaczony na rysunku poniŜej lub
uŜyć klawisz SPACJA, wtedy w kratce pojawi się lub zniknie krzyŜyk.
rys8
i) przycisk STOP :
Przycisk ten pojawia się w większości formularzy. Jego działanie jest zawsze
jednoznaczne - zamyka on bieŜący formularz lub program (w głównym
formularzu sterującym).
rys9
2. Ułatwienia w przeszukiwaniu i modyfikacji bazy danych
a) Znajdź (lornetka) :
rys10
6
b) Znajdź - Zastąp :
rys11
3. Uruchomienie programu AMADEO „Analizy”
8.1.
Instalacja programu
Aby zainstalować program AMADEO „Analizy” naleŜy włoŜyć do napędu
dysk CD, w Folderze Mój Komputer, systemu MS WINDOWS (95, 98, NT,
2000, XP), odnaleźć napęd CD, otworzyć folder ANALIZY, wybrać plik :
setup, a następnie nacisnąć klawisz ENTER (lub dwukrotnie kliknąć lewym
klawiszem myszy). Po uruchomieniu programu instalacyjnego na zadawane
pytania, w odpowiedzi proszę naciskać klawisz ENTER. Program utworzy
folder na dysku : C:\AMADEO\STEROWANIE i odpowiedni skrót AMADEO
"Analizy" (dostępny w menu START). Po uruchomieniu programu AMADEO
"Analizy" pokaŜe się lista uŜytkowników. Kursor ustawi się na pierwszym z
nich tj. "ADMINISTRATOR", po naciśnięciu klawisza ENTER naleŜy podać
hasło: adm.
Od wersji 2005-12-03 moŜna zastosować następującą opcję - w programie
przygotowany został mechanizm, który umoŜliwi wykorzystanie jednej kopii
programu do obsługi wielu baz danych. Sprowadza się to do wyboru (z listy)
właściwego załączenia (wg nazwy DNS) w momencie uruchamiania programu.
W danej sesji moŜna pracować tylko na jednej bazie, bez moŜliwości
przełączenia się na inną bazę. W tym celu naleŜy zamknąć program, a przy
ponownym uruchomieniu wybrać inne załączenie. Konfiguracja taka jest
następująca: w tabeli rozliczenie.mdb naleŜy standardowo wprowadzić w
kolejnych rekordach dane dostępowe do poszczególnych baz z jednym
wyjątkiem, pole: aktywny powinno być ustawione na 0. Jeśli w dowolnym
rekordzie pole to będzie ustawione na jeden analizy uruchomią się
automatycznie podłączając do tej bazy. Jeśli w kilku rekordach będzie
7
ustawione to pole to program uruchomi się automatycznie podłączając do tej
pierwszej z listy bazy, która posiada ustawione pole: aktywny.
UWAGA: podobny mechanizm został wprowadzony w najnowszej wersji
programu I2N.
8.2.
Instalacja UPRADE'U programu
Załączony plik (np. a2n_01.exe), jest samo rozpakowującym się archiwum
przechowującym plik: a2n_01.mde, który stanowi nową wersję programu
AMADEO „Analizy” (np. wersja 2005.001). Zaleca się, aby plik archiwum
a2n_01.exe rozpakować w standardowym katalogu instalacyjnym, tzn.
C:\AMADEO\STEROWANIE.
W celu uruchomienia nowej wersji programu, wystarczy wykonać kopię ikony
skrótu uruchamiającego dotychczasową wersję programu AMADEO Analizy
oraz we właściwościach kopii skrótu (kliknąć prawym klawiszem myszy na
właściwej ikonie oraz wybrać z podręcznego menu opcję WŁAŚCIWOŚCI)
zmienić nieznacznie sekwencję uruchomieniową w linii OBIEKT
DOCELOWY, tzn. zamienić ciąg np.: "...\a2n_2005.mde" na ciąg np.:
"...\a2n_2005.mde". W przypadku instalacji programu w innym katalogu niŜ
standardowy, naleŜy uwzględnić zmianę ścieŜki dostępu. Podczas pierwszego
uruchomienia nowej wersji programu naleŜy bezwzględnie dokonać aktualizacji
struktury tabel bazy danych.
8.3.
Jak uruchomić program
Aby uruchomić program naleŜy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy na
ikonie, która jest skrótem do programu lub opcjonalnie nacisnąć klawisz
ENTER, gdy kursor ustawiony jest na ikonie. Ikona skrótu do programu moŜe
być umieszczona w dowolnej grupie (w przypadku systemu MS WINDOWS
3.xx), w dowolnym folderze lub na pulpicie (w przypadku systemu MS
WINDOWS 95 lub NT 4.0).
Pracę z programem rozpoczyna sprawdzanie uŜytkownika, przykładowa lista
uŜytkowników programu znajduje się na rysunku 12).
Chcąc zalogować się pod wybraną nazwą uŜytkownika naleŜy wybrać ją z listy,
w tym celu musimy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy na wybranej
8
nazwie lub opcjonalnie nacisnąć klawisz ENTER, gdy kursor ustawiony jest na
wybranej nazwie. Po tej operacji program poprosi o podanie hasła, właściwego
dla wybranego uŜytkownika (patrz rys. 13)
Po wpisaniu prawidłowego hasła (i potwierdzeniu ENTEREM), program
zacznie się uruchamiać.
UWAGA : po zainstalowaniu programu z dysku dystrybucyjnego, dostępne są
konta dwóch uŜytkowników :
Administrator - hasło: adm,
Główny Księgowy - hasło: gk.
Wszystkie rodzaje analiz, których dokładniejsza charakterystyka została
opisana w poniŜszej instrukcji zawierają standardowy zestaw filtrów oraz
przycisków.
Począwszy od wersji 2008.II.007 programu A2N wprowadzono automat
kontrolujący, czy podczas procesu wyładowania programu wszystkie formularze
analityczne oraz narzędziowe zostały zamknięte, a przez to zostały zamknięte
wszystkie połączenia z bazą danych. Jeśli przynajmniej jeden formularz
pozostanie nie zamknięty, nie będzie moŜliwości zamknąć programu i
wyświetlony zostanie stosowny komunikat o otwartych formularzach.
Począwszy od wersji 2008.II.012 (2008-09-09) nastąpiła zmiana formy
logowania do systemu AMADEO (A2N) na standard login / hasło. Po starcie
programu pojawią się 2 pola do uzupełnienia login i hasło -> po ich
uzupełnieniu nastąpi weryfikacja i zalogowanie do systemu.
8.4. Jak zmienić domyślne załączenie programu
Program a2n.mdb (analizy) domyślnie korzysta z załączeń i ustawień programu
do sterowania (d2d). JeŜeli chcemy zmienić te ustawienia (załączyć program do
innej
bazy
lub
do
innego
katalogu
niŜ
C:/AMADEO/STEROWANIE/sterowanie.mdb) naleŜy wejść w opcję Plik/
Załączenie bazy danych (patrz rysunek poniŜej). Po wybraniu tej ścieŜki pojawi
9
się nowe okno, w którym naleŜy wpisać klucz serwisowy (333).
Po poprawnym podaniu hasła otworzy się kolejne okno, w którym naleŜy
zmienić załączenie DNS programu, lub katalog roboczy. W tym celu naleŜy
wpisać odpowiednie wartości w polu KATALOG ROBOCZY DLA PROGRAMU,
lub DNS dla programu i Opis programu (do tych pól wpisujemy załączenie
DNS znajdujące się w Źródła danych (ODBC).
Po wprowadzonych zmianach naleŜy kliknąć Załącz bazę danych. JeŜeli
wszystko przebiegnie pomyślnie otrzymamy komunikat zwrotny: Tabele
załączone poprawnie. NaleŜy wówczas zamknąć program i raz jeszcze się do
niego zalogować.
10
II.
OPIS ANALIZ
A- Opis standardowych filtrów:
Sklep – po rozwinięciu listy w tym polu oraz wciśnięciu przycisku Filtr
wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek. Np. wybór Sklep
1 wyświetli dane ze sklepu 1. Pole wykorzystywane jeśli pracujemy w sieci;
Rok od, Miesiąc od, Rok do, Miesiąc do – pola określające okres, za który
chcemy otrzymać analizę;
Grupa – filtr pozwalający na zawęŜenie prezentowanej analizy do wybranej
grupy, podgrupy lub pod podgrupy. Ustawienie domyślne: „0” (brak filtru).
Producent – filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek
przypisanych do wybranego producenta. Ustawienie domyślne: „.*” (brak
filtru).
Towar – filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek to tych, które
posiadają w nazwie pełnej zadany ciąg znaków. Ustawienie domyślne: „.*”
(brak filtru).
Kod kreskowy – filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek to tych,
które posiadają w kodzie kreskowym zadany ciąg znaków. Ustawienie
domyślne: „.*” (brak filtru).
Dostawca – filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek według
dostawcy przypisanego na kartotece towaru
Uwagi – filtr pozwalający na zawęŜenie analizy według opisu w polu uwagi (na
kartotece towaru)
Data od, Data do – pola zawęŜające okres, za który wykonana ma być analiza.
Wszystkie analizy, jakie otrzymamy po zastosowaniu filtrów moŜna
wydrukować, korzystając z przycisku drukarki (opis przycisków patrz poniŜej
rysunek 1). Program wydrukuje nam wszystko to co otrzymaliśmy w wyniku
postawionych filtrów.
Rys 1 UŜywane przyciski
A – filtrowanie listy według wybranych filtrów
B – usuwa filtr
C – drukuje analizę
11
D – prezentuje otrzymaną analizę w postaci wykresu; przycisk ten ze względów
technicznych nie zawsze jest aktywny
E – wyjście z analizy
Dodatkowo wyświetloną analizę moŜna posortować w kolumnach według
wierszy, naleŜy kliknąć w dowolnym miejscu w kolumnie, którą chcemy
posortować i kliknąć na jednym z przycisków):
Rys 2
A – sortuje od wartości najmniejszej do największej
B – sortuje od wartości najmniejszej do największej
Po wyfiltrowaniu listy towarów, klikamy raz myszą na wybranym rekordzie,
następnie ENTEREM wejdziemy na kartotekę towaru. Z tego miejsca moŜna
wejść w historię towaru klikając na przycisku „Historia towaru” lub wciskając
kombinację klawiszy ALT + H.
B- Analizy sprzedaŜy
Wśród analiz sprzedaŜy znajdują się analizy prezentujące sprzedaŜ w ujęciu
dziennym, w ujęciu miesięcznym oraz analiza sprzedaŜy towarów miesiącami.
Tutaj równieŜ znajdują się analizy marŜ: według towarów oraz według
poszczególnych grup towarowych.
1. Analiza sprzedaŜy dziennej za okres
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ w ujęciu dziennym. MoŜna sobie wybrać cały
asortyment, lub poszczególne grupy towarowe, lub teŜ konkretny towar – opis
filtrów, które moŜemy uŜyć w tej analizie zawiera Rozdział A Punkt 1.
Rysunek 3 przedstawia przykład analizy sprzedaŜy chleba (w polu Nazwa
towaru wpisano .*CHLEB.* - co oznacza wzięcie pod uwagę wszystkich
towarów, które w nazwie w dowolnym miejscu mają ciąg znaków CHLEB) za
okres od 1 do 15 marca 2005 r. Dodatkowo posortowano w kolumnie marŜa
netto od wartości największej do najmniejszej (uŜyto przycisków z rysunku 2).
12
Rys 3
Dostęp:
Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE | ANALIZY WEDŁUG
SPRZEDAśY DZIENNEJ | ANALIZA SPRZEDAśY DZIENNEJ (OKRES).
Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz (patrz rysunek 3), gdzie
za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŜywanych filtrów patrz punkt 1.3)
moŜna analizować sprzedaŜ w rozbiciu dziennym. Posługiwanie się analizami
przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie wyników.
Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie:
Dzień tygodnia – analizę sprzedaŜy dziennej za okres moŜna wykonać na
wybrany dzień tygodnia. W tym celu naleŜy rozwinąć listę, na której znajdują
się nazwy dni tygodnia, wybrać Ŝądany dzień i uŜyć przycisku FILTR.
Dodatkowe kolumny z informacją o grupach towarowych (grupa, podgrupa,
pod podgrupa) dla analizowanego towaru.
Zrzut do MS EXCEL bezpośrednio z formularza (przycisk: <MS EXCEL>).
Od wersji 2006.08.31 dodano następującą modyfikację:
Analiza 1-1 została zmodyfikowana, tak iŜ pracuje w oparciu o inną, szybszą
technologię (zapytania odległe w miejsce nieefektywnego przepisywania
wyniku do pliku lokalnego), ponad to dodano moŜliwość grupowania danych
13
wg sklepu (placówek), wg spółek (opcja przydatna dla spółek regionalnych), wg
rodzajów sklepów, wg daty sprzedaŜy (jest to nastawa domyślna, będąca dotąd
podstawą grupowania danych dla tej analizy). Pojawiły się dodatkowe pola filtru
(NA DOLE PO LEWEJ STRONIE) (spółka / rodzaj) oraz przycisk
umoŜliwiający przerzucenie wyniku do pliku MS EXCEL.
2. Analiza sprzedaŜy miesięcznej za okres
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ w ujęciu miesięcznym. MoŜna sobie wybrać cały
asortyment, lub poszczególne grupy towarowe, lub teŜ konkretny towar – opis
filtrów, które moŜemy uŜyć w tej analizie zawiera punkt 3.3
Rysunek 4 przedstawia przykład analizy sprzedaŜy wszystkich towarów za
okres od września 2003 r. do kwietnia 2005 r. Dodatkowo posortowano w
kolumnie marŜa netto od wartości największej do najmniejszej (uŜyto
przycisków z rysunku 2).
Rys 4
Dostęp:
SPRZEDAśY DZIENNEJ | ANALIZA SPRZEDAśY MIESIĘCZNEJ
(OKRES). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz (patrz
rysunek 4), gdzie za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŜywanych filtrów
14
patrz punkt 3.3) moŜna analizować sprzedaŜ w rozbiciu dziennym. Posługiwanie
się analizami przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie
wyników.
Tylko miesiące – w ramach wybranego okresu moŜna otrzymać analizę dla
jednego miesiąca, np. Styczeń. Pole to jest polem wyboru, z listy naleŜy wybrać
określony miesiąc.
3. Analiza sprzedaŜy towarów miesiącami (według ceny zakupu netto)
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ towarów (w wierszach widzimy nazwy towarów) w
ujęciu miesięcznym. MoŜna sobie wybrać cały asortyment, lub poszczególne
grupy towarowe, lub teŜ konkretny towar. W wierszach znajdują się
poszczególne towary, natomiast kolumny prezentują sprzedaŜ ilościową i
wartościową (w cenach zakupu netto) danego towaru w wybranym miesiącu.
okres od stycznia do grudnia 2004 r. dla towarów z grupy 13, podgrupy 13 i pod
podgrupy 13.
Rys 5
15
Dostęp:
SPRZEDAśY DZIENNEJ | ANALIZA SPRZEDAśY TOWARÓW
MIESIĄCAMI (WG CEN ZAKUPU). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty
nowy formularz (patrz rysunek 5), gdzie za pomocą odpowiednich filtrów
moŜna analizować sprzedaŜ poszczególnych towarów w rozbiciu miesięcznym.
Posługiwanie się analizami przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy
otrzymanie wyników.
