Aneks nr 2

ANEKS NR 2
do Prospektu emisyjnego POZBUD T&R S.A.
przygotowanego w związku z publiczną ofertą do 5.000.000 Akcji Serii E,
oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do
5.000.000 Akcji Serii E oraz do 5.000.000 Praw do Akcji Serii E,
zatwierdzonego w dniu 2 marca 2010 roku
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przez Zarząd Spółki w dniu 11
marca 2010 r. ceny maksymalnej Akcji Serii E. W związku z powyższym do Prospektu POZBUD
T&R S.A wprowadza się następujące zmiany:
ZMIANA NR 1
Pkt. 1.8.3 cz. I Prospektu oraz pkt. 5.3 cz. IV Prospektu po pierwszym akapicie dodaje się:
W dniu 11 marca 2010 roku Zarząd Emitenta, na podstawie rekomendacji Oferującego, podjął decyzję
o wyznaczeniu ceny maksymalnej, która wynosi: 5,00 zł (pięć złotych).
ZMIANA NR 2
Pkt. 1.9 cz. I Prospektu oraz pkt. 8 cz. IV Prospektu było:
Emitent szacuje, że całkowite koszty emisji Akcji Serii E wyniosą około 1,41 mln zł, z czego:
- koszty przygotowania Prospektu, doradztwa prawnego i finansowego ok. 400 tys. zł (wynagrodzenie
Doradcy Finansowego i Kapitałowego, Oferującego, Doradcy Prawnego i Audytora),
- koszty plasowania Oferty ok. 900 tys. zł,
- koszty druku i dystrybucji Prospektu ok. 4 tys. zł,
- koszty promocji Oferty ok. 76 tys. zł,
- koszty administracyjne i pozostałe (w tym: GPW, KDPW, notariusz) ok. 30 tys. zł.
Ostateczne koszty Oferty oraz wpływy pieniężne netto z Oferty możliwe będą do obliczenia po
zakończeniu Oferty i zostaną podane przez Emitenta do publicznej wiadomości w terminie do dwóch
tygodni po zakończeniu Oferty.
Emitent szacuje wpływy netto na poziomie ok. 17 mln zł. Wpływy te zostały oszacowane w sposób
opisany w pkt. 3.4 cz. IV Prospektu.
Pkt. 1.9 cz. I Prospektu oraz pkt. 8 cz. IV Prospektu jest:
Emitent szacuje, że całkowite koszty emisji Akcji Serii E (przy cenie maksymalnej – 5,00 zł) wyniosą
około 2,0 mln zł, z czego:
- koszty przygotowania Prospektu, doradztwa prawnego i finansowego ok. 400 tys. zł (wynagrodzenie
Doradcy Finansowego i Kapitałowego, Oferującego, Doradcy Prawnego i Audytora),
- koszty plasowania Oferty ok. 1.150 tys. zł,
- koszty druku i dystrybucji Prospektu ok. 1 tys. zł,
- koszty promocji Oferty ok. 90 tys. zł,
- koszty administracyjne i pozostałe (w tym: GPW, KDPW, notariusz) ok. 30 tys. zł.
Ostateczne koszty Oferty oraz wpływy pieniężne netto z Oferty możliwe będą do obliczenia po
zakończeniu Oferty i zostaną podane przez Emitenta do publicznej wiadomości w terminie do dwóch
tygodni po zakończeniu Oferty.
1
Emitent szacuje wpływy netto na poziomie ok. 23 mln zł. Wpływy te zostały oszacowane w sposób
opisany w pkt. 3.4 cz. IV Prospektu.
ZMIANA NR 3
Pkt. 1.11 cz. I Prospektu było:
Emitent planuje wpływy netto z emisji na poziomie ok. 17 mln zł.
Środki pozyskane w wyniku emisji Akcji Serii E przeznaczone zostaną na poniżej wyszczególnione
cele. Zostały one uszeregowane według hierarchii ważności, poczynając od najważniejszego celu z
punktu widzenia Emitenta. W tabeli wyszczególniono kwoty, które Emitent zamierza wydatkować na
poszczególne cele:
Lp.
Cel emisji
Kwota
(w mln zł)
1.
Zakup kompletnej linii technologicznej, będące elementem inwestycji związanej z uruchomieniem
produkcji drzwi wewnętrznych
ok. 10
2.
Przejęcia podmiotów z branży stolarki otworowej
ok. 7
Razem
ok. 17
Pkt. 1.11 cz. I Prospektu jest:
Emitent planuje wpływy netto z emisji na poziomie ok. 23 mln zł.
Środki pozyskane w wyniku emisji Akcji Serii E przeznaczone zostaną na poniżej wyszczególnione
cele. Zostały one uszeregowane według hierarchii ważności, poczynając od najważniejszego celu z
punktu widzenia Emitenta. W tabeli wyszczególniono kwoty, które Emitent zamierza wydatkować na
poszczególne cele:
Lp.
Cel emisji
Kwota
(w mln zł)
1.
Zakup kompletnej linii technologicznej, będące elementem inwestycji związanej z uruchomieniem
produkcji drzwi wewnętrznych
ok. 10
2.
