Ulotka – opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Transkrypt

Ulotka – opis zmian
od wersji 10.0.5056 do wersji
10.3.5248
Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od
10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian, które były implementowane równocześnie do
wersji z linii 9.X).
Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej
ulotce.
Soneta Sp. zo.o.
ul. Wadowicka 8A, wejście B, II piętro, 30-415 Kraków | tel. +48 12 261 36 41 | email: [email protected] | www.enova.pl
NIP: 679-27-05-304 | REGON: 356381673 | KRS 0000109244 | Kapitał Zakładowy 85 000 PLN
Raiffeisen Bank Polska nr 88 17501048 0000000001092952
Spis treści
enova 365 standard ...................................................................................................................................... 5
Moduł: CRM ................................................................................................................................................. 5
Nowa funkcjonalność ...........................................................................................................................................5
Zmiana funkcjonalności ........................................................................................................................................5
Poprawione funkcje ..............................................................................................................................................6
Moduł: Handel .............................................................................................................................................. 6
Nowa funkcjonalność ...........................................................................................................................................6
Zmiana funkcjonalności ........................................................................................................................................9
Poprawione funkcje ............................................................................................................................................12
Wydruki ..............................................................................................................................................................15
Dodatki................................................................................................................................................................16
Moduł: Faktury ........................................................................................................................................... 18
Zmiana funkcjonalności ......................................................................................................................................18
Moduł: Kasa ............................................................................................................................................... 18
Nowa funkcjonalność .........................................................................................................................................18
Wydruki ..............................................................................................................................................................21
Dodatki................................................................................................................................................................22
Moduł: Księga............................................................................................................................................. 22
Wydruki ..............................................................................................................................................................25
Dodatki................................................................................................................................................................25
Moduł: Księga Inwentarzowa ....................................................................................................................... 26
Wydruki ..............................................................................................................................................................26
Moduł: Kadry i Płace ................................................................................................................................... 26
Soneta Sp. zo.o.
Wydruki ..............................................................................................................................................................36
Dodatki................................................................................................................................................................40
Moduł: Systemowe ..................................................................................................................................... 40
Dodatki................................................................................................................................................................42
Moduł: Workflow ........................................................................................................................................ 43
Dodatki................................................................................................................................................................46
Nowa funkcjonalność .................................................................................................................................. 46
enova 365 multi .......................................................................................................................................... 48
Interfejs przeglądarkowy ............................................................................................................................. 48
Moduł: CRM ............................................................................................................................................... 48
Moduł: Handel ............................................................................................................................................ 48
Moduł: Kasa ............................................................................................................................................... 48
Dodatki................................................................................................................................................................48
Moduł: Księga............................................................................................................................................. 49
Dodatki................................................................................................................................................................49
Moduł: Net ................................................................................................................................................. 49
Soneta Sp. zo.o.
Wydruki ..............................................................................................................................................................51
Informacje Techniczna ........................................................................................................................................51
Moduł: Pulpity HR ....................................................................................................................................... 51
Moduł: Systemowe ..................................................................................................................................... 54
Dodatki................................................................................................................................................................54
Zmiany dla licencji platynowych ................................................................................................................... 54
enova 365 standard .................................................................................................................................... 54
Moduł: Księga Inwentarzowa ....................................................................................................................... 54
Moduł: Systemowe ..................................................................................................................................... 55
Moduł: Workflow ........................................................................................................................................ 55
Soneta Sp. zo.o.
enova 365 standard
Moduł: CRM
Nowa funkcjonalność
Dodano obsługę protokołu IMAP: w module CRM (od licencji złotej) pojawił się kafelek
„Poczta”, a w nim trzy listy: „Skrzynka odbiorcza”, „Kopie robocze”, „Elementy wysłane”.
Funkcjonalność umożliwia dodanie dowolnej liczby kont pocztowych (oraz foldery w
ramach każdego konta), z których wiadomości email będą zaczytywane do enova.
Wiadomości można łączyć z konkretnym kontrahentem oraz generować na ich
podstawie zadania CRM. Szczegółowy opis konfiguracji skrzynek pocztowych oraz
działania nowej funkcjonalności znajduje się w instrukcji do wersji 10.
