biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA
Transkrypt
biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA
BIULETYN PORANNY wtorek, 17 września 2013 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 16 września 2013 Wartość Zmiana System: Kurs otwarcia 2 390 8 0,34% Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2320 Kurs zamknięcia 2 342 -20 -0,85% Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2329 Kurs min. 2 340 -17 -0,72% Kurs max. 2 408 26 1,09% Wolumen obrotu 47 897 17 892 59,63% Otwarte pozycje 133 119 1 088 0,82% Najbliższe poziomy oporu: 2390 2434 2500 2520 Najbliższe poziomy wsparcia: 2319 2240 2147 2133 FW20 (2,390.00, 2,408.00, 2,340.00, 2,342.00, -20.0000) Lekkie schłodzenie gorących głów 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 y March April May June July August September WIG20 (2,409.96, 2,410.55, 2,354.47, 2,354.66, -20.7800) 2500 2450 Poniedziałek przyniósł korektę ubiegłotygodniowego ruchu. Schłodzenie "gorących głów" po ostatnich wzrostach jest czymś naturalnym, choć poranne wydarzenia mogły przeciągnąć rynek na wyższe poziomy wykupienia. Zza oceanu napłynęły bowiem informacje, że Larry Summers, najpoważniejszy kandydat na nowego szefa Fed, zrezygnował. Tym samym na liście została dotychczasowa wiceszefowa, Yanet Yellen, znana z gołębich poglądów, co oczywiście pomogło rynkom. Co prawda, Biały Dom studził oczekiwania (kandydat nie zostanie przedstawiony w tym tygodniu), ale optymizm na głównych rynkach udało sie utrzymać. U nas, po mocnym otwarciu (+1,2%) dało znać o sobie wysokie wykupienie. Ostatecznie FW20 zakończył na 2342 pkt, czyli 0,8% pod kreską. Najbliższym wsparciem są okolice 2320 pkt. ale nie spodziewam się jego pokonania w przeciągu dwóch/trzech sesji. Przeciwnie, rynek powinien lekko dryfować w kierunku północnym, a finał tego ruchu powinniśmy zobaczyć w czwartek/piątek, czyli po emocjach jakie może zafundować nam Fed (środa). Do tego czasu niewiele będzie absorbować uwagę rynków. Dziś ciekawy będzie odczyt ZEW (11:00). Krystian Brymora 2400 2350 2300 2250 2200 2150 y March April May June July August September Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 17 września 2013 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: poniedziałek, 16 września 2013 52 tygodnie Indeks Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] Kurs max. Kurs min. WIG20 2 634,2 2 150,8 2 409,96 2 354,66 -0,87% 2 354,47 2 410,55 56,1 604 sWIG80 13 096,9 9 489,5 12 979,69 13 003,37 0,04% 12 960,46 13 018,89 58,4 34 mWIG40 3 262,9 2 303,8 3 196,72 3 135,12 -1,52% 3 114,72 3 200,45 85,7 80 WIG PL 51 203,1 42 966,8 50 394,79 49 741,35 -0,91% 49 741,35 50 394,79 653,4 - WIG 50 359,6 42 842,1 49 871,66 48 917,85 -0,87% 48 862,18 49 878,41 1016,2 745 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] ASSECOPOL 45,84 BANK HANDLOWY BOGDANKA zmiana % zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M 3 805 -2,7% -1,1% 4,8% 1,9% -1,8% 2,6% 9,2% 7,2% 