Na rynki powraca strach
Transkrypt
Na rynki powraca strach
BIULETYN PORANNY wtorek, 20 września 2011 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 19 września 2011 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 250 -32 -1,40% Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej– 2308 Kurs zamknięcia 2 237 -48 -2,10% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką– 2303 Kurs min. 2 211 -71 -3,11% Kurs max. 2 261 -55 -2,37% Wolumen obrotu 48 178 -21 439 -30,80% Otwarte pozycje 107 810 1 624 1,53% Najbliższe poziomy oporu: 2282 2320 2350 2388 Najbliższe poziomy wsparcia: 2211 2143 2094 2040 3000 FW20 (2,250.00, 2,261.00, 2,211.00, 2,237.00, -48.0000) Na rynki powraca strach 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 April May June July August September O WIG20 (2,253.43, 2,266.66, 2,218.66, 2,263.72, -34.8000) 3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 Wczorajsza sesja rozstrzygnęła się już na otwarciu. Kiepskie nastroje na rynkach w Azji i w Europie sparaliżowały popyt, czego efektem była ponad 30-punktowa luka na otwarciu. Jeszcze przed południem testowaliśmy minima na poziomie 2211 pkt. Po kilkugodzinnym odreagowaniu rynek ponownie przetestował ten poziom rysując okazałe intradayowe „W”. To w połączeniu z wczorajszą luką (rynek nie lubi „przeciągów”) dostarcza krótkoterminowego arsenału bykom. Samo zamknięcie wypadło na 2237 pkt (-2,1%) a pochodna na koniec rozjechała się z indeksem bazowym tworząc 27-punktową ujemną bazę. Średnioterminowy scenariusz pozostaje bez zmian. Obowiązuje trend spadkowy a sygnałów jego zmiany należy szukać dopiero po wybiciu szczytu z 8 września (2388 pkt). Niżej jednak podaż zastawiła liczne zasieki (2282, 2320 i silne 2350 pkt). Na niemieckim DAX’ie byki przegrały walkę na 5600 pkt (górne ograniczenie kanału spadkowego) i rynek skierował się w stronę wzrostowej luki z 15 września (5347-5374 pkt) częściowo ją zakrywając. Na Wall Street sesja rozpoczęła się sporymi spadkami. Potem było już lepiej i indeksy odrobiły dużą część strat. Pomogła informacja o bliskim porozumieniu Grecji z międzynarodowymi pożyczkodawcami w sprawie wypłaty kolejnej transzy pomocy. Wciąż jednak nie ma jasności i kolejne informacje mogą dostarczać dzisiaj emocji. S&P500 zakończył na 1204,1 pkt (-0,98%). Minimum sięgnęło 1188 pkt, co oznacza że korektę ostatniego ruchu (38% zniesienia) rynek może mieć za sobą. Oczekiwałbym teraz wzrostów w rejony 1230 pkt. Dzisiejsze obniżenie ratingu Włoch było w cenach. Inwestorów zaskoczyło to, że nie zrobił tego Moody’s a agencja S&P500. Od rana mamy emocje. Kurs EUR/USD spadł w rejony 1,36 (z 1,37), spadki notują zachodnie futures. Uważam jednak, że poranną słabość można wykorzystać. 2100 2050 April May June July August September Krystian Brymora O Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 20 września 2011 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: poniedziałek, 19 września 2011. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] 626,8 52 tygodnie Indeks Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Kurs max. Kurs min. WIG20 2 942,4 2 115,4 2 253,43 2 263,72 -1,51% 2 218,66 2 266,66 48,0 sWIG80 12 936,5 8 405,7 8 646,30 8 570,43 -1,59% 8 502,38 8 653,05 150,7 31,2 mWIG40 2 993,2 2 054,5 2 152,47 2 156,31 -0,27% 2 119,11 2 156,31 37,2 112,8 WIG PL 49 765,2 36 660,6 37 752,30 38 294,32 -1,25% 37 682,53 38 294,32 611,8 - WIG 50 501,8 36 252,4 38 683,97 38 740,68 -1,31% 38 103,18 38 814,91 711,7 794,6 Spółka Cena [PLN] ASSECOPOL zmiana % Mkt Cap [mln PLN] zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M -2,5% 9,0% -22,7% -24,1% -1,0% 8,5% -2,7% -5,5% -8,0% 39,67 3 077 BANK HANDLOWY 68,85 8 996 0,1% 10,2% -21,8% -26,6% 1,6% 9,7% -1,8% BOGDANKA 110,60 3 762 -2,0% 20,2% -6,3% -13,2% -0,5% 19,7% 13,7% 5,4% BRE 210,90 8 876 0,5% -15,2% -37,0% -36,0% 2,0% -15,7% -17,1% -17,4% GETIN 7,20 5 269 -5,3% -13,3% -44,9% -45,9% -3,7% -13,8% -24,9% -27,3% GTC 9,61 2 108 -3,9% -21,7% -49,9% -54,2% -2,4% -22,2% -29,9% -35,6% JSW 101,90 11 744 -2,0% 2,0% - - -0,5% 1,4% - - KERNEL 64,75 5 160 -2,6% 4,0% -20,3% -19,6% -1,1% 3,5% -0,4% -1,0% KGHM 158,40 31 680 -4,3% 3,6% -13,7% -9,5% -2,8% 3,1% 6,3% 9,1% LOTOS 27,20 3 533 -0,5% -16,0% -41,2% -36,7% 1,0% -16,5% -21,3% -18,2% PBG 63,55 908 -3,0% -30,2% -57,7% -67,8% -1,5% -30,7% -37,8% -49,3% PEKAO 132,00 34 632 -2,6% 1,9% -23,3% -21,1% -1,1% 1,3% -3,3% -2,5% PGE 19,50 36 461 -0,5% 1,6% -20,9% -15,1% 1,0% 1,1% -0,9% 3,5% PGNIG 4,06 23 954 1,5% 8,3% -4,2% 9,4% 3,0% 7,8% 15,7% 28,0% PKNORLEN 36,60 15 654 -2,1% 5,1% -29,6% -29,6% -0,6% 4,6% -9,7% -11,1% PKOBP 31,20 39 000 -2,2% -12,0% -25,7% -27,4% -0,7% -12,5% -5,8% -8,9% PZU 347,80 30 033 0,5% 3,8% -9,9% -4,0% 2,0% 3,3% 10,1% 14,5% TAURON 5,13 8 991 -1,5% -2,3% -23,9% -20,6% 0,0% -2,8% -3,9% -2,0% TPSA 17,48 23 347 2,8% 9,3% 4,3% 4,7% 4,3% 8,7% 24,3% 23,2% TVN 13,99 4 809 -2,7% 24,4% -15,1% -15,7% -1,2% 23,9% 4,8% 2,8% Komentarz po sesji Komentarz przed sesją: Niepewność argumentem podaży Początek dnia nie należał do udanych za sprawą osłabienia nastrojów w ramach sesji azjatyckiej, która istotnie rzutowała również na amerykańskie kontrakty. Po niższym otwarciu i nieudanej próbie zainicjowania korekty podaż dołożyła kolejne punkty, sprowadzając rynek na nowe, dzienne minima. Niestety poważnym mankamentem dzisiejszego dnia były ponownie niskie obroty. Popyt zamiast walczyć i traktować cofnięcie w kategoriach okazji transakcyjnych, bez najmniejszego problemu odpuścił rynek na momentami 3% odchylenie. Końcowe wzmocnienie, oparte było po części o lekkie zarysy poprawy na Wall Street, a częściowo o fiksing, który zwyczajowo będzie jutro bykom ciążył. Początek tygodnia nie przyniósł niestety ważniejszych informacji makro. Kalendarz świecił praktycznie pustkami. Również w sprawie Grecji nie pojawiły się żadne, przełomowe informacje, na które rynki zdają sie obecnie z dość dużą niecierpliwością czekać, a dokładniej na to, czy ogłoszone zostanie bankructwo, czy też chęć dalszego podtrzymywania kroplówki w postaci pompowania środków. Póki nic w tej kwestii nie zostanie wyjaśnione, na rynkach obowiązywała będzie niepewność, której uczestnicy nie lubią najbardziej i trudno będzie oczekiwać jakiejkolwiek próby strukturalnej poprawy nastrojów w takich warunkach. Tomasz Gessner