CRM: dodano możliwość sprawdzania statusu kontrahenta w bazie VIES. Baza VIES to
elektroniczny środek transmisji informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT
(aktywność numerów VAT) podmiotów zarejestrowanych na terenie UE. Ponadto, za
pośrednictwem VIES, pomiędzy administracjami Państw Członkowskich wymieniane są
informacje dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych (zwolnionych z prawem do
odliczenia). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html#item_1).
Kontrahent/Import danych z GUS: dodano komunikat informujący o aktualizacji bazy
danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym zastąpiono komunikat: "Błędny
kod" (pojawiający się podczas importu danych kontrahenta w trakcie aktualizacji bazy
danych przez GUS) informacją: " Baza danych GUS w trakcie aktualizacji. Prosimy
spróbować później.".
Zmiana funkcjonalności
Pokaż lokalizację: przebudowano czynność pokazującą lokalizację siedziby kontrahenta
na mapach Google. Teraz mapa otwierana jest w oknie domyślnej przeglądarki, a nie jak
do tej pory w oknie enova.
Kopiowanie zadań: funkcjonalność została poszerzona o kopiowanie operatorów:
prowadzącego i wykonującego.
Dane z GUS: zmieniono wygląd okna uruchamianego przez czynność „Dane z GUS” na
formularzu kontrahenta. Z okna usunięto pole NIP.
Definicja projektu: na definicji projektu zwiększono długość pola „Nazwa” do 60
znaków.
Pozycja budżetu: zwiększono długość pola „Nazwa” do 160 znaków.
Soneta Sp. zo.o.
Poprawione funkcje
Dodawanie osoby kontaktowej: dodano autouzupełnianie pola „Kontrahent” podczas
dodawania nowej osoby kontaktowej z poziomu formularza zadania CRM.
Projekty: na formularzu projektu, w zakładce „Kalendarz”, poprawiono funkcjonalność
otwierania zadań przypisanych do projektu. Zadania otwierają się po dwukrotnym
kliknięciu w obiekt.
Moduł: Handel
Dokumenty handlowe: czynność zmiany kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie
została zastąpiona czynnością ‘Zmień zatwierdzony dokument’ o szerszym zakresie
działania. Umożliwia ona zmianę następujących parametrów (nagłówkowych)
zatwierdzonego dokumentu: Kontrahent, Odbiorca, Numer obcy, Opis, Sposób zapłaty,
Termin płatności. Czynność jest dostępna dla nierozliczonych dokumentów, które w
ewidencji księgowej mają status Bufor.
Dokumenty handlowe: rozszerzono możliwości filtrowania pozycji dokumentu
nadrzędnego, które są przenoszone na dokument podrzędny. Obecnie w definicji relacji
można ustalić, czy podczas tworzenia dokumentu podrzędnego do filtrowania pozycji
mają być zastosowane ustawienia z definicji relacji, czy z definicji dokumentu
podrzędnego.
Dokumenty handlowe: W przypadku pojawienia się komunikatu: ‘Nie znaleziono
przelicznika 'jednostkaA' do 'jednostkaB' ‘ podczas generowania dokumentu, dodano
informację o pozycjach, których problem dotyczy.
Dokumenty handlowe: dodano nową czynność ‘Usuń wskazanie dostawy’. Działa z
poziomu otwartego formularza dla zaznaczonych pozycji. Dostępna dla ról:
Administrator, Sprzedaż-ADM, Sprzedaż-Dyrektor.
Dokumenty handlowe: udostępniono czynność ułatwiającą dzielenie płatności
dokumentu. Dostępne jest dzielenie na netto (w walucie dokumentu) i VAT w PLN oraz
na dowolną ilość miesięcznych rat. Podział na raty można określić poprzez ilość rat
(kwota zostanie wyliczona) albo kwotę (ilość zostanie wyliczona).
Dokumenty zafiskalizowane: dodano komunikat informujący o braku fiskalizacji, gdy
dokument zatwierdzany jest funkcją z menu Czynności.
Dokumenty magazynowe: udostępniono czynność ‘Zmień pozycje zatwierdzonego
dokumentu’ dla PW.
