DuPont kupuje Danisco za 6,3 miliarda dolarów W wyniku

 DuPont kupuje Danisco za 6,3 miliarda dolarów
W wyniku połączenia powstaje światowy lider w dziedzinie biotechnologii
przemysłowej
WILMINGTON, Delaware, 9 stycznia 2011 r. – Spółka DuPont zawarła końcową umowę na
zakup firmy Danisco, producenta enzymów i specjalistycznych składników spożywczych, za
cenę 5,8 mld USD w gotówce oraz za przejęcie zadłużenia netto Danisco, opiewającego na
kwotę 500 mln USD. Po finalizacji transakcji, DuPont obejmie pozycję głównego lidera
biotechnologii przemysłowej – przede wszystkim dzięki innowacjom naukowym, których
celem jest rozwiązanie globalnych problemów w zakresie produkcji żywności i zmniejszenia
zużycia paliw kopalnych.
- Danisco jest doskonałą firmą, długoletnim partnerem DuPont i sprawdzonym
innowatorem zaangażowanym w startegię zrównoważonego rozwoju – podkreśliła Ellen
Kullman, prezes i dyrektor generalna firmy DuPont. – Danisco posiada atrakcyjne
przedsiębiorstwa naukowe stymulowane potrzebami rynkowymi, która oferują oczywiste
synergie z DuPont Nutrition & Health oraz DuPont Applied BioSciences.
- Ta transakcja to posunięcie strategiczne, idealnie wpasowane w nasze możliwości
rozwojowe. Pomoże nam w rozwiązywaniu światowych problemów spowodowanych
wzrostem populacji w nadchodzących dziesięcioleciach, szczególnie pod kątem artykułów
spożywczych i energii. Ponadto biotechnologia i specjalne składniki spożywcze mogą
zmienić przemysł, na przykład zastępując paliwa kopalne surowcami odnawialnymi.
Zaspokoją też potrzeby żywnościowe w krajach rozwijających się, które będą ewoluować w
sposób bardziej zrównoważony. Wszystko to przyczyni się do rozwoju naszej firmy –
twierdzi Kullman.
Zakup ma zostać sfinansowany gotówką w wysokości około 3 mld USD, zaś pozostała część
kwoty pochodzić będzie z kredytu. Transakcja zostanie sfinalizowana na początku drugiego
kwartału bieżącego roku. Efekt kumulacyjny we wskaźnikach gotówki i zysku widoczny
będzie w roku 2012 – pierwszym pełnym roku podmiotu powstałego z połączenia dwóch
gigantów.
DuPont określił prognozy w zakresie zysku na akcję na 2011 w przedziale od 3,30 USD do
3,60 USD za akcję. Przewidywany wpływ tej transakcji obniżyłby wspomnianą prognozę o
0,30-0,45 USD za akcję (dane opracowane w oparciu o sprawozdania).
- Danisco jest w posiadaniu dwóch globalnych przedsiębiorstw mających doskonałą
pozycję i stanowiących idealne uzupełnienie naszych obecnych możliwości
biotechnologicznych, programu badań i rozwoju, a także oferty specjalnych składników
spożywczych – jest to kombinacja, która gwarantuje długoterminowy zysk. Może ona
również dać nam nowe perspektywy dla pozostałych elementów portfolio DuPont, w tym
rozwiązań naukowych obejmujących materiały tradycyjne – uważa Kullman.
Danisco jest firmą stymulowaną przez technologię, która wyróżnia się dzięki swoim
badaniom i możliwościom rozwijania portoflio zastosowań swoich produktów. Firma
produkuje specjalne składniki spożywcze (w tym polepszacze, kultury bakterii i słodziki,
które stanowią około 65% łącznej sprzedaży). Genencor, oddział zajmujący się enzymami,
generuje pozostałe 35% łącznej sprzedaży. Danisco i DuPont są już partnerami joint venture
w zakresie rozwijania technologii wytwarzania etanolu celulozowego. Danisco zatrudnia
prawie 7.000 pracowników na całym świecie i prowadzi działalność w 23 krajach.
Nabycie nastąpi poprzez złożenie publicznego wezwania przez spółkę zależną DuPont w
zakresie wszystkich pozostających w obrocie akcji Danisco, w cenie 665 DKK w gotówce za
akcję. Spółka Danisco wyraziła zamiar poinformowania swoich akcjonariuszy o ofercie, z
zastrzeżeniem publikacji prospektu emisyjnego odnoszącego się do wezwania – po rewizji
przez duński Urząd Nadzoru Finansowego. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom
finalizacji, w tym niektórym zgodom organów regulacyjnych i ofercie obejmującej ponad
90% akcji Danisco w wezwaniu. DuPont w niektórych przypadkach ma prawo odstąpić od
warunków wezwania i zaakceptować mniejszą liczbę akcji.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia czy złożenia oferty zakupu
jakichkolwiek papierów wartościowych, na podstawie wezwania czy w inny sposób. Wezwanie zostanie
złożone wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego i dokumentów towarzyszących, które będą zawierać
wszystkie warunki takiego wezwania, w tym informacje, w jaki sposób wezwanie może zostać przyjęte. Zaleca
się, aby akcjonariusze Danisco A/S zapoznali się z prospektem emisyjnym i powiązanymi dokumentami w
momencie, gdy zostaną one rozesłane, ponieważ będą zawierać istotne informacje.
###
DuPont to firma oferująca produkty i usługi oparte na rozwiązaniach naukowych. Założony
w 1802 roku, DuPont tworzy trwałe rozwiązania niezbędne dla lepszego, bezpieczniejszego i
zdrowszego życia. Działając w ponad 90-ciu krajach, DuPont oferuje szeroki wachlarz
innowacyjnych produktów i usług dla różnych branż, wśród których są rolnictwo i przemysł
spożywczy, branża budowlana, komunikacja i transport.
Kontakt dla mediów:
Magdalena Kicinska
Public Affairs, Central Europe
Tel. kom. +48 604 210 230
Biuro: + 48 22 320 09 79
[email protected]