pobierz PDF
Transkrypt
pobierz PDF
GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku DANE PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ................................3 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU ................................................................................................4 1. 2. 3. 4. 5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW....................................................... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA ............................................. 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA............................................. 6 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ............................................... 7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ..................................................... 9 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ....................................................................................................................................10 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ........................................................................................................... 10 2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ......................................................................................................... 10 3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ......................................................................................................... 11 4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE .................................................................................. 12 5. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI .............................................................................................................. 12 6. ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU ..................................................... 14 7. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ ....................................................................... 14 8. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH.................................................. 14 POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) .................................................................................15 KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ATM S.A. (WYMAGANA ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) ...............................24 1. 2. 3. 4. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................................................................. 24 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ....................................................................................... 25 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM............................................................................. 27 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................................................................ 29 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 R. ............30 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W PODZIALE GEOGRAFICZNYM .............................................................. 30 2. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH.................................................. 30 POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) .................................................................................31 2 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku DANE PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Niniejszy skonsolidowany raport kwartalny obejmuje informacje przygotowane zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku i obejmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ATM S.A. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Data przekazania raportu: 27 lutego 2012 r. Dane podstawowe Emitenta: Pełna nazwa Emitenta: ATM S.A. Skrócona nazwa Emitenta: ATM Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie: informatyka Kod pocztowy: 04-186 Miejscowość: Warszawa Ulica: Grochowska Numer: 21a Telefon: (22) 51 56 660 Fax: (22) 51 56 600 e-mail: [email protected] www: www.atm.com.pl NIP: 113-00-59-989 Regon: 012677986 3 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Za okres 01/0131/12/2011 Za okres 01/1031/12/2011 Za okres 01/0131/12/2010 Za okres 01/1031/12/2010 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszty własne sprzedaży zmienne Koszty własne sprzedaży stałe 444 582 311 175 27 126 173 299 139 022 6 846 401 779 271 235 30 968 154 979 115 827 8 842 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 106 281 27 431 99 577 30 310 1 836 273 73 573 2 405 - 551 (194) 18 086 814 - 1 581 251 64 842 2 914 - (54) 59 18 798 1 352 - 31 867 9 276 33 150 10 047 Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności Przychody finansowe Koszty finansowe (713) 7 699 16 800 528 (221) 4 326 1 032 9 152 17 393 42 1 127 3 658 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 052 5 258 25 941 7 558 5 467 1 846 4 544 1 843 16 585 3 412 21 397 5 715 115 - - - 16 700 3 412 21 397 5 715 16 402 3 369 20 438 5 445 298 44 959 269 - - - - - - - - 16 700 3 412 21 397 5 715 16 402 3 369 20 438 5 445 298 44 959 269 Z działalności kontynuowanej: Zwykły Rozwodniony 0,46 0,46 0,09 0,09 0,59 0,59 0,16 0,16 Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły Rozwodniony 0,46 0,46 0,09 0,09 0,59 0,59 0,16 0,16 57 753 16 272 55 963 16 592 Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Grupy Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszości Pozostałe dochody całkowite Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy dotyczący pozycji pozostałych dochodów całkowitych Pozostałe dochody całkowite netto Dochody całkowite razem Dochody całkowite przypadające akcjonariuszom Grupy Dochody całkowite przypadające akcjonariuszom mniejszości EBITDA 4 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku 2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa obrotowe Inne należności finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia Aktywa razem Koniec okresu 31/12/2011 Koniec okresu 31/12/2010 18 579 18 580 65 389 67 373 217 280 181 653 66 927 67 640 80 80 - 1374 861 2 310 369 115 339 010 8 746 25 997 104 94 89 519 121 521 58 26 13 919 9 948 - - 56 566 40 269 168 912 197 855 - - 538 027 536 865 5 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Udziały (akcje) własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice kursowe z konsolidacji Zyski zatrzymane Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Grupy Udziały nie sprawujące kontroli Razem kapitały własne Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na zobowiązania Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Pożyczki i kredyty bankowe Rezerwy na zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia Pasywa razem Koniec okresu 31/12/2011 Koniec okresu 31/12/2010 34 723 34 723 159 030 - 159 030 - - (13) 40 428 38 298 - - 41 812 35 424 275 994 267 462 7 506 7 811 283 501 275 273 2 103 1 889 317 - - - 31 069 31 436 28 964 22 546 62 452 55 871 41 337 13 846 - - 1 049 2 467 135 721 173 405 13 967 16 003 192 074 205 721 - - 538 027 536 865 6 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku 3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał podstawowy Stan na 1 stycznia 2011 roku Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Akcje własne Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Grupy Zyski zatrzymane Udziały nie sprawujące kontroli Razem kapitał własny 34 723 159 030 (13) 38 298 - 35 424 267 462 7 811 275 273 Zwiększenia: Podwyższenie kapitału Wynik bieżącego okresu Objęcie akcji w ramach programu opcji Wycena