Szczegóły planu połączenia MNI Telecom z Hyperion

INFORMACJA PRASOWA
Kontrolowane przez notowany na warszawskiej GPW fundusz MNI S.A.: giełdowa spółka
Hyperion S.A. oraz firma MNI Telecom S.A. opublikowały kluczowe aspekty planu
połączenia. W wyniku planowanej transakcji powstanie silny podmiot gospodarczy,
oferujący szeroko pojęte usługi telekomunikacyjne, który posiada obecnie ponad 270 tys.
klientów.
Warszawa, 04.01.2011 r.
Zarząd notowanego na warszawskiej giełdzie funduszu MNI S.A. uważa branżę telekomunikacyjną
za jedną z kluczowych z punktu widzenia realizowanej strategii wzrostu wartości zarządzanych
aktywów, dostrzegając możliwość szybkiej ekspansji w tym segmencie. Obecnie MNI S.A.
kontroluje bezpośrednio i pośrednio sześć firm telekomunikacyjnych: Hyperion S.A., MNI Telecom
S.A., Długie Rozmowy S.A., Mobile Entertainment Company Sp. z o.o., MNI Mobile S.A. oraz
Stream Communications. Docelowo działalność telekomunikacyjna ma być skupiona w notowanej
na warszawskiej GPW katowickiej spółce Hyperion S.A., która jest ogólnopolskim operatorem
świadczącym usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, usługi głosowe oraz
telewizyjne.
Akcjonariusze popierają połączenie
30 grudnia 2010 r. zarządy obu spółek złożyły we właściwych sądach rejonowych plan połączenia
obu firm. - Połączenie pozwoli na utworzenie w oparciu o firmę Hyperion S.A. dużego operatora
telekomunikacyjnego o zasięgu ogólnopolskim, zdolnego do skutecznego konkurowania z
największymi graczami na rynku tak pod względem, oferty, ceny, jak i jakości oferowanych usług.
Wzmocniony Hyperion S.A. będzie oferował klientom zintegrowane pakiety usług, w tym m.in.
pakiet zawierający obok telefonii stacjonarnej, komórkowej, szerokopasmowego dostępu do
Internetu, interaktywną IPTV – mówi Marek Południkiewicz, prezes Hyperion S.A. i MNI Telecom
S.A.
Połączenie polegać będzie na przejęciu przez Hyperion S.A. całości majątku MNI Telecom S.A. w
zamian za akcje własne wydane funduszowi MNI S.A., zgodnie z trybem przewidzianym w art. 492
§ 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Według zaproponowanego harmonogramu proces ten
powinien się zakończyć w pierwszej połowie 2011 r.
Parytet wymiany ustalony
Połączenie obu firm nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Hyperion S.A. o kwotę 23,02
mln zł w drodze emisji 23,02 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarządy ustaliły parytet
wymiany walorów. Proponują, aby za jedną akcję MNI Telecom S.A. (spółki przejmowanej)
fundusz MNI S.A. otrzymał 0,16 akcji Hyperion S.A. (spółka przejmująca). W sumie za 100% akcji
MNI Telecom S.A., jej jedyny wspólnik – fundusz MNI S.A. – otrzyma 23.021.530 walorów
Hyperion S.A. wartych 5,92 zł każdy. Parytet wymiany ustalono w oparciu o wycenę wartości akcji
obu spółek dokonaną metodą mnożników rynkowych. Posłużono się wskaźnikiem giełdowym
EV/EBITDA. Dla oszacowania wartości niepublicznej spółki MNI Telecom S.A. wskaźnik ustalono
bazując na wycenach spółek giełdowych o podobnym lub tożsamym profilu działalności (TP S.A.,
Netia S.A.), dokonanych przez biura maklerskie przygotowujące analizy i rekomendacje. Wartość
wskaźnika EV/EBITDA wyniosła w tym przypadku 5,9. Dla notowanego na GPW Hyperion S.A.
wskaźnik ten wyniósł 7,0. Uwzględniając prognozowaną EBIDTA obu spółek, ich wartość (po
korektach) ustalono na:
 Hyperion S.A. - 72,85 mln zł, co daje wartość jednej akcji w wysokości 5,92 zł;
 MNI Telecom S.A. – 136,27 mln zł, co daje wartość jednej akcji w wysokości 0,97 zł.
________________________________________________________________________________________________________________
HYPERION Spółka Akcyjna
z siedzibą: 40-486 Katowice, ul. Kolista 25
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach pod nr 0000250606
z kapitałem zakładowym w wysokości 12.307.000 zł w całości opłacony
INFORMACJA PRASOWA
Poważny gracz na rynku
W wyniku połączenia – po zarejestrowaniu nowej emisji akcji i podwyższenia kapitału przez sąd udział funduszu MNI S.A. w kapitale Hyperion S.A. wzrośnie do ok. 66%. - Konstrukcja transakcji,
gwarantuje korzyści dla wszystkich akcjonariuszy – stają się oni właścicielami wzmocnionego
podmiotu telekomunikacyjnego ze znacząco większym potencjałem do generowania nadwyżki
gotówki. – dodaje prezes Marek Południkiewicz.
Połączenie Hyperion S.A. i MNI Telecom S.A. umożliwi stworzenie silnego podmiotu
posiadającego już obecnie ponad 270 tys. klientów. Otrzymają oni pakiety komplementarnych
usług telekomunikacyjnych, już teraz obejmujący: telefonię stacjonarną i komórkową (MVNO),
szerokopasmowy dostęp do Internetu, oraz usługi telewizyjne, a także detaliczne i hurtowe usługi
dzierżawy łączy oraz tranzytu i terminacji głosu. W perspektywie średniookresowej – do końca
2013 r. – Hyperion S.A. ma zwiększyć bazę kliencką do 380 tys., zarówno poprzez rozwój
organiczny (dzięki rozszerzeniu zasięgu terytorialnego), jak kolejne akwizycje (lokalnych sieci
ethernetowych i kablowych). Zwiększeniu ma ulec tzw. wskaźnik multiplikacji usług (liczby usług na
jednego klienta) poprzez ich sprzedaż, jak i oferowanie pakietów różnych usług w różnych
konfiguracjach dopasowanych do oczekiwań zarówno obecnych, jak i nowych klientów. – Chcemy
być brokerem n-usług, rozumianym, jako jeden dostawca wielu produktów. Stworzenie takiej
konkurencyjnej oferty, co już ma miejsce, pozwoli nam na wypracowanie dobrych wyników
finansowych, co powinno przełożyć się na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu dla akcjonariuszy
– podkreśla prezes Marek Południkiewicz.
W konsekwencji w 2013 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Hyperion S.A. powinny
wynieść już ok. 350-400 mln zł, wobec 40,2 mln zł osiągniętych w 2009 r., natomiast EBIDTA (zysk
operacyjny powiększony o amortyzację ma osiągnąć poziom wówczas ok. 100 mln zł.
Materiały źródłowe znajdują się na stronie www.hyperion.pl, dział relacji inwestorskich, zakładka:
Walne Zgromadzenia.
Kontakt dla mediów:
Malwina Kiepiel
Dyrektor Biura Komunikacji i Strategii Marketingowej MNI S.A.
(22) 583 37 27; tel. kom. 786 040 144
[email protected]
Tomasz Brzeziński
Koordynator ds. Public Relations
tel. kom. 607 036 429
[email protected]
________________________________________________________________________________________________________________
HYPERION Spółka Akcyjna
z siedzibą: 40-486 Katowice, ul. Kolista 25
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach pod nr 0000250606
z kapitałem zakładowym w wysokości 12.307.000 zł w całości opłacony