Informacje o projektach ECM Dom Maklerski 16 kwietnia 2008

ECM DOM MAKLERSKI S.A.
ECM Dom Maklerski S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. 022 526-82-20
fax. 022 526-82-01
[email protected]
Warszawa 16.04.2008 r.
Informacja na temat działalności ECM Dom Maklerski S.A.
W dniu 15 kwietnia 2008 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Victoria Asset
Operation Centre S.A., której Ofertę przygotował i przeprowadził ECM Dom Maklerski
S.A., który pełni równieŜ rolę Autoryzowanego Doradcy. Oferta dotyczyła akcji serii
G wyemitowanych w liczbie 5 600 000. Oferta została objęta w całości, a cena emisyjna
jednej akcji wynosiła 0,55 zł.
Victoria Asset Operation Centre S.A. powstała w listopadzie 2007 r. Jest to Spółka, która
świadczy głównie usługi w zakresie księgowości oraz rozliczania instytucji finansowych
takich jak: fundusze inwestycyjne, emerytalne, ubezpieczeniowe oraz inne firmy typu
asset management, w tym równieŜ banki. Świadczone usługi polegają między innymi na
potwierdzeniu zawartych transakcji, nadzorem nad rozliczeniem, wyceną instrumentów
oraz wyceną w księgach rachunkowych.
Dzięki emisji akcji serii G Spółka uzyskała kapitał niezbędny do zbudowania zaplecza
operacyjnego dla świadczonych usług. Zgodnie z zapowiedzią Zarządu gotowość
operacyjna ma być osiągnięta w czerwcu bieŜącego roku, a głównym celem na koniec
tego roku, jest osiągnięcie „break even point”. W kolejnych latach strategia Spółki
zakłada wypłatę dywidendy, jednakŜe z uwzględnieniem niezbędnych wydatków
inwestycyjnych związanych z obsługą nowych klientów. Do 2012 roku Spółka planuje
mieć około 30 procentowy udział w rynku.
Więcej informacji
internetowych:
na
temat
Spółki
moŜna
uzyskać
na
następujących
stronach
www.victoriasa.pl
www.newconnect.pl/dokumenty/Dokument_Informacyjny_VICTORIA_AOC.pdf - link do
dokumentu informacyjnego na oficjalnej stronie rynku NewConnect.
ECM DOM MAKLERSKI S.A.
W chwili obecnej ECM Dom Maklerski S.A. prowadzi prywatną ofertę akcji następujących
spółek:
≈ SERENITY S.A.
≈ MEDIA WORKS S.A.
SERENITY S.A.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą oferowania usług opieki nad osobami
w podeszłym wieku. Misją Spółki jest pogodzenie pomocy tym osobom na wysokim
poziomie oferowanych usług z ekonomicznym aspektem działalności Spółki.
Strategia Emitenta zakłada osiągnięcie pozycji lidera wśród podmiotów świadczących
usługi w zakresie opieki na osobami w podeszłym wieku poprzez sieć nowoczesnych
domów troskliwej opieki. Podstawą załoŜeń istnienia Emitenta jest uzyskanie pozycji
lidera zarówno pod względem ilości obsługiwanych pensjonariuszy, jak równieŜ pod
względem jakości świadczonych usług.
Emitent zakłada, iŜ do 2015 roku sieć będzie rozbudowana do 12 placówek na terenie
województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Regiony te zostały wybrane przez
Emitenta na podstawie wyniku analiz, wskazujących na duŜe zapotrzebowanie na usługi
świadczone przez Emitenta, jak równieŜ z powodu dobrej znajomości otoczenia
rynkowego w tym rejonie Polski. Koncentracja sieci kilkunastu placówek na terenie dwóch
województw pomoŜe Emitentowi w osiągnięciu znacznych korzyści skali dotyczących sfery
ekonomicznej, jak równieŜ sfery psychologicznej polegającej na rozpoznawalności marki
Emitenta.
ZałoŜeniem Emitenta, jest równieŜ wywaŜenie czynników ekonomicznych działalności
Spółki, jak i komfortu pensjonariuszy dlatego charakterystyka wielkości budowanych
placówek wskazuje, iŜ rozwiązaniem jest budowa 2 duŜych placówek mogących obsłuŜyć
po 120 pensjonariuszy kaŜda oraz budowa 10 mniejszych placówek, które będą w stanie
obsłuŜyć po 68 pensjonariuszy kaŜda.