opcji menadżerskich Zmiana struktury Grupy Kapitałowej Podział zysku - - 13 - 9 2 121 - 16 402 878 16 402 22 878 298 - - - 2 121 - 16 700 22 878 2 121 Zmniejszenia: Zakup akcji własnych w ramach programu opcji - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wynik bieżącego okresu Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Przeznaczenie na wypłatę dywidendy Zmiana struktury Grupy Kapitałowej Stan na 30 września 2011 roku - - - - - 2 122 2 122 - 2 122 - - - - - 8 359 410 8 359 410 603 8 359 1 013 34 723 159 030 - 40 428 - 41 813 275 994 7 506 283 500 7 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał podstawowy Stan na 1 stycznia 2010 roku Zwiększenia: Podwyższenie kapitału Wynik bieżącego okresu Objęcie akcji w ramach programu opcji Wycena opcji menadżerskich Zmiana struktury Grupy Kapitałowej Zmniejszenia: Zakup akcji własnych w ramach programu opcji Akcje własne Udziały nie sprawujące kontroli Razem kapitał własny 159 030 (8) 30 608 72 23 392 247 817 8 218 256 035 - - 8 - - - 20 438 1 441 - 20 438 8 1 441 - 959 - 21 397 8 1 441 - 2 335 714 - 3 049 - - - 9 047 - - 9 047 - - - 2 348 - - - 2 348 - 9 047 2 348 800 800 1 366 2 166 Korekta wyniku lat ubiegłych-zmiana udziału mniejszości Wynik bieżącego okresu Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Grupy Zyski zatrzymane 34 723 Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego Podział zysku Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy - 3 049 - - - - - - - - - Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy - - - - - 9 047 9 047 - 9 047 Przeznaczenie na wypłatę dywidendy Inne Finansowanie programu motywacyjnego - - - 2 071 72 - - 72 2 071 - 72 2 071 34 723 159 030 (13) 38 298 - 35 424 267 462 7 811 275 273 Stan na 30 września 2010 roku 8 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku 4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres 01/0131/12/2011 Za okres 01/0131/12/2010 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 052 25 941 Korekty o pozycje: 34 433 55 246 Działalność operacyjna Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja Różnice kursowe (713) 1 032 25 886 22 684 3 052 2 276 Odsetki otrzymane 124 89 Odsetki zapłacone 7 069 4 687 Dywidendy otrzymane - - (Zyski) straty z działalności inwestycyjnej (5 382) 280 Zmiana stanu zapasów 18 369 (16 118) 31 443 (60 602) (34 005) 103 327 Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań i rezerw Zmiana stanu innych aktywów (6 649) 3 297 Podatek dochodowy zapłacony (4 663) (2 192) (100) (2 610) 56 485 81 187 (68 124) (42 816) Pozostałe Działalność inwestycyjna Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na zakup aktywów finansowych Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - 379 17 319 12 633 Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - Udzielone pożyczki długoterminowe - Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych 7 200 Odsetki uzyskane - Dywidendy otrzymane Różnice kursowe Pozostałe - (72) 43 (1 047) (43) (44 724) (29 805) Działalność finansowa Wpływy netto z emisji akcji i innych dopłat do kapitału Otrzymane dotacje Wpływy z kredytów i pożyczek Spłata kredytów i pożyczek Nabycie akcji własnych Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Dywidendy wypłacone 365 7 885 360 38 743 6 991 (10 983) (2 495) 13 (2 352) (15 790) (14 387) (8 359) - Odsetki otrzymane - 10 Odsetki zapłacone (7 135) (4 855) 66 (236) Inne wypłaty z zysku Różnice kursowe Pozostałe (270) (109) 4 536 (17 074) Zmiana stanu środków pieniężnych 16 297 34 307 Środki pieniężne na początek okresu 40 269 5 961 Środki pieniężne na koniec okresu 56 566 40 269 9 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ATM S.A. jako podmiot dominujący grupy kapitałowej ATM S.A. prowadzi przedsiębiorstwo w formie spółki akcyjnej. Spółka rozpoczęła działalność w 1993 roku, jako ATM Sp. z o.o. W dniu 10 lipca 1997 roku ATM Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Raszynie w dniu 16 maja 1997 roku (Rep. Nr 3243/97). Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a. Organem rejestrowym Spółki jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000034947. ATM S.A. jest podmiotem notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Działalność podstawowa Grupy według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mieści się w sektorze „Informatyka”. 2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres IV kwartału zakończonego 31 grudnia 2011 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa w formie skróconej. Zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych §19 Zarząd Emitenta zdecydował, że stosowanie uregulowania standardu MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych w odniesieniu do wyceny zobowiązań powstałych z tytułu zawartych umów leasingowych w walutach obcych będzie mylące i sprawozdanie finansowe nie spełni swojego celu określonego w Założeniach koncepcyjnych. W związku z powyższym Spółka, począwszy od raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku, odstąpiła od pełnego zastosowania tego wymogu i wprowadziła omówioną niżej jego modyfikację. Zgodnie z MSR 21 §28 różnice kursowe z aktualizacji wyceny zobowiązań leasingowych w wyniku zmiany kursów walut powinny być ujęte w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego. W związku ze światowym kryzysem finansowym, począwszy od IV kwartału 2008 roku miały miejsce znaczne i gwałtowne wahania kursów walutowych. W takiej sytuacji odniesienie wyceny walutowych zobowiązań leasingowych bezpośrednio w rachunek wyników spowodowałoby znaczące zmiany zysku Spółki w danym okresie sprawozdawczym, nie mające związku z rzeczywistym obrazem działalności gospodarczej Spółki. Tylko niewielka część różnic kursowych od zobowiązań leasingowych – ta, która dotyczy rat spłaconych w danym okresie sprawozdawczym – dotyczy bieżącego okresu sprawozdawczego, gdy tymczasem większość z nich dotyczy dobrze określonych okresów przyszłych, w których przypada termin płatności następnych rat leasingowych. Koszt lub zysk z aktualizacji wyceny zobowiązań leasingowych zostaje faktycznie zrealizowany (wpływa na finanse Spółki) w okresach płatności rat leasingowych, z uwzględnieniem faktycznych kursów walut z dnia płatności rat leasingowych. Dlatego też Spółka na mocy MSR 1 §19 zastosowała (po raz pierwszy w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2008 roku) częściowe odstępstwo od MSR 21 polegające na tym, że różnice kursowe od walutowych zobowiązań leasingowych zostają zaliczane w koszty finansowe spółki danego okresu sprawozdawczego jedynie w tej części, w której dotyczą faktycznie zapłaconych rat. Pozostała wartość różnic kursowych jest odnoszona w rozliczenie międzyokresowe kosztów, które obciążają koszty finansowe tego miesiąca, w którym są faktycznie płacone. Rozliczenia międzyokresowe kosztów są przy tym modyfikowane o kolejne różnice kursowe powstające od zobowiązań leasingowych (zarówno dodatnie, jak i ujemne). Odstępstwo od MSR 21 jest stosowane przez Spółkę również w bieżącym sprawozdaniu finansowym i będzie stosowane do momentu trwałego ustablilzowania kursów walut na rynkach światowych, ale nie dłużej niż do III kwartału 2013 r., w którym przypadają ostatnie spłaty rat leasingowych wyrażonych w walutach obcych. Szczegółowe wyliczenia i skutki finansowe zastosowanego rozwiązania prezentacji różnic kursowych od walutowych zobowiązań leasingowych zostały przedstawione poniżej. 