Definicja dokumentu: obok obecnych opcji dotyczących sposobu inicjowania daty
dostawy dodano kolejną: wg cechy. Umożliwia ona zastosowanie algorytmu ustalania
daty dostawy w kodzie algorytmicznej cechy zdefiniowanej dla dokumentu handlowego.
Uwaga. Inicjowanie daty dostawy za pomocą cechy następuje w momencie tworzenia
dokumentu, zmiana parametrów tego dokumentu w drodze późniejszej edycji nie
skutkuje już aktualizacją daty dostawy wg algorytmu cechy.
Soneta Sp. zo.o.
Definicja dokumentu: dodano nowy nagłówek dokumentu o nazwie 'Prosty Dwie Daty'.
Jego ustawienie na definicji dokumentu wyświetla następujące pola na dokumencie (np.
dla FV): Data (data wystawienia), Data operacji (data dostawy), Magazyn i Kontrahent.
Definicja dokumentu: dodano opcję 'Kod opis' do parametru 'Nazwa towaru' na
zakładce Wydruki w definicji dokumentu.
Definicja dokumentu: dodano parametr 'Zapłata przy zatwierdzaniu' decydujący o
wyświetlaniu okna zapłaty podczas zatwierdzania dokumentu. Parametr znajduje się na
zakładce 'Pozostałe' okna definicji dokumentu, w sekcji 'Płatności'. Parametr może
przyjmować wartości: Zawsze/Nigdy/Gdy nieodroczona.
Kartoteka towarowa: podzielono zakładkę Zamówienia i zamienniki na dwie:
Zamówienia oraz Zamienniki.
Pomocnicza lista towarów: ulepszono działanie pól Workers.CenyKontrahenta.
Obecnie można ich użyć na liście towarów otwieranej z poziomu dokumentu. Będą w
nich wyświetlane wartości cen i rabatów takie, jakie znajdą się w pozycji dokumentu.
Przed dodaniem pozycji można więc wyświetlić na tej liście rabat i cenę po rabacie dla
kontrahenta wybranego na dokumencie.
Intrastat: dodano czynność ‘Zmiana danych dla Intrastatu’, dostępną na liście
dokumentów oraz na formularzu dokumentu. Po wywołaniu funkcji nastąpi aktualizacja
kodów CN, masy netto i kraju pochodzenia w pozycjach zaznaczonych dokumentów na
podstawie danych z kart towarów, o ile w karcie towaru dane te są określone (niepuste).
Czynność jest dostępna dla dokumentów, które mają być uwzględnione w Intrastacie,
zarówno będących w buforze, jak i zatwierdzonych, niezależnie od ich stanu w ewidencji
dokumentów. Jeśli w danym okresie będzie wygenerowana deklaracja Intrastat danego
typu (Wywóz lub Przywóz), to czynność nie dokona zmian.
Czynność na formularzu dokumentu: wprowadzono możliwość dodawania wielu
pozycji dokumentu poprzez zaznaczenie towarów na liście podpowiedzi (lookup). Służy
do tego nowa Czynność w menu formularza dokumentu - ‘Dodaj pozycje’ (Alt+I). Po
zaznaczeniu towarów pozycje dodawane są na dokument w ilości domyślnej. Na
formularzu z listą towarów, podobnie jak w przypadku standardowego wyboru towarów z
listy podpowiedzi, dostępny jest zestaw filtrów.
Oddziały: udostępniono funkcjonalność zmiany danych adresowych oddziału
(Opcje/Firma/Oddziały/Zmiany danych).
Kontrahent: Dodano walidację zapisania karty kontrahenta bez NIP. Dodano parametr
konfiguracji: Zapis podatnika VAT bez NIP, umożliwiający wybór opcji: dozwolony,
ostrzeżenie, zabroniony. Walidacja dotyczy kontrahentów, którzy w polu Rodzaj VAT dla
sprzedaży lub rodzaj VAT dla zakupu mają wartość: Krajowy
Tworzenie bazy danych: w nowych bazach dodano standardową relację korekty
dokumentu przyjęcia produktów (PWP->KPW).