101,90 13 314 -3,2% -13,6% 8,1% 5,6% -2,4% -9,9% 12,5% 10,9% 108,00 3 673 -2,0% -1,3% -9,5% -16,3% -1,1% 2,4% -5,1% -11,0% BRE 419,00 17 669 -2,9% -9,7% 8,0% 19,7% -2,0% -6,0% 12,4% 25,0% BZ WBK 310,30 29 027 -3,2% -9,5% 5,2% 15,4% -2,3% -5,8% 9,6% 20,7% EUROCASH 50,50 6 984 -0,9% -18,2% -13,9% -10,2% 0,0% -14,4% -9,5% -4,9% GTC 7,00 2 236 -3,0% -14,7% -23,1% -19,2% -2,2% -11,0% -18,7% -13,9% JSW 74,00 8 688 -3,7% 1,6% -6,2% -23,3% -2,8% 5,4% -1,8% -18,0% KERNEL 50,50 4 024 -3,6% 5,4% -1,4% -18,0% -2,8% 9,1% 3,0% -12,7% KGHM 122,50 24 500 -1,2% -1,2% -19,5% -27,8% -0,3% 2,5% -15,1% -22,5% LOTOS 36,38 4 725 -0,3% -2,7% -10,0% -16,4% 0,5% 1,0% -5,5% -11,1% PEKAO 171,90 45 119 0,5% -3,4% 2,8% 4,7% 1,4% 0,3% 7,2% 10,0% PGE 16,90 31 599 -0,8% 8,2% -3,5% -5,4% 0,1% 11,9% 0,9% -0,1% PGNIG 6,05 35 695 -1,6% -5,2% -0,8% 2,2% -0,8% -1,5% 3,6% 7,5% PKNORLEN 43,00 18 391 -0,2% -3,9% -18,7% -21,5% 0,6% -0,2% -14,3% -16,2% PKOBP 38,00 47 500 0,4% -2,6% 5,3% 8,5% 1,3% 1,2% 9,7% 13,8% PZU 420,00 36 268 -0,5% -9,7% -4,2% 1,1% 0,3% -5,9% 0,2% 6,4% SYNTHOS 5,00 6 616 -4,2% 9,2% -3,3% -26,5% -3,3% 12,9% 1,1% -21,2% TAURON 4,63 8 114 -0,6% 1,3% 5,7% 2,7% 0,2% 5,0% 10,1% 8,0% TPSA 7,77 10 197 -0,4% 10,1% -3,5% 14,3% 0,5% 13,8% 0,9% 19,6% Komentarz po sesji Komentarz przed sesją: FED w centrum uwagi Wokół 2350 pkt. Głównym wydarzeniem dzisiejszej sesji na całym światowym rynku finansowym była decyzja Larry’ego Summersa o rezygnacji z ubiegania się o fotel szefa FED. Jako, że jego najważniejszą przeciwniczką jest Janet Yellen znana z ekstremalnie gołębiego podejścia do obecnego luzowania monetarnego, wszystkie rynki zaczęły dzień wzrostami. Pierwsza bycza reakcja została od razu wykorzystana przez podaż na wielu europejskich parkietach, w tym i w Warszawie. Później jednak w Europie doszło do stabilizacji na wysokich poziomach, GPW tymczasem ponownie oderwała się od otoczenia zewnętrznego i po porannym zejściu w dół przez kolejne godziny sesji WIG20 poruszał się na skromnym plusie, wyraźnie gorzej od otoczenia, a mWIG40 zaczął schodzić pod kreskę. W końcówce notowań zarówno na szerokim rynku jak i wśród największych spółek mimo braku impulsów zewnętrznych doszło do kontynuacji przeceny. WIG20 skończył dzień 0,87% spadkiem, a mWIG40 spadł o 1,5%, co daje wyraźnie negatywny obraz sesji, choć w obu przypadkach na szczęście spadkowi nie towarzyszyły wzmożone obroty. Trudno wytłumaczyć tak dużą relatywną słabość Warszawy w stosunku do otoczenia zewnętrznego, natomiast generalnie zachowanie WIG20 wpisuje się w faworyzowany przeze mnie od kilku dni wariant odpoczynku w strefie 2300-2400 punktów. Utrzymanie się w tym zakresie przez kilka dni i tak będzie byczą wiadomością. Na sam koniec chciałbym zwrócić uwagę na kolosalne ruchy światowych aktywów po dzisiejszej decyzji Larry’ego Summersa – wciąż nie wiemy kto będzie nowym szefem FED, nie wiemy czy podejmie jakieś decyzje istotnie odmienne od aktualnej polityki, a i tak rynki zareagowały bardzo