Raport IPO w 04 2015 - Progress Holding Sp. z o.o.

04/2015 „Kwietniowe debiuty na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Data
2015-04-30
NCIndex
308,67 -1,75%
NCIndex30
1 086,92 -8,80%
WIG20
WIG-Ukraine
2 514,63
4,95% 288,23
3,49%
2015-03-31
314,18
6,58%
1 191,77 17,07%
2 395,94
1,22% 278,52
-0,07%
2015-02-27
294,78
-1,86%
1 017,99
2 367,10
1,11% 278,71
0,12%
-2,37%
Rośnie ilość debiutów na rynku NewConnect
Łączna wartość obrotów na rynku NewConnect w kwietniu wyniosła 172,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 74,3% w
porównaniu z kwietniem 2014. Indeksy rynku NewConnect w kwietniu znacząco straciły na wartości, w
przeciwieństwie do publikowanego przez nas indeksu WIG20. Indeks spółek ukraińskich również znacząco zyskał na
wartości. Kwiecień to 5 debiutów na rynku NewConnect oraz 2 wykluczenia, spowodowane przeniesieniem akcji
spółek na parkiet główny. Na rynku głównym były 4 debiuty w tym 2 przejścia z rynku NewConnect. Warto
wspomnieć, iż na małym parkiecie odnotowaliśmy kolejny zagraniczny debiut – do listy spółek dołączyła węgierska
spółka z sektora „wypoczynek”.
Unia Rynków Kapitałowych (URK)
GPW informuje o idei utworzenia URK i pochwala zbieżność jej zasad z fundamentalnymi zasadami, jakimi GPW
kieruje się od początku swojej działalności i celami jakie realizuje. Jednakże ważne jest, aby przy tworzeniu URK
nie zabrakło dbałości o dalszy dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego. GPW wymieniła również
priorytetowe kierunki jakimi powinna się zająć URK w przypadku powstania:
 podniesienie atrakcyjności rynku kapitałowego jako źródła pozyskiwania i lokowania kapitału,
 podniesienie poziomu przejrzystości oraz bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi i tym
samym wzmocnienie zaufania inwestorów do rynku,
 wprowadzenie rozwiązań zachęcających do długoterminowego oszczędzania i inwestowania,
 wyeliminowanie ograniczeń utrudniających dostęp do rynku kapitałowego, w szczególności MŚP,
 zapewnienie jednolitej implementacji i stosowania przepisów UE w poszczególnych państwach
członkowskich.
Aktywności Spółek




MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. (PLMSTWR00011) zmiana firmy spółki na MOLMEDICA S.A. (MLD), od dnia 8
kwietnia,
DE MOLEN S.A. emitent złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
spółki,
BAUMAL GROUP S.A. emitent złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
GENESIS ENERGY S.A. sąd ogłosił upadłość emitenta z możliwością zawarcia układu.
Wykluczenia na rynku NewConnect


INDATA SOFTWARE S.A., z dniem 8 kwietnia, w związku z przeniesieniem akcji na rynek regulowany GPW w
Warszawie,
Izo-Blok S.A., z dniem 23 kwietnia, w związku z przeniesieniem akcji na rynek regulowany GPW w
Warszawie.
