Warszawa 27 września 2005 r. Emitent: Firma Handlowa JAGO S.A.

Warszawa 27 września 2005 r.
Emitent:
Firma Handlowa JAGO S.A.
ul. Daszyńskiego 10 A
32-065 Krzeszowice
tel. 012 258 86 00
www.jago.com.pl
Oferujący:
Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Plac Wolności 15
60-967 Poznań
tel. 061 856 48 80
Wprowadzający:
Prospect Poland US, L.P.
La Motte Chambers
St Helier, Jersey
Chanel Islands
Prospect Poland UK, L.P.
La Motte Chambers
St Helier, Jersey
Chanel Islands
KOMUNIKAT PRASOWY
Spółka Akcyjna Jago opublikowała terminarz oferty publicznej
W dniu 27 września br. Firma Handlowa Jago S.A. opublikowała terminy przeprowadzenia oferty
publicznej. Otwarcie oferty publicznej, złożonej z Publicznej Subskrypcji i Publicznej Sprzedaży akcji
nastąpi w dniu 17.10.2005 r. W terminie 17-21.10.2005 r. przyjmowane będą zapisy w Transzy
Indywidualnej, równolegle przeprowadzony zostanie także proces budowy księgi popytu wśród
inwestorów instytucjonalnych. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w dniach 2425.10.2005 r. Publiczna Subskrypcja i Publiczna Sprzedaż akcji Jago S.A. zostaną zakończona
26.10.2005 r., zaś przydział walorów nastąpi do dnia 27.10.2005 r.
Komunikat prasowy Jago S.A.
strona 2
Oferta publiczna Spółki Akcyjnej Jago obejmuje 7.500.000 akcji serii B oferowanych przez Emitenta w
ramach Publicznej Subskrypcji oraz 2.459.540 akcji serii A oferowanych przez Wprowadzających w
ramach Publicznej Sprzedaży. Emitent i Wprowadzający dokonali podziału oferty na dwie transze:
Transzę Indywidualną i Transzę Instytucjonalną. W Transzy Indywidualnej zaoferowanych zostanie
1.989.540 akcji, natomiast w Transzy Instytucjonalnej 7.970.000 akcji.
14 października 2005 r. do publicznej wiadomości zostanie podany przedział cenowy. Cena emisyjna i
cena sprzedaży będą jednolite i zostaną ustalone – w oparciu o wynik procesu budowania księgi popytu
oraz w oparciu o rekomendację oferującego – Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., decyzją Emitenta oraz
Wprowadzających. Informacja o wysokości ceny emisyjnej i ceny sprzedaży zostanie opublikowana w
dniu 24 października bieżącego roku. Zamiarem Spółki jest rozpoczęcie notowań akcji serii A i Praw do
Akcji seriii B na rynku urzędowym GPW w możliwie szybkim terminie po zakończeniu oferty publicznej.
CELE EMISJI
Firma Handlowa Jago S.A. zamierza pozyskać kapitał w drodze publicznej oferty na realizację programu
inwestycyjnego o wartości około 15 mln zł. Zarząd firmy planuje wykorzystać pozyskane środki na
następujące przedsięwzięcia:
1. Uruchomienie pełnowymiarowych platform logistycznych wraz z wyposażeniem w Warszawie i
Bydgoszczy – około 10 mln zł.
Zamiarem Spółki Akcyjnej Jago jest osiągnięcie pozycji ogólnopolskiego operatora logistycznego w
sektorze żywności mrożonej, poprzez uruchomienie dwóch nowych lokalizacji w Warszawie i w okolicach
Bydgoszczy. Pierwsza nowa platforma zostanie uruchomiona w IV kwartale bieżącego roku na bazie
aktywów przedsiębiorstwa Arkta S.A. w upadłości, zakupionego przez spółkę w sierpniu 2005 r. Budowa
od podstaw drugiej platformy zlokalizowanej w Warszawie zostanie ukończona do końca III kwartału
przyszłego roku. Dodatkowo oba obiekty zostaną wyposażone w część kompletacyjną umożliwiającą
przygotowywanie towarów pod kątem określonych zamówień, oraz najnowsze rozwiązania techniczne
optymalizujące wykorzystanie powierzchni magazynowej. Zwiększenie liczby lokalizacji do trzech
spowoduje obniżenie kosztów transportu oraz zdecydowanie skróci czas dotarcia produktów do klienta
finalnego – zwiększając efektywność realizacji zamówień. Warto podkreślić, że Spółka - poza środkami
pozyskanymi z emisji – przeznaczy na realizację tych inwestycji około 5,21 mln zł, wypracowanych z
działalności operacyjnej.
2. Rozszerzenie bazy transportowej – około 4 mln zł.
Wzrost skali działalności firmy, uzyskany dzięki budowie nowych centrów logistycznych, przyczyni się do
zwiększenia liczby obsługiwanych placówek handlowych. Spowoduje to konieczność rozbudowy bazy
transportowej w celu utrzymania wysokiej efektywności realizacji dostaw. Dlatego też Jago S.A. planuje
zakup 32 specjalistycznych samochodów do przewozu żywności mrożonej, wyposażonych w osprzęt
umożliwiający pełną kontrolę procesu transportu. Łączne nakłady związane z rozbudową bazy
transportowej są szacowane na około 7,6 mln zł. Spółka na ich realizację, oprócz kapitału uzyskanego
w drodze oferty publicznej, przeznaczy około 3,6 mln zł ze środków własnych.
