Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa
Transkrypt
Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Konferencja techniczno – szkoleniowa „Oszczędność energii i materiałów w produkcji innowacyjnych odlewów” -1- www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 ŚWIAT – Produkcja odlewów 2014 • Wielkość globalnej produkcji odlewów – 104,3 mln ton • Wzrost w stosunku do roku 2013 – powyżej 1% (Fe – 0,4 %, MN 4%) USA: 10,9 mln t. UE: 13,9 mln t. 11,2% Niemcy: 5,25 mln t. Rosja: 4,2 mln t. 1,2% 2,4% 1,2% Japonia* : 5,5 mln t. Chiny: 46,2 mln t. 10,9% * dane 2013 Brazylia: 2,74 mln t. Afryka: 0,4 mln t. Indie: 10,02 mln t. Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa 3,8% 2,2% -2- www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 ŚWIAT – Tendencje w produkcji odlewów 2000-2014 120 000 104 334 101 348 103 262 Wielkość produkcji w tys. ton 100 000 80 510 80 000 64 750 60 000 40 000 20 000 0 2000 2001 ogółem 2002 2003 żeliwo szare 2004 2005 2006 2007 2008 żeliwo sferoidalne i ciągliwe 2009 2010 2011 2012 staliwo Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa 2013 2014 stopy aluminium -3- www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 ŚWIAT - Produkcja odlewów w czołowych krajach na świecie – 2014 50 000 46 200 45 000 Wielkośś produkcji w tys. ton 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 884 10 000 10 021 5 247 5 000 4 200 2 737 2 631 2 025 1 750 1 729 1 062 0 * dane 2013 ** dane 2011 Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa -4- www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 EUROPA – Tendencje w produkcji odlewów 2000-2014 30 000 27 028 26 371 Wielkość produkcji w tys. ton 25 000 21 894 21 391 20 941 21 608 20 000 15 000 10 000 8 213 6 247 5 000 4 216 2 259 0 2000 2001 2002 produkcja odlewów w Europie 2003 2004 2005 żeliwo szare 2006 2007 2008 stopy aluminium 2009 2010 2011 2012 żeliwo sferoidalne i ciągliwe Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa -5- 2013 2014 staliwo www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 EUROPA – Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów 2000-2014 (z uwzględnieniem Polski) 9 000 8 000 Rosja Wielkość produkcji w tys. ton 7 000 6 000 Niemcy 5 000 4 000 Francja 3 000 Włochy 2 000 Turcja 1 000 Polska 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Lata 2008 2009 2010 Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa 2011 2012 -6- 2013 2014 www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 EUROPA – Udział w produkcji odlewów czołowych producentów - 2014 Rosja 20% Włochy 10% Niemcy 24% Francja 8% Pozostałe 12% Turcja 8% Czechy 2% Wielka Brytania 2% Polska 5% Hiszpania 5% Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa Ukraina 7% -7- www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 EUROPA – Produkcja odlewów 2014 6 000 5 247 5 000 Wielkość produkcji w tys. ton 4 200 4 000 3 000 2 000 1 750 1 729 1 062 1 000 0 Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa -8- www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 2013 2014 Niemcy 5 186 727 5 246 565 1,2 Rosja 4 100 000 4 200 000 2,4 Włochy 1 971 661 2 024 850 2,7 Turcja 1 543 000 1 750 000 13,4 Francja 1 748 166 1 729 518 -1,1 Ukraina 1 365 000 1 560 000 14,3 Hiszpania 1 107 529 1 141 741 3,1 Polska 1 048 900 1 061 950 1,2 Wielka Brytania 486 200 502 232 3,3 Czechy 408 358 401 500 1,9 Austria 316 795 317 954 0,4 Szwecja 285 200 261 100 -8,5 Słowenia 182 563 197 987 8,4 Węgry 179 889 194 764 8,3 Portugalia 138 927 156 429 12,6 Finlandia 77 703 70 320 -9,5 Szwajcaria 66 374 65 617 -1,1 Chorwacja 62 795 65 908 5,0 Norwegia 59 763 46 662 -21,9 Zmiana % EUROPA Zmiany w produkcji 2014:2013 Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa -9- www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 EUROPA – Produkcja odlewów ze stopów żelaza 2014 4 500 4 114 4 000 3 738 Wielkość produkcji w