Zarządzanie kontaktami

Zarządzanie
kontaktami
www.clickmeeting.pl
Zarządzanie kontaktami
Dowiedz się, jak dodawać, importować i tworzyć grupy kontaktów oraz łatwo nimi zarządzać.
Spis Treści
Przeglądanie kontaktów
Książka adresowa
Grupy kontaktów
Przeglądanie zarejestrowanych uczestników
Przenoszenie kontaktów między grupami
Przeglądanie szczegółowych informacji o danym kontakcie
Edycja kontaktów
Dodawanie nowych kontaktów
Dodawanie nowego kontaktu
Dodawanie wielu kontaktów
Zapraszanie kontaktów
Przeglądanie szczegółów spotkania
Wysyłanie zaproszeń
cm_lc_pwzcm_v.2.0 15/10/2012
Pomoc i wsparcie
2
Zarządzanie kontaktami
Zarządzanie kontaktami
Przeglądanie kontaktów
Zaloguj się do swojego konta i wybierz zakładkę “Kontakty”. Z poziomu tej strony będziesz
mógł przeglądać swoją aktualną listę kontaktów oraz importować nowe.
Książka adresowa
Wybierz grupę kontaktów do edycji. W tym miejscu możesz dodawać nowe grupy, zmieniać ich
nazwy, przeglądać zarejestrowanych uczestników wraz ze szczegółowymi informacjami, takimi
jak ich dane kontaktowe. Możesz także dodawać nowe kontakty oraz importować listę swoich
kontaktów w formacie .CSV lub .XLS.
cm_lc_pwzcm_v.2.0 15/10/2012
Grupy kontaktów
Istniejące już grupy kontaktów są wyświetlane w lewym górnym rogu książki adresowej.
Aby przejrzeć szczegóły związane z daną grupą, wystarczy kliknąć w nazwę grupy.
Po zaznaczeniu jednej lub więcej grup i wybraniu danej akcji, wyświetli się więcej opcji
dostępnych do edycji.
3
Zarządzanie kontaktami
Przeglądanie zarejestrowanych uczestników
W lewym dolnym rogu książki adresowej widoczna jest także lista spotkań i webinarów.
Liczba zarejestrowanych kontaktów pokazana jest obok każdego z nich.
Aby zobaczyć listę zarejestrowanych uczestników, wystarczy kliknąć w nazwę spotkania.
Aby dodać zarejestrowanych uczestników do książki adresowej, zaznacz ich nazwiska i wybierz
opcję “Dodaj do grupy”. Wybierz nazwę grupy i kliknij “Ok”
Przenoszenie kontaktów między grupami
Z listy kontaktów wybierz te, które chcesz przenieść do innej grupy. Wybierz nazwę grupy i kliknij
“Ok”. Aby usunąć kontakty, wybierz opcję “Usuń z grupy”.
Przeglądanie szczegółowych informacji o danym kontakcie
Aby zobaczyć szczegółowe informacje o danym kontakcie, kliknij w jego szczegóły po prawej
stronie nazwy danego kontaktu.
Przy każdym kontakcie możesz dodać notatki i uzupełnić informacje o dane służbowe lub
prywatne dane kontaktowe.
Edycja kontaktów
cm_lc_pwzcm_v.2.0 15/10/2012
Aby dokonać edycji kontaktów, wybierz opcję edytowania widoczną po prawej stronie nazwy
danego kontaktu. Pozwoli to na zmianę danych służbowych i prywatnych danego kontaktu.
Dodatkowo możesz uzupełnić je o numery telefonów, adres pocztowy, datę urodzenia, adres
strony www czy też loginu, jakiego dana osoba używa w komunikatorze. Pamiętaj o tym, by
zapisać wprowadzone zmiany.
4
Zarządzanie kontaktami
Dodawanie nowych kontaktów
Dodawanie nowego kontaktu
Pod listą kontaktów widoczny jest przycisk “Dodaj nowy kontakt”. Po jego kliknięciu należy
uzupełnić dane osoby w miejscu do tego wyznaczonym. Poniżej listy z kontaktami widoczne są
grupy kontaktów. Wybierz grupę, do której chcesz dodać daną osobę i kliknij “Zapisz”, by zmiany
zostały zachowane.
Dodawanie wielu kontaktów
cm_lc_pwzcm_v.2.0 15/10/2012
Pod listą kontaktów znajduje się przycisk, który służy do importu kontaktów. Po kliknięciu w
niego pojawi się ekran umożliwiający przeglądanie plików dostępnych na Twoim komputerze.
Formaty obsługiwane przez nasz system to .CSV i Vcard.
Kolejność danych w pliku .CSV powinna wyglądać następująco: Jan Kowalski, adres e-mail,
numer telefonu. Wybierz plik i kliknij “Importuj”. Zostanie wyświetlona lista kontaktów, które
możesz teraz przypisać do wybranej przez siebie grupy.
5
Zarządzanie kontaktami
Zapraszanie Kontaktów
Przeglądanie szczegółów spotkania
Wejdź w zakładkę “Spotkania”. Znajdziesz tutaj szczegóły wszystkich zaplanowanych spotkań.
Kliknij w szczegóły spotkania obok jego nazwy z prawej strony, a jego szczegóły pojawią się na
ekranie.
Wysyłanie zaproszeń
W oknie, gdzie wyświetlone są szczegóły spotkania, kliknij w opcję „Zapraszanie uczestników”.
By zaprosić swoje kontakty z książki adresowej, wybierz odpowiednią opcję, która znajduje
się u dołu ekranu. Wybierz jedną lub więcej grup kontaktów, zaznacz te kontakty, które chcesz
zaprosić i kliknij “Dodaj do listy”.
Pomoc i Wsparcie
ClickMeeting dostarcza narzędzia oraz materiały edukacyjne, które pomogą Ci osiągnąć
zamierzone cele podczas spotkań online. Nasz zespół konsultantów telefonicznych pomoże Ci
w razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości. Wystarczy skierować się do sekcji Pomoc, by
uzyskać potrzebne informacje oraz wsparcie.
Zapoznaj się także z naszymi materiałami edukacyjnymi oraz instrukcjami, które krok po kroku
poprowadzą Cię przez proces obsługi naszej platformy.
cm_lc_pwzcm_v.2.0 15/10/2012
Jesteśmy dostępni 6 dni w tygodniu pod numerem telefonu: (58) 735 65 45.
Nasi konsultanci dostępni są również na czacie oraz pod adresem email dostępnym na naszej
stronie internetowej www.clickmeeting.pl
6