Prezentacja - Getin Holding SA

Wyniki Grupy Kapitałowej
GETIN Holding
za rok 2010
prezentacja zaudytowanych wyników finansowych
dla Inwestorów i Analityków
Warszawa, 25 lutego 2011 r.
Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy
Znacząca poprawa wyników finansowych Grupy
• we wszystkich kluczowych segmentach
• wzrost skonsolidowanego wyniku netto o 52,6% (dla akcjonariuszy jednostki dominującej)
Wyniki i sprawność zarządzania Grupą docenione przez rynek i ekspertów
• wzrost kapitalizacji GETIN Holding o 2,8 mld PLN, tj. 44,4% w stosunku do stanu z dnia 31.12.2009
• 7 i 11 miejsce w rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2010”
(odpowiednio Getin Noble Bank oraz Getin Holding)
Kluczowe filary sukcesu:
• wysoka dynamika sprzedaży (wzrost o 27,8% r/r)
• dalsza poprawa efektywności działania (spadek C/I o 2,0 p.p.)
• przemyślane decyzje inwestycyjne
2
Główne osiągnięcia roku 2010
Silna pozycja na rynku produktów i usług finansowych
• nr 1 na rynku doradztwa finansowego - Open Finance
• nr 1 w sprzedaży kredytów samochodowych – Getin Noble Bank
• nr 1 w bancassurance – TU Europa
• nr 2 w sprzedaży kredytów hipotecznych – Getin Noble Bank
• nr 2 na rynku finansowania służby zdrowia – MW Trade
Przeprowadzenie z sukcesem SPO TU Europa połączone ze sprzedażą akcji tej spółki
przez Getin Noble Bank
Rozszerzenie Grupy o kolejne spółki działające na rynku finansowym:
• MW Trade – finansowanie służby zdrowia
• Idea Bank (na licencji GMAC Bank Polska) - bank dla przedsiębiorców
• PF Leasing – niebankowa spółka leasingowa
• objęcie kontrolą PDK 1) (do października udział w akcjonariacie wynosił 42,9%)
• podpisanie warunkowej umowy nabycia akcji Allianz Bank Polska
• podpisanie przedwstępnej umowy nabycia akcji banku w Rosji
1) Do 14 lutego 2011 roku Fiolet PDK
3
Kluczowe nowe projekty w 2010 roku
Uruchomienie Idea Banku (na licencji GMAC Bank Polska) – specjalistycznego banku
dla przedsiębiorstw
• wyjście z szeroką i elastyczną ofertą produktową
• stworzenie efektywnych kanałów dystrybucji (internet, doradcy, pośrednicy)
Przejęcie MW Trade – spółki skoncentrowanej na finansowaniu służby zdrowia
• wzrost wartości portfela o 188,7% w drugim półroczu 2010
4,5
• dynamiczny przyrost zysku netto (mln PLN)
2,9
2009
2,5
H1’2010
H2’2010
• wzrost kursu MW Trade o 152,0% w stosunku do ceny transakcji
Uruchomienie PF Leasing – niebankowej spółki leasingowej
• rozległa i mobilna sieć dystrybucji
• uniwersalne, bezpieczne i efektywne finansowanie inwestycji
• wykorzystanie synergii - współpraca z Idea Bank, Tax Care i PDK
4
Wartość sprzedaży w 2010 roku
Getin Noble Bank
GK Europa
Spółki zagraniczne
(mln PLN)
wg PSR (mln PLN)
(mln PLN)
+18,7%
+45,1%
+84,8%
11 057,4
4 415,3
1 033,0
9 316,6
3 042,4
559,0
2009
2010
2009
2010
2009
2010
Wartość sprzedanych produktów finansowych w Grupie GETIN Holding po dwunastu miesiącach
przekroczyła 16 mld PLN (wzrost o 27,8% r/r)
Open Finance pośredniczył w sprzedaży produktów finansowych o wartości 13,3 mld zł (wzrost o 13,2% r/r)
5
Sprzedaż w Grupie Getin Noble Banku
Sprzedaż (mln PLN)
Saldo kredytów (mld PLN)
+18,7%
+30,9%
11 057,4
33,5
546,8
9 316,6
1 081,6
257,8
1 228,5
1 517,6
1 683,9
1 185,5
1 532,7
25,6
leasing
kredyty detaliczne
kredyty MSP
6 516,6
4 823,0
kredyty samochodow e
kredyty hipoteczne
2009
2010
Saldo depozytów (mld PLN)
+31,2%
37,0
31.12.2009
1)
31.12.2010
Umocnienie pozycji wicelidera sprzedaży
kredytów hipotecznych, przy dynamice
rocznej 35,1%
Dynamiczny wzrost sprzedaży leasingu
(+112,1% r/r)
28,2
Na koniec roku relacja wartości kredytów
do depozytów wyniosła 90,5%
31.12.2009
1)
1) Dane pro forma Getin Noble Banku
31.12.2010
6
Sprzedaż w Grupie Kapitałowej Europa
Składka przypisana wg MSR (mln PLN)
Wartość sprzedaży wg PSR (mln PLN)
+45,1%
4 415,3
499,8
199,9
3 042,4
349,5
499,8
3 915,5
2 692,9
TU Europa
TU na Życie Europa
2009
2010
Wynik netto Grupy Kapitałowej (mln PLN)
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
Ponad 150 mln PLN zysku netto, wzrost o 25,0%
+25,0%
150,5
120,4
2009
Wzrost składki przypisanej wg MSR o 15,6%
(w części majątkowej o 43,0%)
Wzrost sprzedaży (wg PSR) w części życiowej
i majątkowej Grupy, odpowiednio +45,4%
i +43,0%
2010
Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Grupy Kapitałowej TU Europa
7
Dynamiczny rozwój spółek zagranicznych
Plus Bank
Sprzedaż spółek zagranicznych
(Ukraina)
+84,8%
Ponad 30% udziału w rynku kredytów samochodowych
Wzrost sprzedaży wysokoprowizyjnych kredytów
gotówkowych
Niższe od planowanych koszty finansowania
Poprawa jakości portfela kredytowego – wynik zmian
w polityce kredytowej, działaniach pre-windykacyjnych
i windykacyjnych
1 033,0
129,0
174,0
559,0
201,0
8,0
kredyty samochodow e
119,0
kredyty MSP
82,0
529,0
350,0
leasing
2009
2010
Sombelbank
Carcade
(Białoruś)
(Rosja)
Dynamiczny rozwój działalności:
• wzrost aktywów Banku o 86,4%
• wzrost portfela kredytowego o 117,1%
Efektywna i dynamicznie rosnąca sprzedaż
w tempie 74,3% r/r
Otwarto 11 nowych oddziałów banku
kredyty detaliczne
Stabilny wzrost sprzedaży, +51,1% r/r
Niższe koszty finansowania działalności
Dynamicznie rosnące przychody prowizyjne
Podpisanie przedwstępnej umowy na nabycie akcji
banku w Rosji - możliwość rozszerzenia oferty
o kredyty samochodowe
8
Podstawowe dane finansowe GETIN Holding
mln PLN
2010
2009
2010 / 2009
Stabilny wzrost wyniku odsetkowego
Stała dywersyfikacja przychodów
Utrzymanie najlepszej efektywności działania
wśród wszystkich banków notowanych
na GPW – poprawa wskaźnika kosztów
do dochodów o 2,0 p.p.
Wzrost wartości odpisów – poprawa
w drugiej połowie 2010 roku
Wynik z tytułu odsetek
1 273,5
977,5
+30,3%
Wynik z tytułu prowizji i opłat
556,4
380,8
+46,1%
Pozostałe przychody i koszty
operacyjne netto
613,1
629,0
-2,5%
Wynik z tytułu odpisów
-1 055,2
-829,4
+27,2%
Ogólne koszty administracyjne
-933,1
-799,7
+16,7%
Zysk netto dla akcjonariuszy
421,1
276,0
+52,6%
C/I
38,2%
40,2%
-2,0 p.p.
9
Kontrybucja spółek do wyników Grupy
Zysk netto dla akcjonariuszy spółki za 2010 rok (mln PLN)
150,4
45,3
6,7
3,9
-131,1
-
---
---
+44,4%
-104,2
+25,1%
450,1
+77,2%
421,1
rok 2010
+52,6%
zmiana r/r
+45,7%
Grupa Getin
Noble Bank
Grupa TU
Europa
Działalność
zagraniczna
PDK
MW Trade
Korekty
odwracalne
Holding i korekty
Grupa GH
konsolidacyjne (zysk jednostki
dominującej)
87,3% korekt odwracalnych wynika z transakcji pomiędzy Grupą TU Europa i Grupą Getin Noble Banku, pozostała część
wynika przede wszystkim z transakcji między PDK i Getin Noble Bankiem
- 79,6 mln PLN wynika z eliminacji transakcji sprzedaży akcji TU Europy przez Getin Noble Bank
- 44,6 mln PLN stanowią udziały mniejszości
+35,0 mln PLN stanowi wynik na przeszacowaniu 42,9% akcji PDK posiadanych na moment objęcia kontroli w tej spółce
10
Rosnąca dochodowość spółek zagranicznych
Kontrybucja spółek zagranicznych (mln PLN)
Wynik netto (mln PLN)
do wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej
45,3
21,3
-7,1
+14,5%
-12,3%
11,7
19,4
45,3
rok 2010
-
zmiana r/r
+82,8%
-4,0
-
Grupa PlusBank
Sombelbank
Carcade
GI i korekty
konsolidacyjne
Grupa GI
(zysk jednostki
dominującej)
-41,8
2008
2009
2010
Poprawa efektywności kosztowej i stały rozwój bazy przychodowej
Znacząca poprawa wyników finansowych spółek zagranicznych
11
Załączniki
Załącznik 1: Struktura Grupy
Załącznik 2: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding
Załącznik 3: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Noble Bank
Załącznik 4: Podstawowe parametry finansowe GK Europa
Załącznik 5: Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding
Załącznik 6: Struktura bilansowa
12
Załącznik 1:
Struktura Grupy Kapitałowej
pośrednictwo
finansowe
detaliczna 1)
ubezpieczenia
prywatna 1)
1) Marki handlowe Getin Noble Banku S.A.
działalność
zagraniczna
bankowość
doradztwo
TFI
finansowanie służby
zdrowia
leasing
niebankowy leasing
dom maklerski
bankowość dla
mikro i MSP
13
Załącznik 2: Podstawowe parametry finansowe
Grupy Getin Holding
Kapitał własny (mld PLN)
Suma bilansowa (mld PLN)
bez udziałów mniejszości
+15,7%
+31,7%
46,9
4,43
3,83
35,6
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2009
Zysk netto (mln PLN)
31.12.2010
C / I (%)
dla akcjonariuszy spółki
+52,6%
-2,0 p.p.
421,1
40,2%
38,2%
276,0
2009
2010
2009
2010
14
Załącznik 3: Podstawowe parametry finansowe
Grupy Getin Noble Bank
Kapitał własny (mld PLN)
Suma bilansowa (mld PLN)
bez udziałów mniejszości
+13,8%
+29,3%
42,8
3,29
2,89
33,1
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2009
Zysk netto (mln PLN)
31.12.2010
C / I (%)
dla akcjonariuszy spółki
+45,7%
-3,6 p.p.
450,1
36,1%
32,5%
308,9
2009
2010
2009
Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Grupy Getin Noble Bank
2010
15
Załącznik 4: Podstawowe parametry finansowe
GK Europa
Zysk netto (mln PLN)
Suma bilansowa (mld PLN)
dla akcjonariuszy spółki
+25,0%
+45,2%
150,5
6,87
120,4
4,73
2009
2010
31.12.2009
Składka przypisana wg MSR (mln PLN)
31.12.2010
ROE 1) (%)
+15,6%
-0,3 p.p.
699,7
38,6%
38,3%
2009
2010
605,4
349,4
499,8
TU Europa
255,9
2009
TU na Życie Europa
199,9
2010
1) Liczony jako stosunek zysku netto z danego okresu obrachunkowego do kapitałów własnych na początek okresu obrachunkowego
Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Grupy Kapitałowej TU Europa
16
Załącznik 5: Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Grupy Getin Holding
mln PLN
Wynik z tytułu odsetek
2010
2009
2010 / 2009
1 273,5
977,5
+30,3%
Wynik z tytułu prowizji i opłat
556,4
380,8
+46,1%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
613,1
629,0
-2,5%
-1 055,2
-829,4
+27,2%
-933,1
-799,7
+16,7%
454,7
358,2
+26,9%
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
-4,5
-0,6
x7,5
Wynik z wyceny związany z transakcjami na jednostkach
powiązanych
35,0
0,0
---
Zysk (strata) brutto
485,2
357,6
+35,7%
Podatek dochodowy
-9,2
-21,5
-57,2%
Zysk (strata) netto
476,0
336,1
+41,6%
Udziały niekontrolujące
-54,9
-60,1
-8,7%
Zysk netto dla akcjonariuszy
421,1
276,0
+52,6%
Wynik z tytułu odpisów
Ogólne koszty administracyjne
Wynik z działalności operacyjnej
17
Załącznik 6: Struktura bilansu
Grupy Getin Holding
Aktywa (mln PLN)
Inwestycyjne papiery wartościowe
Należności od banków
Pasywa (mln PLN)
46 854,4
6,2%
9,6%
Inne pasywa
10,5%
Kapitał własny
79,9%
Zobowiązania wobec klientów
7,8%
Inne aktywa
14,5%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
71,5%
31.12.2010
31.12.2010
18