emocjonalnie. To pokazuje jak nerwowo może być po sesji środowej, gdy w końcu poznamy skalę zmniejszenia aktualnego programu QE. Piotr Kaczmarek, CFA Wczorajsza sesja przyniosła umiarkowany spadek prestiżowego indeksu warszawskiej giełdy. WIG20 stracił 0,87% i notuje obecnie wartość 2354.66 pkt. Tym samym wykres blue chipów ponownie powrócił w rejony wsparcia – 2350 pkt. i w razie jego pokonania dalszych linii obrony należy szukać już w rejonach 2300 pkt. Z kolei główny opór to obecnie pułap 2400 pkt. Lepiej poradzili sobie inwestorzy zza Oceanem. Na zamknięciu w USA Dow Jones Industrial wzrósł o 0,77%, Nasdaq Comp. zniżkował o 0,12%, a S&P 500 wzrósł o 0,57%. Dobry sentyment w USA to reakcja na deklaracje Lawrence Summersa, który wycofał się z kandydowania na szefa FED, co sugeruje, że prawdopodobną następczynią Bena Bernanke może być obecna jego obecna zastępczyni, o bardziej gołębich od Summersa poglądach. Wydaje się, że podczas najbliższych sesji rynek powinien szukać równowagi wokół 2350 pkt. Brak jest wyraźnych lokomotyw do pociągnięcia indeksu w górę; trudno szukać również kandydatów do mocnych spadków (wyłączając czynniki związane z OFE). Na rozstrzygnięcia całego handlu wpływ będą mieć dane makro z Europy i Ameryki. O 11.00 poznamy niemiecki indeks instytutu ZEW na wrzesień (46 pkt). Również o tej godzinie poznamy bilans handlu zagranicznego w Strefie Euro. Przed zakończeniem sesji, bo o 16.00, na rynek napłynie jeszcze indeks rynku nieruchomości – NAHB w USA (59 pkt.). Biorąc pod uwagę poranne oscylujące wokół zera wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie indeksy należy spodziewać się dziś neutralnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie. Krzysztof Zarychta Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 17 września 2013 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Erbud W dniu 16.09.2013 Zarząd Erbud poinformował o podpisaniu przez emitenta umowy na roboty budowlane. Przedmiotem kontraktu o wartości 58,4 mln PLN. jest budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego „Galeria Pilska” w Pile. Termin realizacji ustalono na dzień 30.09.2014r. Coal Energy Produkcja węgla Coal Energy w sierpniu 2013 roku spadła o 66,5 proc. rok do roku, do 53,21 tys. ton węgla. Grupa Żywiec Zarząd Grupy Żywiec informuje, iż w dniu 16.09.2013 r. Pan Xavier Belison złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Grupy Żywiec z dniem 30.10.2013 r. Przyczyną rezygnacji Pana Xavier Belison jest zamiar podjęcia pracy w znanej firmie z sektora FMCG, poza Grupą Heineken (podmiot powiązany z Grupą Żywiec) i poza branżą piwowarską. Budmiex Zarząd Budimeksu zawiadamia, że w dniu 16.09.2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok w którym uznała odwołanie konsorcjum IDS-Bud i odrzuciła wybór oferty Bx SA jako najkorzystniejszej w przetargu na "Budowę Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo badawczej w ramach prawa opcji" ogłoszonym przez Politechnikę Warszawską. Wyrok