Tydzień z EBC w roli głównej

BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 19 stycznia 2015
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20
Wyniki sesji: piątek, 16 stycznia 2015
Wartość
System:
zmiana
Kurs otwarcia
2 260
-101
-4,28%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2323
Kurs zamknięcia
2 250
-19
-0,84%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2324
Kurs min.
2 230
-33
-1,46%
Kurs max.
2 281
-83
-3,51%
Wolumen obrotu
30 679
-12 030
-28,17%
Otwarte pozycje
57 893
127
0,22%
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
July
August
September
October
November
December 2015
2319 2387 2430
2465
Najbliższe poziomy wsparcia:
2230 2200 2147
2110
Tydzień z EBC w roli głównej
FW20 (2,260.00, 2,281.00, 2,230.00, 2,250.00, -19.0000)
June
Najbliższe poziomy oporu:
February
WIG20 (2,254.33, 2,273.11, 2,225.93, 2,252.33, -12.8799)
2550
2500
Za nami dramatyczny tydzień (-3,8%)
zakończony nowymi lokalnymi dołkami (min.
2230 pkt). Rynki panicznie zareagowały na
odejście od limitu 1,20 EUR/CHF przez SNB w
czwartek (FW20 -3,3%). Niemniej głównym
indeksom szybko udało się odrobić straty, nam
niestety nie. Przeszkadza silne ubankowienie
WIG20 i obawy o straty instytucji na portfelu
kredytów hipotecznych we frankach. Podczas
gdy niemiecki DAX wdrapywał się na nowy
historyczny szczyt (ponad 10k pkt) my jeszcze
w piątek testowaliśmy nowe dołki. Lepsza
końcówka notowań wlała jednak trochę
optymizmu przed weekendem, a liczne bycze
dywergencje na głównych oscylatorach i
mocne otoczenie zewnętrzne zachęcają do gry
po długiej stronie rynku w tym tygodniu. Jest on
niezwykle ważny, bo w czwartek zbierze się
EBC. Rynek wydaje się zdyskontował już
„pewne QE” (tak określił to szef SNB). Kurs
EUR/USD testował nawet poziomy poniżej
1,15. W takich okolicznościach można tylko
rozczarować. W mojej opinii jest na to duża
szansa, bo Mario Draghi może poczekać na
wyniki wyborów w Grecji (niedziela 25
stycznia), posiedzenie FED (środa 28 stycznia)
i wyniki trzeciego przetargu TLTRO (26 luty).
Do czwartku powinny towarzyszyć nam
wzrosty, potem może być bardzo nerwowo.
Krystian Brymora
2450
2400
2350
2300
2250
2200
June
July
August
September
October
November December 2015
February
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 19 stycznia 2015
RYNEK AKCJI
Wyniki sesji: piątek, 16 stycznia 2015
52 tygodnie
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Obrót
[mln PLN]
2 225,9
2 254,33
2 252,33
-0,57%
2 225,93
2 273,11
47,2
1 096,3
2 408,2
2 433,67
2 434,36
-0,45%
2 408,24
2 453,48
45,2
1 187,8
3 710,6
3 187,9
3 441,36
3 418,20
-0,83%
3 410,84
3 458,03
47,2
159,2
sWIG80
14 795,3
11 281,0
12 211,45
12 140,44
-0,65%
12 122,78
12 225,26
102,5
40,2
WIG-PL
57 189,7
50 453,2
51 420,57
51 641,74
-0,59%
51 420,57
51 918,54
498,0
-
WIG
55 687,6
48 765,5
50 443,44
50 300,33
-0,62%
49 943,11
50 647,36
704,3
1 306,1
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 559,9
WIG30
2 735,6
mWIG40
Spółka
ALIOR BANK
zmiana % względem WIG30
zmiana %
Cena [PLN]
78,04
Mkt Cap [mln PLN]
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
5 461
0,1%
1,9%
6,5%
-3,5%
0,5%
4,2%
12,1%
1,3%
35,9%
ASSECOPOL
53,40
4 432
-0,3%
3,6%
20,1%
31,0%
0,1%
5,9%
25,7%
BANK HANDLOWY
103,00
13 458
0,3%
-2,9%
-10,7%
-4,8%
0,8%
-0,6%
-5,0%
0,0%
BOGDANKA
97,50
3 316
-0,8%
-0,5%
-11,3%
-13,7%
-0,3%
1,8%
-5,6%
-8,9%
12,3%
BORYSZEW
5,75
1 380
-0,3%
-1,9%
-10,4%
7,5%
0,1%
0,4%
-4,8%
BZ WBK
347,00
34 434
-0,9%
-7,5%
-6,0%
-2,3%
-0,4%
-5,2%
-0,3%
2,6%
CCC
141,30
5 426
-0,1%
-0,5%
10,4%
31,0%
0,3%
1,8%
16,0%
35,8%
CYFROWY POLSAT
22,15
14 166
-1,4%
-8,7%
-15,4%
-2,9%
-0,9%
-6,4%
-9,8%
2,0%
ENEA
16,50
7 284
-0,6%
4,1%
8,3%
9,3%
-0,2%
6,4%
13,9%
14,2%
EUROCASH
35,03
4 858
0,7%
-8,1%
2,9%
-16,5%
1,1%
-5,8%
8,5%
-11,7%
GRUPA AZOTY
67,12
6 658
-0,7%
6,8%
15,8%
-12,8%
-0,2%
9,1%
21,4%
-8,0%
GTC
5,45
1 915
-0,5%
-2,7%
-3,9%
-26,7%
-0,1%
-0,4%
1,8%
-21,9%
ING BSK
137,00
17 824
-0,7%
0,9%
-3,5%
6,6%
-0,2%
3,2%
2,1%
11,5%
JSW
21,34
2 506
3,9%
22,6%
-23,8%
-50,5%
4,3%
24,9%
-18,1%
-45,7%
KERNEL
30,23
2 409
-5,4%
2,9%
36,8%
0,8%
-4,9%
5,2%
42,4%
5,6%
KGHM
103,20
20 640
0,9%
-7,8%
-18,5%
-18,7%
1,4%
-5,5%
-12,8%
-13,9%
LOTOS
24,60
4 548
1,2%
-5,0%
-1,2%
-27,9%
1,6%
-2,7%
4,4%
-23,0%
7 120,00
13 038
-0,4%
-5,9%
-26,8%
-9,3%
0,1%
-3,6%
-21,1%
-4,5%
450,95
19 035
-2,8%
-8,2%
-6,2%
-6,9%
-2,4%
-5,9%
-0,6%
-2,1%
NETIA
5,58
1 942
-1,9%
-0,5%
0,0%
1,8%
-1,5%
1,8%
5,6%
6,7%
ORANGE POLSKA
8,02
10 525
-2,4%
-3,8%
-20,5%
-16,0%
-2,0%
-1,5%
-14,9%
-11,2%
PEKAO
172,00
45 145
-0,6%
-5,1%
-4,6%
-3,4%
-0,2%
-2,8%
1,1%
1,4%
PGE
19,54
36 535
0,1%
5,5%
-8,4%
-4,4%
0,5%
7,8%
-2,8%
0,4%
PGNIG
4,30
25 370
0,5%
-0,2%
-11,9%
-17,5%
0,9%
2,1%
-6,2%
-12,6%
PKNORLEN
50,46
21 582
2,2%
3,4%
21,2%
18,2%
2,7%
5,7%
26,8%
23,0%
PKOBP
33,00
41 250
-2,9%
-6,6%
-9,8%
-14,8%
-2,5%
-4,3%
-4,2%
-10,0%
PZU
LPP
mBANK
478,05
41 281
-0,6%
0,5%
1,0%
9,3%
-0,2%
2,8%
6,6%
14,1%
SYNTHOS
3,99
5 280
-1,5%
-0,3%
-2,2%
-9,1%
-1,0%
2,0%
3,4%
-4,3%
TAURON
5,04
8 833
0,8%
2,6%
-3,3%
0,6%
1,2%
4,9%
2,4%
5,4%
TVN
17,75
6 261
0,6%
3,2%
19,9%
20,7%
1,0%
5,5%
25,5%
25,5%
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 19 stycznia 2015
KOMENTARZE
Komentarz po sesji:
Komentarz przed sesją:
Czy brak strachu jest dobry?
Po zakończeniu wczorajszej fatalnej sesji na GPW do niedźwiedzich
argumentów dołączyły spadki na giełdzie amerykańskiej, co
wskazywało na kolejne problemy naszego rynku na początku
piątkowego handlu. Tymczasem indeksy zaczęły dzień jedynie od
lekkich minusów. Mimo spadku WIG20 na kilkunastomiesięczne
minimum, na szerokim rynku nikt się nie przestraszył i spółki zaczęły
dzień w okolicy wczorajszego zamknięcia z minimalnym poziomem
obrotów. Również wśród blue chips przecena była spokojna i
właściwie wyprzedaż było widać głównie na akcjach PKO BP, które
drugi dzień z rzędu taniały mocniej od rynku (-2,9%) przy
gigantycznych obrotach 474 milionów złotych. WIG20 ustanowił
dzienne minimum na poziomie 2225 punktów koło południa,
następnie zaczął odrabiać straty. Niestety mimo pomocy
niemieckiego DAXa, który pobił dziś w trakcie dnia swój rekord
wszechczasów (intraday), bykom na GPW udało się jedynie
zmniejszyć przecenę WIG20 do 0,5%. Część inwestorów może
oceniać dzisiejszą sesję jako punkt zwrotny. Przełamaliśmy wsparcie
2250 punktów, lecz zamiast przyspieszenia zniżki indeks odbił się od
dziennego minimum z wysokim obrotem. Osobiście nie
interpretowałbym tak tej sesji. Przede wszystkim na rynku nie było
widać typowego dla dołków strachu i to nawet mimo tego, że drugi
dzień z rzędu prawdopodobnie kapitał zagraniczny opuszcza GPW
koncentrując się na bankach. Skoro ledwo odbijamy od nowych
dołków przy rekordach DAXa, a kluczowe dla indeksu banki są
wyprzedawane, nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której
wyraźnie zanurkujemy w dół gdy na światowych giełdach przyjdzie
niewielka korekta. Nie należy zakładać, że jest to pewny scenariusz,
ale należy go oceniać za całkiem realny, a to daje mało atrakcyjny
stosunek zysku do ryzyka dla GPW w najbliższym okresie. Jesteśmy
zaledwie dzień po bezprecedensowych wydarzeniach na rynku
walutowym, w tle trwają olbrzymie zmiany na rynkach surowcowych,
a przed nami decyzja ECB i greckie wybory. Niestety w obecnej
sytuacji wiele rzeczy musi się udać, byśmy już dziś zaczęli większe
wzrostowe odreagowanie, a niewiele czynników wystarczy, by je
załamać.
Piotr Kaczmarek, CFA
Byków dalej nie widać
Warszawski parkiet dalej nie otrząsnął się po decyzji SNB. Blue
chipy straciły w piątek 0,6%, kończąc na poziomie 2252,3 pkt., a
towarzyszył temu bardzo wysoki wolumen. W ślad za największymi
podążyły mniejsze indeksy. MWIG40 stracił na zamknięciu 0,8%, a
sWIG80 niecałe 0,7%. Indeks szerokiego rynku spadł o 0,6%.
Znacznie lepsze nastroje dominowały na dużych europejskich
giełdach. We Francji CAC40 wzrósł o 1,3%. Jeszcze lepiej poradził
sobie niemiecki DAX, który zyskał 1,4%. Bez zmian pozostał
londyński FTSE. W USA ostatnią sesję również zdominowały byki.
S&P500 podniósł się o 1,3%, a Nasdaq o niemal 1,4%. Tracą
natomiast kontrakty w na amerykańskie indeksy (po ok. 0,3%).
Mieszane nastroje panowały w Azji. Nikkei zyskał 0,9%, natomiast
HangSeng spadł o 1,8%. Odczyty makro rozpoczęliśmy od danych
z Japonii, gdzie opublikowane zostały dane dotyczące produkcji
przemysłowej za listopad oraz grudniowa wartość indeksu zaufania
konsumentów. Po południu czekają nas tylko wyniki salda
płatniczego w eurolandzie oraz publikacja prognoz dla Polski przez
EBOiR. Znacznie bogatsza, jeśli mowa o odczytach
makrogospodarczych, będzie druga połowa tygodnia (m.in.
decyzja ECB ws. stóp procentowych i późniejsza konferencja,
niedzielne wybory w Grecji). Myślę, że dziś nie dojdzie do
przełomu na WIG20 i będziemy kontynuowali korektę. Tym
bardziej, że nie mamy żadnego wsparcia w danych makro, a w
USA jest dzień wolny od handlu. Najbliższym wsparciem dla blue
chipów jest okolica 2210-2240 pkt.
Adrian Górniak
WYKRES DNIA
Główny indeks chińskiej giełdy traci w poniedziałek blisko 8% po słabych danych z rynku nieruchomości i
działaniach regulatora mającego schłodzić optymizm inwestorów. W pół roku SSE Comp zyskał ponad 60%.
Shanghai Composite Index daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 19 stycznia 2015
INFORMACJE ZE SPÓŁEK
GTC
GTC szacuje, że wartość godziwa posiadanego portfela nieruchomości wykazana w raporcie
rocznym za 2014 rok będzie o 132 mln EUR niższa niż wykazana w raporcie za 3Q’14 roku podała spółka w komunikacie. GTC prowadzi negocjacje w sprawie restrukturyzacji posiadanych
kredytów. GTC podało, że spadek wartości godziwej dotyczy głównie aktywów spółki
znajdujących się w mniejszych miastach w Rumunii, Chorwacji i Bułgarii, a także aktywów
wchodzących w skład banku ziemi w Budapeszcie.
Spółka podała, że zgodnie z analizą istnieje szereg kredytów, które mogą stać się wcześniej
wymagalne i mogą wymagać natychmiastowej częściowej spłaty. Dodano także, że mimo że
istnieją ryzyka mogące mieć wpływ na płynność spółki, zarząd uważa, na podstawie swoich
obecnych założeń, że spółka będzie zdolna do regulowania wszystkich swoich zobowiązań
przynajmniej w ciągu następnych dwunastu miesięcy.
BDM: Odpisy, które zamierza wykazać spółka są wyższe od naszych założeń (oczekiwaliśmy
łącznych odpisów w wys. ok. 110,0 mln EUR). GTC ciągle aktualizuje wartość projektów, które są
słabe – w Rumunii oraz Chorwacji. Należy zauważyć, że już wcześniej deweloper wskazywał, że
część nierentownych inwestycji może być sprzedane.
Wśród obiektów, które naruszyły kowenanty kredytów, są galeria Osijek, Arad, Stara Zagora i
Piatra Neamt. W przypadku chorwackiego obiektu wymagane LtV wynosi 100%, natomiast dla
pozostałych LtV ma wynosić 110%. Łączny stan zobowiązań kredytowych dla wymienionych
galerii wynosi 72,0 mln EUR (w tym ok. 27,0 mln EUR dla galerii Arad i 22,1 mln EUR dla galerii
Stara Zagora).
Górnictwo
Strona rządowa porozumiała się w sobotę z górniczymi związkami zawodowymi w sprawie planu
naprawczego dla Kompanii Węglowej. Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafią kopalnie
Brzeszcze, Piekary oraz ruchy Makoszowy i Centrum. Porozumienie przewiduje, że zgodnie z
ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego mają zostać przeprowadzone programy
naprawcze zorganizowanych części przedsiębiorstwa kopalń: KWK Brzeszcze, KWK SośnicaMakoszowy (Ruch Makoszowy), KWK Bobrek-Centrum (Ruch Centrum), KWK Piekary. Te
kopalnie będą prowadzić eksploatację w ramach przygotowanych programów naprawczych, a ich
wykonanie będzie podstawą do sprzedaży tych zorganizowanych części kopalni na rzecz
inwestorów lub stworzenia z nich spółek pracowniczych.
Tauron
Tauron jest wstępnie zainteresowany przejęciem całości lub części aktywów kopalni KWK
Brzeszcze - podał Tauron w komunikacie.
Alior
Aviva OFE zwiększył zaangażowanie w kapitał zakładowy Alior Banku z 4,72% do 5,44%.
Genesis Asset Managers zwiększył zaangażowanie w Alior Bank z 4,86% do 5,03%.
Kredyty denominowane we franku szwajcarskim stanowią 0,8% udziału całego portfela
kredytowego Alior Banku, więc obecna sytuacja nie powinna mieć żadnego wpływu na jakość
portfela kredytowego banku - poinformował PAP Wojciech Sobieraj, prezes banku.
Global City
Budowa aquaparku, czyli pierwszego etapu projektu Park of Poland w podwarszawskim
Mszczonowie, może ruszyć w 3Q’15 - poinformował PAP Peter Dudoleński, dyrektor generalny
Global City Holdings. Otwarcie obiektu jest obecnie planowane na koniec 2016 r. Pierwotny
harmonogram zakładał, że spółka wystąpi o pozwolenie na budowę w listopadzie 2014 r. Prace
miały ruszyć w lutym 2015 r., a otwarcie zaplanowano na październik 2016. Dudoleński
podtrzymał, że szacowane całkowite nakłady inwestycyjne na budowę aquaparku to 100 mln
EUR.
Na pytanie, czy w 2015 r. Global City Holdings spodziewa się kolejnych przeszacowań Mall of
Rousse, bądź innych projektów spółki, odpowiedział: "Widzimy pozytywne trendy na runku
nieruchomości w Bułgarii oraz rosnące zainteresowanie ze strony najemców, ale jednocześnie
jest za wcześnie na stwierdzenie, że poprawa obserwowana już od pewnego czasu, będzie
znacząca w tym roku". Sprzedaż udziału w Ronsonie jest na wczesnym etapie - dodał dyrektor
generalny Global City Holdings.
Cyfrowy Polsat
Walne zgromadzenie akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu wyraziło zgodę na emisję obligacji o
wartości nominalnej nie przekraczającej 1 mld PLN w terminie do 15 lipca 2015.
Gino Rossi
Fundusze zarządzane przez ING TFI zwiększyły zaangażowanie w Gino Rossi z 4,97% do
6,43%.
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 19 stycznia 2015
PKP Cargo
PKP Cargo zwiększa maksymalną wartość zobowiązań w związku z programem dobrowolnych
odejść z 87 mln PLN do 301 mln PLN. Spółka podała, że w okresie zapisów zakończonych 15
stycznia 2015, do PDO zgłosiło się łącznie 3300 pracowników grupy, co przewyższyło pierwotne
szacunki spółki, które mówiły o 1300 osób.
Energetyka
Sejm uchwalił w piątek ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Rządowa propozycja
wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej z takich źródeł. Posłowie wcześniej
przyjęli część spośród 64 poprawek do projektu, zgłoszonych w II czytaniu. Jedną z
podstawowych zmian do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wspierania OZE jest
zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny.
Paged
Wyniki operacyjne grupy Paged mogą w tym roku zanotować kilkudziesięcioprocentowy wzrost
ze względu na rozwój segmentu sklejkowego, poprawę sytuacji w spółce Paged Meble i pełną
konsolidację wyników przejętej w sierpniu 2014 roku firmy Europa Systems – powiedział PAP
wiceprezes spółki Robert Ditrych. Obecnie trwa rozbudowa zakładu produkcyjnego w Morągu,
mająca na celu uruchomienie produkcji sklejki Mirror. Prace zostaną zakończone na przełomie
2/3Q’15. Wartość całego projektu inwestycyjnego to około 110 mln PLN.
Paged Meble od 2013 roku jest restrukturyzowana. Plan na ten rok to 10-12 mln PLN EBITDA,
wobec kilku mln PLN w 2014 – poinformował Ditrych. Paged Meble po wyjściu na prostą
rozpocznie proces inwestycyjny.
Paged, jako holding przemysłowo-inwestycyjny, jest zainteresowany dalszymi inwestycjami w
perspektywiczne spółki z różnych branż, głównie z branży przemysłowej. Ditrych podkreśla, że
spółka jest inwestorem długoterminowym. Spółka nie ma zatwierdzonej oficjalnej polityki
dywidendowej. Jak informuje Ditrych, w najbliższym okresie priorytetem grupy będzie jednak
spłata zadłużenia.
PKO BP
PKO BP nie spodziewa się negatywnego wpływu umocnienia franka szwajcarskiego na wyniki
banku - poinformował bank w komentarzu przesłanym PAP. Bank wskazuje, że ponad połowa
portfela walutowych kredytów hipotecznych jest finansowana ze źródeł długoterminowych, a bank
jest też w stanie "szybko zyskać dodatkową płynność". "Jest za wcześnie, by ocenić jakikolwiek
wpływ na wypłatę dywidendy, wskaźnik NPL, czy rezerwy IBNR" - napisano.
Boruta Zachem
Akcjonariusze Boruta-Zachem, notowanej na NewConnect firmy chemicznej, zdecydują 16 lutego
o przeniesieniu notowań akcji spółki na rynek główny GPW.
Marvipol
Marvipol ma sfinalizować wydzielenie segmentu motoryzacyjnego wprowadzenie go na GPW
jako oddzielną spółkę w połowie bieżącego roku. Trwają obecnie procedury prospektowe i due
diligence - ISBnews
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 19 stycznia 2015
INDEKSY I WSKAŹNIKI
indeksy giełdowe
pozostałe wskaźniki
zmiana
indeks/ticker
data
kurs
1D
zmiana
1M
3M
6M
świat
indeks/ticker
data
kurs
1D
1M
3M
6M
surowce
MSCI AC World
2015-01-16
407,0
0,7%
1,7%
5,0%
-4,0%
Miedź
LME 3M
2015-01-16
5 630,0
1,5%
-11,5%
-14,1%
-20,5%
MSCI World
2015-01-16
1 662,4
0,8%
1,3%
5,7%
-3,3%
Ropa
WTI Crude
2015-01-16
48,7
5,3%
-14,8%
-40,0%
-50,0%
MSCI EM
2015-01-16
960,0
-0,3%
5,3%
-1,0%
-9,5%
Złoto
Spot $/oz
2015-01-16
1 276,7
1,1%
6,7%
3,0%
-2,4%
MSCI BRIC
2015-01-16
268,3
0,0%
9,8%
0,2%
-7,2%
Aluminium
LME 3M
2015-01-16
1 791,0
1,0%
-6,1%
-6,4%
-9,1%
Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa
obligacje i rynek pieniężny
Polska
WIG
2015-01-16
50 616,6
-0,6%
-0,8%
-3,8%
-2,2%
Polska
5yr yield
2015-01-16
1,853
1,3%
-15,2%
-9,5%
-36,8%
Polska
WIG20
2015-01-16
2 265,2
-0,6%
-0,8%
-5,5%
-4,1%
Polska
10yr yield
2015-01-16
2,278
1,8%
-11,6%
-14,1%
-31,9%
Polska
mWIG40
2015-01-16
3 447,0
-0,8%
-2,1%
-1,1%
2,0%
Polska
WIBOR 3M
2015-01-16
1,940
0,0%
-1,0%
0,5%
-24,8%
Polska
sWIG80
2015-01-16
12 219,5
-0,6%
2,4%
-0,1%
0,9%
Polska
WIBOR 6M
2015-01-16
1,930
0,0%
-1,0%
1,0%
-25,5%
Węgry
BUX
2015-01-16
15 686,7
0,4%
-2,6%
-9,0%
-13,2%
USA
10yr yield
2015-01-16
1,837
7,1%
-15,0%
-16,3%
-26,0%
Czechy
PX
2015-01-16
945,5
0,4%
0,4%
5,9%
-0,7%
Niemcy
10yr yield
2015-01-16
0,454
-4,2%
-23,3%
-47,1%
-60,7%
Bułgaria
Sofix
2015-01-16
497,1
1,1%
-4,8%
-2,6%
-5,3%
Japonia
10yr yield
2015-01-16
0,243
-4,0%
-31,7%
-48,9%
-55,5%
Rosja
Micex
2015-01-16
1 591,4
1,8%
11,3%
18,5%
9,6%
Hiszpania
10yr yield
2015-01-16
1,502
-5,4%
-11,8%
-30,8%
-42,2%
Rosja
RTS (USD)
2015-01-16
769,8
1,0%
23,6%
-25,5%
-42,2%
Irlandia
10yr yield
Rumunia
BET
2015-01-16
6 936,0
0,8%
5,8%
4,3%
0,5%
Portugalia
10yr yield
2015-01-16
2,530
-3,5%
-7,2%
-23,4%
-31,0%
ISE 100
2015-01-16
87 742,8
-0,4%
10,5%
17,4%
6,5%
Włochy
10yr yield
2015-01-16
1,436
1,0%
-15,8%
-32,6%
-39,3%
Euro Stoxx 50
2015-01-16
3 157,4
1,4%
5,1%
12,0%
0,8%
EUR/PLN
2015-01-16
4,311
-0,2%
1,1%
2,0%
4,0%
FTSE 100
2015-01-16
6 498,8
0,8%
3,6%
6,5%
-1,8%
USD/PLN
2015-01-16
3,726
0,1%
6,8%
12,8%
21,6%
Francja
CAC40
2015-01-16
4 323,2
1,3%
7,0%
12,2%
0,8%
CHF/PLN
2015-01-16
4,339
3,9%
22,4%
23,9%
27,1%
Niemcy
DAX
2015-01-16
10 032,6
1,3%
6,3%
18,5%
3,1%
EUR/USD
2015-01-16
1,157
-0,3%
-5,4%
-9,6%
-14,5%
Hiszpania
IBEX 35
2015-01-16
9 982,5
0,6%
0,4%
5,9%
-3,9%
USD/JPY
2015-01-16
117,510
0,7%
-1,7%
10,0%
15,9%
Holandia
AEX
2015-01-16
425,3
1,8%
7,3%
15,5%
6,9%
Szwecja
OMX 30
2015-01-16
1 457,4
0,8%
3,9%
15,6%
5,5%
Austria
ATX
2015-01-16
2 141,0
0,1%
3,2%
5,5%
-10,9%
Turcja
Europa Zachodnia
W. Brytania
kursy walut
Ameryka Północna i Południowa
USA
DJIA
2015-01-16
17 320,7
1,1%
2,7%
9,3%
3,4%
USA
S&P500
2015-01-16
1 992,7
1,3%
2,5%
9,0%
2,9%
USA
Nasdaq Comp
2015-01-16
4 570,8
1,4%
2,0%
10,3%
5,4%
S&P/TSX
2015-01-16
14 041,8
1,9%
3,5%
2,6%
-4,7%
Meksyk
IPC
2015-01-16
40 998,8
1,0%
3,0%
-3,2%
-5,5%
Brazylia
BOVESPA
2015-01-16
48 026,3
2,1%
4,3%
-9,7%
-12,0%
Argentyna
MERVAL
2015-01-16
8 473,2
2,2%
12,9%
-13,2%
1,3%
Japonia
NIKKEI 225
2015-01-19
16 864,2
-1,4%
0,7%
14,5%
10,5%
Hong Kong
Hang Seng
2015-01-16
24 103,5
-1,0%
6,3%
5,5%
3,4%
Chiny
Shanghai Comp
2015-01-19
3 376,5
1,2%
11,8%
43,3%
64,5%
Indie
Kanada
Azja i Australia
BSE30
2015-01-16
28 121,9
0,2%
5,0%
8,3%
10,6%
Indonezja
JKSE
2015-01-16
5 148,4
-0,8%
2,4%
4,2%
1,1%
Izrael
TA 25
2015-01-18
1 463,3
-0,1%
-1,0%
2,1%
4,8%
Korea
Kospi
2015-01-19
1 888,1
-1,4%
-0,8%
-1,6%
-6,2%
S&P/ASX 200
2015-01-19
5 299,2
-0,6%
3,0%
2,0%
-1,1%
Australia
Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 19 stycznia 2015
RYNKI ZAGRANICZNE
DJIA (17,320.00, 17,528.37, 17,243.55, 17,511.57, +190.859)
NASDAQ (4,566.38, 4,635.82, 4,563.11, 4,634.38, +63.5601)
18200
4800
18000
17800
4700
17600
4600
17400
17200
4500
17000
16800
4400
16600
4300
16400
16200
4200
16000
15800
June
July
August
September
October
November December 2015
February
4100
June
July
SP500 (1,992.25, 2,020.46, 1,988.12, 2,019.42, +26.7500)
August
September
October
November December 2015
DAX (9,985.51, 10,207.97, 9,940.64, 10,167.77, +135.159)
February
10300
2100
10200
2080
10100
2060
10000
9900
2040
9800
2020
9700
2000
9600
9500
1980
9400
1960
9300
1940
9200
9100
1920
9000
1900
8900
1880
8800
8700
1860
8600
1840
8500
1820
8400
8300
1800
June
July
August
September
October
November December 2015
FT-SE100 (6,498.78, 6,553.20, 6,443.28, 6,550.27, +51.4902)
February
8200
June
July
August
September
October
November
December2015
CAC40 (4,303.55, 4,387.22, 4,294.76, 4,379.62, +56.4199)
6950
February
4650
6900
4600
6850
4550
6800
4500
6750
4450
6700
4400
6650
4350
6600
4300
6550
4250
6500
4200
6450
4150
6400
4100
6350
4050
6300
4000
6250
3950
6200
3900
6150
6100
3850
6050
3800
3750
June
July
August
September
October
November December 2015
February
June
July
August
September
October
November December 2015
February
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.