Spółka jest w posiadaniu dwóch nieruchomości w postaci gruntów, które są przeznaczone
do budowy pierwszych placówek Spółki. Grunty są usytuowane w miejscowości Straszyn
oddalonej od Gdańska o około 15 km i w miejscowości Jankowo oddalonej od Gdańska o
około 8 km.
Spółka rozpoczęła równieŜ przygotowywanie gruntu w miejscowości
Straszyn do budowy pierwszej placówki za pośrednictwem której będą świadczone usługi,
jak równieŜ zakończyła proces ustalania planów architektonicznych tego obiektu. Spółka
dysponuje równieŜ pozwoleniem na budowę placówki, która będzie mieściła się w
miejscowości Straszyn.
Silne strony:
• duŜy potencjał rozwoju,
• dobra znajomość rynku,
• struktura organizacyjna Spółki bardzo czytelna, elastyczna i generująca niskie
koszty,
• korzystna zmiana nastawienia społecznego do usług, które będą świadczone
przez Emitenta,
• wzrost zapotrzebowania na świadczenie usług opieki nad osobami w podeszłym
wieku za pośrednictwem nowoczesnych domów troskliwej opieki,
• fakt, iŜ większość placówek konkurencji nie będzie spełniała wymogów
narzuconych przez Unię Europejską dotyczących warunków jakie maja spełniać
placówki zapewniające opiekę nad osobami w podeszłym wieku,
• posiadanie gruntów pod pierwsze lokalizacje placówek
2
ECM DOM MAKLERSKI S.A.
•
wysoka jakość usług świadczonych przez Emitenta
Słabe strony:
• brak kapitału na dynamiczny rozwój,
Szanse:
• duŜa szansa uzyskania pozycji lidera na rynku Polski Północnej,
• bardzo słaba konkurencja,
• stały wzrost zapotrzebowania społecznego na usługi świadczone przez Spółkę,
• przyspieszający wzrost ekonomiczno - gospodarczy Polski,
• wejście na NewConnect z innowacyjnym produktem i wywołane tym
zainteresowanie mediów – reklama i promocja spółki,
• moŜliwość uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej i PFRON,
ZagroŜenia:
• moŜliwość umocnienia się konkurencji,
• radykalna zmiana nastawienia społecznego do usług, które będą świadczone
przez Emitenta,
• niestabilne ustawodawstwo i często zmieniające się przepisy prawa podatkowego,
• zmienna polityka monetarna Polski, mogąca wpłynąć na warunki kredytowania w
dłuŜszym horyzoncie czasowym.
Więcej informacji na temat Spółki moŜna uzyskać na stronie:
http://www.serenitysa.eu/
MEDIA WORKS S.A.
Spółka MEDIA WORKS S.A. jest 100% właścicielem dwóch spółek specjalizujących się w
prowadzeniu kampanii przy uŜyciu mediów niestandardowych, takich jak reklama na
taborze komunikacji miejskiej oraz standardowej reklamy zewnętrznej, czyli kampanie na
billboardach i siatkach wielkoformatowych. MEDIA WORKS S.A. pełni w grupie centralną
funkcję zarządczą: odpowiada za zarządzanie finansami, relacje inwestorskie, rozwój i
strategię, integrację i optymalizację biznesu oraz współpracę z głównymi klientami.
Flaming Advertising Polska Sp. z o.o. zajmuje się planowaniem, negocjowaniem cen i
przeprowadzaniem kampanii przy uŜyciu mediów niestandardowych i reklamy
zewnętrznej. Spółka funkcjonuje jako uzupełnienie dla globalnych domów mediowych,
które dysponują budŜetami reklamodawców. Unikatową wartością Flaming Advertising
Polska Sp. z o.o. jest sprawność działania, profesjonalne planowanie kampanii o
ogólnokrajowym zasięgu przy wykorzystaniu ofert wielu dostawców lokalnych.
