Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania

Klub Benchmarkingu IT
Zaproszenie do badania
2015
Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia?
Znaleźć pomysły na poprawę IT?
Wyznaczyć realistyczne cele?
Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach?
Zainspirować się doświadczeniami innych CIO?
2
© 2015 Deloitte Consulting S.A.
Zapraszamy do Klubu Benchmarkingu IT
Dlaczego warto zostać członkiem
Klubu Benchmarkingu IT Deloitte
i wziąć udział w naszym badaniu?
Celem inicjatywy jest dostarczenie
wiarygodnego benchmarku
w obszarze IT
Korzyści:
• Porównywalne dane
• Porównywalny rynek
• Zweryfikowane jakościowo dane
• Pogłębiona analiza danych
• Interpretacje wartości wskaźników
• Hipotezy dotyczące możliwych
usprawnień
• Platforma dyskusji dla zarządzających IT
Dedykowany
Wiarygodny
• Odpowiada
potrzebom
Zarządów
• Mierzy istotne
zjawiska
w obszarze IT
• Zawiera wybrane
wskaźniki
• Jednoznacznie
zdefiniowany –
od źródeł danych
po wzór
• Potwierdzony
i zaakceptowany
przez wszystkich
• Porównywalny
3
Nie zaczynamy od zera
Wstęp
Klub Benchmarkingu IT to inicjatywa Deloitte, która ma na celu stworzenie forum do dyskusji i wymiany
doświadczeń
pomiędzyIT to
osobami
zarządzającymi
funkcją
IT.platformy
Badania benchmarkingowe
Klub Benchmarkingu
inicjatywa Deloitte,
która ma na celu
stworzenie
Dlaczego wartoprzeprowadzane
zostać członkiem Klubu
do
dyskusji
i
wymiany
doświadczeń
pomiędzy
osobami
zarządzającymi
funkcją
IT
w
Benchmarkingu
IT
w ramach prac Klubu dają możlowść porównania efektywności wybranych obszarów IT. Deloitte i wziąć udział
bankach. Najważniejszym projektem realizowanym obecnie w ramach Klubu jest
w naszym badaniu?
badanie wybranych obszarów IT. Badanie to daje uczestniczącym w nim bankom
możliwość porównywania, wewnątrz badanej grupy, wcześniej zdefiniowanych
z udziału w badaniu to:
Pierwszawskaźników.
edycja badania
benchmarkingowego Deloitte z udziałem 7 bankówKorzyści
działających
w Polsce przeproPierwsza edycja badania benchmarkingowego Deloitte z udziałem 7
• Porównywalne dane
działających
w Polsce
przeprowadzona
w roku
2014. 40
Badanie
objęło
• Porównywalny
rynekIT, dla których
wadzonabanków
została
w roku
2014.
Badanie została
objęło
prawie
wskaźników
istotnych
dla funkcji
prawie 40 istotnych dla funkcji IT wskaźników.
• Rozbudowane procedury zapewniania
wyliczono wartości dla lat 2011-2013.
jakości
Raporty podsumowujące badanie, które otrzymają uczestnicy przedstawiają wartości
• Pogłębiona analiza - oprócz danych
• Hipotezy dot. możliwych usprawnień
wskaźników uzyskanych na podstawie analizy ich działań w porównaniu do pozostaW drugiej
zmodyfikowaliśmy
listę też
wskaźników
uwzględniając wnioski
z poprzedniego
badania.
łychedycji
bankówbadania
biorących udział
w badaniu. Raporty zawierają
interpretacje wartości
• Rozszerzalność
na przyszłość
• Platforma dyskusji dla dyrektorów IT
wskaźników oraz hipotez, które mogą być pomocne przy podejmowaniu - na ich
Zaprosilismy
do badania firmy z innych branż.
podstawie - decyzji biznesowych.
Pierwsza edycja badania
Pierwsza
edycja badania benchmarkingowego
benchmarkingowego
DeloitteDeloitte
to: to:
%
7
uczestniczących banków
4
3
lata danych
9
miesięcy wspólnej pracy
36
głównych wskaźników
2000
danych składowych
© 2015 Deloitte Consulting S.A.