02.05.2015
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
Strona1
04/2015 „Kwietniowe debiuty na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Podstawowe wskaźniki rynku NewConnect na koniec kwietnia
2010
2011
2012
2013
2014
IV 2015
NCIndex
497
634,4
416,2
332,6
352,37
290,36
308,67
Liczba spółek na koniec
okresu
107
185
351
429
445
431
431
4
Liczba debiutów w danym
roku
26
86
172
89
40
22
6
3
3
8
6
11
Kapitalizacja (mln PLN)
2 457,16
5 138
8 487
C/Z
X
120,8
57,5
X
C/WK
18,05
10,59
5,98
3,93
Liczba wykluczeń
od początku
roku
w bieżącym
miesiącu
1
36
10 804,74 11 028,32
NCIndex
308,67 -1,75%
NCIndex30
1 086,92 -8,80%
WIG20
WIG-Ukraine
2 514,63
4,95% 288,23
3,49%
2015-03-31
314,18
6,58%
1 191,77 17,07%
2 395,94
1,22% 278,52
-0,07%
2015-02-27
294,78
-1,86%
1 017,99
2 367,10
1,11% 278,71
0,12%
-2,37%
Wykres ilości i wartości debiutów na NewConnect
2009
22
Data
2015-04-30
2
6
2
9 122
9 724,95
X
724,4
X
3,69
2,92
1,6
6
25.00
5
20.00
15.00
10.00
2
1
5.00
0
0.00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gpw.pl oraz stooq.pl
liczba debiutów
całkowita sprzedaż akcji (w mln zł)
Poniższa tabela, przedstawia zestawienie spółek, które po debiucie na rynku NewConnect, przeniosły swoje akcje na Rynek Główny w 2015 roku. Historycznie od stycznia
2008 do grudnia 2014 operację przeniesienia akcji wykonało 35 podmiotów. Najwięcej przeniesień odbyło się w roku 2014, aż 10, a następnie 8 w 2010 i 7 w roku 2013.
Akcje tylko jednej z nich zostały wycofane z obrotu.
Lista spółek, które przeszły z rynku NewConnect na Rynek Regulowany w 2015 roku
Kurs odniesienia/ ostatni
dzień notowań na
NewConnect (zł)
Cena z 30.04.2015 do ceny zamknięcia z
Cena na zamknięcie w dniu
debiutu
na Rynku Głównym (zł)
Cena na 30.04.2015
Kapitalizacja
na 30.04.2015
(w mln zł)
Spółka
Data debiutu
BIOMED-LUBLIN
30.01.2015
3,30
3,50
3,82
15,76%
9,14%
169,07
Indata Software
08.04.2015
1,63
1,50
1,59
-2,45%
6,00%
96,16
Izo-Blok
24.04.2015
96,70
100,95
100
3,41%
-0,94%
100,00
ostatniego dnia notowań na
NewConnect
dnia debiutu na Rynku
Głównym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gpw.pl oraz stooq.pl
Lista debiutantów w kwietniu na rynku głównym
Spółka
Indata Software
02.05.2015
Cena
oferty
prywatnej
(PLN)
1,63
Wartość
nowej emisji
(PLN)
0,00
Wartość
oferty (PLN)
0,00
Dzień debiutu
data
debiutu
2015-04-08
cena
otwarcia
1,64
stopa zwrotu
otwarcie/debiut
0,61%
cena
zamknięcia
1,50
Ostatni dzień miesiąca 30.04.2015
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
-7,98%
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
wolumen
39 618
cena
1,59
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
-2,45%
Market Cap
(mln PLN)
96,16
Liczba akcji
60 478 637
Branża
Informatyka
(dedykowane rozwiązania
informatyczne dla
konkretnych odbiorców, jak
również implementacja
autorskich narzędzi na
zlecenie klientów)
Strona2
04/2015 „Kwietniowe debiuty na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
Private Equity
Managers
111,00
Idea Bank
Izo-Blok
Data
2015-04-30
NCIndex
308,67 -1,75%
NCIndex30
1 086,92 -8,80%
WIG20
WIG-Ukraine
2 514,63
4,95% 288,23
3,49%
2015-03-31
314,18
6,58%
1 191,77 17,07%
2 395,94
1,22% 278,52
-0,07%
2015-02-27
294,78
-1,86%
1 017,99
2 367,10
1,11% 278,71
