Link do prezentacji ze spotkania

Bez deregulacji? Przyszłość zawodów:
makler, doradca inwestycyjny
Debata z udziałem ekspertów
Współpraca:
Warszawa, 15.01.2013
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny
Prelegenci:
•
Dariusz Żuk, Prezes Zarządu Polski Przedsiębiorczej
•
Grzegorz Płatek, Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwa
Sprawiedliwości
•
Miłosz Rojek, Główny Specjalista Departamentu Strategii i Deregulacji
Ministerstwa Sprawiedliwości
•
dr Grzegorz Łętocha, Prezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców
•
dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI
Moderator dyskusji: Mariusz Baciński, Prezes Zarządu PERK
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
2
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny
Plan spotkania:
•
Powitanie i otwarcie
•
[10.25 - 10.35] Prezentacja najważniejszych wyników badania nt.
deregulacji zawodów rynku kapitałowego
2013-01-15
•
[10.35 - 11.35] Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów
•
[11.35 - 11.50] Pytania do prelegentów i gospodarzy spotkania
•
Poczęstunek, czas na wywiady i rozmowy z uczestnikami panelu
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
3
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
4
Prezentacja wyników badania
Prezentacja najważniejszych wyników badania nt. deregulacji zawodów
rynku kapitałowego:
•
Od blisko roku trwa dyskusja na temat deregulacji dostępu do wielu
grup zawodowych – w tym maklera papierów wartościowych i doradcy
inwestycyjnego. W dyskusji padają różne argumenty, ale zazwyczaj
brakuje głosu najbardziej zainteresowanych - osób funkcjonujących na
rynku kapitałowym lub tych, którzy już niedługo będą na nim działać. I
stąd nasze badanie.
2013-01-15
•
Projekt zrealizowany został przez PERK - Platforma Rynku Kapitałowego,
•
Partnerami projektu są: TVN CNBC i Wyborcza.biz.
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
5
Prezentacja wyników badania
Próba badawcza
•
W badaniu wzięły udział cztery podstawowe grupy badanych:
– Maklerzy (89 wywiadów)
– Doradcy inwestycyjni* (32 wywiady)
– Inwestorzy (103 wywiadów)
– Kandydaci do zawodu (115 wywiadów)
– Inni - z reguły „osoby zainteresowane rynkiem kapitałowym” (17
wywiadów)
(* w grupie doradców inwestycyjnych blisko 40% posiada również
licencję maklera, jednak odpowiedzi takich osób były zliczane jedynie
w grupie „doradca inwestycyjny”)
•
2013-01-15
W sumie w badaniu wzięło udział 356 resondentów
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
6
Prezentacja wyników badania
Metoda:
•
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów CAWI (ankiety online
wypełniane przez respondentów).
•
Termin realizacji badania 14 – 24 listopada 2012
Próba – metoda doboru
•
Ze względu na specyfikę projektu i brak kompletnych baz osób
wchodzących do interesujących nas grup, nie można mówić o całkowitej
reprezentatywności badania.
•
Należy jednak uznać, że ze względu na różnorodność metod rekrutacji
do badania – odpowiedzi na pytania w zrealizowanej próbie nie są
znacząco różne od odpowiedzi całych interesujących nas populacjach.