4. Analiza marŜy według sprzedaŜy towarów (okres)
Wstęp
Analiza prezentuje sprzedaŜ towarów oraz zrealizowaną marŜę za wybrany
okres. MoŜna sobie wybrać cały asortyment, lub poszczególne grupy towarowe,
lub teŜ konkretny towar – opis filtrów, które moŜemy uŜyć w tej analizie
zawiera punkt 5.3. W wierszach znajdują się poszczególne towary, natomiast
kolumny prezentują sprzedaŜ towaru według ceny sprzedaŜy brutto, netto oraz
według ceny zakupu netto. Dodatkowe kolumny prezentują marŜę zrealizowaną
netto, marŜę zrealizowaną w % oraz ilość sprzedaną towaru.
okres od stycznia do grudnia 2004 r. dla towarów z grupy 13, podgrupy i pod
podgrupy 13.
Rys 6
16
Dostęp:
SPRZEDAśY DZIENNEJ | ANALIZA MARśY WG SPRZEDAśY
TOWARÓW (OKRES). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz
(patrz rysunek 6), gdzie za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŜywanych
filtrów patrz punkt 5.3) moŜna analizować sprzedaŜ oraz marŜe poszczególnych
towarów za wybrany okres. Posługiwanie się analizami przy pomocy filtrów
usprawni oraz przyspieszy otrzymanie wyników.
5. Analiza marŜy według sprzedaŜy w poszczególnych grupach (okres)
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ towarów według grup, podgrup pod podgrup
towarowych oraz zrealizowaną marŜę za wybrany okres. MoŜna sobie wybrać
cały asortyment, lub poszczególne grupy towarowe. W wierszach znajdują się
grupy towarowe (oraz podgrupy i pod podgrupy – jeśli wybierzemy), natomiast
kolumny prezentują sprzedaŜ towaru według ceny sprzedaŜy brutto, netto oraz
według ceny zakupu netto. Dodatkowe kolumny prezentują marŜę zrealizowaną
netto, marŜę zrealizowaną w % oraz ilość sprzedaną towaru.
Rysunek 7 przedstawia przykład analizy sprzedaŜy wszystkich towarów z grupy
13 – w rozbiciu na podgrupy i pod podgrupy) za okres od stycznia do marca
2005 r.
Rys 7
17
Dostęp:
SPRZEDAśY DZIENNEJ | ANALIZA MARśY WG SPRZEDAśY W
GRUPACH TOWAROWYCH (OKRES). Po wybraniu tej opcji zostanie
otwarty nowy formularz (patrz rysunek 7), gdzie za pomocą odpowiednich
filtrów (opis uŜywanych filtrów patrz punkt 6.3) moŜna analizować sprzedaŜ
oraz marŜe poszczególnych grup za wybrany okres. Posługiwanie się analizami
przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie wyników.
Grupowanie według – patrz rysunek 8
Rys 8
Wybór:
g1-g2-g3 – oznacza, iŜ w prezentowanej analizie wyróŜnione zostaną grupy
(g1), podgrupy (g2), oraz pod podgrupy (g3)
g1-g2 – oznacza, iŜ w prezentowanej analizie wyróŜnione zostaną grupy (g1)
oraz podgrupy (g2)
g1 – oznacza, iŜ w prezentowanej analizie widoczne będą jedynie grupy
towarowe
C- Analizy według sprzedaŜy paragonowej
Wśród analiz sprzedaŜy znajdują się analizy według sprzedaŜy paragonowej.
Zawierają one cztery analizy: ranking kas, ranking kasjerów, ranking koszyków
zakupowych oraz sprzedaŜ towarów w okresie (według paragonów). Wszystkie
analizy z tej grupy działają jedynie na bazie danych kaŜdego sklepu; ze względu
na wielkość (ilość paragonów) dane te nie przepisywane są na bazę centralną.
1. Analiza paragonów (ranking kasjerów)
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ ( według cen brutto, według ilości kasjerów oraz
według ilości pozycji na paragonie) w dowolnie wybranym okresie dla
wszystkich lub poszczególnego kasjera.
okres od 1 stycznia do 31 marca 2005 r. Do analizy wybrano wszystkich
kasjerów (pole Kasjer), bez wyszczególniania godzin (pole wg godz.), z
grupowaniem kas (pole gr. kasy). Dodatkowo wynik posortowano w kolumnie
MAX od wartości największych do najmniejszych: 1 w polu MAX oznacza, iŜ
18
kasjer 1R zrealizował największy obrót, czyli moŜna powiedzieć iŜ obsłuŜył
największą ilość klientów.
Rys 1
Dostęp:
PARAGONÓW | ANALIZA PARAGONÓW (RANKING KASJERÓW). Po
wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz (patrz rysunek 1), gdzie za
pomocą odpowiednich filtrów (opis uŜywanych filtrów patrz punkt 1.3) moŜna
analizować sprzedaŜ w rozbiciu na kasjerów. Posługiwanie się analizami przy
pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie wyników.
Kasjer – filtr pozwalający na analizowanie sprzedaŜy wybranego kasjera; pole
to jest polem wyboru, z listy wybieramy kasjera dla którego chcemy wykonać
analizę – pozostawienie w polu tym „.*” – wyświetli dane dla wszystkich
kasjerów
Wg godzin – filtr pokazujący sprzedaŜ według godzin (wybranie wartości TAK),
lub nie (wybranie wartości NIE)
Gr. kasy – filtr grupujący kasy, na których pracował dany kasjer (wybierając w
tym polu wartość TAK wypełniona zostanie kolumna SprzedaŜ na kasie)
Data od, Data do – pola zawęŜające okres, za który wykonana ma być analiza.
Godz. Od; Godz. do – jeŜeli w polu wg godzin wybierzemy TAK w polu tym
oraz następnym definiujemy zakres godzin, dla którego analiza ma zostać
wykonana
19
2. Analiza paragonów (ranking kas)
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ według kas. MoŜna sobie wybrać cały asortyment,
poszczególne grupy towarowe, lub teŜ konkretny towar, jednak analizę tą moŜna
przede wszystkim wykorzystać do regulowania pracy kas. Dzięki analizie łatwo
moŜna sobie wybrać godziny, w których jest najmniejszy lub największy ruch i
wówczas odpowiednio regulować pracą kasjerek.
okres od 1 do 30 kwietnia 2005 r. Analizę zrobiono z wyszczególnieniem
godzin (pole wg godz.), według ilości paragonów (pole Ilość wg:). Dodatkowo
wynik posortowano w kolumnie MAX od wartości największych do
najmniejszych: 1 w polu MAX oznacza, iŜ od godziny 16:00 do 17:00 na całym
sklepie zrealizowano największy obrót.
Rys 2
Dostęp:
PARAGONÓW | ANALIZA PARAGONÓW (RANKING KAS). Posługiwanie
się analizami przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie
wyników.
Ilość wg – ranking kas moŜna zrobić według ilości wystawionych paragonów
(wybór w tym polu Paragonów) lub według pozycji paragonowych (wybór w
tym polu Ilości paragonowych). To co zostanie wybrane w tym polu
odzwierciedlają kolumny Ilość.
Wg godzin – filtr pokazujący sprzedaŜ według godzin (wybranie wartości TAK)
lub według dni (wartość NIE). Odpowiednio zostaną uzupełnione kolumny Od
godziny lub Dzień.
20
Godz. Od, Godz. do – jeŜeli w polu wg godzin wybierzemy TAK w polu tym
oraz następnym definiujemy zakres godzin
3. Analiza paragonów (ranking koszyków zakupowych)
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ według koszyków zakupowych; podstawowa
informacja, którą moŜna wyczytać z tej analizy, to na jaką kwotę najczęściej
robione są zakupy przez klientów (dodatkowo moŜna sobie równieŜ wybrać
godziny, np. przed południem)
okres od 1 do 30 kwietnia 2005 r. Analizę zrobiono biorąc pod uwagę godziny
przedpołudniowe (od 6 do 12 – pola Godz. od, Godz. do); natomiast przedziały
kwotowe dla koszyków ustalono co dwa złote (pole Przedział kwotowy dla
analizy koszyka). Dodatkowo wynik posortowano w kolumnie MAX od wartości
największych do najmniejszych: 1 w polu MAX oznacza, iŜ najwięcej
paragonów między godziną 6:00 a 12:00 zostało wystawionych na kwoty
między 8 a 10 zł.
Rys 3
Dostęp:
PARAGONÓW | ANALIZA PARAGONÓW (RANKING KOSZYKÓW
ZAKUPOWYCH). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz
(patrz rysunek 3), gdzie za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŜywanych
filtrów patrz punkt 3.3) moŜna analizować wielkość koszyków zakupowych.
21
Przedział kwotowy dla analizy koszyka – pole to odpowiada za przedział
kwotowy, według którego będą grupowane paragony (np. 1 – co 1 złotówkę, 2 –
co 2 złote). Według tego co zostanie tu wpisane uzupełnione zostaną kolumny
Od kwoty oraz Do Kwoty.
Godz. Od; Godz. do –pole, w którym definiujemy zakres godzin, które
obejmować ma analiza
4. Analiza paragonów (sprzedaŜ towarów w okresie)
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ towarów w wybranym okresie na podstawie
paragonów; podstawowa informacja, którą moŜna wyczytać z tej analizy, to
wartość sprzedaŜy towarów według ceny brutto sprzedaŜy, ceny netto sprzedaŜy
oraz według cen zakupu. Dodatkowo analiza podaje % udział sprzedaŜy danego
towaru w sprzedaŜy ogółem, ilość sprzedaną, zrealizowaną marŜę netto oraz
marŜę % a takŜe stan towaru na ostatni dzień, na który robiona jest analiza.
Analiza ta działa tylko na lokalnych bazach sklepów i dotyczy bieŜącej kontroli
sprzedaŜy w wybranym dniu lub okresie czasu. Zakres informacyjny niesiony
przez tą analizę ma spełniać załoŜenie: "[...] Ŝeby sklep mógł zobaczyć ile w
danym dniu (do momentu robienia analizy) - sprzedał danego produktu [...]",
aktualny: stan magazynowy, wartość w cenie zakupu i co za tym idzie
wyliczenie marŜy zarówno kwotowej jak i procentowej oparte zostało na
aktualnych (bieŜących) wartościach dostępnych w kartotekach towarowych
sklepu. Omawiana analiza została wyposaŜona w standardowy zestaw filtrów.
Ponad to została wyposaŜona w moŜliwość analizy sprzedawanych towarów w
danych okresach dnia. Po ustawieniu wartości: "TAK" w polu wyboru: "wg.
godz.", uruchomiony zostaje filtr wg godzin (standardowe nastawy to od
godziny 6:00 do godziny 22:00, czyli w zasadzie cały dzień pracy). Podobnie
jak w innych analizach agregowanych na podstawie produktów (towarów), po
naciśnięciu klawisza ENTER na wybranym produkcie moŜna otworzyć
uproszczoną kartotekę wybranego produktu (towaru), z moŜliwością dostępu do
jego historii. Wynik analizy jak zawsze moŜna wydrukować w takiej postaci jak
została ona przefiltrowana i posortowana.
Od wersji 2008.I.001 analiza posiada domyślny filtr blokujący pozycje (rekordy
z tabeli: paragony_sz), które mają nie ustawione (brak 1) pole: fiskal.
Dostęp:
PARAGONÓW | ANALIZA PARAGONÓW (SPRZEDAś TOWARÓW W
OKRESIE). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz, gdzie za
pomocą odpowiednich filtrów (opis uŜywanych filtrów patrz punkt 4.3) moŜna
analizować wielkość sprzedaŜy.
22
Grupowanie według – pole wyboru, które determinuje według jakich warunków
będzie prezentowana sprzedaŜ; do wyboru jest Godzina, Dzień, Towar.
Wybierając towar, w pierwszej kolumnie analizy będą pojawiały się towary i dla
nich określane będą wielkości sprzedaŜy.
Wybierając dzień – otrzymamy zestawienie sprzedaŜy wg dni
Wybierając godzinę – otrzymamy zestawienie sprzedaŜy wg godzin; dodatkowo
moŜna określić zakres godzin, który interesuje nas do analizy; zakres godzin
określamy w polu Godz. od, godz. do – pola te pojawią się automatycznie wśród
filtrów w momencie wybrania w polu grupowanie wg wartości „godzin”
Godz. Od; Godz. do –pole, w którym definiujemy zakres godzin, które
obejmować ma analiza
D- Analizy utargu wg raportów dobowych
Wśród analiz prezentujących utargi według raportów dobowych
(przygotowywanych w programie AMADEO ROZLICZENIE KASJERÓW)
znajdują się analizy: raport sprzedaŜy z kas fiskalnych za okres oraz raport
rozliczenia kasjerów według kas fiskalnych za okres.
Wszystkie analizy moŜna wydrukować, korzystając z przycisku drukarki.
Program wydrukuje nam wszystko to co otrzymaliśmy w wyniku postawionych
filtrów.
1. Raport sprzedaŜy z kas fiskalnych za okres
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ według kas fiskalnych. Analizę moŜna wykonać dla
wybranej kasy lub dla wszystkich. Analiza prezentuje:
sprzedaŜ na kasie w rozbiciu na stawki VAT,
skup i sprzedaŜ opakowań
oraz dodatkowe informacje, takie jak formy płatności (gotówka, karty) – czyli
czym i w jakiej wysokości klienci płacą za zakupy; czy na kasie wystąpiło
manko lub superata (i w jakiej wysokości) oraz czy były robione korekty do
paragonów.
Dostęp:
Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE | ANALIZY UTARGÓW
WEDŁUG RAPORTÓW DOBOWYCH | RAPORT SPRZEDAśY Z KAS
FISKALNYCH ZA OKRES).
23
Nr kasy – w polu tym moŜna wybrać kasę (z listy), lub zostawić wartość
domyślną: .*, która oznacza, iŜ analiza weźmie pod uwagę wszystkie kasy.
2. Raport rozliczenia kasjerów wg kas fiskalnych za okres
Wstęp:
Analiza prezentuje informacje dotyczące rozliczenia kasjerów. MoŜna ją
wykonać według kas (wówczas otrzymane informacje będą zdefiniowane dla
kasy) lub według kasjerów (wówczas otrzymane informacje będą zdefiniowane
dla poszczególnych kasjerów). Analiza prezentuje:
stan kasy, utarg na poszczególnych kasach, lub dla poszczególnych kasjerów
skup i sprzedaŜ opakowań
oraz dodatkowe informacje, takie jak formy płatności (gotówka, karty) – czyli
czym i w jakiej wysokości klienci płacą za zakupy; czy na kasie wystąpiło
manko lub superata (i w jakiej wysokości) czy były robione korekty do
paragonów, oraz dodatkowe otwarcie szuflady (otwarcie szuflady nie związane
z wystawieniem paragonu).
Od wersji 2007.07.29 - w raporcie została dodana kolumna Pogotowie kasowe
poprzednie (poprzednia zmiana co zostało) pogotowie kasowe bieŜące - wpisane
w bieŜącej zmianie - dodatkowo jest kolumna, która sprawdza, czy obie kwoty
są równe - jeśli jest wykrzyknik oznacza róŜnicę.
Od wersji 2008.II.011 z 2008-09-04 w raporcie została dodana dodatkowa
kolumna Wypłacona gotówka.
Dostęp:
Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE | ANALIZY UTARGÓW
WEDŁUG RAPORTÓW DOBOWYCH | RAPORT ROZLICZENIA
KASJERÓW WG KAS FISKALNYCH ZA OKRES
Grupowanie wg: – w polu tym moŜna wybrać czy otrzymane informacje mają
zostać pogrupowane według kas czy według kasjera
E- Analizy porównawcze
Wśród analiz naleŜących do grupy analiz porównawczych znajdują się dwie
analizy: analiza porównania zakupów ze sprzedaŜą towarów (wg cen zakupu)
oraz analiza porównująca zapasy i sprzedaŜ za wybrany okres.
1. Analiza porównania zakupów ze sprzedaŜą towarów (wg cen zakupu)
Wstęp:
24
Analiza zestawia ilościowo oraz według wartości netto zakupy oraz sprzedaŜ w
wybranym okresie. W dodatkowych kolumnach zaprezentowane są róŜnice
między zakupami a sprzedaŜą (równieŜ w ujęciu ilościowym i wartościowym)
oraz ilość towaru na początek i koniec okresu.