tys. ton 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 400 1 394 1 164 1 000 1 130 1 006 709 500 0 Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 10 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 EUROPA – Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2014 1 200 1 132 1 000 Wielkość produkcji w tys. ton 861 800 600 462 400 430 353 350 336 200 0 Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 11 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 EUROPA – Produkcja odlewów ze stopów Al - 2014 1 200 Wielkość produkcji w tys. ton 1 000 994 800 723 600 400 335 300 297 280 200 0 * łącznie wszystkie stopy metali nieżelaznych Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 12 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 EUROPA - Wydajność w produkcji odlewów ze stopów żelaza 2014 20 000 Wielkość produkcji w tonach na odlewnię 18 000 Niemcy 16 000 14 000 Hiszpania 12 000 Francja Słowenia 10 000 8 000 Włochy Austria 6 000 Norwegia Szwecja Czechy 4 000 Polska Portugalia Szwajcaria 2 000 Finlandia Węgry W.Brytania Turcja 0 0 20 40 60 80 Wielkość produkcji w tonach na pracownika Źródło: CAEF – The European Foundry Industry 2014; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa 100 - 13 - 120 www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 EUROPA - Wydajność w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2014 4 500 Wielkość produkcji w tonach na odlewnię Austria 4 000 3 500 Niemcy 3 000 Hiszpania 2 500 2 000 Norwegia Francja 1 500 Polska Węgry 1 000 Słowenia Szwecja Szwajcaria 500 W.Brytania Włochy Turcja Finlandia 0 0 10 20 30 40 Wielkość produkcji w tonach na pracownika Źródło: CAEF – The European Foundry Industry 2014; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa 50 60 - 14 - 70 www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2014 • Produkcja w Polsce w 2014 wzrosła o 1,2% 1200 1 036,8 1 048,9 1 062,0 2011 2012 2013 2014 979,0 1000 Wielkość produkcji w tys. toni 1 030,0 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa 2005 2006 2007 2008 Lata 2009 2010 - 15 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 POLSKA - Produkcja odlewów w podziale na tworzywa 2013/2014 Tworzywo odlewu Produkcja Produkcja Zmiana w 2013 w 2014 2014/2013 w tonach w tonach w% Odlewy staliwne 487 500 146 700 9 950 52 600 485 300 162 150 11 700 49 850 -0,5 10,5 17,6 -5,2 Razem odlewy ze stopów żelaza 696 750 709 000 1,8 Odlewy ze stopów aluminium 332 800 334 600 0,5 Odlewy ze stopów miedzi 6 450 6 950 7,8 Odlewy ze stopów cynku 8 400 7 540 -10,2 Pozostałe odlewy ze stopów metali nieżelaznych 4 500 3 860 -14,2 352 150 352 950 0,2 1 048 900 1 061 950 1,2 Odlewy z żeliwa szarego i stopowego Odlewy z żeliwa sferoidalnego Odlewy z żeliwa ciągliwego Razem odlewy ze stopów metali nieżelaznych PRODUKCJA ODLEWÓW OGÓŁEM Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 16 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2014 ze stopów żelaza 600 Wielkość produkcji w tys. ton 500 żeliwo szare i stopowe 400 300 200 żeliwo sferoidalne 100 staliwo żeliwo ciągliwe 0 2002 2003 2004 Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa 2005 2006 2007 2008 Lata 2009 2010 2011 2012 2013 - 17 - 2014 www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2014 ze stopów metali nieżelaznych 400 Stopy Al 2014:2013 - wzrost o 0,5% 2014:2008 – wzrost o 54% 2014:2002 – wzrost o 330% 350 Wielkość produkcji w tys. ton 300 stopy aluminium 250 200 150 100 50 pozostałe stopy metali nieżelaznych 0 2002 2003 2004 Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa 2005 2006 2007 2008 Lata 2009 2010 2011 2012 2013 - 18 - 2014 www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 Zmiany wielkości produkcji i eksportu odlewów w Polsce w latach 2002-2014 1200 1030 Wielkość w tys. ton 1000 1061,95 961 800 807 614,3 600 658,4 550 400 415 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lata produkcja ogółem Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa • • • • • • • Udział eksportu w całkowitej produkcji 2007 – 50,6 % 2008 – 57,2 % 2009 – 51,4 % 2010 – 52% 2011 – 59,6% 2012 – 59% 2013 – 58% • 2014 – 62% eksport - 19 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 Udział poszczególnych tworzyw w całkowitej produkcji odlewów 2014 w Polsce, Europie i na świecie 46% Polska 16% 38% Europa Świat 29% 44% 0% 10% żeliwo szare 20% 5% 10% 27% 30% żeliwo sferoidalne i ciągliwe 40% staliwo 50% 60% stopy aluminium 2% 32% 20% 15% 11% 70% 80% 90% 3% 3% 100% pozostałe stopy metali nieżelaznych Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 20 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 Polska specyfika (2014) Polska niezmiennie szesnastym producentem odlewów na świecie, ósmym w Europie, piątym w Unii Europejskiej Piąte miejsce w Europie w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych, czwarte w produkcji odlewów aluminiowych Produkcja odlewów głównie dla motoryzacji > 90% odlewni należy do sektora MSP Sektor MSP produkuje ok. 40% produkcji odlewów Dobra wydajność produkcji odlewów z metali nieżelaznych, średnia w zakresie odlewów ze stopów żelaza Wzrastający, chociaż niesatysfakcjonujący stopień innowacyjności technologii Nastawienie proeksportowe - 21 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 Ankiety statystyczne Instytut Odlewnictwa od lat gromadzi i analizuje dane statystyczne z zakresu branży odlewniczej, charakteryzujące kondycję odlewnictwa w Polsce i na świecie Instytut Odlewnictwa, pomimo braku finansowania z MG badań statystycznych dotyczących branży odlewniczej, w dalszym ciągu prowadzi ankietyzację odlewni w tym zakresie – sprawozdania IO-14 Aby prezentowane dane w zakresie krajowej produkcji odlewów były wiarygodne i rzetelne, zachęcamy Państwa do wypełniania ankiet i dostarczania do Instytutu Odlewnictwa - 22 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 Ankiety statystyczne – szczególne podziękowania ALMOT Mikołaj Sibora spółka komandytowa APAGBUMAD Sp. z o.o. ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o. Odlewnia Żeliwa BOLIMÓW Karol Figat Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych SPOMEL Odlewnia Żeliwa LUBLIN Sp. z o.o. Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM S.A. Odlewnia Żeliwa WULKAN S.A. FAM Technika Odlewnicza Spółka z o.o. ODLEWNIE POLSKIE S.A. FEDERAL MOGUL Sp. z o.o. Oras Olesno Sp. z o.o. FERREX Sp. z o.o. P.P.U.H. ALCAST s.c. FOMET s.c. Irena Kuś, Jan Kuś PPHU GRACJA G. Kudaj HaCon Sp. z o.o. REMA S.A. KGHM ZANAM Sp. z o.o. SPOMASZ Odlewnia Żeliwa Sp. z o.o. Kielecka Fabryka Pomp BIAŁOGON S.A. Spółdzielnia Metalowo- Odlewnicza OGNIWO KRAKODLEW S.A. METALPOL WĘGIERSKA GÓRSKA Sp. z o.o. NEMAK POLAND Sp. z o.o. Odlewnia ŚWIDNICA Sp. z o.o. TEKSID IRON POLAND Sp. z o.o. UniMould Sp. z o.o. VOLKSWAGEN Poznań Sp. z o.o. Odlewnia CEMA-MYSTAL Spółka z o.o. Warsztat Odlewniczy Ślusarstwo Usługowe P.E.R.K. MARNY s.c. Odlewnia ELZAMECH Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Odlewniczy A.G.J.K. Karasek G.& Król K. Odlewnia KAW-MET Marek Kawiński Zakład Odlewniczy LEFEK-MILER-BANASIK Sp. z o.o. Odlewnia Metali Nieżelaznych ALUKAL s.c. Zakład Odlewniczy METAL-KOLOR Odlewnia MJM Zakład Produkcji Odlewniczej DOLMET s.c. Odlewnia SILUM sp. z o.o. Zakład Wyrobów Metalowych Odlewnia Metali SOWINEX Odlewnia Żeliwa DRAWSKI S.A. Odlewnia Żeliwa B. Lysko, M. Lysko, S. Lysko Zakłady STALMECH Spółdzielnia Pracy - 23 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 Rokroczne dwujęzyczne wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa z zakresu statystyki i prognoz rozwojowych odlewnictwa w kraju i na świecie - 24 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 - 25 - www.iod.krakow.pl Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015 Odlewnictwo jest błyskotliwe! - 26 - www.iod.krakow.pl