0,12%
-2,37%
0,00
45 716
793,00
2015-04-09
124,70
12,34%
132,10
19,01%
74 104
137,80
24,14%
459,57
3 335 054
24,00
254 181
216,00
254 181
216,00
2015-04-16
25,00
4,17%
26,95
12,29%
227 078
26,38
9,92%
2 068,24
78 401 981
96,70
0,00
0,00
2015-04-24
100,00
3,41%
100,95
4,40%
410
100,00
3,41%
100,00
1 000 000
Finanse inne
(zarządzanie różnymi klasami
aktywów w funduszach
alternatywnych private equity,
w tym venture capital)
Banki
(bank usług finansowych
dedykowany do
przedsiębiorców i małych
przedsiębiorstw)
Przemysł tworzyw sztucznych
(wytwarzanie kształtek z
polipropylenu spienionego,
produkcja opakowań i
elementów z tworzyw
sztucznych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gpw.pl oraz stooq.pl
Lista debiutantów w kwietniu na rynku NewConnect
Spółka
Cena
oferty
prywatnej
(PLN)
Wartość
kapitału
pozyskanego
Wartość
sprzedaży
istniejących
akcji
Dzień debiutu
data
debiutu
cena
otwarcia
stopa zwrotu
otwarcie/debiut
cena
zamknięcia
Ostatni dzień miesiąca 30.04.2015
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
obrót w
PLN
cena
stopa zwrotu
zamknięcie/debiut
P/BV
P/E
Market
Cap
(mln
PLN)
Liczba
akcji
Zysk/strata
netto na
30.09.2014
(PLN)
Bio Planet
6,00
0,00
2 307 000
2015-04-01
7,35
22,50%
6,67
11,17%
99 521,44
7,50
25,00%
2,94
13,70
21,00
2 800 000
1,53
Hetan
Technologies
0,79
0,00
4 059 818
2015-04-15
1,12
41,77%
1,68
112,66%
1 370,00
1,68
112,66%
53,61
102,50
43,34
25 796 500
0,42
Info Scan
6,90
1 060 185
1 060 185
2015-04-16
10,30
49,28%
7,27
5,36%
276 524,50
6,15
-10,87%
8,47
x
11,09
1 803 650
-0,33
Corelens
2,90
0,00
0,00
2015-04-20
2,50
-13,79%
1,78
-38,62%
62 519,85
1,00
-65,52%
X
X
3,49
3 485 000
0,02
02.05.2015
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
Branża
Handel
(polski producent i
dystrybutor działający
na rynku
certyfikowanych
produktów
ekologicznych, głównie
spożywczych)
Informatyka
(firma świadcząca
dostęp do
szerokopasmowego
Internetu
stacjonarnego przez
satelitę)
Ochrona zdrowia
(rozwiązania
przeznaczone na
potrzeby lekarzy
otorynolaryngologów,
pulmonologów, POZ
oraz kardiologów)
Handel
(dystrybucja
specjalistycznych
rozwiązań
dedykowanych branży
okulistycznej B2B - do
publicznych i
prywatnych ośrodków
medycznych)
Strona3
04/2015 „Kwietniowe debiuty na NewConnect”
Raport miesięczny Progress Holding Sp. z o.o.
TrophyResort
2,73
0,00
4 133 317
2015-04-21
3,00
9,89%
3,00
9,89%
270,00
Data
2015-04-30
NCIndex
308,67 -1,75%
NCIndex30
1 086,92 -8,80%
WIG20
WIG-Ukraine
2 514,63
4,95% 288,23
3,49%
2015-03-31
314,18
6,58%
1 191,77 17,07%
2 395,94
1,22% 278,52
-0,07%
2015-02-27
294,78
-1,86%
1 017,99
2 367,10
1,11% 278,71
0,12%
3,50
28,21%
1,80
19,20
-2,37%
73,50
21 000 000
3,83
Wypoczynek
(węgierska spółka
działająca w branży
hotelowej)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z newconnect.pl
10 najpłynniejszych spółek na rynku NewConnect dane za kwiecień
Stopa
zwrotu
(%)
Wartość
obrotu
(mln PLN)
ABPOL
23,29
6 018,13
0,90
61,88
32,20
0,64
3,73
COLUMBUS
13,33
6 495,46
0,34
54,77
5,50
6,84
5,68
BLOOBER
-5,33
7 067,50
32,00
46,74
47,60
11,16
56,55
Spółka zakupiła własne papiery dłużne oraz podpisała istotną umowę z Microsoft Corporation w przedmiocie wydania i publikacji
gry Blind’n’Bluff na platformę Xbox One.
