KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20
Transkrypt
KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20
KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 marca 2015 r. Na podstawie § 6 ust. 2 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich” (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka, Idea Bank S.A.) i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2015 r. (dalej: Prospekt Emisyjny), Millennium Dom Maklerski S.A. (dalej: Dom Maklerski) informuje o zasadach obsługi zapisów w ofercie publicznej akcji Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 1. Wielkość transzy: Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Idea Bank S.A. na nie wiecej niż 27 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 2 złote każda w tym nie więcej niż 20 000 000 Nowych Akcji i nie więcej niż 7 000 000 Akcji Sprzedawanych oraz z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 66 759 897 akcji istniejących oraz nie więcej niż 20 000 000 Nowych Akcji i nie więcej niż 20 000 000 praw do tych akcji. Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane są zwane Akcjami Oferowanymi. 2. Osoby uprawnione do składania zapisów na Akcje Oferowane Uprawnionymi do udziału w Ofercie są : Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni. 1) Millennium Dom Maklerski S.A. prowadzi obsługę zapisów na Akcje Oferowane w Ofercie dla Inwestorów Indywidualnych. 2) Inwestorzy Indywidualni to osoby fizyczne posiadające pełna zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu polskich regulacji dewizowych, jak również mające siedzibę w Polsce osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 1 WEIL:\95279896\1\99980.1025 3. Przewidywany harmonogram oferty: 19 marca 2015 roku 19 marca 2015 roku 23-30 marca 2015 roku zawarcie warunkowej Umowy o Plasowanie Oferty, publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną (przy złożeniu, że zatwierdzenie Aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 19 marca 2015 roku) rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 30 marca 2015 roku do godziny 23:59) zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej 31 marca 2015 roku podpisanie aneksu do Umowy o Plasowanie Oferty określającego Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty opublikowanie informacji na temat Ceny Ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów 1-7 kwietnia 2015 roku 8 kwietnia 2015 roku lub w zbliżonym terminie ustalonym z GPW Nie później niż 15 kwietnia 2015 roku 16 kwietnia 2015 roku przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych (w dniu 7 kwietnia do godz. 15:00) złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie praw do akcji nowej emisji (PNE) na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych przydział Akcji Oferowanych zapisanie Akcji Oferowanych i Praw do Akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczalnych i Praw do Akcji na GPW 2 WEIL:\95279896\1\99980.1025 4. Składanie zapisów w ramach Oferty dla Inwestorów Indywidualnych 1) Inwestorzy mogą składać zapisy osobiście w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego w dniach od 23 do 30 marca 2015 r. w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego. 2) Dom Maklerski dopuszcza w terminie od 23 do 30 marca 2015 r. składanie zapisów za pomocą telefonu, faksu oraz internetu. W dniu 30 marca 2015 r. dyspozycje telefoniczne i faksowe mogą być składane w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, natomiast dyspozycje internetowe do godziny 23:59. 5. Zasady składania zapisów przez pełnomocników Inwestorów Indywidualnych w ramach Oferty dla 1) Inwestor może złożyć zapis za pomocą właściwie umocowanego pełnomocnika. 2) Pełnomocnictwo bez ograniczeń do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym w Domu Maklerskim uprawnia do złożenia Zapisu na akcje spółki Idea Bank S.A. 3) W przypadku pełnomocnictw rodzajowych lub szczegółowych pełnomocnik dokonujący zapisu w imieniu inwestora zobowiązany jest przedłożyć w Domu Maklerskim pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu, wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierające podpis mocodawcy poświadczony notarialnie lub przez pracownika Domu Maklerskiego. 6. Cena, po jakiej będą składane zapisy w ramach Oferty dla Inwestorów Indywidualnych 1) Zapisy przyjmowane są po Cenie Maksymalnej wynoszącej 32 zł. za jedną Akcję Oferowaną. 2) Na podstawie budowy Księgi Popytu, Bank i Akcjonariusz Sprzedający w porozumieniu z Oferującym ustali Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych, która będzie jednakowa dla wszystkich Akcji Oferowanych. 3) Cena Ostateczna nie może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. 7. Wynagrodzenie Domu Maklerskiego 1) Dom Maklerski pobiera maksymalną prowizję 0,25%, nie mniej niż 2,30 zł, od zrealizowanych transakcji kupna w ofercie publicznej akcji Idea Bank S.A. 2) Dom Maklerski otrzymuje wynagrodzenie od Idea Bank S.A. z tytułu obsługi zapisów składanych przez Inwestorów w ofercie publicznej akcji Idea Bank S.A. 3 WEIL:\95279896\1\99980.1025 Wynagrodzenie jest uzależnione od powodzenia Oferty Akcji Oferowanych. Na żądanie klienta Dom Maklerski przekaże szczegółowe informacje o wynagrodzeniu lub wskaże sposób jego kalkulacji. 8. Uwarunkowania Indywidualnych dotyczące zapisu w ramach Oferty dla Inwestorów 1) Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. W związku z powyższym Inwestor zainteresowany nabyciem Akcji Oferowanych przed złożeniem zapisu musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim lub u depozytariusza. 2) Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem sytuacji okreslonych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składajacą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie, albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. 