KIO nie zmienia wielkości portfela zamówień Budimeksu SA. Budimex w dniu 20.08.2013 informował, że jego oferta o wartości 275,1 mln PLN netto została wybrana jako najkorzystniejsza w tym przetargu. Forta Propozycje układowe Foty zakładają, że dług wobec wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku spółki (w tym wierzycieli finansowych) zostanie umorzony w 20%. Spłata zobowiązań należących do wierzycieli finansowych zostanie rozłożona na raty i rozpocznie się najwcześniej od 30.01.2015 r. Długi wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo zostaną zmniejszone od 20% do 5% w zależności od wielkości zobowiązania. Ponadto na mocy układu wszystkim powyższym podmiotom zostanie umorzone 100% odsetek, a spłata zobowiązań zostanie odroczona o 1-4 miesięcy. PKN Orlen PKN Orlen, który podpisał umowę w sprawie przejęcia kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil Resources, jest zainteresowany kolejnymi akwizycjami. Sławomir Jędrzejczyk, dyrektor finansowy PKN Orlen informuje, że jest jeszcze dostępna pula na ewentualne przejęcia, z tym, że nie spodziewają się, iż jeszcze w tym roku przedstawią kolejną transakcję. W kolejnych latach jest to możliwe. BDM: Zamiar przejęcia TriOil postrzegamy pozytywnie w kontekście realizacji przez spółkę strategii w segmencie upstream. Wydatek na zakup (około 560 mln PLN) nie jest duży w kontekście CAPEX-u grupy (odpowiada on mniej niż planowanym średnio na kwartał wydatkom zawartym w aktualnej strategii). TriOil prowadzi aktywną działalność wydobywczą, planowany CAPEX będzie pokrywany z bieżących przepływów operacyjnych oraz długu. Spółka działa na dojrzałym i zaawansowanym technologicznie rynku, co powinno pozwolić na transfer kompetencji i wiedzy. W ubiegłym tygodniu kurs spółki w Toronto przekraczał 3,0 CAC, wczoraj spadł jednak do 2,8 CAD (oferta PKN opiewa na 2,85 CAD/akcję). PKN ma prawo wyrównać każdą kontrofertę. Podstawowe dane finansowe TriOil [mln CAD] 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 Przychody 5,9 8,3 9,6 12,3 11,1 17,1 18,1 24,0 Zysk netto 0,1 ‐13,2 ‐0,3 7,0 ‐0,9 5,1 2,5 6,0 Dług netto 3,2 ‐10,1 ‐15,6 ‐6,9 33,1 23,3 60,5 56,4 CAPEX 8,0 13,5 32,1 15,8 44,8 25,9 47,3 9,1 1 242,0 2 821,0 1 602,0 2 091,0 1 992,0 1 408,0 3 472,0 4 147,0 27,3 43,2 35,0 39,4 34,0 38,0 38,7 41,5 Produkcja [boe/dzień] Operating netback [CAD/boe] Źródło: BDM, spółka, USD/CAD=1,03, boe=ekwiwalent baryłki ropy, operating netback = zysk na boe po odjęciu royalties, kosztów operacyjnych oraz transportu PGNiG PGNiG złożyło w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosek, w którym chce pozostawienie wygasającej z końcem września taryfy gazowej do końca 2013 roku. W drugim tygodniu września 2013r. prezes Marek Woszczyk informował, że nie jest prawdopodobne, aby postępowanie w sprawie nowej taryfy PGNiG zakończyło się w takim terminie, aby nowy cennik mógł wejść w życie od 1 października bieżącego roku. Wcześniej regulator informował, że chce, aby