Łódź, dnia 29 marca 2007r

Łódź, 05 listopada 2014 r.
Informacja prasowa
Sieć TXM textilmarket warta co najmniej 140 mln zł
Redan sfinalizował zapowiadaną transakcję sprzedaży nieco ponad 25% akcji spółki
zależnej zarządzającej sklepami dyskontowymi TXM textilmarket na rzecz funduszu
21 Concordia za cenę 35 mln zł. Oznacza to, że wartość całej tej sieci inwestor wycenił na
140 mln zł.
5 listopada br. Redan poinformował o sprzedaży 25,12% akcji zależnej spółki Adesso SA
zarządzającej siecią sklepów dyskontowych TXM textilmarket. Pakiet za 35 mln zł kupił
fundusz private equity 21 Concordia wchodzący w skład grupy 21 Partners.
„Ta transakcja ma kilka wymiarów. Z jednej strony jest ona elementem wzmocnienia
finansowego Grupy Redan. W jej wyniku oraz w rezultacie refinansowania zadłużenia
kredytowego pozyskamy ok. 30 mln zł dodatkowych środków przeznaczonych na rozwój, a
jednocześnie uwolnimy się z ograniczeń wynikających z umowy restrukturyzacyjnej. Z drugiej
strony transakcja ta pokazuje obecną wycenę rynkową całej sieci TXM textilmarket. Jeżeli jej
25% jest warte – wg funduszu – 35 mln zł, to całość 140 mln zł. Przy obecnej kapitalizacji
Redan na poziomie ok. 80-90 mln zł widać wyraźnie niedoszacowanie na poziomie co
najmniej 50%. Dodatkowo, w momencie debiutu akcji Adesso na GPW pod koniec 2015 r.
można racjonalnie liczyć na dalszy wzrost wartości ze względu zarówno na rosnące
regularnie zyski sieci TXM textilmarket, jak również na lepsze parametry wyceny na giełdzie”
– powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA. „Z kolejnej strony, ale co jest
również bardzo ważne, nowy akcjonariusz oferuje nam profesjonalne wsparcie w dalszym
zdynamizowaniu rozwoju działalności sieci TXM textilmarket. Dzięki rozpoczętej współpracy
możemy korzystać z wieloletniego doświadczenia i kompetencji zdobytych przez grupę 21
w branży odzieżowej i w handlu detalicznym na rynkach zagranicznych”.
Zgodnie z zawartą pod koniec sierpnia umową inwestycyjną fundusz 21 Concordia posiada
także opcję zakupu dalszych 10,76% akcji Adesso za cenę 15 mln zł. Oznacza to taką samą
cenę za każdą akcję, jak przy zawartej dziś transakcji. Opcja ta może być wykorzystana do
początku maja 2015 r. Redan oraz 21 Concordia uzgodniły, że do końca 2015 r. akcje Adesso
powinny zadebiutować na giełdzie w Warszawie.
Adesso notuje w bieżącym roku bardzo dobre wyniki. Obroty uzyskane w ciągu pierwszych
9 miesięcy są o 14% wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie
powierzchnia sklepów TXM textilmarket zwiększyła się w tym czasie o 5%, co wskazuje na
wyższe poziomy sprzedaży uzyskiwane w tych samych sklepach. Znajduje to potwierdzenie w
wynikach. Zysk brutto segmentu dyskontowego Grupy Redan za pierwszą połowę bieżącego
roku (ostatnie opublikowane wyniki) potroił się w ujęciu rok do roku i przekroczył 6,5 mln zł.
A ze względu na sezonowość w branży handlu detalicznego druga połowa roku jest zawsze
bezwzględnie lepsza.
Dodatkowych informacji udziela:
Agencja Tauber Promotion, Anna Siwek, e-mail: [email protected], tel. +22 833 35 02, +48 664 926 910
Zarząd prezentuje ambitne plany rozwoju sieci TXM textilmarket. Deklaruje otwieranie
kolejnych sklepów zarówno w Polsce jak i zagranicą. Pierwsze placówki zagraniczne ruszyły
już w tym roku na Słowacji. W tym roku rozpoczął także działalność sklep internetowy
txm24.pl, który, jak wskazuje zarząd, notuje bardzo dobre wyniki w pierwszych miesiącach
działania.
„Sieć TXM textilmarket wchodzi obecnie w kolejną fazę dynamicznego rozwoju. Najbliższe co
najmniej 3 lata przyniosą istotne zwiększenie skali działania, sprzedaży, a także zysków.
Zamierzając wprowadzić akcje Adesso na giełdę chcemy dać wszystkim inwestorom
możliwość uczestniczenia bezpośrednio w tych wzrostach” – powiedział Bogusz Kruszyński.
***
Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów
odzieżowych TXM textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem,
marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei
i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600
sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll
i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały
dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka aktywnie wspiera Fundację
„Happy Kids”.
Dodatkowych informacji udziela:
Agencja Tauber Promotion, Anna Siwek, e-mail: [email protected], tel. +22 833 35 02, +48 664 926 910