Raport za I kwartał 2014

ADUMA S.A.
JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT
KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014
ADUMA
ADUMA S.A.,
S.A., Ul.
Ul. Duńska
Duńska 99
54-427
54-427 Wrocław,
Wrocław, Polska
Polska
tel. +48
+48 71
71 72
72 77
77 057
tel.
057
E-maiL:
E-maiL: [email protected]
[email protected]
Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 54-427, przy ul. Duńskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 54-427, przy ul. Duńskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390102, NIP 894-29-92-201, REGON: 021167590. Kapitał zakładowy 120.625,10 PLN, w całości opłacony.
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390102, NIP 894-29-92-201, REGON: 021167590. Kapitał zakładowy 120.625,10 PLN, w całości opłacony.
1
1
Spis treści
1. Podstawowe informacje o Spółce .....................................................................................................3
2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta ...................................................................................4
3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Aduma S.A. .......................................5
4. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Aduma S.A. ..................................................8
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu, w tym informacje o zmianach
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ................................................................................11
6. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
Raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym
charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.......................................................................12
7. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej
działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych..................................................................................................................................13
8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty14
9. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień
sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ...................................14
2
1.
Podstawowe informacje o Spółce
Aduma S.A. jest innowacyjną firmą technologiczną specjalizującą się w systemach Human- Computer
Interaction. Spółka jest ekspertem w przygotowaniu systemów reagujących na ruch, kinetycznych, dotykowych,
mobilnych i augmented reality. Autorskie rozwiązania, projektowane w oparciu o naturalny interfejs
użytkownika (NUI), znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach, gdzie ma znaczenie sprawna,
funkcjonalna i angażująca komunikacja człowieka z komputerem – w marketingu, edukacji, informacji i wielu
innych. Do grona klientów Aduma S.A. należą najbardziej wymagające globalne marki – od technologicznych i
komunikacyjnych po branżę retail oraz sektor publiczny.
Aduma oferuje klientom szeroki wybór najwyższej jakości systemów dotykowych, interaktywnych i autorskich
rozwiązań pozwalających na zdalne zarządzanie sieciami innowacyjnych nośników multimedialnych,
wykorzystujących najnowsze technologie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom software’owym tworzonym
przez Aduma S.A. powstają efektywne systemy edukacyjne, zaskakujące kampanie, eventy, reklamy i instalacje
multimedialne obok których nikt nie przejdzie obojętnie!
Władze Spółki:
W skład Zarządu Aduma S.A. wchodzą:
Marcin Ćmiech – Prezes Zarządu
Maciej Mielcarek – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Wantuła – Wiceprezes Zarządu
W skład Rady Nadzorczej Aduma S.A. wchodzą:
adw. Rafał Syska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Ogibowska
Adam Michalewicz
dr Grzegorz Mielcarek
dr Zbigniew Wójtowicz
3
2.
Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta
Jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest Aduma S.A. z siedzibą we
Wrocławiu.
W skład grupy kapitałowej na dzień 31.03.2014 wchodziły następujące jednostki:




Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9,
Aduma Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9,
Aduma Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9,
Aduma Studio Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9
Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Aduma S.A. posiadała:
 285 z 500 udziałów (57%) o wartości nominalnej 50,00 zł na każdy udział w Aduma Mobile Sp. z o.o.
 100 ze 100 udziałów (100%) o wartości nominalnej 50,00 zł na każdy udział w Aduma Distribution Sp. z o.o.
 100 ze 100 udziałów (100%) o wartości nominalnej 50,00 zł na każdy udział w Aduma Studio Sp. z o.o.
Dane skonsolidowane za pierwszy kwartał 2014 obejmują wyniki Aduma S.A., Aduma Mobile Sp. z o.o., Aduma
Distribution Sp. z o.o. i Aduma Studio Sp. z o.o.
Dane skonsolidowane za pierwszy kwartał 2013 obejmują wyniki Aduma Mobile Sp. z o.o., nie obejmują jednak
wyników Aduma Distribution Sp. z o.o. i Aduma Studio Sp. z o.o. gdyż nie istniały one na dzień 31.03.2013.
