Produkcja żywności i napojów w Egipcie po 2011 roku

Produkcja żywności i napojów w Egipcie po 2011 roku
Wg prezentowanych ocen produkcja żywności i napojów będzie dynamicznie
rozwijać się w efekcie stałego zwiększania się liczby ludności i ekspansji detalicznej
sprzedaży masowej produktów spożywczych /MGR – mass grocery retail/ w Egipcie.
Wartość konsumpcji żywności populacji egipskiej w 2011 roku wyniosła 50 mld dol.
USA co stanowi 22% wzrost w stosunku do 2010 roku. Konsumpcja na 1 mieszkańca
Egiptu w 2011 roku wyniosła 570,6 dol. USA /wzrost o 18%/.1
Przewidywane jest utrzymanie trendu wzrostowego konsumpcji napojów w
krótkim okresie czasu. Sprzedaż wody butelkowanej, napojów gazowanych i soków w
okresie ostatnich kilku lat systematycznie zwiększała się, lecz w nadchodzącym
dziesięcioleciu prognozowane jest spowolnienie tempa wzrostu sprzedaży napojów
gazowanych w konsekwencji umocnienia przez wodę butelkowaną i soki pozycji
alternatywnych napojów cenowo konkurencyjnych.
Struktura wartościowa spożycia napojów w Egipcie w latach 2008 – 2011
przedstawia tabela niżej /w mld dol. USA; dane Business Monitor International/.
produkt
woda butelkowana
napoje gazowane
soki
2008
1,4
1,6
0,3
2009
1,6
1,7
0,3
2010
1,9
1,8
0,4
2011
2,0
1,8
0,4
Segment napojów gazowanych w Egipcie jest zdominowany przez producentów
Pepsi-Cola Egypt i Cocal-Cola Egypt. Produkcja firmy Pepsi-Cola obejmuje marki
napojów Pepsi, 7-Up, Miranda i inne mniej powszechne, i miała 51,2% udział w rynku
egipskim w 2011 roku. Firma Coca-Cola Egypt produkuje marki napojów Coke, Sprite,
Fanta i inne mniej powszechne, i miała 41,2% udział w rynku Egiptu w 2011 roku. W
kontekście wydarzeń politycznych w Egipcie w okresie 2011 roku obie firmy prowadziły
aktywną kampanię marketingową skutecznie przeciwdziałając negatywnym odczuciom
konsumentów /udział firmy Coca-Cola Egypt w rynku napojów zmniejszył się w
niewielkim wymiarze/.
Segment wody butelkowanej w Egipcie jest zdominowany przez firmę Societe
des Eaux Minerales Vittor SAE, której marki posiadają łącznie 59% udział w rynku
/flagowa marka, Baraka, ma 34% udział w rynku/. Jedyną nową marką w segmencie
wody butelkowanej wprowadzona na rynek Egiptu w 2011 roku jest H20h! /woda
smakowa/ produkcji firmy Coca-Cola - firma spodziewa się zwiększenia dochodów ze
sprzedaży w konsekwencji rosnącej dbałości o zdrowie, powodującej niekorzystny
wpływ na sprzedaż napojów gazowanych.2
1
2
wg szacunku Business Monitor International;
Egypt – Economic Profile, ACCE; April 2012
1
W segmencie soków największy wzrost odnotowały soki w 100% naturalne,
aczkolwiek producenci, dążąc do obniżenia kosztów surowcowych, wprowadzali na
rynek soki rozcieńczone. Egipski producent Juhayna, kierując się ograniczaniem kosztów
produkcji, wprowadził na rynek niskocenowe soki Tingo /w 2010 r./ oraz Bekhero /w
2011 r./. Firma Juhayna ma 20% udział w rynku soków, będąc drugim producentem po
firmie Faragello, posiadającej 29% udział.
Branża mleczarstwa ma ogromne możliwości rozwoju w Egipcie, albowiem jest
zdominowana przez producentów małej skali wytwarzających dla konsumpcji prywatnej
i społeczności lokalnej. Wg szacunków ok. 75% Egipcjan spożywa mleko
niepasteryzowane. Wielkość ta zmniejszy się wraz ze wzrostem skali produkcji dużych
producentów egipskich – głównie firm Juhayna i Gozour. Koncern produkcji agrospożywczej Gozour podjął plan konsolidacji produkcji mleczarskiej, obejmującej firmy
Dina Farms, El Misriyeen i Enjoy, dążąc do uzyskania efektu skali i synergii produkcji.
Firma Yuhayna kontrolująca ok. 65% rynku gotowych produktów mleczarskich,
wytwarza i oferuje paczkowane różne gatunki mleka, śmietany, jogurtów i deserów –
produkty sa eksportowane na rynki ponad 48 państw, w tym do Europy i USA.
