Raport dzienny 12.12.2012
Transkrypt
Raport dzienny 12.12.2012
Biuro Maklerskie DB PBC bbobizsssbobbww Raport dzienny 12.12.2012 Ostatnio na rynkach: Deutsche Bank PBC S.A. Dziś warto zwrócić uwagę na: Niemcy (8:00) – inflacja konsumencka HICP za listopad (poprzednio 0,1% m/m; 2,1% r/r). Strefa euro (11:00) – produkcja przemysłowa za październik (poprzednio -2,5% m/m; -2,3% r/r). USA (13:00) – liczba wniosków o kredyt hipoteczny (poprzednio 4,5%). USA (14:30) – ceny eksportu (poprzednio 0,0% m/m) oraz importu (poprzednio 0,5% m/m) w listopadzie. USA (16:30) – tygodniowa zmiana zapasów paliw. USA (18:30) – decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych. USA (20:00) – prognozy makroekonomiczne FOMC. USA (20:15) – konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC. Wartość Zmiana Obrót (mln zł) WIG20 2 512,64 1,46% 669,79 mWIG40 2 572,92 1,35% 93,53 sWIG80 10 271,05 1,02% 31,40 WIG 46 517,46 1,36% 819,55 Indeks WIG20 zdołał dotrzeć powyżej 2500 pkt., czyli poziomu, który nie był notowany od sierpnia 2011 roku. Ponadto wszystkie główne warszawskie indeksy zyskały ponad jeden procent. Na zachodzie Europy także dominowali kupujący. DAX zyskał 0,78 proc., a CAC40 0,94 proc. Na Wall Street najlepszy był Nasdaq Composite, który jednocześnie wrócił powyżej granicy 3 tys. pkt. Przemysłowy Dow Jones zwyżkował 0,6 proc., a szeroki wskaźnik zyskał 0,65 proc. Niemcy – indeks instytutu ZEW za grudzień wyniósł 6,9 pkt. i był znacznie lepszy zarówno od wyniku w poprzednim miesiącu (-15,7 pkt.), jak i prognoz na poziomie -12,0 pkt. USA – bilans handlu zagranicznego za październik wyniósł -42,24 mld USD, co niewiele odbiegało od prognoz na poziomie -42,5 mld USD. USA – zapasy hurtowe w październiku wzrosły w ujęciu miesięcznym o 0,6%, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał 0,4% m/m. WIG20 - wsparcia WIG20 - opory 2 500 2 548 2 485 2 579 2 477 2 600 Największe wzrosty Kurs Zmiana POINTGROUP 0,21 zł 10,50% STALEXP 1,34 zł 8,90% DREWEX 0,26 zł 8,30% Największe spadki Kurs Zmiana TRITON 1,22 zł -14,10% LIBRA 1,55 zł -10,40% MEXPOLSKA 3,40 zł -9,60% Najaktywniejsi Kurs Obrót (mln zł) KGHM 184,90 zł 105,29 PKOBP 35,98 zł 92,20 PEKAO 162,30 zł 90,13 Indeksy światowe Wartość Zmiana DJIA 13 248,44 0,60% S&P 500 1 427,84 0,65% Nasdaq Composite 3 022,30 1,18% CAC 40 3 646,15 0,94% Xetra DAX 7 589,75 0,78% FT-SE 100 5 924,97 0,06% BUX 17 831,70 0,49% Nazwa Kurs Zmiana Złoto 1 708,2 -0,24% Miedź 8 094,0 -0,55% Ropa 107,8 0,32% EUR 4,1025 -0,55% USD 3,1645 -1,04% CHF 3,3870 -0,94% EUR/USD EUR/USD 1.360 1.355 1.350 1.345 1.340 1.335 1.330 1.325 1.320 1.315 1.310 1.305 1.300 1.295 1.290 1.285 1.280 1.275 1.270 1.265 WIG20 2500 2450 1.260 1.255 1.250 1.245 1.240 2400 1.235 1.230 1.225 2350 1.220 1.215 1.210 1.205 1.200 2300 1.195 February 2250 March April May June July August September October November December Złoto GOLD 1820 1810 1800 1790 1780 1770 1760 1750 1740 2200 1730 1720 2150 30 6 August 13 20 27 3 10 Septem ber 17 24 1 8 October 15 22 29 5 12 November 19 26 3 10 December 17 1710 1700 1690 1680 24 1670 1660 1650 1640 Rosnące Spadające Bez Zmian 198 142 74 1630 1620 1610 1600 1590 Instrument Kurs Zmiana Wolumen LOP FW20Z12 2 515 1,21% 29 835 115 012 1580 1570 1560 1550 1540 1530 źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne 1520 1510 February March April May June July August September October November December S&P500 WIG20 powyżej 2500 pkt. S&P500 1490 1480 1470 Deutsche Bank PBC S.A. 1460 Podczas wczorajszej sesji WIG20 zdołał dotrzeć powyżej 2500 pkt., czyli