Przejęcia podmiotów z branży stolarki otworowej
ok. 13
Razem
ok. 23
ZMIANA NR 4
Pkt. 3.4 cz. IV Prospektu było:
Emitent planuje wpływy netto z emisji na poziomie ok. 17 mln zł. Ww. wpływy zostały oszacowane na
podstawie posiadanych przez Emitenta wycen sporządzonych przez doradców oraz aktualnej sytuacji
na rynku kapitałowym w Polsce, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Serii E po
cenie emisyjnej ustalonej w wyniku procesu budowy Księgi Popytu oraz przy uwzględnieniu
szacunków kosztów przeprowadzenia Oferty, zamieszonych w pkt. 8 cz. IV Prospektu.
Środki pozyskane w wyniku emisji Akcji Serii E przeznaczone zostaną na poniżej wyszczególnione
cele. Zostały one uszeregowane według hierarchii ważności, poczynając od najważniejszego celu z
punktu widzenia Emitenta. W tabeli wyszczególniono kwoty, które Emitent zamierza wydatkować na
poszczególne cele:
Lp.
Cel emisji
Kwota
(w mln zł)
1.
Zakup kompletnej linii technologicznej, będące elementem inwestycji związanej z
uruchomieniem produkcji drzwi wewnętrznych
ok. 10
2.
Przejęcia podmiotów z branży stolarki otworowej
ok. 7
Razem
ok. 17
Źródło: Emitent
2
Pkt. 3.4 cz. IV Prospektu jest:
Emitent planuje wpływy netto z emisji na poziomie ok. 23 mln zł. Ww. wpływy zostały oszacowane
przy cenie maksymalnej 5,00 zł, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Serii E oraz
przy uwzględnieniu szacunków kosztów przeprowadzenia Oferty, zamieszonych w pkt. 8 cz. IV
Prospektu.
Środki pozyskane w wyniku emisji Akcji Serii E przeznaczone zostaną na poniżej wyszczególnione
cele. Zostały one uszeregowane według hierarchii ważności, poczynając od najważniejszego celu z
punktu widzenia Emitenta. W tabeli wyszczególniono kwoty, które Emitent zamierza wydatkować na
poszczególne cele:
Lp.
Cel emisji
Kwota
(w mln zł)
1.
Zakup kompletnej linii technologicznej, będące elementem inwestycji związanej z
uruchomieniem produkcji drzwi wewnętrznych
ok. 10
2.
Przejęcia podmiotów z branży stolarki otworowej
ok. 13
Razem
ok. 23
Źródło: Emitent
ZMIANA NR 5
Pkt. 3.4 cz. IV Prospektu było:
Na ww. cel Emitent zamierza wydać ok. 7.000 tys. zł. Emitent zakłada, iż ewentualne przejęcia
zostaną sfinansowane w części również przy użyciu innych poza środkami uzyskanymi z emisji Akcji
Serii E, w szczególności środkami wypracowanymi z bieżącej działalności operacyjnej lub kredytem
inwestycyjnym.
Emitent nie wyklucza przeznaczenia części środków uzyskanych z emisji Akcji Serii E, a
przeznaczonych na akwizycję, na doinwestowanie majątku trwałego przejmowanego podmiotu.
Pkt. 3.4 cz. IV Prospektu jest:
Na ww. cel Emitent zamierza wydać ok. 13.000 tys. zł. Emitent zakłada, iż ewentualne przejęcia
zostaną sfinansowane w części również przy użyciu innych poza środkami uzyskanymi z emisji Akcji
Serii E, w szczególności środkami wypracowanymi z bieżącej działalności operacyjnej lub kredytem
inwestycyjnym.
Emitent nie wyklucza przeznaczenia części środków uzyskanych z emisji Akcji Serii E, a
przeznaczonych na akwizycję, na doinwestowanie majątku trwałego przejmowanego podmiotu.
Pozyskanie z emisji Akcji Serii E na ten cel środków na wyższym poziomie niż ok. 7.000 tys zł daje
Emitentowi możliwość:
•
nabycia podmiotu (podmiotów) o większym potencjale produkcyjnym lub sprzedażowym, lub
•
większej elastyczności w ksztatłowaniu struktury transakcji (np. ile środków zostanie
przeznaczonych na nabycie przedsiębiorstwa a ile na doinwestowanie majatku
przejmowanego podmiotu).
Jednocześnie Emitent informuje, iż nie podjął decyzji o wyborze celu przejęcia, nie prowadzi rozmów z
konkretnym podmiotem, nie rozpoczął due dilligence ani nie została ustalona struktura transakcji,
która pozwalałby na podanie kwoty jaka zostanie przeznaczona na nabycie podmiotu a jaka na
doinwestowanie majątku przejmowanego podmiotu. Emitent nadal zajmuje się analizą otrzymanych
propozycji nabycia przedsiębiorstwa i oczekuje na przedstawienie przez podmioty, które się
samodzielnie do Spółki zgłaszały, wyników za 2009 r.
3