Slajd 1 - Getin Holding SA
Transkrypt
Slajd 1 - Getin Holding SA
Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia Grupy w H1’2010 DZISIAJ • Umocnienie pozycji Spółek w kluczowych segmentach sektora finansowego: #1 w doradztwie finansowym – Open Finance #1 w kredytach samochodowych – Getin Noble Bank, Plus Bank #1 w bancassurance – TU Europa #2 w sprzedaży ubezpieczeń życiowych - TUnŻ Europa #2 w sprzedaży kredytów mieszkaniowych – Getin Noble Bank JUTRO • Realizacja transakcji nabycia GMAC Bank Polska – – • przejecie finansowania rynku samochodowego od General Motors start nowego projektu banku dla przedsiębiorstw Nabycie udziałów w MW Trade – spółki notowanej na GPW w Warszawie – – wejście Grupy w sektor finansowania służby zdrowia rozwój sieci dystrybucji produktów finansowych Grupy 2 Wartość sprzedaży w Grupie w H1’2010 Getin Noble Bank GK Europa Spółki zagraniczne (mln PLN) wg PSR (mln PLN) (mln PLN) +4% +51% +163% 373,2 4 722,5 2 968,6 247,6 H1'2010 H1'2009 4 552,8 1 128,6 H1'2009 H1'2010 H1'2009 H1'2010 3 Sprzedaż w Grupie Getin Noble Banku Sprzedaż kredytów GNB (mln PLN) Saldo depozytów GNB (mld PLN) +4% +17% 4 722,5 4 552,8 kredyty MSP 528,0 695,0 522,0 1 025,0 30,9 kredyty detaliczne 1 009,9 33,1 28,2 kredyty samochodowe kredyty hipoteczne 945,8 2 662,6 1 887,0 H1'2009 1) H1'2010 31.12.2009 31.03.2010 30.06.2010 Kontrybucja do wyniku netto GNB (mln PLN) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 32,8 8,3 3,2 -75,6 239,4 Getin 1Noble Bank 208,1 2 Open Finance 3 Noble Funds 1) Dane pro forma Getin Noble Banku 4 Pozostałe spółki 5 Korekty • Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych r/r o 42% i ponad 12% udziału w rynku w 2010 roku • Wzrost udziału nowych samochodów do 35% (z 21% rok wcześniej) w sprzedaży kredytów samochodowych • Wartość sprzedanych produktów inwestycyjnych w GNB przekroczyła 2 mld PLN w H1'2010 • Open Finance pośredniczył w sprzedaży produktów inwestycyjnych o wartości prawie 4 mld PLN 6 Grupa GNB 4 Sprzedaż ubezpieczeń w Grupie Kapitałowej Europa Składka przypisana wg MSR (mln PLN) Wartość sprzedaży wg PSR (mln PLN) +163% 2 968,6 239,6 98,5 1 128,6 239,6 2 729,1 140,6 988,0 TU Europa TU na Życie Europa H1'2009 H1'2010 Wynik netto Grupy Kapitałowej (mln PLN) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej +25% 70,3 56,2 H1'2009 • 70,3 mln PLN zysku netto w H1’2010 (wzrost o 25% r/r), w tym 36,4 mln PLN zysku TUnŻ, wzrost o 80% • Dynamiczny wzrost nowej sprzedaży TUnŻ – ponad 2,7 mld PLN w H1’2010, wzrost o 176% r/r • Po 6 miesiącach 2010 roku wartość sprzedaży (wg PSR) osiągnęła prawie poziom całego 2009 roku (3 mld PLN) H1'2010 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Grupy Kapitałowej TU Europa 5 Rozwój operacji zagranicznych Stabilny rozwój działalności Spółek zagranicznych • Kontrybucja spółek zagranicznych do wyniku netto (mln PLN) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -1,7 10,3 Wynik netto na działalności zagranicznej w H1’2010 wyniósł ponad 17,4 mln PLN, -3,4 17,4 5,1 • Zysk wypracowany przez CARCADE wzrósł o ponad 13% r/r • Wypłata dywidendy z CARCADE w wysokości 1,5 mln USD 7,1 Grupa 1 PlusBank Sombelbank 2 SC Perfect 4 Finance Carcade 3 Holding 5i korekty konsolidacyjne Skonsolidow any 6 w ynik netto dla akcjonariuszy Wynik netto (tys. PLN) • Ponad 30% udział w rynku kredytów samochodowych na Ukrainie 11 248 5 321 6 019 6 235 Q3'2009 Q4'2009 Q1'2010 1 017 -16 335 -39 555 Q4'2008 Q1'2009 Q2'2009 Q2'2010 6 Podstawowe dane finansowe GETIN Holding • Wzrost wyniku odsetkowego wynikający z niższych kosztów finansowania H1'2010 H1'2009 H1'2010 / H1'2009 Wynik z tytułu odsetek 604,5 446,9 +35% Wynik z tytułu prowizji i opłat 227,6 189,7 +20% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 393,1 451,5 -13% Wynik z tytułu odpisów -600,7 -413,4 +45% Ogólne koszty administracyjne -436,5 -405,9 +8% Zysk netto dla akcjonariuszy 215,0 183,6 +17% C/I 35,6% 37,3% -1,7 p.p. mln PLN • • • Wzrost wyniku prowizyjnego ze sprzedaży produktów kredytowych i inwestycyjnych Wysoka efektywność działania utrzymanie niskich kosztów działania przy wzroście sprzedaży Utrzymujący się wysoki poziom odpisów aktualizujących portfel kredytowy głównie z działalności bankowej GNB 7 Kontrybucja spółek do wyników Grupy mln PLN 70,4 17,5 -60,0 -21,0 208,1 Grupa1Getin Noble Bank 2 TU Grupa Europa 3 Działalność zagraniczna 4 Korekty odw racalne 5 Pozostałe korekty konsolidacyjne 215,0 6 Skonsolidow any w ynik netto dla akcjonariuszy 8 Ryzyko działalności kredytowej Wskaźnik pokrycia rezerwami kredytów z utratą wartości (%) Odpisy w Grupie (tys. PLN) w podziale na działalność polską i zagraniczną 93,1% 31.12.2009 H1 2009 zmiana 600 712 413 426 +45% Grupa GNB 601 624 383 406 +57% Działalność międzynarodowa -468 29 822 -102% Korekty konsolidacyjne -444 198 Grupa Getin Holding 89,9% 76,1% 76,5% H1 2010 72,5% 73,0% w tym: 30.06.2010 Grupa GETIN Holding Grupa Getin Noble Bank Działalność międzynarodowa 9 Załączniki • • • • • • Struktura Grupy Załącznik 2: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding Załącznik 3: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Noble Bank Załącznik 4: Podstawowe parametry finansowe GK Europa Załącznik 5: Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding Załącznik 6: Struktura bilansowa Załącznik 1: 10 Załącznik 1: Struktura Grupy działalność zagraniczna bankowość ubezpieczenia finansowanie służby zdrowia od 31.07.2010 detaliczna prywatna doradztwo TFI leasing dom maklerski 11 Załącznik 2: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding Kapitał własny (mld PLN) Suma bilansowa (mld PLN) bez udziałów mniejszości +6% +18% 4,07 42,0 34,3 35,6 30.06.2009 31.12.2009 3,83 3,77 30.06.2009 31.12.2009 30.06.2010 Zysk netto dla akcjonariuszy spółki (mln PLN) 30.06.2010 C / I (%) +17% -4,4 p.p. 215,0 42,1% 40,0% 37,2% 183,6 H1'2009 35,6% H1'2010 2008 2009 Q1'2010 H1'2010 12 Załącznik 3: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Noble Bank Kapitał własny (mld PLN) Suma bilansowa (mld PLN) bez udziałów mniejszości +5% +17% 38,8 3,05 33,1 2,89 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 Zysk netto dla akcjonariuszy spółki (mln PLN) 30.06.2010 C / I (%) +3% -4,1 p.p. 208,1 35,9% 33,7% 202,6 H1'2009 31,8% H1'2010 2009 Q1'2010 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Grupy Getin Noble Bank H1'2010 13 Załącznik 4: Podstawowe parametry finansowe GK Europa Wynik netto (mln PLN) Suma bilansowa (mln PLN) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej +25% +43% 70,3 6 766,7 56,2 4 730,3 H1'2009 H1'2010 31.12.2009 Składka przypisana wg MSR (mln PLN) 30.06.2010 ROE 1) (%) +16% -0,2 p.p. 338,1 36,0% 35,8% H1'2009 H1'2010 291,0 140,6 239,6 TU Europa 150,5 98,5 H1'2009 H1'2010 TU na Życie Europa 1) Liczony jako stosunek urocznionego zysku netto z danego okresu obrachunkowego do kapitałów własnych na początek okresu obrachunkowego Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Grupy Kapitałowej TU Europa 14 Załącznik 5: Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding H1'2010 H1'2009 H1'2010 / H1'2009 Wynik z tytułu odsetek 604,5 446,9 +35% Wynik z tytułu prowizji i opłat 227,6 189,7 +20% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 393,1 451,5 -13% Wynik z tytułu odpisów -600,7 -413,4 +45% Ogólne koszty administracyjne -436,5 -405,9 +8% 187,9 268,8 -30% Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -1,6 0,2 mln PLN Wynik z działalności operacyjnej +700% Zysk (strata) brutto 186,3 268,6 -31% Podatek dochodowy 48,2 -56,8 +185% Zysk (strata) netto 234,4 211,7 +11% 19,4 28,1 -31% 215,0 183,6 +17% Udziały niekontrolujące Zysk netto dla akcjonariuszy 15 Załącznik 7: Struktura bilansowa Aktywa (mln PLN) Pasywa (mln PLN) 42 005,4 42 005,4 Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 6% Należności od banków 10% 4% 6% Inne aktywa 13% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 71% 10% 80% 30.06.2010 Pochodne instrumenty finansowe Inne pasywa Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom j.d.) Zobowiązania wobec klientów 30.06.2010 16