Gardocka-Jałowiec Anna - OGRANICZENIA SKALI 532KB 2014
Transkrypt
Gardocka-Jałowiec Anna - OGRANICZENIA SKALI 532KB 2014
IX Kongres Ekonomistów Polskich Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Ekonomii Sektora Publicznego OGRANICZENIA SKALI DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W POLSCE Streszczenie: Celem rozważań jest analiza działalności innowacyjnej prowadzonej w polskiej gospodarce w kontekście wybranych czynników ograniczających jej intensywność. Problemem badawczym uczyniono względnie niski poziom aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Wysunięto hipotezę: zasadniczymi barierami dla aktywnej działalności innowacyjnej są struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową (wg źródeł finansowania i rodzajów badań) oraz niska skłonność przedsiębiorców do dywersyfikowania źródeł informacji dla innowacji. Przeprowadzona analiza struktury nakładów na badania i rozwój w Polsce wskazuje, że sprzyja innowacjom postępowym, a nie innowacjom radykalnym. Kreacji innowacji radykalnych brakuje również dostosowania prowadzonej działalności B+R do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Ponadto istotnymi ograniczeniami skali działalności innowacyjnej w Polsce są: struktura wykorzystywania źródeł informacji dla innowacji (tj. przewaga źródeł wewnętrznych nad źródłami zewnętrznymi); względnie niska aktywność polskich przedsiębiorców w zakresie obserwacji zmian zachodzących w sferze konsumpcji. Słowa kluczowe: działalność innowacyjna w polskiej gospodarce, działalność badawczo-rozwojowa, źródła informacji dla innowacji w przedsiębiorstwach. Summary: The aim of the article is the analysis of innovation activities of Polish economy in the context of some factors limiting its intensity. The research problem is: relatively low level of innovative activity of the Polish enterprises. It has been hypothesized: the essential barriers to innovation activities of the Polish businesses are the structure of expenditure on research and development (by source of funding and the types of studies) and a low propensity of entrepreneurs to diversify the sources of information for innovation. The analysis of the structure of expenditure on research and development in Poland indicate that stimulates the progressive innovations rather than the radical innovations. For the radical innovation lacks adaptation of business R&D for to meet the needs and expectations of entrepreneurs. Moreover, the significant limitations regarding the amount of innovation in Poland are: the structure of data sources used to innovation (ie. internal sources of advantage over external sources), relatively low activity of Polish entrepreneurs in observation of changes in the sphere of consumption. Key words: innovation activities of Polish economy, R&D effort, sources of information for innovations in enterprises. Wprowadzenie Celem rozważań jest analiza działalności innowacyjnej prowadzonej w polskiej gospodarce w kontekście wybranych czynników ograniczających jej aktywność. Podjęcie tej problematyki wynika z uznania, że: (1) podstawowy cel działalności innowacyjnej jest związany z głównym celem działalności gospodarczej – zaspokajaniem potrzeb, mającym służyć poprawie jakości życia, zaś cel wtórny działalności innowacyjnej wiąże się z działalnością pozostałych podmiotów gospodarczych i oznacza dążenie do utrzymania lub poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku1; (2) kontrowersyjne (co do realności realizacji) założenie Strategii Lizbońskiej dotyczące wzrostu inwestycji na działalność B+R do poziomu 3% PKB, choć nie zostało zrealizowane2 znalazło się w kolejnym dokumencie Komisji Europejskiej w tzw. nowej Strategii Lizbońskiej „Europa 2020”. Gospodarka Polski stoi ponownie przed wielkim wyzwaniem – do 2020 roku ma wykazać się rozwojem inteligentnym tzn. opartym na wiedzy i innowacjach3. Problemem aktualnym, otwartym do dyskusji na polu naukowym i praktycznym, a przez to podejmowanym w niniejszym opracowaniu, jest względnie niski poziom aktywności innowacyjnej w polskiej gospodarce. Wagę problemu podkreśla się od dawna. Nieustannie poszukuje się determinant istniejącego stanu rzeczy. W proponowanych rozważaniach zawęża się obszar rozważań wysuwając hipotezę: istotnymi barierami dla aktywnej działalności innowacyjnej są struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową (wg źródeł finansowania i rodzajów badań) oraz niska skłonność przedsiębiorców do dywersyfikowania źródeł informacji dla innowacji. Wskazane obszary 1 A.H.Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, s. 40 Wyjątek stanowiły państwa, które w 2009 r. osiągnęły wyższy poziom udziału nakładów na B+R w PKB: Dania (3,02%), Szwecja (3,62%), Finlandia (3,96%). 