Analizę moŜna między innymi wykorzystać do oceny polityki dostaw towarów a
takŜe do ewentualnych promocji (np. na towary, które słabo się sprzedają).
Dostęp:
Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE | ANALIZY PORÓWNAWCZE |
ANALIZA PORÓWNANIA ZAKUPÓW ZE SPRZEDAśĄ TOWARÓW (WG
CEN ZAKUPU)
2. Analiza porównawcza: zapasy i sprzedaŜ (okres)
Wstęp:
Analiza zestawia sprzedaŜ za okres oraz zapas towarów na ostatni dzień
wybranego okresu zebranych w grupy towarowe. Dane zaprezentowane są wg:
• wartości (sprzedaŜy oraz zakupu) według cen brutto
• wartości (sprzedaŜy oraz zakupu) według cen netto
• wartości (sprzedaŜy oraz zakupu) według cen zakupu
• marŜy netto
• marŜy w %
Od wersji 2005-11-24 pojawiły się dwie nowe kolumny: Stan na pocz. okresu
oraz Stan na koń. okresu, które prezentują stany (wg raportu magazynowego stan na dzień) na koniec dnia: początku okresu i końca okresu.
Dostęp:
Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE | ANALIZY PORÓWNAWCZE |
ANALIZA PORÓWNAWCZA: ZAPASY I SPRZEDAś
F- Analizy kartotek kontrahentów
Wśród analiz prezentujących obroty na kartotekach kontrahentów znajdują się
analizy Obrotów z kontrahentami (dostawcami), analizy Obrotów z klientami
detalicznymi (jeŜeli stosujemy karty rabatowe lub karty stałego klienta) oraz
analiza kart stałego klienta (jeŜeli stosujemy system lojalnościowy polegający
na zbieraniu punktów).
1. Analiza obrotów z kontrahentami
Wstęp:
Analiza prezentuje wartość obrotu z kontrahentami; moŜna ją przedstawić
według kontrahentów (z kim zrealizowaliśmy największy / najmniejszy obrót)
lub według towarów(na których towarach zrealizowaliśmy największy /
najmniejszy obrót). Wyniki zaprezentowane zostaną z podziałem na miesiące
25
wybranego okresu, np. roku 2005. W dodatkowych kolumnach znajduje się %
udział (danego obrotu z kontrahentem lub na towarze w obrocie ogółem) oraz
ilość oraz wartość netto dla całego okresu.
Od wersji analiz 2008.II.010 analiza ta została wyposaŜona w dodatkowy filtr
(wg spółki). Filtr dedykowany jest dla central obsługujących więcej niŜ jedną
spółkę operatorską. Dostęp do filtru zapewnia lista wyboru: "Spółka". UŜycie
tego filtru derminuje wyłączenie filtru wg sklepów. Odpowiednio, uŜycie filtru
dostępnego poprzez pole wyboru: "Sklep", derminuje wyłączenie filtru wg
spółek.
Dostęp:
Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE | ANALIZY KARTOTEK
KONTRAHENTÓW | ANALIZA OBROTÓW Z KONTRAHENTAMI
(OKRES)
Kontrahent – pole wyboru; z listy naleŜy wybrać kontrahenta, dla którego
chcemy wykonać analizę
Magazyn – pole wyboru; z listy moŜna wybrać magazyn, dla którego
wykonujemy analizę; zostawiając w polu tym wartość „.*” otrzymamy analizę
dla wszystkich magazynów
Analiza wg – pole wyboru, które determinuje czy otrzymana analiza będzie
według kontrahentów czy według towarów
2. Analiza obrotów z klientami detalicznymi (okres)
Wstęp:
Analiza uŜyteczna jeśli firma stosuje system lojalnościowy. Wówczas z pomocą
tej analizy otrzymamy informacje o wysokości zakupów dokonywanych przez
naszych klientów w rozbiciu na poszczególne miesiące roku. Dodatkowo
uzyskamy informacje o wartości udzielonego klientowi rabatu (lub ilości
wystawionych paragonów), oraz o wartości sprzedaŜy.
Dostęp:
Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE | ANALIZY OBROTÓW Z
KONTRAHENTAMI
|
ANALIZA
OBROTÓW
Z
KLIENTAMI
DETALICZNYMI (OKRES)
Analiza wg: – pole wyboru; definiuje jakie informacje otrzymany na
wykonywanej analizie, czy według wartości udzielonego rabatu (rabatu), czy
według ilości wystawionych paragonów (ilości)
26
Klient – pole, w którym moŜna wpisać część lub pełną nazwę klienta
posiadającego kartę rabatową. Wówczas przygotowywana analiza zostanie
ograniczona do tych klientów, którzy spełniają warunek
Kod karty – analizę moŜna wykonać dla wybranego numery karty stałego
klienta, lub części numeru (wówczas wynik analizy zostanie ograniczony do
tych klientów, których numery kart będą spełniały postawiony warunek)
3. Analiza obrotu na karcie stałego klienta
Wstęp:
Analiza uŜyteczna jeśli firma stosuje system lojalnościowy. Wówczas z pomocą
tej analizy otrzymamy informacje o wszystkich operacjach, jakie były wykonane
na danej karcie.
Dostęp:
KONTRAHENTAMI | ZESTAWIENIE OBROTU NA KARCIE STAŁEGO
KLIENTA
Rys 1
Po wybraniu tej analizy pojawi się okno (rysunek 2), w którym naleŜy wpisać
numer karty stałego klienta, dla którego otrzymamy zestawienie. Następnie
naleŜy kliknąć na przycisku Raport lub uŜyć kombinacji klawiszy ALT + R
otrzymamy zestawienie (patrz rysunek 3), na którym otrzymamy
Rys 2
takie informacje jak:
• Imię i nazwisko, adres posiadacza karty
• Status karty (aktywna, czy nie); datę waŜności karty
27
• Saldo początkowe karty (liczba punktów przepisana z poprzedniego systemu)
– dane aktywne jeśli przed korzystaniem z systemu AMADEO sklep
pracował na innym systemie informatycznym
• Szczegóły operacji (dokonane zakupy na kartę) z takimi danymi jak data,
godzina, miejsce zakupu, nr stanowiska kasowego oraz nr paragonu, wartość
paragonu, uzyskane lub „stracone” punkty.
Rys 3
• Podsumowanie punktów bieŜących (czyli zgromadzonych w systemie
AMADEO) oraz podsumowanie końcowe – obecna liczba punktów
Do tej analizy moŜliwy jest dostęp z poziomu sklepu – wówczas (po
poprawnym załączeniu programu analizy do bazy centralnej sieci) naleŜy
zalogować się na uŜytkownika KARTA_RB oraz wpisać hasło krb. UŜytkownik
taki ma dostęp jedynie do tej analizy.
4. Zestawienie dokumentów wewnętrznych
Wstęp:
Analiza prezentująca wartości (netto, VAT, brutto, detaliczne) na dokumentach
przyjętych w programie magazynowym dla towarów wg określonej grupy, pod
grupy, pod podgrupy, wg okresu lub według towar waŜony/ nie waŜony.
Od wersji 2007.II.012 (2007-12-22) programu został dodany dodatkowy filtr
(pole wyboru: "Kartoteki dok."), który umoŜliwia wybór nastawy
umoŜliwiającej śledzenie, tylko określonego rejestru dokumentów. Dostępna
lista wyboru, umoŜliwia operowanie jedynie kartotekami, które posiadają status
kartotek widocznych. Domyślna nastawa: ".*", wyłącza ten filtr umoŜliwiając
jednocześnie analizę wszystkich, dostępnych rejestrów dokumentów, w
kontekście pozostałych filtrów.
Dostęp:
28
KONTRHENTAMI | ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW WEWNĘTRZNYCH
G- Analizy kartotek towarowych
1. Analiza średniej rotacji towarów
Wstęp:
Analiza prezentuje informacje niezbędne do oceny polityki dostaw oraz do
oceny tzw. „chodliwości” towarów – czyli jak długo towar jest w sklepie zanim
nie zostanie sprzedany. Informacje, które zawiera ta analiza to ilość towarów na
stanie (na początek i na koniec wybranego okresu), sprzedaŜ danego towaru (na
początek i na koniec wybranego okresu), sprzedaŜ towaru w okresie oraz średnia
rotacja towaru.
Dostęp:
TOWARÓW | ANALIZA ŚREDNIEJ ROTACJI TOWARÓW
Opis dostępnych filtrów:
Wzór obliczający współczynnik średniej rotacji: suma ilości sprzedanej w
zadanym okresie / zadana ilość dni okresu (uwzględnia datę początkową dla
sprzedaŜy, pole: <Początek sprzed.>), tak więc jest to nic innego jak średnia
sprzedaŜ dzienna.
<Początek sprzed.>, do którego moŜna wprowadzić datę ograniczającą pobór
informacji o sprzedaŜy. Domyślnie w polu tym umieszczana będzie data
pierwszego dnia w bieŜącym roku kalendarzowym (w tym roku: 2006-01-01)
Kolumna: <ZAPAS NA ...> zawierającą informacje o ilości dni na ile starczy
towaru. Obliczenie to wykonywane jest na podstawie stanu towaru na ostatni
dzień zadanego okresu (wprowadzonego do pola: <Koniec okresu>), i wygląda
następująco: na stanie w ostatnim dniu okresu / współczynnik średniej rotacji.
Wspomniana kolumna będzie pojawiać się równieŜ na wydruku.
29
PowyŜsze opcje dostępne są począwszy od wersji: 2006.II.17.
2. Analiza zapasu towarów (za okres / na dzień)
Wstęp:
Analiza prezentująca zapas towaru na wybrany dzień, lub za dowolny okres
(średni zapas towaru w okresie). Z analizy uzyskane zostaną informacje o
wartości zapasu (w cenach sprzedaŜy brutto, w cenach sprzedaŜy netto oraz w
cenach zakupu netto) a takŜe marŜę wyraŜoną kwoto oraz procentowo, oraz
ilość towaru na stanie na ostatni dzień wybranego okresu.
Od wersji 2007.II.002 wprowadzono w analizie tej dodatkową modyfikację.
Modyfikacja polega na zmianie grupowania rekordów otrzymanych w wyniku
wykonania kwerendy. W tej wersji programu z grupowania wyłączona została
jednostkowa cena zakupu i jednostkowa cena detaliczna towaru. Dzięki temu
wynik jest grupowany tylko po nazwie i kodzie kreskowym, i nie jest rozbijany
na kilka pozycji jeśli występowały róŜnice w wymienionych cenach, co w
przypadku centrali wielu sklepów jest bardzo pomocne.
Dostęp:
TOWAROWYCH | ANALIZA ZAPASU TOWARÓW (ZA OKRES / NA
DZIEŃ)
W ujęciu – pole wyboru; definiuje czy otrzymane wyniki uzyskamy na
konkretny dzień (na dzień) czy za zdefiniowany okres (za okres)
H- ANALIZY CENTRALNE
Analizy centralne mają cechę hurtowni danych, czyli przedstawione są z punktu
widzenia trzech wymiarów (porównanie jednocześnie trzech zmiennych:
miejsca (konkretna placówka), czasu, oraz towaru/grup towarowych) otrzymane
z analiz dane mają znaczenie z punktu widzenia całej sieci, pozwalają bowiem
określić sytuację całej sieci oraz pozycję poszczególnych punktów handlowych
w porównaniu do pozostałych punktów oraz całej sieci.
Wszystkie analizy zawierają dodatkowy przełącznik (pole wyboru:
<Grupowanie danych>), który zawiera nastawy: "wg sklepu" (domyślnie), "wg
spółki", "wg rodzaju". UmoŜliwia to grupowanie danych: wg numeru sklepu lub
wg kodu spółki lub wg kodu rodzaju sklepu. W związku z tym w kolumnach
będą pojawiać się zsumowane dane dla kolejno: poszczególnych sklepów,
poszczególnych spółek, poszczególnych rodzajów sklepów. Niemniej w
przypadku analizy 7.1 (centralna analiza róŜnic cen) ze zrozumiałych względów,
ustawienie to będzie działać jedynie dla nastawy: "stan" w polu wyboru:
<Analiza wg>.
30
KaŜda analiza zawiera zrzut do MS EXCEL bezpośrednio z formularza
(przycisk: <MS EXCEL>).
Od wersji 2007.II.005 w analizach centralnych (7.x) wprowadzono do opisu
kolumn przy grupowaniu: "wg spółki" oraz "wg rodzaju", dodatkową informację
o ilości sklepów biorących udział w grupowaniu. Informacja ta będzie
umieszczana w nawiasach "okrągłych". Dotychczasowa informacja o numerze
kolumny będzie wyświetlana w nawisach "kwadratowych", ale tylko w
sytuacjach gdy opis kolumn mieścić się będzie w dwóch wierszach. W
przeciwnym wypadku, informacja ta nie będzie wyświetlana. Opisu kolumn
przy grupowaniu: "wg sklepu", uległ zmianie jedynie w kontekscie
umieszczenia informacji o numerze kolumny w nawisach "kwadratowych".
Wprowadzono dodatkowy filtr do licznika sklepów dla grupowania wg
rodzajów sklepów oraz wg regionów. Zmiana obowiązuje dla wszystkich analiz
grupy 7 (analizy centralne). Zmiany te dostępne są w programie A2N
począwszy od wersji: 2008.II.011 (2008-09-07)
1. Centralna analiza róŜnic cen
Wstęp:
Analiza prezentuje wszystkie towary, których dane znajdują się w bazie
centralnej, z punktu widzenia cen (zakupu bądź sprzedaŜy) w poszczególnych
placówkach, lub z punktu widzenia stanu na magazynie.
Dostęp:
Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE | ANALIZY CENTRALNE |
CENTRALNA ANALIZA RÓśNIC CEN (patrz rysunek 2). Po wybraniu tej
opcji zostanie otwarty nowy formularz, gdzie za pomocą odpowiednich filtrów
(opis uŜywanych filtrów patrz punkt 1.3) moŜna analizować ceny w
poszczególnych placówkach.
Rys 2
31
Analiza wg – filtr pozwalający na analizowanie według cen zakupu, cen
detalicznych lub stanu na wybrany dzień; Uwaga od wersji 2006-06-02 w
analizie tej pojawia się ostatnia cena zakupu a nie jak dotychczas suma cen,
które wystąpiły w okresie)
UWAGA! Po wyborze w polu: Analiza wg, ustawienia: "c. zak. wg okresu"
program przestawia się na następujące działanie: w podanym okresie czasu
sprawdza, czy filtrowane produktu posiadają zarejestrowane przyjęcie (PZ lub
PW) dla poszczególnych sklepów, jeśli tak to podaje ostatnią cenę zakupu dla
sklepu, jeśli nie to podaje zero (UWAGA: podanie zera nie będzie przyczyną
wyświetlenia znacznika róŜnic cenowych, tzn. jeśli dla pozostałych sklepów
ceny zakupu są takie same, to zero w rozpatrywanym przypadku nie wygeneruje
znacznika róŜnic: "x"). NaleŜy pamiętać, Ŝe im zostanie wybrany dłuŜszy okres,
tym analiza będzie działać wolniej (dłuŜej). Oczywistym jest, Ŝe spowodowane
jest to koniecznością przeglądnięcia większej ilości rekordów (i to dla kaŜdego
sklepu z osobna).
