Cena emisyjna akcji Elemental Holding wyniosła 2,50 zł

Informacja prasowa
Grodzisk Mazowiecki, 3 grudnia 2013
Cena emisyjna akcji Elemental Holding wyniosła 2,50 zł
Dziś ruszają zapisy w transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Cena emisyjna akcji Elemental Holding w pierwszej ofercie publicznej wyniosła 2,50 zł. Tym samym
wartość oferty moŜe wynieść 61,25 mln zł. Od dziś do 6 grudnia trwają zapisy w transzy Inwestorów
Instytucjonalnych. Spółka oferuje do 24,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii M nowej emisji.
Dotychczasowi akcjonariusze Elemental Holding zobowiązali się do niezbywania swoich akcji (lock-up) w
okresie 360 dni od dnia dokonania przydziału akcji w ofercie publicznej, jednocześnie spółka zobowiązała
się do nie emitowania nowych akcji w okresie 180 dni. Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW
jest planowane w grudniu 2013 roku.
Zgodnie z prospektem emisyjnym środki z oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój, w tym
inwestycje w nowoczesne linie do recyklingu zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kwota ok.
20,3 mln złotych) i akwizycje (łączna kwota ok. 30 mln złotych) oraz na spłatę części zadłuŜenia, w tym
głównie wykup obligacji serii C (20 mln zł).
Przydział akcji Elemental Holding nastąpi do 7 grudnia 2013 roku. Oferującym akcje jest Dom Maklerski
mBanku S.A.
„Obecna wartość przemysłu zarządzania odpadami
metalowymi i recyklingu w Unii Europejskiej
wynosi około 137 miliardów euro. Ponadto szacuje
się, Ŝe sam rynek zuŜytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego w UE generuje roczne obroty o
wysokości około 2 miliardów euro. Liczby same
pokazują na jak perspektywicznym rynku działamy. Co
więcej, samo prawo unijne spowoduje, Ŝe do 2019
roku europejski rynek recyklingu ZSEE podwoi się.
Równolegle, Elemental Holding działa w innym równie
obiecującym obszarze, a mianowicie obrotu i odzysku
metali kolorowych. W Polsce rocznie odzyskuje się ok.
125 tys. ton samej tylko miedzi, co – wraz z
pozostałymi przetwarzanymi metalami nieŜelaznymi – daje polskiemu przemysłowi oszczędność rzędu 150 mln
złotych Rosnąca światowa konsumpcja wyłącznie czerwonego surowca moŜe spowodować wyczerpanie się
złóŜ najpóźniej za 60 lat. Sposobem na zaspokojenie zapotrzebowania na ten metal pozostaje obecnie przede
wszystkim odzysk – juŜ pod koniec zeszłej dekady 35% miedzi pochodziło właśnie z recyklingu” – mówi
Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding SA.
W związku z przeniesieniem notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów
Wartościowych, spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu łącznie 130.324.401 akcji serii A do
L oraz N, a ponadto do 24.500.000 akcji nowej emisji serii M oraz nie więcej niŜ 24.500.000 PDA serii M.
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697 477
Strategicznym celem rozwoju Grupy w latach 2013-2015 jest umocnienie pozycji jako jednego z największych
podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami nieŜelaznymi oraz gospodarowania
zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Do 2015 roku Elemental Holding zamierza
osiągnąć wzrostu przychodów ze sprzedaŜy do poziomu nie niŜszego niŜ 1,35 mld złotych oraz wzrostu
rentowności EBITDA do poziomu 4%.
Do głównych obszarów strategii rozwoju naleŜy akwizycja komplementarnych podmiotów – w tym poza Polską –
oraz rozwój organiczny – m.in. inwestycje w nowoczesną infrastrukturę handlową i transportową oraz linie do
recyklingu zuŜytych źródeł światła, baterii i akumulatorów, katalizatorów, jak równieŜ ekranów LCD. Ponadto
wzrost sprzedaŜy eksportowej, który moŜliwy będzie przede wszystkim dzięki ekspansji na rynkach azjatyckich –
głównie Japonii, Chin i Indii – i tym samym osiągnięcie poziomu ok. 35% udziału sprzedaŜy zagranicznej w
strukturze przychodów Grupy w 2015 roku. Ostatnim elementem strategii jest dalsza optymalizacja działalności
operacyjnej i wzrost rentowności m.in. dzięki integracji logistyki, wspólnemu centrum zakupowemu oraz
współpracy wszystkich podmiotów Elemental Holding, umoŜliwiając efektywniejsze wykorzystanie głównych
aktywów w tym know-how, zasobów ludzkich oraz nieruchomości.
W ramach realizacji strategii – która zakłada rozwój sprzedaŜy zagranicznej – Elemental Holding podpisał list
intencyjny z udziałowcami UAB przewidujący akwizycję jednej z czołowych spółek działających na litewskim
rynku przetwórstwa zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – EMP Recycling. To juŜ kolejny – po
niedawnym podpisaniu listu intencyjnego ze spółką Scholz AG oraz otwarciu placówki w Niemczech – krok
umacniający pozycję Grupy Elemental Holding na nowych rynkach.
Po trzech kwartałach 2013 roku Elemental Holding wypracował zysk netto w wysokości 19,73 mln zł, o
blisko 64% niŜ w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym grupa odnotowała
przychody w kwocie 619,35 mln zł.
W lipcu spółka przedstawiła nowe prognozy dotyczące przewidywanych wyników finansowych za rok 2013.
Grupa zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 860 mln złotych oraz zysku netto na poziomie 24,31
mln zł.
Informacje o firmie:
Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branŜy recyklingu i obrotu surowcami
wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za
pośrednictwem dwóch zakładów recyklingu zlokalizowanych w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim
oraz 40 punktów skupu na terenie całej Polski.
Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieŜelaznych oraz układów elektronicznych. Grupę
tworzą obecnie trzy spółki: Syntom, Tesla Recycling i Terra Recycling.
•
Syntom – domeną spółki jest recykling metali nieŜelaznych. Firma zapewnia równieŜ kompleksowe
rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali kolorowych.
Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych,
kilkuset kontenerów oraz 30 punktów skupu na terenie całego kraju. Więcej informacji: www.syntom.pl
•
Tesla Recycling – jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz
elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje waŜenie, załadunek,
transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zuŜytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz metali Ŝelaznych i nieŜelaznych. Więcej informacji: www.teslarecycling.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697 477
•
Terra Recycling – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego
przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych,
jak równieŜ sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców
wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zuŜycia surowców naturalnych. Więcej informacji:
www.terrarecycling.pl
Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieŜelaznych w 2012 roku przekroczył 72.000 ton
– co oznacza, Ŝe Grupa znajduje się w gronie liderów krajowego rynku recyklingu, będąc równieŜ liczącym się podmiotem w
tej branŜy za granicą.
W 2012 roku Grupa wypracowała ponad 18,5 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 895 mln zł.
Od lipca 2012 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku NewConnect w Warszawie. Grupa planuje
przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW jeszcze w 2013 roku.
www.elemental-holding.pl
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o
ofercie publicznej akcji Elemental Holding S.A. jest prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 20.11.2013 roku. Prospekt emisyjny został opublikowany elektronicznie i jest dostępny na stronie
internetowej: (i) Spółki (www.elemental-holding.pl) oraz (ii) Domu Maklerskiego mBanku S.A. (www.mdm.pl)
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697 477