3 W dokumencie „Założenia do Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020” (przyjętym przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 22 listopada 2010 r.) przyjęto w harmonogramie dojść do realizacji celów krajowych, iż w Polsce do 2020 r. inwestycje w B+R stanowić będą 1,7% PKB (Annual Growth Survey. Annex 1. Progress Report on Europe 2020, European Commission 2011, s. 15) 2 badawcze uznaje się za komplementarne względem siebie, znajdują swoje (rzec można) lustrzane odbicie w, wskazywanych przez samych przedsiębiorców, przeszkodach dla prowadzenia aktywnej działalności innowacyjnej. W rozważaniach wykorzystano: dane statystyczne Eurostat, wytyczne OECD dotyczące pomiaru działalności naukowej i technicznej (Oslo Manual 2005), aktualne dokumenty Komisji Europejskiej, opracowania Innovation Union Scoreboard (IUS) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Innowacyjność polskiej gospodarki na tle państw UE Specyfika działalności innowacyjnej wynika z faktu, że innowacje obejmują nie tylko przedsięwzięcia techniczne, ale również ekonomiczno-organizacyjne4 i odnoszą się do fundamentalnych, radykalnych zmian związanych z transformacją nowej idei lub wynalazku w rynkowy produkt, metody produkcji, otwarcia nowego rynku, zdobycia nowego źródła zasobów (surowców, półfabrykatów), jak również reorganizacji przemysłu 5. Uważa się, że zmiany o charakterze innowacyjnym powinny przynosić pozytywne efekty ekonomiczne i/lub społeczne (w zależności od dziedziny w której są wprowadzane) w oparciu o proces akumulacji know-how, uczenia się wewnętrznego i zewnętrznego6 oraz o umiejętność perspektywicznego spojrzenia na daną sytuację, w celu wskazania jej szans, okoliczności zmian. Niezaprzeczalnie działalność innowacyjna jest to świadoma aktywność ludzka ukierunkowana na osiągnięcie określonego celu. Zaangażowanie społeczne oraz ukierunkowane badania będące podstawą przyjętej strategii innowacyjnej decydują o jej sprawności7. Analizie porównawczej poziomu innowacyjności krajów UE, dostarczającej informacji na temat sytuacji w różnych obszarach wpływających na ten poziom (identyfikacji słabych i mocnych stron sfery B+R i innowacji w krajach UE) służy, opracowywany na zlecenie Komisji Europejskiej, Innovation Union Scoreboard (IUS), który to zastąpił wcześniejszy European Innovation Scoreborad (EIS)8. Od roku 2010 IUS jest narzędziem monitorującym wdrażanie postulatów Europa 2020. 4 Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz stanowią niezbędny krok na drodze ku wdrożeniu innowacji. Elementami działalności innowacyjnej wg wytycznych OECD są: całokształt działalności badawczo-rozwojowej (B+R) finansowanej lub realizowanej przez przedsiębiorstwa w tym: opracowywanie i udoskonalanie oprogramowania komputerowego; prace konstruktorskie i testowanie prototypów; wewnętrzna i zewnętrzna działalność B+R; działania podejmowane na potrzeby innowacji w obrębie produktów i procesów w tym: nabycie innej wiedzy zewnętrznej; nabycie maszyn, urządzeń i innych dóbr kapitałowych; inne przygotowania do innowacji w obrębie produktów i procesów, takie, jak testowanie i ocena, czy prace inżynieryjno-przygotowawcze; przygotowanie rynku na innowacje produktowe, w tym wstępne badanie rynku, testy rynkowe oraz reklamę wprowadzającą na rynek nowe lub znacząco udoskonalone wyroby lub usługi; szkolenia; działania podejmowane na potrzeby innowacji marketingowych i organizacyjnych, w tym: przygotowanie do innowacji marketingowych i organizacyjnych; projekt/konstrukcje produktu (jako dostosowanie formy i wyglądu produktów, a nie ich specyfikacji technicznych czy innych cech użytkowych albo funkcjonalnych. Oslo Manual 2005. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Statistical Office of the European Communities, Luxembourg 2005, pp. 20-21; 95-101. 5 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104 6 R. Rothwell,Towards the Fifth-generation Innovation Process, „International Marketing Review“,1994, nr 1 (11), pp. 7-31. 7 V. Lendel, M. Varmus, Creation and Implementation of the Innovation Strategy in the Enterprise, „Economics and Management“, 2011, vol. 16, pp. 819-825 8 Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union’s performance scoreboard for Research and Innovation. 1 February 2011, Pro Inno Europe, European Commission, 2011, p. 3 Wykres 1. Summary Innovation Index (SII)w państwach 28 państwach UE i UE-27* w latach 2008-2012 Bułgaria Rumunia Łotwa Polska Litwa Malta Chorwacja Węgry Słowacja Grecja Czechy Portugalia Hiszpania 2012 Włochy 2011 Estonia 2010 Cypr 2009 Słowenia 2008 Francja Irlandia Austria Wielka Brytania Belgia Luksemburg Holandia Finlandia Dania Niemcy Szwecja UE-27 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 * Ogólny wskaźnik innowacyjności (SII) dostępny dla 27 państw UE. Wartość wskaźnika innowacyjności podana według zmienionej metodologii. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, 2013, p. 74. W latach 2008-2012 gospodarkę UE-27 cechował, wg raportu Innovation Union Scoreboard (IUS), rosnący co rocznie wskaźnik innowacyjności Summary Innovation Index (SII) tj. z poziomu 0,504 w 2008 r. do poziomu 0,544 w 2012 r. Prawie o połowę niższy wskaźnik innowacyjności SII niż średnia UE występował w polskiej gospodarce (Wykres 1, Tabela 1). Niższy poziom innowacyjności od poziomu SII dla Polski osiągały gospodarki: Rumunii, Litwy (za wyjątkiem 2012 roku), Bułgarii, Łotwy. Dystans dzielący polską gospodarkę od UE i chociażby państw Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Słowenia, Estonia, Czechy, czy Chorwacja był w latach 2008-2012 znaczny (Tabela 1). Tabela 1. Summary Innovation Index dla Polski na tle państw UE w latach 2008-2012 Rok SII w Polsce Miejsce Polski w rankingu SII w UE-27* Najwyższy SII w UE 2008 0,268 24 0,504 Szwecja (0,725) 2009 0,278 24 0,516 Szwecja (0,731) 2010 0,273 24 0,532 Szwecja (0,733) 2011 0,283 24 0,531 Szwecja (0,735) 2012 0,270 25 0,544 Szwecja (0,747) SII dla Słowenii, Estonii, Czech, Chorwacji Słowenia (0,448) Estonia (0,415) Czechy (0,365) Chorwacja (0,275) Słowenia (0,473) Estonia (0,458) Czechy (0,371) Chorwacja (0,286) Słowenia (0,489) Estonia (0,460) Czechy (0,408) Chorwacja (0,308) Słowenia (0,517) Estonia (0,484) Czechy (0,413) Chorwacja (0,317) Słowenia (0,508) Estonia (0,500) Czechy (0,402) Chorwacja (0,302) Kraje o niższym SII od poziomu Polski Litwa (0,244), Rumunia (0,234), Łotwa (0,188), Bułgaria (0,187) Rumunia (0,250), Litwa (0,248), Łotwa (0,206), Bułgaria (0,198) Litwa (0,255), Rumunia (0,233), Bułgaria (0,231), Łotwa (0,216) Litwa (0,271), Rumunia (0,252), Bułgaria (0,234), Łotwa (0,225) Łotwa (0,225), Rumunia (0,221), Bułgaria (0,188) * ogólny wskaźnik innowacyjności (SII) dostępny dla 27 państw UE. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, 2013, s. 74. Polska według raportu Innovation Union Scoreboard 2013 należy do ostatniej z czterech grup państw tzw. modest innovators obok Łotwy, Rumunii i Bułgarii9. Biorąc pod uwagę strukturę szczegółowych wskaźników SII (Wykres 2), można dostrzec, że Polskę cechuje niezrównoważony potencjał innowacyjności opierający się głównie na zasobach ludzkich z bardzo niską skłonnością do wprowadzania rozwiązań innowacyjnych i współpracy badawczo-rozwojowej. Można zatem stwierdzić, że kapitał intelektualny nie jest w pełni wykorzystywany przez polskich przedsiębiorców. Wykres 2. Wskaźniki Summary Innovation Index (SII) w Polsce na tle wybranych państw UE i UE-27 w2012 r. Kapitał ludzki 1 Efekty gospodarcze 0,8 System badań 0,6 0,4 UE-27 0,2 Innowatorzy Finansowanie i wsparcie 0 Polska Niemcy Czechy Tworzenie własnosći intelektualnej Inwestycje firm Współpraca i przedsiębiorczość Źródło: opracowanie własne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, 2013, p. 75. Poprawie skali działalności innowacyjnej niezbędna jest równomierna poprawa wszystkich wymiarów potencjału innowacyjności tj. równoległy wzrost wszystkich wskaźników szczegółowych SII. W Polsce priorytetowymi obszarami 9 Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, 2013, p. 12,16. wymagającymi ingerencji (z uwagi na niski poziom wskaźników szczegółowych) są: system badań, współpraca i przedsiębiorczość, liczba innowatorów. Warto nadmienić, że: opublikowany na początku 2013 r. przez Boston Consulting Group ranking 50 najbardziej innowacyjnych firm świata 2012 roku nie uwzględniania żadnego z polskich przedsiębiorstw; zaś według rankingu innowacyjności sporządzonego przez Eurostat w latach 2008-2010 tylko 28,1% ogółu polskich przedsiębiorstw było aktywnych innowacyjnie – Polska uplasowała się na przedostatnim miejscu wśród państw UE; wielu polskich specjalistów jest zatrudnionych przez firmy z zagranicznym kapitałem, a innowacje przez nich wypracowane wykorzystywane w globalnych oddziałach. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce na tle UE Istotna z punktu widzenia innowacyjności gospodarki jest relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do PKB. Relacja ilustruje zaangażowanie gospodarki we wspieranie sektora nauki i kreowanie nowej wiedzy. W UE w latach 2004-2011 dynamika nakładów na działalność badawczo-rozwojową w przeliczeniu na jednego mieszkańca podlegała fluktuacjom. W latach 2004-2006 miała miejsce poprawa tempa wzrostu nakładów na B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które nie utrzymało się przez kolejne dwa lata. W 2009 r. tak liczone nakłady zmalały względem roku poprzedniego o 1,58%. Największym spadkiem nakładów na B+R odznaczyły się państwa: Łotwa (39,9%), Rumunia (31,12%), Litwa (13,71%). W Polsce tymczasem w 2004 nakłady na B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły względem roku poprzedniego o 9,96% plasując gospodarkę na 10 miejscu wśród państw UE-27. Najwyższy wzrost tak liczonych nakładów odnotowano w latach 2005 (21,8%), 2008 (24,4%), 2010 (24,2%). Natomiast w 2009 r. odnotowany spadek wydatków o 4,51% odbiegał znacząco od średniego poziomu UE-27 (-1,6%).10 W 2011 r. nakłady na B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły względem roku poprzedniego o 7,76% plasując gospodarkę na 11 miejscu wśród państw UE11. W relacji do PKB udział nakładów na B+R w UE kształtował się średnio biorąc w latach 2004-2011 na poziomie 1,91% (Wykres 3). W Polsce wskaźnik kształtował się na poziomie 0,63% plasując gospodarkę na 21 pozycji wśród państw UE. Tuż za Polską znalazły się następujące kraje: Malta ze wskaźnikiem 0,59%, Łotwa (0,58%), Słowacja (0,53%), Bułgaria (0,50%), Rumunia (0,47%), Cypr (0,44%). Tak niski poziom nakładów na działalność B+R niewątpliwie staje się czynnikiem spowalniającym aktywność innowacyjną przedsiębiorstw. Nie sprzyja