Slajd 1 - Getin Noble Bank

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ
GETIN NOBLE BANK
po 3 kwartałach 2011 roku
prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych
dla inwestorów i analityków
Warszawa, 10 listopada 2011 r.
GETIN NOBLE BANK
WPROWADZENIE
Przekroczony 1 mld PLN zysku brutto po trzech kwartałach 2011 roku.
Sprzedaż kredytów w 2011 o ponad 35% wyższa niż rok wcześniej.
Saldo kredytów w Banku wzrosło w ciągu 12 m-cy o prawie 1/3 (bez efektu kursu CHF +23%); rynek w tym czasie wzrósł o 14,3%
400 mln PLN wyemitowanego długu podporządkowanego (z czego już 335 mln PLN zaliczone do kapitału uzupełniającego po
uzyskanej zgodzie KNF).
Przychody Banku rosną dwukrotnie szybciej niż koszty działania.
W 3 kwartale klienci detaliczni złożyli w Banku prawie 2,8 mld PLN depozytów.
Wysoka zdolnośd Banku do zdobywania środków z rynku, przy niekorzystnych scenariuszach rynkowych, ale za to z zachowaniem
reżimu w zakresie rozwoju kosztu finansowania (nowe kontrakty w 3Q ze średnią marżą 57 pb. ponad WIBOR 3M).
Przedłużono i zabezpieczono wszystkie transakcje CIRS CHF do kooca 2012 roku po cenach ok. 50% niższych niż dzisiejsze marże
rynkowe.
Bank przywiązuje dużą uwagę do jakości portfela kredytowego.
- Zdecydowana poprawa jakości sprzedaży kredytowej od 2010 roku, która stanowi ponad 35% portfela.
Pozytywny trend w wynikach spółek Grupy (Noble Funds, Noble Securities i Getin Leasing).
1) Wg danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
2
GETIN NOBLE BANK
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE
30.09.2011 / 31.12.2010
39 694,0 mln PLN
+18,7%
Saldo kredytów (3Q’11 vs 2Q’2011 +5,5%)
44 535,4 mln PLN
+20,3%
Saldo depozytów
4 240,7 mln PLN
+28,8%
Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
52 718,0 mln PLN
+23,2%
Suma bilansowa
1-3Q 2011 / 1-3Q 2010
988,8 mln PLN
+28,7%
669,5 mln PLN
-6,8%
628,2 mln PLN
+18,7%
Koszty administracyjne (Q3’11 vs Q2’11 wzrost o 10,9% w efekcie przejęcia PDK przez Idea Bank)
918,9 mln PLN
+10,0%
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i zobowiązao pozabilansowych
1 000,3 mln PLN
+208,6%
Zysk brutto
881,3 mln PLN
+157,4%
Zysk netto
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
24,73%
-6,62 p.p.
C / I 1)
10,20%
+0,20 p.p.
CAR 1) 2)
36,24%
+20,11 p.p.
1) narastająco 3Q
2) jednostkowy GNB
Wynik z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
ROE 1)
3
GETIN NOBLE BANK
DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU
Baza depozytowa Banku rosła w 3 kwartale ponad trzykrotnie szybciej niż rynek
Saldo (mln PLN)
Udziały rynkowe (%) 1)
+29,7%
Koszt nowych detalicznych kontraktów terminowych
w PLN i zmiana salda depozytowego
+1,0 p.p.
6,2%
44 535
2 200
86
90
1 745
34 331
1 700
5,2%
80
69
70
51
1 200
53
53
1 283
60
47
47
890
909
33
700
38
40
720
424
30
149
200
50
32
-54
20
10
30.09.2010
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2011
-300
sty'11
lut'11
mar'11
kwi'11
maj'11
cze'11
lip'11
przyrost detalicznego salda depozytowego [mln PLN]
sie'11
wrz'11
marża *pb+
0
2)
W 3 kwartale 2011 Bank zwiększył saldo depozytów o 3,9 mld PLN (9,5%), co oznacza trzykrotnie wyższą dynamikę niż obserwowana na rynku,
gdzie depozyty wzrosły o 3,1%.
Marża2) nowych kontraktów utrzymana na poziomie 40-70 pb przy wysokiej akwizycji środków, pomimo trudnej sytuacji rynkowej.
W ciągu 12 miesięcy portfel depozytów wzrósł o blisko 28%, tj. o 10,2 mld PLN, z czego ponad 97% to środki klientów detalicznych 3) .
1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i)
2) Powyżej WIBOR 3M
3) Zobowiązania wobec ludności
4
GETIN NOBLE BANK
KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU
W 2011 Bank rośnie dwa razy szybciej niż rynek
Saldo (mln PLN)
Udziały rynkowe (%) 1)
+28,6%
Struktura bilansu Banku (mln PLN)
Aktywa
+0,7 p.p.
