Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce w

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Analiza cen usług
telefonii ruchomej
w Polsce
w latach 2005-2007
Warszawa, kwiecień 2008 r.
1/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Spis treści
1.
Cel, zakres analizy ............................................................................................................3
2.
Ceny krajowe ....................................................................................................................4
2.1.
3.
Ceny średnie ............................................................................................................4
2.1.1
Metoda analizy......................................................................................................4
2.1.2
Post-paid...............................................................................................................6
2.1.3
Pre-paid ..............................................................................................................18
Ceny w Unii Europejskiej ................................................................................................22
3.1.
Metoda analizy .......................................................................................................22
3.2.
Post-paid ................................................................................................................24
3.3.
Pre-paid ..................................................................................................................26
3.4.
Post-paid i pre-paid ................................................................................................28
4.
Cenowe preferencje konsumentów.................................................................................30
5.
Wnioski............................................................................................................................33
Spis wykresów........................................................................................................................35
Spis tabel................................................................................................................................36
2/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
1. Cel, zakres analizy
W ramach swojej działalności Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej monitoruje zmiany
wysokości opłat z tytułu świadczonych klientom telefonii ruchomej usług, jak również
preferencje konsumentów w zakresie cen oferowanych przez krajowych operatorów telefonii
ruchomej. Niniejsza analiza stanowi element opisanego procesu monitoringu.
Celem analizy jest przedstawienie zmian cen podstawowych usług telefonii ruchomej w
latach 2005-2007, dla różnych profili klientów sieci krajowych operatorów oraz porównanie
oferowanych przez nich cen z cenami operatorów innych krajów Unii Europejskiej.
Analiza przeprowadzona została na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
Na poziomie krajowym przedstawione zostały ceny usług oferowane przez krajowych
operatorów telefonii ruchomej w ujęciu średnich cen usług połączeń głosowych, wiadomości
SMS, MMS oraz transmisji danych, dla klientów abonamentowych indywidualnych, klientów
abonamentowych biznesowych oraz klientów usług przedpłaconych.
Na poziomie międzynarodowym przedstawione zostały ceny koszyków usług dla klientów
abonamentowych,
klientów
usług
przedpłaconych
oraz
abonamentowych
i
usług
przedpłaconych łącznie. Porównane zostały ceny koszyków dla Polski oraz wybranych 18
krajów Unii Europejskiej.
Ponadto przedstawione zostały preferencje użytkowników w zakresie cen / kosztów usług
telefonii ruchomej w Polsce.
3/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
2. Ceny krajowe
2.1. Ceny średnie
2.1.1
Metoda analizy
Średnie ceny:
•
połączeń głosowych,
•
wiadomości SMS,
•
wiadomości MMS,
•
transmisji danych,
zostały skalkulowane dla profili:
•
klienta abonamentowego indywidualnego,
•
klienta abonamentowego biznesowego,
•
klienta usług przedpłaconych,
jako iloraz przychodu i wolumenu ruchu, uzyskanych ze świadczenia usługi w danym roku
przez krajowego operatora telefonii ruchomej [1].
average price =
przychód
wolumen _ ruchu
[1]
Średnia cena usługi dla całego rynku w danym roku (tj. dla wszystkich operatorów
świadczących usługę w danym roku) została skalkulowana jako średnia operatorów ważona
liczbą klientów ich sieci wg profili [2].
n
∑ (average _ price
market average price =
i =1
i =1
i = 1,2,3…n
× usersi )
[2]
n
∑ users
i
i
number of operators
W przypadku przychodów z połączeń głosowych, pod uwagę brane były również połączenia
o podwyższonej opłacie (Premium) oraz videorozmowy; w przypadku transmisji danych
również tzw. mobilny kontent.
Z analizy wyłączone zostały usługi typu mix.
4/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Wszystkie ceny zostały podane z uwzględnieniem podatku VAT.
W przypadku klientów abonamentowych indywidualnych i biznesowych, opłata za
abonament została rozdzielona między poszczególne usługi wg proporcji (Tabela 1).
Tabela 1 Struktura usług w abonamencie.
połączenia
profil klienta / usługa
głosowe
sms
mms
transmisja danych
abonamentowy indywidualny
62,22%
36,54%
0,62%
0,62%
abonamentowy biznesowy
71,06%
27,92%
0,51%
0,51%
Źródło: opracowanie UKE na podstawie Teligen.
Z uwagi na:
•
zastosowany podział abonamentu między poszczególne usługi,
•
wliczanie w wolumen ruchu pakietów usług o niższej opłacie / darmowych,
skalkulowane średnie ceny, nie muszą odzwierciedlać rzeczywistych wartości
rynkowych.
oferowanych
W
pełni
przez
zapewniają
natomiast
poszczególnych
kryterium
operatorów,
porównywalności
zarówno
w
zakresie
cen
ich
bezpośredniej konkurencji, jak i zmian w analizowanym przedziale czasowym.
5/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
2.1.2
Post-paid
Klient indywidualny
PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości
wyłączenia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych.
•
Połączenia głosowe
0,70
0,66
[PLN / min]
0,60
0,66
0,65
0,50
0,40
0,39
0,36
0,34
0,28
0,30
0,20
2005
Orange
2007
Plus
Play
średnia dla rynku
Wykres 1 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o.
Średnia cena połączenia głosowego spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 z 0,66 PLN/min
do 0,36 PLN/min (Wykres 1), a więc o 46% (Wykres 2). Działające w analizowanym okresie
sieci Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 47% i 42%.
Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której minuta połączenia kosztowała
średnio 0,28 PLN.
6/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
100%
80%
60%
46%
40%
20%
47%
42%
Orange
Plus
0%
Wykres 2 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów abonamentowych
indywidualnych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o.
•
Połączenia głosowe w sieci PTC Sp. z o.o.
0,70
0,67
[PLN / min]
0,60
0,50
0,40
0,34
0,30
0,20
2005
2007
Era
Wykres 3 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci
PTC Sp. z o.o.
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora.
Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości
wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych.
Średnia cena połączenia głosowego dla klientów sieci PTC Sp. z o.o. spadła na przestrzeni
lat 2005 – 2007 z 0,67 PLN/min do 0,34 PLN/min (Wykres 3), a więc o 49% (Wykres 4).
7/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
100%
80%
60%
40%
20%
49%
0%
Era
Wykres 4 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów abonamentowych
indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o.
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora.
Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości
wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych.
•
SMS
0,60
0,56
[PLN / SMS]
0,50
0,40
0,46
0,42
0,30
0,27
0,29
0,20
0,14
0,13
0,10
0,00
2005
Orange
2007
Plus
Play
średnia dla rynku
Wykres 5 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o.
Średnia cena wiadomości SMS spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 z 0,42 PLN do 0,27
PLN (Wykres 5), a więc o 36% (Wykres 6). Działające w analizowanym okresie sieci Orange
i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 51% i 17%.
8/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której wiadomość SMS kosztowała
średnio 0,13 PLN.
100%
80%
60%
40%
36%
20%
51%
17%
Orange
Plus
0%
Wykres 6 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o.
•
SMS w sieci PTC Sp. z o.o.
0,70
[PLN / SMS]
0,60
0,50
0,54
0,40
0,37
0,30
0,20
2005
2007
Era
Wykres 7 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o.
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora.
Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości
wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych.
9/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Średnia cena wiadomości SMS dla klientów sieci PTC Sp. z o.o. spadła na przestrzeni lat
2005 – 2007 z 0,54 PLN do 0,37 PLN (Wykres 7), a więc o 30% (Wykres 8).
100%
80%
60%
40%
20%
30%
0%
Era
Wykres 8 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci
PTC Sp. z o.o.
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora.
Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości
wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych.
•
MMS
1,40
[PLN / MMS]
1,20
1,16
1,00
0,80
0,82
0,60
0,40
0,57
0,52
0,42
0,35
0,20
0,11
0,00
2005
Orange
2007
Plus
Play
średnia dla rynku
Wykres 9 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o.
10/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Średnia cena wiadomości MMS spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 z 0,82 PLN do 0,42
PLN (Wykres 9), a więc o 49% (Wykres 10). Działające w analizowanym okresie sieci
Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 33% i 51%.
Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której wiadomość MMS kosztowała
średnio 0,11 PLN.
100%
80%
60%
49%
40%
20%
33%
51%
Orange
Plus
0%
Wykres 10 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o.
•
MMS w sieci PTC Sp. z o.o.
2,00
[PLN / MMS]
1,50
1,26
1,00
0,78
0,50
0,00
2005
2007
Era
Wykres 11 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o.
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora.
Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości
wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych.
11/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Średnia cena wiadomości MMS dla klientów sieci PTC Sp. z o.o. spadła na przestrzeni lat
2005 – 2007 z 1,26 PLN do 0,78 PLN (Wykres 11), a więc o 39% (Wykres 12).
100%
80%
60%
40%
20%
39%
0%
Era
Wykres 12 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w
sieci PTC Sp. z o.o.
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora.
Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości
wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych.
•
Transmisja danych
Ze względu na rozbieżności w zakresie sposobu naliczania podatku VAT w 2005 roku oraz
sposobu rejestrowania ruchu (rzeczywisty/bilowany) przez operatorów, w całej analizie
przedstawiono jedynie dynamikę spadku cen transmisji danych, bez konkretnych ich
wartości.
12/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
100%
80%
80%
60%
40%
20%
76%
98%
Orange
Plus
0%
Wykres 13 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych
indywidualnych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o.
Średnia cena 1 MB transmisji danych spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 o 80% (Wykres
13). Działające w analizowanym okresie sieci Orange i Plus odnotowały spadki cen
odpowiednio o 76% i 98%.
•
Transmisja danych w sieci PTC Sp. z o.o.
W przypadku PTC Sp. z o.o. spadek wyniósł 81% (Wykres 14).
100%
80%
60%
40%
20%
81%
0%
Era
Wykres 14 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych
indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o.
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora.
Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości
wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych.
13/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Klient biznesowy
•
Połączenia głosowe
0,70
[PLN / min]
0,60
0,65
0,64 0,64
0,62
0,50
0,45
0,44
0,42
0,40
0,44
0,30
0,26
0,20
2005
Era
Orange
2007
Plus
Play
średnia dla rynku
Wykres 15 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych biznesowych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Średnia cena połączenia głosowego spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 z 0,64 PLN/min
do 0,44 PLN/min (Wykres 15), a więc o 32% (Wykres 16). Działające w analizowanym
okresie sieci Era, Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 31%, 32% i 32%.
Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której minuta połączenia kosztowała
średnio 0,26 PLN.
100%
80%
60%
40%
32%
20%
31%
32%
32%
Era
Orange
Plus
0%
Wykres 16 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów abonamentowych
indywidualnych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
14/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
•
SMS
0,99
[PLN / SMS]
0,90
0,91
0,73
0,70
0,70
0,50
0,47
0,47
0,30
0,26
0,24
0,12
0,10
2005
Era
Orange
2007
Plus
Play
średnia dla rynku
Wykres 17 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych biznesowych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Średnia cena wiadomości SMS spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 z 0,73 PLN do 0,47
PLN (Wykres 17), a więc o 36% (Wykres 18). Działające w analizowanym okresie sieci Era,
Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 53%, 8% i 24%.
Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której wiadomość SMS kosztowała
średnio 0,12 PLN.
100%
80%
60%
40%
36%
20%
53%
8%
24%
Era
Orange
Plus
0%
Wykres 18 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
15/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
•
MMS
2,76
2,50
[PLN / MMS]
2,00
1,90
1,75
1,50
0,93
0,87
0,86
0,77
1,00
0,50
0,50
0,10
0,00
2005
Era
Orange
2007
Plus
Play
średnia dla rynku
Wykres 19 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych biznesowych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Średnia cena wiadomości MMS spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 z 1,75 PLN do 0,86
PLN (Wykres 19), a więc o 51% (Wykres 20). Działające w analizowanym okresie sieci Era i
Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 68% i 51%. Sieć Orange odnotowała wzrost ceny
o 55%.
Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której wiadomość MMS kosztowała
średnio 0,12 PLN.
100%
80%
60%
51%
40%
20%
-55%
68%
51%
0%
-20%
Era
Orange
Plus
-40%
-60%
-80%
-100%
Wykres 20 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
16/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Ze względu na rozbieżności w zakresie sposobu naliczania podatku VAT w 2005 roku oraz
sposobu rejestrowania ruchu (rzeczywisty/bilowany) przez operatorów, w całej analizie
przedstawiono jedynie dynamikę spadku cen transmisji danych, bez konkretnych wartości
cen.
Średnia cena 1 MB transmisji danych spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 o 81% (Wykres
21). Działające w analizowanym okresie sieci Era, Orange i Plus odnotowały spadki cen
odpowiednio o 90%, 56% i 95%.
100%
81%
80%
60%
40%
20%
90%
56%
95%
Era
Orange
Plus
0%
Wykres 21 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych
biznesowych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
17/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
2.1.3
•
Pre-paid
Połączenia głosowe
0,75
0,71
0,66
0,62
0,60
0,54
[PLN / min]
0,65
0,55
0,45
0,65
0,45
0,44
0,40
0,39
0,38
0,36
0,28
0,41
0,35
0,25
2005
Tak Tak
Simplus
mBank mobile
średnia dla rynku
0,40
0,38
2007
Heyah
Sami Sw oi
myAvon
Orange
Play
Wpmobi
Wykres 22 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów usług przedpłaconych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Średnia cena połączenia głosowego spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 z 0,62 PLN/min
do 0,40 PLN/min (Wykres 22), a więc o 35% (Wykres 23). Działające w analizowanym
okresie marki Tak Tak, Heyah, Orange, Simplus, Sami Swoi odnotowały spadki cen
odpowiednio o 36%, 43%, 38%, 28% i 4%.
Najniższą cenę w 2007 roku oferowała marka WPmobi, dla której minuta połączenia
kosztowała średnio 0,28 PLN.
100%
80%
60%
40%
35%
20%
36%
43%
38%
28%
4%
Tak Tak
Heyah
Orange
Simplus
Sami Sw oi
0%
Wykres 23 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów usług przedpłaconych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
18/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
•
SMS
0,40
0,30
[PLN / SMS]
0,35
0,32
0,29
0,20
0,14
0,13
0,11
0,07
0,04
0,14 0,14 0,14
0,10
0,12
0,10
0,00
2005
Tak Tak
Simplus
mBank mobile
średnia dla rynku
2007
Heyah
Sami Sw oi
myAvon
0,14
0,07
0,04
Orange
Play
Wpmobi
Wykres 24 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych usług przedpłaconych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Średnia cena wiadomości SMS spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 z 0,14 PLN do 0,07
PLN (Wykres 24), a więc o 46% (Wykres 25). Działające w analizowanym okresie marki Tak
Tak, Heyah, Orange, Simplus, odnotowały spadki cen odpowiednio o 11%, 65%, 69%, 51%.
Marka Sami Swoi odnotowała wzrost ceny o 7%.
Najniższą cenę w 2007 roku oferowały marki Orange i Heyah, dla których wiadomość SMS
kosztowała średnio 0,04 PLN.
90%
70%
50%
46%
30%
10%
-10%
11%
65%
69%
51%
-7%
Tak Tak
Heyah
Orange
Simplus
Sami Sw oi
Wykres 25 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów usług przedpłaconych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
19/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
•
MMS
0,80
0,72
[PLN / MMS]
0,60
0,40
0,51
0,45 0,45
0,40
0,37
0,36
0,33
0,30 0,30
0,11
0,50
0,40 0,40
0,38
0,35
0,20
0,00
2005
Tak Tak
Simplus
mBank mobile
średnia dla rynku
Heyah
Sami Sw oi
myAvon
2007
Orange
Play
Wpmobi
Wykres 26 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych usług przedpłaconych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Średnia cena wiadomości MMS spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 z 0,50 PLN do 0,37
PLN (Wykres 26), a więc o 25% (Wykres 27). Działające w analizowanym okresie marki
Heyah i Orange odnotowały spadki cen odpowiednio o 16% i 54%. Z kolei marki Tak Tak,
Simplus i Sami Swoi odnotowały wzrost ceny o odpowiednio 2%, 12% i 36%.
Najniższą cenę w 2007 roku oferowały marka Play, dla której wiadomość MMS kosztowała
średnio 0,11 PLN.
100%
80%
60%
40%
25%
20%
0%
-20%
-2%
16%
54%
-12%
-36%
Tak Tak
Heyah
Orange
Simplus
Sami Sw oi
-40%
-60%
-80%
-100%
Wykres 27 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów usług przedpłaconych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
20/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
•
Transmisja danych
Ze względu na rozbieżności w zakresie sposobu naliczania podatku VAT w 2005 roku oraz
sposobu rejestrowania ruchu (rzeczywisty/bilowany) przez operatorów, w całej analizie
przedstawiono jedynie dynamikę spadku cen transmisji danych, bez konkretnych wartości
cen.
Średnia cena 1 MB transmisji danych spadła na przestrzeni lat 2005 – 2007 o 83% (Wykres
28). Działające w analizowanym okresie marki Era, Orange i Plus odnotowały spadki cen
odpowiednio o 76%, 97% i 88%.
100%
83%
80%
60%
40%
20%
76%
97%
88%
Tak Tak
Heyah
Orange
0%
Wykres 28 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych usług
przedpłaconych
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Uwaga: Polkomtel S.A. (Simplus, Sami Swoi) nie jest prezentowana z uwagi na brak danych w
zakresie wolumenu ruchu w 2005 roku.
Dynamika spadku średniej ceny dla rynku nie uwzględnia Polkomtel S.A.
21/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
3. Ceny w Unii Europejskiej
3.1. Metoda analizy
Ceny rocznych koszyków usług dla Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej zostały
opracowane na podstawie danych Teligen.
Zarówno w przypadku klientów usług abonamentowych (post-paid), przedpłaconych (prepaid) jak również abonamentowych i przedpłaconych łącznie (post-paid i pre-paid) przyjęty
koszyk dotyczy średniej intensywności korzystania z usług (medium usage).
Koszyki Teligen na 2005 r. oraz na 2007 r. dla średniej intensywności korzystania z usług
zdefiniowano wg przelicznika Teligen (odpowiednio medium user oraz old medium user)
uwzględniając:
•
rodzaj połączenia: lokalne – 24%; krajowe – 12%, do własnej sieci – 43%; do innych sieci
– 21%;
•
pora połączenia: w szczycie – 47%; poza szczytem – 30%; w weekendy – 23%
•
ruch: minuty – 900; SMS – 420;
•
czas trwania połączeń: na stacjonarne – 2,1; do własnej sieci – 1,9; do innych sieci – 1,9.
Porównywalność koszyków za lata 2005 i 2007 zapewnia zastosowanie przeliczeń
ustalonych przez Teligen (medium user / old medium user).
Dodatkowe założenia:
•
Wybrano dwóch największych operatorów z każdego kraju, wg liczby użytkowników.
Wybrani operatorzy powinni mieć wspólnie co najmniej 50% udziału w rynku.
(W przypadku Polski wybrano PTK Centertel Sp. z o.o. oraz Polską Telefonię Cyfrową
Sp. z o.o.).
•
Taryfy będą typowe dla usług świadczonych w technologii 2G, zorientowane głównie na
usługi głosowe.
•
Zakres uwzględnionych taryf obejmie taryfy o najniższym koszcie, wyselekcjonowane dla
każdego operatora.
•
Niepowtarzające się (jednorazowe) opłaty rozłożone są na okres 3 lat.
•
Wszystkie koszty połączeń kalkulowane są jako rzeczywiste koszty w przeciwieństwie do
średnich, tj. rzeczywisty koszt połączenia w pełnej jednostce naliczania.
22/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
•
Stawki pozasieciowych połączeń w sieciach ruchomych (M2M) ważone są w oparciu o
liczby użytkowników dla każdego kraju, w których jest to uzasadnione w związku z
cenami rozmów.
•
Wartość rozmów i wiadomości tekstowych wliczonych w cenę abonamentu zostanie
odjęta od rzeczywistej kwoty wynikającej z wykonanych połączeń i wysłanych
wiadomości tekstowych, do wysokości wartości tej kwoty.
•
Wyniki są prezentowane w EUR/rok, z VAT.
Roczną cenę koszyka danego kraju obliczono jako średnią arytmetyczną koszyków dwóch
wybranych operatorów, działających na terenie danego kraju, przy czym dla każdego
operatora wyselekcjonowany został jeden plan taryfowy.
Średnie roczne ceny koszyków w 2005 i 2007 roku obliczono jako średnie arytmetyczne z
cen koszyków w 2005 i 2007 roku wszystkich krajów Unii Europejskiej uwzględnionych w
zestawieniu.
Koszyki przedstawione zostały z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej.
Wszystkie kwoty podane zostały w ujęciu rocznym.
23/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
3.2. Post-paid
Włochy
597,85
435,58
Wielka Brytania
530,98
349,98
Węgry
700,11
433,40
216,28
193,18
Szw ecja
Słow acja
532,10
Portugalia
659,33
438,19
Polska
535,39
334,40
Niemcy
611,09
427,91
Luksemburg
244,38
326,36
419,28
362,88
Irlandia
Holandia
501,02
175,40
533,81
546,02
Hipszania
Grecja
477,12
422,07
Francja
471,43
447,49
176,15
193,26
Finlandia
204,32
174,94
Dania
Czechy
735,03
583,36
Belgia
426,48
Austria
-
636,15
337,80
100,00
200,00
300,00
400,00
497,43
427,18
500,00
600,00
700,00
800,00
[Euro z VAT]
listopad 07
średnia z 2005 roku:
487,17 Euro z VAT
średnia z 2007 roku:
371,52 Euro z VAT
listopad 05
Wykres 29. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu post-paid
(z parytetem siły nabywczej)
Źródło: Teligen.
24/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
W przypadku usług abonamentowych, roczne ceny korzystania z usług przez polskich
klientów na tle klientów innych krajów UE, uległy zdecydowanemu obniżeniu w latach 20052007.
W 2005 roku cena polskiego koszyka usług plasowała się zdecydowanie powyżej średniej
analizowanych 19 krajów UE, która wynosiła ok. 487 € (Wykres 29). Polski koszyk kosztował
w tym czasie ok. 535 €. W 2007 roku średnia cena koszyka dla wybranych 19 krajów UE
spadła do poziomu ok. 371 €, a cena polskiego koszyka usług do ok. 334 €, dzięki czemu
znalazł się on zdecydowanie poniżej średniej.
Jednocześnie Polska odnotowała drugi co do wielkości, spadek ceny rocznego koszyka
usług, który wyniósł 38% (Wykres 30). W tym samym czasie średni spadek cen koszyków
wszystkich 19 krajów UE wyniósł 21%.
70%
65%
60%
50%
38% 38%
40%
34% 34%
30%
30%
27%
25%
21%
21% 21%
20%
16%
14% 14% 13%
12% 11%
10%
5%
post-paid
Hipszania
Francja
Szwecja
Grecja
Irlandia
Dania
Belgia
Słowacja
Czechy
Austria
Luksemburg
Włochy
Niemcy
Portugalia
Węgry
Wielka Brytania
-20%
Polska
-10%
Holandia
0%
-10%
Finlandia
-2%
średni spadek 2005-2007
Wykres 30. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu postpaid w latach 2005-2007 (z parytetem siły nabywczej)
Źródło: UKE na podstawie danych Teligen.
25/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
3.3. Pre-paid
Włochy
428,86
Wielka Brytania
425,86
588,04
639,35
508,00
477,54
Węgry
250,81
193,09
Szw ecja
Słow acja
851,66
Portugalia
598,98
312,43
668,65
601,11
Polska
Niemcy
336,58
Luksemburg
337,21
331,15
Irlandia
803,62
385,26
498,73
721,59
648,18
Holandia
Hipszania
936,64
701,33
Grecja
765,83
856,60
973,81
965,24
Francja
292,71
210,62
Finlandia
194,85
Dania
350,26
Czechy
585,28
Belgia
593,32
428,93
200,00
400,00
792,72
734,02
459,42
Austria
-
952,78
600,00
800,00
1 000,00
1 200,00
[Euro z VAT]
listopad 07
średnia z 2005 roku:
628,55 Euro z VAT
średnia z 2007 roku:
497,82 Euro z VAT
listopad 05
Wykres 31. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu pre-paid
(z parytetem siły nabywczej)
Źródło: Teligen.
26/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
W przypadku usług przedpłaconych, roczne ceny korzystania z usług przez polskich klientów
na tle klientów innych krajów UE, uległy zdecydowanie mniejszemu spadkowi w latach 20052007, niż dla klientów usług abonamentowych.
W 2005 roku cena polskiego koszyka usług plasowała się zdecydowanie powyżej średniej
analizowanych 19 krajów UE, która wynosiła ok. 629 € (Wykres 31). Polski koszyk kosztował
w tym czasie ok. 669 €. W 2007 roku średnia cena koszyka dla wybranych 19 krajów UE
spadła do poziomu ok. 498 €, a cena polskiego koszyka usług do ok. 601 €, pozostał on
jednak zdecydowanie powyżej średniej.
Polska odnotowała jeden z niższych spadków cen rocznego koszyka usług, który wyniósł
10% (Wykres 32). W tym samym czasie średni spadek cen koszyków wszystkich 19 krajów
UE wyniósł 17%.
80%
58%
48%
33%
28% 28% 27% 26%
25% 23% 23%
17%
11% 11% 10% 10%
20%
6% 2%
Luksemburg
Węgry
Polska
Holandia
Słowacja
Grecja
Szwecja
Irlandia
Hipszania
Czechy
Włochy
Finlandia
Austria
Belgia
Wielka Brytania
-40%
Portugalia
-20%
Niemcy
0%
1% -80%
Dania
37%
40%
Francja
60%
-60%
-80%
-100%
pre-paid
średni spadek 2005-2007
Wykres 32. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu pre-paid
w latach 2005-2007(z parytetem siły nabywczej)
Źródło: UKE na podstawie danych Teligen.
Uwaga: Wysoki (80%) wzrost ceny koszyka dla Danii jest efektem uwzględnienia przez Teligen ofert
operatora TDC Mobil, których cena wzrosła w analizowanym okresie 2,7-krotnie.
27/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
3.4. Post-paid i pre-paid
Włochy
550,94
418,29
Wielka Brytania
530,98
332,37
441,34
385,35
Węgry
214,69
173,15
Szw ecja
Słow acja
532,10
Portugalia
527,11
312,43
Polska
535,39
334,40
Niemcy
477,12
336,58
291,49
244,38
Luksemburg
419,28
357,84
Irlandia
Holandia
501,02
175,40
533,81
546,02
Hipszania
Grecja
477,12
422,07
Francja
471,43
447,49
176,15
172,89
Finlandia
183,57
157,10
Dania
Czechy
735,03
544,17
Belgia
410,59
Austria
-
636,15
423,22
295,72
100,00
200,00
300,00
497,43
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
[Euro z VAT]
listopad 07
średnia z 2005 roku:
453,86 Euro z VAT
średnia z 2007 roku:
347,28 Euro z VAT
listopad 05
Wykres 33. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu post-paid i prepaid w latach 2005-2007 (z parytetem siły nabywczej)
Źródło: Teligen.
28/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
W przypadku usług abonamentowych i przedpłaconych łącznie, roczne ceny korzystania z
usług przez polskich klientów na tle klientów innych krajów UE, uległy zdecydowanemu
obniżeniu w latach 2005-2007.
W 2005 roku cena polskiego koszyka usług plasowała się zdecydowanie powyżej średniej
analizowanych 19 krajów UE, która wynosiła ok. 454 € (Wykres 33). Polski koszyk kosztował
w tym czasie ok. 535 €. W 2007 roku średnia cena koszyka dla wybranych 19 krajów UE
spadła do poziomu ok. 347 €, a cena polskiego koszyka usług do ok. 334 €, dzięki czemu
znalazł się on zdecydowanie poniżej średniej.
Jednocześnie Polska odnotowała trzeci co do wielkości, spadek ceny rocznego koszyka
usług, który wyniósł 38% (Wykres 34). W tym samym czasie średni spadek cen koszyków
wszystkich 19 krajów UE wyniósł 22%.
70%
65%
60%
50%
41%
40%
38% 37%
30% 29%
30%
26%
24%
22%
19%
20%
17% 16% 16% 15% 14%
13%
12%
10%
2%
-2%
Finlandia
Hipszania
5%
post-paid + pre-paid
Francja
Grecja
Węgry
Dania
Irlandia
Słowacja
Luksemburg
Belgia
Szwecja
Włochy
Czechy
Niemcy
Austria
Wielka Brytania
Polska
Portugalia
-10%
Holandia
0%
średni spadek 2005-2007
Wykres 34. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu postpaid i pre-paid w latach 2005-2007 (z parytetem siły nabywczej)
Źródło: UKE na podstawie danych Teligen.
UWAGA: W przypadku wielu spośród analizowanych krajów, w łącznym koszyku post-paid i pre-paid
uwzględnione zostały ceny indywidualnego koszyka post-paid lub pre-paid, ponieważ właśnie one
spełniały zadane przez Teligen kryterium najniższego kosztu.
29/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
4. Cenowe preferencje konsumentów
Realizowane corocznie przez Regulatora badania opinii publicznej jednoznacznie dowodzą,
iż głównymi kryteriami wyboru ofert telefonii ruchomej przez Polaków są: cena oraz
możliwość skorzystania z promocji i rabatów, co powszechnie również uznawane jest za
element ceny oferty.
Co więcej, zdecydowanie wzrasta poziom istotności cen usług, zwłaszcza w sytuacji, kiedy
telefon komórkowy jest dobrem powszechnego użytku.
W latach 2005-2007 o 19% wzrosła liczba respondentów, którzy uznali za
priorytetową atrakcyjność cenową oferty (Wykres 35). Respondenci, którzy wcześniej
uznawali cenę oferowaną przez operatora jedynie za ważną (36,8%), raczej ważną (6,4%),
raczej nieważną (4,1%) czy zupełnie nieważną (0,7%) zaczęli w ostatnich latach zwracać
większą uwagę na to ile płacą, co potwierdza łączny spadek udziału wymienionych
odpowiedzi w latach 2005-2007 o wartość właśnie ok. 19%.
0,1% 1,0% 4,3%
3,6%
67,5%
23,5%
2007
0,7% 4,1% 6,4%
36,8%
0,6%
48,1%
2005
0%
10%
20%
30%
zupełnie niew ażne
w ażne
40%
50%
60%
raczej niew ażne
bardzo w ażne
70%
80%
90%
100%
raczej w ażne
brak zdania/odpow iedzi
Wykres 35. Atrakcyjność cenowa oferty jako czynnik ważny przy wyborze oferty operatora.
(2005: n=1050; 2007: n=1500)
Źródło: 2005 – Rynek telekomunikacyjny w Polsce. BSR IBROP na zlecenie URTiP, wrzesień –
październik 2005. 2007 – Rynek telekomunikacyjne w Polsce w 2007 roku. CBM INDICATOR na
zlecenie UKE, grudzień 2007.
Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku istotności oferowanych przez
operatorów rozwiązań promocyjnych i rabatów (Wykres 36). Wzrost liczby respondentów,
którzy uznali kryterium promocji i rabatów za priorytetowe przy wyborze oferty wyniósł ponad
13%, przy jednoczesnym spadku o prawie 13% liczby respondentów którzy wcześniej
uznawali promocje i rabaty za ważne, raczej ważne, raczej nieważne czy zupełnie nieważne.
30/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
0,1% 1,1% 4,9%
63,5%
26,9%
3,5%
2007
1,9% 4,1%3,0%
36,8%
0,6%
50,4%
2005
0%
10%
20%
30%
zupełnie niew ażne
w ażne
40%
50%
60%
raczej niew ażne
bardzo w ażne
70%
80%
90%
100%
raczej w ażne
brak zdania/odpow iedzi
Wykres 36. Atrakcyjność promocji i rabatów jako czynnik ważny przy wyborze oferty operatora.
(2005: n=1050; 2007: n=1500)
Źródło: 2005 – Rynek telekomunikacyjny w Polsce. BSR IBROP na zlecenie URTiP, wrzesień –
październik 2005. 2007 – Rynek telekomunikacyjne w Polsce w 2007 roku. CBM INDICATOR na
zlecenie UKE, grudzień 2007.
W 2005 roku ponad połowa respondentów (61,6%) deklarowała miesięczne wydatki na
telefon komórkowy nie większe niż 100 PLN, przy czym najliczniejszą (33,5%) była grupa
użytkowników, którzy miesięcznie płacili za telefon komórkowy 50 – 100 PLN (Wykres 37).
pow yżej 200 PLN
5,1%
150-200 PLN
10,0%
23,3%
100-150 PLN
33,5%
50-100 PLN
28,1%
do 50 PLN
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Wykres 37. Średnia wysokość opłat za telefon komórkowy w 2005 roku (n=627)
Źródło: Rynek telekomunikacyjny w Polsce. BSR IBROP na zlecenie URTiP, wrzesień – październik
2005.
31/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
W 2007 roku abonenci płacili miesięcznie za użytkowanie telefonu komórkowego średnio
90,7 PLN, użytkownicy ofert typu mix 48,9 PLN, z kolei użytkownicy ofert przedpłaconych
50,6 PLN (Wykres 38).
50,6
pre-paid
48,9
mix
90,7
abonament
0
10
20
30
40 [PLN]50
60
70
80
90
100
Wykres 38. Średnia miesięczna opłata za korzystanie z telefonu komórkowego (n=1234)
Źródło: Rynek telekomunikacyjne w Polsce w 2007 roku. CBM INDICATOR na zlecenie UKE,
grudzień 2007.
W przypadku zważenia średnich miesięcznych opłat w 2007 roku liczbą użytkowników
poszczególnych grup usług celem wyliczenia średniej miesięcznej opłaty ponoszonej przez
ogół respondentów, okazuje się, iż jest ona na poziomie ok. 71,04 PLN (błąd: +/-0,07 PLN).
Kwota 71,04 PLN jest bliska medianie (75 PLN) najpopularniejszego przedziału 50 – 100
PLN z roku 2005.
Podsumowując preferencje konsumenckie w latach 2005-2007 należy stwierdzić, iż przy
wyborze oferty telefonii ruchomej priorytetowe znaczenie ma cena oferowanych usług.
Konsumenci w większości przypadków nie są skłonni płacić z roku na rok większych
rachunków za telefon komórkowy.
32/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
5. Wnioski
Średnie ceny usług telefonii ruchomej oferowanych przez krajowych operatorów telefonii
ruchomej charakteryzowały się zdecydowanym spadkiem na przestrzeni lat 2005-2007
(Wykres 39).
80%
90%
81%
83%
80%
70%
60%
51%
49%
50%
46%
36%
40%
36%
25%
30%
transmisja danych
20%
46%
10%
MMS
32%
35%
0%
abonamentow y
indyw idualny abonamentow y
biznesow y
SMS
połączenia głosow e
usług
przedpłaconych
Wykres 39 Dynamika spadków średnich cen usług telefonii ruchomej dla klientów w latach 2005-2007.
Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatorów.
Komentarz:
•
z wyłączeniem PTC Sp. z o.o. w przypadku wszystkich usług dla klienta abonamentowego
indywidualnego
•
z wyłączeniem Polkomtel S.A. w przypadku usługi transmisji danych dla klientów usług
przedpłaconych.
W zakresie cen oferowanych przez polskich operatorów w porównaniu z operatorami innych
krajów Unii Europejskiej, Polska odnotowała jeden z najwyższych spadków cen w latach
2005-2007 w przypadku koszyka usług post-paid (36%) oraz post-paid i pre-paid łącznie
(36%). Dzięki temu koszyki usług dla Polski zajęły odpowiednio 2 dla post-paid oraz 3 dla
post-paid i pre-paid łącznie, miejsce w zestawieniach dynamiki spadku cen wybranych 19
krajów Unii Europejskiej.
W przypadku koszyka usług pre-paid spadek cen wyniósł 10%, a Polska, zajęła 15 pozycję w
zestawieniu wybranych 19 krajów Unii Europejskiej.
33/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
W latach 2005-2007 nie zmieniają się z kolei preferencje konsumentów. Przy wyborze oferty
telefonii ruchomej priorytetowe znaczenie ma w dalszym ciągu cena oferowanych usług.
Sami konsumenci w większości nie są skłonni płacić z roku na rok większych rachunków za
telefon komórkowy (średnio ok. 71,04 PLN w 2007 roku).
34/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Spis wykresów
Wykres 1 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych.6
Wykres 2 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów abonamentowych
indywidualnych .........................................................................................................................7
Wykres 3 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych w
sieci PTC Sp. z o.o...................................................................................................................7
Wykres 4 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów abonamentowych
indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o......................................................................................8
Wykres 5 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych .........................8
Wykres
6
Dynamika
spadku
średnich
cen
SMS
dla
klientów
abonamentowych
indywidualnych .........................................................................................................................9
Wykres 7 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp.
z o.o..........................................................................................................................................9
Wykres
8
Dynamika
spadku
średnich
cen
SMS
dla
klientów
abonamentowych
indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o....................................................................................10
Wykres 9 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych.......................10
Wykres 10 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych
indywidualnych .......................................................................................................................11
Wykres 11 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC
Sp. z o.o. ................................................................................................................................11
Wykres 12 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych
indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o....................................................................................12
Wykres 13 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych
indywidualnych .......................................................................................................................13
Wykres 14 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych
indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o....................................................................................13
Wykres 15 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych biznesowych.14
Wykres
16
Dynamika
spadku
średnich
cen
połączeń
głosowych
dla
klientów
abonamentowych indywidualnych..........................................................................................14
Wykres 17 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych biznesowych .........................15
Wykres 18 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów abonamentowych
indywidualnych .......................................................................................................................15
Wykres 19 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych biznesowych ........................16
Wykres 20 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych
indywidualnych .......................................................................................................................16
35/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Wykres 21 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych
biznesowych...........................................................................................................................17
Wykres 22 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów usług przedpłaconych................18
Wykres 23 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów usług
przedpłaconych ......................................................................................................................18
Wykres 24 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych usług przedpłaconych...........19
Wykres 25 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów usług przedpłaconych ...........19
Wykres 26 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych usług przedpłaconych ..........20
Wykres 27 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów usług przedpłaconych ..........20
Wykres 28 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych
usług przedpłaconych.............................................................................................................21
Wykres 29. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu postpaid (z parytetem siły nabywczej) .........................................................................................24
Wykres 30. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu
post-paid w latach 2005-2007 (z parytetem siły nabywczej) ..................................................25
Wykres 31. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu pre-paid
(z parytetem siły nabywczej) ..................................................................................................26
Wykres 32. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu
pre-paid w latach 2005-2007(z parytetem siły nabywczej).....................................................27
Wykres 33. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu postpaid i pre-paid w latach 2005-2007 (z parytetem siły nabywczej) ..........................................28
Wykres 34. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu
post-paid i pre-paid w latach 2005-2007 (z parytetem siły nabywczej) ..................................29
Wykres 35. Atrakcyjność cenowa oferty jako czynnik ważny przy wyborze oferty operatora.
(2005: n=1050; 2007: n=1500)...............................................................................................30
Wykres 36. Atrakcyjność promocji i rabatów jako czynnik ważny przy wyborze oferty
operatora. (2005: n=1050; 2007: n=1500) .............................................................................31
Wykres 37. Średnia wysokość opłat za telefon komórkowy w 2005 roku (n=627).................31
Wykres 38. Średnia miesięczna opłata za korzystanie z telefonu komórkowego (n=1234)...32
Wykres 39 Dynamika spadków średnich cen usług telefonii ruchomej dla klientów w latach
2005-2007. .............................................................................................................................33
Spis tabel
Tabela 1 Struktura usług w abonamencie. ...............................................................................5
36/37
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
OPRACOWANIE
Marcin Cichy
Główny Specjalista
Wydział Analiz
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
tel.:
+48 22 53 49 417
fax:
+48 22 53 49 195
e-mail: [email protected]
www.uke.gov.pl
37/37