Na podstawie ust - Millennium Dom Maklerski

KOMUNIKAT
Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA
z dnia 7 września 2010 r.
Na podstawie § 6 ust. 2 oraz § 155 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich” (dalej:
Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego sporządzonego w
związku z ofertą publiczną akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA i
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11.08.2010 r. (dalej: Prospekt
Emisyjny), Millennium Dom Maklerski SA (dalej: Dom Maklerski) informuje o zasadach
obsługi zapisów w ofercie publicznej akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów
SA:
1. Wielkość transzy:
Oferta Publiczna akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA obejmuje:
 4.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oferowanych przez Emitenta w ramach
publicznej subskrypcji (Akcje Serii D)
 1.340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oferowanych przez Wprowadzającego
w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane).
Wprowadzającym jest XARUS Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) posiadający w
dniu zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego 92,16% akcji Emitenta.
Intencją Emitenta jest aby w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielonych zostało
około 80 % akcji oferowanych (dalej: Akcji), natomiast w Transzy Inwestorów
Indywidualnych około 20% Akcji z tym zastrzeżeniem, że Transza Inwestorów
Indywidualnych obejmować będzie wyłącznie Akcje Serii D, a Transza Inwestorów
Instytucjonalnych Akcje Serii D oraz Akcje Sprzedawane.
Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
2. Harmonogram oferty:
Do 07 września 2010 r.
Podanie do publicznej wiadomości przedziału
cenowego
Od 08 września do 10 września 2010 r., Budowa księgi popytu
do godziny 15.00
Od 08 września do 10 września 2010 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii D
w Transzy Inwestorów Indywidualnych
Do 13 września 2010 r.
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny
emisyjnej i ceny sprzedaży Akcji w poszczególnych
transzach
Od 14 września do 16 września 2010 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych
Najpóźniej 17 września 2010 roku
Planowany przydział Akcji w Transzy Inwestorów
Indywidualnych za pośrednictwem GPW
Najpóźniej 17 września 2010 roku
Przydział Akcji w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych
3. Osoby uprawnione do składania zapisów na Akcje w Transzy Inwestorów
Indywidualnych
Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych na
zasadach określonych w Prospekcie Emisyjnym są następujący rezydenci i nierezydenci w
rozumieniu prawa dewizowego: osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające
osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we
własnym imieniu.
4. Zasady składania zapisów:
1) Inwestorzy mogą składać zapisy osobiście w Punktach Obsługi Klienta Domu
Maklerskiego od 8 września 2010 r. do 10 września 2010 r. w godzinach pracy
Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego.
2) Na podstawie Części XVIII pkt 2 lit. e) “Instrukcji korzystania z serwisu
internetowego Millennium Domu Maklerskiego SA” oraz na podstawie Części I pkt 9
Komunikatu Prezesa Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 maja
2010 r. w sprawie rodzajów i wymaganych elementów składanych dyspozycji oraz
numerów telefonów do składania dyspozycji telefonicznych i faksowych Dom
Maklerski informuje, że dopuszcza w terminie od 8 września 2010 r. do 10 września
2010 r. składanie przez Klientów za pomocą telefonu, faksu oraz Internetu dyspozycji
wystawienia zapisu na zakup w ofercie publicznej akcji Zakładów Przemysłu
Cukierniczego Otmuchów Spółka Akcyjna. W dniu 10 września 2010 r. dyspozycje
internetowe mogą być składane do godz. 17.00, natomiast dyspozycje telefoniczne i
faksowe mogą być składane w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu
Maklerskiego.
5. Zasady składania zapisów przez pełnomocników
1) Pełnomocnicy klientów posiadających pełnomocnictwo bez ograniczeń do
dysponowania rachunkiem inwestycyjnym oraz pełnomocnicy posiadający pisemne
pełnomocnictwo do złożenia zapisu, wystawione w formie aktu notarialnego lub
zawierające podpis mocodawcy poświadczony notarialnie lub przez pracownika
Domu Maklerskiego mogą składać zapisy osobiście w Punktach Obsługi Klienta
Domu Maklerskiego od 8 września 2010 r. do 10 września 2010 r. w godzinach pracy
Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego,
2) Na podstawie Części XVIII pkt 2 lit. e) “Instrukcji korzystania z serwisu
internetowego Millennium Domu Maklerskiego SA” oraz na podstawie Części I pkt 9
Komunikatu Prezesa Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 maja
2010 r. w sprawie rodzajów i wymaganych elementów składanych dyspozycji oraz
numerów telefonów do składania dyspozycji telefonicznych i faksowych Dom
Maklerski informuje, że dopuszcza w terminie od 8 września 2010 r. do 10 września
2010 r. składanie przez przez pełnomocników klientów posiadających
pełnomocnictwo bez ograniczeń do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym za
pomocą telefonu, faksu oraz Internetu dyspozycji wystawienia zapisu na zakup w
ofercie publicznej akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów Spółka
Akcyjna. W dniu 10 września 2010 r. dyspozycje internetowe mogą być składane do
godz. 17.00, natomiast dyspozycje telefoniczne i faksowe mogą być składane w
godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, z zastrzeżenieniem
pkt. 3).
3) Pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo bez ograniczeń lub pełnomocnictwo do
złożenia zapisu, wystawione w formie aktu notarialnego albo zawierające podpis
mocodawcy poświadczony notarialnie lub przez pracownika Domu Maklerskiego do
dysponowania rachunkiem inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski na
rzecz małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej, może złożyć internetową
dyspozycję wystawienia zapisu na zakup w ofercie publicznej akcji Zakładów
Przemysłu Cukierniczego Otmuchów Spółka Akcyjna wyłącznie w imieniu
współmałżonka występującego w pierwszej kolejności w umowie o wykonywanie
zleceń i prowadzenie rachunku zawartej z Millennium Domem Maklerskim SA.
6. Cena sprzedaży
Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej z
przedziału cenowego. Przedział cenowy zostanie ustalony przed rozpoczęciem procesu
budowy księgi Popytu, przez Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego.
Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona na podstawie procesu budowy księgi popytu.
Cena Akcji będzie taka sama dla obu transz. Zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych
będą składane po cenie maksymalnej z przedziału cenowego.
7. Prowizja Domu Maklerskiego
Dom Maklerski pobiera prowizję od zleceń kupna w ofercie publicznej akcji Zakładów
Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA składanych przez Inwestorów Indywidualnych w
okresie od 8 września 2010 r. do 10 września 2010 r. w wysokości 0,29%.
8. Dom Maklerski jako Oferujący
Dom Maklerski jako Oferujący w publicznej ofercie Akcji jest powiązany z Emitentem w
zakresie wynikającym z umowy o pełnienie funkcji doradcy Emitenta przy przeprowadzeniu
oferty Akcji Serii D, w tym o sporządzenie części Prospektu Emisyjnego, oraz w zakresie
przeprowadzenia oferty sprzedaży Akcji Serii D.
Wynagrodzenie Oferującego jest częściowo wynagrodzeniem prowizyjnym, dlatego też jest
on zainteresowany by jak największa liczba Akcji została zbyta w ofercie przy jak najwyższej
cenie.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Oferujący nie posiada kapitałowych papierów
wartościowych Emitenta, ani jego podmiotów powiązanych, nie zawarł również porozumienia
ze znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.
9. Uwarunkowania dotyczące składania zapisu
1) Inwestor jest związany zapisem na Akcje od daty złożenia zapisu do momentu
przydziału Akcji.
2) Zapis na Akcje złożony przez inwestora jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może
zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
3) Osoba uprawniona może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym zapis musi
opiewać na co najmniej 50 i nie więcej niż na 200 000 Akcji Serii D. Jeśli łącznie
zapisy złożone przez jednego Inwestora w jednym podmiocie przekroczą 200.000
Akcji Serii D, zapisy takie zostaną uznane za złożone łącznie na 200.000 Akcji Serii
D.
4) W przypadku rachunków wspólnych (małżeńskich) każdy ze współwłaścicieli jest
uprawniony do złożenia dowolnej liczby zapisów na nie więcej niż 200.000 Akcji
Serii D.
5) Inwestorowi, który złożył zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości
informacji o ostatecznej liczbie akcji oferowanych oraz o ostatecznej cenie akcji
oferowanych, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych
złożonego zapisu przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z Punktów Obsługi
Klienta Domu Maklerskiego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do
publicznej wiadomości tej informacji.
10. Płatność za Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych
1) Pełna płatność za Akcje, na które inwestor składa zapis, musi być dokonana najpóźniej
w momencie składania zapisu.
2) Wysokość wpłaty na Akcje jest iloczynem liczby subskrybowanych Akcji oraz
maksymalnej ceny w ramach ustalonego przedziału cenowego, powiększonym o
prowizję Domu Maklerskiego.
3) Przy składaniu zapisu na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ma
możliwości korzystania z odroczonego terminu płatności.
4) Pokrycie Zapisu mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz
nierozliczonych transakcji sprzedaży
11. Przydział i deponowanie Akcji
1) Przydział Akcji nastąpi na podstawie prawidłowo przyjętych i w pełni opłaconych
zapisów i wystawionych na ich podstawie zleceń kupna, przekazanych na specjalną
sesję GPW.
2) Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany zgodnie z
zasadami określonymi w § 16 Oddziału III w Rozdziale I Szczegółowych Zasad
Obrotu Giełdowego, z uwzględnieniem warunków określonych w Prospekcie
Emisyjnym.
12. Zwrot niewykorzystanych wpłat na Akcje
Zwrot niewykorzystanych wpłat na Akcje nastąpi w dniu zawarcia transakcji, na rachunek
pieniężny Inwestora na zasadach obowiązujących w Domu Maklerskim. W innych
przypadkach zwrot środków pieniężnych nastąpi w sposób określony w Prospekcie
Emisyjnym.
13. Uwagi końcowe
Szczegółowe informacje dotyczące oferty publicznej akcji Zakładów Przemysłu
Cukierniczego Otmuchów SA są zawarte w Prospekcie Emisyjnym i Inwestor powinien się z
nimi zapoznać przed złożeniem zapisu.