Tylko róŜnice – moŜna zawęzić wyszukane towary co do tych, które róŜnią się
ceną (wybierając z listy TAK), które ceną się nie róŜnią (wybierając z listy NIE)
lub wszystkie, bez względu na róŜnicę (wybierając z listy ---)
Data analizy – analizy dokonujemy na określony dzień; z listy wybieramy datę,
na którą chcemy otrzymać róŜnice cen, lub stany. Daty te odzwierciedlają dzień
na który zostały przysłane z placówek dane
Kolumna od, Kolumna do – kaŜda placówka w sieci posiada w programie
analizy numer, który odzwierciedla, w której kolumnie analiz centralnych dane z
określonej placówki będą wyświetlane (numery te definiuje się w menu
Narzędzia / Lista kartotek placówek. Dzięki uzupełnieniu tych pól moŜna
zawęzić wyświetlane dane do kilku placówek z sieci.
2. Centralny ranking producentów i towarów (według sprzedaŜy za
wybrany okres)
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ towarów w wybranych placówkach w ujęciu
asortymentu lub w ujęciu producentów. Pozwala analizować jakie towary, od
jakich producentów sprzedawały się najlepiej a jakie najsłabiej w wybranym
okresie.
Od wersji 2006.08.31 dodano następujące nastawy:
W polach wyboru pojawiły się nowe nastawy: pole <Analizy wg> nastawa
"marŜa netto", pole: <Ranking wg> nastawa "dostawcy".
Dostęp:
32
CENTRALNY RANKING PRODUCENTÓW I TOWARÓW.
Analiza wg – pole wyboru, które determinuje według jakich wielkości
otrzymamy ranking (według ilości, według wartości w cenie zakupu lub według
wartości w cenie detalicznej)
Ranking wg – filtr pokazujący analizę z punktu widzenia producentów lub
towarów. Pozostawiając pozostałe filtry bez zmian (np. wybierając grupę 13
podgrupę 11 i pod podgrupę 11), w tym polu wybierając ranking według
towarów otrzymamy ranking sprzedaŜy towarów przyporządkowanych do roślin
strączkowych według nazw towarów. Tą samą analizę z punktu widzenia
producenta, od którego towary te zostały zakupione otrzymamy wybierając w
polu Ranking wg: Producent. Podsumowanie pozostaje bez zmian, natomiast w
wierszach zamiast towarów mamy producentów
analizy numer, który odzwierciedla, w której kolumnie analiz centralnych dane z
określonej placówki będą wyświetlane (numery te definiuje się w menu
Narzędzia / Lista kartotek placówek. Dzięki uzupełnieniu tych pól moŜna
zawęzić wyświetlane dane do kilku placówek z sieci.
3. Centralne zestawienie sprzedaŜy towarów (za okres)
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ towarów we wszystkich placówkach w sieci w
ujęciu asortymentu lub w ujęciu producentów. Zestawienie prezentuje sprzedaŜ
w ujęciu globalnym (cała sieć) wraz z procentowym udziałem sprzedaŜy danego
wyrobu (lub towarów danego producenta) w sprzedaŜy ogółem całej sieci.
Dzięki analizie otrzymamy wartość sprzedaŜy dla kaŜdego punktu w cenie
sprzedaŜy brutto, w cenie sprzedaŜy netto, w cenie zakupu netto, zrealizowaną
marŜę netto, zrealizowana marŜę w %, ilość sprzedaną oraz ilościowy stan
magazynowy na wybrany dzień (standardowo – jeśli uŜytkownik tego nie
zmienia – otrzymamy stan na dzień wcześniej niŜ został wybrany zakres
analizy).
W celu aktualizacji danych w hurtowni danych (tabela: dw_analizy_centralne), z
których korzysta powyŜsza analiza, wprowadziliśmy na serwerze centralnym
automatyczną aktualizację tych danych po kaŜdej, zakończonej edycji centralnej
kartoteki towarowej (wraz z edycją kodu kreskowego). W związku z tym po
zakończeniu edycji wybranej kartoteki, która była wcześniej uŜywana (zakup,
sprzedaŜ) zauwaŜyć będzie moŜna kilkusekundowe opóźnienie, nie będzie to
dotyczyć kartotek nowo zakładanych lub nie uŜywanych. Przypominam
równieŜ, iŜ w analizie centralnej/ Centralne zestawienie sprzedaŜy towarów
33
pojawiła się moŜliwość zrzutu do exela wszystkich danych jakie moŜna
wyciągnąć z tej analizy. Po wybraniu filtrów naleŜy nacisnąć nie jak do tej pory
przycisk FILTR a nowy przycisk "zrzut do exela" - znajduje się on między
przyciskiem drukuj a wyjście z programu. Po zrzucie do programu exel
otrzymają Państwo dane ze wszystkich sklepów posortowane w kolumnach,
jako pierwsze są kolumny podsumowujące całą sieć, następnie kolejne sklepy.
Nie ma podsumowania kolumn.
Od wersji 2006.08.31 dodano następujące właściwości:
W polu wyboru <Ranking wg> pojawiły się nowe nastawy: "producenci" (w
zasadzie juŜ było wcześniej, ale nie działało dla zrzutu do MS EXCEL), "grupy
towarowe". Ponad to został usunięty warunek filtrujący tylko rekordy, dla
których sprzedaŜ była róŜna od zera (to powinno załatwić problem
wychwytywania w tej analizie towarów mających stan a nie rotujących).
Dostęp:
CENTRALNE ZESTAWIENIE SPRZEDAśY TOWARÓW (ZA OKRES).
Rys 3
Ranking wg – pole wyboru, które determinuje według jakich wielkości
otrzymamy ranking (sprzedaŜ według towarów lub według producentów)
analizy numer, który odzwierciedla, w której kolumnie analiz centralnych
dane z określonej placówki będą wyświetlane (numery te definiuje się w
menu Narzędzia / Lista kartotek placówek. Dzięki uzupełnieniu tych pól
moŜna zawęzić wyświetlane dane do kilku placówek z sieci
34
Stan na dzień – naleŜy wpisać dzień na który analiza pokaŜe stan
poszczególnych towarów; domyślnie program wpisuje datę o jeden dzień
wcześniej niŜ wybrany został okres dla analizy
Eksport danych do exela
ikona, dzięki której otrzymamy analizę dla wszystkich placówek
wchodzących w skład sieci a otrzymane dane zostaną wyeksportowane
do exela, gdzie moŜna poddać je dalszej obróbce. JeŜeli korzystamy z
przycisku, nie naleŜy uŜywać przycisku FILTR (poniewaŜ przycisk Eksport do
exela – posiada jednocześnie opcję FILTR)
Od wersji 2005-11-24 dostępna jest równieŜ kolumna Ostatni kod kreskowy.
4. Centralne zestawienie porównawcze sprzedaŜy (według dwóch okresów)
Wstęp:
Analiza prezentuje sprzedaŜ (w ujęciu ilościowym, wartościowym w cenie
zakupu netto lub wartościowym w cenach detalicznych) dla całej sieci oraz
poszczególnych placówek dla dwóch dowolnie wybranych okresów. Wyniki
moŜna otrzymać według towarów, według producentów lub według grup
towarowych. Dla całej sieci oraz poszczególnych placówek otrzymamy wartość
sprzedaŜy w okresie I, w okresie II oraz wyraŜoną % róŜnicę miedzy okresem I
a II. Aby analizę otrzymać dla wszystkich punktów pracujących w sieci, naleŜy
wyeksportować ją do exela, w przeciwnym wypadku naleŜy wypełnić pola
KOLUMNA OD, KOLUMNA DO. Ponad to moŜna ustawić przedmiot analizy
(pole: RANKING WG): towary, producentów lub grupy towarowe (w układzie
informacyjnym: g1-g2-g3 -> grupa, podgrupa, pod podgrupa; g1-g2 -> grupa,
podgrupa; g1 -> grupa). Analiza ta, podobnie jak inne analizy z grupy analiz
centralnych wyposaŜona została w pełny zakres filtrów oraz moŜliwość eksportu
wyniku analizy bezpośrednio do programu MS EXCEL.
Od wersji 2008.08.31 – dodano następujące właściwości:
W polu wyboru <Analizy wg> pojawiła się nowa nastawa: "marŜa netto". Dla
zachowania zgodności nadal istnieje moŜliwość analizy wg marŜy procentowej.
Ponad to analiza porównawcza pokazuje juŜ towary, które występują tylko w
jednym z dwóch porównywanych okresów.
Dostęp:
CENTRALNE ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE SPRZEDAśY (WEDŁUG
DWÓCH OKRESÓW).
35
Okres I – w polach tych naleŜy wpisać pierwszy okres, za który zaprezentowana
ma zostać sprzedaŜ
Okres II – w polach tych naleŜy wpisać drugi okres, za który zaprezentowana
ma zostać sprzedaŜ
Analiza wg – pole wyboru, które determinuje według jakich wielkości
otrzymamy ranking (według ilości, według wartości w cenie zakupu lub według
wartości w cenie detalicznej)
Ranking wg – filtr pokazujący sprzedaŜ z punktu widzenia towarów,
producentów lub grup towarowych
analizy numer, który odzwierciedla, w której kolumnie analiz centralnych
dane z określonej placówki będą wyświetlane (numery te definiuje się w
menu Narzędzia / Lista kartotek placówek. Dzięki uzupełnieniu tych pól
moŜna zawęzić wyświetlane dane do kilku placówek z sieci
Eksport danych do exela
ikona, dzięki której otrzymamy analizę dla wszystkich placówek
wchodzących w skład sieci a otrzymane dane zostaną wyeksportowane
do exela, gdzie moŜna poddać je dalszej obróbce. JeŜeli korzystamy z
przycisku eksport danych do exela, nie naleŜy uŜywać przycisku FILTR
(poniewaŜ przycisk Eksport do exela – posiada jednocześnie opcję FILTR)
5. CENTRALNE ZESTAWIENIE ZAKUPÓW TOWARÓW (OKRES) –
analiza dostępna od wersji 2006.II.019
Analiza posiada moŜliwość informowania operatora o historii zakupów towarów
(określonych na podstawie standardowego filtra, moŜliwego do ustawienia na
formularzu dostępowym). Zakres informacyjny jest następujący: nazwa towaru,
ostatnio uŜywany kod kreskowy, cena zakupu towaru (wg dokumentu zakupu),
data zakupu (wg dokumentu zakupu), kod dostawcy (wg dokumentu zakupu),
ilość zakupiona (wg dokumentu zakupu), numer dokumentu dostawy (PZ).
Ostatnia kolumna zawiera informację o sposobie grupowania danych
(wymuszonych za pomocą przełącznika - pola wyboru: <Grupowanie danych>).
MoŜliwe są trzy nastawy grupowania danych: wg sklepu (nastawa domyślna),
wg spółki (opcja polecana dla spółek regionalnych), wg rodzaju sklepu. W
zaleŜności od nastawy w ostatniej kolumnie formularza pojawiają się
odpowiednio: nazwy sklepów, nazwy spółek, nazwy rodzajów sklepów. NaleŜy
nadmienić, Ŝe przy dwóch ostatnich nastawach grupowania nie pojawiają się
numery dokumentów dostawy (PZ), co jest oczywiste ze względu na
grupowanie danych wg innych kryteriów, a dokumenty przypisane są zwykle do
pojedynczych sklepów. Analiza posiada ponad to moŜliwość wydrukowania
przefiltrowanych i posortowanych danych (wg konwencji TRUE TYPE, czyli co
36
na ekranie to na wydruku) oraz wysłania danych do pliku w formacie MS
EXCEL.
Od wersji 2006.II.023pojawiła się jedna zmiana, a mianowicie zostało dodane
dodatkowe sortowanie wg daty zakupu. Obecnie dane wynikowe są sortowane
rosnąco wg schematu: nazwa towaru, kod sklepu, data zakupu.
Od wersji 2007.II.005 wprowadzono dodatkowe pole, które wyświetla pełną
nazwę towaru, zawartą w rekordzie na której aktualnie stoi kursor. Pole to ma
tło czarne, a napisy białe. Umieszczone jest pod listą wynikową.
37
III.
NARZĘDZIA ANALIZ BAZA CENTRALNA
1. Dziennik importu danych do centrali
Wstęp:
Opcja umoŜliwia kontrolowanie wysyłania danych przez sklepy. Podstawowe
dane jakie moŜna odczytać z formularza to: jaki punkt i za jaki okres przysłał
dane.
Dostęp:
Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA | DZIENNIK
IMPORTU DANYCH DO CENTRALI. Po wybraniu tej opcji, zostanie otwarty
nowy formularz, który został wyposaŜany w pełny zestaw filtrów
umoŜliwiających przeglądanie czy dany sklep przesłał dane, za jaki okres i
kiedy to zrobił.
Miesiąc od, Miesiąc do – standardowo po wejściu do formularza w polach tych
wybrany będzie bieŜący miesiąc. Aby zmienić rozwijamy listę (klikając myszą
na strzałce obok tego pola), z której wybieramy Ŝądany miesiąc. Potwierdzamy
ENTEREM.
Spółka/ Rodzaj/ Numer moŜemy zawęzić wyświetlane dane do jednego sklepu.
NaleŜy rozwinąć listę w polu numer, tam wybrać Ŝądany punkt. Naciskamy
Filtr, aby lista zawęziła się do wybranego sklepu
Nazwa pełna filtr pozwalający na zawęŜenie wyświetlanej listy to tych, które
posiadają w nazwie część wpisanego ciągu znaków. Ustawienie domyślne: „.*”
(brak filtru).
NIP – filtr pozwalający na zawęŜenie wyświetlanej listy, do rekordów
spełniających zadany warunek. Ustawienie domyślne: „.*” (brak filtru).
Data od, Data do – filtrem tym moŜna zawęzić wybrany okres (zdefiniowany
uprzednio w polach: Miesiąc od, Miesiąc do)
Opcja ta moŜe równieŜ słuŜyć do kontroli danych, które zostały odczytane przez
centralę. W polu wyboru: Status przekazu moŜna nastawić trzy wartości:
nieodebrany - umoŜliwia przygotowanie zestawienia sklepów, z których nie
zostały odebrane dane za wybrany okres czasu,
odebrany - umoŜliwia przygotowanie zestawienia sklepów, z których zostały
odebrane dane w podanym okresie,
odczytany - właściwy jedynie dla central nadrzędnych i pozwala sprawdzić jaki
jest stan odczytach danych z plików przekazu.
W przypadku dwóch pierwszych opcji w polu: analiza pojawia się informacja o
rodzaju odczytanych danych (0 - właściwe jedynie dla central nadrzędnych i
oznacza dane odczytane / nie odczytane z plików przekazu, 1 - stan na dzień, 2 -
38
sprzedaŜ dzienna, 3 - zakupy -> ta informacja jest w obecnej wersji jeszcze
niedostępna niemniej dane o zakupach są odczyftywane) z kaŜdego sklepu.
2. Import danych do centrali
Wstęp:
Opcja umoŜliwia zaimportowanie danych z punktów sprzedaŜy. Docelowo
program będzie tak skonfigurowany, iŜ czynności importu danych (centralnie)
oraz eksportu danych (lokalnie) będzie automatyczna. Natomiast na dzień
dzisiejszy naleŜy to robić ręcznie.
Dostęp:
Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA | IMPORT
ELEKTRONICZNY DANYCH DO CENTRALI. Po wybraniu tej opcji,
zostanie otwarty nowy formularz, za pomocą którego zaimportujemy dane.
Aby dane zaimportować:
w pierwszej kolejności klikamy myszą na przycisku Odbierz e-mail, lub
wciskamy kombinację klawiszy ALT+E
następnie klikamy myszą na przycisku Import, lub wciskamy kombinację
klawiszy ALT+P
Po tych czynnościach dane wysłane przez sklepy, zostaną zaimportowane do
bazy centralnej. O postępie oraz aktualnie wykonywanych czynnościach
moŜemy znaleźć informacje w polach: Postęp, Linia oraz Wczytuje.
3. Lista towarów nierozpoznanych
Wstęp:
Opcja umoŜliwia przeglądanie i porządkowanie kartotek towarowych, dla
których kody kreskowe nie zostały przez system nierozpoznane.