dążeniom Polski do kształtowania rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach. Wykres 3. Przeciętny poziom nakładów na działalność B+R w relacji do PKB w państwach UE-28 w latach 2004-2011 (% PKB) 3,65 3,54 4,50 4,00 2,77 2,65 2,57 3,50 2,00 1,50 1,00 wartosci liczbowe dla 2004-2011 2,17 1,94 1,88 1,74 1,74 1,59 1,48 1,46 1,34 1,26 1,24 1,18 1,05 0,84 0,81 0,63 0,59 0,58 0,53 0,50 0,47 0,44 2,50 1,91 1,91 3,00 2004-2007 2008-2011 0,50 Grecja Finlandia Szwecja Dania Niemcy Austria Francja Belgia Holandia Wielka Brytania Słowenia Luksemburg Czechy Irlandia Estonia Hiszpania Portugalia Włochy Węgry Chorwacja Litwa Polska Malta Łotwa Słowacja Bułgaria Rumunia Cypr UE-28 UE-27 0,00 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsc00001 20.08.2013] 10 [stan na: Szerzej w: A. Gardocka-Jałowiec, Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjność polskiej gospodarki, „Ekonomista” 2012, nr 1, s. 79-100 11 Obliczenia własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/database [data pobrania: 20.08.2013] Struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce na tle UE Według założeń Strategii Lizbońskiej oraz obowiązującej obecnie Strategii Europa 2020 1/3 wydatkowanych środków na działalność B+R powinna pochodzić z budżetów poszczególnych państw członkowskich, a 2/3 nakładów na B+R ma być finansowana ze źródeł prywatnych. Oceniając strukturę nakładów na działalność badawczo-rozwojową warto przyjrzeć się ujęciu instytucjonalnemu (tzn. wg źródeł finansowania) i funkcjonalnemu (tzn. wg rodzajów badań). Struktura nakładów na działalności B+R wg kryterium instytucjonalnego W UE w latach 2004-2010 udział budżetu państwa w finansowaniu nakładów na B+R wynosił przeciętnie 34,23%, a udział sektora przedsiębiorstw 54,44%. W tym samym czasie w Polsce udział budżetu państwa w finansowaniu nakładów na B+R wynosił przeciętnie 59,51%, a udział sektora przedsiębiorstw 30,47% (Wykres 4). W porównaniu z sytuacją panującą w rozwiniętych gospodarkach UE, a więc z punktu widzenia pewnej sytuacji modelowej, do której osiągnięcia powinna dążyć polityka naukowo-techniczna w Polsce - struktura nakładów na działalność B+R według źródeł finansowania jest praktycznie odwróceniem struktury panującej średnio w UE i proporcji zakładanych w strategii „Europa 2020”. Wykres 4. Struktura nakładów na działalność B+R według źródeł finansowania w latach 2004-2010* w Polsce i UE-28 sektor nonśrodki z profit zagranicy 0% 7% sektor szkolnictwa wyższego 3% sektor rządowy 60% Polska sektor przedsiębior stw 30% sektor nonśrodki z profit zagranicy 2% 9% sektor szkolnictwa wyższego 1% sektor rządowy 34% UE-28 sektor przedsiębiors tw 54% * brak pełnych danych dla wszystkich państw UE za rok 2011 uniemożliwił przeprowadzenie pełnej analizy za lata 2004-2011. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_fundgerd&lang=en [stan na: 20.08.2013] Przeważający udział środków budżetowych w finansowaniu działalności B+R sprawia, że Polska zajmuje jedno z ostatnich lokat w rankingu gospodarek UE pod względem wysokości środków na B+R pochodzących ze źródeł pozabudżetowych. W grupie państw, dla których udział budżetu państwa w nakładach na B+R był niższy od średniego UE-28 znajdują się głównie państwa byłej UE-15 m.in. Belgia, Szwecja, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania. Natomiast wśród państw o zbliżonym do Polski udziale środków budżetowych w finansowaniu B+R znalazły się kraje, które przystąpiły do UE mniej więcej w tym samym czasie co Polska lub później (Bułgaria, Litwa, Cypr). Struktura nakładów na B+R, odbiegająca istotnie od podziału wydatków na ten cel w UE i od założeń Strategii Lizbońskiej oraz obowiązującej obecnie Strategii Europa 2020, w kontekście analizy wskaźników szczegółowych SII świadczyć może o m.in.: rozbieżności w postrzeganiu znaczenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa; niskim potencjale badawczym przedsiębiorstw, którego źródłem jest względny brak środków finansowych; braku kooperacji pomiędzy ośrodkami badawczymi a przedsiębiorcami. Można przyjąć, że ostatnia przyczyna istniejącego stanu rzeczy w gospodarkach o dominującym udziale środków budżetowych w finansowaniu B+R wynika z niedopasowania prowadzonej działalności B+R do potrzeb i wymagań prywatnych przedsiębiorców, o czym świadczy struktura nakładów na działalność B+R według kryterium funkcjonalnego. Struktura nakładów na działalność B+R wg kryterium funkcjonalnego12 Dokonując analizy nakładów na B+R wg rodzajów badań określa się stopień powiązania świata nauki ze światem przedsiębiorstw, czyli określa się na ile prowadzone badania odpowiadają zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez sektor 12 Nakłady na działalność B+R wg kryterium funkcjonalnego są przeznaczane na: badania podstawowe (prace teoretyczne i eksperymentalne nieukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych), badania stosowane (prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne), prace rozwojowe (polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów, procesów czy usług). Nauka i technika w Polsce w 2009 roku. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011, s. 30. przemysłu i usług. Udział prac rozwojowych w nakładach na działalność badawczo-rozwojową uznaje się za podstawowy miernik tzw. bliskości działalności badawczo-rozwojowej do rynku. Im większy jest udział badań stosowanych i rozwojowych, tym większa staje się szansa na to, że wyniki tych prac znajdą swe praktyczne zastosowanie w produkcji dóbr i usług, przyczyniając się do zwiększenia innowacyjności i technologicznego zaawansowania zarówno samych produktów i usług, jak i całej gospodarki13. Struktura nakładów na B+R wg rodzajów badań występująca w państwach UE wyraźnie odbiegała od modelu jaki dominuje np. w Stanach Zjednoczonych czy Japonii (Wykres 5). Na przykład w roku 2007 średnio w UE badania podstawowe stanowiły 26% ogółu nakładów, gdy w Stanach Zjednoczonych 17%, a w Japonii 12%. Udział badań stosowanych w UE wynosił 38% i był znacznie wyższy niż w USA (22%) i w Japonii (22%). Natomiast udział prac rozwojowych w całości nakładów na B+R w UE, wynoszący 34%, był znacznie niższy niż w USA (59%) i w Japonii (62%). Wykres 5. Struktura bieżących nakładów na badania i prace rozwojowe wg rodzajów badań w wybranych krajach UE i w USA, Japonii, Korei Południowej w latach 2004-2010 (w %) Słowacja 46,0% 27,9% 26,1% Polska (2005-2010) 38,0% 22,4% 39,6% Polska (2005-2011) 37,7% 22,7% 39,6% Chorwacja 35,3% 37,1% 27,7% Litwa 33,7% 37,2% 29,2% Estonia 28,1% Łotwa 26,0% Francja 24,7% Węgry 24,6% 33,6% 39,2% Irlandia 23,4% 35,8% 41,2% Portugalia 22,0% 36,1% 41,9% Cypr 20,5% Islandia (2005-2009) 18,3% USA (2004-2007) 18,0% Wielka Brytania (2007-2010) 16,0% 23,4% 48,6% 42,4% 31,6% 38,6% 36,1% badania podstawowe badania stosowane badania rozwojowe Korea Południowa (2004-2009) 58,5% 35,4% 46,3% 22,1% 58,9% 44,1% 39,9% 15,9% 20,2% Słowenia 12,7% 63,8% 65,6% 21,6% Japonia (2004-2009) 11,8% 21,4% Czechy 28,8% Bułgaria 25,6% 0% 21,1% 20% 61,9% 26,5% 44,8% 54,2% 40% 60% 20,2% 80% 100% Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [stan na: 20.08.2013] W Polsce w strukturze nakładów na B+R do 2004 r. dominującym rodzajem badań były badania podstawowe (tj. prace teoretyczne i eksperymentalne, które nie są związane z uzyskiwaniem konkretnych zastosowań praktycznych), podczas gdy w krajach rozwiniętych dominującymi elementami nakładów na działalność badawczo-rozwojową były 13 J. Heller, M. Bogdański, Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich, „Studia Regionalne i Lokalne“ 2005, nr 4 (22), s. 67-68. nakłady na prace rozwojowe oraz badania stosowane14. W kolejnych latach względnie systematycznie wzrastał udział wydatków na prace rozwojowe. W roku 2009 wydatki na badania rozwojowe w Polsce stanowiły blisko 43% i były wyższe od nakładów na prace podstawowe (38%) (Wykres 6). Tendencja nie utrzymała się w kolejnych latach. W roku 2010 nakłady na badania rozwojowe zmniejszyły się do 39,8% przy wzroście nakładów na prace podstawowe do poziomu 39,7%. W roku następnym odnotowano zmniejszenie udziału w nakładach na B+R badań rozwojowych (39,6%) i podstawowych (36,4%). Podkreślenia wymaga fakt, że mimo to w latach 2007-2011 nakłady na prace rozwojowe wśród wszystkich rodzajów badań charakteryzowały się największym przeciętnym wzrostem, który sięgał średniorocznie 14,2%15. Wykres 6. Struktura bieżących nakładów na badania i prace rozwojowe wg rodzajów badań w Polsce w latach 2005-2011 (w %) 2005 50% 40% 2011 2006 30% 20% badania podstawowe 10% badania stosowane 0% 2010 2007 2009 badania rozwojowe 2008 Źródło: Nauka i technika w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012, s.54; obliczenia własne na podstawie danych Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [stan na: 20.08.2013] W przypadku badań stosowanych obserwuje się w Polsce od 2009 r. ich systematyczny wzrost. W roku 2011 na prace systemowe przeznaczono 24% ogółu wydatków na B+R, czyli znacznie więcej niż w 2009 r. (18,9%). Wzrost udziału wydatków na badania stosowane, jaki obserwuje się w działalności badawczo-rozwojowej polskiej gospodarki, należy uznać za pozytywny trend. Zmniejsza się odległość między rodzajami badań (Wykres 6), która ma istotne znaczenie. Zbyt niskie nakłady na badania stosowane mogą bowiem doprowadzić do niewłaściwego transferu wiedzy na linii badania podstawowe – prace rozwojowe. Jak zasygnalizowano wcześniej implementacja prac rozwojowych oraz badań stosowanych ma istotne znaczenie dla aktywizacji działalności innowacyjnej. Przekładają się bowiem bezpośrednio na wzrost wyników gospodarczych przedsiębiorstw, w związku z czym stają się przedmiotem ich zainteresowania. Źródła pozyskiwania informacji dla innowacji Jak wykazano w pierwszej części opracowania innowacyjność polskiej gospodarki na tle UE kształtuje się na niskim poziomie. Przyczyn takiego stanu upatrywać należy nie tylko w niskich nakładach na B+R, względnie nieprawidłowej strukturze nakładów na działalność B+R, ale także w preferowanych przez przedsiębiorstwa źródłach pozyskiwania informacji. Dla polskich przedsiębiorstw podstawowym źródłem informacji dla innowacji są one same (Tabela 2). W okresie 2004-2010 prawie 50% badanych podmiotów stwierdziło, że informacje