WWW.OPIEKUNDORADCY.PL / WWW.OPIEKUNZYSKU.PL

Portalami Opiekun Doradcy /
Opiekun Zysku zarządza firma
Opiekun Inwestora z siedzibą
w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29
KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY
[email protected], tel.: 0801 00 24 64, (61) 670 33 44
WWW.OPIEKUNDORADCY.PL / WWW.OPIEKUNZYSKU.PL
OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY – ZARZĄDZANIE KLIENTAMI
ZARZĄDZANIE KLIENTAMI: PRZEGLĄDANIE / EDYCJA DANYCH / RAPORTOWANIE
Dodanie danych Klienta do systemu Opiekun Doradcy skutkuje aktywowaniem kont Klientów w portalu
Opiekun Zysku. W ten sposób Klienci mogą samodzielnie kontrolować i zarządzać własnymi
inwestycjami, otrzymując powiadomienia i alarmy zgodnie z wybraną strategią i/lub dodatkowo
zdefiniowanymi powiadomieniami (np. Kroczący Stop Loss).
W portalu Opiekun Doradcy masz cały czas dostęp do wprowadzonych danych o Klientach. Większość
tych danych to informacje, które nie są udostępniane Klientom. To informacje mające pomóc
w zarządzaniu bazą Klientów, wysyłką informacji do określonych grup Klientów. A dodatkowo, dzięki
możliwości samodzielnej kategoryzacji Klientów, wprowadzania dodatkowych opisów możesz znaleźć
wiele dodatkowych zastosowań portalu, szczegónie tych wynikających z systemu raportowania.
W tym dokumencie przedstawiamy najważniejsze z nich.
KLIENCI: EDYCJA DANYCH
Klikając w tę ikonę edytujesz dane osobowe Klienta
Klikając w tę ikonę edytujesz informacje o produktach posiadanych przez Klienta
EDYCJA INFORMACJI O KLIENCIE
Za pomocą standardowego formularza możesz zmienić podstawowe dane o Kliencie.
UWAGA! Nie można zmienić tych informacji, które od momentu aktywacji konta może zmieniać
Klient. Czyli adres e-mail / telefon czy też Imię. Te informacje są prywatnymi danymi Klienta,
który może je dowolnie zmieniać. Dlatego też w portalu przewidziano pola Nazwa oraz
identyfikator, gdzie możesz podać własne nazwy/ opisy Klienta.
Zauważ, że przeniesienie odpowiedzialności za aktualizacje adresu
że ta informacja jest także dostępna dla Ciebie (i zawsze aktualna).
© Opiekun Doradcy, http://w w w . o p i e k u n d o r a d c y . p l , http://w w w . o p i e k u n z y s k u . p l
e-mail
powodują,
str.: 1
WWW.OPIEKUNDORADCY.PL
ZARZĄDZANIE KLIENTAMI
EDYCJA INFORMACJI O PRODUKTACH KLIENTA
Wyświetla się informacja o liście produktów inwestycyjnych posiadanych przez Klienta. Z możliwością
usunięcia produktu oraz edycji wyświetlanych informacji.
UWAGA! Usunięcie wszystkich produktów danego Klienta skutkuje zablokowaniem dostępu
Klienta do portalu Opiekun Zysku. Aby korzystać z portalu Klient musi mieć zdefiniowany choć
jeden produkt inwestycyjny, dla którego będą wyświetlane informacje w portalu Opiekun Zysku.
Na tej stronie dodasz kolejny produkt dla Klienta:
.
KLIENCI: PRZEGLĄDANIE DANYCH KLIENTÓW
Ta część portalu umożliwia wgląd w szczegółowe dane Klienta.
INFORMACJE O KLIENCIE
Tu sprawdzisz najważniejsze dane Klienta, w tym
przypisanie do kategorii (Kategoryzacja), oraz aktualny
(aktualizowany przez Klienta) adres e-mail/ numer
telefonu oraz inne informacje podane przy zakładaniu
konta (np. komentarz).
Przeglądanie danych nie umożliwia ich edycji.