poziomu, który nie był notowany od sierpnia 2011 roku. Ponadto wszystkie główne warszawskie indeksy zyskały ponad jeden procent. Kupujący już od początku wczorajszych notowań przejawiali zamiar ataku na ten psychologiczny poziom, a sygnał do zakupu nadszedł zza Odry. Odczyt niemieckiego instytutu ZEW pozytywnie zaskoczył wynikiem 6,9 pkt. wobec oczekiwań na poziomie -12 pkt. Był to też znacznie lepszy wynik od poprzedniego miesiąca, który kształtował się na poziomie -15,7 pkt. Dobre dane z czołowej europejskiej gospodarki okazały się być tym, na co czekali kupujący na większości giełd Starego Kontynenty. Indeksy, które przez pierwsze dwie godziny sesji nie potrafiły obrać jednoznacznego kierunku, albo znajdowały się na minusach, wyraźnie zaczęły zyskiwać. Ostatecznie DAX zyskał 0,78 proc., a CAC40 0,94 proc. 1450 1440 1430 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 1280 1270 1260 1250 February March April May June July August September October November December mWIG 40 MWIG40 2600 2550 Kolejny pozytywny impuls może nadejść już dziś wieczorem zza Oceanu, kiedy to odbędzie się ostatnie w tym roku dwudniowe posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Zakończy się ono tradycyjnie konferencją prasową Bena Bernanke oraz publikacją projekcji i prognoz wskaźników makroekonomicznych oraz stóp procentowych. 2500 2450 2400 2350 2300 Inwestorzy zdają się wyraźnie szukać sygnałów przemawiających za dalszą kontynuacją tzw. rajdu świętego mikołaja. Do świąt zostało jeszcze osiem sesji, stąd czasu na dołączenie do ruchu wzrostowego jest coraz mniej. Optymizm wśród amerykańskich inwestorów 2250 2200 2150 2012 February March April May June July August September October November December DAX Pozytywne nastroje panujące wczoraj na większości parkietów europejskich udzieliły się także inwestorom na Wall Street. Ważniejszych danych makro nie było wiele, a więc tym bardziej korzystnie został odebrany wyraźnie lepszy niż się spodziewano niemiecki indeks ZEW za grudzień. Najlepszy w wykonaniu popytu w Stanach był początek sesji, kiedy tamtejsze indeksy mocno ruszyły do góry. Na drodze kontynuacji wzrostów znów stanął jednak temat klifu fiskalnego. Przywódca większości w Senacie Harry Reid powiedział bowiem, że ze strony Republikanów brakuje konkretnych rozwiązań w prowadzonych negocjacjach. Jednocześnie wyraził on wątpliwość czy uda się osiągnąć porozumienie przed świętami Bożego Narodzenia, choć nie wykluczył jednoznacznie takiej opcji. To zgasiło nieco optymizm, lecz nie wywołało głębszego osłabienia i amerykańskie indeksy weszły w trendy boczne pozostając relatywnie blisko dziennych szczytów. DAX 7700 7600 7500 7400 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 February March April May June July August September October November December SSE Composite (Chiny) SSE COMP Pod koniec notowań inicjatywę starała się przejąć podaż, ale na dłużej ta sztuka się nie udała i spora część ruchu spadkowego została odrobiona. Pozytywne nastroje wspierały oczekiwania na to, co dziś powie Fed na rozpoczętym właśnie posiedzeniu, zwłaszcza w kwestii kolejnych działań wspierających gospodarkę. Główne indeksy zakończyły notowania na plusach i po ostatnich wzrostach ponownie znalazły się w okolicach poziomów sprzed wyborów prezydenckich. Najlepszy był Nasdaq Composite, który jednocześnie wrócił powyżej granicy 3 tys. pkt. Przemysłowy Dow Jones zwyżkował 0,6 proc., a szeroki wskaźnik zyskał 0,65 proc. Wolumen wczorajszej sesji na amerykańskich giełdach był nieznacznie wyższy od średniej z trzech miesięcy. 