2010-09-29 Fortuna Entertainment Group ogłasza zamiar sprz…

INFORMACJA PRASOWA
29 września 2010 r.
Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii. Papiery wartościowe, o których
mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o
papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być
oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, Ŝe papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na
podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie moŜliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od
konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty
publicznej papierów wartościowych w USA.
Fortuna Entertainment Group ogłasza zamiar sprzedaŜy akcji na
giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze
AMSTERDAM / WARSZAWA (29 września 2010 roku): Fortuna Entertainment Group
N.V. (Fortuna) – największa w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem obrotów
grupa prowadząca zakłady wzajemne – zamierza przeprowadzić ofertę publiczną
oraz wprowadzić akcje do obrotu na giełdach papierów wartościowych w Warszawie
i Pradze.
Potencjalna Oferta będzie realizowana zarówno w formie oferty publicznej –
skierowanej do inwestorów w Polsce, Czechach, na Słowacji – jak i oferty prywatnej
(private placement) dla inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach
poza granicami Polski, Czech i Słowacji. Oferta powinna zostać zamknięta do końca
2010 roku.
„Planowane wejście na giełdę w kluczowych krajach, w których działa Fortuna jest waŜnym
rozdziałem w historii Grupy. Zaczynając jako lokalna firma, w ciągu ostatnich 10 lat staliśmy
się międzynarodową grupą. Osiągnęliśmy pozycję głównego bukmachera w regionie, który
wyznacza nowe trendy. Oferta akcji umoŜliwi pozyskanie środków na kolejne projekty, które
wesprą nasz dalszy rozwój. Ponadto, nasi klienci – uczestnicy zakładów sportowych – będą
mogli stać się akcjonariuszami Fortuny, co z pewnością dodatkowo wzmocni nasze
długotrwałe relacje” – powiedział Jiří Bunda, prezes zarządu Fortuna Entertainment
Group.
„Fortuna jest pionierem zakładów bukmacherskich w Czechach, a w Polsce – rozpoczynając
działalność 14 lat temu – wyznaczyliśmy wysokie standardy w branŜy zakładów wzajemnych.
Na Słowacji jako pierwsza firma zaoferowaliśmy zakłady na Ŝywo, tzw. live betting. Teraz –
znów w roli pionierów – będziemy pierwszym bukmacherem notowanym na giełdach
w Polsce i Czechach. Dobrze jest być znowu w Fortunie i działać na rzecz akcjonariuszy
przez dzielnie się moimi wyobraŜeniami na temat, jaka jest Fortuna i jaką być powinna” –
powiedział Michal Horáček, członek rady nadzorczej Fortuna Entertainment Group.
„JuŜ 2 lata temu – kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z Fortuną – wiedziałem, Ŝe renoma
tej firmy, imponujący rozwój oraz olbrzymi potencjał mogą zyskać uznanie na rynku
kapitałowym. W Wielkiej Brytanii rynek gier i zakładów wzajemnych jest postrzegany jako
waŜny element sektora rozrywki, a akcje głównych operatorów są notowane na giełdzie
w Londynie i wchodzą w skład indeksu FTSE 250. Bez wątpienia podobny trend będziemy
obserwować w Europie Środkowej, gdzie zakłady bukmacherskie – oferowane zarówno
w kolekturach, jak i on-line – zyskują coraz większą popularność. Fortuna Entertainment
Group koncentruje się na przywództwie rynkowym w regionie i zamierza pełnić rolę
Kontakt:
Vladan Crha, +420 267 218 133, +420 739 607 562,
[email protected]
Genesis PR:
Eliza Misiecka, Joanna Kwiatkowska, Katarzyna Kielar, Aneta Rudaś
+48 22 327 16 90, +48 601 073 735, [email protected]
znaczącego pracodawcy – działającego w rozwijającym się, regulowanym otoczeniu –
a takŜe przestrzegającego zasad społecznej odpowiedzialności biznesu” – dodał Wilf
Walsh, wiceprezes zarządu Fortuna Entertainment Group, a takŜe dyrektor
niewykonawczy Gala Coral, trzeciego bukmachera na rynku brytyjskim.
