docDokąd - Porfarm
download 
Reklamacja Transkrypt
Dokąd - Porfarm
Dokąd zmierzasz farmacjo? Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Polska Agenda • Rok 2012 – podsumowanie 10 miesięcy • Prognoza 2012 – wpływ na rynek, pacjenta i NFZ • Zmiany w kanale dystrybucji Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 2 Dynamika rynku leków w 2012 roku Pierwszych dziesięć miesięcy 2012 roku pokazuje wyhamowanie dynamiki rynku leków po dużym wzroście w końcówce 2011 roku Gdyby rok kalendarzowy zakończył się na październiku 2012 roku … (suma dwunastu miesięcy 11/2011 – 10/2012) 8% Rynek leków nadal hamuje Zmiana wartościowa (%) 6% 4% 2% 0% Rynek produktów OTC również zanotował ujemną dynamikę wzrostu -2% -4% -6% -8% -10% -12% -6.9% -8.5% Rynek apteczny Produkt Mix Ceny Rynek Rx Inne -1.0% Rynek OTC Nowe paczki Nowe produkty Źródło: IMS Pharmascope, Rynek apteczny (A-V), Rynek apteczny Rx (A-V; Rx), Rynek OTC (OTC 1-18+97) Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 3 Konsekwencje nowych list refundacyjnych Nowe listy spowodowały kilkunastoprocentowy spadek ilościowy i wartościowy rynku leków Rx Sprzedaż tygodniowa opakowań leków na receptę w aptekach w okresie od 11/2010 – 10/2012 STYCZEŃ/ LUTY MARZEC/ KWIECIEŃ MAJ/ CZERWIEC LIPIEC/ SIERPIEŃ WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK 18 2011/2012 16 2010/2011 14 12 10 8 Zmiany wartości rynku Rx w kolejnych okresach 2-miesięcznych 6 4 -20,1% -13,8% -7,7% -15,3% -11,6% 2 • Spadek ilościowy po 10 miesiącach dla rynku aptecznego Rx: -10,2% • Spadek wartościowy po 10 miesiącach dla rynku aptecznego Rx: -13,7% (spadek o 1,88 mld PLN) Źródło: IMS Pharmascope weekly , IMS DataView , leki Rx wg. ATC A-V, leki refundowane oraz nierefundowane; dynamika % rok do roku Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 4 W43 W41 W39 W37 W35 W33 W31 W29 W27 W25 W23 W21 W19 W17 W15 W13 W11 W09 W07 W05 W03 W01 W51 W49 W47 W45 0 W43 Milion opakowań LISTOPAD/ GRUDZIEŃ Konsekwencje nowych list refundacyjnych Żadna z TOP 20 grup produktowych/schorzeń nie odzyskała wartości z pierwszych 10 miesięcy 2011 roku Wartość przychodów w TOP 20 schorzeniach w okresie 01-10/2012 w porównaniu z analogicznym okresem w 2011 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nadcisnienie Astma Cukrzyca Infekcja Zmiana sprzedaży wartościowej(PLN) na rynku aptecznym Rx w okresie 01-10/2012 vs 01-10/2011 - 13.7% Schizofrenia 23,5% 7,7% 8,9% 19,9% 24,5% Przeciwzakrzepowe 27,3% Choroba Wrzodowa 16,5% Leki p/bólowe i p/zapalne 14,0% Testy cukrzycowe 34,8% Antykoncepcja 6,2% Leki na przerost prostaty 8,7% Uspokajające i nasenne 4,4% Depresja 6,6% Padaczka 14,7% Alergia 15,7% Onkologia 19,3% Leki nootropowe 8,1% Dermatolog p/infekcyjne 5,3% Jaskra 5,5% Wartość rynku (w PLN) w okresie styczeń – październik 2012r. Źródło: IMS Pharmascope 10/2012, Rynek apteczny Rx (A-V; Rx), ceny detaliczne brutto wyrażone w PLN Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 5 100% = wartość rynku (w PLN) w okresie 01- 10/2011 Obniż. poziom cholest i triglic 3,4% Konsekwencje nowych list refundacyjnych Również żadna z TOP 20 korporacji na rynku aptecznym Rx nie odzyskała poziomu sprzedaży z analogicznego okresu roku 2011. Wartość przychodów (w PLN) w TOP 20 korporacji w okresie 01-10/2012 w porównaniu z analogicznym okresem w 2011 r. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% POLPHARMA GROUP GSK PHARMA SERVIER 16,3% 20,6% 12,8% SANDOZ CORP. 16,8% TEVA GROUP 9,4% KRKA 10,4% VALEANT PHARMA 5,5% ADAMED GROUP 14,4% GEDEON RICHTER COR 5,4% PFIZER CORP. 24,4% NOVARTIS CORP. 33,4% MERCK & CO. 27,5% NOVO NORDISK 12,8% BAYER 15,9% ROCHE 37,5% ASTRAZENECA 14,6% ABBOTT LABORATORIE 20,5% ASTELLAS PHARMA 18,9% ZENTIVA 20,1% Wartość rynku (w PLN) w okresie styczeń – październik 2012r. Źródło: IMS Pharmascope 10/2012, Rynek apteczny Rx (A-V; Rx), ceny detaliczne brutto Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 6 100% = wartość rynku (w PLN) w okresie 01- 10/2011 SANOFI-AVENTIS 4,4% Zmiana sprzedaży wartościowej(PLN) na rynku aptecznym Rx w okresie 01-10/2012 vs 01-10/2011 - 13.7% Top 50 korporacji na rynku aptecznym Rx Tylko 6 z nich odnotowało wzrost sprzedaży w 01 - 10/2012. 20% 40% 60% AMGEN 80% 43% ROCHE 31% GENEXO Korporacje, które wykazują spadek na rynku aptecznym Rx YTD 10/2012 vs YTD 10/2011 28% 27% 24% GRUENENTHAL 24% UCB 23% CELON PHARMA 22% BRISTOL MYERS SQUI 4% 5% MERCK KGAA IPSEN POLAND CHIESI Korporacje, które wykazują wzrost na rynku aptecznym Rx YTD 10/2012 vs YTD 10/2011 AFLOFARM ACTAVIS 7% 12% 16% 21% Wartość rynku w 01 - 10/2012 Źródło: IMS Pharmascope 10/2012, Rynek apteczny Rx (A-V), ceny detaliczne brutto Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 7 140% 33% OVITA NUTRICIA PFIZER CORP. 120% (-)14,7% średnia dla rynku aptecznego Rx 38% NOVARTIS CORP. MERCK & CO. 100% 100% = wartość rynku (w PLN) w okresie 01- 10/2011 TOP 10 korporacji Rx wg zmiany sprzedaży wartościowej 01- 10/2012 0% Agenda prezentacji • Rok 2012 – podsumowanie 10 miesięcy • Prognoza 2012 – wpływ na rynek, pacjenta i NFZ • Zmiany w kanale dystrybucji Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 8 Zmiany prognozy na 2012 Ze względu na nowe listy i zmiany na rynku prognoza na 2012 rok była kilkukrotnie zmieniana Prognoza 2012 Milion PLN Styczeń 2012 Listopad 2012 +0,8% 30 000 -8,5% 25 000 -5,0% Rx (refundowane)* -2,7% 20 000 -18,8% -15,9% Rx (nierefundowane)* Produkty OTC Szpitale 15 000 +1,2% -7,5% 10 000 +7,2% +1,4% +7,8% +7,5% F 2012 F 2012 5 000 0 2011 * Leki refundowane w 2011 oraz w 2012 roku. Rynek apteczny Rx -2,7 mld PLN Rynek apteczny i szpitalny łącznie -2,4 mld PLN Źródło: IMS Pharmascope, Rynek apteczny (A-V), Rynek apteczny Rx (A-V; Rx), Rynek OTC (OTC 1-18+97), szpitale (sell in) Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 9 NFZ po 9 miesiącach 2012 roku wydał o 