WIG20 powyżej 2600 pkt.

Biuro Maklerskie
DB PBC
obbobizsssbobbww
Raport dzienny
20.12.2012
Ostatnio na rynkach:

Deutsche Bank PBC S.A.






Dziś warto zwrócić uwagę na:

Niemcy (8:00) – wskaźnik inflacji producenckiej PPI za listopad (poprzednio
0,0% m/m; 1,5% r/r).
Polska (14:00) – koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w
grudniu.
USA (14:30) – finalny annualizowany PKB za III kwartał (poprzednio 1,3%.).
USA (14:30) – tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych
(poprzednio 343 tys.).
USA (16:00) – sprzedaż domów na rynku wtórnym w listopadzie (poprzednio
4,79 mln szt.).
USA (16:00) – indeks Philadelphia Fed za grudzień (poprzednio -10,7 pkt.).
USA (16:00) – indeks wskaźników wyprzedzających Connference Board za
listopad (poprzednio 0,2%).






Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 602,51
1,04%
951,75
mWIG40
2 625,96
1,21%
114,79
sWIG80
10 348,32
0,53%
36,86
WIG
47 920,75
0,98%
1 165,05
Indeks
WIG20 przełamuje poziom 2600 punktów i kończy dzień wzrostem o ponad
jeden procent. Na pozostałych europejskich parkietach również dominują
kupujący akcje.
Brak kompromisu w kwestii klifu fiskalnego wywołał spadki na Wall Street. DJIA
spadł o 0,74 proc., a nieznacznie więcej, bo 0,76 proc. stracił S&P500.
Relatywnie dobrze w tym gronie zachował się z kolei technologiczny Nasdaq
Composite, który zniżkował o 0,33 proc.
Niemcy – indeks instytutu Ifo za grudzień wyniósł 102,4 pkt. i był nieznacznie
lepszy niż prognozy na poziomie 102,0 pkt.
Strefa euro – saldo rachunku bieżącego za październik wyniosło 3,9 mld EUR,
podczas gdy spodziewano się 5,9 mld EUR.
Polska – produkcja przemysłowa w listopadzie spadła w ujęciu rocznym o
0,8%, co było wynikiem słabszym niż oczekiwania na poziomie +0,3%.
USA – liczba pozwoleń na budowę domów za listopad wyniosła 899 tys. i była
wyższa niż się spodziewano (877 tys.)
USA – liczba rozpoczętych budów domów za listopad wyniosła 861 tys. co było
rezultatem słabszym niż szacunki w wysokości 875 tys.
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 576
2 630
2 560
2 655
2 552
2 700
Największe wzrosty
Kurs
Zmiana
K2INTERNT
15,35 zł
20,90%
POINTGROUP
0,26 zł
18,20%
VINDEXUS
3,30 zł
16,20%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
RUBICON
0,21 zł
-25,00%
GREMISLTN
2,78 zł
-12,30%
FON
0,09 zł
-10,00%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
PKNORLEN
52,95 zł
159,98
KGHM
194,50 zł
157,01
PZU
435,90 zł
154,65
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
13 251,97
-0,74%
S&P 500
1 435,81
-0,76%
Nasdaq Composite
3 044,36
-0,33%
CAC 40
3 664,59
0,44%
Xetra DAX
7 668,50
0,19%
FT-SE 100
5 961,59
0,43%
BUX
17 828,70
0,16%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
1 670,1
-0,02%
Miedź
7 923,0
-1,12%
Ropa
110,3
1,20%
EUR
4,0730
-0,42%
USD
3,0690
-1,14%
CHF
3,3703
-0,46%
EUR/USD
EUR/USD
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
2650
WIG20
2600
2550
2500
2450
2400
1.220
1.215
1.210
2350
1.205
1.200
1.195
2300
2250
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
Złoto
GOLD
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
2200
2150
30
6
August
13
20
27
3
10
September
17
24
1
8
October
15
22
29
5
12
Nov ember
19
26
3
10
December
17
24
31
2013
1670
1660
1650
1640
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
178
166
76
1630
1620
1610
1600
1590
1580
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20Z12
2 604
1,17%
38 715
69 949
1570
1560
1550
1540
1530
1520
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1510
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
WIG20 powyżej 2600 pkt.
S&P500
S&P500
1490
Deutsche Bank PBC S.A.
1480
1470
Podczas wczorajszej sesji indeks WIG20 pokonał kolejny
psychologiczny poziom: 2600 punktów. Polskie blue chipy nie
znajdowały się tak wysoko od sierpnia 2011 roku, kiedy to na drodze
dalszym wzrostom stanęło pogorszenie się nastrojów na giełdach
wywołane obcięciem ratingu USA. Wraz z największymi spółkami
zyskiwały także średnie firmy (+1,21 proc.), oraz małe (0,53 proc.), a
indeks szerokiego rynku zwyżkował o blisko jeden procent.
Największe obroty odnotowano na akcjach spółek PKNORLEN,
KGHM i PZU.
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
Inwestorów w Warszawie nie zniechęciły do zakupów akcji nawet
słabsze dane z rodzimej gospodarki. Roczna dynamika produkcji
przemysłowej w Polsce spadła o 0,8 proc. Dane okazały się być
gorsze od prognoz (0,3 proc. r/r), a przed miesiącem wskaźnik ten
odnotował wzrost o 4,6 proc. r/r. Wśród przyczyn takiego spadku
należy upatrywać recesję w strefie euro, oraz złą sytuacje w krajowym
sektorze budowlanym.
1260
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
mWIG 40
MWIG40
2650
2600
2550
2500
2450
Dziś na giełdach nastroje popsuć mogą wczorajsze doniesienia w
sprawie klifu fiskalnego. Ponadto na krajowej giełdzie czwartek będzie
ostatnim dniem na przetasowanie w portfelach akcyjnych, celem
odnotowania straty i pomniejszenia podstawy opodatkowania za 2012
rok. Jutro z kolei w centrum uwagi stanie rynek terminowy, gdzie
wygasać będzie grudniowa seria instrumentów pochodnych. Wśród
inwestorów wraz z końcem roku może rosnąć chęć realizacji zysków,