Zarząd Fortuna Entertainment Group jest przekonany, Ŝe inwestycja w akcje spółki będzie
interesująca dla inwestorów giełdowych zarówno ze względu na atrakcyjną politykę
dywidendy (zakładającą wypłatę od 50 do 100% zysku netto), jak i z perspektywy wzrostu
wartości Grupy, wynikającej z nowych inicjatyw, do których naleŜą m.in.: wprowadzenie
internetowych zakładów bukmacherskich w Polsce – co uzaleŜnione jest od zmian w polskim
prawie, rozwój FortunaWin – zagranicznej platformy internetowej, a takŜe dalsze poszerzanie
oferty produktów i usług Fortuny.
„Penta jest właścicielem Grupy Fortuna od pięciu lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników
osiągniętych wspólnie z zarządem Grupy i wierzymy w dalszy rozwój organiczny firmy.
Planowane wejście na giełdę stanowi potwierdzenie wiarygodności i ugruntowanej pozycji
Fortuny jako lidera w Europie Centralnej. Debiut to równieŜ szansa dla innych inwestorów
oraz klientów Fortuny, by uczestniczyć w jej sukcesach na rynku. Penta, będąca funduszem
private equity, w wyniku oferty publicznej zmniejszy swoje zaangaŜowanie w Spółce, ale
zachowamy znaczący pakiet akcji, pozwalający na dalszy udział w rozwoju firmy” – powiedział
Jozef Janov, przewodniczący rady nadzorczej Fortuna Entertainment Group
i przedstawiciel grupy inwestycyjnej Penta Investments – obecnie jedynego akcjonariusza
Fortuny.
UniCredit Bank AG pełni funkcję globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu,
przy współpracy z Erste Group Bank AG, występującym w roli współmenedŜera Oferty.
MenedŜerem oferty detalicznej w Polsce jest UniCredit CAIB Poland S.A., natomiast
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. i Dom Maklerski Pekao S.A. wystąpią w roli
autoryzowanych brokerów Oferty na terytorium Polski. Česká spořitelna, a. s., pełnić będzie
funkcję menedŜera oferty detalicznej w Czechach, z Brokerjet of Česká spořitelna, a. s. jako
autoryzowanym brokerem w Czechach. Slovenská sporiteľňa, a. s. będzie menedŜerem
Oferty detalicznej na Słowacji.
Przed rozpoczęciem Oferty, konieczne będzie uzyskanie wymaganych rejestracji, zgód
i notyfikacji wszystkich niezbędnych organów, w szczególności: Autoriteit Financiële Markten
(AFM) – holenderskiego regulatora rynku kapitałowego, Narodowego Banku Czech (ČNB),
polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Narodowego Banku Słowacji (NBS).
Planowane wprowadzenie akcji do obrotu będzie wymagało zgody Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie i Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze.
O Fortuna Entertainment Group:
Fortuna Entertainment Group to największa w Europie Środkowej i Wschodniej grupa
prowadząca zakłady bukmacherskie (pod względem obrotów w kolekturach).
Z przedsiębiorstwa działającego od 1990 roku w Czechach, Fortuna przekształciła się
w międzynarodową grupę obecną na rynkach Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier.
Dzięki 20-letniemu doświadczeniu na rynkach Europy Centralnej, Fortuna wyznacza
standardy i trendy w branŜy zakładów wzajemnych. Grupa konsekwentnie inwestuje
w rozwój nowych produktów i ekspansję sieci kolektur. Celem Fortuny jest dostarczanie
rozrywki osobom zainteresowanym sportem, śledzącym wydarzenia sportowe
Kontakt:
Vladan Crha, +420 267 218 133, +420 739 607 562,
[email protected]
Genesis PR:
Eliza Misiecka, Joanna Kwiatkowska, Katarzyna Kielar, Aneta Rudaś
+48 22 327 16 90, +48 601 073 735, [email protected]
i zawierającym zakłady na spotkania swoich ulubionych druŜyn i zawodników. Obecnie
Fortuna posiada ponad 1300 kolektur w trzech krajach: w Polsce, Czechach i na Słowacji.
