Hutnictwo – rynek stali dzisiaj i jutro

Polish Steel Association
Hutnictwo – rynek stali dzisiaj i jutro
dr inŜ. Romuald Talarek
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa/Polish Steel Association
18.05.2011, Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice
Polish Steel Association
Co charakteryzuje dzisiejszą epokę?
Polish Steel Association
1990 r.
5,3 mld ludzi
2010 r.
6,8 mld ludzi
2050 r.
9 mld ludzi
ZuŜycie stali na Świecie per capita
We współczesnym Świecie, coraz więcej ludzi przyswaja sobie nowe nawyki, opanowuje nowe
procesy i uczy się nowych umiejętności
Co charakteryzuje dzisiejszą epokę?
– cd.
Polish Steel Association
Kombinacja rozwoju nowych
technologii z procesami rynkowymi
i geopolitycznymi powoduje
wyrównywanie warunków
gospodarczych, co umoŜliwia większej
liczbie ludności w róŜnych częściach
Świata uczestnictwo w globalnej
gospodarce.
Czy dany kraj wejdzie na drogę nowoczesnego rozwoju czy nie, istotną rolę odgrywają kwestie
kulturowe a zwłaszcza wartości takie jak gotowość do cięŜkiej pracy, oszczędność,
cierpliwość i wytrwałość oraz otwartość na zmiany i nowe technologie
Co charakteryzuje dzisiejszą epokę?
– cd.
Polish Steel Association
Dbałość o ekologię
i poszanowanie energii
Klimat naszej planety się ociepla
bardziej niŜ mogłoby to wynikać z
naturalnych zmian temperatury.
Odpowiada za to człowiek i jego
działalność przemysłowa.
W obliczu groźby niedoboru energii
Świat (Polska teŜ) nie moŜe pozwolić
sobie na luksus utrzymywania
przestarzałej elektroenergetyki
W Europie mamy EU ETS a w jego ramach limity emisyjne, na Świecie
- nadal nie rozstrzygnięto co lepsze limity czy podatek węglowy.
Jak przejść od systemu „brudnych paliw” do modelu opartego na czystej energii
Co charakteryzuje dzisiejszą epokę?
– cd.
Polish Steel Association
Ceny i dostępność surowców:
•
Ruda Ŝelaza w 2010 roku zdroŜała o 130 %
•
Złom stalowy – jego ceny pozostają w duŜej bliskości
do cen rudy Ŝelaza.
•
Węgle koksowe – ich ceny wzrosły o 30% w 2010r i o
dalsze 66% na początku 2011r.
•
Koks – czy rosnące jego ceny to konsekwencja
wzrostu cen węgli koksowych ?
IIIIIIIIIIII
Kiedy pieniądze wydobywa się z ziemi, w ludziach nie rozwija się gen innowacyjności
czy przedsiębiorczości Thomas L. Friedman
Polish Steel Association
Rynek stali
w minionych 10 latach (2000 - 2010)
PRODUKCJA
ZUśYCIE JAWNE
ŚWIAT
849
1 414 +66%
843
1 287 +53%
AZJA
333
898 +164%
352
833 +137%
CHINY
129
627 +486%
138
576 +317%
UE
163
173
+6%
167
144
POLSKA
10,5
8,0
-24%
8,4
9,8 +17%
-14%
Polish Steel Association
Produkcja stali w Polsce [mln ton]
Dynamika produkcji stali wg procesów (2000 r. = 100)
mln ton
EAF
BOF
Suma
2010
Q1 2011
4,00
+2,7%
1,04
+15,7%
3,99
+23,4%
1,01
+7,6%
8,0
+12%
2,05
+12%
ZuŜycie jawne [tys. ton]
Polish Steel Association
14 000
90%
11 517
12 000
9 827
10 000
8 000
Rury i kształtowniki gięte na
zimno zamknięte
80%
10 662
8 470
7 573
70%
Wyroby płaskie
60%
6 000
50%
4 000
40%
2 000
30%
0
20%
Wyroby długie
Udział import w z.j.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dynamika zuŜycia jawnego (2000 r. = 100)
mln ton
ZuŜycie
jawne
2010
9,8
+20%
I-II 2011
1,6
+14%
9
Handel
Polish Steel Association
1000
Ogółem: 2010
Eksport
Import
Balance
Eksport
Import
Balance
Eksport
Import
Balance
800
600
Eksport: 4,2 mln ton
Import: 6,7 mln ton
+5%
+22%
400
200
0
-200
-400
400
Wyroby długie: 2010
Eksport: 2,5 mln ton
+13%
Import:
+29%
1,3 mln ton
300
200
100
0
-100
Wyroby płaskie: 2010
Eksport: 0,9 mln ton
Import: 4,7 mln ton
+7%
+25%
700
500
300
100
-100
-300
-500
ZuŜycie stali wg sektorów w Polsce
Polish Steel Association
Budownictwo+konstrukcje
Budowa maszyn
Samochody
AGD
Statki
Rury
Wyroby z metalu
Pozostałe
47%
0%
20%
12%
40%
7%
60%
4%
6%
8%
80%
15%
3%
100%
Przemysły konsumujące stal
lata 2000 - 2010
Polish Steel Association
2000 r. - 2010 r.