Korekta rabatowa: umożliwiono generowanie korekt rabatowych dla wskazanych
kontrahentów. Korekty rabatowe mogą być generowane za wybrany okres, dla
wybranych towarów. Wyliczenie bonusu może się odbywać standardowo jako określony
procent wartości transakcji albo według algorytmu zdefiniowanego przez użytkownika za
pomocą cechy algorytmicznej.
Soneta Sp. zo.o.
Konfiguracja operatora: Dodano możliwość filtrowania towarów wg filtra przypisanego
do operatora. Stanowi to rozszerzenie dotychczasowych możliwości przypisywania filtrów
do operatora.
Przecena okresowa: na formularzu Przeceny okresowej dodano parametr ‘Zastosuj
przecenę okresową:’ z możliwością wyboru wartości: ‘Zawsze / Jeśli cena jest niższa’.
Umożliwi on wymuszenie zastosowania ceny wprowadzonej na przecenie okresowej
nawet, jeśli będzie ona wyższa od ceny kontrahenta.
Zestawienia: na liście ‘Obroty wg towarów’ umożliwiono filtrowanie wg typu karty
towarowej.
Zestawienia: na liście Handel/Zestawienia/Sprzedaż i zakupy wg towarów dodano nowy
filtr ‘Okres operacji’. Umożliwia on filtrowanie dokumentów zakupowych wg daty operacji
natomiast dokumentów sprzedażowych wg daty dostawy.
Produkcja, operacje wzorcowe: w oknie operacji wzorcowej dodano zakładkę
Technologie, na której prezentowana jest lista technologii wzorcowych, w których ta
operacja występuje.
Produkcja: w operacji i technologii umożliwiono definiowanie półproduktów. Są one
wyświetlane na dodatkowych listach, obok surowców, produktów i kosztów.
Produkcja: w technologii umożliwiono opcjonalne określanie magazynu z dokładnością
do surowca/produktu. Pozwala to automatycznie rozdzielać dokumenty magazynowe
zgodnie z tym przypisaniem. Nie blokuje ono jednak możliwości wygenerowania
dokumentu z innym magazynem, niż określony w pozycji technologii, jeśli w definicji
relacji włączono okno pośrednie wyboru pozycji.
Produkcja: w definicji relacji produkcyjnej dotyczącej produktów dodano parametr
decydujący o tym, jaki rodzaj pozycji technologii będzie przenoszony na dokument
podrzędny. Dostępne opcje: produkty, półprodukty, razem.
Produkcja: umożliwiono automatyczne generowanie dokumentów wydania surowców i
przyjęcia produktów (w relacjach produkcyjnych) podczas zatwierdzania zlecenia.
Produkcja: dodano obsługę przeliczników jednostek w relacjach produkcyjnych. Po tej
zmianie na dokumentach podrzędnych utworzonych w relacjach do ZP można zmienić
jednostkę. Relacja rozliczy się ilościowo zgodnie z przelicznikiem pomiędzy jednostkami
w ZP i w podrzędnym dokumencie.
Produkcja: umożliwiono agregowanie pozycji w dokumentach generowanych w
relacjach produkcyjnych (ze zleceń produkcyjnych). Agregowanie według towaru działa
po włączeniu standardowego parametru definicji relacji.
Produkcja: na liście zleceń produkcyjnych dodano możliwość filtrowania według relacji
produkcyjnych, czyli np. wyświetlenia zleceń, do których nie wygenerowano dokumentów
rozchodu surowców.
Produkcja: umożliwiono blokowanie operacji wzorcowych według ogólnych zasad
systemowych. Operacje zablokowane nie mogą być wybierane w technologii.
Drukarki fiskalne: umożliwiono drukowanie w stopce paragonu dodatkowego tekstu
tworzonego za pomocą cechy do dokumentu.
Soneta Sp. zo.o.
Dokumenty handlowe: poprawiono działanie czynności 'Anulowanie dokumentu' w
przypadku jej wykorzystania dla dokumentu końcowego rozliczającego fakturę
zaliczkową. Dotychczas po wykonaniu tej czynności nie było usuwane rozliczenie faktury
zaliczkowej, nie można więc było do niej wystawić kolejnej faktury końcowej.
