Pobierz plik RB-nr

Raport bieżący nr 17/2016
Data sporządzenia: 2016-04-29
Tytuł : Podsumowanie Oferty Publicznej
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”,
„Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej
(„Oferta Publiczna”) akcji Spółki.
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Składanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 4 kwietnia 2016 r. – 11 kwietnia 2016
r.
Składanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 13 kwietnia 2016 r. – 18 kwietnia
2016 r., w tym w dniach 13 kwietnia 2016 r. – 15 kwietnia 2016 r. przyjmowanie zapisów oraz
dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane w związku z
uczestnictwem w procesie budowy księgi popytu.
2) data przydziału papierów wartościowych:
18 kwietnia 2016 r.
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
Zgodnie z zatwierdzonym dnia 1 kwietnia 2016 r. Prospektem Emisyjnym, Oferta Publiczna
obejmowała sprzedaż do 2.320.062 istniejących akcji zwykłych Spółki. W wyniku przeprowadzonej
budowy księgi popytu Akcjonariusze Sprzedający ustalili, iż ostateczna liczba Akcji Oferowanych
wyniesie 1.200.000, z czego w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ostatecznie zaoferowano
1.060.000 Akcji Oferowanych zaś w Transzy Inwestorów Indywidualnych ostatecznie zaoferowano
140.000 Akcji Oferowanych.
4) stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na
które złożono zapisy;
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych redukcja nie wystąpiła (zapisy były składane w
odpowiedzi na zaproszenie wystosowane w związku z uczestnictwem w procesie budowy księgi
popytu). Średnia stopa redukcji złożonych zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
wyniosła 45,882%.
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;
Łącznie złożono zapisy na 1.318.696 akcji Spółki, w tym 1.060.000 akcji w ramach Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych oraz 258.696 w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych.
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży;
1.200.000 akcji Spółki.
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);
Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 47,0 zł.
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach;
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 149 osób, w Transzy Inwestorów
Indywidualnych zapisy złożyło 607 osób. Łącznie zapisy w ramach Oferty Publicznej złożyło 756
osób.
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje przydzielono 149 osobom, w Transzy Inwestorów
Indywidualnych akcje przydzielono 607 osobom. Łącznie akcje w ramach Oferty Publicznej
przydzielono akcje 756 osobom.
10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów
o
subemisję,
z
określeniem
liczby
papierów
wartościowych,
które
objęli,
wraz
z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu
wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji,
nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy – Spółka nie zawierała umów o subemisję.
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów
wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;
Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 56.400.000 zł.
12) łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Łączne koszty związane z Ofertą Publiczną (poniesione przez Spółkę) są szacowane na około
1.511 tys. zł netto, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – ok. 65 tys. zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – ok. 1.276 tys. zł;
d) promocji oferty – ok. 170 tyś zł.
Powyższe koszty Spółka (zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą) oszacowała na podstawie
otrzymanych faktur oraz szacunków kosztorysowych. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej
wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Oferty Publicznej, w tym
kosztów według ich tytułów po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów
zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty Publicznej.
Spółka ujmuje powyższe koszty w kosztach ogólnego zarządu i rozliczyła je w wynik finansowy
okresu bieżącego oraz roku ubiegłego.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę
papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.
Zgodnie z szacunkami Spółki, średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na
jedną akcję wynosi ok. 1,26 zł.
Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają
znaczenie nadane im w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF dnia 1 kwietnia 2016 r.
Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2016-04-29 Jakub Baran (Wieceprezes Zarządu)
2016-04-29 Jerzy Mikosz (Członek Zarządu)