Oferta publiczna – Admiral Boats S.A. W dniu 3 marca 2015 r

Oferta publiczna – Admiral Boats S.A. W dniu 3 marca 2015 r

Oferta publiczna – Admiral Boats S.A.
W dniu 3 marca 2015 r. zostało udostępnione do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjne,
sporządzone w związku z publiczną ofertą obligacji na okaziciela serii J spółki Admiral Boats S.A. z
siedzibą w Bojano, na podstawie którego oferuje się, w ramach oferty publicznej 6.000 tych obligacji o
łącznej wartości nominalnej 6.000.000,00 zł.
Jednostkowa cena emisyjna obligacji serii J została ustalona na poziomie na poziomie jej wartości
nominalnej i wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) zł.
Dom Maklerski W Investments S.A. pełni na rzecz Spółki funkcję Członka Konsorcjum Oferującego
Obligacje serii J będące przedmiotem oferty publicznej.
Szczegółowy harmonogram publicznej oferty obligacji serii J przedstawia się następująco:
3 marca 2015 r.
Publikacja Memorandum Informacyjnego
3 marca 2015 r.
Rozpoczęcie publicznej oferty oraz przyjmowania zapisów;
17 marca 2015 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów i przyjmowania wpłat;
19 marca 2015 r.
Dzień Przydziału / Dzień Emisji
Wszystkie wyżej wymienione terminy mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany tych terminów, właściwa
informacja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 10 Ustawy
o Ofercie – poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki i Oferującego komunikatu
aktualizującego.
Zapisy subskrypcyjne na obligacje serii J należy składać osobiście lub korespondencyjnie w Domu
Maklerskim W Investments S.A., zgodnie z Memorandum Informacyjnym zamieszczonym na
stronie Domu Maklerskiego W Investments S.A., Emitenta i pozostałych Oferujących w
szczególności w następujący sposób:
1)
2)
3)
4)
osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego, w godzinach od 9.30 do 16.30,
korespondencyjnie na adres siedziby Domu Maklerskiego,
korespondencyjnie za pośrednictwem faksu na nr +48 22 116 79 01,
korespondencyjnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected],
przy czym dla ważności zapisu złożonego zgodnie z postanowieniami pkt. 3) i 4) powyżej, niezbędne
jest dostarczenie podpisanych 2 (dwóch) egzemplarzy formularza zapisu do siedziby Domu Maklerskiego
najpóźniej następnego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów na Obligacje.
Nr konta do wpłat na rachunek Domu Maklerskiego W Investments S.A.:
Alior Bank S.A. nr 51 2490 0005 0000 4600 6721 1681
UWAGA!
Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum,
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia
dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści
Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze
wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na
stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano
przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na
powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi
powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji
elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w
wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są
Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla
Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum
innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne
ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych
plików.
Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą nie więcej niż 6.000.000 Obligacji serii
J Admiral - Boats S.A. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i cenie emisyjnej jednej Obligacji równej
wartości nominalnej i wynoszącej 1.000,00 zł.
Zastrzeżenie prawne
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum jest
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie
ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą
Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza elektroniczna wersja
Memorandum opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2 i w związku
z art. 47 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum
stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni
uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi
z inwestowaniem w Obligacje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów
wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum, łącznie z aneksami
do Memorandum.
Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla
osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ
oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o
którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent
nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub
notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte
Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w
tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor
zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z
przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ
OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ
MEMORANDUM INFORMACYJNE
Pliki do pobrania:

Memorandum Informacyjne Admiral Boats S.A