Benchmarking porządkuje dane, umożliwia porównanie,
inspiruje myślenie o możliwych optymalizacjach
Rok 1
Zróżnicowane dane
poszczególnych firm
Dane benchmarkingowe
Porównywalne co najwyżej
do poprzednich lat
Porównywalne
między firmami
Rok 2
Rok 1
Rok 3
Rok 2
Rok 3
Firma 1
Firma 2
Firma 3
Firma 4
Różne definicje
Nieporównywalne liczby
Brak wymiany informacji
Możliwy wyłącznie „ benchmarking wewnętrzny”
Klub
Bechmarkingu
IT
Jednolite definicje
Porównywalne wskaźniki
Przejrzystość i komunikacja
Zrealizowany „benchmarking zewnętrzny”
5
Wyniki Benchmarkingu IT pozwolą Państwu podejmować
decyzje w oparciu o dane, które zwykle nie są dostępne
5 DYSKUSJA
Dyskusja klubowa
od wyników po
trendy i kierunki
rozwoju.
Wnioski i decyzje.
4
3 HIPOTEZA
2
1
WYKRES Z WYNIKIEM
INDYWIDUALNYM I GRUPY
67
62
58
INTERPRETACJA DANYCH
Koszty są za wysokie,
istnieje potencjał ich
redukcji.
WERYFIKACJA/
FALSYFIKACJA HIPOTEZY
Wyższa wartość wskaźnika
może wynikać z:
• wyższego poziomu usług IT
• z dużych projektów
inwestycyjnych w toku
• niskiego poziomu
zatrudnienia w firmie.
Budżet IT na pracownika
Firmy X (54 tys. zł) jest
o 17% wyższy od średniej
(46 tys. zł) i o 93%
wyższy od najniższej
wartości (28 tys. zł).
54
50
48
46
44
41
25
28
21
Firma X
6
Średnia
© 2015 Deloitte Consulting S.A.
Benchmarking IT umożliwia interpretacje zmian, jakie zachodzą
w obszarze IT
Bank miał najniższy budżet IT na pracownika banku w latach 2011-2013
Budżet IT do liczby pracowników banku
Zmiana liczby pracowników banku*
Koszty operacyjne IT (bez amortyzacji)
na pracownika banku (k PLN/pracownik)*
Nakłady inwestycyjne IT na pracownika
banku (k PLN/pracownik)*
24%
50
27
23
26
39
39
15%
21
17
28
26
24
15
15
14
15
15
0%
14
16
13
7
7
-4%
12
12
-3%
8
7
Bank X
2012
Średnia
2012
2011
2013
2
3
2
2013
2011
2011
3
2
-7%
2012
11
10
2%
-1%
19
18
18
2012
2
2013
2013
Pozostałe banki
Bank X
Średnia
Pozostałe banki
Bank X
Średnia
Pozostałe banki
Bank X
Średnia
Pozostałe banki
W 2013 r. wartość budżetu IT na pracownika banku wynosiła w Banku X ok. 14k PLN i była to najniższa wartość wskaźnika wśród wszystkich badanych banków.
Niskie wartości wskaźnika dla Banku X wynikają bezpośrednio z:
• Realizacji programu redukcji kosztów operacyjnych IT Banku (spadek o ok. 11% w okresie 2011-2013)
• Zmniejszenia poziomu inwestycji w 2013 r. (spadek nakładów o ok. 33%).
Rozbicie wskaźnika na dwa bardziej szczegółowe wskaźniki pokazuje, że zarówno wartość kosztów operacyjnych IT
(z wyłączeniem amortyzacji), jak i nakładów inwestycyjnych IT na pracownika banku dla Banku X znajduje się znacznie
poniżej średniej.
Powyższe wartości wskaźników mogą świadczyć z jednej strony o wysokiej efektywności IT (w uproszczeniu obsługa IT
jednego pracownika kosztuje mniej niż średnio w innych bankach), ale mogą też świadczyć o zbyt małych nakładach IT
ponoszonych na rozwój i utrzymanie działalności banku.
W uproszczeniu wskaźnik pokazuje jak duże koszty
operacyjne i nakłady inwestycyjne bank ponosi na rozwój
iutrzymanie infrastruktury informatycznej w przeliczeniu
na jednego pracownika banku.
7
Lista wskaźników w drugiej edycji badania
1
Zmiana budżetu IT
12 Zmiana liczby FTE pracowników IT
2
Zmiana kosztów operacyjnych IT (bez amortyzacji)
13 Rotacja pracowników etatowych IT
3
Zmiana nakładów inwestycyjnych IT
4
Struktura budżetu IT:
Koszty operacyjne IT bez amortyzacji,
Nakłady inwestycyjne IT.
14 Struktura zespołu IT według obszarów
funkcjonalnych IT
5
6
7
Wartość księgowa aktywów IT netto do brutto:
Oprogramowanie,
Sprzęt.