3. Wymiana zintegrowanego systemu informatycznego – około 1 mln zł.
Pomimo faktu, iż Jago S.A. posiada jeden z najnowocześniejszych w branży systemów informatycznych,
Zarząd firmy postanowił przystosować go do wymogów przedsiębiorstwa o charakterze ekspansywnym.
Pełne dostosowanie systemu do wymogów bezpośredniej obsługi międzynarodowych sieci handlowych
oraz zwiększenie bezpieczeństwa przekazywanych danych pomiędzy wszystkimi platformami Spółki
wpłynie na zwiększenie efektywności zarządzanie przedsiębiorstwem. Nowy system informatyczny
będzie uwzględniał zwiększenie liczby centrów logistycznych do trzech lokalizacji (Krzeszowice,
Warszawa, Bydgoszcz).
Komunikat prasowy Jago S.A.
strona 3
PROFIL DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Firma Handlowa Jago S.A. to jeden z kluczowych graczy na krajowym rynku dystrybucji żywności
mrożonej. Model biznesowy Spółki oparty jest na działalności handlowej, działalności logistycznej oraz
usługach okołosprzedażowych. Dzięki takiej formule firma kształtuje w sposób elastyczny własną ofertę
usług, dostosowując ją do zróżnicowanych oczekiwań klientów.
Jago S.A. realizuje sprzedaż przede wszystkim w oparciu o ogólnopolski rynek sieciowy (hipermarkety,
supermarkety, sklepy dyskontowe, hurtownie cash&carry). Odbiorcy sieciowi generują ponad 80%
przychodów spółki. Firma jest obecna także na rynku tradycyjnym (placówki detaliczne, hurtownie) na
obszarze Małopolski, Śląska oraz aglomeracji warszawskiej. Przedsiębiorstwo działa obecnie w oparciu o
dwie lokalizacje: centrum logistyczne w Krzeszowicach pod Krakowem oraz bazę magazynową w
Warszawie.
Oferta handlowa Jago obejmuje wszystkie grupy asortymentowe żywności mrożonej: mrożonki
kulinarne, warzywa, mrożonki owocowe, frytki i wyroby ziemniaczane, lody, a także ryby i owoce
morza. Spółka świadczy także usługi logistyczne dla odbiorców sieciowych oraz wybranych producentów
mrożonek. Ponadto, firma zapewnia klientom usługi wsparcia sprzedaży, takie jak: marketing,
merchandising, usługi składu celnego oraz analizy sprzedaży - świadczonymi na rzecz producentów
żywności mrożonej, adresujących swą ofertę handlową do odbiorcy sieciowego.
Atutem firmy jest ok. 6% udział w polskim rynku żywności mrożonej oraz ponad 11% udział w
krajowym rynku mrożonek dystrybuowanych przez sieci handlowe. Jago S.A. jest także najbardziej
rozpoznawalną marką spośród firm dystrybuujących produkty mrożone na rynku krajowym – w opinii
producentów i przedstawicieli segmentu sieciowego. Spółka jest aktywnym uczestnikiem procesów
konsolidacyjnych w tym sektorze. Istotnym wydarzeniem, wpisującym się w proces budowy jej silnej
pozycji rynkowej, było przejęcie w lutym bieżącego roku polskiej działalności jednego z głównych
konkurentów – firmy Tibett&Britten, należącej do ważniejszych operatorów europejskich tej branży.
Kolejnym potwierdzeniem konsekwentnej realizacji strategii ekspansji, zwiększania skali i efektywności
prowadzonej działalności, było przejęcie – w sierpniu 2005 r. – aktywów przedsiębiorstwa Arkta S.A. w
upadłości, co umożliwi Spółce uruchomienie w Bydgoszczy kolejnej platformy logistycznej żywności
mrożonej.
Wdrożony system informatycznego wsparcia sprzedaży, obejmujący wszystkie operacje handlowe,
efektywna gospodarka magazynowa oraz najwyższe standardy świadczenia usług logistycznych,
pozwoliły spółce na osiągnięcie istotnej przewagi konkurencyjnej – zapewnienia ciągłości dostaw dla
klienta sieciowego. Specyfika tego typu odbiorcy, polegająca na kształtowaniu w sposób dynamiczny
własnej polityki zakupowej, powoduje, że tylko nieliczni dystrybutorzy żywności mrożonej, dysponujący
niezbędny zapleczem, są w stanie zagwarantować właściwą systematyczność dostaw.
Spółka jest posiadaczem certyfikatu zarządzania jakością ISO 9000:2001 oraz systemu bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności HACCP, zaś jej dokonania rynkowe były wielokrotnie doceniane w formie
wyróżnień: Solidna Firma i Firma Fair Play.
Informację sporządził:
Pert Public Relations Sp. z o.o.
Osoba kontaktowa: Ewa Onych (022) 898 28 45-48