nowa taryfa PGNiG obowiązywała przez rok. Admiral Boats Zarząd Admiral Boats poinformował, że w dniu 12 września 2013r. spółka zawarła w Rosjii umowę o współpracy z firmą "Ideał" z siedzibą w St Petersburgu - Frderacja Rosyjska. Na mocy niniejszej umowy Emitent będzie dostawcą na prawach wyłączności elementów z laminatu do produkcji łodzi typu RIB. Umowa została zawarta na okres pięciu lat. Rozpoczęcie dostaw nastąpi w ciągu 14 dni od wykonania form do produkcji półproduktów. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 17 września 2013 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2013‐09‐16 379,9 0,9% 2,9% 6,2% 7,5% MSCI World 2013‐09‐16 1 533,7 0,8% 2,7% 6,3% MSCI EM 2013‐09‐16 986,8 1,5% 4,9% MSCI BRIC 2013‐09‐16 274,3 1,3% 6,2% ‐0,9% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska zmiana zmiana indeks/ticker świat indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2013‐09‐16 7 041,0 ‐0,3% ‐4,9% ‐0,7% ‐9,2% 8,8% Ropa WTI Crude 2013‐09‐16 106,6 ‐1,5% ‐0,7% 8,9% 13,8% 6,1% ‐1,8% Złoto Spot $/oz 2013‐09‐16 1 317,8 0,4% ‐3,6% ‐4,8% ‐17,3% 7,6% ‐3,1% Aluminium LME 3M 2013‐09‐16 1 790,0 ‐1,2% ‐8,0% ‐3,3% ‐8,9% ‐2,1% 1,3% 3,8% 2013‐09‐16 3,854 ‐1,1% 2,8% 20,0% 15,2% surowce obligacje i rynek pieniężny WIG 2013‐09‐16 49 348,6 Polska WIG20 2013‐09‐16 2 375,4 ‐0,9% ‐2,4% ‐1,6% ‐1,4% Polska 10yr yield 2013‐09‐16 4,401 ‐1,8% 1,1% 17,3% 14,5% Polska mWIG40 2013‐09‐16 3 183,7 ‐1,5% ‐3,1% 7,1% 17,0% Polska WIBOR 3M 2013‐09‐16 2,600 0,0% ‐1,5% ‐1,9% ‐21,7% Polska sWIG80 2013‐09‐16 12 998,6 0,0% 0,7% 9,3% 17,5% Polska WIBOR 6M 2013‐09‐16 2,630 0,0% 1,5% 1,5% ‐21,0% Węgry BUX 2013‐09‐16 18 423,7 1,1% 1,2% ‐4,6% 1,5% USA 10yr yield 2013‐09‐16 2,864 ‐0,7% 1,4% 31,3% 44,0% Czechy PX 2013‐09‐16 968,0 1,4% ‐0,1% 7,4% 2,4% Niemcy 10yr yield 2013‐09‐16 1,937 ‐2,0% 3,0% 27,4% 33,1% Bułgaria Sofix 2013‐09‐16 449,9 1,0% 1,5% 4,1% 25,7% Japonia 10yr yield 2013‐09‐16 0,728 0,0% ‐3,8% ‐13,1% 16,5% Rosja Micex 2013‐09‐16 1 470,5 2,1% 6,5% 13,7% 1,6% Hiszpania 10yr yield 2013‐09‐16 4,416 ‐1,7% 1,3% ‐3,6% ‐10,2% Rosja RTS (USD) 2013‐09‐16 1 436,1 2,8% 8,5% 11,5% ‐3,2% Irlandia 10yr yield BET 2013‐09‐16 5 847,7 ‐0,2% ‐0,9% 8,7% 5,5% Portugalia 10yr yield 2013‐09‐16 7,259 ‐2,2% 14,0% 16,2% 21,9% ISE 100 2013‐09‐16 71 635,0 3,7% 0,0% ‐7,2% ‐8,9% Włochy 10yr yield 2013‐09‐16 3,980 1,2% 10,6% 7,8% 1,8% Euro Stoxx 50 2013‐09‐16 2 867,1 1,0% 1,4% 8,9% 9,4% 5yr USD 2013‐09‐16 59,6 ‐0,1% ‐1,2% ‐4,1% ‐13,4% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Polska CDS Belgia 5yr yield 6M FTSE 100 2013‐09‐16 6 583,8 0,6% 2,2% 6,1% 4,5% Chiny 5yr USD 2013‐09‐16 83,4 ‐0,8% ‐24,7% ‐7,0% 28,1% Francja CAC40 2013‐09‐16 4 114,5 0,9% 0,7% 9,4% 11,1% Francja 5yr USD 2013‐09‐16 67,1 0,6% ‐3,6% ‐4,2% ‐4,2% Niemcy DAX 2013‐09‐16 8 509,4 1,2% 2,6% 6,0% 7,1% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2013‐09‐16 8 941,6 0,6% 2,0% 13,4% 7,2% Hiszpania 5yr USD 2013‐09‐16 236,2 ‐0,7% 3,5% ‐6,1% ‐15,7% Holandia AEX 2013‐09‐16 376,8 0,8% 