1,4 mld zł mniej na refundację leków niż w roku 2011 Wpływ nowych list refundacyjnych na rynek na rynek leków refundowanych (według obwieszczenia z ob. od 1 listopada 2012) - 2.0 mld PLN Oficjalne dane publikowane przez NFZ pokazują, że w okresie styczeń – wrzesień 2012 NFZ wydał mniej na refundację leków w aptekach o 1.4 mld PLN niż w tym samym okresie w 2011 roku. 8.4 mld 6.4 mld DANE z raportu NFZ po EAN’ach rok 2011 Refundacja specjalna oraz BRAK DANYCH rok 2012 Nie są przedmiotem analizy Dane NFZ Prognoza IMS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kwota refundacji 2012 (mln PLN) 407 500 573 547 540 610 488 478 515 524 544 717 6 443 Oszczędności NFZ (mln PLN) 236 150 175 118 132 74 155 164 177 180 187 246 1 994 % oszczędności vs 2011roku -37% -23% -23% -18% -20% -11% -24% -26% -26% -26% -26% -26% -24% *nie zawiera pozycji BRAK DANYCH -1.4 mld PLN Źródło: IMS Refundator, lista refundacyjna edycja wrzesień 2012 | W symulacji wykorzystano ceny z listy 09/2012 i sprzedaż ilościową z 2011 r. Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 10 Gdzie pacjenci zapłacą mniej? Tylko w 7 z Top 20 schorzeń w wyniku wprowadzenia nowych list refundacyjnych pacjenci zapłacą mniej dopłata w mln PLN 53 50 25 2 29 15 12 0 -5 -8 -50 -35 -50 -100 -100 -150 -147 -200 -142 -124 -92 -79 -1 -30 -41 -2 -20 -350 -6 -19 -38 -17 -17 -69 -74 -31 -14 -90 NFZ Przykład: - Padaczka: Pacjenci dopłacą 29 mln PLN NFZ zaoszczędzi 100 mln PLN -300 Pacjent oszczędność w mln PLN -333 Leki na prz/prostaty Leki rozkurczowe Obniż p. cholester. Przeciwbólowe Osteoporoza Choroba Parkinsona Grzybica Leki p/bólowe i p/zapalne Immunosupresanty Wspomag przy lecz onkol. Onkologia Padaczka Choroba Wrzodowa Schizofrenia Cukrzyca Przeciwzakrzepowe Astma Cukrzyca testy -363 Całkowite oszczędności NFZ – 1 994 MLN PLN Całkowite oszczędności dla pacjentów - 409,2 MLN PLN Źródło: IMS Refundator, lista refundacyjna edycja wrzesień 2012 Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 11 -20 -186 -250 -400 0 12 4 3 2 Choroba Alzheimera 100 Infekcja Miliony PLN TOP 20 schorzeniach o największej dynamice zmian w 2012 roku Zmiany cen leków dla pacjentów Nowe ceny, zmiana limitów oraz sztywne ceny i marże spowodowały bardzo duże zmiany cen leków dla pacjentów Porównanie realnej (po rabatach) kwoty współpłacenia pacjenta za leki w głównych schorzeniach w 2011 oraz 2012 roku Rok 2011 Schorzenie/grupa produktów Leki na przerost prostaty Depresja Obniżające poz cholest i trigl Alergia Wspomag przy lecz onkol Nadcisnienie Przeciwbólowe Infekcja Jaskra Astma Cukrzyca Leki p/bólowe i p/zapalne Choroba Wrzodowa Choroba Parkinsona Przeciwzakrzepowe Immunosupresanty Schizofrenia Testy cukrzycowe Padaczka Onkologia Cena detaliczna 36,9 25,6 25,4 19,9 807,0 15,3 40,8 29,4 40,9 62,3 29,2 14,5 21,2 61,1 80,8 268,3 46,5 49,1 32,9 190,7 Rok 2012 Cena dla pacjenta Cena detaliczna 10,8 14,1 12,3 12,5 4,3 10,8 7,8 15,7 10,2 9,6 7,9 6,6 9,5 11,1 11,1 3,9 1,2 3,4 1,6 2,3 Źródło: IMS Refundator, lista refundacyjna edycja listopad 2012, Pharmascope 2012/09 Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 12 34,3 24,2 24,0 21,1 688,6 15,5 40,5 28,9 41,8 61,6 28,2 15,1 20,8 55,7 77,6 222,4 44,3 43,5 33,4 163,5 Zmiana % Cena dla pacjenta 8,4 11,0 10,7 10,9 3,8 10,1 7,4 15,7 10,6 10,8 9,3 8,0 11,6 14,2 15,2 6,8 2,9 10,8 5,6 10,6 Cena dla pacjenta -23% -22% -13% -13% -12% -7% -5% 0% 3% 13% 17% 21% 22% 28% 37% 73% 137% 222% 252% 367% Zmiany poziomu odpłatności pacjentów Ustawa wprowadziła dla około 30% leków refundowanych zmiany poziomu odpłatności pacjentów co 2 miesiące Porównanie kolejnych list refundacyjnych publikowanych w 2012 roku Zmiana poziomu Listy odpłatności pacjenta Marzec vs (liczba leków) Styczeń Listy Maj Listy Lipiec vs Marzec vs Maj Prognoza Listy Listy listy Wrzesień Listopad Styczeń vs vs Lipiec vs Wrzesień Listopad Pacjent płaci więcej 477 593 453 495 620 540 Pacjent płaci mniej 540 581 464 472 471 ~1500 Zmiana ceny zbytu 294 343 174 101 96 ? 1 017 1 174 917 1 068 1 284 2040 Razem liczba leków gdzie nastąpiła zmiana: Na podstawie IMS Refundator i aktualnej prognozy do końca roku widać, że podobny zakres zmian będzie również na kolejnych listach w 2012 r. W styczniu 2013 r. zmiana marży hurtowej do 6% spowoduje spadek odpłatności dla znaczącej liczby produktów – zmiany te będą jednak niewielkie . Źródło: IMS Refundator, nowe listy refundacyjne edycje z 2012 r. Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 13 Agenda prezentacji • Rok 2012 – podsumowanie 10 miesięcy • Prognoza 2012 – wpływ na rynek, pacjenta i NFZ • Zmiany w kanale dystrybucji Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 14 Rynek aptek 2012 – apteki pod presją Rynek aptek w Polsce PRESJA OTOCZENIA Źródło: Opracowanie własne Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 15 DZIAŁANIA APTEK Liczba aptek nie spada, lecz… rośnie! Rynek aptek w Polsce 14 500 14 400 14 300 14 200 Obrona przed zamknięciem: - zużywanie zapasów marży - optymalizacja kosztów - optymalizacja magazynu - obniżki wynagrodzeń - redukcje zatrudnienia Skala zmian miesięcznie: - od 60-120 zmian właściciela - od 40-70 nowych aptek - od 10-30 zamknięć - zawieszenia i ponowne otwarcia 14 100 14 000 13 985 13 987 13 986 13 970 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 14 010 13 963 14 012 14 053 14 097 13 900 13 800 13 700 13 600 13 500 2012.05 liczba aptek Źródło: Baza aptek IMS Poland Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 16 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 26% aptek sieciowych to 41% rynku Rynek aptek w Polsce Struktura sprzedaży (wart.) Struktura aptek 8,3% 10,6% 3,9% 3,1% 26,2% aptek sieciowych 8,1% 40,5% 10,9% 7,1% sprzedaży aptek 59,5% 14,8% 73,9% sieci 50+ sieci 15-29 pozostałe apteki sieci 30-49 sieci 5-14 sieci 50+ sieci 15-29 pozostałe apteki Źródło: Baza aptek IMS