Pasywa
52 718
39 694
5,2%
Inne aktywa
Instrumenty finansowe
Należności od banków
9%
7%
7%
8%
9%
30 856
Inne pasywa
Kapitał własny (przypisany
akcjonariuszom jednostki
dominującej)
4,5%
Kredyty i pożyczki
udzielone klientom
30.09.2010
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2011
75%
30.09.2011
85%
Zobowiązania wobec
klientów
30.09.2011
Sprzedaż w 2011 osiągnęła poziom 10,5 mld PLN, o 35,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Utrzymana bezpieczna struktura bilansu. Suma bilansowa Getin Noble Banku wzrosła od początku roku o 9 920 mln PLN (+23,2% vs 31.12.2010),
przyrost ten wynika ze wzrostu zobowiązao wobec klientów o 20,3% oraz salda kredytów i pożyczek o 18,7% .
Kapitał własny (przyp. akcjonariuszom jednostki dominującej) w tym samym czasie wzrósł o 28,8%, a w ciągu 12 miesięcy o ponad 1/3.
1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i)
5
GETIN NOBLE BANK
KREDYTY MSP
Szybki i stabilny rozwój działalności leasingowej
Portfel (mln PLN) 1)
Sprzedaż kredytowa (mln PLN)
+39,1%
+36,3%
499
325
Q3'2010
433
379
Q4'2010
Q1'2011
Q2'2011
2 400
452
Q3'2011
1 637
1 789
30.09.2010
31.12.2010
2 068
31.03.2011
30.06.2011
2)
2 231
30.09.2011
Leasing (mln PLN)
+117,2%
Już 4 miejsce w leasingu samochodów osobowych
i dostawczych do 3,5t.
W 2011 Getin Leasing awansowało z 15 na 7 pozycję
288
282
w Polsce.
229
216
Największy na rynku wzrost sprzedaży leasingowej
130
w 2011 (+189%) 3).
Q3'2010
Q4'2010
Q1'2011
Q2'2011
Q3'2011
1) Saldo portfela brutto kredytów MSP i leasingu
2) Saldo na koniec 3Q nie uwzględnia 0,62 mld kredytów hipotecznych Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką
3) Wg rankingu ZPL
6
GETIN NOBLE BANK
KREDYTY HIPOTECZNE, DETALICZNE I SAMOCHODOWE
Utrzymanie pozycji lidera w kredytach samochodowych, vice lidera w kredytach
hipotecznych
Portfel (mln PLN) 1)
Sprzedaż (mln PLN)
-0,1%
+37,7%
KREDYTY HIPOTECZNE
Spadek sprzedaży w Q3’2011 o 11,8% w stosunku do średniej z pierwszej
połowy roku w efekcie ostrożnego podejścia do ryzyka kredytowego i
1 887
1 967
2 132
2 142
1 885
23 861
26 417
27 709
30 221
32 866
2)
rezygnacji z najmniej rentownych produktów
Sprzedaż zdominowana kredytami w PLN, dzięki czemu systematycznie spada
udział kredytów walutowych w portfelu ogółem - na koniec 3 kwartału 2011 do
Q3'2010
Q4'2010
Q1'2011
Q2'2011
Q3'2011
30.09.2010
31.12.2010
31.03.2011
30.06.2011
30.09.2011
+3,8%
+4,2%
KREDYTY DETALICZNE
113 mpln kredytów
na zakup akcji w
IPO OF
301
Q3'2010
Wzrost portfela 2 razy szybciej niż rynek - w 3 kwartale saldo kredytów
335
273
259
Q4'2010
Q1'2011
poziomu 43,4% 3), tj. 2,7 p.p. mniej niż na koniec 2010 roku. 2)
Q2'2011
314
3 663
3 630
3 620
3 807
3 713
2)
konsumpcyjnych w systemie bankowym wzrosło o 1,3%, podczas gdy w GNB
o 2,5%.
Q3'2011
30.09.2010
31.12.2010
-1,5%
31.03.2011
30.06.2011
30.09.2011
+2,7%
KREDYTY SAMOCHODOWE
469
406
422
429
399
4 080
4 196
4 234
2)
4 347
4 188
Utrzymanie sprzedaży kredytów samochodowych na wysokim poziomie
pomimo spadku sprzedaży nowych (-6,3%) i używanych (-8,1%) samochodów 4)
w b.r.