niezbędne do powstania innowacyjnych rozwiązań pochodzą ze źródeł wewnętrznych. Pozostałymi źródłami informacji dla innowacji byli głównie klienci, konkurenci i inne przedsiębiorstwa z tej samej dziedziny oraz dostawcy. Ponadto niskim zainteresowaniem cieszyły się źródła instytucjonalne, w których najwyżej ceniono placówki naukowe PAN, oraz pozostałe źródła informacji takie jak konferencje, targi, wystawy. Przyczyn tej sytuacji upatrywać należy w: braku odpowiednich rozwiązań prawnych regulujących współpracę pomiędzy sektorem biznesu i nauki; braku środków finansowych na podjęcie takiej współpracy; niedostosowaniu oferty wspomnianych instytucji do potrzeb sektora biznesu; braku odpowiednich struktur zarządzających działalnością badawczą na rzecz przedsiębiorstw, szczególnie w przypadku krajowych szkół wyższych. Prowadzenie działalności innowacyjnej przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł rynkowych dywersyfikuje „portfel” informacji. Istniejące małe zróżnicowanie źródeł informacji dla innowacji może być przyczyną ograniczonej 14 A. Strychalska-Rudzewicz, Bariery funkcjonowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, red. H. AdamkiewiczDrwiłło, WN PWN, Warszawa 2007, s. 33. 15 Nauka i technika w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012, s.53 skali innowacyjności, otwartości na innowacje radykalne16 wywierające znaczący wpływ na rynek oraz działalność gospodarczą przedsiębiorstw na tym rynku. Zaobserwowane w Polsce, w latach 2004-2010, malejące uznanie klientów (Tabela 2), jako ważnego źródła informacji zewnętrznej (rynkowej), należy ocenić negatywnie. Świadczy bowiem o inercji przedsiębiorstw na potrzeby odbiorców i ich preferencje. Tymczasem konsumpcja jest ważnym elementem procesów gospodarczych. Kończy cykl gospodarowania, ale i inicjuje, kształtuje, weryfikuje jego poprzednie segmenty. Role te wypełnia poprzez generowane efekty: reprodukcyjny, motywacyjny, informacyjny17. Współczesne wysoko rozwinięte społeczeństwa dążą do takiej aktywności gospodarczej, która prowadzić będzie do trwałej poprawy jakości życia nie tylko obecnych ale i przyszłych pokoleń. Tabela 2. Źródła informacji dla innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych i sektora usług w Polsce w latach 2004-2010* Przedsiębiorstwa przemysłowe Źródła wewnętrzne Źródła rynkowe Źródła instytucjonalne Pozostałe źródła wewnątrz przedsiębiorstwa inne przedsiębiorstwa z tej samej grupy dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów lub oprogramowania klienci konkurenci i inne przedsiębiorstwa z tej samej dziedziny firmy konsultingowe placówki naukowe PAN JBR-y zagraniczne publiczne instytucje badawcze szkoły wyższe (krajowe i zagraniczne) konferencje, targi, wystawy czasopisma i publikacje naukowe/techniczne/ handlowe towarzystwa i stowarzyszenia naukowotechniczne, specjalistyczne i zawodowe 2004-2006 45,3% 12,0% Lata 2006-2008 44,1% 6,0% 2008-2010 43,6% 8,3% 17,7% 16,4% 20,5% 27,7% 26,0% 18,5% 17,0% 16,2% 10% 5,7% 3,7% 6,0% 3,3% 4,9% 18,6% 6,4% 4,3% 5,9% 3,6% 5,4% 18,9% 5,4% 3,6% 6% 3,4% 5,9% 14,6% 13,6% 12,7% 10,5% 5,8% 5,2% 4,9% 51,8% 19,8% 41,0% 10,4% 44,3% 8,3% 24,3% 19,1% 20,5% 32,3% 23,0% 18,5% 37,4% 16,3% 10% 7,1% 3,3% 3,0% 2,4% 2,6% 12,0% 8,2% 3,8% 4,9% 4,4% 4,8% 14,7% 5,4% 3,6% 6% 3,4% 5,9% 14,6% 12,9% 12,1% 10,5% 4,9% 7,1% 4,9% Przedsiębiorstwa sektora usług Źródła wewnętrzne Źródła rynkowe Źródła instytucjonalne Pozostałe źródła wewnątrz przedsiębiorstwa inne przedsiębiorstwa z tej samej grupy dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów lub oprogramowania klienci konkurenci i inne przedsiębiorstwa z tej samej dziedziny firmy konsultingowe placówki naukowe PAN JBR-y zagraniczne publiczne instytucje badawcze szkoły wyższe (krajowe i zagraniczne) konferencje, targi, wystawy czasopisma i publikacje naukowe/techniczne/ handlowe towarzystwa i stowarzyszenia naukowotechniczne, specjalistyczne i zawodowe * w % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, które oceniły znaczenie danego źródła jako „wysokie”. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2008, s.120-121; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 20062009. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, US w Szczecinie, Warszawa 2010, s. 170, 355; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012, s. 143-144, 150-151. 16 Pojęcie innowacji radykalnych ogniskuje się na skutkach innowacji, a nie na aspekcie nowości: skutki te mogą na przykład polegać na zmianie struktury rynku, stworzeniu nowych rynków lub doprowadzeniu do sytuacji, w której istniejące produkty staną się przestarzałe. Por.: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, Komisja Europejska, OECD 2005, s. 61. 