Wykonaj w programie Otwórz program Gratyfikant GT (w razie
Transkrypt
Wykonaj w programie Otwórz program Gratyfikant GT (w razie
Wykonaj w programie Otwórz program Gratyfikant GT (w razie potrzeby potwierdź przyciskiem TAK rezygnację z korzystania przez firmę z mikroGratyfikanta oraz bazy danych Gratyfikanta 3) 1. Wybierz przycisk Nowy 2. Wpisz nazwę firmy: AGA + cztery pierwsze litery nazwiska + pierwsza litera imienia + klasa i numer dziennika (np. AGA_KOMI_A_TA44) [Taką formę nazwy przyjmujemy po to, aby łatwiej było później identyfikować własną firmę podczas wy boru z listy firm] 3. W kolejnym oknie wybierz wersję pełną (konieczne jest posiadanie licencji, a po rejestracji programu także kodów aktywacyjnych) 4. lub wersją próbną [Wersja próbna pozwala na pracę z firmą jedynie przez 45 dni] 5. Zrezygnuj z danych przykładowych 6. OK 7. W kolejnym oknie potwierdź przyciskiem OK chęć rozpoczęcia pracy z firmą. Wykonaj w programie następujące działania: 1. Wprowadź dane na temat nowej firmy korzystającej z programu: a) dane na temat firmy zaczerpnij z tabeli 1, a dane dotyczące wspólników z tabeli 2; Tabela 1. Informacje o Hurtowni Artykułów Przemysłowych „AGA" sp. z o.o. Hurtownia Artykułów Przemysłowych „AGA" sp. z o.o. Marek Doniak, Pełna nazwa Anna Borek (jako trzeciego wspólnika wprowadź imię i nazwisko osoby wykonującej ćwiczenie) Adres siedziby ul. Kwiatowa 6; 00-711 Warszawa; woj. mazowieckie; powiat warszawski; gmina M. st. Warszawa; dzielnica Mokotów; poczta Warszawa 88 Nazwa skrócona NIP REGON „AGA" sp. z o.o. 521-427-93-09 012547048 50 1020 5558 1111 1566 9600 0020 w PKO BP SA, stan początkowy Rachunek bankowy środków pieniężnych = 70 000 zł Moment rozpoczęcia działalności 1 stycznia 2004 r. gospodarczej Właściwy dla podatnika urząd skarbowy Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów; ul. Kujawska 1; 00-793 Warszawa; rachunek bankowy właściwy dla podatku dochodowego od osób fizycznych: 50 1010 1010 0165 4822 2200 0000 w NBP O/O Warszawa. Osoba właściwa do sporządzania deklaracji podatkowych - Marek Doniak Tabela 2. Informacje o wspólnikach Hurtowni Artykułów Przemysłowych „AGA" sp. z o.o. Nazwisko Imię, drugie imię Nazwisko rodowe Udział Imiona rodziców Data urodzenia Miejsce urodzenia Obywatelstwo Adres zamieszkania Telefon NIP PESEL Nr dowodu Rachunek osobistegobankowy Oddział NFZ Właściwy dla podatku dochodowego urząd skarbowy (wg miejsca zamieszkania) Doniak Marek Zbigniew 45% Maria, Jan 15-07-1979 Warszawa polskie ul. Melomanów 6/48; 00-719 Warszawa; poczta - Warszawa 36 Borek Anna Maria Kokot 35% Wanda, Piotr 29-03-1984 Płock polskie ul. Wiosenna 3; 00-717 Warszawa; poczta - Warszawa 88 woj. mazowieckie; powiat warszawski; gmina M. st. Warszawa 609-123-456 601-231-156 664-105-94-15 534-104-63-94 79071501237 84032956708 AAA 654321 ABB 456123 55 1020 1156 0000 1234 55 1020 1156 0000 1234 1234 7878 Mazowiecki 1234 1234 Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów; ul. Kujawska 1; 00-793 Warszawa; rachunek bankowy (dla podatku dochodowego od osób fizycznych): 97 1010 1010 0165 4822 2200 0000 w NBP O/O Warszawa Informacja o wysokości i podstawy Wspólnicy deklarują dochód w wysokości 60% przeciętnego miesięcznego do naliczania składek wynagrodzenia pracowników z poprzedniego kwartału (wielkość dostępna na na ubezpieczenia i stronie internetowej ZUS - www.zus.pl, zakładka „Składki") społeczne Rodzaj ewidencji działalności gospodarczej Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Urząd Gminy Warszawa Dzielnica Mokotów Wydział Handlu i Usług 33124 31246 Wspólnicy nie uzyskują przychodów z innych źródeł poza działalnością gospodarczą prowadzoną w formie sp. z o.o. Wykonaj w programie Korzystając z kreatora wdrożeniowego, wprowadź dane dotyczące firmy. Między poszczególnymi zakładkami kreatora poruszaj się przyciskami Dalej lub Wstecz. Przycisk Wstecz wykorzystuj w sytuacji, gdy chcesz dokonać