Q3'2010
Q4'2010
Q1'2011
Q2'2011
Q3'2011
30.09.2010
31.12.2010
31.03.2011
30.06.2011
1) Portfel brutto
2) Saldo na koniec 3Q nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką (0,21
mld kredytów hipotecznych , 0,05 mld kredytów detalicznych i 0,22 mld kredytów samochodowych)
30.09.2012
3)
4)
GNB jednostkowo
Dane o rej. pojazdów wg CEPIK
7
GETIN NOBLE BANK
UDZIAŁ WALUT W PORTFELU KREDYTOWYM
Blisko 93% nowej sprzedaży kredytów w PLN.
Udział walut w portfelu kredytowym ogółem (%)
4,00
0,8
3,62
3,50
3,13
3,10
2,93
3,00
2,80
66,1%
2,50
2,77
3,00
3,16
3,30
0,75
3,08
0,7
2,70
0,65
62,4%
2,00
0,6
56,6%
53,8%
1,50
50,5%
0,55
51,7%
1,00
47,4%
FC udział
0,50
0,5
46,1%
43,4%
kurs CHFPLN
42,8%
43,4%
-
0,45
0,4
31.03.2009
30.06.2009
30.09.2009
31.12.2009
31.03.2010
30.06.2010
30.09.2010
31.12.2010
31.03.2011
30.06.2011
30.09.2011
Przy kursach z kooca czerwca b.r. udział kredytów walutowych na koniec 3 kwartału spadłby do poziomu 41,1%
8
GETIN NOBLE BANK
KONTRYBUCJA SPÓŁEK DO ZYSKU GRUPY ZA 3Q 2011 ROKU
Działalnośd bankowa głównym źródłem wyniku Grupy; rosnący udział pozostałych spółek
mln PLN
narastająco
321,4
x
507,0
+44,8%
19,0
16,2
17,7
x
+28,8%
+62,5%
881,3
+157,4%
3Q 2011
zmiana r/r
299 MPLN
ze sprzedaży
Open Finance
Getin Noble Bank
Idea Bank
Noble Funds
Noble
Securities
Pozostałe spółki i
korekty
Grupa GNB
(zysk jednostki
dominującej)
320,6 mln PLN dot. rozliczenia utraty kontroli nad
Open Finance
42,4 mln PLN wynik Open Finance
-41,6 mln PLN pozostałych korekt
9
GETIN NOBLE BANK
WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ
Wzrost wyników dzięki wyższej dynamice przychodów
Wynik z tyt. odsetek
oraz wynik z tyt prowizji i opłat (mln PLN)
6,5%
242
221
264
261
246
252
284
296
243
243
340
353
212
215
Q2'2011
Q3'2011
-0,5%
CAGR
Q1'2010
Q2'2010
Q3'2010
Q4'2010
wynik z tyt. odsetek
Q1'2011
wynik z tytułu prowizji i opłat
Wzrost wyniku odsetkowego oraz wynik z prowizji i opłat utrzymany na poziomie zbliżonym do osiąganego w roku 2010.
Konsekwentny rozwój bazy przychodów pozakredytowych
•
W Q3 2011 prawie 42% prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytową, tj. o 3 p.p. wyżej niż średnio w 2011 roku i 14 p.p. wyżej niż w 2010)
10
GETIN NOBLE BANK
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
Wysoka efektywnośd kosztowa przy dynamicznym rozwoju Grupy
Koszty (mln PLN)
SPÓŁKI
BANK
+1,5%
179
+89,1%
182
21
Q2'2011
Q3'2011
Q2'2011
40
Q3'2011
Koszty działania w ujęciu jednostkowym na poziomie poprzedniego kwartału.
Wskaźnik C/I na poziomie 24,7%, tj. o 6,62 p.p. mniej niż na koniec Q3 2010.
Prawie dwukrotny wzrost kosztów działania w spółkach Grupy wynikiem przejęcia PDK przez Idea Bank.
11
GETIN NOBLE BANK
RYZYKO KREDYTOWE
Widoczne efekty działao zmierzających do poprawy jakości aktywów
Koszt ryzyka kredytowego (%) 1)
kontynuacja działao mających na celu ograniczenie kosztów ryzyka:
kredyty korporacyjne
kredyty samochodowe
2)
30.09.2011
31.12.2010
zmiana
4,3%
3,2%
1,13 p.p.
4,1%
6,0%
-1,91 p.p.
kredyty hipoteczne
2,6%
2,0%
0,69 p.p.
kredyty detaliczne
4,5%
9,9%
-5,44 p.p.
3,1%
3,5%
-0,39 p.p.