Dostęp:
Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA | LISTA
TOWARÓW NIEROZPOZNANYCH. Po wybraniu tej opcji, zostanie otwarty
nowy formularz, który został wyposaŜany w pełen zestaw filtrów umoŜliwiający
ich przeglądanie.
Sklep – w polu tym moŜna sobie wybrać sklep, z którego mają być pokazane
towary; po wybraniu sklepu klikamy na przycisku Filtr lub uŜywamy
kombinacji klawiszy ALT + F;
Grupa, podgrupa, pod podgrupa – zawęŜa listę towarów według wybranej
grupy, podgrupy lub pod podgrupy;
Producent – zawęŜa listę towarów do towarów przypisanych do określonego
producenta; producenta naleŜy wybrać z listy, następnie kliknąć na przycisku
Filtr lub uŜyć kombinacji klawiszy ALT + F;
39
Towar – filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek to tych, które
(brak filtru);
Kod kreskowy – filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek to tych,
domyślne: „.*” (brak filtru);
Status towaru – filtr zawęŜający listę do towarów o statusie:
Nierozpoznany – oznacza, iŜ towary nie zostały rozpoznane przez system, oraz
nie została dla nich załoŜona kartoteka;
Nieprzepisany – towary, dla których została załoŜona kartoteka, ale nie zostały
do niej przypisane pozostałe kartoteki z tym samym kodem kreskowym;
Wszystkie – pokazuje wszystkie kartoteki, zarówno nierozpoznane jak i nie
przepisane.
Wprowadzenie modyfikacji:
Po odpowiednim przefiltrowaniu towarów, gdy odnajdziemy Ŝądany rekord z
towarem moŜemy dla niego załoŜyć kartotekę. Aby wejść do kartoteki:
klikamy dwa razy myszą na wybranym rekordzie, lub klikamy raz myszą a
następnie wciskamy ENTER.
ZauwaŜmy, Ŝe kartoteka została uzupełniona podstawowymi danymi o towarze.
Domyślny status takiej kartoteki to „nowa”. KaŜde z tych pól moŜna
zmodyfikować. Po wprowadzeniu zmian naleŜy wyjść z kartoteki za pomocą
przycisku „drzwiczki”.
Po kliknięciu na tym przycisku zostanie zadane pytanie „czy zapisać zmiany w
kartotece towaru” i dwa warianty odpowiedzi TAK, NIE. JeŜeli odpowiemy tak,
program zada kolejne pytanie: czy zapisać wprowadzone zmiany? Wówczas
proponowane zmiany zostaną zapisane na kartotekach towarowych. A status
kartotek zmieni się na „Uporządkowana”
4. Lista kartotek towarowych
Wstęp:
Opcja umoŜliwia przeglądanie kartotek towarowych, oraz dokonywanie w nich
pewnych modyfikacji oraz wprowadzanie uproszczonych modyfikacji w
kartotekach placówek znajdujących się w bazie centralnej.
Wspomniane modyfikacje mają za cel uzupełnienie informacji zawartych w
kartotekach.
Dostęp:
KARTOTEK TOWAROWYCH. Po wybraniu tej opcji, zostanie otwarty nowy
formularz, który został wyposaŜany w pełen zestaw filtrów umoŜliwiających
przeglądanie kartotek towarowych znajdujących się w bazie centralnej.
40
Grupa: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek do określonej
Producent: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek
filtru).
Towar: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek to tych, które
(brak filtru).
Kod kreskowy: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek to tych,
Status kartoteki: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek
według takich, które są:
Widoczne – są to wszystkie uŜywane kartoteki
Niewidoczne – kartoteki nieuŜywane, np. status „niewidoczna” uzyskują
wszystkie kartoteki towarowe, z których kody przypisane zostały do innej
kartoteki
Uporządkowane – kartoteki, które zostały przejrzane i zmodyfikowane poprzez
dostęp w menu: NARZĘDZIA | PORZĄDKOWANIE KARTOTEK
TOWAROWYCH
Nowe – wszystkie kartoteki, które zostały załoŜone z poziomu listy towarów
nierozpoznanych, a których status nie został zmieniony na uporządkowana
Standardowa – to wszystkie kartoteki, które zostały wgrane do systemu
Wprowadzanie modyfikacji kartotek:
Po odszukaniu na liście wybranych kartotek moŜemy je zmodyfikować. Aby to
uczynić naleŜy wejść do wybranej kartoteki. Na liście odszukujemy towar,
którego kartotekę chcemy zobaczyć, klikamy na nim raz myszą, a następnie
przyciskiem ENTER przechodzimy do kartoteki. Pola znajdujące się na
kartotece (wszystkie pokrywają się z kartoteką towaru w programie
magazynowym AMADEO, oprócz pola status kartoteki) to:
Grupa – pole określające grupę towaru, aby zmienić klikamy myszą i z
rozwiniętej listy wybieramy odpowiednią wartość
Podgrupa – pole określające podgrupę towaru, aby zmienić klikamy myszą i z
rozwiniętej listy wybieramy odpowiednią wartość
Pod podgrupa – pole określające pod podgrupę towaru, aby zmienić klikamy
myszą i z rozwiniętej listy wybieramy odpowiednią wartość
ID T – pole to definiuje ID dla kartoteki towaru, numer ten jest unikatowy w
całym systemie
Nazwa pełna – pełna nazwa towaru
Jednostka miary – jednostka miary dla danego towaru
PKWiU – naleŜy wpisać symbol PKWiU
Stawka VAT – pole odpowiadające stawce VAT na dany towar:
41
• 22%
• 7%
• 0%
• 3%
• 12%
• zw.
Producent – pole określające producenta danego towaru, moŜna go zmienić,
rozwijając listę w tym polu, wybór potwierdzamy ENTEREM
Uwagi – pole dodatkowe, na pozostałe uwagi
Cena sprzedaŜy brutto – pole to będzie zawierało domyślnie 0, poniewaŜ
placówki nie przesyłają danych odnośnie ceny sprzedaŜy. Natomiast jeśli by
takie dane zaczęły przesyłać, to pojawiała by się w polu tym cena sprzedaŜy
brutto, jaka została sczytana z ostatniej przysłanej do systemu kartoteki
Cena zakupu netto – pole uzupełnione ceną zakupu netto, jaka została sczytana
z ostatniej przysłanej przy imporcie danych do systemu kartoteki
Nowy kod – pole to słuŜy do wprowadzenia kolejnego kodu dla towaru, aby
dodać wpisujemy kod, następnie wciskamy ENTER
Status kartoteki – pole określające stan kartoteki
Pojemność – pole to, oraz pola kolejne (Podst. j. m., Cena za podst. j. m.) słuŜą
do przeliczania ceny towaru za określoną jednostkę miary, np. cena za kilogram.
W polu Pojemność wpisujemy pojemność wprowadzanego towaru, np. 0,5 kg
Podst. j. m. – wpisujemy tutaj jednostkę miary, do której będzie przeliczana
cena
Cena za podst. j. m. – pole to wyliczy się automatycznie, na podstawie danych z
dwóch poprzednich pól
PRZYKŁAD 1
Towar kosztuje 5,5 zł za 0,5 kilograma; Chcemy wyliczyć cenę za 1 kilogram.
W polu Pojemność wpisujemy wówczas 0,5 w polu Podstawowa jednostka
miary KG – wówczas wyliczy nam się cena za 1 kilogram = 11 zł
PRZYKŁAD 2
Towar kosztuje 5,5 zł za 0,5 kilograma; Chcemy wyliczyć cenę za 1 gram.
W polu Pojemność wpisujemy wówczas 500 w polu Podstawowa jednostka
miary GRAM – wówczas wyliczy nam się cena za 1 gram = 0,01 zł
Warunkiem wyliczenia ceny za podstawową jednostkę miary jest podanie
jednostkowej ceny detalicznej.
Od wersji 2008.II.005 programu, w kartotece towaru jest nowa właściwość,
która wyświetla informację o operatorze, jaki jako ostatni modyfikował daną
kartotekę. Pole dostępne jest w prawej dolnej części formularza kartoteki towaru
Pole „Kartotekę modyfikował operator”.
42
5. Lista kartotek placówek
Wstęp:
Opcja umoŜliwia przeglądanie kartotek wszystkich punktów
przesyłających dane do centrali oraz wprowadzanie uproszczonych modyfikacji
w kartotekach placówek znajdujących się w bazie centralnej.
Wspomniane modyfikacje mają za cel porządkowanie oraz uzupełnienie
informacji zawartych w kartotekach.
W systemie automatycznie będą zakładane kartoteki, dla punktów które pracują
na systemie AMADEO, poniewaŜ wraz z danymi dotyczącymi towarów
program wysyła równieŜ plik z rozszerzeniem .inf, który właśnie zawiera dane
placówki wczytywane przez program do analiz centralnych.
JeŜeli natomiast placówka, która nie pracuje na systemie AMADEO wysyła
dane do centrali, naleŜy zdefiniować dla niej kartotekę.
Począwszy od wersji 2007.II.012 (2007-12-22) programu A2N, problem
identyfikacji pochodzenia rekordu w historii towaru ("... zamiast nazwy sklepu
jest 0.") został definitywnie rozwiązany. Oprócz informacji o pochodzeniu
rekordów niosących informację o zakupach, dodano równieŜ informację o
pochodzeniu rekordów niosących informację o sprzedaŜy. Nowy mechanizm
działania identyfikatora rekordów oparty został o dodatkowy odczyt informacji
o nazwie sklepu, w momencie generowania wyniku dotyczącego historii towaru.
Informacja ta jest odczytywana z tabeli z numerem sklepu (numer_sklepu), na
podstawie informacji o identyfikacji sieciowej, którą posiada kaŜdy rekord
wczytany do systemu. PoniewaŜ są to relacyjne bazy danych, w zasadzie nie
rejestruje się dodatkowych opóźnień przy generowaniu wyniku (historii).
Niemniej naleŜy mieć na uwadze, iŜ brak informacji o nazwie sklepu we
wspomnianej wcześniej tabeli, spowoduje brak informacji o obrotach (zakup,
sprzedaŜ) w otrzymanym wyniku (historii), tak teŜ naleŜy dopilnować
właściwego porządku w kartotekach sklepów przekazujących dane do centrali.
Dostęp:
KARTOTEK PLACÓWEK. Kartoteki punktów handlowych będą zakładały się
automatycznie przy pierwszym imporcie danych z punktu sprzedaŜy.
Po wybraniu tej opcji, zostanie otwarty nowy formularz, który został
wyposaŜany w pełny zestaw filtrów umoŜliwiających przeglądanie kartotek.
Spółka – po rozwinięciu listy w tym polu oraz wciśnięciu przycisku Filtr
wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek. Np. wybór w
polu spółka „011” spowoduje wyświetlenie wszystkich punktów wchodzących
w skład sieci Market Punkt;
Rodzaj - po rozwinięciu listy w tym polu oraz wciśnięciu przycisku Filtr
wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek. Pole to
charakteryzuje powierzchnię sklepu.
43
Numer - po rozwinięciu listy w tym polu oraz wciśnięciu przycisku Filtr
wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek. Numer sklepu
jest unikalny dla kaŜdego punktu.
Nazwa kodowa – nazwa ta jest skrótem nazwy punktu, np. MPMAZO – oznacza
punkt handlowy Market Punktu przy ul. Mazowieckiej
Nazwa pełna – pole, w którym znajduje się pełna nazwa sklepu. MoŜna wpisać
część nazwy, bądź całość.
NIP – w polu tym wpisujemy NIP sklepu; po wciśnięciu przycisku Filtr
wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek.
Status kartoteki – przy uŜyciu tego pola moŜna wyfiltrować kartoteki widoczne,
lub te, które zostały określone jako niewidoczne. NaleŜy rozwinąć listę, z niej
wybrać odpowiednią charakterystykę; po wciśnięciu przycisku Filtr
wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek.
Podczas edycji kartoteki kontrahenta (placówki), dostępnej za pomocą opcji
menu: Narzędzia | Lista kartotek placówek, naleŜy pamiętać o moŜliwości
przypisania do kartoteki oryginalnej identyfikacji sieciowej (pole:
<oryginalna>), czyli takiej jaka występuje w systemie informatycznym placówki
podłączonej do systemu centralnego. Domyślnie, wartość ta jest ustawiana
automatycznie, tak jak w systemie centralnym czyli jest równa zawartości pola:
<bieŜąca>. Kontrola tej nastawy jest bardzo waŜna, gdyŜ dane które przychodzą
do centrali z placówki terenowej zawierają zwykle identyfikacje zgodne z
lokalnym systemem informatycznym, tak więc nie wprowadzenie oryginalnej
nastawy w tym miejscu spowoduje, Ŝe nadesłane dane nie zostaną rozpoznane, a
tym samym wgrane do systemu centralnego!
Począwszy od wersji 2008.II.006 (2008-04-12) programu A2N, został ulepszony
mechanizm zakładania oraz usuwania kartotek sklepów odległych,
przesyłających dane do centrali. OtóŜ w opcji: NARZĘDZIA | SŁOWNIKI |
SŁOWNIK NUMERÓW SKLEPÓW wprowadzono mechanizm, który
automatyzuje proces zakładania kartoteki sklepu. Po naciśnięciu klawisza: „*”
(lub klawisza: F4) zakładana jest automatycznie, nowa kartoteka o kolejnym
numerze sklepu oraz kolejnym numerze kolumny. Szczegółowy opis opcji
znajduje się w punkcie 7.4.
Wprowadzanie modyfikacji kartotek:
Aby wejść do kartoteki danego punktu handlowego, klikamy na wybranym
rekordzie myszą i wciskamy ENTER.
W kartotece znajdują się podstawowe informacje o danym punkcie, takie jak:
NIP, Kod, pola odpowiadające za identyfikację sieciową spółki (Spółka, Rodzaj,
Numer), Nazwę Firmy, ulicę i numer, Kod pocztowy, Miasto, Numery telefonu,
faxu, adres e-mail.
44
NIP – zawiera NIP placówki
Kod – pole zawierające skrót nazwy placówki
Identyfikacja sieciowa placówki – w jej skład wchodzą 3 pola (jak niŜej)
identyfikujące poszczególne sklepy w systemie; pierwsze 3 znaki zawierają kod
spółki regionalnej, następne 2 znaki zawiera rodzaj sklepu a ostatnie 4 znaki
zawiera numer sklepu (jeśli dany numer składać się będzie z mniejszej ilości
znaków niŜ zakładana ilość, to naleŜy go dopełnić zerami z lewej strony). KaŜdy
ze składników kodu sklepu (spółka regionalna, rodzaj, numer) będzie wybierany
z gotowych, przygotowanych wcześniej słowników.
Spółka – pole zawierające kod spółki regionalnej;
Rodzaj – pole odzwierciedlające rodzaj sklepu, ze względu na powierzchnię;
Numer – pole zawierające unikalny numer dla danego sklepu;
Przykład:
011010003 –> spółka regionalna: 011 – Market Punkt, rodzaj: 01 - LP,
numer: 0003 – punkt przy ulicy Mazowieckiej.
Nazwa firmy – pole to zostanie uzupełnione automatycznie, przy pierwszym
imporcie danych z danego sklepu. MoŜna je edytować, kasując uzupełnione
przez program dane i wpisując zmienione;
Ulica i numer – pole zawiera ulicę i numer pod jakim mieści się dana placówka;
Kod i Miasto – pola zawierające kod pocztowy i miasto;
Telefon, E-mail, Fax – pola do uzupełnienia według opisu;
Kolumna – pole do uzupełnienia; naleŜy w nim wpisać numer, który będzie
odpowiadał numerowi kolumny, w której będą pojawiały się dane sklepu we
wszystkich analizach. Numer ten na początku jest równy numerowi sklepu;
numery te będą narzucane sukcesywnie, przy podłączaniu punktów do analiz
centralnych. Dlatego, jeŜeli punkty z tej samej sieci w analizach, chcemy mieć
obok siebie, naleŜy placówkom nadać w tym polu kolejne cyfry;
Uwagi – w polu tym moŜna sobie wpisać dodatkowe informacje o danym
punkcie
Status kartoteki – pole słuŜące do zaznaczania kartotek jako niewidoczne.