3) Minimalna liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora, nie może być mniejsza niż 10 (dziesięć) akcji. 4) Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane pod warunkiem jednak, że jednorazowo łączna liczba Akcji Oferowanych, na którą opiewają zapisy złożone przez danego Inwestora nie będzie większa niż całkowita liczba Akcji Oferowanych. 5) Zapisy opiewające łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych niż całkowita liczba Akcji Oferowanych będą traktowane jak zapisy na wszystkie Akcje Oferowane. Zapis złożony na mniejszą ilość niż 10 (dziesięć) Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny. 6) W przypadku współwłasności rachunku papierów wartościowych, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do złożenia odrębnych zapisów. 9. Płatność za Akcje Oferowane w ramach Oferty dla Inwestorów Indywidualnych 1) W chwili składania zapisu na Akcje Oferowane Inwestor powinien posiadać na rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim środki pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej pełne pokrycie płatności za Akcje oferowane, na które Inwestor składa zapis, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję maklerską. Środki te zostaną zablokowane w chwili składania zapisu. 2) Wysokość wpłaty na Akcje Oferowane jest iloczynem liczby akcji objętych zapisem, Ceny Maksymalnej oraz prowizji maklerskiej. 3) Przy składaniu zapisu na Akcje Oferowane w ofercie dla Inwestorów Indywidualnych nie ma możliwości korzystania z odroczonego terminu płatności. 4 WEIL:\95279896\1\99980.1025 10. Przydział i deponowanie Akcji Oferowanych w ramach Oferty dla Inwestorów Indywidualnych 1) Przydział Akcji Oferowanych nastąpi za pośrednictwem GPW na podstawie prawidłowo przyjętych i opłaconych zapisów. 2) Przydział Akcji Oferowanych w ofercie dla Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany na podstawie umowy zawartej pomiędzy GPW, Akcjonariuszem Sprzedającym a Oferującym na zasadach uwzględnionych w Prospekcie. 3) Na datę prospektu przewiduje się, że Inwestorzy Indywidualni nabędą łącznie nie więcej niż 15% łącznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty. 4) Realizacja zleceń i przydział Akcji Oferowanych zostanie zrealizowany w następujacy sposób: w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy nie będzie przekraczała liczby Akcji Oferowanych dostępnych dla Inwestorów Indywidualnych, Inwestorom którzy złożyli zapisy w tej transzy zostaną przydzielone akcje w liczbie na jaką składali zapis; w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaka złożono prawidłowo opłacone zapisy będzie przekraczała liczbę Akcji Oferowanych dostępną dla Inwestorów Indywidualnych, Inwestorom którzy złożyli zapis w tej transzy zostaną przydzielone akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów. 5) Ułamkowe części Akcji Oferowanych nieprzyznane w wyniku zaokragleń będą przydzielone Inwestorom zgodnie z zasadami przydziału stosowanymi przez GPW. 6) Akcje Oferowane nabyte w Ofercie dla Inwestorów Indywidualnych zostaną zdeponowane na należącym do Inwestora rachunku inwestycyjnym, z którego złożono zapis. 1. Zwrot niewykorzystanych wpłat na Akcje Oferowane Inwestorów Indywidualnych w ramach Oferty dla Zwrot środków pieniężnych Inwestorom, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których zapisy na Akcje Oferowane zostały zredukowane lub były nieważne oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Domu Maklerskim w terminie do 14 dni odpowiednio od dnia przydziału Akcji Oferowanych bądź od dnia od dnia ogłoszenia decyzji odwołaniu Oferty. 2. Uwagi końcowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty publicznej akcji Idea Bank S.A. są zawarte w Prospekcie Emisyjnym i Inwestor powinien się z nimi zapoznać przed złożeniem zapisu. 5 WEIL:\95279896\1\99980.1025 ZAMIESZCZONE MATERIAŁY NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI. Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. ANI JAKIKOLWIEK PODMIOT POWIĄZANY Z MILLENNIUM DOMEM MAKLERSKIM S.A. NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU ORAZ (PO JEJ SPORZĄDZENIU I PUBLIKACJI) INFORMACJI O OSTATECZNEJ LICZBIE I CENIE AKCJI SPRZEDAWANYCH OFEROWANYCH W OFERCIE PUBLICZNEJ. Materiały dotyczą lub są związane z pierwszą ofertą publiczną na terytorium Polski („Oferta”) nie więcej niż 27.000.000 akcji zwykłych spółki Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o wartości nominalnej 2 zł każda („Akcje Oferowane”), w tym nie więcej niż 20.000.000 Nowych Akcji i nie więcej niż 7.000.000 Akcji Sprzedawanych (akcje oferowane przez akcjonariuszy Spółki) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 66.759.897 akcji istniejących Spółki, nie więcej niż 20.000.000 akcji nowej emisji oraz nie więcej niż 20.000.000 praw do tych akcji („Dopuszczenie”). W dniu 13 marca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą Publiczną oraz Dopuszczeniem. Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych (akcje oferowane w Ofercie Publicznej) został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.ideabank.pl) oraz oferującego Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. (www.mercuriusdm.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty Publicznej oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie Publicznej. Zamieszczone materiały obejmują podstawowe informacje związane z Ofertą oraz kierują do miejsca, gdzie opublikowany został i udostępniony jest Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych (po jej sporządzeniu i publikacji) oraz ewentualne inne informacje, które mają charakter promocyjny na potrzeby Oferty Publicznej i Dopuszczenia. Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub 6 WEIL:\95279896\1\99980.1025 w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariuszy Sprzedających i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej. 7 WEIL:\95279896\1\99980.1025