Aby
wprowadzić
zmiany
Klienci – Edycja Klientów.
skorzystaj
z
menu:
HISTORIA KONTA
Tu sprawdzisz historię konta – począwszy od danych
dotyczących rejestracji / logowań Klienta po historię
ostatnio wysłanych wiadomości.
Dzięki tej stronie możesz sprawdzić czy (i kiedy) Klient
otrzymał już pierwszą wiadomość powitalną, czy (i kiedy)
po raz ostatni logował się do portalu Opiekun Zysku.
To doskonały sposób na szybkie (bez konieczności
kontaktu z Opiekunem Inwestora) sprawdzenie jakie
informacje były wysłane do Klienta (są aktualizowane na
bieżąco – w ten sposób możesz te informacje sprawdzić
nawet podczas rozmowy z Klientem).
© Opiekun Doradcy, http://w w w . o p i e k u n d o r a d c y . p l , http://w w w . o p i e k u n z y s k u . p l
str.: 2
WWW.OPIEKUNDORADCY.PL
ZARZĄDZANIE KLIENTAMI
USTAWIENIA KONTA W PORTALU OPIEKUN ZYSKU
Tu sprawdzisz informacje o aktywnym abonamencie,
produktach, do których inwestor posiada dostęp w
portalu Opiekun Zysku.
Na dole strony znajdziesz także tabelę z listą
powiadomień, które zdefiniował Klient w portalu Opiekun
Zysku. To pozwala na wgląd które fundusze monitoruje
Klient (ta informacja jest wykorzystana w jednym z
raportów).
KLIENCI: USUWANIE KONT KLIENTÓW
Usunięcie Klienta nie powoduje usunięcia danych Klienta z systemu Opiekun Zysku. Usuwając Klienta
w panelu Opiekun Doradcy:
usuwane jest powiązanie Klienta do Twojej firmy – Klient może dalej samodzielnie opłacać
konto w portalu Opiekun Zysku
nie masz wglądu w dane Klienta – ani możliwości wysyłki dodatkowych informacji
Jeżeli chcesz aby po np. roku Klient sam opłacał abonament w portalu Opiekun Zysku – wystarczy
w edycji danych Klienta wskazać datę ważności opłacanego przez Ciebie abonamentu dla Klienta. W
takim przypadku Klient sam opłaca swój abonament, a Ty, jako firma, która dostarczyła produkt
inwestycyjny i przez jakiś czas opłacała konto Klienta ma nadal dostęp do informacji o Kliencie i
możliwość przedstawiania na koncie Klienta informacji marketingowych.
KLIENCI: SZYBKI DOSTĘP DO INFORMACJI O KLIENCIE
Czasem szybkość dostępu do danych jest kluczowa.
Dlatego udostępniamy funkcję: Na skróty.
W polu szukany tekst, wystarczy wpisać słowo, frazę lub
fragment słowa. Portal przeszukuje bazę Klientów, i wyświetla
listę tych, które odpowiadają zadanemu pytaniu.
W wyszukiwaniu uwzględnia następujące pola: identyfikator
Klienta, nazwa Klienta, oraz Komentarz.
Przykładowo dla zapytania Anna portal wyświetli tych Klientów, którzy w polach (Klient / Nazwa oraz w
komentarzu zawierali słowo Anna):
© Opiekun Doradcy, http://w w w . o p i e k u n d o r a d c y . p l , http://w w w . o p i e k u n z y s k u . p l
str.: 3
WWW.OPIEKUNDORADCY.PL
ZARZĄDZANIE KLIENTAMI
OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY – RAPORTY
FUNKCJA RAPORTOWANIA: ZASTOSOWANIA
A więc masz już zdefiniowaną bazę Klientów. Korzystających z abonamentów portalu Opiekun Zysku.
Dodając nowych Klientów przypisałeś Doradców, wypełniłeś pola Kategoryzacji Klientów.
