Ćwiczenie 18 – instrukcja rozszerzona

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Ćwiczenie 18 – instrukcja rozszerzona
1. Przypisanie Magazynów do Klientów
Ścieżka: Księga Sprzedaży – Plik Klientów – Wprowadzenia/Korekta Klienta
Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą
przyciska ENTER.
Strona 1
W oknie Kod Klienta (1) należy wybrad klienta, dla którego wyznaczony został
magazyn regionalny. Po wyborze klienta system automatycznie wygeneruje okno
dialogowe, w którym należy wybrad opcję „Zamówienia/Fakturowanie 2”
zatwierdzając przyciskiem OK.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
W oknie Magazyn (1) należy wybrad z listy (F4) magazyn regionalny
zdefiniowany w pobliżu określonego klienta. Wybór należy potwierdzid
przyciskiem ENTER. Po wciśnięciu przycisku PAGE DOWN system dokona
aktualizacji zmian. Aby przejśd do dalszej części dwiczenia należy pozamykad okna
za pomocą przycisku ESC.
UWAGA!
Powyższe czynności należy powtórzyd dla pozostałych klientów, dla których
wyznaczono magazyn regionalny.
2. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży
Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania –
Wprowadzanie/Korekta Zamówienia
Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z
tego względu aby przejśd do kolejnego okna należy wcisnąd przycisk ENTER.
Strona 2
Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą
przyciska ENTER.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
W polu Typ (1) należy wpisad wartośd „1”, która oznacza, że wprowadzone
zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejśd do okna Sprzedawca (2) należy
dwukrotnie zatwierdzid przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia.
W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąd listę sprzedawców za pomocą
przycisku F4 oraz wybrad sprzedawcę (w tym zadaniu wybieramy dowolnego
sprzedawcę), zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER.
W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąd listę
klientów i wybrad klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie
Odnośnik Klienta (4) należy wpisad osobę odpowiedzialną za kontakt z firmą. Za
pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejśd do
określenia Planowanej Daty Dostawy (5). W tym oknie należy dodad do daty
bieżącej czas realizacji i zatwierdzid przyciskiem ENTER.
Aby wprowadzid, co klient chce zamówid, należy za pomocą myszki
komputerowej wcisnąd przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (6). Po
wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę.
W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąd przycisk F4. Z listy
należy wybrad odpowiedni rodzaj artykułu zgodnie z założeniami przykładu oraz
potwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System
automatycznie przekseruje Użytkownika do okna Ilośd (2), gdzie należy podad ilośd
zamawianych opakowao. Potwierdzając tę wartośd przyciskiem ENTER, system
przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzid zgodnośd
sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem
ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia, gdzie w taki sam sposób
wprowadzamy drugą linię zamówienia. Po wprowadzeniu całego zamówienia
system wygeneruje poniższy rysunek. Ekran przedstawiający zatwierdzenie linii
zamówienia został przedstawiony na powyższym rysunku. Aby dokonad
aktualizacji i zapisania oferty należy wpisad „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii
Zamówienia (1). Aby zakooczyd wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąd
za pomocą przycisku ESC.
Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie
Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Kalkulacja SRP
Strona 3
3. Utworzenie propozycji uzupełnienia zapasów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą
przyciska ENTER.
W oknie ID Zakresu (1) należy wybrad z listy (F4) „SRP/MRP” oraz potwierdzid
wybór przyciskiem ENTER. Ze względu na to, że nie zmieniamy żadnych więcej
okien w tej zakładce – wciskamy przycisk PAGE DOWN, który spowoduje
uruchomienie kolejnego okna dialogowego.
W zapytaniu dialogowym należy potwierdzid uruchomienie MRP poprzez
wciśnięcie przycisku OK za pomocą myszki komputerowej. Po zakooczeniu
planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), system zakomunikuje
Użytkownikowi ukooczenie prac. Okno dialogowe należy zatwierdzid przyciskiem
OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejśd do kolejnego etapu dwiczeo,
należy kilkakrotnie wcisnąd przycisk ESC, aby pozamykad wszystkie zakładki
systemowe.
4. Utworzenie propozycji uzupełnienia zapasów
–
Planowanie
Strona 4
Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania
Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą
przyciska ENTER.
W powyższej zakładce należy pamiętad, aby za pomocą myszki komputerowej
zaznaczyd Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrad
„SRP/MRP” i potwierdzid przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki
komputerowej zatwierdzid wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3).
Strona 5
Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które
zostały wygenerowane przez system.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
5. Wydruk zamówieo zakupu
Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Wydruk Dokumentów – Wydruk Zamówieo
Zakupów
Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą
przyciska ENTER.
Aby zakooczyd proces wydruku należy zamknąd powyższy ekran za pomocą
myszki komputerowej oraz zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą
przycisku ESC.
Strona 6
W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla
odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po
wciśnięciu przycisku F4. Wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W
przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i
wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po
wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąd przycisk PAGE DOWN, co
spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk
potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzid przyciskiem OK (3) za pomocą
myszki komputerowej.