poprawek wprowadzonych już danych. W zakładce Podmiot - adres wprowadź wszystkie informacji za wyjątkiem numeru skrzynki pocztowej, strony WWW i adresu e-mail. Uwaga: w celu wybrania nazwy gminy wprowadzaj początkowe litery nazwy, aż w rozwijanej liście pokaże się właściwa nazwa gminy. W zakładce Podmiot - telefony pomiń numery telefonów i faksów, a wpisz informacje na temat rachunku bankowego. W zakładce Podmiot działalność wykonaj następujące działania: 1) Wpisz nazwę urzędu skarbowego - w tym celu użyj przycisku „ + ", co spowoduje otwarcie okna „Instytucja" składającego się z dwóch zakładek. W zakładce Podstawowe wypełnij wszystkie pola za wyjątkiem strony WWW i adresu e-mail. W polu Symbol wpisz skrót „US1”. Pole Kod US wypełnij, wpisując pierwsze litery nazwy miejscowości, w której znajduje się urząd skarbowy, a następnie wybierz ten urząd z listy. W zakładce Dodatkowe pomiń numery telefonów i faksów, a wprowadź informacje o rachunku bankowym (poleceniem Dodaj). W polu Deklaracja PIT przyporządkuj numer rachunku bankowego (rozwiń listę numerów rachunków i wybierz właściwy numer - w tym konkretnym przypadku na liście tej powinien znajdować się tylko jeden numer). Zatwierdź OK. 2) Wybierz z rozwijanej listy formę prawną. 3) Wskaż osobę fizyczną do deklaracji, czyli osobę, która w spółce odpowiadać będzie za sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych. W tym celu zaznacz (wstaw znak „√”) pole wyboru Osoba fizyczna do deklaracji i użyj przycisku „ +". W nowym oknie Wspólnik wpisz swoje dane w następujący sposób [Przyjmij, że posiadasz udziały w firmie w wysokości 20%. Wprowadź swoje dane, a gdy ich nie pamiętasz, wpisz dane fikcyjne]: • w zakładce Ogólne wypełnij wszystkie pola, w zakładce Dodatkowe wpisz tylko swój numer rachunku bankowego; • w zakładce Podstawy wybierz indywidualne podstawy naliczenia składek. Obecnie podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i FP dla przedsiębiorców wynosi 1 770,82 zł [dokonaj stosownej aktualizacji], a na ubezpieczenie zdrowotne 2364,27 zł (aktualizacja tych kwot odbywa się poprzez kliknięcie na przycisku ołówka znajdującym się z prawej strony); • w zakładce Składki przyjmij, że naliczane będą wszystkie składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, a księgowane będą wszystkie składki za wyjątkiem zdrowotnych. Przyjmij, że przy ustalaniu zaliczki PIT program będzie wyliczał wysokość składek na podstawie informacji zamieszczonych w zakładce Podstawy. W tym celu wybierz 5 razy z rozwijanych list opcję Pobieraj z naliczeń; • w zakładce Podatek popraw sposób rozliczania PIT na „liniowy" i „miesięczny"; • w zakładce ZUS wypełnij wszystkie pola, wstawiając swoje dane osobowe. Wprowadź następujące ustawienia: typ identyfikatora - dowód osobisty, tytuł ubezpieczenia - 0510, prawo do emerytury/renty - 0, stopień nie pełnosprawności - 0 i kod stopnia niezdolności do pracy - 01; • pomiń informacje zamieszczone w zakładkach Deklaracje ZUS i Własne; • zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem OK; 4) Jako typ prowadzonej działalności wybierz opcję „Spółka posiadająca osobowość prawną". 5) Wybierz typ prowadzonej działalności, zaznaczając: „produkcyjną", „usługową" i „handlową". 6) W zakładce Dane początkowe nie importuj danych z programu Płatnik. 7) W zakładce Parametry ustaw bieżący rok jako rok rozpoczęcia pracy oraz bieżący miesiąc jako miesiąc pierwszej wypłaty. W części zakładki dotyczącej ZUS wskaż pracodawcę jako podmiot wypłacający zasiłki i określ 15 dzień następnego miesiąca jako dzień przekazywania składek do ZUS. 8) Pomiń zakładkę Szef. 9) W zakładce Podsumowanie kliknij na dole strony przycisk Wykonaj. Sprawdź, czy w ostatnim wierszu pojawił się komunikat „Proces zakończony pomyślnie" i naciśnij przycisk Zamknij. Wprowadź dane na temat dwóch pozostałych wspólników Lista modułów Kartoteki Wspólnicy Dodaj zastosuj procedurę jak w podpunkcie 3).