Poland, wrzesień 2012 Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 17 sieci 30-49 sieci 5-14 Średnia sprzedaż spadła w ponad 3/4 aptek Rynek aptek w Polsce Zmiana obrotów aptek 2012.09 vs. 2011.09 4% Śr. Sprzedaż (tys. PLN)a 18% 77% Spadek Bez zmiany 2012.09 % rdr RYNEK 141,0 -14,0% Niezależne 112,5 -15,5% Sieci 5-14 198,5 -20,8% Sieci 15-29 331,1 -5,1% Sieci 30-49 313,7 -6,7% Sieci 50+ 180,3 -19,7% Wzrost Źródło: Dane z aptek, wartościowo w cenach detalicznych Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 18 Wysokość marży aptecznej dla leków refundowanych Średnia realizowana marża spadła w 2012 r. o 75 milionów miesięcznie Panika zakupowa w grudniu 2011 roku ponad dwu krotnie zwiększyła kwotę realizowanej marży na lekach refundowanych Miliony Zrealizowana marża kasowa (kwotowo PLN) w aptekach na leki refundowane 500 430 450 400 350 300 250 Średniomiesięczna kwota marży w 2011 roku – 179,5 mln PLN 207 200 140 150 100 Średniomiesięczna kwota marży w 2012 roku – 103,7 mln PLN 161 150 172 179 176 146 152 174 116 153 136 103 97 70 137 77 77 37 50 201209 201208 201207 201206 201205 201204 201203 201202 201201 201112 201111 201110 201109 201108 201107 201106 201105 201104 201103 201102 201101 0 Marża kasowa: jest to realna, całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki, wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Źródło: IMS Pharmascope 09/2012, leki Rx refundowane (A-V) Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 19 Zmiany w poziomie zapasów aptecznych leków Rx Apteki dla TOP 5 grup produktowych zmniejszyły ilościowo wielkość stanów o ponad 15% Magazyn apteczny leków Rx refundowanych nie wrócił do poziomu z 2011 roku Tysiące opakowań Panika zakupowa w 4Q 2011 roku spowodowała zmniejszenie stanów magazynowych. Natomiast wprowadzenie w życie ustawy refundacyjnej w 2012 roku zredukowało jeszcze bardziej poziom magazynów. 40000 2011 Dla wybranych pięciu grup produktowych poziom magazynu aptecznego zmniejszył się średnio o 15,3% (liczba opakowań) 2012 35000 30000 25000 2011 20000 2012 2011 15000 2012 2011 2012 2011 2012 10000 5000 0 C0 CARDIOVASCULAR SYSTEM 2Q 2011 A0 ALIMENTARY T.& METABOLISM 3Q 2011 4Q 2011 J0 SYSTEMIC ANTIINFECTIVES 1Q 2012 N0 NERVOUS SYSTEM 2Q 2012 Źródło: Pharmascope 09/2012, rynek apteczny Rx , leki refundowane wg wrześniowych list refundacyjnych Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 20 R0 RESPIRATORY SYSTEM 3Q 2012 Straty aptek związane z przeceną zapasów Wyniosły w związku ze zmianami list blisko 36 milionów zł. Koszty przeceny magazynu wynikające ze zmiany cen na listach refundacyjnych. Miliony Ed. Stycz. Ed. Marc. Ed. Majowa Ed. Lipc. Ed. Wrześ. Ed. Listop. 