Odtworzenie majątku:
Oprogramowanie,
Sprzęt.
Budżet IT na FTE pracownika etatowego IT:
7.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) na FTE
pracownika etatowego IT
7.2 Nakłady inwestycyjne na FTE pracownika
etatowego IT
8
Budżet IT według aktywów IT:
8.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) według
aktywów IT
8.2 Nakłady inwestycyjne według aktywów IT
9
Budżet IT według obszarów funkcjonalnych IT:
9.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) według
obszarów funkcjonalnych IT
9.2 Nakłady inwestycyjne według obszarów
funkcjonalnych IT
10 Budżet IT według celów IT
11 Struktura zespołu IT
15 Udział pracowników zewnętrznych w zespole IT
według obszarów funkcjonalnych
16 Koszty osobowe zespołu IT według obszarów
funkcjonalnych IT
17 Średni koszt osobowy pracownika IT według
obszaróww funkcjonalnych IT
18 Względny koszt pracownika obszaru
funkcjonalnego IT
19 Liczba zgłoszeń do service desk do liczby FTE IT
service desk
25 Koszty operacyjne IT jako procent kosztów
operacyjnych firmy
26 Zmiana kosztów operacyjnych IT do zmiany kosztów
operacyjnych firmy,
Zmiana kosztów operacyjnych IT,
Zmiana kosztów operacyjnych firmy.
27 Budżet IT do zysku netto,
Zmiana budżetu IT,
Zmiana zysku netto.
28 Nakłady inwestycyjne (wykonanie) do nakładów
inwestycyjnych (plan)
29 Nakłady inwestycyjne do liczby projektów
30 Koszty operacyjne IT z wyłączeniem kosztów
osobowych i amortyzacji według funkcji odbiorcy,
Jednostki biznesowe,
Jednostki wsparcia.
20 Liczba zgłoszeń do service desk na pracownika
firmy
21 Budżet IT na pracownika firmy:
21.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji)
na pracownika firmy
21.2 Nakłady inwestycyjne na pracownika firmy
22 Liczba pracowników IT jako procent liczby
pracowników firmy
23 Budżet IT w stosunku do przychodów
24 Zmiana budżetu IT do zmiany przychodów,
Zmiana budżetu IT,
Zmiana przychodów.
Powyższa lista wskaźników będzie podstawą do ustalenia finalnej listy wskaźników drugiej edycji badania.
Dwa warianty uczestnictwa w Klubie Benchmarkingu IT
PODSTAWOWY
Produkt
Firma otrzymuje raport indywidualny
(w formie MS Excel) prezentujący wyniki
firmy na tle pozostałych firm
Udział banku
Firma dostarcza dane elementarne niezbędne do wyliczenia wskaźników
Firma aktywnie uczestniczy w spotkaniach
roboczych Klubu (spotkanie inicjujące,
warsztat uzgadniający zakres badania,
warsztat podsumowujący wyniki badania)
PREMIUM
(rozszerzenie wariantu podstawowego)
Firma otrzymuje dodatkowy raport
(w formie prezentacji PowerPoint) zawierający interpretacje wartości wskaźników oraz
hipotezy, które mogą być pomocne przy
podejmowaniu decyzji biznesowych
Firma uczestniczy w dodatkowych spotkaniach z Deloitte, których celem jest przygotowanie indywidualnych interpretacji
wskaźników dla firmy
Firma dostarcza dodatkowe informacje/
dane, które mogą być pomocne przy weryfikacji hipotez dotyczących ewentualnych
odchyleń wyników firmy
Informacje o cenach i zasadach uczestnictwa w Klubie można uzyskać kontaktując się
z osobami wskazanymi na ulotce.
9
9
© 2015 Deloitte Consulting S.A.
Zapraszamy do udziału.
Pytania i zgłoszenia proszę kierować do poniższych osób.
ANDRZEJ LACHOWSKI
Partner
FSI Consulting
Tel: +48 22 511 02 76
[email protected]
10
STANISŁAW BOCHNAK
Dyrektor
Doradztwo CIO | Konsulting
Tel: +48 22 511 01 15
[email protected]
MAGDA BRZEZICKA
Menedżer
Doradztwo CIO | Konsulting
Tel: +48 22 511 09 35
[email protected]
© 2015 Deloitte Consulting S.A.
11
Nazwa Deloitte odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu, podmiotu prawa szwajcarskiego i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny
opis struktury prawnej Deloitte Touche Tomatsu oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas
Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki
globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy
klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. 210 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.
Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu
© 2015 Deloitte Consulting S.A.