BRASTER
-10,75
4 023,87
20,10
55,86
x
6,88
60,59
Kontynuacja działań patentowych oraz ochrona znaku towarowego. Spółka zawarła również istotną umowę na opracowanie
fizycznego modelu piersi.
11BIT
-13,76
8 729,26
61,75
60,06
14,10
7,75
136,91
-
MOLMEDICA
-15,87
9 879,46
2,65
22,58
72,40
3,31
197,53
Dawniej MOSTALWRO.
BORUTA
-19,95
7 565,62
0,28
24,00
207,10
2,45
39,08
GENRG
-27,59
4 336,77
0,21
80,00
x
2,37
3,41
BALTICINV
-29,47
4 421,11
1,34
19,44
48,30
1,21
60,55
Rezygnacja osoby nadzorującej.
01CYBATON
-36,45
11 956,15
3,87
55,42
18,80
0,33
17,35
Podpisana ustawa o odnawialnych źródłach energii zwiększyła możliwość rozwoju Spółki. Przejęczcie firmy KG XVVI Sp z o o i
Solarian Sp z o o. Podpisanie Umowy z Funduszem 12Victoria SKA.
Nazwa spółki
Cena na
30.04.2015
Free float
(%)
C/Z
C/WK
Kapitalizacja
(mln PLN)
Komentarz
Emitent opublikował kilka znaczących informacji, w tym podpisanie umów na sprzedaż produktów firmy w sieci TabaccoPress,
Słoneczko-Spar oraz Cash&Carry, rozpoczęcie współpracy handlowej z siecią Mila, rozszerzenie oferty o nową linię produktów
Multifan. W marcu zawarta została również umowa lock-up jednego z akcjonariuszy.
Spółka opublikowała 14 raportów EBI w kwietniu, z informacjami zarówno negatywnymi jak i pozytywnymi. Znaczące zmiany u
Emitenta.
Rezygnacja z emisji obligacji oraz uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Zmiany w Zarządzie Spółki, publikacja raportu rocznego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu miesięcznego newconnect.pl oraz informacji na stronach internetowych stooq.pl i bankier.pl
Podsumowanie
2015
styczeń
Liczba debiutów
Wynik pomiędzy ceną emisji i ceną zamknięcia
w dniu debiutu
Kapitalizacja (mln PLN)
średnia
mediana
łączna
średnia
Średni obrót w dniu debiutu (w PLN)
0
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
luty
1
17,50%
17,50%
48,81
48,81
754 510,75
marzec
0
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
kwiecień
5
20,09%
9,89%
152,42
30,48
88 041,16
Średni roczny
1,5
9,40%
6,85%
50,31
19,82
210 637,98
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z newconnect.pl
Kwiecień był najlepszym na miesiącem na NewConnect w 2015 roku. Trzy z sześciu emitentów miało znaczący obrót na debiucie co potwierdza zainteresowanie inwestorów.
Ceny akcji większości Emitentów wzrosły. Duże zainteresowanie inwestorów spowodowało, ze ceny debiutu były z premią w 5 na 6 przypadkach. Debiut węgierskiej firmy
potwierdza zainteresowanie NewConnect u zagranicznych emitentów.
Progress Holding Sp. z o.o.
02.05.2015
Progress Holding Sp. z o.o.
www.progressholding.pl
Strona4