Przewiduje się umiarkowany wzrost produkcji mleka i sera białego odpowiednio
o 16% /do 1,95 mln ton/ i o 8,6% /do 495.500 ton/ do roku finansowego 2015/16.
Produkcja masła, nadal będąca w stadium powstawania, wyniosła ok. 14,6 tys. ton w
roku finansowym 2010/11 i wg szacunków wzrośnie o 3,4% do roku finansowego
2015/16. Przewidywane wskaźniki wzrostu odzwierciedlają zwiększenie popytu na
konsumpcyjne produkty przetworzone wysokiej jakości, wynikającego z wyższego
dochodu rozporządzalnego oraz uzyskiwania przewagi sieci fast food i MGR.
Rynek wyrobów cukierniczych w Egipcie odnotował w 2011 roku zmniejszenie
wielkości o 3%, lecz wartość jego sprzedaży wzrosła o 5% /głównie wskutek inflacji/,
osiagając 1,35 mld dol. USA. Przekąski słone, odczuwające w najmniejszym stopniu
wpływ inflacji z uwagi na skalę konkurencji rynkowej, stanowią 44% rynku wyrobów
cukierniczych, a ich popyt jest szacowany na 118 tys. ton rocznie. Segment wyrobów
cukierniczych, wprowadzając na rynek 5 nowych marek produktowych, okazał się
odporny na negatywne skutki wydarzeń 2011 roku. Czekolady, ciastka i herbatniki są
kolejnymi pod względem wielkości segmentami rynku wyrobów cukierniczych,
posiadając udział odpowiednio 18%, 14% i 13%.3
Dynamika rozwoju MGR wskazuje potencjał zapotrzebowania rynku na żywność
przetworzoną i paczkowaną. Segment MGR ma ogromne możliwości rozwoju na rynku
Egiptu, w którym produkty żywnościowe są sprzedawane w 85% przez sektor
nieformalny. Przewiduje się, że wartość sprzedaży sektora MGR w Egipcie wynosząca
7,9 mld dol. USA w 2011 roku, wzrośnie o 51,7% do 2015 roku. Sieć sprzedaży
METRO zyska najwięcej na rozwoju segmentu MGR z uwagi na dysponowanie
największą liczbą /43/ placówek handlowych w Egipcie.
Import gotowych produktów spożywczych i napojów do Egiptu w 2011 roku
wyniósł 2,4 mld dol. USA i był większy od eksportu egipskich produktów
żywnościowych wynoszącego 1,2 mld dol. USA. Przewiduje się, że do 2015 roku
sprzedaż na rynki zagraniczne produktów spożywczych i napojów z Egiptu będzie
wzrastać w tempie 15% rocznie i przewyższać 7% roczny wzrost importu tych
3
Egypt – Economic Profile, ACCE; April 2012
2
produktów do Egiptu. W 2011 roku głównymi rynkami eksportu egipskich produktów
żywnościowych były Arabia Saudyjska, Libia i Jordania, które miały odpowiednio 17%,
10% i 8% udział w całości eksportu żywności egipskiej. Czynnikami ułatwiającymi
rozwój eksportu egipskich produktów spożywczych są porozumienia handlowe Egiptu: z
państwami sąsiedzkimi /Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA,
umożliwia dostęp towarów do rynków państw subsaharyjskich/; o wolnej wymianie
handlowej z krajami arabskimi; o preferencyjnym dostępie do rynku krajów Unii
Europejskiej /Umowa o Stowarzyszeniu Egiptu z UE z 2004 r./.
Rosnący popyt na żywność przetworzoną i paczkowaną stymuluje
zainteresowanie inwestycjami w branży produkcji spożywczej. Firma produkcji napojów
i przetwórstwa mleka, Almarai z Arabii Saudyjskiej, podjęła wspólnie z firmą PepsiCo.
inwestycje portfelową wartości 1,6 mld dol. USA w branży spożywczej w regionie
Bliskiego Wschodu, uznając Egipt jako rynek priorytetowy. Firma Almarai jest
zainteresowana uzyskaniem 50% udziału w egipskim rynku mleczarstwa. Działania
inwestycyjne w tym celu firma saudyjska podjęła w 2009 roku przejmując egipską firmę
produkcji mleczarskiej Beyti za 115 mln dol. USA oraz zobowiązując się do inwestycji
modernizacyjnych wartości 18,3 mln dol. USA. Nowozelandzka firma Fonterra w
partnerstwie z Arab Diary Products i przy inwestycji modernizacyjnej wartości 17 mln
dol. USA będzie produkować i dystrybuować na rynku egipskim różne rodzaje serów.
Opracowanie:
Tomasz Przygoda
I-szy Sekretarz
3