Rating Włoch w dół Po zakończeniu europejskiej części sesji rynek amerykański skorygował sporą część porannego spadku, próbując zamazać początkowe, słabsze wrażenie, co ostatecznie się bykom udało. Problemem okazała się ponownie sesja azjatycka. W nocy agencja S&P obniżyła rating Włoch z A+ do A, z negatywną perspektywą. W tej sytuacji na reakcję rynków nie trzeba było długo czekać. Kontrakty amerykańskie od rana tracą, a pamiętać należy, że rynki czekają jeszcze na informacje w sprawie Grecji, a więc czy pojawi się kolejny zastrzyk pomocy, czy też jej dopływ zostanie odcięty, a kraj ogłosi bankructwo. Niewiadomą jest również docelowa reakcja rynków na każdą z wersji, choć ta początkowa wydaje się przewidywalna. W przypadku dostarczenia kolejnej transzy pomocy, rynki mogą się początkowo ucieszyć, choć później powinny słusznie dojść do wniosku, że niczego do nie rozwiązuje, a jedynie napędza dodatkowe koszty. Z drugiej strony ogłoszenie bankructwa w pierwszej chwili powinno dostarczyć argumentów giełdowym niedźwiedziom, choć ostatecznie byki zaczną próbować sprzedawać fakty (upadek Grecji jest już w cenach) inicjując ruch wzrostowy. W tym wariancie może się jednak okazać, że bankructwo Grecji zapoczątkowało lawinę kłopotów w kolejnych krajach (Włochy, Portugalia, Hiszpania, Irlandia) i skala ostatnich spadków mogła co najwyżej zdyskontować zawirowania wokół samej Grecji, ale już niekoniecznie to, co wydarzy się po jej upadku. Największym problemem dla rynków pozostaje w tej chwili bardzo wysoki poziom niepewności, spychający sytuację techniczną, czy też odczyty makro z poszczególnych gospodarek do drugorzędnej roli. Wystarczy bowiem jedna wypowiedź któregoś z czołowych polityków w kwestiach gospodarczych i sytuacja może się zmienić diametralnie. W takim otoczeniu należy sobie zdawać sprawę z tego, że operowanie na rynkach w takich czasach wiąże się ze zdecydowanie ponadprzeciętnym ryzykiem. Tomasz Gessner Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 20 września 2011 INFORMACJE ZE SPÓŁEK PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło techniczne wydobycie gazu z łupków na koncesji Wejherowo. Spółka ocenia, że próbna eksploatacja może się rozpocząć w drugim półroczu 2013 roku, a wydobycie komercyjne ruszy w 2014 roku. Obecnie PGNiG posiada 15 koncesji poszukiwawczych gazu z łupków, w pasie od Pomorza przez Mazowsze i Lubelszczyznę do Podkarpacia, jak również kilkanaście koncesji, na których spodziewane jest występowanie tight gas, czyli gazu zaciśniętego, głównie w rejonie Wielkopolski. Ponadto PGNiG planuje pozyskanie kolejnych koncesji. KSC Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Krajowej Spółki Cukrowej sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji imiennych serii od B do O. Oferta obejmować będzie 777.781.217 akcji (stanowiących niemal 79% kapitału zakładowego spółki), sprzedawanych przez Skarb Państwa. Uprawnionych do kupna akcji KSC jest ok. 18 tys. plantatorów oraz 1800 jej pracowników. Obu grupom przysługuje bezpłatnie po 15% akcji. Natomiast odpłatnie mają być skierowane w ofercie pozostałe walory. Prospekt zostanie opublikowany we wtorek, 20 września. Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP. NFI Midas NFI Midas zawarł z Litenite Limited (sprzedający) przedwstępna warunkową umowę kupna 100% udziałów Conpidon Limited, większościowego udziałowca spółki Aero2, za które zapłaci 548 mln PLN, przy założeniu, że dług netto Areo 2 nie będzie wyższy niż 70 mln PLN. Środki na zakup pochodzić mają z emisji od 548 mln do 1,77 mld akcji serii D z zachowaniem prawa poboru. Decyzję w tej sprawie ma zapaść na najbliższym WZA NFI Midas. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami środki z emisji zostaną przeznaczone nie tylko na zakup Aero2, ale też na budowę sieci szerokopasmowego internetu w technologii LTE oraz HSPA+. Sadovaya Group Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozważa udzielenie spółce zależnej Sadovaya Group, Interdon, pożyczki w wysokości do 36 mln USD na finansowanie inwestycji odzysku węgla z odpadów powęglowych. Całkowity koszt projektu szacowany jest na maksymalnie 48 mln USD. Podczas IPO Sadovaya informowała, że w 2011 roku planuje budowę dwóch zakładów wzbogacania węgla w celu przetwarzania odpadów węgla, o rocznej wydajności 0,7 miliona ton węgla. Swissmed Grupa Swissmed, która pod koniec września otworzy nowy szpital, a do końca roku jeszcze dwie nowe przychodnie, liczy, że może zakończyć rok obrotowy 2011/2012 zyskiem netto. Dzięki nowym placówkom dynamika przychodów w przyszłym roku może zdecydowanie przyspieszyć. Zgodnie z wcześniejszą strategią do końca 2012 roku grupa Swissmed planuje mieć trzy działające w Polsce szpitale oraz 15 przychodni, ale prezes nie wyklucza, że Grupa jest otwarta na zwiększenie tych liczb. Armatura Kraków Grupa Armatura zakłada, że w 3Q’11 wypracuje przychody na poziomie zbliżonym do tych osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego ( 80 mln PLN), nie uda jej się natomiast odrobić straty odnotowanej w 1H’11. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w 4Q’11 mogą zwiększyć dywidendę za 2011. Grupa rozważa skup akcji własnych. W całym roku spółka planuje pokazać sprzedaż na poziomie zbliżonym do zesPLNorocznej, kiedy sięgnęła 284,7 mln PLN. Wynik na poziomie netto znajdzie się pod wpływem zdarzeń jednorazowych w tym m.in. ze sprzedaży nieruchomości, na których zakłada odnotowanie ponad 14 mln PLN zysku netto. R&C Union Ipopema TFI sprzedała akcje stanowiące 5,07% głosów na WZA R&C Union i obecnie nie posiada akcji spółki. Przed transakcją Ipopema TFI miała 468.908 akcji R&C Union. LST Capital W ciągu najbliższych 2 lat spółka będzie chciała zredukować liczbę realizowanych inwestycji w portfelu inwestycyjnym z 15 do około 7 podmiotów. Obecnie dominującymi pod względem wartości podmiotami w portfelu LST Capital są LZMO, Sco-Pak oraz In Point. LST Capital planuje skoncentrować się na trzech spółkach z portfela: Sunshine Garden, Arkadia (po przekształceniu Technologics) oraz Industry Technologies. Bank Millennium Jak wynika z nieoficjalnych informacji do których dotarł portal wyborcza.biz. wstępne oferty na zakup akcji Banku Millennium złożyło pięciu lub sześciu inwestorów, w tym UniCredit, BRE Bank i PKO BP, a także