1,4% 9,7% 10,0% Irlandia 5yr USD 2013‐09‐16 144,6 ‐0,7% 2,1% ‐10,2% ‐15,8% Szwecja OMX 30 2013‐09‐16 1 266,0 1,0% 1,9% 8,6% 8,6% Japonia 5yr USD 2013‐09‐16 60,8 ‐1,9% ‐4,2% ‐25,0% ‐8,0% Austria ATX 2013‐09‐16 2 486,5 1,1% ‐0,8% 6,7% 3,2% Niemcy 5yr USD 2013‐09‐16 26,3 1,1% ‐1,3% ‐7,8% ‐24,4% Polska 5yr USD 2013‐09‐16 88,5 ‐2,1% 2,0% 13,4% 1,9% DJIA 2013‐09‐16 15 376,1 0,8% 3,0% 3,5% 8,1% Portugalia 5yr USD 2013‐09‐16 548,9 ‐1,5% 24,9% 49,4% 48,2% USA S&P500 2013‐09‐16 1 688,0 0,6% 2,7% 4,9% 9,9% Rosja 5yr USD 2013‐09‐16 168,3 ‐0,8% ‐13,9% 2,5% 18,7% USA Nasdaq Comp 2013‐09‐16 3 722,2 ‐0,1% 3,3% 9,0% 15,2% USA 5yr EUR 2013‐09‐16 22,1 0,1% 1,9% ‐24,6% ‐40,5% Ameryka Północna i Południowa USA Kanada S&P/TSX 2013‐09‐16 12 723,4 0,7% 0,9% 6,0% 1,5% W. Brytania 5yr USD 2013‐09‐16 34,4 ‐1,1% ‐5,2% ‐25,7% ‐21,6% Meksyk IPC 2013‐09‐13 40 785,7 0,8% ‐2,9% 4,4% ‐4,1% Włochy 5yr USD 2013‐09‐16 249,8 ‐0,9% 6,7% ‐3,8% ‐10,7% Brazylia BOVESPA 2013‐09‐16 53 797,5 0,0% 4,4% 9,1% ‐5,4% kursy walut Argentyna MERVAL 2013‐09‐16 4 494,9 3,4% 21,9% 45,4% 33,9% EUR/PLN 2013‐09‐16 4,199 ‐0,1% ‐1,2% ‐0,8% 1,1% USD/PLN 2013‐09‐16 3,148 ‐0,5% ‐1,2% ‐0,9% ‐1,8% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2013‐09‐13 14 404,7 0,1% 3,9% 15,9% 18,8% CHF/PLN 2013‐09‐16 3,397 ‐0,1% ‐1,4% ‐1,0% 0,2% Hong Kong Hang Seng 2013‐09‐16 23 252,4 1,5% 4,0% 12,2% 6,5% EUR/USD 2013‐09‐16 1,334 0,3% 0,0% 0,1% 2,9% Chiny Shanghai Comp 2013‐09‐16 2 231,4 ‐0,2% 8,2% 5,7% 0,9% USD/JPY 2013‐09‐16 99,050 ‐0,3% 1,1% 4,3% 3,8% Indie BSE30 2013‐09‐16 19 742,5 0,0% 6,3% 3,5% 3,0% Indonezja JKSE 2013‐09‐16 4 522,2 3,4% ‐1,0% ‐4,5% ‐4,5% Izrael TA 25 2013‐09‐16 1 225,8 0,4% 2,1% 0,4% ‐0,8% Kospi 2013‐09‐17 2 013,4 1,0% 4,9% 6,6% 1,5% S&P/ASX 200 2013‐09‐16 5 248,0 0,6% 4,4% 11,8% 5,7% Korea Australia Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 17 września 2013 RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (15,381.36, 15,549.87, 15,381.36, 15,494.78, +118.721) NASDAQ (3,755.00, 3,756.25, 3,712.47, 3,717.85, -4.32983) 15750 3800 3750 15500 3700 3650 15250 3600 3550 15000 3500 3450 14750 3400 14500 3350 3300 14250 3250 3200 14000 3150 3100 13750 ary March April May June July August September SP500 (1,691.70, 1,704.95, 1,691.70, 1,697.60, +9.60999) ary March April May June July August September DAX (8,599.65, 8,626.11, 8,578.01, 8,613.00, +103.580) 1725 8700 8600 1700 8500 1675 8400 1650 8300 8200 1625 8100 1600 8000 7900 1575 7800 1550 7700 1525 7600 7500 1500 7400 1475 ary March April May June July August September O y March April May June July August September CAC40 (4,153.62, 4,162.67, 4,138.34, 4,152.22, +37.7202) FT-SE100 (6,583.80, 6,652.66, 6,583.80, 6,622.86, +39.0601), Volume (0) 4200 6900 4150 6750 4100 4050 6600 4000 6450 3950 6300 3900 6150 3850 3800 6000 3750 5850 3700 5700 3650 5550 3600 3550 uary March April May June July August September ary March April May June July August September Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.