17 Szerzej w: A. Gardocka-Jałowiec, Konsumpcja a działalność innowacyjna we współczesnej gospodarce, „Handel wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing”, IBRKK, Warszawa 2013, s. 38-52 Należy nadmienić, że zaspokajanie popytu konsumentów stanowi z jednej strony podstawowy warunek zdobycia szerokiej grupy odbiorców, z drugiej impuls do rozwoju, budowania i umacniania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw/gospodarki. Komunikacja interpersonalna stanowi istotny czynnik rozpowszechniania zupełnie nowych czy też zmodyfikowanych wzorców konsumpcji, które stają się impulsem do większej kreatywności – aktywności innowacyjnej18. To właśnie m.in. niepewny popyt na innowacyjne (nowe) produkty/usługi jest postrzegany jako istotna bariera w prowadzeniu działalności innowacyjnej (Tabela 3). Polscy przedsiębiorcy wskazują jako przeszkody, poza czynnikami rynkowymi, również i czynniki ekonomiczne (brak środków finansowych w przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw, brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zbyt wysokie koszty innowacji), którym przypisują najwyższą rangę. Niewątpliwe czynniki ekonomiczne są ważne aczkolwiek przedsiębiorcy nie powinni umniejszać znaczenia zmian zachodzących w sferze konsumpcji m.in. upowszechniającego się zjawiska dekonsumpcji19, „starzenia społeczeństwa”. Tabela 3. Przeszkody w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i sektora usług w Polsce w latach 2004-2010* Przedsiębiorstwa przemysłowe Czynniki ekonomiczne Czynniki związane z wiedzą Czynniki rynkowe Pozostałe czynniki brak środków finansowych w przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych zbyt wysokie koszty innowacji brak wykwalifikowanego personelu brak informacji na temat technologii brak informacji na temat rynków trudności w znalezieniu partnerów do współpracy innowacyjnej rynek opanowany przez dominujące przedsiębiorstwa niepewny popyt na innowacyjne (nowe) produkty brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze względu na wcześniejsze innowacje brak popytu na innowacje Lata 2008-2010 2004-2006 34,7% 31,8% 27,7% 34,5% 10,7% 6,5% 6,2% 12,4% 19,6% 20,3% 26,9% 34,2% 14,6% 12,4% 11,8% 16,7% 21,1% 21,7% 7,6% 14,4% 11,4% 14,8% 22,1% 24,1% 20,4% 26,2% 8,9% 6,8% 6,3% 11,4% 12,9% 16,8% 21,3% 27,4% 13,2% 12,3% 11,4% 14,5% 19,1% 18,4% 9,4% 14% 11,9% 15,1% Przedsiębiorstwa sektora usług Czynniki ekonomiczne Czynniki związane z wiedzą Czynniki rynkowe Pozostałe czynniki brak środków finansowych w przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych zbyt wysokie koszty innowacji brak wykwalifikowanego personelu brak informacji na temat technologii brak informacji na temat rynków trudności w znalezieniu partnerów do współpracy innowacyjnej rynek opanowany przez dominujące przedsiębiorstwa niepewny popyt na innowacyjne (nowe) produkty brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze względu na wcześniejsze innowacje brak popytu na innowacje * przedsiębiorstwa, które oceniły znaczenie danego czynnika jako "wysokie" w % ogółu przedsiębiorstw Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2008, s.163-164; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008– 2010. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012, s. 227-228, 233-234. Wskazane przeszkody dla prowadzenia/aktywizowania działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw są prawdopodobnie uwarunkowane w pewnym stopniu niskim zaangażowaniem w współpracę rynkową w tym także na 18 Ibidem. Dekonsumpcja jest jednym ze zjawisk „nowej konsumpcji”, wyrazem tworzenia „nowej kultury konsumpcyjnej”. Jest wynikiem ewolucji procesu konsumpcyjnego, obrazem świadomego ograniczania konsumpcji do rozmiarów racjonalnych. Szerzej w: A. Gardocka-Jałowiec, Deconsumption and The Standard of Living in the Aspect of Social Cohesion in the European Union [w:] Economic Development and Management of Regions, University of Hradec Kralove faculty of Informatics and Management, Hradec Kralove, Gaudeamus 2012, pp. 61-65. 19 obszarze UE. Uznać należy, że niekorzystne tendencje w zakresie kreowania innowacyjności w ramach UE mogą zniwelować, w pewnym zakresie, układy sieciowe oparte o kooperencję 20. Zakończenie Dokonana analiza działalności innowacyjnej w Polsce pozwala stwierdzić, że występująca struktura finansowania nakładów na badania i rozwój jest odwróceniem struktury, do jakiej dąży się w krajach wysoko rozwiniętych – krajach innowacyjnych, do jakiej zmierza Komisja Europejska poprzez wyznaczone założenia w Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020. Jest to struktura sprzyjająca innowacjom postępowym, a nie innowacjom radykalnym. Innowacjom radykalnym jest niezbędna m.in.: współpraca ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami, zaangażowanie przedsiębiorstw w badania, dostosowanie prowadzonej działalności B+R do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, że dla sprawnej działalności innowacyjnej prowadzonej w Polsce potrzebne są: rosnący udział nakładów na działalność B+R w PKB; malejący udział budżetu państwa w finansowaniu działalności B+R przy rosnącym udziale sektora przedsiębiorstw; optymalna struktura badań tzn. dominacja badań rozwojowych i niski udział badań podstawowych przy zachowaniu odpowiednich proporcji między badaniami podstawowymi i stosowanymi; relacje między sektorem przedsiębiorstw i sektorem nauki oparte o kooperencję przy zachowaniu warunków niezbędnych dla generowania korzyści i niwelowania zagrożeń. Ponadto aktywizacji działalności innowacyjnej sprzyjają