0 -1,8 -5 -0,5 -0,7 -0,6 Strata w wysokości 35,6 mln PLN (styczeń-listopad 2012) -20 -25 -30 -35 -31,6 H01C2 ANTIGROWTH HORMONES -0,5 -10 -15 Przykładowa sytuacja kiedy na skutek zmian legislacyjnych cena detaliczna produktu staje się niższa niż zeszło-miesięczna cena hurtowa tego produktu. Źródło: Ministerstwo Zdrowia. Wartości w cenach netto. Okres Cena zbytu Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 21 Cena detaliczna 201112 2 821,7 zł 3 097,7 zł 3 109,7 zł 201201 2 306,9 zł 2 468,4 zł 2 518,4 zł 201202 2 306,9 zł 2 468,4 zł 2 518,4 zł 201203 2 306,9 zł 2 468,4 zł 2 518,4 zł 201204 2 306,9 zł 2 468,4 zł 2 518,4 zł 201205 2 306,9 zł 2 468,4 zł 2 518,4 zł 201206 2 306,9 zł 2 468,4 zł 2 518,4 zł 201207 2 160,0 zł 2 311,2 zł 2 368,6 zł 201208 2 160,0 zł 2 311,2 zł 2 368,6 zł 201209 2 160,0 zł 2 311,2 zł 2 368,6 zł Analiza obejmuje wyłącznie sytuacje kiedy cena detaliczna jest mniejsza od zeszło-miesięcznej ceny hurtowej. Nie obejmuje zmniejszenia się marży hurtowej wynikającej ze zmiany cen. Źródło: IMS Pharmascope, listy refundacyjne M.Z. Cena hurtowa ceny brutto * Realizowana kwota marży po 9 miesiącach 2012 200 różnica marży w 2012 150 marża w 2011 224 -16 -33 -16 -7 -5 -5 -7 13 18 0 25 Depresja -28 38 Onkologia -28 30 Leki p/bólowe i p/zapalne -20 41 Padaczka -1 55 Testy cukrzycowe 56 Przeciwzakrzepowe 77 Choroba Wrzodowa 58 Schizofrenia -100 -81 93 Infekcja -50 -75 Astma 0 87 Obniżające poziom cholesterolu i triglicerydów 63 BPH 143 50 cukrzyca 100 Jaskra 250 Marża kasowa (netto): Okres styczeń – wrzesień 2012 vs styczeń – wrzesień 2011 -412 mln PLN We wszystkich schorzeniach z top 15 kwota marży w 2012 r. spadła Nadcisnienie Miliony Spadek konsumpcji oraz zmiany w marżach przekładają się na spadek realizowanej kwoty marży przez apteki na lekach refundowanych -6 TOP 15 największych schorzeń pod względem wartości sprzedaży w 2011. Źródło: IMS Pharmascope, Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 22 Prognozowana utrata kwoty marży aptecznej w 2012 Prognozowana utrata kwoty marży rocznej tylko na leki refundowane wyniesie 43 tys. zł na 1 aptekę co odpowiada 600 mln PLN -200 2,5 2,0 Miliard PLN Roczna kwota marży kasowej (netto) spadnie o ponad 600 mln PLN 2,1 1,5 1,5 1,0 0,5 Różnice w realizowanej marży kasowej (netto) w poszczególnych miesiącach 2012 vs 2011. -100 mln PLN 0 1 -47 -30 3 -62 -24 6 Panika zakupowa w grudniu 2011 powoduje największą zmianę w kwocie marży. 7 -98 -43 8 9 -80 -26 -37 2012 (prognoza) 4 5 -78 0,0 2011 2 -176 10 11 12 Marża apteczna na leki refundowane Średnia marża apteczna (kasowa netto) na leki refundowane w 2012 r. spadnie o około 2,5 punkt procentowego z 18,5% na 16,0%. Liczba sprzedanych opakowań jest głównym komponentem spadku kwoty marży. Źródło: IMS Pharmascope, Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 23 Średnia marża spadła najbardziej w dużych sieciach Rynek aptek w Polsce 0% Indywidyalna Sieć 2-4 Sieć 5-14 Sieć 15-29 Sieć 30-49 Sieć 50+ RYNEK 10% 20% 30% Produkty bez recepty Leki na receptę (Rx) RYNEK Średnia marża (%) Średnia marża (%) Średnia marża (%) 40% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 20,3% 13,5% 