Jak dodać komentarz i oznaczyć dokumenty na e

Jak dodać komentarz i oznaczyć dokumenty na e-koncie Klienta jako
zaksięgowane i dostarczone do biura.
1. Aby dodać komentarz lub oznaczyć dokumenty na
koncie Klienta należy wybrać interesujący nas miesiąc i
kliknąć w “nazwę klienta”.
Uwaga! Do modułu dokumenty można wejść również
klikając na liście klientów na liczbę dokumentów od
klienta lub od biura.
2. Następnie przejdż do modułu dokumenty, czyli w
menu głównym naciśnij “dokumenty”. Następnie
należy wejść do jednej z “galerii”, np. Faktury.
Uwaga! Dokumenty są wprowadzane dla miesiąca,
który jest wybrany na pasku u góry nad listą klienta.
1
3. Aby skomentować i oznaczyć pliki zaznacz interesujące
Cię dokumenty i naciśnij “komentuj” nad listą plików.
Uwaga! Aby zaznaczyć wszystkie pliki na stronie użyj
przycisku “zaznacz wszystko”.
4. System otworzy małe okienko, w którym możesz
umieścić komentarz oraz oznaczyć dokumenty jako
zaksięgowane i dostarczone do biura. Wpisz komentarz
i ustaw statusy, a następnie naciśnij “zapisz i zamknij”.
2