Większość tych informacji jest dostępna tylko dla Ciebie, także dla Twoich Doradców. Jak wykorzystać
te informacje? W tym celu przygotowaliśmy zestaw Raportów (które systematycznie są rozwijane,
dodawane są nowe raporty). W czym pomogą raporty?
1. Przeglądanie i analiza informacji – możesz sprawdzać statystyki bazy Klientów, w oparciu o
różne, także zdefiniowane przez siebie (Kategoryzacja Klientów) parametry
2. Generowanie listy adresów e-mail dla grup Klientów – ważna, i bardzo przydatna funkcja. W
prosty sposób odfiltrujesz dane Klientów zależnie od wybranych parametrów. W ten sposób
otrzymujesz gotową listę adresów e-mail do umieszczenia w wysyłce informacji dedykowanych
określonej grupie Klientów.
Dla każdego z raportów znajdziesz wiele zastosowań. A jeżeli masz pomysł na kolejny
raport? Napisz na [email protected]. Bardzo prawdopodobne, że Twój raport uwzględnimy w
planach rozwojowych portalu.
RAPORT: KLIENCI WEDŁUG PRODUKTÓW
Przedstawia listę Twoich Klientów
z podziałem na posiadane przez nich
produkty inwestycyjne.
Listę adresów możesz wykorzystać
do wysyłki ważnych informacji
dotyczących danego produktu.
RAPORT: POWIADOMIENIA KSL
Raport prezentuje informacje o tym
kto z Twoich Klientów ma ustawione
alarmy typu KSL (Kroczący Stop
Loss) dla określonych funduszy.
Jeżeli pojawia się istotna informacja
(np. wycofanie funduszu z oferty) a
uzgodniłeś z Klientami, że dla
funduszy
w
portfelu
będą
definiować powiadomienia KSL to
możesz w prosty sposób uzyskać
listę adresów e-mail tych Klientów
posiadających dane powiadomienie
po to aby przekazać tę informację.
RAPORT: DORADCY – RAPORT KLIENTÓW
Prosty raport z informacjami na temat Klientów przypisanych poszczególnym Doradcom. Jeżeli
przykładowo Twój Doradca kończy pracę – możesz w ten sposób szybko odszukać tych Klientów, do
których warto wysłać informację o zmianie Doradcy.
© Opiekun Doradcy, http://w w w . o p i e k u n d o r a d c y . p l , http://w w w . o p i e k u n z y s k u . p l
str.: 4
WWW.OPIEKUNDORADCY.PL
ZARZĄDZANIE KLIENTAMI
RAPORT: KLIENCI WEDŁUG KATEGORII
Przedstawia listę Klientów z podziałem na kategorie. W każdej kategorii wyświetla wszystkie
zdefiniowane grupy. To rodzaj raportu, na który masz bezpośredni wpływ definiując w początkowej
fazie korzystania z portalu sposób Kategoryzacji Klientów. Poniżej kilka przykładów tego raportu.
Podział
Klientów
zależnie
wysokości inwestycji.
od
Jak wykorzystać listę adresową?
Wysyłka dodatkowych materiałów
(zależnych od poziomu inwestycji).
Zaproponowanie
dodatkowych
produktów z oferty Twojej firmy
(przykładowo produkty wymagające
większej jednorazowej inwestycji).
Podział Klientów zależnie od tego
skąd dowiedzieli się o Twojej firmie.
Jak wykorzystać listę adresową?
Np. osoby, które jeszcze nie były na
Twojej konferencji – można na nią
zaprosić.
Współpracownikom
przesłać kolejną ofertę.
Podział Klientów zależnie od daty
pierwszego produktu.
Jak wykorzystać listę adresową?
Np. dla Klientów sprzed 2-3 lat
zaproponować
kolejny
produkt
inwestycyjny.
Podział Klientów zależnie od miasta.
Jak wykorzystać listę adresową?
Np. informując o nowym doradcy w
danym mieście, o szkoleniu w
danym mieście itp.
© Opiekun Doradcy, http://w w w . o p i e k u n d o r a d c y . p l , http://w w w . o p i e k u n z y s k u . p l
str.: 5