BNP Paribas i Banca Intesa. Portugalski Millennium BCP wynajął Deutsche Bank i Nomurę do przeprowadzenia wyceny wartości swojego biznesu w Polsce. Z kolei portugalski bank Millennium BCP potwierdza, że otrzymał trzy pisemne oferty wstępne kupna Banku Millennium oraz inne w formie ustnej. Barlinek NWZA Barlinka, zwołane na 18 października, zdecyduje o upoważnieniu zarządu do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 108.877.500 akcji z prawem poboru. Co jak wynika z komunikatu: zapewni Spółce możliwość elastycznego i sprawnego działania jak również zwiększy szanse na rozwój, w warunkach utrudnionego dostępu do finansowania oferowanego przez banki. Źródło: spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 20 września 2011 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐09‐19 300,5 ‐1,8% 1,8% ‐9,7% ‐9,1% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐09‐19 8 696,0 ‐0,2% ‐1,5% ‐4,4% ‐8,6% surowce 6M MSCI World 2011‐09‐19 1 176,0 ‐1,6% 2,4% ‐9,1% ‐8,7% Ropa WTI Crude 2011‐09‐19 85,7 ‐2,6% 4,0% ‐9,3% ‐17,3% MSCI EM 2011‐09‐19 976,8 ‐2,8% ‐1,9% ‐13,1% ‐11,9% Złoto Spot $/oz 2011‐09‐19 1 780,7 ‐1,8% ‐3,9% 15,7% 25,6% MSCI BRIC 2011‐09‐19 291,9 ‐3,2% ‐2,7% ‐14,9% ‐16,2% Aluminium LME 3M 2011‐09‐19 2 380,0 0,3% 1,1% ‐6,5% ‐7,0% 39 254,5 ‐1,3% 0,0% ‐21,5% ‐19,3% 2011‐09‐19 5,030 ‐0,1% ‐0,6% ‐7,9% ‐13,5% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐09‐19 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2011‐09‐19 2 298,5 ‐1,5% 1,6% ‐19,1% ‐15,6% Polska 10yr yield 2011‐09‐19 5,859 0,1% 3,7% ‐1,1% ‐6,6% Polska mWIG40 2011‐09‐19 2 162,2 ‐0,3% ‐2,5% ‐24,6% ‐22,9% Polska WIBOR 3M 2011‐09‐19 4,660 0,1% 0,9% 2,2% 14,2% Polska sWIG80 2011‐09‐19 8 709,3 ‐1,6% ‐5,9% ‐29,1% ‐30,8% Polska WIBOR 6M 2011‐09‐19 4,760 0,0% 0,2% 2,6% 10,4% Węgry BUX 2011‐09‐19 16 779,5 ‐2,9% ‐8,4% ‐28,2% ‐26,5% USA 10yr yield 2011‐09‐19 1,951 ‐4,8% ‐5,4% ‐34,1% ‐40,3% Czechy PX 2011‐09‐19 950,5 ‐4,5% ‐6,1% ‐23,7% ‐20,9% Niemcy 10yr yield 2011‐09‐19 1,863 ‐3,4% ‐11,5% ‐37,0% ‐41,6% Bułgaria Sofix 2011‐09‐19 363,0 ‐1,0% ‐2,3% ‐11,3% ‐15,6% Japonia 10yr yield 2011‐09‐16 1,013 1,5% 2,3% ‐10,0% ‐16,6% Rosja Micex 2011‐09‐19 1 493,2 ‐1,2% 3,8% ‐9,2% ‐13,0% Hiszpania 10yr yield 2011‐09‐19 5,288 ‐2,2% 6,5% ‐5,1% 2,4% Rosja RTS (USD) 2011‐09‐19 1 526,0 ‐3,1% ‐3,1% ‐18,7% ‐20,9% Irlandia 10yr yield 2011‐09‐19 8,593 ‐0,7% ‐9,1% ‐24,5% ‐9,7% BET 2011‐09‐19 4 475,0 ‐1,5% ‐1,8% ‐20,1% ‐18,7% Portugalia 10yr yield 2011‐09‐19 11,180 ‐0,9% 5,5% 2,5% 51,7% ISE 100 2011‐09‐19 57 896,5 0,1% 9,2% ‐6,1% ‐7,1% Włochy 10yr yield 2011‐09‐19 4,881 ‐1,7% 13,0% 16,0% 16,7% Euro Stoxx 50 2011‐09‐19 2 159,3 ‐2,7% ‐2,6% ‐23,8% ‐22,1% Belgia 5yr USD 2011‐09‐19 265,2 6,4% 7,5% 71,4% 88,6% FTSE 100 2011‐09‐19 5 368,4 ‐2,0% 4,5% ‐7,0% ‐6,0% Chiny 5yr USD 2011‐09‐19 130,7 3,0% 16,4% 58,2% 74,9% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐09‐19 3 031,1 ‐2,8% ‐2,1% ‐22,6% ‐20,0% Francja 5yr USD 2011‐09‐19 181,3 8,0% 15,7% 120,5% 134,2% Niemcy DAX 2011‐09‐19 5 573,5 ‐2,8% ‐1,2% ‐24,4% ‐18,7% Grecja 5yr USD 2011‐09‐16 #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Hiszpania IBEX 35 2011‐09‐19 8 388,4 ‐2,0% 