10 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku Na dzień 31.12.2011 r. saldo rozliczenia międzyokresowego kosztów z tytułu różnic kursowych od zobowiązań leasingowych wyniosło 2 146 347,34 zł. W przypadku, gdyby kursy walut EUR i JPY utrzymały się na poziomie z dnia bilansowego, kwota ta byłaby odnoszona w koszty następnych okresów w następujących wysokościach: Rok Kwartał 2012 2013 397 264,24 2 392 692,68 3 389 921,06 4 381 785,86 1 305 143,07 2 208 449,80 3 71 090,65 4 RAZEM Kwota 1 0,00 2 146 347,34 Emitent będzie konsekwentnie przedstawiał rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikających ze wzrostu lub zmniejszenia wartości rat leasingowych do opłacenia w przyszłych okresach. Zastosowanie częściowego odstępstwa od MSR 21 na dzień 31.12.2011 roku spowodowało wzrost wartości innych aktywów obrotowych o przedstawioną powyżej kwotę 2 146 347,34 zł, w wyniku czego o tę samą kwotę wzrósł zysk brutto w latach 2008–2011, który po pomniejszeniu o podatek odroczony (19% zysku brutto) wynoszący 407 805,99 zł dał zysk netto wyższy o 1 738 541,34 zł. Na wynik ten składał się wzrost zysku netto w latach 2008–2010 wynoszący 2 973 453 zł oraz spadek zysku netto bieżącego okresu wynoszący 1 234 911,66 zł. Analogicznie na dzień 31.12.2010 roku zastosowanie odstepstwa spowodowało wzrost wartości innych aktywów obrotowych o kwotę 3 670 930,05 zł, w wyniku czego o tę samą kwotę wzrósł zysk brutto w latach 2008–2010, który po pomniejszeniu o podatek odroczony (19% zysku brutto) wynoszący 697 476,71 zł dał zysk netto wyższy o 2 973 453,34 zł. Na wynik ten składał się wzrost zysku netto w latach 2008-2009 wynoszący 3 128 609,75 zł oraz spadek zysku netto bieżącego okresu wynoszący 155 156,41 zł. Reasumując, gdyby omówione wyżej odstępstwo od MSR 21 nie zostało przez spółkę zastosowane, skonsolidowany zysk netto spółki w roku 2008 byłby o 5,4 mln zł niższy, w roku 2009 byłby o 2,3 mln zł wyższy, w roku 2010 byłby o 0,15 mln zł wyższy w roku 2011 byłby o 1,234 mln wyższy. Zarząd uznaje, że sprawozdanie finansowe (z zastosowanym odstępstwem od MSR 21 na mocy MSR 1 §19) rzetelnie przedstawia sytuację finansową Spółki, finansowe wyniki działalności i przepływy środków pieniężnych. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok ubiegły. 3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, z racji na abonamentowy charakter umów, są stabilne, powtarzalne i nie podlegają w zauważalny sposób cyklom koniunkturalnym. Przychody te nie charakteryzują się sezonowością, a raczej stabilnym wzrostem z kwartału na kwartał. Wyjątkiem było rozpoczęcie w IV kwartale 2010 roku świadczenia usług telekomunikacyjnych na potrzeby kontraktu OST 112, co zwiększyło przychody ze sprzedaży w IV kwartale o 43,2 mln mln zł (w całym 2011 o 60,0 mln zł,) ale nie miało istotnego wpływu na marżę i zysk ze sprzedaży. Przychody z tego tytułu będą występowały także w następnych okresach sprawozdawczych. Natomiast prowadzona przez Grupę działalność w segmencie integracji systemów teleinformatycznych charakteryzuje się sezonowością sprzedaży charakterystyczną dla całej branży. W tym segmencie w pierwszych trzech kwartałach roku występują z reguły mniejsze przychody ze sprzedaży, z ich zwyżką 11 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku w czwartym kwartale. Od ubiegłego roku efekt ten został zmniejszony ze względu na większy udział przychodów z kontraktów długoterminowych, realizowanych przez wszystkie kwartały roku. Działalność w segmencie płatności mobilnych nie wykazuje sezonowości. Oczekiwany natomiast jest szybki wzrost przychodów z tej działalności w najbliższej przyszłości ze względu na dynamiczny rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce i na świecie. 4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 16.05.2011 r. uchwałę o przeznaczeniu części zysku za 2010 r., tj. kwoty 8 358 969,12 zł, na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadło 0,23 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wyniosła 36 343 344 akcje. Dzień dywidendy został ustalony na 5.07.2011 r., a termin wypłaty dywidendy na 19.07.2011 r. 5. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Pierwszym segmentem charakteryzującym się stabilnymi przychodami i zyskami w kolejnych okresach sprawozdawczych jest działalność w obszarze telekomunikacji, do której zaliczana jest działalność ATM S.A. oraz spółki Linx Telecommunications B.V. (wyniki operacyjne spółki Linxtelecom nie są konsolidowane). Drugim segmentem odpowiedzialnym za największą część przychodów jest integracja systemów teleinformatycznych, do którego wliczana jest działalność prowadzona w 2011 roku przez: ATM Systemy Informatyczne S.A., ATM Software Sp. z o.o., Impulsy Sp. z o.o. i Sputnik Software Sp. z o.o. Trzecim wyróżnionym segmentem działalności jest świadczenie usług płatności mobilnych (płatności z wykorzystaniem telefonu komórkowego), do których zaliczana jest działalność spółek zależnych mPay S.A. i mPay International Sp. z o.o. Podstawowe parametry finansowe wyróżnionych segmentów operacyjnych przedstawia poniższe zestawienie: 12 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Za okres 01/0131/12/2011 Telekomunikacja Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku Integracja Płatności mobilne Wyłączenia konsolidacyjne Razem Aktywa trwałe 338 326 50 886 10 724 (30 803) 369 133 Przychody ze sprzedaży 175 198 279 613 2 568 (12 797) 444 582 Marża ze sprzedaży 1) 69 037 66 223 (1 853) - 133 407 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 273 16 077 (1 545) 62 31 868 EBITDA 37 084 20 990 (383) 62 57 754 Amortyzacja 19 811 4 913 1 162 - 25 886 Za okres 01/0131/12/2010 Telekomunikacja Integracja Płatności mobilne Wyłączenia konsolidacyjne Razem Aktywa trwałe 307 453 49 927 11 259 (30 803) 339 010 Przychody ze sprzedaży 2) 116 832 312 283 1 963 (29 299) 401 779 Marża ze sprzedaży 1) 2) 62 270 67 228 1 046 - 130 544 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 872 18 849 (1 688) 118 33 150 EBITDA 33 534 22 914 (602) 118 55 964 1) marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży minus koszty bezpośrednie sprzedaży zmienne 2) przychody i marża ze sprzedaży segmentu telekomunikacyjnego zostały przekształcone wg metodologii przyjętej po I kwartale 2010 r. Poszczególne kategorie finansowe dla segmentów operacyjnych stanowią sumę tych kategorii dla spółek należących do segmentu, z wyjątkiem przychodów jednostkowych ATM S.A., które zawierają oprócz przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych także przychody z integracji systemów teleinformatycznych, które zostały wyłączone z segmentu telekomunikacja, a włączone do segmentu integracja. Ponadto w oddzielnej kolumnie podano wartości wyłączeń konsolidacyjnych, co zapewnia zgodność prezentowanych danych ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy. Przychody ze sprzedaży w podziale geograficznym przedstawiają się następująco: Za okres 01/0131/12/2011 Kraj Eksport Razem przychody ze sprzedaży Za okres 01/1031/12/2011 Za okres 1/0131/12/2010 Za okres 01/1031/12/2010 438 469 171 311 395 040 150 972 6 113 1 988 6 739 4 066 444 582 173 299 401 779 155 037 13 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku 6. ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU Nie wystąpiły istotne zdarzenia po zakończeniu kwartału. 7. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 13.10.2011 r. dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego mPay S.A. w drodze emisji 4 800 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L. w ramach której ATM S.A. objął 3 611 527 sztuk akcji po 51 groszy za akcję. Zgodnie z aktualnym wpisem do KRS kapitał zakładowy mPay S.A. wynosi 22 400 000,00 zł, a ATM S.A. posiada 65,64% udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. W dniu 26.10.2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. dokonało zmiany dotychczasowej liczby akcji w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:5 oraz ich zmiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela. Dotychczasowa wartość nominalna akcji: 1 zł ustalona została na kwotę 0,2 zł. Kapitał zakładowy ATM Systemy Informatyczne S.A. po tych zmianach pozostał bez zmian, a ATM S.A. w dalszym ciągu posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ATM Systemy Informatyczne S.A. i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. 8. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH Pozycje pozabilansowe 1. Należności warunkowe Stan na Stan na 31/12/2011 31/12/2010 - - - - 2. Zobowiązania warunkowe 71 745 71 306 2.1 na rzecz pozostałych jednostek w tym: 71 745 71 306 - udzielone gwarancje poręczenia 33 987 57 832 - zabezpieczenie hipoteczne 35 395 9 595 - zabezpieczenie zastawem 2 363 3 879 1.1 od pozostałych jednostek Od zakończenia roku obrotowego 2010 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych: a) zmniejszeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 23 845 tys. zł, która wynika z: • wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (przetargowych i dobrego wykonania) na kwotę 38 506 tys. zł; • ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – na kwotę 14 661,48 tys. zł; b) zabezpieczenia zastawem uległy zmniejszeniu o kwotę 1 516 tys. zł; c) zabezpieczenia hipoteczne uległy zwiekszeniu okwotę 25 800 tys. zł. 14 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) WYBRANE DANE FINANSOWE 31/12/2011 31/12/2010 w tys. PLN Przychody ze sprzedaży ogółem 31/12/2011 31/12/2010 w tys. EUR 444 582 401 779 107 384 100 336 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 867 33 150 7 697 8 279 Zysk przed opodatkowaniem 22 052 25 941 5 326 6 478 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 16 402 20 438 3 962 5 104 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 485 81 187 13 643 20 275 Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych 4 536 (17 074) 1 096 (4 264) (44 724) (29 805) (10 803) (7 443) 16 297 34 307 3 936 8 568 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Aktywa trwałe 369 115 339 010 Aktywa obrotowe 168 912 197 855 38 243 49 960 Aktywa razem 538 027 536 865 121 814 135 562 Zobowiązania długoterminowe 62 452 55 871 14 140 14 108 Zobowiązania krótkoterminowe 192 074 205 721 43 487 51 833 Kapitał własny 283 501 275 273 64 187 69 508 34 723 34 723 7 862 8 768 Kapitał zakładowy* Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 83 571 85 602 275 994 267 462 62 487 67 536 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344 Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 7,59 7,36 1,72 1,86 Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 7,59 7,36 1,72 1,86 Liczba akcji *) kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29 Powyższe dane finansowe za czwarty kwartał roku 2010 i 2011 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: • poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynoszącego 4,4168 PLN/EUR, oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku, wynoszącego 3,9603 PLN/EUR; • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wynoszącego 4,0044 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wynoszącego 4,1401 PLN/EUR. 15 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT Osiągnięte przez ATM wyniki skonsolidowane w IV kwartale 2011 roku w odniesieniu do historycznie wysokich wyników działalności Grupy wypracowywanych w ostatnich miesiącach każdego roku należy uznać za gorsze od oczekiwań. Pomimo wypracowania w tym okresie rekordowych 173,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 12% w porównaniu do IV kwartału 2010), nie udało się uzyskać na pozostałych poziomach wyniku finansowego równie dobrych rezultatów. Grupa wypracowała w tym okresie 34,3 mln zł marży ze sprzedaży (spadek o 12% r/r), 9,3 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 8% r/r). oraz tylko 3,4 mln zł zysku netto (spadek o 40% r/r). Omawiając wyniki IV kwartału warto przy tym podkreślić, że ATM obniżyła w tym okresie o ponad 11% koszty stałe (nawet pomimo 7% wzrostu amortyzacji), dostosowując je do obecnych możliwości generwania przychodów i przede wszystkim zysku. Jednak mimo słabszego ostatniego kwartału skonsolidowane wyniki finansowe w ujęciu rocznym wyglądają lepiej, zwłaszcza że porównujemy je do szczególnie dobrego 2010 roku. Grupa wypracowała w 2011 roku najwyższe w swojej historii działalności przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 444,5 mln (wzrost o 11% r/r), 133,02 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 2% r/r), 31,9 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 4 % r/r) oraz 16,7 mln zł zysku netto (spadek o 22 % r/r). Zysk EBITDA wzrósł o 3%, osiągając w 2011 roku 57,75 mln zł. Do głównych powodów gorszej końcówki roku, szczególnie na poziomie zysku netto, należy zaliczyć brak istotnej partycypacji w wyniku skonsolidowanym działalności informatycznej, która zwyczajowo generowała w IV kwartale roku większość zysku operacyjnego i zysku netto, a także wzrost kosztów finansowych w obszarze świadczenia usług telekomunikacyjnych, wynikający z obsługi realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych Emitenta (w szczególności budowa nowych obiektow kolokacyjnych: budynek F3 i rozbudowa istniejących: Thinx Poland). Na wyraźnie słabszy skonsolidowany wynik netto w ujęciu rocznym miał także wpływ udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (strata 0,7 mln zł w porównaniu do 1 mln zł zysku w 2010), wynikający z 21,27% udziałów Emitenta w Linx Telecommunications B.V., a także słabsze niż w 2010 roku wyniki finansowe mPay S.A.: 1,9 mln zł straty netto (w 2010 roku: 1,5 mln zł straty). I. Telekomunikacja i usługi dodane W IV kwartale 2011 roku Grupa osiągnęła w segmencie usług telekomunikacyjnych 72,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 78% r/r), 17,5 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 7% r/r), 4,4 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 26% r/r) i 9,8 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 15% r/r). Łącznie w 2011 roku Grupa wypracowała w tym segmencie rekordowe wyniki finansowe: 175,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 50% r/r), 17,3 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 9% r/r) i 37,1 mln zł EBITDA (wzrost o 11%). Ostatni kwartał roku, podobnie jak cały 2011 rok, był rekordowy w obszarze sprzedaży usług kolokacji, które podobnie jak w okresach ubiegłych były głównym motorem wzrostów w działalności telekomunikacyjnej. Emitent tylko przez ostatni rok działalności pozyskał w trzech centrach danych ATM ponad 120 nowych klientów (wzrost o 36%) i zwiększył w całym 2011 roku o ponad 37% przychody ze sprzedaży usług kolokacji. Udział tych przychodów w całości przychodów telekomunikacyjnych Emitenta (pomniejszonych o przychody z OST 112) wynosił na koniec 2011 roku 34% (w 2010: 27%, 2009: 23%), stanowiąc obecnie drugie po usługach transmisji danych źródło przychodów telekomunikacyjnych. Szczególnie dobra dla Emitenta w działalności kolokacyjnej była końcówka 2011 roku. Zgodnie z przewidywaniami z bardzo dużym zainteresowaniem klientów spotkał się nowo wybudowany budynek F3 w ramach Centrum Danych ATMAN. Już w pierwszym miesiącu od zakończenia budowy Emitent wynajął w tym jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce w ramach wieloletnich kontraktów ponad 33% dostępnej powierzchnii. Warto podkreślić, że jedna z umów została zawarta z klientem o zasięgu globalnym, który w ramach udostępnionej przez ATM infrastruktury centrów danych będzie świadczył usługi swoim klientom na obszarze całej Europy. Wartość tych kontraktów to ponad 13,5 mln zł, a pierwsze przychody będą widoczne już w I kwartale 2012 roku. W gronie pozostałych klientów, którzy wybrali w IV kwartale 2011 roku ofertę usług telekomunikacyjnych w centrach danych Emitenta znalazły się m.in. firmy: Kino Polska TV S.A., Dom Kredytowy NOTUS S.A., wydawnictwo LexisNexis Polska, Siódemka