AGD
Budownictwo
46 mld PLN 83 mld PLN
2 403 tys. szt 7 124 tys. szt
+80%
Maszyny i urządzenia
20 mld PLN 33 mld PLN
+65%
+196%
Produkcja samochodów
591 tys. szt 865 tys. szt
+46%
Wyroby z metalu
Rury
716 tys. ton 839 tys. ton
+17%
19 mld PLN 53 mld PLN
+179%
Konkurencja na rynku stali
Polish Steel Association
0
200
172,9
EU-27
USA
Rosja
109,6
80,6
67
Indie
66,8
Korea Pd.
58,5
Niemcy
600
[mln t.]
626,7
Chiny
Japonia
400
43,8
800
+9,3%
+24,5%
+25,2%
+38,5%
+11,7%
+6,4%
+20,3%
+34,1%
Ukraina
33,6
+12,4%
Brazylia
32,8
+23,8%
13
Materiały alternatywne dla stali
Polish Steel Association
[mln ton]
1600
1414
1400
1200
1000
800
600
400
200
40,4
30,7
22
15,9
11,3
11
4,1
łó
w
O
an
ga
n
M
Cy
nk
ie
dź
M
om
Ch
r
ze
wn
a
um
St
al
ni
er
d
Al
um
in
i
St
al
0
Źródło: ISSF,
U.S. Geological Survey
Zatrudnienie
i BHP w przemyśle stalowym
Polish Steel Association
W 2000r. 48 503 zatrudnionych
a w 2010 r. - 25 475 osób
Wypadkowość - wypadki ogółem
o soby
500
120 000
zatrudnienie
produktywność
450
100 000
400
350
80 000
300
250
60 000
200
40 000
150
100
20 000
50
0
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Wypadkowość - wypadki cięŜkie i śmiertelne
Zatrudnienie w krajowym hutnictwie
na tle Europy
100
90
340
320
80
300
70
280
60
260
50
240
40
220
30
200
20
180
4
3
2
160
10
1
Estonia
D
ania
Portugali
Łotw
a
G
recja
Bułgaria
Słow
enia
W
ęgry
Luksem
H
olandia
Słow
cja
Finlandia
Belgia
Austria
Szw
ecja
R
um
unia
U
K
C
zechy
Francja
Polska
H
iszpani
W
łochy
140
N
iem
cy
0
5
Wypadki
Wypadki śmi ertel ne
Wypadki ci ężki e
120
100
0
2009
2010
15
Polish Steel Association
Ekologia
Pakiet Klimatyczno – Energetyczny, kompleksowe podejście do
zarządzania emisjami GHG w UE, słuŜące skutecznemu osiągnięciu
celów przeciwdziałania zmianom klimatu (3x 20% + 10%).
Decyzja KE z 15 grudnia 2010r ustalająca poziom benchmarków, m.in.
dla przemysłu stalowego:
dla: koksu - 286 kg/t,
spieku - 171 kg/t
płynnej stali BOF – 1 328 kg/t,
płynnej stali EAF – 283 kg/t).
płynnej stali stopowej EAF – 352 kg/t
REACH
Dyrektywa PE i Rady 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych IED.
Mapa drogowa 2050
Opodatkowanie prądu
i produktów energetycznych
Polish Steel Association
Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. („dyrektywa energetyczna) reguluje strukturę
fiskalną
i
poziom
opodatkowania
produktów
energetycznych
i
energii
elektrycznej.
Poziomy opodatkowania nie mogą być niższe niż minimalne stawki określone w dyrektywie (art. 4), ale każdy kraj
może stosować zwolnienia, zróżnicowane stawki lub refundację (art. 6).
Zastosowanie
gospodarcze
Zastosowanie
niegospodarcze
Gaz ziemny
CN 2711 11 00 i 2711 21 00
0,15 EUR/GJ
0,3 EUR/GJ
Węgiel i koks
CN 2701, 2702 i 2704
0,15 EUR/GJ
0,3 EUR/GJ
0,5 EUR/MWh
1,0 EUR/MWh
Produkt
Energia elektryczna
CN 2716
Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyr. 2003/96/WE wprowadziła okres
przejściowy dla Polski z możliwością zwolnienia z akcyzy paliw do celów opałowych: na węgiel i koks do
1 stycznia 2012 r. i na gaz ziemny do 1 listopada 2013 r.
Obniżki i zwolnienia z podatku mogą być stosowane w przypadku wobec przemysłów energochłonnych?!
Podsumowanie
Polish Steel Association
• Konkurencja na rynku stalowym, z kaŜdym rokiem zaostrza się,
zarówno w zakresie oferty produktowej jak i cen na wyroby gotowe.
• Oszczędzanie energii wyznacza standardy produkcji stali w Polsce.
Wysokie ceny prądu elektrycznego i pozostałych produktów
energetycznych rzutują na tzw. „regionalną strukturę kosztów
produkcji stali” istotnie pogarszając konkurencyjność krajowego
przemysłu, mimo jego wysokiej efektywności energetycznej (0,32 toe/t).
• Krajowe hutnictwo stalowe odpowiada za 4% emisji CO2 w Polsce.
dalsza znacząca poprawa tego wskaźnika wymaga stosowania „mniej
nawęglonej” energii elektrycznej i jeszcze nowszych technologii.
• Systemy: podatkowy i opłat ekologicznych w Polsce nie powinny
osłabić zdolności krajowych hut do konkurencji na unijnym rynku.
Polish Steel Association
Dziękuję za uwagę