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 Opracowanie: Przemysław Gerschmann ([email protected]) Jacek Buczyński ([email protected]) 16 30 6 13 20 27 5 12 19 26 5 16 23 2 14 21 28 4 11 18 February March April May June 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 July August September October November December źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl Informacje ze spółek Sygnity – rezygnacja z części programu motywacyjnego przewidzianej na 2013 rok gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 11.12.2012, Sygnity zrezygnowało z ostatniej części programu motywacyjnego, przypadającej na 2013 rok. Trwają prace nad nowym programem. Zasady uchwalonego w połowie 2011 roku programu przewidywały, że uprawnione osoby otrzymają przysługujące im opcje, jeśli grupa osiągnie 37-57 mln zł zysku netto w 2013 roku. (PAP) Deutsche Bank PBC S.A. Mostostal Warszawa – zawarcie umowy gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 11.12.2012, Mostostal Warszawa podpisał ze spółką Tyski Sport umowę na modernizację stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposażeniem za 128,9 mln zł brutto. Na początku grudnia Urząd Miasta w Tychach informował o zakończeniu postępowania przetargowego w tej sprawie. Poprzedni przetarg na budowę stadionu miejskiego unieważniono, ponieważ wśród dziewięciu ofert złożonych w postępowaniu najtańsza dwukrotnie przewyższała budżet zamawiającego. Nowy przetarg obejmował przeprojektowanie stadionu wraz ze zmianą dokumentacji technicznej i wykonawstwem. Mostostal Warszawa zaoferował 128,9 mln zł brutto. Drugą ofertę, na około 144,6 mln zł, złożyła spółka Warbud.(PAP) Polimex Mostostal – oferta konsorcjum z udziałem spółki zależnej najkorzystniejsza w przetargu gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 11.12.2012, Konsorcjum firm z udziałem Torpolu, spółki zależnej Polimeksu-Mostostalu, złożyło najkorzystniejszą ofertę na prace budowlane dla PKP Polskie Linie Kolejowe. Wartość oferty to 367,5 mln zł brutto. Torpol jest liderem konsorcjum, w którego skład wchodzi też Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor i Pozbud T&R. Firmy mają wykonać prace budowlane dla PKP Polskie Linie Kolejowe na linii kolejowej, na odcinku Kalety - Kluczbork. Wartość oferty to 367,5 mln zł brutto (298,8 mln zł netto). Udział Torpolu to 65 proc. Prace mają zostać wykonane w ciągu 25 miesięcy. (PAP) PKO BP – odrzucenie oferty banku na zakup akcji Banku Pocztowego gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 11.12.2012, Zarząd Poczty Polskiej zdecydował o nieprzyjęciu oferty zakupu akcji Banku Pocztowego przez PKO BP - poinformowała Poczta Polska we wtorkowym komunikacie. Jednocześnie zarząd Poczty Polskiej dostrzegając możliwe korzyści wynikające ze współpracy Poczty Polskiej i PKO BP, przyjął propozycję współpracy pomiędzy PKO BP i Pocztą Polską; przy zachowaniu dotychczasowej struktury akcjonariatu Banku Pocztowego. Wcześniejsza oferta PKO BP dotyczyła długoletniej umowy o współpracy w zakresie sprzedaży produktów bankowych w placówkach pocztowych pod marką Banku Pocztowego oraz przejęcia przez PKO BP od Poczty około 75 proc. akcji Banku Pocztowego. (PAP) Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku. Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny, czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem publicznym. Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe. Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A. Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński