Grupa Noble Bank, Przegląd wyników

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A.
PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH
ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU
5 listopada 2009 r.
ZASTRZEśENIE
Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Noble Banku SA
oraz analityków rynku i nie moŜe być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje
zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Noble Bank SA nie moŜe zagwarantować ich
kompletności i pełności. Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych
w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezaleŜnej weryfikacji i w kaŜdym wypadku mogą
być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia
prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w
ramach raportów bieŜących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie
podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałoŜonego na Bank jako spółkę publiczną. W Ŝadnym wypadku zawartość
niniejszej prezentacji nie moŜe być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane
przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod Ŝadnym względem
odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z
wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub teŜ w inny sposób mogących powstać w związku z
informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości Ŝadnych
moŜliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany
strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub
zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym takŜe informacje na temat
udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe,
o których mowa powyŜej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym
dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w
którym Spółka prowadzi działalność. PoniewaŜ informacje rynkowe, o których mowa powyŜej, zostały w części przygotowane w
oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezaleŜne osoby trzecie, z wyjątkiem
informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter
subiektywny. Istnieje domniemanie, Ŝe powyŜsze dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych
podstawach, oraz Ŝe przygotowane informacje rynkowe naleŜycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach,
na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są
najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani Ŝe informacje rynkowe przygotowane przez inne
źródła nie będą róŜnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, Ŝe
jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych
oraz wskaźników są raporty bieŜące i okresowe przekazywane przez Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków
informacyjnych.
2
GRUPA NOBLE BANK
TRZECI KWARTAŁ 2009 R.
- NAJWAśNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
ZMIANA
DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2009 R.
W PORÓWNANIU DO KOŃCA 2008 R.
+18%
Oddziały (86)
+10%
Kapitał własny Grupy (750,2 mln zł)
0%*
Skonsolidowany zysk netto Grupy (124 mln zł)
+59%
Suma aktywów Grupy (8,9 mld zł)
+54%
Saldo kredytów (5,9 mld zł)
+102%
Saldo depozytów (7,0 mld zł)
* porównanie do trzeciego kwartału 2008 r.
3
GRUPA NOBLE BANK
DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW
I ZYSKU NETTO 1Q-3Q 2009/1Q-3Q 2008
JEDNOSTKOWE PRZYCHODY SPÓŁEK GRUPY
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO SPÓŁEK GRUPY
94%
0%
w mln zł
w mln zł
900
210
18
15
877
750
180
150
634
10
0
61
8
1,2 (31)
(11) 124
124
25
600
120
450
127
21
0,3
101
453
84
90
304
300
60
150
30
0
0
1Q-3Q 2008
1Q-3Q 2009
1Q-3Q 2008
1Q-3Q 2009
Noble Bank*
Inne Spółki
Noble Bank *
Open Finance
Noble Funds TFI
Grupa
Noble Funds TFI
Inne Spółki
Wyłączenia konsolidacyjne
Zysk skonsolidowany** 5
Open Finance
* bez przychodów z dywidendy otrzymanej od Open Finance i Noble Funds TFI.
** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej.
GRUPA NOBLE BANK
SPRZEDAś PRODUKTÓW
INWESTYCYJNYCH
Kontynuacja silnego wzrostu wolumenów, głównie za sprawą depozytów własnych.
Pozyskana baza depozytów posłuŜy konwersji klientów na wysokomarŜowe
produkty inwestycyjne w kolejnych kwartałach.
w mln zł
154%
3300
w mln zł
3000
2 717
2 714
2700
8000
7 895
7000
2 464
2400
6000
2 081
2100
5000
1800
2 695
1500
2 381
2 636
4000
1 293
1200
987
900
3 112
2 044
3000
832
2000
1 271
600
775
944
1000
300
0
7 712
57
1Q 2008
43
22
37
19
2Q 2008
3Q 2008
4Q 2008
1Q 2009
Produkty własne Banku
83
2Q 2009
Produkty partnerów zewnętrznych
81
3Q 2009
0
2 990
122
1Q-3Q 2008
183
1Q-3Q 2009
6
NOBLE BANK
LIDER W PRODUKTACH STRUKTURYZOWANYCH
SPRZEDAś PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH
[MLN PLN]*
Grupa Noble Bank nie tylko jest liderem polskiego rynku pod względem
liczby oferowanych subskrypcji produktów strukturyzowanych, ale takŜe
150%
w mln zł
naleŜy
do
ścisłej
czołówki
w
zakresie
wolumenów
sprzedaŜy.
Innowacyjność oraz ciągłe monitorowanie rynku i potrzeb klienta potwierdza
dominującą pozycję Grupy w tym segmencie.
507%
600
578
500
ILOŚĆ PRODUKTÓW W OFERCIE w 2009 r.*,**
400
300
21%
231
79%
200
Grupa Noble Bank
Pozostali dystrybutorzy
100
38
0
2007
2008
1Q-3Q 2009
* w ofercie Grupy nie uwzględniono produktów przygotowywanych
na indywidualne zamówienie klientów.
** na podstawie własnych analiz.
7
GRUPA NOBLE BANK
ROSNĄCA SIEĆ DYSTRYBUCJI
ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW GRUPY NOBLE
Liczba oddziałów
1H 2009
3Q 2009
Open Finance
41
43
Open Direct
32
33
Noble Bank
9
10
82
86
1H 2009
3Q 2009
625
683
43
44
668
727
Łącznie
Liczba doradców
Open Finance i Open Direct
Noble Bank
Łącznie
8
GRUPA NOBLE BANK
OPEN FINANCE – DZIAŁALNOŚĆ
BIZNESOWA
SPRZEDAś PRODUKTÓW FINANSOWYCH ZA POŚREDNICTWEM OPEN FINANCE
67%
22%
w mln zł
12000
11 696
10000
3 376
8 990
8000
7 386
1 390
686
7 013
585
6000
6 700
7 600
6 428
8 320
4000
2000
0
2007
Wartość inwestycji łącznie
2008
1Q-3Q 2008
1Q-3Q 2009
Wartość wysłanych wniosków kredytowych netto
9
GRUPA NOBLE BANK
NOBLE FUNDS TFI
- DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW
W trzecim kwartale 2009 roku aktywa Noble Funds FIO
wzrosły o 20%. W tym samym okresie według IZFA aktywa
polskiego rynku TFI zwiększyły się o 19%.
w mln zł
2000
1500
W sumie aktywa zarządzane przez Noble Funds TFI (Noble
Funds FIO oraz asset management) wzrosły w pierwszych
trzech kwartałach 2009 roku o 18%.
1 533,8
1077,3
409,6
1000
915,4
143,4
139,6
500
1 124,2
775,8
933,9
0
YE 2007
YE 2008
Zarządzanie aktywami
3Q 2009
Fundusze detaliczne
10
GRUPA NOBLE BANK
METROBANK - DZIAŁALNOŚĆ
BIZNESOWA
KREDYTY HIPOTECZNE W METROBANKU
Po trzech kwartałach 2009 r. wartość przyznanych
kredytów hipotecznych w Metrobanku wyniosła
1 927 mln zł.
49%
7000
Portfel kredytów udzielonych Metrobanku osiągnął
wartość 5 622 mln zł.
Powrót
do
wolumenów
z pierwszej połowy 2008 r.
6000
38%
akcji
kredytowej
Kredyty oferowane tylko w PLN.
5000
4000
3000
5 622
3 774
2000
2 731
2 004
1000
Wartość kredytów przyznanych
1826
1927
203
Portfel kredytów hipotecznych
0
1Q-3Q 2008
4Q 2008
1Q-3Q 2009
11
GRUPA NOBLE BANK
PRZEWIDYWANA STRUKTURA WALUTOWA
PORTFELA KREDYTOWEGO
5 002 mln
5 622 mln
6 522 mln
25%
36%
45%*
75%
64%
55%*
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
*Hipotetyczny rozwój struktury walutowej
portfela zakładający w czwartym kwartale
wzrost o 900 mln zł tylko dla kredytów w PLN
(przy załoŜeniu, Ŝe kursy walutowe są na
dzisiejszym poziomie).
10%
0%
1H 2009
3Q 2009
4Q 2009
12
PLN
FX
GRUPA NOBLE BANK
TERMINOWA STRUKTURA DEPOZYTÓW
WYJĄTKOWA NA TLE RYNKU STABILNOŚĆ BAZY DEPOZYTOWEJ
Wyjątkowo stabilna na tle rynku baza depozytowa.
50%
Baza do konwersji na długoterminowe produkty inwestycyjne.
40%
30%
46,8%
20%
37%
10%
15,2%
14,4%
13,4%
10%
5%
2,9%
18%
16%
10%
3%
4,5%
1%
0
dep. bieŜące
do jednego
miesiąca
od 1 do 3 m
od 3 do 6 m
od 6 do 12 m
od 12 do 24 m
powyŜej 24 m
13
rynek
NB
źródło: NBP na dzień 30.10.2009 r.
NOBLE BANK
NAJBLIśSZE CELE I WYZWANIA
Sukcesywne odbudowywanie wyniku odsetkowego.
Konwersja nadwyŜki płynnościowej na wysokomarŜowe produkty
inwestycyjne oferowane Klientom.
Konsekwentne zwiększanie wykorzystania pierwotnej bazy Klientów
do cross-sell’u.
Płynne przeprowadzenie fuzji z Getin Bankiem.
14
ZAŁĄCZNIKI
GRUPA NOBLE BANK
NAJWAśNIEJSZE DANE FINANSOWE
W tys. zł
1Q-3Q 2009
Udział w proc.
1Q-3Q 2008
Udział w proc./zmiana
124 054
---
124 042
0,01%
Noble Bank**
84 471
54,5%
100 643
74,3%
Open Finance
60 930
39,3%
25 092
18,5%
TFI
8 357
5,4%
9 677
7,1%
Pozostałe Spółki ZaleŜne
1 240
0,8%
0
0%
26,4%
---
31,2%
- 4,8 p.p.
1,9%
---
3,9%
- 2,0 p.p.
57,6%
---
41,9%
15,7 p.p
Skonsolidowany zysk netto*
Udział w zysku netto (nieskonsolidowany):
Zwrot z kapitału własnego (ROE) – Grupa
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – Grupa
C/I Grupa
* przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej.
** bez uwzględnienia przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA.
16
NOBLE BANK
NAJWAśNIEJSZE DANE FINANSOWE
30.09.2009
31.12.2008
Zmiana (%)
727 394
648 707
12,1%
Suma bilansowa
8 853 410
5 577 103
58,7%
NaleŜności od klientów
5 976 763
3 874 509
54,3%
Zobowiązania wobec klientów
7 015 874
3 483 511
101,4%
11,1%**
13,4%
-2,3 p.p.
1Q-3Q 2009
1Q-3Q 2008
Zmiana
212 141
194 564
9,0%
27,8%
34,6%
-6,8 p.p.
1,9%
3,9%
-2,0 p.p.
136 202
133 443
2,1%
34,5%
20,4%
14,1 p.p.
Kapitały własne
Współczynnik wypłacalności
Wynik na działalności bankowej*
Zwrot z kapitału własnego
(ROE) – Bank
Wskaźnik rentowności aktywów
(ROA) – Bank
Wynik finansowy netto*
C/I z dywidendą *
* z uwględnienieniem przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA.
** z uwględnienieniem wyniku za trzeci kwartał 2009.
17
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.