S.A., a także it WORKS (dawniej Web Inn), 16 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku Mercury Mobile.Polska, ITforMED, Archiwum 24, VoxNet S.A., Thomson Trading LLC Company oraz Generia. Udana sprzedaż dotychczas wybudowanej powierzchni kolokacyjnej pozwala Emitentowi na systematyczne oddawanie nowej powierzchni w swoich trzech centrach danych, które na dzień 31 grudnia 2011 roku ATM S.A. były wypełnione już w 64%. Drugim ważnym obszarem działalności telekomunikacyjnej Grupy ATM, który odpowiada za ponad 36% wszystkich przychodów telekomunikacyjnych (z wyłączeniem przychodów z kontraktu OST 112) jest transmisja danych i usługi światłowodowe. W tym obszarze Emitent zanotował ponad 9% wzrost przychodów ze sprzedaży, wynikający z realizowanych na potrzeby innych operatorów telekomunikacyjnych projektów, w tym na potrzeby implementacji technologii LTE w Polsce. Emitent w dalszym ciągu ma silną pozycję na rynku profesjonalnych usług operatorskich i specjalizuje się w dostarczaniu usług transmisji danych i dostępu do Internetu o wysokich przepustowościach, które niezbędne są do popularyzacji tej technologii. ATMAN posiada jedne z największych światłowodowych sieci metropolitalnych w Polsce, również w miastach, w których budowa własnych sieci światłowodowych na potrzeby tworzenia sieci LTE byłaby teraz bardzo czasochłonna i droga. W trzecim obszarze działalności telekomunikacyjnej – usługach dostępu do Internetu, Emitent obserwuje od drugiej połowy 2011 roku zatrzymanie występującego od początku 2010 roku spowolnienia. Co prawda w ujęciu rocznym zanotowano w 2011 roku spadek przychodów o 13% w porównaniu do 2010 roku i 21% w porównaniu do 2009 roku, natomiast wyniki ze sprzedaży dostępu do Internetu w trzecim i czwartym kwartale 2011 roku wskazują na zatrzymanie trendu spadkowego. Podobnie jak inni operatorzy na rynku hurtowym dostępu do Internetu Emitent odczuł w latach 2010–2011 spadek cen jednostkowych, który pomimo zwiększonego wolumenu zakupów ze strony Klientów wpłynął na ograniczenie wzrostu przychodów z działalności telekomunikacyjnej, pomimo bardzo dobrych wyników sprzedaży usług centrów danych i usług światłowodowych. W ujęciu sektorowym Emitent w 2011 roku zwiększył o ponad 16% liczbę klientów, przekraczając liczbę 1000 aktywnych firm i instytucji, którym świadczy usługi telekomunikacyjne. Na szczególną uwagę zasługuje umocnienie pozycji czołowego dostawcy usług telekomunikacyjnych dla sektora telekomunikacyjnego i finansowo-ubezpieczeniowego, które obecnie odpowiadają odpowiednio za: 50% i 20% przychodów telekomunikacyjnych ATM S.A. II. Integracja systemów teleinformatycznych W IV kwartale 2011 roku Grupa osiągnęła w segmencie integracji systemów teleinformatycznych 101,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 19%), 19,8 mln zł marży ze sprzedaży (spadek o 12%) i ponad 5,3 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 24%). Również w ujęciu rocznym wyniki finansowe w tym segmencie operacyjnym zanotowały na każdym poziomie spadek w porównaniu do historycznie najlepszego dla tej działalności 2010 roku wynosząc odpowiednio: przychody ze sprzedaży 279,6 mln zł (spadek o 10% r/r), 66,2 mln zł marży ze sprzedaży (spadek o 1% r/r), i 16,1 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 15% r/r). Największym kontraktem w obszarze integracji systemów teleinformatycznych realizowanym w czwartym kwartale 2011 roku była kontynuacja budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). Zakończenie tego projektu, realizowanego w części integratorskiej przez ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI), planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2012 roku. Uzyskiwana co kwartał marża ze sprzedaży z tego kontraktu jest stała przez cały okres jego wykonania. Pomyślną realizacją tego dużego i trudnego przedsięwzięcia ATM udowadnia swoją zdolność do przeprowadzenia podobnych projektów o dużym stopniu komplikacji technicznej, logistycznej i organizacyjnej. ATM SI z sukcesem zdobywa i realizuje także inne projekty w sektorze publicznym. W czwartym kwartale 2011 roku Spółka podpisała między innymi umowę z Poznańskim Centrum SuperkomputerowoSieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, na dostawę i instalację infrastruktury systemu obliczeniowego typu SMP Altix UV wraz z oprogramowaniem oraz systemem chłodzenia, realizowaną w ramach Programu Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW). Dla tej instytucji naukowej Spółka ukończyła także instalację elementów infrastruktury klastra obliczeniowego wyposażonego w moduły GPGPU dla Projektu Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (PL-GRID). Łączna wartość tych dwóch umów to 8 mln zł netto. ATM SI podpisała również umowę z Urzędem Miasta Katowice na dostawę i rozszerzenie aktualnej konfiguracji serwerów typu blade oraz aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem do zarządzania. Wartość netto tego kontraktu to prawie 1,2 mln zł. 17 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku W czwartym kwartale 2011 roku ATM SI pomyślnie rozwijała również sprzedaż swoich usług na rynku energetycznym. W ramach Konsorcjum ATM (ATM SI, ATM Software, ITG S.A.) Spółka kontynuuje wdrożenie i integrację systemu aplikacyjnego AMI (Advance Metering Infrastructure) dla jednego z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej – Energa-Operator S.A. System będzie służył do obsługi procesów związanych z zarządzaniem, pozyskiwaniem i udostępnianiem danych pomiarowych, pochodzących z urządzeń pomiarowych pracujących w sieci energetycznej tego dystrubutora. Kolejnymi kontraktami w sektorze energetycznym jest pięć umów podpisanych z jednym z największych koncernów energetycznych w Polsce. Pierwszy kontrakt dotyczy uzupełnienia układu zasilania centralnej serwerowni o agregat prądotwórczy, kolejny dostawy serwerów dla platformy wirtualizacyjnej VMware. W zakres następnych trzech umów wchodzi prowadzenie okresowych przeglądów technicznych oraz bieżącej konserwacji i napraw systemów zabezpieczeń budynków, jak również dostawa sprzętu firmy Cisco. Łączna wartość netto tych pięciu kontraktów to ponad 2,2 mln zł. Spółka podpisała również umowę z jednym z dystrybutorów energii na rozbudowę szkieletu sieci na kwotę netto ponad 2,7 mln zł. Warto również wspomnieć o kontrakcie z jednym z klientów z rynku przemysłowego na dostawę serwerów i macierzy HP, przełączników SAN HP oraz licencji VMware. Wartość netto tej umowy to ponad 1,5 mln zł. W czwartym kwartale 2011 roku ATM SI rozwijała sprzedaż swoich usług integratorskich na kluczowym dla tej spółki rynku operatorów telekomunikacyjnych. Spółka realizowała między innymi kontrakty dla jednego z wiodących operatorów komórkowych na dostawę i instalację urządzeń Cisco oraz na wymianę procesorów w routerach Cisco w lokalizacjach w całej Polsce. Łączna wartość netto zawartych umów to 20 mln zł. Oprócz tego ATM SI realizowała również umowę na rozbudowę sieci eGGSN na kwotę netto 3,4 mln zł dla jednego z operatorów telefonii mobilnej. ATM SI z sukcesem zdobywa także kolejne kontrakty na rynku nadawców i operatorów telewizji kablowej. W czwartym kwartale 2011 roku Spółka podpisała między innymi dwie umowy z telewizją TVN. Pierwsza z nich jest umową ramową na dostawę sprzętu sieciowego/IT, duga dotyczy dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej oraz security dla projektu TVN Player. Łączna wartość netto tych kontraktów to ponad 1,7 mln zł. W czwartym kwartale 2011 roku ATM SI pomyślnie rozwijała sprzedaż swoich usług w zakresie budowy i wyposażania serwerowni. Spółka realizowała budowę najnowocześniejszego obiektu centrum danych w Polsce – budynku F3 – ulokowanego w Warszawie, w ramach Centrum Danych ATMAN. Wartość netto tej umowy to 35 mln