4
3.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Aduma S.A.
Tabela: BILANS JEDNOSTKOWY ADUMA S.A. NA KONIEC I kwartału 2014 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE (dane w zł)
BILANS - AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
Stan na
31.03.2014 r
2 447 386,79
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
Stan na
31.03.2013 r
722 820,46
2 027 827,56
74 459,56
338 764,23
556 860,74
III. Należności długoterminowe
0,00
0,00
IV. Inwestycje długoterminowe
69 280,00
59 280,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
11 515,00
32 220,16
2 632 706,73
3 966 618,69
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM :
BILANS - PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
320 147,44
90 638,18
1 371 135,63
1 477 542,68
754 272,84
1 002 425,29
187 150,82
1 396 012,54
5 080 093,52
4 689 439,15
Stan na
31.03.2014 r
Stan na
31.03.2013 r
2 431 594,93
3 241 371,00
120 625,10
120 625,10
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
0,00
0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
0,00
0,00
2 713 694,31
2 713 694,31
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
770 836,27
267 166,88
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
(973 781,41)
506 648,39
VIII. Zysk (strata) netto
(199 779,34)
(366 763,68)
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
0,00
0,00
2 648 498,59
1 448 068,15
I. Rezerwy na zobowiązania
0,00
2 590,34
II. Zobowiązania długoterminowe
0,00
206 915,31
2 562 440,28
1 238 562,50
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM :
86 058,31
0,00
5 080 093,52
4 689 439,15
5
Tabela: Jednostkowy rachunek zysków i strat Aduma S.A. za I kwartał 2014 roku oraz dane porównawcze (dane w
zł)
Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I
MATERIAŁÓW, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w
tym:
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. KOSZTY SPRZEDAŻY
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
za okres od
za okres od
01.01.14-31.03.14r 01.01.13-31.03.13r
1 199 106,12
1 092 004,68
40 000,00
0,00
1 199 106,12
1 092 004,68
598 535,32
508 031,33
598 535,32
508 031,33
0,00
600 570,80
583 973,35
0,00
0,00
801 014,90
949 563,12
(200 444,10)
(365 589,77)
1 995,92
1 387,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
0,00
1 995,92
1 387,96
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)
J. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
II. Odsetki, w tym:
0,00
0,00
(198 448,18)
2 772,41
0,00
(364 201,81)
3 706,32
0,00
0,00
127,30
3 706,32
III. Zysk ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
0,00
2 645,11
0,00
4 103,57
6 268,19
433,35
6 180,61
II. Strata ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
0,00
3 670,22
87,58
V. Inne
K. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
IV. Inne
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)
(199 779,34)
(366 763,68)
0,00
0,00
I. Zyski nadzwyczajne
0,00
0,00
II. Straty nadzwyczajne
0,00
0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)
O. PODATEK DOCHODOWY
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA
STRATY)
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)
(199 779,34)
(366 763,68)
0,00
0,00
(199 779,34)
0,00
(366 763,68)
6
Tabela: Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Aduma S.A. za I kwartał 2014 roku oraz dane
porównawcze (dane w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A.
I.
II.
III.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B.
I.
II.
III.
C.
I.
II.
III.
D.
E.
F.
G.
Przepływy środków pieniężnych z działallności inwestycyjnej
Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działlności inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F=/-D), w tym
- o ograniczonej możliwości dysponowania
01.01.2014 31.03.2014 r.
01.01.2013 31.03.2013 r.
(199 779,34)
42 707,53
(157 071,81)
0,00
0,00
0,00
304 692,64
148 436,60
156 256,04
(815,77)
(815,77)
664 088,61
663 272,84
(366 763,68)
(156 851,03)
(523 614,71)
0,00
0,00
0,00
0,00
56 630,01
(56 630,01)
(580 244,72)
(580 244,72)
1 582 670,01
1 002 425,29
Tabela: Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Aduma S.A. za I kwartał 2014 roku oraz dane
porównawcze (dane w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITYALE WŁASNYM
I.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów
1.
Kapitał (fundusz) podstawowy na poczatek okresu
2.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
3.