Dokumenty handlowe: jeśli w definicji relacji handlowo-magazynowej włączymy opcję
wiele FV2 z jednego WZ2 (wiele handlowych do magazynowego), to edycja ilości na FV2
jest zablokowana niezależnie od ustawienia odpowiedniego parametru definicji
dokumentu. Usunięto tę blokadę dla pozycji, które na FV2 zostały dodane i nie mają
relacji do WZ2.
Dokumenty handlowe: ulepszono działanie listy towarów otwieranej w trybie do wyboru
z poziomu dokumentu z włączonym zapisem na bieżąco. Obecnie ustawienie filtra na tej
liście jest pamiętane na czas wystawiania dokumentu. Wystawienie kolejnego
dokumentu przywraca domyślne ustawienie pól filtra.
Dokumenty handlowe - formularz: zmodyfikowano działanie systemu w
sytuacji zmiany towaru w pozycji dokumentu po ręcznym wprowadzeniu rabatu. Jeśli
cena w pozycji nie była edytowana ręcznie, a wprowadzany został ręcznie rabat, to
po zmianie towaru na tej pozycji rabat pozostanie niezmieniony, a cena
będzie pobrana ponownie z karty nowego towaru. Jeśli na dokumencie zostanie
zmieniony kontrahent, edytowana cena lub edytowany rabat na pozycji pozostaną
niezmienione.
Zatwierdzanie dokumentu handlowego: zmieniono kolejność zakładek okna
zatwierdzania dokumentu. Obecnie na pierwszej zakładce wyświetlana jest lista przecen,
czyli ustalania nowych cen sprzedaży. Jeśli zatwierdzamy dokument, w definicji którego
włączono proponowanie przeceny, to okno zatwierdzania zawsze otworzy się na
zakładce Przecena. Zmiana ma na celu doprowadzenie do pełnej zgodności ze starym
oknem zatwierdzania, dostępnym w wersjach 9.X.
Pozycje dokumentu: dodano prezentację ceny kartotekowej na liście cen wywoływanym
poprzez czynność 'Wybierz cenę...' (F6) na dokumencie. Dotychczas na tej liście była
prezentowana wyłącznie cena po rabacie.
Pozycje dokumentu: zmodyfikowano wyliczanie rabatu pozycji dokumentu. Zmiana
polega na rezygnacji z obsługi pola ‘Rabat’ w karcie kontrahenta (pole nie będzie
widoczne w karcie kontrahenta). Jego rolę pełni podobne pole ‘Rabat towaru’
(umieszczone poniżej pierwszego) aktywne, jeśli w definicji którejkolwiek ceny
włączono naliczanie rabatu indywidualnego wszystkich towarów. Rezygnacja z
obsługi wymienionego pola w żaden sposób nie ogranicza możliwości wyliczenia
rabatów, pozwala natomiast w pełni nim sterować. Pole ‘Rabat’ z karty kontrahenta nie
podlegało regułom określonym w definicji ceny i tym samym nie można było wyłączyć
naliczania tego rabatu w dokumentach. Zmiana dotyczy wyłącznie nowych baz. W
bazach konwertowanych wyliczenie rabatów będzie działać według dotychczasowych
reguł.
Soneta Sp. zo.o.
Relacje dokumentów: wyeliminowano problem z zatwierdzaniem korekty faktury
sprzedaży utworzonej z wielu dokumentów wydania w sytuacji, gdy na wydaniach
wskazywano dostawy.
Korekta dokumentu: poprawiono zachowanie systemu w przypadku, gdy korygujemy
fakturę z pozycją ze zwykłą stawką VAT na fakturę z odwrotnym obciążeniem i stawką '-'.
Obecnie po uzupełnieniu parametru Nabywca podatnik na karcie towarowej i zmianie
stawki na korekcie nie trzeba już edytować pozycji w celu zaznaczenia parametru
Nabywca podatnik.
Płatność na korekcie: poprawiono przenoszenie płatnika na korekty dokumentów
handlowych. Gdy na dokumencie korygowanym ustawiany jest płatnik ręcznie, na
korekcie będzie taki sam (do tej pory płatnik ustawiał się taki sam tylko, gdy na
korygowanym był automatycznie ustawiany inny niż kontrahent).