zł. Warto również wspomnieć o kontynuacji zawartych wcześniej umów dotyczących infrastruktury centrów danych, między innymi rozbudowie o kolejne moduły funkcjonalne Centrum Danych Thinx Poland oraz budowie centrum danych dla jednej z dużych spółek medialnych. Wartość netto nowych umów to ponad 1 mln zł. Spółka z powodzeniem rozwija również sprzedaż swoich usług w modelu „cloud computing”, które zostały wprowadzone na rynek przez ATM SI pod marką CloudiA™. Usługi te świadczone są w oparciu o konwergentną i zintegrowaną platformę obliczeniową HP Blade System Matrix, której główną zaletą jest automatyzacja zadań i usług, umożliwiająca miedzy innymi dynamiczne alokowanie zasobów i szybką budowę środowiska obliczeniowego według bieżących potrzeb klienta. Warto również zaznaczyć, że w czwartym kwartale 2011 roku ATM SI zdobyła pierwsze miejsce w prestiżowym ogólnopolskim rankingu „Skrzydła Biznesu”, organizowanym przez Dziennik „Gazeta Prawna” dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. ATM SI zajęła pierwsze miejsce w kategorii „firmy średnie województwa mazowieckiego” oraz pierwsze miejsce w kategorii „firmy średnie” w skali całej Polski. Spółka została uznana za najdynamiczniej rozwijające się polskie przedsiębiorstwo z przychodami do 200 mln zł. Przyznane wyróżnienia znakomicie pokazują dynamikę, jaką udało się uzyskać ATM SI, która powstała z wydzielenia działalności integratorskiej ATM S.A. do odrębnej spółki. Należąca do grupy kapitałowej ATM S.A. poznańska spółka Sputnik Software w czwartym kwartale 2011 roku podpisała kontrakt na zakup i wdrożenie platformy teleinformatycznej e-Urząd PTeU, w ramach projektu „Rozwój e-Usług w powiecie sokołowskim” dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Wartość netto kontraktu to ponad 5 mln zł. Ponadto Spółka zawarła również umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie i utrzymanie elektronicznego systemu rejestracji wniosków wraz z elektroniczną skrzynką podawczą. Kolejnymi kontraktami są: umowa z Gminą Zabrodzie na stworzenie zintegrowanej e-platformy informacyjnej oraz umowa z Gminą Marki na wdrożenie kompletnej platformy e-usług publicznych wraz z dostawą wymaganego sprzętu w ramach projektu „E-Marki – rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom ICT”. Łączna wartość netto tych trzech kontraktów to ponad 1,5 mln zł. 18 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku Należąca także do grupy kapitałowej Emitenta spółka Impulsy, specjalizująca się w oprogramowaniu dla sektora medycznego, w czwartym kwartale 2011 roku w dalszym ciągu powiększa portfel swoich zamówień. Do grona klientów Spółki dołączył Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Poznaniu. Realizowane w tej placówce projekty obejmują dostawę i wdrożenie środowiska teleinformatycznego na potrzeby wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów, a także gromadzenie, przetwarzanie i wymianę danych medycznych oraz dokumentacji medycznej w systemie elektronicznym obiegu dokumentów. Wartość netto umowy to ponad 1,3 mln zł. 2011 rok był zdecywanie najlepszy w historii działalności spółki ATM Software, która w tym okresie zanotowała wzrost przychodów o ponad 94% i wzrost zysku netto o ponad 600%, który wyniósł 1,5 mln zł, istotnie przyczyniając się do uzyskanego wyniku skonsolidowanego Grupy. Tylko w IV kwartale 2011 roku spółka ATM Software, która specjalizuje się w rozwoju innowacyjnego oprogramowania produktów i usług multimedialnych oraz systemów dla Smart Grid, podpisała umowy: z Centrum Nauki Kopernik, z Redefine Sp. z o.o. (należącego do grupy Polsat operatora telewizji internetowej IPLA), z Totalizatorem Sportowym, z Kancelarią Sejmu RP oraz z Telewizją Polską S.A. Ponadto rozszerzyła współpracę z firmą ITI Neovision na strumieniowanie treści wideo dla telewizji N oraz z telewizją TVN o kodowanie treści wideo przez aplikację ATM MediaCoder dla projektu TVN Player. W zakresie działalności dotyczącej Smart Grid Spółka pomyślnie kontynuowała wdrożenie systemu aplikacyjnego AMI dla Energa-Operator S.A., rozwijając aplikację do zarządzania danymi pomiarowymi i system akwizycji danych z układów pomiarowych. Warto również zaznaczyć, że w czwartym kwartale 2011 roku Spółka została zaproszona, obok czołowych spółek z tego sektora, do udziału w międzynarodowym projekcie standaryzującym bezpieczeństwo w systemach Smart Grid, o nazwie „European Network for Smart Grid Security Research”. III. Płatności mobilne Grupa w tym segmencie prowadzi działalność operacyjną poprzez spółkę mPay S.A., która upowszechnia system płatności za pomocą telefonów komórkowych, będąc pionierem tego typu rozwiązań w Polsce. W IV kwartale 2011 roku mPay S.A. sukcesywnie realizowała założoną strategię rozwoju sprzedaży usług integracyjnych w obszarze systemów płatności mobilnych. Ważnym dla Spółki wydarzeniem było uruchomienie projektu w ramach inicjatywy MasterCard Mobile, której celem jest zbudowanie paneuropejskiej platformy akceptacji mobilnych płatności, realizowanych przy użyciu telefonu komórkowego bezpośrednio z karty płatniczej MasterCard/Maestro użytkownika. Dostosowanie platformy informatycznej oraz organizacji systemu mPay do realizacji płatności mobilnych w ramach systemu MasterCard było jednym z głównych celów, na które przeznaczone zostały środki pozyskane z emisji akcji serii L. Łącznie w 2011 roku w segmencie płatności mobilnych Grupa osiągnęła 2,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost r/r o 31%) oraz zanotowała nieco mniejszą niż 2010 roku stratę na wyniku operacyjnym w wysokości 1,5 mln zł. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM ZNACZNY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W IV kwartale 2011 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Na dzień publikacji raportu w skład grupy kapitałowej ATM S.A. wchodziły następujące podmioty: 19 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku Wszystkie wyżej wymienione spółki podlegały konsolidacji. Wyniki operacyjne Linx Telecommunications B.V. nie są konsolidowane na poziomie operacyjnym. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH Spółka nie przekazywała do wiadomości publicznej prognoz na rok 2011. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO Zestawienie danych o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby akcji na walnym zgromadzeniu Emitenta zawiera poniższa tabela: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów Tadeusz Czichon 5 956 887 16,39% 5 956 887 16,39% ING OFE 3 517 923 9,68% 3 517 923 9,68% Polsat OFE 3 346 343 9,21% 3 346 343 9,21% Roman Szwed 3 287 993 9,05% 3 287 993 9,05% ING TFI* 1 868 360 5,14% 1 868 360 5,14% Piotr Puteczny** 1 861 263 5,12% 1 861 263 5,12% Dane dotyczące Polsat OFE oraz ING OFE odnoszą się do liczby akcji posiadanych przez tych akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2010 roku na podstawie „Rocznej struktury aktywów”. * liczba akcji na dzień 20.12.2010 na podstawie RB 31/2010 ** wraz z żoną 20 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku Liczba akcji według poprzedniego raportu kwartalnego Akcjonariusz Liczba akcji według aktualnego raportu kwartalnego Zmiana w liczbie akcji i liczbie głosów Tadeusz Czichon 5 956 887 5 956 887 0 Polsat OFE 3 346 343 3 346 343 0 ING OFE 3 517 923 3 517 923 0 Roman Szwed 3 287 993 3 287 993 0 ING TFI* 1 868 360 1 868 360 0 Piotr Puteczny** 1 861 263 1 861 263 0 Liczba akcji jest tożsama z liczbą głosów na WZ. Dane dotyczące Polsat OFE oraz ING OFE odnoszą się do liczby akcji posiadanych przez tych akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2010 roku na podstawie „Rocznej struktury aktywów”. * liczba akcji na dzień 20.12.2010 na podstawie RB 31/2010 ** wraz z żoną ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA, ZGODNIE Z POSIADANYMI PRZEZ EMITENTA INFORMACJAMI, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego przedstawia poniższa tabela: Imię i nazwisko Stan na 31 sierpnia 2011 r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 14 listopada 2011 r. Tadeusz Czichon 5 956 887 - - 5 956 887 Roman Szwed 3 287 993 - - 3 287 993 Maciej Krzyżanowski 55 408 - - 55 408 Anna Bugajska 59 000 - - 59 000 NABYCIE AKCJI WŁASNYCH W raportowanym okresie Emitent nie przeprowadzał transakcji nabycia akcji własnych. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani organem administracji publicznej nie toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE W okresie objętym niniejszym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego zależną transakcje z podmiotami powiązanymi, ani pojedynczo, ani też łącznie, które byłyby istotne i zawarte na warunkach innych niż rynkowe. 21 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA W okresie objętym raportem nie były udzielane przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu lub pożyczki i nie była udzielona gwarancja żadnemu podmiotowi o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA Spółka posiada stabilną sytuację kadrową, majątkową i finansową. Nie są znane żadne przesłanki, mogące negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji zobowiązań przez Emitenta. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU W zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka ma nadal wysoki potencjał powiększania przychodów i generowania zysków ze względu na dobrze prowadzoną politykę inwestycyjną. Zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowej transmisji danych oraz na usługi centrów danych szybko rośnie, co daje pewność stabilnego wzrostu tego segmentu działalności. Dlatego też Emitent będzie kontynuował niezbędne inwestycje poprzez przygotowanie do sprzedaży kolejnych modułów centrum danych Thinx Poland (dawniej Telehouse.Poland) oraz realizację kolejnych obiektów w ramach projektu budowy Centrum Innowacji ATM, jeśli wystąpi odpowiednie zapotrzebowanie rynkowe. Realizacja tych inwestycji przyniesie wymierny skutek we wzroście przychodów i zysków w następnych okresach obrachunkowych. Można się także spodziewać znacznego wzrostu zapotrzebowania na sieci o dużej przepustowości, w szczególności sieci światłowodowe, ze względu na dwa czynniki: budowę sieci nowej generacji w standardzie LTE (Long Term Evolution) przez operatorów mobilnych oraz wszechobecną transmisją wideo w usługach telekomunikacyjnych. Zapewne będzie to miało pozytywny wpływ na zwiększoną sprzedaż usług w oparciu o posiadaną infrastrukturę światłowodową, która staje się niezbędna dla świadczenia wymienionych usług przez operatorów telekomunikacyjnych. Usługi integracyjne narażone są w większym stopniu na zjawiska koniunkturalne i dlatego trudniej przewidywać zachowanie tego segmentu. Jednakże przewidywania dotyczące wzrostu zapotrzebowania na usługi informatyczne, w szczególnosci w sektorze telekomunikacyjnym, energetycznym i administracji, oraz pozycja rynkowa firm informatycznych z Grupy Kapitałowej ATM stwarzają realne szanse zwiększenia w 2012 r. przychodów ze sprzedaży i osiąganych zysków. Zdobycie przez Konsorcjum ATM kontraktu na ogłoszony przez Energę-Operator S.A. przetarg na wdrożenie oraz integrację systemu zdalnego opomiarowania klientów można uznać za pierwszy udany krok w strategii dostarczania zaawansowanych systemów ICT do przemysłu energetycznego. Jest to pierwszy tej skali projekt ogłoszony w Polsce. Uważa się, że w ciągu najbliższych lat inwestycje przemysłu energetycznego w systemy z zakresu ICT sięgną wielu miliardów złotych. Grupa ATM posiadając już kompetencje i poszerzając te kompetencje poprzez realizację pierwszego w Polsce projektu „inteligentnego opomiarowania”, ma szansę odgrywać znaczącą rolą na tym nowym rynku o skali i wielkości porównywalnej jedynie z rynkiem telekomunikacyjnym. Na przełomie 2011 i 2012 roku zakończą się przychody ze sprzedaży związane z realizacją części integratorskiej projektu OST 112. Niestety, rok 2011 nie przyniósł rozstrzygnięć w zakresie wyboru wykonawcy dużych projektów infrastrukturalnych zapowiadanych lub prowadzonych w sektorze publicznym. Stwarza to ryzyko, że spadek przychodów wynikający z zakończenia realizacji projektu OST 112 nie będzie skompensowany przychodami z innego kontraktu o podobnej wielkości. Spółka ATM SI stara się pozyskać przychody z mniejszych kontraktów, bilansujące oczekiwany spadek przychodów z OST 112. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2012 r. przewidywany jest podział Emitenta na dwie spółki: telekomunikacyjną i informatyczną, z których obie będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podział będzie przeprowadzony zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Emitenta do wiadomości publicznej w raportach bieżących. W wyniku podziału każdy akcjonariusz posiadający jedną akcję w ATM S.A. z chwilą podziału stanie się posiadaczem jednej 22 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku akcji w ATM S.A. oraz jednej akcji w ATM Systemy Informatyczne S.A. Kurs odniesienia dla akcji każdej z dwóch spółek w pierwszym dniu notowań zostanie określony na podstawie ceny zamknięcia dla akcji ATM S.A. przed podziałem, z zastosowaniem proporcji obliczonej na podstawie stosunku wartości obu spółek otrzymanych w wyniku wyceny każdej ze spółek po podziale, przeprowadzonej przez wybrany dom maklerski. Informacja o tej proporcji zostanie przekazana przez Emitenta do wiadomości publicznej w raportach bieżących bezpośrednio przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zatwierdzającym podział Emitenta oraz powtórnie przed pierwszym dniem notowań spółek po podziale. Podział spółki na dwie spółki niezależne spowoduje, że od dnia podziału wyniki Emitenta będą ograniczone do wyników uzyskiwanych z segmenty usług telekomunikacyjnych oraz segmentu usług płatności mobilnych. Tymczasem wyniki z segmentu usług informatycznych będą realizowane przez ATM Systemy Informatyczne S.A. Przewiduje się, że w wyniku podziału suma tych wyników powinna ulec zwiększeniu ze względu na możliwość skuteczniejszej sprzedaży do podmiotów, które w dotychczasowej praktyce mogły postrzegać Emitenta jako podmiot konkurencyjny. 23 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ATM S.A. (WYMAGANA ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) 1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszty własne sprzedaży zmienne Koszty własne sprzedaży stałe Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej Za okres 01/0131/12/2011 Za okres 01/1031/12/2011 Za okres 01/0131/12/2010 Za okres 01/1031/12/2010 177 021 108 024 13 944 55 553 73 109 55 549 3 680 13 880 126 687 63 963 13 717 49 007 42 061 25 208 3 284 13 569 69 36 577 1 271 - 20 9 144 305 - 363 31 577 1 921 - 74 8 902 1 216 - 17 273 4 451 15 872 3 525 Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności Przychody finansowe Koszty finansowe - - - - 11 087 9 528 66 2 995 567 6 758 120 2 002 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 833 1 522 9 681 1 643 2 938 591 1 175 680 15 895 931 8 506 963 Działalność zaniechana - - - - Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - - 15 895 931 8 506 963 - - - - - - - - - - - - 15 895 931 8 506 963 Z działalności kontynuowanej: Zwykły Rozwodniony 0,44 0,44 0,03 0,03 0,23 0,23 0,03 0,03 Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły Rozwodniony 0,44 0,44 0,03 0,03 0,23 0,23 0,03 0,03 37 084 9 817 33 405 8 435 Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto Pozostałe dochody całkowite Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy dotyczący pozycji pozostałych dochodów całkowitych Pozostałe dochody całkowite netto Zysk (strata) na jedną akcję *) Dochody całkowite razem EBITDA *) dane jednostkowe ATM S.A. zostały skorygowane poprzez pomniejszenie przychodów i kosztów sprzedaży zmiennych o kwotę 90 675 tys. zł, wynikającą z refakturowania działalności integracyjnej pomiędzy ATM S.A. i ATM SI S.A. 24 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku 2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności Inwestycje w jednostki zależne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa obrotowe Inne nalezności finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia Aktywa razem Koniec okresu 31/12/2011 Koniec okresu 31/12/2010 46 223 197 631 48 565 165 082 63 487 63 487 49 184 379 356 905 46 973 1 924 326 031 1 100 1 546 1 127 1 906 22 567 67 821 58 5 171 36 229 66 671 25 4 133 20 513 95 525 - - 423 576 421 556 25 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Udziały (akcje) własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice kursowe z konsolidacji Zyski zatrzymane Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na zobowiązania Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Pożyczki i kredyty bankowe Rezerwy na zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia Pasywa razem Koniec okresu 31/12/2011 Koniec okresu 31/12/2010 34 723 34 723 159 030 159 030 36 124 (13) 35 969 - - 32 343 262 221 24 088 253 797 3 273 - 2 409 - 30 220 29 912 24 774 58 267 20 176 52 497 40 206 418 10 000 555 51 287 91 131 11 178 103 089 13 576 115 262 - - 423 576 421 556 26 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku 3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał podstawowy Stan na 1 stycznia 2011 roku Kapitał rezerwowy Akcje własne Zyski zatrzymane Kapitał własny 34 723 159 030 (13) 35 969 24 088 253 798 Wynik bieżącego okresu - - - - 15 895 15 895 Wycena opcji menadżerskich - - - - 878 878 Podział zysku - - 146 - 146 - - 13 9 - 22 - - - - 146 146 Wypłata dywidendy - - - - 8 359 8 359 Sfinansowanie Programu Motywacyjnego - - - - 13 13 34 723 159 030 - 36 124 32 343 262 221 Zwiększenia: Objęcie akcji w ramach programu opcji Zmniejszenia: Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne Stan na 31 grudnia 2011 roku 27 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał podstawowy Stan na 1 stycznia 2010 roku 34 723 159 030 Wynik bieżącego okresu - Objęcie akcji w ramach programu opcji - Wycena Programu Motywacyjnego Zyski zatrzymane Kapitał rezerwowy Akcje własne Razem kapitał własny (8) 29 584 21 883 245 212 - - - 8 506 8 506 - 8 - - 8 - - - 1441 1 441 Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne - - - 7 742 - 7 742 Sprzedaż akcj własnych w ramach programu motywacyjnego - - 2335 714 - 3 049 - - - - 7 742 7 742 Zwiększenia: Zmniejszenia: Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne 0 Sfinansowanie Programu Motywacyjnego Zakup akcji własnych Stan na 31 grudnia 2010 roku - - 2071 - 2 071 - - 2 348 - - 2 348 34 723 159 030 (13) 35 969 24 088 253 797 28 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku 4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres 01/0131/12/2011 Za okres 01/0131/12/2010 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 833 9 681 Korekty o pozycje: 26 420 46 370 Amortyzacja 19 811 17 533 2 731 2 304 Działalność operacyjna Różnice kursowe Odsetki otrzymane - (122) Odsetki zapłacone 6 358 4 014 Dywidendy otrzymane (4 000) - (Zyski) straty z działalności inwestycyjnej (6 731) 445 Zmiana stanu zapasów 325 794 Zmiana stanu należności 20 334 (18 474) Zmiana stanu zobowiązań i rezerw (7 279) 39 288 Zmiana stanu innych aktywów (2 579) 784 Podatek dochodowy zapłacony (2 245) 198 (305) (394) 45 253 56 051 Pozostałe Działalność inwestycyjna Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych (64 925) (37 018) Wydatki na zakup aktywów finansowych (2 566) (1 846) Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 16 662 11 993 527 1 025 Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Udzielone pożyczki (167) - Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych 7 200 4 Koszt własny przychodów dot.aktywów finnsowych (469) - Dywidendy otrzymane 4 000 - (68) 44 (39 808) (25 798) Różnice kursowe Pozostałe Działalność finansowa Wpływy netto z emisji akcji i innych dopłat do kapitału Otrzymane dotacje Wpływy z kredytów i pożyczek - - 7 885 360 30 206 6 864 Spłata kredytów i pożyczek - - Nabycie akcji własnych - (2 352) Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Dywidendy wypłacone 13 (272) (13 267) (12 446) (8 359) - Odsetki otrzymane 85 8 Odsetki zapłacone (6 358) (4 014) - - 66 (265) Inne wypłaty z zysku Różnice kursowe Pozostałe - - 10 271 (12 118) Zmiana stanu środków pieniężnych 15 716 18 135 Środki pieniężne na początek okresu 20 513 2 381 Środki pieniężne na koniec okresu 36 229 20 513 29 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 R. 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W PODZIALE GEOGRAFICZNYM Przychody ze sprzedaży w podziale geograficznym przedstawiają się następująco: Za okres 01/0131/12/2011 Za okres 01/1031/12/2011 Za okres 01/0131/12/2010 Za okres 01/1031/12/2010 173 083 70 324 123 625 41 392 3 938 2 786 3062 668 177 021 73 109 126 687 42 061 Kraj Eksport Razem przychody ze sprzedaży 2. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH Pozycje pozabilansowe 1. Należności warunkowe Stan na Stan na 31/12/2011 31/12/2010 - - - - 2. Zobowiązania warunkowe 28 246 49 293 2.1 na rzecz pozostałych jednostek w tym: 28 246 49 293 28 246 49 293 - zabezpieczenie hipoteczne - - - zabezpieczenie zastawem - - 1.1 od pozostałych jednostek - udzielone gwarancje poręczenia Od czasu zakończenia roku obrotowego 2010 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych: a) zmniejszeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 21 047 tys. zł, która wynika z: • wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (przetargowych i dobrego wykonania) na kwotę 25 573 tys. zł; • ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – na kwotę 4 526 tys. zł; b) zabezpieczenia hipoteczne i zabezpieczenia zastawem nie uległy zmianie. 30 GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) WYBRANE DANE FINANSOWE 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 w tys. PLN Przychody ze sprzedaży ogółem w tys. EUR 177 021 126 687 42 757 31 637 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 273 15 872 4 172 3 964 Zysk przed opodatkowaniem 18 833 9 681 4 549 2 418 Zysk netto 15 895 8 506 3 839 2 124 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 253 56 051 10 930 13 997 (39 808) (25 798) (9 615) (6 443) Środki pieniężne netto z działalności finansowej 10 271 (12 118) 2 481 (3 026) Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych 15 716 18 135 3 796 4 529 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem 356 905 326 031 80 806 82 325 66 671 95 525 15 095 24 121 423 576 421 556 95 901 106 446 Zobowiązania długoterminowe 58 267 52 497 13 192 13 256 Zobowiązania krótkoterminowe 103 089 115 262 23 340 29 104 Kapitał własny 262 221 253 797 59 369 64 085 Kapitał zakładowy* 34 723 34 723 7 862 8 768 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344 Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 7,22 6,98 1,63 1,76 Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 7,22 6,98 1,63 1,76 Liczba akcji *) kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29 Powyższe dane finansowe za czwarty kwartał roku 2010 i 2011 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: • poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynoszącego 4,4168 PLN/EUR, oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku, wynoszącego 3,9603 PLN/EUR; • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wynoszącego 4,0044 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wynoszącego 4,1401 PLN/EUR. 31