28,0% 19,7% 22,7% 23,7% 14,3% 18,1% 23,3% 13,5% 27,8% 18,9% 22,1% 28,0% 14,8% 20,5% 25,8% 17,6% 25,9% 19,5% 21,9% 23,1% 14,7% 18,0% YTD/09/2012 33,0% 26,0% 28,7% 20,9% YTD/09/2011 32,0% 18,8% 24,4% 17,0% 40% 22,0% 17,4% 19,1% 30% 22,3% 14,8% 16,2% 20% 23,9% 18,7% 20,6% 17,7% 10% YTD/09/2011 YTD/09/2012 Źródło: Dane z aptek; Metoda wyliczenia marży: (wartość sprzedaży brutto/wartość zakupu brutto) – 1 Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 24 YTD/09/2011 YTD/09/2012 Prognozowana utrata kwoty marży i rabatów 1. Roczna kwota marży aptecznej na lekach refundowanych zmniejszy się o ~600 mln PLN. 2. Dodatkowo hurtownie nie przekażą aptekom około 600 – 700 mln PLN rabatów wolumenowych. 3. Apteki przy rosnących kosztach i spadku całego rynku nawet optymalizując wysokość magazynu, redukując zatrudnienie oraz wprowadzając oszczędności nie pokryją straty na rabatach wolumenowych. Okres styczeń – wrzesień 2012 Nowa ustawa w 2012 r. spowoduje całkowitą utratę marży aptecznej na poziomie blisko 1,2 miliarda zł. Rx (refundo wane) 25% OTC (inne) 18% Rx (nierefun dowane) 14% OTC (leki i dietetyki) 43% * Udział ilościowy w sprzedaży Grupa produktów marża aptec zne Rx (nierefundowane) 18,0% Rx (refundowane) 16,0% OTC (leki i dietetyki) 21,1% OTC (inne) 19,5% Źródło: IMS Pharmascope, Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 25 Średni poziom rotacji najgorszy w ind. aptekach Rynek aptek w Polsce 0 20 40 60 0 10 20 30 52 57 45 49 42 32 45 30 39 40 30 36 45 29 39 38 30 35 40 29 36 52 32 45 YTD/09/2012 49 33 43 YTD/09/2011 57 31 38 RYNEK 60 53 30 42 Sieć 50+ 40 35 39 Sieć 30-49 20 34 48 Sieć 15-29 0 35 45 Sieć 5-14 40 34 48 Sieć 2-4 rotacja liczona w dniach rotacja liczona w dniach 46 Indywidyalna Produkty bez recepty Leki na receptę (Rx) RYNEK rotacja liczona w dniach YTD/09/2011 YTD/09/2012 Źródło: Dane z aptek; Metoda wyliczenia rotacji: (magazyn/sprzedaż)*30 Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 26 YTD/09/2011 YTD/09/2012 Podsumowanie kluczowych trendów rynkowych • IMS na bazie 10 miesięcy 2012 roku prognozuje co najmniej 15,9% spadek wartościowy rynku leków refundowanych oraz ponad 8,5% spadek całego rynku leków w Polsce co odpowiada kwocie około 2,4 miliarda zł. • Jedynie rynek szpitalny oraz rynek leków OTC będą charakteryzowały się dodatnią dynamiką wzrostu. • Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane rośnie z 34% do blisko 38%. W całości wydatków pacjentów na leki ten procent rośnie z 67% do blisko 70%. Oba te wskaźniki są najwyższe w Europie. • Ustawa wpłynęła również na zmniejszenie dostępności leków dla pacjentów ze względu na zmniejszenie zapasów magazynowych i zwiększenie zjawiska eksportu leków. • W wyniku dużego spadku rynku oraz obniżenia marż spadła rentowność hurtowni i aptek (z 22% do 18%!). Nowe prawo – wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved 27 Dziękuję Michał Pilkiewicz | [email protected]