zdywersyfikowane i aktywnie wykorzystywane źródła informacji dla innowacji. Na uwagę zasługuje zasygnalizowane w rozważaniach znaczenie aktywności rynkowej konsumentów, zmian zachodzących w sferze konsumpcji. Pogłębiająca się wiedza i świadomość konsumentów, jak również zyskujące co raz wyższą rangę aspekty etyczne konsumpcji (oznaczające sprawiedliwość wewnątrz i międzypokoleniową) będą upowszechniały się. Współczesne wysoko rozwinięte społeczeństwa dążą do takiej aktywności gospodarczej, która prowadzić będzie do trwałej poprawy jakości życia nie tylko obecnych ale i przyszłych pokoleń. W rezultacie zmiany zachodzące w sferze konsumpcji wywierają istotny wpływ na proces optymalizacji jakości życia ludności, który z jednej strony jest związany z podstawowym celem działalności innowacyjnej, z drugiej wspiera zdolność przedsiębiorstw do kreowania i skutecznej działalności innowacyjnej. Literatura Akhlagh E.M., Moradi M.M., Mehdizade M., Ahmadi N.D., Innovation Strategies, Performance Diversity and Development: An Empirical Analysis in Iran Construction and Housing Industry, “Iranian Journal of Management Studies (IJMS)” vol. 6 (2), July 2013, pp. 31-60. Annual Growth Survey. Annex 1. Progress Report on Europe 2020, European Commission 2011. Arrow K.J., Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, [w:] The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, (ad.) R.R. Nelson, Princeton University, Princeton 1962, pp. 609-626. Cameron G., Innovation and Economic Growth, Centre For Economic Performance Discussion Paper No. 277, London 1996. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2008. Działalność innowacyjna przedsiebiorstw w latach 2006-2009. Informacje i opracowania statystyczne, GUS Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012. Europe 2020 – A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission, European Commission 2010. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation performance, Pro Inno Europe, European Commission, 2008. Gardocka-Jałowiec A., Deconsumption and The Standard of Living in the Aspect of Social Cohesion in the European Union [w:] Economic Development and Management of Regions, University of Hradec Kralove faculty of Informatics and Management, Hradec Kralove, Gaudeamus 2012, pp. 61-65. Gardocka-Jałowiec A., Konsumpcja a działalność innowacyjna we współczesnej gospodarce, „Handel wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing”, IBRKK, Warszawa 2013. Gardocka-Jałowiec A., Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjnośc polskiej gospodarki, „Ekonomista“ 2012, nr 1, s. 79-100. Gardocka-Jałowiec A., Tomanek A., Coopetition as an activating factor for innovation in the EU [w:] Strategies and promotion of innovation in regional policies around the Mare Balticum red. M.Hogeforster, Baltic Sea Academy, Hamburg 2012, pp. 122-140. 20 Szerzej w: A.Gardocka-Jałowiec, A. Tomanek, Coopetition as an activating factor for innovation in the EU [w:] Strategies and promotion of innovation in regional policies around the Mare Balticum red. M. Hogeforster, Baltic Sea Academy, Hamburg 2012, pp. 122-140. Heller J., Bogdański M., Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich, „Studia Regionalne i Lokalne“ 2005, nr 4 (22), s. 67-68. Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union’s performance scoreboard for Research and Innovation. 1 February 2011, Pro Inno Europe, European Commission, 2011. Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, 2013. Khan M., Luintel K.B., Sources of Knowledge and Productivity: How Robust is the Relationship?, OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2006/06. Lendel V., Varmus M., Creation and Implementation of the Innovation Strategy in the Enterprise, „Economics and Management“, 2011, vol. 16, pp. 819-825. Lendel, V., Varmus, M., Innovation strategy in Slovak businesses, “World Academy of Science, Engineering and Technology” 2012, vol. 64, pp.1137-1146. Nauka i technika w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012. Nauka i technika w Polsce w 2009 roku. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011. Oslo Manual 2005. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Statistical Office of the European Communities, Luxembourg 2005. Podręcznik Frascati 2002. Pomiar działalnosci naukowo-badawczej. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalnosci badawczo-rozwojowej, OECD 2002. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, Komisja Europejska, OECD 2005. Rothwell R., Successful Industrial Innovation, “R&D Management” 1992, vol. 3, pp. 232-236. Rothwell R.,Towards the Fifth-generation Innovation Process, „International Marketing Review“,1994, nr 1 (11), pp. 7-31. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960. Solow R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, “Review of Economics and Statistic” 1957, vol. 39 (3), pp. 312-320. Strychalska-Rudzewicz A, Bariery funkcjonowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci. Determinanty i narzedzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, red. H. AdamkiewiczDrwiłło, WN PWN, Warszawa 2007.