zwłaszcza że w przyszłym tygodniu odbędą się już tylko dwie sesje.
2400
2350
2300
2250
2200
2150
February
Spór o plan B w centrum uwagi
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
DAX
DAX
Po dwóch dniach spędzonych w pozytywnych nastrojach wczoraj
optymizm z amerykańskich parkietów wyparował. Podobnie jak to ma
miejsce od pewnego czasu, kierunek rynków znów wyznaczyły
informacje w kwestii klifu fiskalnego. O ile jeszcze we wtorek
wydawało się, że jest bliżej osiągnięcia kompromisu, tak wczoraj znów
stanął on pod znakiem zapytania. Republikanie przedstawili tzw. plan
B zakładający przedłużenie ulg podatkowych dla osiągających
dochody poniżej 1 mln USD rocznie, a jednocześnie zwiększenie
dochodów budżetu w ciągu kolejnych 10 lat o ok. 1 bln USD.
Prezydent Obama zapowiedział jednak, że taką opcję zawetuje, a w
reakcji główny negocjator w sprawie klifu stwierdził ze strony
Republikanów, John Boehner poinformował, że to właśnie "plan B"
będzie forsowany przez jego partię. Nie było więc zaskoczeniem, że
po takich doniesieniach znów powróciły obawy wśród inwestorów, tym
bardziej, że czasu na przerwanie impasu pozostaje coraz mniej.
7800
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
BUX (Węgry)
BUX
20000
19500
Pierwsza połowa notowań była jeszcze względnie spokojna, a indeksy
za oceanem oscylowały przy niewielkiej amplitudzie wokół
poprzednich zamknięć. Z czasem jednak przewaga podaży zaczęła
narastać, a spadki przybrały na sile. Pogorszenie nastrojów
potwierdziła końcówka przynosząc mocniejszą przecenę i w rezultacie
główne wskaźniki kończyły dziennymi minimami, bądź w ich pobliżu.
DJIA spadł o 0,74 proc., a nieznacznie więcej, bo 0,76 proc. stracił
S&P500. Relatywnie dobrze w tym gronie zachował się z kolei
technologiczny Nasdaq Composite, który zniżkował o 0,33 proc.
19000
18500
18000
17500
17000
16500
16000
February
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
March
April
May
June
July
August
September
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
October
November
December
2013
Informacje ze spółek
Deutsche Bank PBC S.A.
Polimex-Mostostal – zawarcie kontraktu przez konsorcjum z udziałem spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.12.2012,
Konsorcjum Torpolu, Polimeksu-Mostostalu i Intercoru podpisało z PKP PLK umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granicą z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka
– Tłuszcz (Sadowne). Wartość kontraktu to 1,6 mld zł brutto. Udział Torpolu i Polimeksu-Mostostalu w konsorcjum wynosi 83 proc. Okres
wykonania umowy ustalono na 33 miesiące od daty rozpoczęcia prac. W czerwcu oferta konsorcjum Torpolu, Polimeksu-Mostostalu i
Intercoru została uznana za najkorzystniejszą w tym przetargu. Pozostałe osiem ofert złożonych w przetargu zostało odrzucone.
Postępowanie było prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.(PAP)
Dębica – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.12.2012,
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bis 2 (Fundusz), reprezentowany przez TFI PZU powiadomił, że w wyniku
rozliczenia transakcji pakietowych zawartych na GPW w Warszawie, Fundusz nabył od PZU S.A. i PZU Życie S.A., 1.380.273 akcje spółki
Dębica, stanowiące łącznie 9,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Jednocześnie fundusz dokonał przeniesienia wszystkich
posiadanych bezpośrednio akcji Dębicy w liczbie 1.380.273 akcji, stanowiących łącznie 9,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby
głosów , na rzecz Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o. Fundusz dokonał przeniesienia ww. akcji na rzecz Portfel Alliance Silesia w związku z
pokryciem przez Fundusz wkładu na podwyższony kapitał zakładowy Portfel Alliance Silesia. Fundusz posiada 100% udziałów w Portfel
Alliance Silesia. Przed rozliczeniem wskazanej powyżej transakcji pakietowej Fundusz nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji spółki, zaś
pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Portfel Alliance Silesia, posiadał 48.842 akcje, stanowiące łącznie 0,35% kapitału zakładowego i
ogólnej liczby głosów. Po rozliczeniu transakcji pakietowej oraz dokonaniu wniesienia akcji spółki aportem do Portfel Alliance Silesia,
Fundusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, zaś pośrednio, poprzez Portfel Alliance Silesia, posiada 1.429.115 akcji Dębica,
stanowiących łącznie 10,35% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Fundusz poinformował również, że nie planuje w okresie 12
miesięcy od dnia zawiadomienia Spółki dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki. (PAP)
Betacom – zawarcie umowy
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.12.2012,
Betacom podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska, której przedmiotem jest oferowanie przez Betacom jako Partnera Handlowego
IBM i Reselera IBM na rzecz Banku pakietu usług serwisu sprzętu i oprogramowania IBM. Łączna wartość umowy wynosi 10 362 000,00 zł
netto. Termin obowiązywania umowy: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015r. (PAP)
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński