raport rynkowy - program

1
20/2012 (25.XI – 9.XII 2012)
RAPORT RYNKOWY
ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT
POLSKA
•
Ceny zbóż na rynku krajowym pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej. Utrzymujący
się bardzo wysoki poziom eksportu ziarna z kraju (zarówno drogą morską jak i lądową), a
także zwiększone zapotrzebowanie na ziarno ze strony firm przetwórczych, które chcą pokryć
potrzeby surowcowe na grudzień-styczeń wpływają na umacnianie się cen zbóż. Podaż ziarna na
rynku zaczyna się jednak kurczyć. Część rolników widząc dynamiczny wzrost cen zbóż w
ostatnich dniach wstrzymuje się z jego sprzedażą.
•
Kończące się zbiory kukurydzy i zwyżka cen ziarna pszenicy paszowej powodują, iż ceny
kukurydzy trzymają się mocno. W zależności od regionu kraju, ceny kukurydzy mokrej na
gospodarstwie (30% wilgotności) kształtują się w przedziale 580-600 PLN/t. Ceny kukurydzy
suchej na gospodarstwie to obecnie poziom 870-890 PLN/t na południowym-wschodzie, 890-900
PLN/t w regionach centralnych i zachodnich oraz 900-920 PLN/t na północy kraju. Ceny kukurydzy
z dostawą do portów to poziom 960-980 PLN/t. Według ocen Polskiego Związku Producentów
Kukurydzy, do zebrania pozostało jeszcze około 10% areału uprawy kukurydzy, zwłaszcza na
północy kraju, gdzie zboże to później dojrzewa. To stosunkowo niewiele, mając na względzie
tegoroczną powierzchnię zasiewów. Do zbioru pozostały przeważnie plantacje, które z rynkowego
punktu widzenia nie są bardzo istotne. Tegorocznych zbiorów nie utrudnia w tym roku pogoda, ale
brak sprzętu, a także ograniczone moce przerobowe suszarni. Ale i to się zmienia, bo coraz
więcej rolników poczyniło inwestycje w tym kierunku, myśląc o dalszych perspektywach uprawy
kukurydzy. Jakość ziarna jest dość dobra. Ogólnie przyjmuje się, że zbiory do 15 listopada nie
odbijają się tak bardzo na stratach w produkcji. Średnia wilgotność obecnie zbieranej kukurydzy
wynosi 25-30%.
•
Dalsze umocnienie cen notuje się w przypadku pszenicy paszowej. Niemniej jednak, coraz
wyższe ceny żądane przez dostawców za pszenicę paszową powodują, iż wytwórnie pasz
wstrzymują się z jej zakupem. Ceny tego zboża w kraju z odbiorem z gospodarstwa wahają się od
940-950 PLN/t na południowym-wschodzie do 960-980 PLN/t na zachodzie i północy. W
zależności od regionu kraju, ceny pszenicy paszowej z dostawą kształtują się w przedziale 9801020 PLN/t. Ostatnie dni przyniosły spore zwyżki cen pszenżyta, którego ceny na gospodarstwie
kształtują się na poziomie 850-870 PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia na gospodarstwie w kształtują
się na poziomie 820-860 PLN/t.
•
Na rynku utrzymuje się spore zapotrzebowanie na pszenicę konsumpcyjną, zarówno ze
strony młynów jak i eksporterów, co ma swoje odzwierciedlenie w umacniających się notowaniach
cen tego zboża. Obecnie, ceny pszenicy konsumpcyjnej na gospodarstwie to poziom 10201060 PLN/t. Ceny pszenicy z dostawą dochodzą już do 1100 PLN/t. Ostateczna cena zależy od
regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka). Najwyższą cenę za
pszenicę konsumpcyjną można uzyskać w portach, gdzie obecnie kształtuje się ona na poziomie
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
20/2012 (25.XI – 9.XII 2012)
2
powyżej 1100 PLN/t (realizacja styczeń-marzec 2013). Na rynku notuje się większy popyt na żyto
konsumpcyjne, którego ceny kształtują się obecnie na poziomie 720-760 PLN/t na gospodarstwie.
•
Eksport ziarna z kraju wydaje się nie zwalniać tempa. Znaczne ilości ziarna eksportowane są
drogą lądową(główne kukurydzy do Niemiec) oraz droga morską, gdzie na sile także przybrał
eksport kukurydzy. Ceny płacone przez eksporterów za zboże dostarczone do portów są
niezmiennie najwyższe w kraju i w końcu tygodnia kształtowały się na następujących poziomach:
- kukurydza – 960-980 PLN/t,
- jęczmień – 870-900 PLN/t,
- pszenżyto – 880-900 PLN/t,
- żyto - 800-820 PLN/t,
- pszenica paszowa - 1020-1030 PLN/t,
- pszenica konsumpcyjna 1120 PLN/t (realizacja styczeń-marzec).
•
W pierwszych 4 miesiącach bieżącego sezonu (lipiec-październik) za pośrednictwem
portów wywieziono już ponad 800 tys. ton ziarna zbóż, z tego 380 tys. ton pszenicy. W I
połowie sezonu (lipiec-grudzień) eksport zbóż drogą morską może wynieść nawet 1,2 mln ton
ziarna. Wiele wskazuje na to, iż w pierwszych miesiącach 2013 roku eksport zbóż przez porty
także będzie znaczny.
Ceny zbóż w kraju ze zbiorów 2012 płacone przez podmioty przetwórcze w zależności od regionu
kraju kształtują się następująco (PLN/t, netto, z dostawą):
ZBOŻA
pszenica paszowa
kukurydza
pszenżyto
jęczmień paszowy
żyto paszowe
pszenica konsumpcyjna
żyto konsumpcyjne
10.X.12
17.X.12
24.X.12
31.X.12
7.XI.12
14.XI.12
21.XI.12
900-960
820-900
780-830
780-850
700-750
920-980
720-760
880-950
800-890
780-830
780-830
650-720
920-960
700-750
900-950
820-890
780-830
780-830
650-720
930-970
700-750
920-970
850-920
800-850
790-840
650-720
940-980
700-750
920-970
850-920
820-880
800-850
650-720
940-980
700-750
960-1000
880-960
850-900
800-860
700-750
980-1100
720-780
980-1020
900-960
870-920
850-890
720-780
1020-1100
750-800
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
3
20/2012 (25.XI – 9.XII 2012)
UE-27 I ŚWIAT
•
Nieznaczne zwiększenie szacunków tegorocznych zbiorów zbóż w UE-27. Według
zaktualizowanych ocen Strategie Grains, tegoroczne zbiory zbóż ogółem w UE-27 wyniosą 270,8
mln ton, tj. o 1,3 mln ton więcej niż szacowano przed miesiącem oraz o 5% mniej niż zebrano w
2011 roku. Z tej wielkości, zbiory pszenicy miękkiej szacowane są obecnie na 122,7 mln ton (0,3
mln ton mniej od ocen z października br. i 5% mniej niż zebrano przed rokiem), a kukurydzy na
53,6 mln ton (o 0,8 mln ton więcej od ocen sprzed miesiąca i o 19% mniej od zbiorów
ubiegłorocznych).
•
Przewidywany napięty bilans zbóż w UE-27 w II połowie bieżącego sezonu. W bieżącym
roku, zbiory zbóż w UE-27 są o około 5% mniejsze w porównaniu z wielkością zbiorów w 2011
roku. Bilans zbożowy UE-27 staje się napięty, zwłaszcza mając na uwadze, iż w bieżącym sezonie
poziom eksportu zbóż do krajów trzecich nie będzie niższy niż w minionym sezonie. Według
danych KE, w sezonie 2012/13 unijny eksport zbóż ogółem poza terytorium UE wyniesie 22,6 mln
ton. W wywozie zwiększy się przede wszystkim sprzedaż pszenicy miękkiej.
Wzrośnie import, zwłaszcza kukurydzy. W całym sezonie unijny przywóz zbóż jest prognozowany
na 15,4 mln ton. Pomimo intensyfikacji zakupów, koniec sezonu przyniesie znaczący spadek
zapasów. Poziom zapasów końcowych jest prognozowany na 29,9 mln ton, tj. o ok. 7 mln ton
poniżej poziomu początkowego.
•
Prognozy wyraźnej zwyżki zbiorów zbóż w UE-27 w 2013 roku. Według Strategie Grains,
przyszłoroczne zbiory zbóż w UE-27 mogą być o 10% wyższe od tegorocznych, co będzie
wynikało zarówno z większego areału zasiewów, jak i ze spodziewanej poprawy plonowania. W
2013 roku unijne zbiory pszenicy mogą osiągnąć 136 mln ton, znacząco więcej wobec 123 mln
ton odnotowanych w bieżącym sezonie. Niniejsze prognozy oparte są na założeniu 3,5% wzrostu
areału – do 23,6 mln ha oraz średnich plonach rzędu 5,7 t/ha wobec 5,4 t/ha osiągniętych w
bieżącym sezonie. Zakładany jest normalny przebieg warunków pogodowych.
•
Nieznaczna zwyżka cen pszenicy na giełdzie CBOT w minionym tygodniu. Notowania cen
pszenicy wzrosły po publikacji dobrych danych dotyczących eksportu pszenicy z USA w ostatnim
tygodniu sprawozdawczym, które wskazały na wywóz ponad 635 tys. ton ziarna. Ponadto, obawy
o kondycję zasiewów pszenicy ozimej w niektórych stanach w związku z brakiem opadów budzą
obawy inwestorów i wywierają pewną presję na ceny. W piątek 23/11, na giełdzie w Chicago cena
pszenicy SRW w kontrakcie grudniowym 2012 wzrosła o 1,2% w stosunku do ceny sprzed
tygodnia do 311,44 USD/t, a w kontrakcie marcowym 2013 o 0,9% i wyniosła 316,51 USD/t. Z
kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie grudniowym 2012 wzrosła o
0,3% do 322,68 USD/t, a w kontrakcie marcowym 2013 także o 0,3% do 329,00 USD/t.
•
Śladowy wzrost cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. W piątek 23/11, cena
pszenicy w kontrakcie najbliższym (styczeń 2013) wyniosła 269,75 EUR/t i była o 0,2% wyższa w
stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2013 także wzrosła o 0,2% do
poziomu 267,75 EUR/t.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
20/2012 (25.XI – 9.XII 2012)
4
•
Zwyżka cen rzepaku na giełdzie MATIF, głównie w związku z notowanym wzrostem cen soi za
oceanem. W piątek 23/11, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) na giełdzie MATIF
wyniosła 474,00 EUR/t i była o 2,1% wyższa niż przed tygodniem, a cena nasion w kontrakcie
majowym 2013 wyniosła 467,75 EUR/t i była 1,1% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia.
Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny
na dzień 23 listopada 2012):
MATIF Pszenica konsump.
Kontrakt
€/t
I'2013
269,75
III'2013
267,75
CBOT Pszenica SRW
Kontrakt
XII'2012
III'2013
$/t
311,44
316,51
MATIF Kukurydza
23.XI/16.XI Kontrakt
€/t
MATIF Rzepak
23.XI/16.XI Kontrakt
0,2% I'2013
253,75
0,2% III'2013
254,00
CBOT Kukurydza
23.XI/16.XI Kontrakt
1,1% XII'2012
0,9% III'2013
$/t
0,5% II'2013
-0,1% V'2013
CBOT Soja
23.XI/16.XI Kontrakt
293,45
295,10
2,5% I'2013
2,5% III'2013
CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago
MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu
Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o.
(© BASF Polska/Sparks Polska)
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
€/t
474,00
467,75
$/t
515,51
508,02
23.XI/16.XI
2,0%
1,1%
23.XI/16.XI
2,6%
2,3%