1,0% ‐17,9% ‐18,1% Hiszpania 5yr USD 2011‐09‐19 405,9 9,4% 13,2% 39,1% 93,3% Holandia AEX 2011‐09‐19 281,7 ‐2,5% 0,2% ‐17,0% ‐19,6% Irlandia 5yr USD 2011‐09‐19 814,2 2,2% ‐0,4% 5,2% 38,9% Szwecja OMX 30 2011‐09‐19 927,1 ‐3,4% 2,1% ‐17,3% ‐15,0% Japonia 5yr USD 2011‐09‐19 120,7 0,8% 13,2% 32,4% 11,4% Austria ATX 2011‐09‐19 2 067,2 ‐3,2% ‐3,8% ‐25,9% ‐26,3% Niemcy 5yr USD 2011‐09‐19 89,8 7,9% 8,7% 113,9% 91,8% Polska 5yr USD 2011‐09‐19 252,6 6,5% 20,6% 63,7% 75,9% 2011‐09‐19 11 509,1 ‐0,9% 5,6% ‐4,4% ‐2,6% Portugalia 5yr USD 2011‐09‐19 1 104,9 4,7% 17,5% 41,0% 113,3% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA USA S&P500 2011‐09‐19 1 216,0 ‐1,0% 7,4% ‐4,8% ‐4,9% Rosja 5yr USD 2011‐09‐19 229,3 6,1% 16,4% 53,7% 72,5% USA Nasdaq Comp 2011‐09‐19 2 622,3 ‐0,4% 11,6% 0,1% ‐0,7% USA 5yr EUR 2011‐09‐19 50,9 2,1% 8,2% ‐1,9% 18,9% Kanada S&P/TSX 2011‐09‐19 12 263,7 ‐0,7% 1,6% ‐4,2% ‐10,6% Meksyk IPC 2011‐09‐19 35 181,4 ‐0,3% 5,9% 0,4% 0,1% Brazylia BOVESPA 2011‐09‐19 57 210,1 ‐0,2% 8,9% ‐6,5% ‐14,6% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐09‐19 2 750,3 ‐1,2% ‐3,1% ‐16,2% ‐14,3% EUR/PLN 2011‐09‐19 4,370 2,2% 4,7% 9,6% 8,5% USD/PLN 2011‐09‐19 3,204 2,8% 10,4% 14,9% 13,2% NIKKEI 225 2011‐09‐16 8 864,2 2,3% ‐2,6% ‐5,7% ‐1,5% CHF/PLN 2011‐09‐19 3,624 1,8% ‐1,5% 9,8% 15,9% Azja i Australia Japonia Hong Kong W. Brytania 5yr USD 2011‐09‐19 82,6 4,6% ‐0,2% 28,1% 43,9% Włochy 5yr USD 2011‐09‐19 488,6 9,8% 31,5% 177,6% 214,1% Hang Seng 2011‐09‐19 18 918,0 ‐2,8% ‐1,8% ‐12,1% ‐13,0% EUR/USD 2011‐09‐19 1,364 ‐1,2% ‐5,2% ‐4,7% ‐4,1% Chiny Shanghai Comp 2011‐09‐19 2 437,8 ‐1,8% ‐3,6% ‐7,2% ‐14,6% USD/JPY 2011‐09‐19 76,500 ‐0,4% ‐0,4% ‐4,7% ‐5,6% Indie BSE30 2011‐09‐19 16 745,4 ‐1,1% 3,8% ‐5,8% ‐5,3% Indonezja JKSE 2011‐09‐19 3 755,1 ‐2,1% ‐2,3% 1,6% 9,3% Izrael TA 25 2011‐09‐19 1 064,1 ‐2,8% ‐2,9% ‐14,3% ‐18,4% Korea Kospi 2011‐09‐19 1 820,9 ‐1,0% 4,4% ‐10,4% ‐8,1% S&P/ASX 200 2011‐09‐19 4 081,5 ‐1,6% 1,0% ‐6,9% ‐8,9% Australia Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 20 września 2011 RYNKI ZAGRANICZNE 13000 DJ Industrial (11,506.67, 11,506.82, 11,255.25, 11,401.01, -108.080) NASDAQ US (2,584.35, 2,627.34, 2,564.46, 2,612.83, -9.47998) 2900 12750 2850 12500 2800 2750 12250 2700 12000 2650 11750 2600 11500 2550 11250 2500 2450 11000 2400 10750 2350 10500 April May June July August September 2300 O S&P 500 US (1,214.99, 1,214.99, 1,188.36, 1,204.09, -11.9200) April May June July August September O Frankfurt DAX (5,447.32, 5,496.94, 5,362.01, 5,415.91, -157.600) 1375 7800 7600 1350 7400 1325 7200 1300 7000 6800 1275 6600 1250 6400 1225 6200 1200 6000 5800 1175 5600 1150 5400 5200 1125 5000 1100 4800 May June July August September April O Paris CAC 40 (2,960.93, 2,978.34, 2,921.98, 2,940.00, -91.0801) May June July August September O 6200 London FT-SE (5,368.41, 5,368.41, 5,231.62, 5,259.56, -108.850) 4200 4100 6100 4000 6000 3900 5900 3800 5800 3700 5700 3600 5600 3500 5500 3400 5400 3300 5300 3200 5200 3100 5100 3000 5000 2900 4900 2800 4800 2700 4700 April May June July August September O April May June July August September O Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.