Aneks numer 1 z dnia 21 grudnia 2015 r. do
Transkrypt
Aneks numer 1 z dnia 21 grudnia 2015 r. do
Aneks numer 1 z dnia 21 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 r., zmieniony w dniu 29 grudnia 2015 r. Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z powzięciem przez ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w dniu 17 grudnia 2015 roku informacji o podjęciu uchwały Zarządu o emisji obligacji serii A. Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 03 grudnia 2015 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.orioninvestment.pl/relacje inwestorskie/prospekt) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl). Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Pkt. 5.1.5 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta (str. 38 Części III - Dokument Rejestracyjny) dodano: Zarząd Emitenta podjął w dniu 17 grudnia 2015 r. uchwałę o emisji 100.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR6M+6,6% w skali roku, podlegających wykupowi po okresie 3 lat, tj. w dniu 18 grudnia 2018 r. Celem emisji obligacji serii A jest finansowanie zakupu gruntów, na których Grupa Emitenta planuje realizacje projektów deweloperskich oraz finansowanie budowy projektów deweloperskich. Obligacje serii A zostały objęte i opłacone w dniu 18 grudnia 2015 roku. W punkcie 22.2 Pozostałe umowy (str. 187 Części III - Dokument Rejestracyjny) dodano: 4. Emisja obligacji serii A Na podstawie uchwały Zarządu Orion Investment SA nr 1/12/2015 z 17 grudnia 2015 roku, powziętej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 4 z dnia 3 grudnia 2015 r., Emitent wyemitował 100.000 sztuk obligacji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, oprocentowanych w skali roku według stopy procentowej równej stawce bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 6,6%. Celem emisji obligacji serii A jest finansowanie zakupu gruntów, na których Grupa Emitenta planuje realizacje projektów deweloperskich oraz finansowanie budowy projektów deweloperskich. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze proponowania nabycia obligacji nie więcej niż 149 osobom. Cena emisyjna obligacji była równa wartości nominalnej obligacji i wynosiła 100,00 PLN. Przydział obligacji serii A został dokonany w dniu 18 grudnia 2015 roku. Obligacje mają być wykupione przez Emitenta najpóźniej w dniu 18 grudnia 2018 r. W celu zabezpieczenia wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących obligatariuszom w stosunku do Emitenta z tytułu Obligacji serii A, a w szczególności z tytułu należności głównej i odsetek, a także zastępstwa prawnego oraz kosztów sądowych wynikłych z dochodzenia: (i) zabezpieczenia, (ii) zasądzenia, (iii) zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy Obligacji w całości, Emitent przed dniem przydziału złożył na rzecz każdego subskrybenta oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, z tytułu jakichkolwiek płatności związanych z wyemitowanymi Obligacjami, do kwoty 15.000.000 PLN (słownie: piętnastu milionów złotych). W punkcie 12.2 (str. 65 Części III - Dokument Rejestracyjny) dodano: 5. Emisja obligacji serii A Na podstawie uchwały Zarządu Orion Investment SA nr 1/12/2015 z 17 grudnia 2015 roku, powziętej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 4 z dnia 3 grudnia 2015 r., Emitent wyemitował 100.000 sztuk obligacji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, oprocentowanych w skali roku według stopy procentowej równej stawce bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 6,6%. Celem emisji obligacji serii A jest finansowanie zakupu gruntów, na których Grupa Emitenta planuje realizacje projektów deweloperskich oraz finansowanie budowy projektów deweloperskich. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze proponowania nabycia obligacji nie więcej niż 149 osobom. Cena emisyjna obligacji była równa wartości nominalnej obligacji i wynosiła 100,00 PLN. Przydział obligacji serii A został dokonany w dniu 18 grudnia 2015 roku. Obligacje mają być wykupione przez Emitenta najpóźniej w dniu 18 grudnia 2018 r. W punkcie 20.7.1 (str. 172 Części III - Dokument Rejestracyjny) dodano: Na podstawie uchwały Zarządu Orion Investment SA nr 1/12/2015 z 17 grudnia 2015 roku, powziętej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 4 z dnia 3 grudnia 2015 r., Emitent wyemitował 100.000 sztuk obligacji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A Emitent jest uprawiony do wypłaty w danym roku dywidendy lub zaliczki na dywidendę do wysokości 1/3 wartości skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzedzającym wypłatę dywidendy lub zaliczki na dywidendę. W przypadku wypłaty większej dywidendy lub zaliczki na dywidendę obligatariusz nabędzie prawo do przedterminowego wykupu posiadanych obligacji serii A. 1|S t r o n a Aneks nr 1 – Prospekt emisyjny ORION INVESTMENT SA W punkcie 20.9 (str. 173 Części III - Dokument Rejestracyjny) dodano: Po dniu zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/12/2015 z 17 grudnia 2015 roku, powziętej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 4 z dnia 3 grudnia 2015 r., Emitent wyemitował 100.000 sztuk obligacji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, oprocentowanych w skali roku według stopy procentowej równej stawce bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 6,6%. Celem emisji obligacji serii A jest finansowanie zakupu gruntów, na których Grupa Emitenta planuje realizacje projektów deweloperskich oraz finansowanie budowy projektów deweloperskich. 2| S t r o n a Aneks nr 1 – Prospekt emisyjny ORION INVESTMENT SA Emitent – ORION INVESTMENT S.A. ……………………………. Marcin Gręda Wiceprezes Zarządu 2| S t r o n a