Udziały (akcje) własne na początek okresu
4.
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
5.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
6.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
7.
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.
Wynik netto
II.
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
III.
01.01.201431.03.2014 r
01.01.201331.03.2013 r
3 605 155,68
3 605 155,68
3 605 155,68
3 605 155,68
120 625,10
120 625,10
2 713 694,31
2 713 694,31
0,00
0,00
770 836,27
267 166,88
0,00
0,00
(199 779,34)
2 431 594,93
(366 763,68)
3 241 371,00
7
4.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Aduma S.A.
Tabela: BILANS SKONSOLIDOWANY GRUPY ADUMA S.A. NA KONIEC I kwartału 2014 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE (dane w
zł)
BILANS - AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
Stan na
31.03.2014 r
Stan na
31.03.2013 r
2 378 106,79
595 288,46
2 027 827,56
6 207,56
338 764,23
556 860,74
III. Należności długoterminowe
0,00
0,00
IV. Inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
11 515,00
32 220,16
2 712 934,30
4 003 904,03
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM :
BILANS - PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
320 147,44
90 638,18
1 420 590,88
1 513 157,14
762 286,67
1 004 096,17
209 909,31
1 396 012,54
5 091 041,09
4 599 192,49
Stan na
31.03.2014 r
Stan na
31.03.2013 r
2 288 572,16
3 141 937,84
120 625,10
145 625,10
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
0,00
0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
0,00
0,00
2 758 724,31
2 699 444,31
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
0,00
0,00
770 836,27
267 166,88
(1 010 758,76)
(350 854,76)
439 814,46
(410 112,91)
0,00
0,00
2 802 468,93
1 457 254,65
I. Rezerwy na zobowiązania
0,00
2 590,34
II. Zobowiązania długoterminowe
0,00
206 915,31
2 716 410,62
1 247 749,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM :
86 058,31
0,00
5 091 041,09
4 599 192,49
8
Tabela: SKONSOLIDOWANY rachunek zysków i strat GRUPY Aduma S.A. za I kwartał 2014 roku oraz dane
porównawcze (dane w zł)
Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I
MATERIAŁÓW, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w
tym:
- jednostkom powiązanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
za okres od
za okres od
01.01.14-31.03.14r 01.01.13-31.03.13r
1 198 537,12
1 102 052,94
0,00
0,00
1 198 537,12
1 102 052,94
0,00
0,00
558 535,32
551 952,71
0,00
0,00
558 535,32
551 952,71
640 001,80
550 100,23
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. KOSZTY SPRZEDAŻY
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
0,00
0,00
991 511,91
949 563,12
(351 510,11)
(399 462,89)
1 995,92
1 387,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
0,00
0,00
1 995,92
1 387,96
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)
J. PRZYCHODY FINANSOWE
0,00
(349 514,19)
(398 074,93)
2 772,41
3 706,32
0,00
0,00
0,00
0,00
127,30
3 706,32
0,00
0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
V. Inne
K. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2 645,11
0,00
4 112,98
6 269,30
442,76
6 180,61
0,00
0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
0,00
IV. Inne
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)
O. PODATEK DOCHODOWY
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA
STRATY)
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)
3 670,22
(350 854,76)
88,69
(400 637,91)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(350 854,76)
0,00
(400 637,91)
9 475,00
0,00
(350 854,76)
0,00
(410 112,91)
9
Tabela: SKONSOLIDOWANY rachunek przepływów pieniężnych GRUPY Aduma S.A. za I kwartał 2014 roku oraz dane
porównawcze (dane w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A.
I.
II.
III.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B.
I.
II.
III.
C.
I.
II.
III.
D.
E.
F.
G.
Przepływy środków pieniężnych z działallności inwestycyjnej
Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działlności inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F=/-D), w tym
- o ograniczonej możliwości dysponowania
01.01.2014 31.03.2014 r.
(350 854,76)
(23 087,72)
(373 942,48)
0,00
0,00
0,00
337 692,64
148 436,60
189 256,04
(184 686,44)
(184 686,44)
711 573,11
526 886,67
01.01.2013 31.03.2013 r.
(410 112,91)
(153 974,69)
(564 087,60)
0,00
0,00
0,00
0,00
17 251,39
(17 251,39)
(581 338,99)
(581 338,99)
1 585 435,16
1 004 096,17
Tabela: SKONSOLIDOWANE zestawienie zmian w kapitale własnym GRUPY Aduma S.A. za I kwartał 2014 roku oraz
dane porównawcze (dane w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITYALE WŁASNYM
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
I.
I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów
01.01.1331.03.2013 r
2 288 574,16
2 631 374,27
2 288 574,16
2 631 374,27
120 625,10
120 625,10
2 713 694,31
2 724 444,31
0,00
0,00
770 836,27
1.
Kapitał (fundusz) podstawowy na poczatek okresu
2.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
3.
Udziały (akcje) własne na początek okresu
4.
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
5.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
6.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
267 166,88
7.
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
503 669,39
8.
Wynik netto
II.
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)
III.
01.01.1431.03.2014 r
(410 112,91)
3 141 937,84
0,00
(350 854,76)
2 288 574,16
10
5.
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu, w tym
informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o
Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która określa między innymi zasady
rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy
umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 500,- zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich
wartości w koszty.
 Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty
działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
 Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00zł amortyzowane są metodą
liniową przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych.
Spółka posiada oprogramowania komputerowe, które umarza w okresie 2 lat.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników
majątku pomniejszonej o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
 Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia
materiałów.
 Środki trwałe o wartości początkowej od 1.000 zł do 3.500 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia
do użytkowania.
 Środki trwałe powyżej 3.500,00 zł umarzane są przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych na
podstawie rzeczywistego okresu użyteczności ekonomicznej danego środka trwałego.
Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową.
Zapasy
Materiały instalacyjne oraz materiały pozostałe - nie są objęte ewidencją, ich wartość odpisywana jest w koszty
zużycia materiałów w momencie zakupu. Na koniec każdego miesiąca spółka dokonuje inwentaryzacji tych
składników.
Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone
w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich
zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Rezerwy
W Spółce nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. Spółka tworzy rezerwy i aktywa z tytuły
odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.
11
6.
Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie,
którego dotyczy Raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i
zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na
osiągnięte wyniki
Przychody Aduma S.A. w I kwartale 2014 roku wyniosły 1 199 tys. złotych i były o 10% wyższe niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku. W kwartale spółka odnotowała stratę netto w wysokości 200 tys. złotych, co stanowi
poprawę w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (w którym spółka odnotowała stratę netto w wys.
367 tys. złotych). Negatywny wpływ na wyniki spółki w kwartale miała sezonowość polskiego rynku (niższe
nakłady na reklamę, marketing i multimedia w I kwartale roku), jak i opóźnienia w realizacji planowanych
projektów ze strony klientów. Przychody Grupy Aduma S.A. w I kwartale 2014 wyniosły 1 199 tys. złotych, a
skonsolidowana strata 351 tys. zł.
W pierwszym kwartale 2014 kwartale Aduma S.A. realizowała projekty m.in. dla Carlsberg, Mondelez, Kompanii
Piwowarskiej, Ferrero, Helios SA, licznych klientów z sektora galerii handlowych, Kaztechkonnet, a także lidera
rynku outodoor w Polsce firmy AMS, która we współpracy z Aduma S.A. w marcu oficjalnie wprowadziła do
swojej oferty interaktywne wiaty przystankowe. W obrębie rynku wystawienniczego Aduma prowadziła w
pierwszym kwartale pracę związane z dostawą systemów multimedialnych mających stanowić wyposażenie
Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie. W realizacji tej zastosowane zostaną ultranowoczesne
rozwiązania wystawiennicze i innowacyjne systemy interaktywne wykonane przez Grupę Aduma S.A.
Zakończenie realizacji tego największego w historii spółki kontraktu planowane jest na 2 kwartał 2014 roku.
W obrębie sprzedaży zagranicznej spółka dostarczyła rozwiązania partnerom i dystrybutorom w USA, Holandii,
Kazachstanie i Emiratach Arabskich. Grupa Aduma S.A. rozpoczęła także wspólnie z partnerem z Dubaju
realizacje innowacyjnych placówek sprzedaży dla lidera rynku telekomunikacyjnego w Emiratach Arabskich i
zatoce perskiej – firmy Etisalat. Pierwszy pilotażowy salon sprzedaży, który wykorzystuje technologie Adumy
zostanie otwarty w drugim kwartale 2014 w Al Ain (ZEA).
W I kwartale 2014 Aduma Mobile skupiła swoje działania na wdrożeniu do sprzedaży i promocji rozwiązań
mobilnych dla rynku retail i obiektów muzealno-turystycznych wykorzystujących sensory lokalizacji (GPS oraz
czujniki Bluetooth Low Energy). Praca ta zaowocowała pierwszymi zleceniami, które wykonane będą w 2
kwartale 2014 roku. Spółka realizowała także dalszą cześć projektu dla jednego z kluczowych operatorów
telekomunikacyjnych w Polsce.
12
7.
Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju
prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione
na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
W pierwszym kwartale Grupa Aduma S.A. poprzez spółkę Aduma Distribution podpisała nowy kontrakt
dystrybucyjny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Aduma Distribution podpisała także umowę z firmą NEC
Display Solutions, jednym ze światowych liderów na rynku profesjonalnych projektorów i ekranów, w zakresie
globalnej dystrybucji oprogramowania Multitouch Pack. W pierwszym etapie rozpoczęta zostanie dystrybucja
na rynku europejskim, a początek działań marketingowych i sprzedaży przewidywany jest na koniec drugiego
kwartału 2014 roku.
W lutym Grupa Aduma S.A. miała możliwość kompleksowego zaprezentowania swojej oferty podczas
największych targów branżowych Integrated Systems Europe w Amsterdamie: zarówno na własnym stoisku jak
i stoisku jednego z najważniejszych partnerów imprezy – firmy NEC, gdzie prezentowane były innowacyjne
Wayfindery 3d Adumy i oprogramowanie Multitouch Pack.
W obrębie prac nad autorskim oprogramowaniem wytworzona została nowa, usprawniona wersja
oprogramowania Desktop. Podjęte były także prace związane z rozbudową API Desktopa i rozwojem systemów
zarządzania i monitorowania pracy nośników na potrzeby innowacyjnych audio/video przewodników. W
ramach wspólnych prac Aduma S.A. i Aduma Mobile prowadzone były badania związane z wykorzystaniem
nowych technologii w rozwiązaniach grupy, w tym zaawansowanych silników graficznych do odtwarzania treści
3d.
W ramach prowadzonej działalności Grupa Aduma S.A. konsekwentnie rozwijała kluczowe obszary związane z
interakcją, technologiami wielodotykowymi, kinetycznymi, mobilnymi i Augmented Reality.
13
8.
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w
przeliczeniu na pełne etaty
Na dzień 31 marca 2014 roku zatrudnienie w Aduma S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 16,5 etatu.
Na dzień 31 marca 2014 roku zatrudnienie w ramach Grupy Aduma S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło
17,5 etatu.
9.
Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na
walnym zgromadzeniu
Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce skład akcjonariatu Aduma S.A. na 31 marca 2014 roku wyglądał
następująco:
LICZBA AKCJI
LICZBA GŁOSÓW
UDZIAŁ W OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
Marcin Ćmiech
223 000
223 000
18,49%
Zbigniew Wantuła
222 500
222 500
18,45%
Maciej Mielcarek
158 000
158 000
13,10%
Beriot Holding Limited, Cypr
116 000
116 000
9,62%
Miley Company Co. Limited, Cypr
74 500
74 500
6,18%
Zeaster Holdings Co. Limited, Cypr
60 500
60 500
5,02%
Pozostali
351 751
351 751
29,16%
AKCJONARIUSZ
Wrocław, 15.05.2014
Marcin Ćmiech
Prezes Zarządu
Maciej Mielcarek
Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Wantuła
Wiceprezes Zarządu
14