Domyślnie wszystkie nowopowstałe kartoteki (przy pierwszym imporcie
danych) oznaczone są jako widoczne. Aby zmienić status naleŜy rozwinąć listę
w tym polu, i z niej wybrać Ŝądaną wartość.
JeŜeli kartoteka była modyfikowana, naleŜy wcisnąć przycisk „czarnej
dyskietki” patrz rysunek poniŜej, przycisk A – wówczas zmiany zostaną
zachowane.
Rys 2 Opis przycisków znajdujących się na kartotece placówki
45
A – zapisuje zmiany w kartotece
B – otwiera nową kartotekę placówki
C – usuwa kartotekę
D – wyście z formularza
Po otwarciu formularza kartoteki naleŜy wypełnić pola: SPÓŁKA (jeśli nie ma
właściwego numeru na liście wyboru naleŜy podać numer dwu - poprzedzony
zerem - lub trzycyfrowy). Program sam "nauczy się" (doda do słownika)
nowego kodu spółki. Niemniej w dotychczasowej praktyce zauwaŜyliśmy jeden
problem, a mianowicie: nazwy kodowe sklepów uŜywane przez Państwa nie
posiadają stałej reguły jeśli chodzi o skrót właściciela danego sklepu. Raz są to
dwie litery (np. MP - Market Punkt, AD - AD System), a innym razem są to trzy
litery (np. RAJ - Rajski Market, CIT - CITY, KUZ - Kuznica). W związku z tym
przyjęliśmy standard automatycznego wybierania dwóch pierwszych liter nazwy
kodowej jako opisu słownikowego nazwy firmy, właściciela danego sklepu. W
związku z tym gdy podłączmy sklep o kodzie np. TY2CZA, to zapis w słowniku
będzie np. taki 077-TY, a sądząc z semantyki tej grupy powinno być
(prawdopodobnie): 077-TY2. UwaŜam, Ŝe nie jest to problem, a w przypadku
konieczności poprawy, słuŜymy pomocą (w chwili obecnej standardowy
operator nie posiada dostępu do słownika - wg pierwotnego pomysły słownik
miał powstawać automatycznie i tak zostało to zaimplementowane). W
następnym kroku naleŜy wybrać ze stałej listy wyboru rodzaj sklepu (od 01 do
04, czyli LP do LSM), a następnie kolejny numer sklepu (pole: NUMER dopełniony zerami z lewej strony - do czterech znaków). Na koniec naleŜy w
polu: STATUS KARTOTEK) wybrać nowy status kartoteki (np. "widoczna") i
nacisnąć przycisk z obrazem dyskietki. To wszystko.
Jeśli przy przeszukiwaniu kartotek (na liście), operator nie odnajdzie właściwej
kartoteki to moŜe ją załoŜyć od początku naciskając na formularzu listy kartotek
placówek (sklepów) przycisk: NOWA KARTOT. Gdy otworzy się pusty
formularz naleŜy zastosować się do przedstawionych powyŜej instrukcji oraz
dodatkowo uzupełnić puste pola z: nazwą sklepu, adresem, nip'em, itp.
Kod sklepu jest złoŜeniem: kodu spółki | rodzaju sklepu | numeru sklepu (np.
011020001 -> 011-MP 02-LM 0001-MPWITO -> Market Punkt, sklep na ulicy
Witosa, rodzaju Lewiatan Market).
46
6. Porządkowanie kartotek towarowych:
Wstęp:
Opcja umoŜliwia wprowadzanie uproszczonych modyfikacji w kartotekach
towarowych znajdujących się w bazie centralnej. Dopuszczalnymi
modyfikacjami, są zmiana przypisania kartotek towarowych do grup
towarowych (grupa, podgrupa, pod podgrupa), kodu producenta, dostawcy,
przypisanie opiekuna kartoteki, kategorii sklepu oraz łączenie kartotek. W
związku z tym w bazie centralnej (w programie AMADEO MAGAZYN) muszą
zostać zdefiniowane grupy towarowe, baza producentów, opiekunów kartotek
oraz kategorii sklepów. Dostęp do obu słowników zapewnia program
magazynowy (Mdet2000), a interfejsy tych słowników zostały szczegółowo
opisane instrukcji uŜytkownika programu magazynowego. Wspomniane
modyfikacje mają za cel porządkowanie kartotek.
Dostęp:
Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA |
PORZĄDKOWANIE KARTOTEK TOWAROWYCH. Po wybraniu tej opcji,
zostanie otwarty formularz, który został wyposaŜany w pełny zestaw filtrów
umoŜliwiających odnalezienie właściwych kartotek do przeprowadzania na nich
grupowych modyfikacji:
Opiekun: filtr pozwalający na wyszukanie kartotek przypisanych do wybranej
osoby – opiekuna kartoteki
Grupa: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek do określonej
Producent: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek
filtru).
Towar: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek to tych, które
(brak filtru).
Kod kreskowy: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek to tych,
Dostawca: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek
przypisanych do wybranego dostawcy. Ustawienie domyślne: „.*” (brak filtru).
Kategoria sklepu: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych kartotek,
które naleŜą do wybranej kategorii sklepu. Aby wyszukać kartoteki z wybranej
kategorii naleŜy zaznaczyć charakterystycznego „ptaszka” przy cyfrze
odpowiadającej Ŝądanej kategorii
Kartoteki uporządkowane: filtr pozwalający na zawęŜenie poszukiwanych
kartotek do określonej grupy kartotek towarowych. Ustawienie domyślne:
„NIE” pozwala na wyszukiwanie jedynie kartotek, które nie zostały jeszcze
47
uporządkowane. Zmiana ustawienia filtru na „TAK” pozwoli przeglądać
kartoteki, które juŜ zostały uporządkowane.
Zastosowanie opisanych powyŜej ustawień filtrów moŜe zostać
przeprowadzone grupowo, czyli ustawienie kilku czy nawet wszystkich filtrów,
ale równieŜ moŜliwe jest ustawienie tylko jednego filtru lub nie ustawianie
Ŝadnego filtru. Wywołanie mechanizmu odczytującego zawartość centralnej
bazy kartotekowej wg zadanej nastawy filtrów moŜliwe jest po naciśnięciu
przycisku <Filtr>. Przycisk <Zeruj Filtr> umoŜliwia przywrócenie pierwotnej
nastawy filtrów, a zarazem powrót ustawień formularza do stanu uzyskanego
zaraz po uruchomieniu opcji. Przycisk zawierający obrazek drzwi, umoŜliwia
natychmiastowe opuszczenie dyskutowanej opcji programu i przejście do
głównego menu programu.
Wprowadzanie modyfikacji kartotek (ustawianie):
Po przefiltrowaniu listy kartotek (zalecane!), operator powinien zaznaczyć, które
kartoteki będą poddane modyfikacją. Oznaczenie to jest moŜliwe po
zaznaczeniu (najlepiej kliknąć prawym klawiszem myszki) na polu <U>,
właściwym dla wybranej kartoteki.
Jeśli juŜ zostanie wybrana pewna grupa kartotek do modyfikacji ich ustawień,
naleŜy za pomocą przycisku < Ustaw > uruchomić formularz <Ustawienie cech
kartoteki towaru>. W nowo otwartym oknie (patrz rysunek poniŜej) określamy
nowe
parametry
wybranych
kartotek.
NaleŜy
pamiętać,
Ŝe
domyślne ustawienie filtru dla KATEGORII zawsze będzie: 0000000000 (czyli
brak przypisania do jakiejkolwiek kategorii), w związku z tym jeśli
porządkowane kartoteki zostały juŜ przypisane wcześniej do jakiejś lub jakiś
kategorii i w bieŜącej edycji nie mamy potrzeby zmieniać tej nastawy, naleŜy
48
zaznaczyć w filtrze (w opcji USTAW) istniejącą nastawę. Po podaniu nowych
wartości dla parametrów nacisnąć przycisk <Ustaw>. Program dokona
grupowej zmiany ustawień w centralnych kartotekach towarowych oraz wyśle
informacje o zmianach do bufora, z którego bazy satelitarne (bazy
poszczególnych sklepów) odczytają nowe ustawienia. Nie ma obowiązku
wprowadzania nowych ustawień w polach: <Grupa> lub <Producent>. Jeśli
zostaną pozostawione domyślne nastawy, czyli odpowiednio: „0” oraz „.*”, to
po naciśnięciu przycisku <Ustaw>, program wykona jedynie zmianę statusu
kartoteki określoną w polu < Kartoteki uporządkowane >.
Zaleca się, aby pozostawić domyślne ustawienia pola <Kartoteki
uporządkowane>, czyli w tym przypadku „TAK”. Wspomniane pole moŜe
zostać wykorzystane równieŜ do zdjęcia z wybranej grupy kartotek statusu
kartotek uporządkowanych. W tym celu naleŜy zmienić nastawę na „NIE” i
nacisnąć przycisk < Ustaw >.
Przycisk <Zamknij> umoŜliwia opuszczenie formularza wspomagającego
grupowe modyfikacje kartotek. Opuszczając wspomniany formularz, program
automatycznie uruchamia filtr na formularzu zasadniczym, tak Ŝe zmienione
kartoteki, jeśli nie spełniają kryterium wcześniej załoŜonego filtru, znikną z
przefiltrowanej listy kartotek.
Wybór kartotek do zmiany ustawień ma charakter tymczasowy. Oznacza to, Ŝe
jeśli po oznaczeniu wybranej grupy kartotek lub nawet jednej kartoteki do
modyfikacji zamkniemy formularz i ponownie go uruchomimy, to całą operację
musimy powtórzyć raz jeszcze.
Dyskutowana opcja jest na tyle elastyczna, Ŝe umoŜliwia wprowadzanie
wielokrotnych i nie ograniczonych modyfikacji na kartotekach.
Od wersji z dnia 2006-04-02 w opcji tej pojawiła się nowa moŜliwość
umoŜliwiającą sprawdzenie czy dany towar rotował (był sprzedawany) w
wybranym okresie, jeśli nie to moŜna usunąć z kartoteki kod kreskowy co jest
jednoznaczne ze zwolnieniem kodu kreskowego oraz z dezaktywacją kartoteki.
Jeśli opcja zostanie uŜyta na bazie centralnej to dodatkowo informacja o
dezaktywacji kartoteki oraz usunięciu kodu kreskowego zostanie dystrybuowana
na wszystkie bazy podłączone do bazy centralnej. Zaleca się uŜywanie tej opcji
do kontroli rotacji towarów waŜonych o kodach krótkich, dzięki czemu moŜna
zwolnić kody kreskowe (krótkie!) z nie rotujących kartotek. Dezaktywowana
kartoteka towaru (bez kodu kreskowego), ze względu na załoŜenia systemu
AMADEO nadal pozostanie w systemie poniewaŜ wykazuje jakiś obrót. W celu
całkowitego wyłączenia jej z pracy w systemie, zaleca się zaznaczyć ją jako
niewidoczną!
Dostęp do opcji moŜliwy jest z istniejącej juŜ opcji menu: NARZĘDZIA |
PORZĄDKOWANIE KARTOTEK TOWAROWYCH po zmianie (wg listy
wyboru) znacznika: Kartoteki uporządkowane na wartość: SP. Pojawi się
wówczas zestaw dodatkowych filtrów (wg okresu oraz wg poziomu sprzedaŜy)
a takŜe nowe cechy towaru do analizy (sp. wg ceny detalicznej brutto i netto,
49
sprzedaŜ wg ceny netto zakupu, zrealizowana marŜa kwotowa i procentowa,
ilość sprzedaŜy). Działanie części analitycznej, omawianej opcji, odpowiada
dokładnie załoŜeniom analizy: 1.4 - Analiza marŜy wg sprzedaŜy towarów
(okres). Dodatkowo moŜna ustawić kontrolę poziomu sprzedaŜy (w zakresie od
kwoty do kwoty). Pozostawienie zer w obu polach spowoduje wyświetlenie
towarów, które w podanym okresie nie były sprzedawane. Jeśli zostaną juŜ
wyfiltrowane pozycje, moŜliwe jest zaznaczenie pozycji do "usunięcia"
(usuwany jest jedynie kod kreskowy), w polu: U. Naciśnięcie przycisku USUŃ
finalizuje proces zwalniania kodu kreskowego (krótkiego). Przed samym
momentem usunięcia zaznaczonych kodów, program sugeruje wydruk
usuwanych kodów, jest to operacja ze wszech miar zalecana! Wydruk jest
przesyłany bezpośrednio na zdefiniowaną w systemie drukarkę domyślną, tak
więc powinna ona być gotowa do wydruku.
W wersji z dnia 2006-01-17 w opcji tej pojawiły się dodatkowe filtry uŜyteczne
przy porządkowaniu – wykorzystywane do przypisania na kartotekę towaru:
Dostawca Opiekun kartoteki Kategoria sklepu (wybierane ptaszkiem)". W
związku z tym zostały wprowadzone filtry w opcji menu: NARZĘDZIA |
PORZĄDKOWANIE KARTOTEK, są to pola:
OPIEKUN (lista wyboru wypełniana na podstawie opcji programu
magazynowego "Opiekunowie kartoteki"),
DOSTAWCA (lista wyboru wypełniana na podstawie kartotek kontrahenta,
które posiadają status: DOSTAWCA oraz DOSTAWCA/ODBIORCA),
KATEGORIA (daje moŜliwość filtrowania towarów przypisanych do jednej z
10 kategorii lub do kilku kategorii jednocześnie, tak teŜ zaznaczenie jednego z
10 pól filtru powoduje, Ŝe program szuka kartotek przypisanych do zaznaczonej
kategorii, jeśli zaznaczone zostanie kilka pól to program będzie szukać kartotek
przypisanych jednocześnie do kilku zaznaczonych kategorii).
Podczas początkowego okresu pracy z tą opcją naleŜy mieć na uwadze, iŜ
zarówno informacja OPIEKUN jak i KATEGORIA mogą nie być dotąd
przypisane do kartotek towarowych. Niemniej podczas porządkowania kartotek
moŜna je przypisać do wybranego opiekuna (naleŜy jednak przygotować
słownik opiekunów - w programie magazynowym) oraz do poszczególnych
kategorii. Przypisanie kartotekom nowych informacji (OPIEKUN,
DOSTAWCA, KATEGORIA) niczym się nie róŜni od przypisań poprzednich.
Po zaznaczeniu kartotek do przypisania, w podopcji USTAW, naleŜy
zdefiniować właściwe nastawy równieŜ dla nowych filtrów. NaleŜy pamiętać, Ŝe
domyślne ustawienie filtru dla KATEGORII zawsze będzie: 0000000000 (czyli
brak przypisania do jakiejkolwiek kategorii), w związku z tym jeśli
porządkowane kartoteki zostały juŜ przypisane wcześniej do jakiejś lub jakiś
kategorii i w bieŜącej edycji nie mamy potrzeby zmieniać tej nastawy, naleŜy
zaznaczyć w filtrze (w opcji USTAW) istniejącą nastawę. Jeśli zostanie to
zaniedbane, to program ustawi wartości domyślne, tzn. nie przypisze kartoteki
do Ŝadnej kategorii !!!