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
7
najważniejsze wyniki
Czy generalnie rzecz biorąc, bardziej odpowiada Panu(i) sytuacja w której dostęp
do wykonywania większości zawodów finansowych:
N=356
Trudno powiedzieć; 8%
Jest łatwy, a jakość
usług weryfikuje rynek,
a więc sami klienci;
31%
Jest ograniczony, a
wiedzę i umiejętności
kandydatów do
zawodu sprawdzają
samorządy zawodowe i
urzędnicy; 62%
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
9
Kto, generalnie rzecz biorąc, powinien Pana(i) zdaniem decydować o dostępie do
zawodu makler/doradca inwestycyjny:
N=356
Trudno powiedzieć; 4%
Rynek i działające na
nim podmioty; 35%
Państwo i jego
instytucje; 61%
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
10
Czy obecnie obowiązujące egzaminy na maklera/doradcę inwestycyjnego,
rzeczywiście służą weryfikacji umiejętności kandydatów do tych zawodów:
N=356
Trudno powiedzieć; 5%
Zdecydowanie nie; 7%
Raczej nie; 9%
Zdecydowanie tak;
46%
Raczej tak; 33%
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
11
Jak ocenia Pan(i) stopień trudności obecnie obowiązujących egzaminów na
maklera/doradcę inwestycyjnego:
N=356
Trudno powiedzieć; 8%
Bardzo łatwe; 2%
Łatwe; 4%
Bardzo trudne; 30%
Trudne; 57%
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
12
Istnienie podlegającego państwu systemu ograniczającego dostęp do zawodów
makler/doradca inwestycyjny jest przejawem troski państwa o zrównanie szans
dostępu do zawodu:
N=356
Trudno powiedzieć ;
17%
Zgadzam się ; 52%
Nie zgadzam się ; 31%
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
13
Istnienie podlegającego państwu systemu ograniczającego dostęp do zawodów
makler/doradca inwestycyjny jest przejawem troski państwa o zapewnienie
bezpieczeństwa inwestorów:
N=356
Trudno powiedzieć ;
10%
Nie zgadzam się ; 12%
Zgadzam się ; 77%
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
14
Istnienie podlegającego państwu systemu ograniczającego dostęp do zawodów
makler/doradca inwestycyjny jest dobrym narzędziem do weryfikacji wiedzy
kandydatów do zawodów:
N=356
Trudno powiedzieć ;
12%
Nie zgadzam się ; 14%
Zgadzam się ; 74%
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
15
Istnienie podlegającego państwu systemu ograniczającego dostęp do zawodów
makler/doradca inwestycyjny jest systemem przestarzałym i nieprzystosowanym
do wymagań współczesności:
N=356
Trudno powiedzieć ;
18%
Zgadzam się ; 22%
Nie zgadzam się ; 60%
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
16
Istnienie podlegającego państwu systemu ograniczającego dostęp do zawodów
makler/doradca inwestycyjny jest ochroną przed wejściem na rynek dużej liczby
nieuczciwych maklerów/doradców:
N=356
Trudno powiedzieć ;
13%
Nie zgadzam się ; 18%
Zgadzam się ; 69%
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
17
Jak powinna wyglądać organizacja systemu licencjonowania maklerów/doradców
inwestycyjnych - dostęp do zawodu maklera/doradcy inwestycyjnego powinien
odbywać się bez narzuconej weryfikacji kompetencji kandydatów do zawodów –
niech o wszystkim decyduje rynek:
N=356
Trudno powiedzieć ;
6%
Zgadzam się ; 10%
Nie zgadzam się ; 83%
2013-01-15
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
18
Dla kogo deregulacja będzie korzystna, a dla kogo niekorzystna:
N=356
Studenci, kandydaci do zawodów
29%
Domy maklerskie
31%
Dotychczasowi maklerzy/ doradcy
0%
24%
62%
19%
24%
61%
20%
Korzystna
13%
55%
15%
Ogólnie gospodarka polska
12%
71%
21%
Skarb państwa
12%
65%
15%
Giełda Papierów Wartościowych:
14%
66%
24%
Klienci domów maklerskich, inwestorzy
11%
55%
22%
Instytucje szkolące maklerów/ doradców
2013-01-15
60%
40%
Nie korzystna
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca
20%
60%
80%
100%
Trudno powiedzieć
19
wyniki szczegółowe pod adresem:
http://perk.com.pl/gfx/Pdf_y/Deregulacja_zawod__w_rynku_kapita__ow
ego_raport_z_badania.pdf
Panel dyskusyjny:
Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler,
doradca inwestycyjny
Zapraszamy do zadawania pytań ekspertom.
Podsumowanie debaty już wkrótce opublikujemy
na: www.perk.com.pl
Kontakt:
Mariusz Baciński
Manager PERK, mpw, nr lic. 2523
[email protected]
PERK sp. z o.o.
ul. Mokotowska 1, 12p.
00-640 Warszawa
tel: +48 22 10 10 987
fax:+48 22 10 17 798
NIP: 7010343337
REGON: 146135681
KRS: 0000416626,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
Michał Berezowski
PR Manager
+48 508 585 952
[email protected]