Likwidacja ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w

Zmiany w ofercie
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Szanowni Państwo,
Przypominamy, że 28.04.2015 r. AXA ogłosiła zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję
o zmianach podjęliśmy w rezultacie analizy naszej oferty UFK oraz okresowego przeglądu oferty rynkowej zarówno
otwartych funduszy inwestycyjnych polskich TFI, jak i funduszy zagranicznych.
Zmiany polegają na ograniczeniu liczby funduszy wyłącznie do tych, które spełniają starannie dobrane przez nas kryteria
ilościowe i jakościowe.
Poniżej znajdą Państwo:
informację o likwidowanym z dniem 3.07.2015 r. ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym AXA wraz z ogłoszeniem
o trybie likwidacji,
listę dodanych z dniem 18.05.2015 r. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA.
·
·
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi komunikatami.
W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu uzyskania bieżących informacji, dotyczących pełnej oferty AXA, zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszymi Doradcami pod numerem telefonu 801 200 200 lub drogą e-mailową:
[email protected], lub za pośrednictwem naszej strony internetowej www.axa.pl.
Z poważaniem,
Zespół AXA
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216; NIP 521-10-36-859; Kapitał zakładowy: 444 440 000 zł – wpłacony w całości
Ogłoszenie likwidacji
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
AXA Życie TU S.A. podjęła decyzję o likwidacji z dniem 3.07.2015 r. w Państwa produkcie następującego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
AXA – Skarbiec – JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska
Od 29.05.2015 r. AXA Życie TU S.A. nie będzie realizować dyspozycji zmiany alokacji lub dyspozycji konwersji, których
wykonanie mogłoby spowodować nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu. W przypadku złożenia takich
dyspozycji (zarówno za pośrednictwem serwisu transakcyjnego AXA On-Line, jak również w formie papierowej) zlecenia
nie będą realizowane, a Państwo będziecie informowani o ich odrzuceniu.
W przypadku gdy posiadają Państwo jednostki uczestnictwa likwidowanych funduszy na swoich rachunkach, prosimy
o zapoznanie się z dalszą częścią komunikatu.
Zaistniała sytuacja nie powoduje zmian w Państwa umowie ubezpieczenia. Mogą Państwo dysponować środkami
finansowymi ulokowanymi w jednostkach uczestnictwa likwidowanych funduszy, zmieniając je na jednostki innego,
wybranego przez Państwa funduszu. Za dokonanie konwersji oraz zmianę alokacji w związku z likwidacją wskazanego
funduszu AXA Życie TU S.A. nie będzie pobierać opłat.
Prosimy, aby dokonali Państwo konwersji jednostek uczestnictwa i zmiany alokacji składki jak najszybciej po zapoznaniu
się z niniejszym komunikatem (najpóźniej do 26.06.2015 r.), na wybrany przez siebie fundusz, składając dyspozycję
konwersji wszystkich jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu na jednostki uczestnictwa funduszu o zbliżonym
profilu ryzyka.
Jeżeli w terminie do 26.06.2015 r. (włącznie) nie zostanie przez Państwa złożona dyspozycja konwersji, zgodnie
z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. automatycznie zleci wykonanie konwersji wszystkich jednostek
uczestnictwa likwidowanych funduszy na jednostki uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka w dniu 3.07.2015 r.
Równocześnie, jeżeli w terminie do 26.06.2015 r. (włącznie) nie zostanie złożona dyspozycja zmiany alokacji składki,
zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. dokona automatycznie zmiany alokacji składki.
Środki, które dotychczas miały być przeznaczane na nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu zostaną
przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka.
Fundusz likwidowany
Fundusz o zbliżonym profilu ryzyka
AXA – Skarbiec – JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska
AXA – AllianceBernstein Global High Yield
Lista dodawanych
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Miło nam poinformować, że od dnia 18.05.2015 r. AXA dodała do oferty UFK w państwa produkcie następujące
fundusze:
1.
AXA – Altus Aktywnego Zarządzania – fundusz mieszany aktywnej alokacji. Aktywa funduszu inwestowane są
głównie na rynku polskim. Od 0% do 70% aktywów może być lokowane w instrumenty akcyjne, ale nie mniej niż
30% środków funduszu muszą stanowić instrumenty dłużne.
2.
AXA – ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych – fundusz akcji globalnych rynków rozwiniętych. Fundusz inwestuje
jednostki uczestnictwa subfunduszu NN (L) Global High Dividend, który lokuje środki w spółki notowane na giełdach
w dowolnym kraju świata, oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend.
3.
AXA – KBC Akcji Małych i Średnich Spółek – fundusz akcji polskich małych i średnich spółek, który lokuje swoje
środki głównie w spółki znajdujące się w indeksach mWIG40 i MiS80. W 2014 roku fundusz otrzymał od Analiz
Online prestiżową nagrodę „Alfa” za najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek w 2014 r.
4.
AXA – KBC Akcyjny – fundusz akcji polskich uniwersalnych, inwestujący większość swoich środków (min. 70%)
w spółki notowane na polskiej giełdzie (wchodzące w skład indeksów WIG20 oraz mWIG40).
5. A
XA – KBC Gamma – fundusz polskich obligacji korporacyjnych. Fundusz lokuje pozyskane środki we wszelkiego
rodzaju instrumenty dłużne, gotówkowe i pieniężne, z zastrzeżeniem że znaczną część aktywów mogą stanowić
obligacje komunalne (gmin, powiatów, miast) oraz przedsiębiorstw.
6. A
XA – MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych – fundusz akcji globalnych rynków rozwiniętych inwestujący pozyskane
w środki w jednostki uczestnictwa innych funduszy, których polityka zakłada inwestowanie w akcje największych
spółek z rynków rozwiniętych na całych świecie.
7. A
XA – MetLife Akcji Średnich Spółek – fundusz akcji polskich małych i średnich spółek. Co najmniej 55% aktywów
muszą stanowić akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, a łączna wartość akcji w portfelu nie może
być niższa niż 70%.
8. A
XA – UniAkcje Dywidendowy – fundusz akcji europejskich rynków wschodzących. Aktywa funduszu lokowane
są głównie w akcje spółek, które wypłacają dywidendę i są notowane na giełdzie w jednym z państw Europy
Środkowo-Wschodniej.