50
Od wersji 2007.II.005 w narzędziach programu analitycznego (opcja menu:
NARZĘDZIA | PORZĄDKOWANIE KARTOTEK TOWAROWYCH),
pojawiła się moŜliwość ustawiania dodatkowej informacji kartotekowej:
jednostka miary, minimalna ilość, producent, półka, punkty promocji, blokada
rabatu, pojemność (kompletne ustawienie), towar waŜony, wybierz numery
(wagi), zaznaczenie powoduje drukowanie cenówek w ilości która jest na pzetce. Dostęp do rozszerzonych opcji ustawiania kartoteki towarowej moŜliwy
jest po włączeniu przełącznika: "Ustawienie Rozszerzone" na formularzu:
"Ustawienie cech kartoteki towaru", który wywołany zostanie po naciśnięciu
przycisku "Ustaw" dostępnym podczas pracy z formularzem omawianej opcji.
Poszczególne cechy będą ustawiane tylko w przypadkach, gdy ich wartość
będzie róŜna od wartości pustej (NULL) oraz dla wybranych pól, większa od
zera.
Od wersji 2007.II.012 - dodany został przycisk USTAW WSZYSTKIE pierwsze kliknięcie na nim zaznacza pole U na wszystkich wyfiltrowanych
kartotekach, drugie kliknięcie odznacza wszystkie.
Od wersji 2008.II.004 w rozszerzonym ustawieniu opcji porządkowania kartotek
nie ma domyślnej (na stałe) wartości „szt.” Po usunięciu tej wartości domyślnej,
działanie aplikacji osiągnęło zakładaną funkcjonalność. Dodatkowo
wprowadzono, mechanizm automatycznie zapisujący zmodyfikowane
(uporządkowane) kartoteki do bufora kasowego (tabela: towary_bufor). Dzięki
czemu zmiany w programie analitycznym od razu przepisują się na kasy.
W celu dokładnego rozpoznania powielonych danych stworzono specjalną
procedurę, która automatycznie rozpoznaje powielone rekordy oraz posiada
mechanizm ich usunięcia. Wspomniana procedura jest dostępna w programie
analitycznym (A2N), począwszy od wersji: 2008.II.007 z 2008-04-22.
Dostęp do tej opcji jest moŜliwy poprzez menu: NARZĘDZIA | LISTA
TOWARÓW NIEROZPOZNANYCH. Po wybraniu z listy wyboru: "Status
towaru", nastawy: "duplikaty", podaniu okresu agregacji (pola: "Data od" oraz
"Data do" ) jaki naleŜy sprawdzić oraz naciśnięciu przycisku filtruj wyświetlana
jest lista duplikatów wg sklepów i dat agregacji. Jeśli zostaną wykryte jakieś
błędne zrzuty, moŜna je usnąć naciskając przycisk: Usuń".
Uruchomiony proces automatycznie usuwa duplikaty ze wszystkich tabel
analitycznych. Ze względu na specyfikę, jest to proces długotrwały, znacznie
obciąŜający system. W związku z tym zaleca się wyłączenie innych procesów
obciąŜających (np. wczytywanie danych).
Od wersji z dnia 2008.II.009 z 2008-06-02 pojawiła się nowa nastawa - flaga
(dla opcji: Ustawienie Rozszerzone) "Filtr przecen". Dzięki tej nastawie moŜna
regulować: zaznaczenie (ustawiona) lub odznaczenie (nieustawiona) kartotek
towarowych, które mają być drukowane na raporcie przecen. Od wersji A2N
(2008.II.010) opcja pozwala na poszerzenie funkcjonalności nowej opcji,
filtrującej wybrane kartoteki towarowe podczas generowania wydruku przecen.
51
W opcji menu: NARZĘDZIA | PORZĄDKOWANIE KARTOTEK
TOWAROWYCH przycisk: USTAW, pojawiła się nowa lista wyboru: "Sklep".
Jeśli przed naciśnięciem przycisku: "Ustaw", zostanie wybrany sklep, to seryjne
zmiany wprowadzone do kartotek na centrali zostaną wysłane tylko do tego
sklepu. Jeśli zmiany te chcemy wysłać do kolejnych sklepów, naleŜy z
wspomnianej listy wyboru wybierać kolejne sklepy i naciskać przycisk:
"Ustaw". W przypadku nie wybrania z wspomnianej listy Ŝadnej nastawy,
przygotowane zmiany seryjne zostaną przesłane do wszystkich sklepów (czyli
standardowo).
Łączenie kartotek
Opcja umoŜliwia „łączenie kartotek”, czyli dopisanie do istniejącej kartoteki
kodów kreskowych z innych kartotek.
Na liście kartotek odszukujemy (stosując filtry opisane w punkcie 1.2)
kartotekę, do której chcemy dopisać inne kody. Wchodzimy do takiej kartoteki
(klikamy dwa razy myszą, lub raz myszą i potwierdzamy ENTEREM).
Do takiej kartoteki naleŜy wejść, aby skopiować (zaznaczamy myszą ID
uŜywamy kombinacji klawiszy CTRL + INSERT) lub zapamiętać / zapisać ID
kartoteki. Następnie wychodzimy z kartoteki, i na liście towarowej odszukujemy
kartoteki, z których towary (kody kreskowe) chcemy przepisać. W
odpowiednich rekordach naleŜy zaznaczyć charakterystyczny „ptaszek” w
ostatniej kolumnie „U”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie na przycisku Ustaw
lub uŜycie kombinacji klawiszy CTRL + U. Po tej czynności otworzy nam się
dodatkowe okienko patrz rysunek poniŜej.
Rys 1
52
W oknie tym naleŜy do pola „Przyporządkować do kartoteki...” wkleić
(uŜywając kombinacji klawiszy SHIFT + INSERT) lub wpisać ręcznie
zapamiętany numer „ID T”. Następnie klikamy myszą na przycisku Ustaw lub
wybieramy kombinację klawiszy ALT + U.
Przyporządkowanie kartotek przepisuje obroty oraz kody a kartoteki, z których
obroty i kody te zostały przepisane oznaczane są jako niewidoczne.
7. Słowniki
Wstęp:
Opcja umoŜliwia przeglądanie i edycję bazy producentów, grup, podgrup i pod
podgrup towarowych. Do wszystkich słowników ma zastosowanie następujące
klawisze umoŜliwiające edycję to:
F4 / * - dodaj nowy rekord,
ENTER - wejście do edycji / zatwierdzenie zmian,
DELETE / DEL - usunięcie rekordu.
Jeśli wprowadzone dane nie przejdą weryfikacji (np. ze względu na niewłaściwy
rozmiar) wyświetlony zostanie komunikat" "" i rekord nie zostanie dodany.
Dostęp:
Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA | SŁOWNIKI.
Po wybraniu tej ścieŜki moŜemy zdecydować, czy chcemy wejść w bazę (patrz
rysunek 3):
• Producentów
• Grup towarowych
53
• Podgrup towarowych, czy
• Pod podgrup towarowych
• Kodów spółek
• Rodzajów sklepów
• Numerów sklepów
Rys 3
Tak więc, aby wejść w bazę producentów wybieramy NARZĘDZIA |
SŁOWNIKI | SŁOWNIK PRODUCENTÓW i analogicznie w przypadku
pozostałych definicji.
Wprowadzanie modyfikacji
Po wejściu do odpowiedniego słownika, wyświetlone zostaną wprowadzone
wcześniej dane.
Przeglądanie i edycja słownika Producentów
Opcja dostępna jest w NARZĘDZIA | SŁOWNIKI | SŁOWNIK
PRODUCENTÓW. Po wybraniu tej ścieŜki otwarte zostanie nowe okno, w
którym znajdują się na liście wszyscy wprowadzeni wcześniej producenci.
MoŜna je sortować wykorzystując pole PRODUCENT. Zestaw znaków, które
słuŜą do filtrowania przedstawia rysunek 4.
Rys 4
Przykład 1
54
Wpisując w polu PRODUCENT: ciąg znaków: ^BAK oraz wciskając przycisk
FILTR na liście pozostaną nam producenci, którzy w swojej nazwie pierwsze
litery mają BAK.
Przykład 2
Wpisując w polu PRODUCENT: ciąg znaków: .*POLSKA$ oraz wciskając
przycisk FILTR na liście pozostaną nam producenci, których nazwa kończy
ciągiem znaków Polska.
Aby zmienić coś w istniejącym rekordzie naleŜy kliknąć na nim myszą.
ZauwaŜmy, iŜ na dole okna, został otwarty dodatkowy rekord, z danymi, które
chcemy zmienić. W rekordzie tym moŜna dowolnie poprawić dane.
Wprowadzone zmiany potwierdzamy przyciskając ENTER. Po tej czynności
program zapyta się: „czy zapisać wprowadzone zmiany?” Domyślnie odpowiedź
ustawiona jest na TAK, więc jeŜeli chcemy zachować poprawki, przyciskamy
raz jeszcze ENTER (lub wybieramy kombinację klawiszy ALT + T). JeŜeli nie
chcemy zachowywać zmian:
Klikamy myszą na przycisku NIE, lub
Wciskamy kombinację klawiszy ALT + N, lub
Przechodzimy strzałką (z klawiatury) tak aby podświetlić przycisk NIE i
potwierdzamy ENTEREM.
Proces dodawania nowych producentów rozpoczniemy wciskając przycisk
„gwiazdki”. Najpierw jednak naleŜy kliknąć w dowolnym miejscu na liście
wprowadzonych producentów. Po wciśnięciu gwiazdki, pojawi się dodatkowe
pole na dole okna, w którym wpisujemy nowe dane. Czynność tę potwierdzamy
ENTEREM. Podobnie jak przy edycji danych pojawi się pytanie „czy zapisać
wprowadzone zmiany?”.
8.1. Przeglądanie i edycja słownika grup towarowych
Opcja dostępna jest w NARZĘDZIA | SŁOWNIKI | SŁOWNIK GRUP
TOWAROWYCH. Po wybraniu tej ścieŜki otwarte zostanie nowe okno, w
którym znajdują się na liście wszystkie wprowadzone wcześniej grupy
towarowe. MoŜna je sortować wykorzystując pole OPIS GRUPY. Zestaw
znaków, które słuŜą do filtrowania przedstawia rysunek 4 (strona 10). Edycja
oraz dodawanie nowych rekordów wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku
słownika Producentów.
8.2. Przeglądanie i edycja słownika podgrup towarowych
Opcja dostępna jest w NARZĘDZIA | SŁOWNIKI | SŁOWNIK PODGRUP
TOWAROWYCH. Po wybraniu tej ścieŜki otwarte zostanie nowe okno, w
którym znajdują się na liście wszystkie wprowadzone wcześniej podgrupy
55
towarowe. Aby zobaczyć jakie podgrupy zostały juŜ zdefiniowane naleŜy w
polu GRUPA rozwinąć listę, i z niej wybrać, grupę dla której chcemy zobaczyć
podgrupy. Następnie klikamy na przycisku FILTR.
Podgrupy moŜna sortować wykorzystując pole OPIS GRUPY. Zestaw znaków,
które słuŜą do filtrowania przedstawia rysunek 4 (strona 10). Edycja oraz
dodawanie nowych rekordów wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku
słownika Producentów.
8.3. Przeglądanie i edycja pod podgrup towarowych
Opcja dostępna jest w NARZĘDZIA | SŁOWNIKI | SŁOWNIK POD
PODGRUP TOWAROWYCH. Po wybraniu tej ścieŜki otwarte zostanie nowe
okno, w którym znajdują się na liście wszystkie wprowadzone wcześniej pod
podgrupy towarowe. Aby zobaczyć jakie pod podgrupy zostały juŜ
zdefiniowane naleŜy w polu GRUPA rozwinąć listę, i z niej wybrać, grupę dla
której chcemy zobaczyć podgrupy. Następnie rozwijamy kolejną listę, z której
wybieramy podgrupę do wybranej wcześniej grupy. Naciśnięcie na przycisku
FILTR spowoduje wyświetlenie wszystkich pod podgrup do wybranej grupy i
podgrupy.
Pod podgrupy moŜna sortować wykorzystując pole OPIS. Zestaw znaków, które
słuŜą do filtrowania przedstawia rysunek 4. Edycja oraz dodawanie nowych
rekordów wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku słownika Producentów.
8.4.
Przeglądanie i edycja kodu spółki, rodzaju sklepu i numeru sklepu
Opcja dostępna od wersji 2006.II.18
Pojawiły się trzy edytory słowników: kod spółki, rodzaj sklepu, numer sklepu.
Dostępne są w opcji menu: Narzędzia | Słowniki. Edytory te pozwalają na
kompleksową edycję nastaw wchodzących w skład identyfikacji sieciowej
poszczególnych placówek (sklepów). Jedynie w tym miejscu moŜna edytować
numer kolumny. Opcja ta została przeniesiona z kartoteki kontrahenta (placówki
- gdzie moŜna było edytować numer kolumny, do której przypisany był sklep) w
związku z wprowadzeniem w analizach centralnych (7.x) przełącznika
umoŜliwiającego grupowanie: wg sklepów, wg spółek i wg rodzajów (dostępne
od wersji: 2006.II.17). Klawisze umoŜliwiające edycję to: F4 / * - dodaj nowy
rekord, ENTER - wejście do edycji / zatwierdzenie zmian, DELETE / DEL usunięcie rekordu. Jeśli wprowadzone dane nie przejdą weryfikacji (np. ze
względu na niewłaściwy rozmiar) wyświetlony zostanie komunikat" "" i rekord
nie zostanie dodany. Dodatkowo, trzy omawiane nastawy (spółka, rodzaj, sklep)
56
moŜna wprowadzić podczas wprowadzania lub edycji kartoteki kontrahenta
(placówki - podobnie jak poprzednio), z tym Ŝe program automatycznie nada
zerowy numer kolumny dla danej nastawy (spółka, rodzaj, sklep).
Podczas edycji kartoteki kontrahenta (placówki), dostępnej za pomocą opcji
menu: Narzędzia | Lista kartotek placówek, naleŜy pamiętać o moŜliwości
przypisania do kartoteki oryginalnej identyfikacji sieciowej (pole:
<oryginalna>), czyli takiej jaka występuje w systemie informatycznym placówki
podłączonej do systemu centralnego. Domyślnie, wartość ta jest ustawiana
automatycznie, tak jak w systemie centralnym czyli jest równa zawartości pola:
<bieŜąca>. kontrola tej nastawy jest bardzo waŜna, gdyŜ dane które przychodzą
do centrali z placówki terenowej zawierają zwykle identyfikacje zgodne z
lokalnym systemem informatycznym, tak więc nie wprowadzenie oryginalnej
nastawy w tym miejscu spowoduje, Ŝe nadesłane dane nie zostaną rozpoznane, a
tym samym wgrane do systemu centralnego!
Począwszy od wersji 2007.II.012 (2007-12-22) programu A2N, został ulepszony
mechanizm autonumeracji kolumn przypisanych poszczególnym sklepom
(funkcja dostępna po naciśnięciu przycisku: „Autonumeracja kolumn”). Proszę
pamiętać, Ŝe zawsze naleŜy podać numer kolumny, od której ma zostać
przeliczona numeracja. Jeśli na przykład zmieniamy numerację kolumn
począwszy od kolumny nr 15 (czyli chcemy nadać taki nowy numer kolumny
dla rekordu, który posiadał inny numer lub go nie posiadał w ogóle), to naleŜy
podać do przeliczenia nr 14, czyli kolumnę posiadającą o jeden numer mniej niŜ
interesująca nas kolumna, tak aby program mógł rozpocząć właściwą
inkrementację (n+1). Podczas ponownego przenumerowania kolumn program
sortuje rekordy wg kolumn: kod spółki, numer sklepu. Do sortowania, brane są
tylko rekordy, które mają numer kolumny większy od zera.