Kredyty ogółem
•
stałe dostosowanie oferty produktowej pod kątem obniżenia
kosztów ryzyka – w szczególności w kredytach korporacyjnych,
hipotecznych oraz samochodowych
•
skuteczne działania windykacyjne i prewindykacyjne
wskaźniki opóźnieo pierwszych rat kredytów samochodowych stabilne, na
poziomach najniższych od 2008 roku
Przyrost odpisów na portfel kredytów detalicznych dla osób fizycznych oraz
kredytów samochodowych w 3Q 2011 niższy niż w 2Q 2011 odpowiednio o
blisko 20% i 30%.
Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN)
45 000
600
33 454
35 000
29 934
30 000
25 000
37 620
7,1%
40 000
34 871
500
30 856
365
26 277
281
39 694
292
319
4,5%
262
20 000
222
400
300
średni kurs CHF/PLN
200
wynik z tyt. odpisów aktualizujących z tyt. utraty
wartości kredytów hipotecznych [mln PLN]
235
15 000
CAGR
10 000
100
5 000
-
Q2 2011
wynik na instrumentach finansowych wycenianych do
wartości godziwej przez wynik finansowy [mln PLN]
3,1661
Q3 2011
3,5622
-200
-259
10
57
0
Q1'2010
Q2'2010
Q3'2010
odpisy aktualizujące
Q4'2010
Q1'2011
Q2'2011
Q3'2011
saldo kredytowe
1) Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany
2) Łącznie z leasingiem
12
GETIN NOBLE BANK
RYZYKO KREDYTOWE
Systematyczna poprawa jakości nowych kredytów
Kredyty Hipoteczne
względna zmiana ryzyka kredytowego w stosunku do 1Q 2010 roku (%)
100,0%
34,3%
1Q'2010
27,1%
2Q'2010
3Q'2010
20,9%
18,7%
15,5%
4Q'2010
1Q'2011
2Q'2011
Ryzyko mierzone jako udział salda DPD30+ w kwocie uruchomieo po 3 mcach
Kredyty gotówkowe
Kredyty samochodowe
odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie pierwszej raty (%)
odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie pierwszej raty (%)
5,7%
3,8%
3,3%
3,4%
2,7%
2,0%
V'2008
IX'2008
I'2009
V'2009
IX'2009
2,6%
2,2%
1,7%
1,1%
I'2008
3,3%
I'2010
V'2010
1,6%
IX'2010
1,6%
I'2011
2,2%
2,0%
V'2011
2,0%
1,4%
I'2008
V'2008
IX'2008
I'2009
V'2009
IX'2009
I'2010
V'2010
IX'2010
I'2011
1,7%
1,3%
V'2011
13
GETIN NOBLE BANK
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE
mln PLN
30.09.2011/
31.12.2010
30.09.2011/
30.09.2010
31.12.2010
30.09.2010
4 240,7
3 293,7
3 158,1
+28,8%
+34,3%
Suma bilansowa
52 718,0
42 797,8
38 990,6
+23,2%
+35,2%
Saldo kredytów
39 694,0
33 454,0
30 856,2
+18,7%
+28,6%
Saldo depozytów
44 535,4
37 025,7
34 331,4
+20,3%
+29,7%
3Q 2011
2Q 2011
3Q 2010
3Q’11/
2Q’11
3Q’11/
3Q’10
681,8
1 290,3
614,8
-47,2%
+10,9%
-222,6
-200,8
-181,7
+10,9%
+22,5%
90,1
691,2
134,3
-87,0%
-32,9%
C /I - skonsolidowany (%) 1)
24,73%
21,83%
31,35%
+2,90 p.p.
-6,62 p.p.
ROE 1)
36,24%
49,28%
16,14%
-13,03 p.p.
+20,11 p.p.
NIM 2)
2,9%
3,0%
2,8%
-0,10 p.p.
+0,10 p.p.
10,20%
9,82%
10,00%
+0,38 p.p.
+0,20 p.p.
Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
mln PLN
Dochody
Koszty działania banku
Wynik finansowy netto
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
CAR 1) 3)
1) dane narastająco od początku roku
2) kwartalnie
3) jednostkowy GNB
30.09.2011
14
GETIN NOBLE BANK
ZASTRZEŻENIA
Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może byd traktowana jako oferta
lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może
zagwarantowad ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje
zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą byd przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w
prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub
okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną.
W żadnym wypadku zawartośd niniejszej prezentacji nie może byd interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej
przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody,
jakie mogą powstad w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstad w związku z informacjami stanowiącymi
częśd niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeo stanowiących częśd
niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.
Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako
pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym
dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalnośd. Ponieważ informacje rynkowe,
o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji,
które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny,
korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka
prowadzi działalnośd, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje
rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnid się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem
danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeo jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w
ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.
15