Mocną stroną Grupy jest zespół profesjonalnych bukmacherów posiadających
doświadczenie na lokalnych rynkach oraz doskonałą wiedzę o sporcie w ujęciu globalnym.
Ponadto, firma dysponuje zaawansowanym systemem zarządzania ryzykiem, opartym
o unikalne know-how i najwyŜsze światowe standardy technologiczne.
Kluczowe dane finansowe
Wyniki finansowe Fortuna Entertainment Group w I półroczu 2010 roku potwierdzają, Ŝe
spółka kontynuuje dynamiczny wzrost. Suma zakładów przyjętych przez Grupę w I półroczu
2010 roku wyniosła 192 mln euro – o 12% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku
poprzedniego (171 mln euro). Kwota wygranych brutto Grupy wyniosła 45,4 mln euro, o 10%
więcej niŜ w I półroczu 2009 roku (41,1 mln euro). Wartość EBITDA po modyfikacjach
w I półroczu 2010 roku wzrosła o 4% – do 11,6 mln euro wobec 11,2 mln euro
w analogicznym okresie 2009 roku.
Dobre wyniki Grupy Fortuna w I półroczu 2010 roku są efektem dynamicznego rozwoju
zakładów on-line, przede wszystkim zaś zakładów na Ŝywo (tzw. live betting), w Czechach i
na Słowacji, a takŜe prowadzonej na wszystkich rynkach optymalizacji sieci kolektur.
W 2009 roku Grupa Fortuna przyjęła zakłady bukmacherskie na kwotę 338 mln euro, co
oznacza wzrost o prawie 5% w porównaniu z rokiem poprzednim (322 mln euro). Wartość
EBITDA po modyfikacjach wyniosła 24,9 mln euro, w porównaniu z 24,4 mln euro w 2008
roku. Zysk netto holdingu wzrósł o 5,5% – do 16,9 mln euro.
Strategia rozwoju
Strategia Fortuna Entertainment Group jest skoncentrowana na dwóch głównych kierunkach
rozwoju. Pierwszy to ekspansja na rynku internetowych zakładów wzajemnych, w którym
Grupa widzi bardzo duŜy potencjał. Spółka zamierza równieŜ umacniać swoją sieć kolektur,
między innymi przez zwiększanie liczby zawieranych zakładów w poszczególnych
placówkach. Ponadto, waŜnym elementem strategii Fortuny jest wprowadzanie nowych
produktów oraz kanałów dystrybucji. Istotnym krokiem w kierunku realizacji tego celu było dla
Fortuny uzyskanie w lipcu 2010 roku licencji na organizowanie loterii w Czechach. Fortuna
poszukuje takŜe moŜliwości ekspansji na nowe rynki, co uwarunkowane jest jednak
lokalnymi regulacjami prawnymi.
Przewagi konkurencyjne
Fortuna uwaŜa, Ŝe następujące czynniki stanowią o sile spółki:
•
•
•
•
•
•
•
Rozpoznawalna i ciesząca się zaufaniem marka, obecna na rynku od 20 lat
Czołowe pozycje na rynkach polskim, czeskim i słowackim
Zdywersyfikowana platforma dystrybucji i szeroki katalog oferowanych produktów
Zdolność do generowania znaczących przepływów pienięŜnych i planowana polityka
dywidendy
Doskonały system zarządzania ryzykiem i ochrony zyskowności firmy
Potencjał rozwoju internetowych zakładów sportowych
Kadra menedŜerska posiadająca doświadczenie w branŜy bukmacherskiej
i handlowej
Kontakt:
Vladan Crha, +420 267 218 133, +420 739 607 562,
[email protected]
Genesis PR:
Eliza Misiecka, Joanna Kwiatkowska, Katarzyna Kielar, Aneta Rudaś
+48 22 327 16 90, +48 601 073 735, [email protected]
Wprowadzający
Obecnie jedynym właścicielem Fortuna Entertainment Group jest Penta Investments Limited.
Fortuna znajduje się w portfelu jednego z największych funduszy private equity w Europie
Środkowej i Wschodniej. Penta zarejestrowana jest w Limassol na Cyprze.
***
ZastrzeŜenie
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w Ŝadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do
podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Fortuna Entertainment Group N.V. („Spółka”). Jedynym prawnie
wiąŜącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Czech, Słowacji i
Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze
(„GPWP”).
Prospekt został złoŜony w Autoriteit Financiële Markten (“AFM”), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Holandii
i niezwłocznie po zatwierdzeniu zostanie udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków
określonych w art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art.125d(2) słowackiej ustawy o nr 566/2001 o
papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych i zmianach w innych ustawach oraz art. 36f(1) czeskiej ustawy nr 256/2004
o podmiotach na rynkach kapitałowych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od AFM dokumentu
potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język
polski oraz po otrzymaniu przez Narodowy Bank Czech od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z
kopią Prospektu i tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język czeski oraz po otrzymaniu przez Narodowy Bank Słowacji
od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu i tłumaczeniem podsumowania
Prospektu na język słowacki.
Prospekt w formie elektronicznej będzie dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.fortunagroup.eu), MenedŜera Oferty
Detalicznej na terenie Słowacji (www.slsp.sk) i MenedŜera Oferty Detalicznej na terenie Czech (www.csas.cz), Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl), AFM (www.afm.nl). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej dostępne będą
dostępne w siedzibie Spółki oraz w siedzibach Oferujących w Czechach, na Słowacji i w Polsce, jak równieŜ w punktach
przyjmowania zleceń Oferujących na Słowacji i w Polsce.
Kontakt:
Vladan Crha, +420 267 218 133, +420 739 607 562,
[email protected]
Genesis PR:
Eliza Misiecka, Joanna Kwiatkowska, Katarzyna Kielar, Aneta Rudaś
+48 22 327 16 90, +48 601 073 735, [email protected]
DODATKOWE INFORMACJE
Historia
Fortuna w Czechach – FORTUNA sázková kancelář, a. s. została utworzona w 1990 roku.
Siostrzana spółka na Słowacji – Terno, a. s. – powstała rok później. W 2005 roku Penta
Investments stała się właścicielem obu podmiotów, a takŜe – jeszcze w tym samym roku –
polskiego operatora zakładów wzajemnych, działającego pod nazwą Profesjonał. Wszystkie
trzy firmy funkcjonują obecnie pod jedną marką FORTUNA.
Zarząd i Rada nadzorcza
Fortuna stosuje dwupoziomowy model zarządzania: zarząd firmy pełni funkcję organu
wykonawczego i jest kontrolowany przez radę nadzorczą. W zarządzie spółki zasiadają
obecnie cztery osoby. Stanowisko prezesa zarządu zajmuje Jiří Bunda, posiadający
doświadczenie kierownicze zdobyte w róŜnych firmach, między innymi w Zepter
International. Wiceprezesem zarządu Fortuna Entertainment Group jest Wilf Walsh, ekspert
w sektorze rozrywki i branŜy bukmacherskiej. Pozostali członkowie zarządu to Jana
Galacová i Richard van Bruchem.
Rada nadzorcza składa się z czterech członków. Jej przewodniczącym jest Jozef Janov
z Penta Investments, posiadający bogate doświadczenie w branŜy handlu detalicznego,
oparte m.in. na funkcji członka rady nadzorczej śabki – największej sieci detalicznej typu
convenience w Europie Środkowej. Pozostali członkowie rady to: Václav Brož oraz Martin
Kúšik. Michal Horáček, jeden z załoŜycieli czeskiej Fortuny, objął ostatnio stanowisko
czwartego członka rady. Przewidywane jest powołanie do rady piątej osoby, która będzie
reprezentantem mniejszościowych akcjonariuszy Fortuna Entertainment Group.
Ład korporacyjny
Ład korporacyjny Grupy Fortuna spełnia międzynarodowe standardy. W szczególności
spółka zamierza prowadzić działalność zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, przyjętymi
w Czechach, Polsce oraz Holandii.
Kontakt:
Vladan Crha, +420 267 218 133, +420 739 607 562,
[email protected]
Genesis PR:
Eliza Misiecka, Joanna Kwiatkowska, Katarzyna Kielar, Aneta Rudaś
+48 22 327 16 90, +48 601 073 735, [email protected]