Ponadto, począwszy od wersji 2008.II.006 (2008-04-12) programu A2N, został
ulepszony mechanizm zakładania oraz usuwania kartotek sklepów odległych,
przesyłających dane do centrali. OtóŜ w opcji: NARZĘDZIA | SŁOWNIKI |
SŁOWNIK NUMERÓW SKLEPÓW wprowadzono mechanizm, który
automatyzuje proces zakładania kartoteki sklepu. Po naciśnięciu klawisza: „*”
(lub klawisza: F4) zakładana jest automatycznie, nowa kartoteka o kolejnym
numerze sklepu oraz kolejnym numerze kolumny. Zarówno numeracja sklepów
jak i numeracja kolumn jest jednolita (spójna) w obrębie całej centralnej bazy
danych, bez rozróŜnia pochodzenia sklepu (spółki właścicielskiej).
Zaproponowane, przez automat, nastawy moŜna oczywiście zmieniać. NaleŜy
jednak pamiętać, Ŝe jeśli numer sklepu zostanie poprawiony na istniejący, to po
potwierdzeniu zmian, zostanie nadpisany pierwotny rekord, odpowiadający
podanemu numerowi sklepu. Natomiast w przypadku zmian w numeracji
kolumn, zawsze na końcu naleŜy uŜyć opcji do automatycznego
przenumerowania kolumn (przycisk: „Autonumeracja kolumn”). Przy
57
zakładaniu numeru sklepu naleŜy obligatoryjnie podać wszystkie informacje o
sklepie, a więc: jego nazwę potoczną (skrót lub kod, który będzie odpowiadać za
sprzęg pomiędzy słownikiem numerów sklepów a kartoteka placówki); spółkę
właścicielską, do której naleŜy; rodzaj sklepu; region, na którym działa sklep.
Podczas edycji informacji o sklepie moŜna opuścić edytor, w tym celu naleŜy
nacisnąć klawisz: „strzałka w górę”, oraz odpowiedzieć na pytanie dotyczące
potwierdzenia zapisu wprowadzonych danych. Aby ułatwić nawigację na liście
sklepów, wprowadzono dodatkowy filtr: „kolumny”, który umoŜliwia
filtrowanie listy sklepów wg dodatkowych kryteriów: „=0” – tylko sklepy
mające wyzerowany numer kolumny, a więc nieaktywne; „>0” – tylko sklepy
mające numer kolumny, a więc aktywne; „---”– kaŜdy sklep, niezaleŜnie czy jest
lub nie jest aktywny (nastawa domyślna). Przycisk: „Wszystkie rekordy”,
wyświetla wszystkie kartoteki sklepów, z pominięciem dostępnych filtrów.
ZałoŜenie nowej kartoteki lub modyfikacja istniejącej kartoteki zawsze skutkuje
zmianami w kartotece placówek (opcja menu: NARZĘDZIA | LISTA
KARTOTEK PLACÓWEK). Z poziomu słownika sklepów istnieje moŜliwość
dostępu (po naciśnięciu klawisza: F5) do kartoteki placówki, która jest
stowarzyszona z danym numerem sklepu. MoŜna uŜyć tej własności, aby po
załoŜeniu numeru sklepu, wprowadzić pełne informacje do kartoteki placówki,
szczególnie waŜne jest właściwe uzupełnienie identyfikacji sieciowej sklepu
przesyłającego dane do centrali (pole: ORYGINALNA). Podobny wpływ na
kartoteki placówek ma opcja usuwania sklepów (po naciśnięciu klawisza:
DELETE). NaleŜy pamiętać, iŜ usunięcie numeru sklepu, skutkuje usunięciem
stowarzyszonej z nim kartoteki placówki. Zasady działania edytora kartotek
placówek (formularz: „Narzędzia – edycja kartoteki placówki”) zostały
niezmienione, a więc działają na dotychczasowych zasadach.
8.5. REGIONALIZACJA
Opcja pozwala na zdefiniowanie regionów, do których naleŜy przypisać
znajdujące się w nim sklepy. W części analitycznej umoŜliwia porównanie
danych między określonymi regionami.
Aby uruchomić opcję w pierwszej kolejności naleŜy stworzyć listę regionów.
Dostęp do listy regionów znajduje się w Narzędzia/ Słowniki/ Słownik kodów
regionów. Dodanie, edycja lub usunięcie istniejącego regionu jest oparta na
podobnej zasadzie jak dodanie, edycja czy usunięcie operatora (* lub F4,
ENTER, DELETE).
Aby dodać nowy region wciskamy * lub F4, na dole okna otworzy się rekord
dodania nowego regionu, w którym naleŜy wpisać:
kod regionu – zawsze dwuznakowy
opis regionu – nazwa w skrócie charakteryzująca określony region, WAśNE
aby w opisie regionu nie uŜywać Ŝadnych znaków specjalnych typu +, -, *, . ,
jedynie do oddzielenia wyrazów moŜna uŜywać znaku podkreślenia _ a tak to
58
same litery bądź cyfry; opis ten będzie wyświetlał się w analizach opisując
kolumny
kolumna – naleŜy wpisać numer kolumny, w której będą wyświetlać się dane do
regionu w części analitycznej
W drugim kroku naleŜy przypisać sklepy do określonego regionu. Dostęp do tej
czynności znajduje się w Narzędzia/ Słowniki/ Lista numerów sklepów.
Dodanie, edycja lub usunięcie istniejącego regionu jest oparta na podobnej
zasadzie jak dodanie, edycja czy usunięcie operatora (* lub F4, ENTER,
DELETE). Najlepiej (taka nasza sugestia) wyfiltrować sobie sklepy z określonej
spółki i je edytować, przyporządkowując je do wybranego regionu.
Dodatkowa opcja jaka została uruchomiona w tym słowniku to autonumeracja
kolumn; do wykorzystania kiedy zostają uruchomione kolejne sklepy naleŜące
do jednej spółki – wówczas nowemu sklepowi nadajemy numer kolumny bliski
pozostałym sklepom. Następnie, aby inny sklep nie miał tego samego numeru
uŜywamy opcji do autonumeracji. Po jej wybraniu naleŜy wpisać numer od
którego ma być przenumerowane (czyli ten który daliśmy nowemu sklepowi).
W wersji 2007.II.012 został ulepszony mechanizm autonumeracji kolumn
przypisanych poszczególnym sklepom. Proszę pamiętać, Ŝe zawsze naleŜy
podać numer kolumny, od której ma zostać przeliczona numeracja. Jeśli na
przykład zmieniamy numerację kolumn począwszy od kolumny nr 15 (czyli
chcemy nadać taki nowy numer kolumny dla rekordu, który posiadał inny numer
lub go nie posiadał w ogóle), to naleŜy podać do przeliczenia nr 14, czyli
kolumnę posiadającą o jeden numer mniej niŜ interesująca nas kolumna, tak aby
program mógł rozpocząć właściwą inkrementację (n+1). Podczas ponownego
przenumerowania kolumn program sortuje rekordy wg kolumn: kod spółki,
numer sklepu. Do sortowania, brane są tylko rekordy, które mają numer
kolumny większy od zera.
Opcja regionalizacji w części analitycznej będzie widoczna w analizach
centralnych oraz analizie 1.3 Operacje/ Analiza wg. sprzedaŜy dziennej /
SprzedaŜ towarów miesiącami.
W analizach centralnych filtr po regionach został dodany w polu Grupowanie
wg (na dole po lewej stronie formularza); Natomiast w analizie 1.3 filtr jest
dostępny u góry formularza.
8. Lista operatorów – opcja dostępna od wersji 2006.II.019
MoŜliwość edycji listy operatorów (dostęp za pomocą opcji menu:
NARZĘDZIA | LISTA OPERATORÓW). Opcja umoŜliwia edycję nazwy
operatora oraz jego hasła dostępu. Dla operatorów nie mających uprawnień
administratora, moŜliwy jest jedynie dostęp do edycji (w podanym wyŜej
zakresie) własnego konta. Operatorzy mający uprawnienia administratora mają
dostęp do edycji wszystkich kont, które umoŜliwiają dostęp do programu A2N
59
(uprawnienia: administratora, głównego księgowego, kierownika). Dodatkowo
administratorzy mają moŜliwość załoŜyć nowe konto dostępowe do A2N.
Program pozwala na wprowadzenie nazwy operatora oraz hasła. Uprawnienia
nadawane są automatycznie. KaŜde nowe konto ma nadawane uprawnienia:
głównego księgowego oraz kierownika, co zapewnia właściwie nieograniczony
dostęp do programu A2N. Zasada edycji danych na formularzu dostępowym jest
identyczna jak przy edycji słowników z poziomu programu.
W wersji 2008.II.012 (2008-09-09) wprowadzono zmiany do formularza
edycyjnego dla listy operatorów, pole wyboru, które umoŜliwia ustawienie
uprawnień dostępowych do programu A2N. Dostępne są cztery nastawy:
"admin" - uprawnienia administratora, pozwalające na dostęp do wszystkich
opcji programu;
"analityk" - uprawnienia analityka (inaczej uprawnienienia głównego
księgowego), pozwalające na dostęp do opcji analitycznych, do bazy słowników
oraz opcji porządkujących kartoteki;
"kierownik" - uprawnienia kierownika, pozwalające jedynie na dostęp do
wybranych opcji analitycznych sytemu (analizy detaliczne: 5.3 i 5.4; analizy
hurtowe: 1.3);
"kartoteki" - uprawnienia edytora słowników, pozwalające jedynie na dostęp do
bazy słowników oraz opcji porządkujących kartoteki. Dostęp do listy
uŜytkowników.
8.1. PERSONALIZACJA – DOSTĘP UśYTKOWNIKÓW DO DANYCH
OKREŚLONEJ SPÓŁKI
Opcja dostępna od wersji 2007.07.29 PERSONALIZACJA – DOSTĘP DO
PROGRAMU NA DANYM POZIOMIE – opcja uŜyteczna w przypadku
pracy na wersji analizy holding (bez współpracy z programem magazynowym)
określenie poziomu dostępu dla uŜytkowników (jakie dane widzą w analizach)
Opcja reguluje dostęp do szczegółowych danych dla poszczególnych spółek
(sieci sklepów) dla osób uprawnionych. Dla uŜytkownika przypisuje się spółkę
(sieć sklepów), tylko dla której będzie widział szczegółowe dane. Uprawnienia
dostępne są w menu Narzędzia/ Lista operatorów. Pole ograniczające
uprawnienia do podglądu wszystkich danych to Spółka (z listy naleŜy wybrać
konkretną spółkę, pozostawienie * spowoduje, iŜ uŜytkownik będzie miał
podgląd na wszystkie dane).
Aby edytować istniejącego juŜ operatora naleŜy na nim kliknąć raz oraz wcisnąć
ENTER (wówczas otworzą się na dole formularza dane do edycji – zmiany
równieŜ potwierdzamy przyciskiem ENTER – i jeśli chcemy je zaakceptować
60
naleŜy odpowiedzieć twierdząco na pytanie „Czy zapisać wprowadzone
zmiany?”.
Aby dodać nowego uŜytkownika uŜywamy * lub przycisku F4 (kursor myszy
powinien być ustawiony na którymkolwiek istniejącym juŜ uŜytkowniku). Na
dole okna otworzy się okno dodania nowego uŜytkownika, w którym naleŜy
wpisać
• Nazwę operatora,
• Ewentualnie przydzielić mu spółkę
• Wpisać hasło dostępu do programu
Wszystkie te dane potwierdzamy przyciskiem ENTER.
Usunięcie uŜytkownika następuje w momencie kliknięcia na wybranym
rekordzie, wciśnięciu przycisku DELETE oraz pozytywnym potwierdzeniu
komunikatu „Czy usunąć dany rekord?”.
61
SPIS TREŚCI
I.
INFORMACJE OGÓLNE
A- DANE TECHNICZNE .......................................................................................................... 1
1. Wymagania sprzętowe:............................................................................................... 1
2. Wymagania systemowe: ............................................................................................. 1
3. Motor bazy danych:.................................................................................................... 1
B- OBSŁUGA PROGRAMU OKIENKOWEGO ............................................................................. 2
1. Nawigacja wewnątrz poszczególnych formularzy programu..................................... 2
2. Ułatwienia w przeszukiwaniu i modyfikacji bazy danych .......................................... 6
3. Uruchomienie programu AMADEO „Analizy” ......................................................... 7
II.
OPIS ANALIZ
A- OPIS STANDARDOWYCH FILTRÓW:................................................................................. 11
B- ANALIZY SPRZEDAśY .................................................................................................... 12
1. Analiza sprzedaŜy dziennej za okres ........................................................................ 12
2. Analiza sprzedaŜy miesięcznej za okres ................................................................... 14
3. Analiza sprzedaŜy towarów miesiącami (według ceny zakupu netto)...................... 15
4. Analiza marŜy według sprzedaŜy towarów (okres) .................................................. 16
5. Analiza marŜy według sprzedaŜy w poszczególnych grupach (okres) ..................... 17
C- ANALIZY WEDŁUG SPRZEDAśY PARAGONOWEJ ............................................................. 18
1. Analiza paragonów (ranking kasjerów)................................................................... 18
2. Analiza paragonów (ranking kas) ............................................................................ 20
3. Analiza paragonów (ranking koszyków zakupowych).............................................. 21
4. Analiza paragonów (sprzedaŜ towarów w okresie).................................................. 22
D- ANALIZY UTARGU WG RAPORTÓW DOBOWYCH ............................................................. 23
1. Raport sprzedaŜy z kas fiskalnych za okres.............................................................. 23
2. Raport rozliczenia kasjerów wg kas fiskalnych za okres ......................................... 24
E- ANALIZY PORÓWNAWCZE.............................................................................................. 24
1. Analiza porównania zakupów ze sprzedaŜą towarów (wg cen zakupu)................... 24
2. Analiza porównawcza: zapasy i sprzedaŜ (okres).................................................... 25
F- ANALIZY KARTOTEK KONTRAHENTÓW .......................................................................... 25
1. Analiza obrotów z kontrahentami ............................................................................ 25
2. Analiza obrotów z klientami detalicznymi (okres) ................................................... 26
3. Analiza obrotu na karcie stałego klienta.................................................................. 27
4. Zestawienie dokumentów wewnętrznych .................................................................. 28
G- ANALIZY KARTOTEK TOWAROWYCH ............................................................................. 29
1. Analiza średniej rotacji towarów ............................................................................. 29
2. Analiza zapasu towarów (za okres / na dzień) ......................................................... 30
H- ANALIZY CENTRALNE ........................................................................................... 30
1. Centralna analiza róŜnic cen ................................................................................... 31
2. Centralny ranking producentów i towarów (według sprzedaŜy za wybrany okres). 32
3. Centralne zestawienie sprzedaŜy towarów (za okres).............................................. 33
4. Centralne zestawienie porównawcze sprzedaŜy (według dwóch okresów).............. 35
5. CENTRALNE ZESTAWIENIE ZAKUPÓW TOWARÓW (OKRES) ......................... 36
62
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NARZĘDZIA ANALIZ BAZA CENTRALNA
Dziennik importu danych do centrali ....................................................................... 38
Import danych do centrali ........................................................................................ 39
Lista towarów nierozpoznanych............................................................................... 39
Lista kartotek towarowych ....................................................................................... 40
Lista kartotek placówek............................................................................................ 43
Porządkowanie kartotek towarowych: ..................................................................... 47
Słowniki .................................................................................................................... 53
Lista operatorów ...................................................................................................... 59
63

Opis_MARKET 2000_analizy

Transkrypt

Podobne dokumenty

Druk kartotek klientów Odp:Druk kartotek klientów

GMS eSale Android / Windows Mobile - Sklep

eSale ulotka

Zmiana stawek Vat

Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF

gąbkowy filtr powietrza HifloFitro HFF6013 Husaberg

Agrinavia Field - tworzenie Dostawcy/Klienta

Harley, mój kumpel. - MOTO

miesięczne zestawienie ilości klientów oraz obrotów nazwa sklepu