Wach Out Door Sp. z o.o. to spółka, której zadaniem jest skupianie aktywów/nośników
reklamy zewnętrznej w swoim portfolio, umoŜliwiających klientom przeprowadzanie
kampanii niestandardowych o zasięgu ogólnokrajowym. Obecnie spółka posiada jedyną w
Polsce sieć nośników 6x3 na 11 polach golfowych. Nośniki te, jako jedyne w Polsce,
umoŜliwiają przeprowadzenie spektakularnej kampanii skierowanej do graczy i bywalców
pól golfowych. W pierwszy roku funkcjonowania sieci wszystkie nośniki zostały sprzedane
VW i Audi. Wach Out Door Sp. z o.o. to takŜe zespół specjalistów od zarządzania
nośnikami reklamowymi, pozyskiwania nowych lokalizacji i utrzymywania jakości sieci
nośników.
3
ECM DOM MAKLERSKI S.A.
Spółka działa na bardzo pręŜnie rozwijającym się rynku reklamy zewnętrznej Działające
na nim firmy odnotowały około 625 mln zł przychodu w 2007 r. Wynik ten był wyŜszy o
19,5 % w stosunku do wielkości
przychodów w 2006 r. Reklama zewnętrzna
charakteryzuje atrakcyjny, oryginalny sposób komunikacji. Z powodzeniem konkuruje z
innymi mediami przesyconymi blokami reklamowymi.
Wpływy z emisji Spółka przeznaczy na inwestycje zgodne z realizowaną strategią
rozwoju. W szczególności pozyskane środki przeznaczone zostaną na:
1. Zakup 100% udziałów w Bluetooth and Marketing Services Sp. z o.o.;
Spółka działa na dynamicznie rozwijającym się rynku reklamy internetowej (ok. 40% rok
do roku) Działalność Bluetooth Marketing Services Sp. z o.o. bazuje na planowaniu i
sprzedaŜy kampanii w serwisach internetowych i nowych mediów takich jak sms
premium. DalekosięŜnym celem spółki jest stworzenie ogólnokrajowej sieci nadajników
bluetooth na bazie, której będą przeprowadzane kampanie reklamowe – rozsyłanie
komunikatów reklamowych na urządzenia mobilne.
2. Utworzenie biura operacyjnego i rozpoczęcie działalności na Ukrainie;
Emitent planuje rozpocząć działania zmierzające do pozyskania ekskluzywnych lokalizacji
dla nośników outdorrowych (6x3m), przy nowo powstających centrach handlowych.
W kwietniu 2008 zostanie otwarty pierwszy market Auchan, koncern Real rozpoczyna
budowę swoich pierwszych marketów (posiada juŜ 16 hurtowni Makro). Obecnie Emitent
prowadzi rozmowy z Makro/Real oraz Auchan, w celu podpisania umowy na wyłącznośc w
celu stawiana nośników na terenach przy marketach (głównie parkingi) oraz wewnątrz
centrów handlowych (indoor advertising).
W roku 2008 Emitent planuje powołać spółkę celową na Ukrainie, skompletować Zarząd
operacyjny i postawić pierwsze nośniki na 1-2 obiektach handlowych.
Na terenie Ukrainy budowa centrów handlowych dopiero się rozpoczyna wraz z nowymi
obiektami, ruch handlowy przesunie się z centrów miast (obecnie w centrach miast
istnieje duŜa konkurencja w centrum miast) właśnie do galerii handlowych gdzie Emitent
widzi szanse zdobycia pozycji lidera.
3. Utworzenie sieci nośników przy obiektach zamkowych w Polsce.
Realizując strategię tworzenia alternatywnych form dotarcia reklamowego do
konsumenta, Emitent poprzez spółkę Watch Out Door Sp. z o.o., przygotował projekt
inwestycyjny tworzący unikatową sieć nośników reklamy zewnętrznej dla grup
konsumenckich aktywnie spędzających czas, podróŜujących, odwiedzających ciekawe
miejsca w Polsce. Emitent wytypował 15 lokalizacji w całym kraju gdzie znajdują się
najczęściej odwiedzane zamki, gdzie planuje postawić tablice reklamowe, umoŜliwiajŜe
reklamę oraz udostępniające informacje o danym obiekcie – zamku.
Więcej informacji na temat Spółki moŜna uzyskać na stronie:
http://www.mediaworks.com.pl/index.php
4