Płatność gotówką: jeśli operator ma przypisaną kasę domyślną, to będzie ona
podpowiadana nie tylko na fakturach (jak dotychczas), ale i na korektach do tych faktur.
Generowanie faktur z poziomu wpłat: w oknie pośrednim czynności 'Wystaw
fakturę' dostępnej z poziomu wpłaty (KP) dodano możliwość wskazania daty
generowanego dokumentu. Data nie może być wcześniejsza, niż data wpłaty.
Zamienniki w kompletacji: zmodyfikowano formularz zamienników w procesie
kompletacji. Formularz podaje pozycję produktu z dokumentu KPL, z którą powiązany
jest zamieniany składnik.
Kompletacja: poprawiono edycję składników kompletacji, gdy pochodzą one z więcej niż
jednego magazynu.
Kompletacja: w wariancie z włączoną edycją składników kompletacji umożliwiono
edycję ceny lub wartości usługi wchodzącej w skład kompletu.
Generator zamówień: poprawiono działanie ustawień domyślnych.
Czynność ’Utwórz dokument’: w oknie parametrów tej czynności dodano pole
‘Magazyn docelowy’. ma ono zastosowanie w przypadku tworzenia dokumentu MM. Jest
ono aktywne, jeśli w polu ‘Definicja’ zostanie wskazany dokument MM - przesunięcie
magazynowe.
Kartoteka towarowa: zmieniono działanie blokowania kartotek towarowych. Zostało
umożliwione blokowanie kartotek towarowych występujących na zamówieniach
nierezerwujących towarów oraz na zamówieniach rezerwujących towar ilościowo, bez
pobierania zasobów. W dalszym ciągu nie można blokować towarów posiadających
zasoby magazynowe.
Filtr magazynów na liście: poprawiono zapamiętywanie wybranego filtra wielowyboru
magazynów na liście Stanów magazynowych. Filtr wybrany na liście Stanów
magazynowych przenosi się na listę Towarów i Usług.
Czynność 'Kopiowanie dokumentu': wprowadzono zmianę polegającą na tym, że
kopiowanie z pobieraniem zasobów z kopiowanego, generuje obroty na bazie
wskazanego przyjęcia z pominięciem metody ogólnej obrotów ustawionych na definicji
magazynu.
Czynność 'Kopiowanie dokumentu': w okienku parametrów czynności kopiowania
dokumentu ustawiono alfabetyczne sortowanie listy magazynów, na których można
Soneta Sp. zo.o.
utworzyć kopiowany dokument. Dotychczas lista magazynów była sortowana wg
kolejności ich dodawania.
Definicja ceny: zakładkę ‘Grupy’ okna definicji ceny zastąpiono dwiema: ‘Cenniki’ i
‘Rabaty’. Na pierwszej zgromadzono parametry dotyczące sposobu ustalania ceny
początkowej, na drugiej - dotyczące algorytmu naliczania rabatów.
Cennik kontrahenta: zmodyfikowano działanie listy ‘Cennik kontrahenta’. Obecnie
prezentowane na tej liście ceny są ustalone z uwzględnieniem aktualnych przecen
okresowych.
Przeceny okresowe: poprawiono walidację symbolu waluty w edytowanej cenie.
Opakowania: umożliwiono zmianę magazynu w dokumencie podrzędnym w relacji
kaucji. Dotychczas dokument podrzędny wydania/przyjęcia opakowań musiał mieć ten
sam magazyn, co nadrzędny. Wybór magazynu jest dostępny, jeśli dokument opakowań
jest generowany z nadrzędnego ręcznie i w definicji odpowiedniej relacji włączono okno
pośrednie wyboru magazynu.
Limit kredytowy: ze względów wydajnościowych z kontroli limitu kredytowego i
należności przeterminowanych wykluczono kontrahenta !INCYDENTALNY. W nowych
bazach zmieniono ustawienie limitu na karcie kontrahenta !INCYDENTALNY na
nieograniczony.
Produkcja: ulepszono mechanizm kopiowania dokumentów z technologią. Dotychczas
podczas kopiowania takiego dokumentu do wynikowego podstawiana była kopia
technologii wzorcowej, obecnie podstawiana jest kopia technologii ze źródłowego
dokumentu. Dotyczy to zarówno czynności 'Kopiuj dokument', jak i generowania
dokumentów w relacji.
Produkcja: poprawiono obsługę licencji Handel w zakresie dostępu do elementów
modułu Produkcja. Dotychczas licencja na moduł Handel pozwalała na wygenerowanie
zlecenia produkcyjnego w relacji, np. z zamówienia, co nie powinno być dostępne, gdyż
do tworzenia zleceń produkcyjnych wymagana jest licencja na moduł Produkcja.
Produkcja: umożliwiono generowanie wewnętrznych dokumentów magazynowych
(rozchodu surowców i przyjęcia produktów) ze zlecenia produkcyjnego w
przypadku licencji na moduł Produkcja.
Czytnik kodów kreskowych: umożliwiono wprowadzenie kodu kreskowego partii na
pozycji dokumentu przyjęcia (zakładka Partie i zasoby) za pomocą czytnika. Do takiego
działania niezbędne jest włączenie obsługi czytnika kodów kreskowych w konfiguracji
(Systemowe).
Drukarki
fiskalne:
zwiększono
dopuszczalną długość
nazwy
kontrahenta,
jaka drukowana jest na fakturze w przypadku protokołu Posnet. Obecnie wynosi ona 80
znaków.
Licencja Handel Srebrny - Bazy danych: poprawiono generowanie bazy demo
Hurtownia motoryzacyjna w wersji srebrnej. Dotychczas baza taka nie zawierała listy
pracowników.
Licencja Faktury: zmieniono wygląd formularza Narzędzia > Opcje > Faktury >
Sprzedaż. Wydzielono nową sekcję o nazwie WDT z definicją dokumentów dotyczących
handlu wewnątrzwspólnotowego.
Soneta Sp. zo.o.
Poprawione funkcje
Dokumenty handlowe: w standardowym ustawieniu kolumn pomocniczej listy towarów
(otwieranej np. z poziomu dokumentu) dodano kolumnę z ceną netto po rabacie, czyli
taką, która znajdzie się w pozycji wystawianego dokumentu. Jeśli lista jest otwierana bez
kontekstu dokumentu (dokładniej kontrahenta i definicji ceny), w kolumnie są
wyświetlane zera. Zmiana dotyczy nowych baz.
Dokumenty handlowe: poprawiono działanie przypisywania się domyślnej kasy
operatora na dokumentach zakupu.
Dokumenty handlowe: poprawiono kopiowanie rabatu na dokument podrzędny (np. ZO
na FV) , gdy w konfiguracji relacji ustawiono w parametrze ‘Sposób przenoszenia
pozycji: opcję ‘Ilość i cena’. Dotychczas na dokumencie podrzędnym rabat wyliczał się,
co mogło powodować drobne rozbieżności. Obecnie jest kopiowany.
Dokumenty handlowe: poprawiono działanie filtra typu towaru w definicji relacji.
Dotychczas wybranie opcji ‘Opakowania’ nie miało skutku (na dokument podrzędny
przenosiły się wszystkie pozycje, a nie tylko opakowania).
Dokumenty handlowe - przeliczenia walutowe: zmieniono działanie systemu w
przypadku zmiany daty wystawienia dokumentu walutowego. Jeśli pozycje w walucie nie
były ręcznie edytowane (pochodzą z cennika, zostały automatycznie przeliczone po
danym kursie), to po zmianie daty wystawienia i wynikającej z tego zmianie kursu,
pozycja w walucie przelicza się ponownie wg cen z cennika po nowym kursie.
Dokumenty handlowe i magazynowe: poprawiono błąd obsługi wpłat (zaliczek)
dołączanych do dokumentów magazynowych. Jeśli do wielu dokumentów WZ2
dołączono tę samą wpłatę, następnie utworzono z tych dokumentów zbiorczą fakturę,
wpłata dołączała się do faktury wielokrotnie (tyle razy, do ilu dokumentów WZ była
dołączona). Takiej faktury nie można było zatwierdzić.
Dokumenty magazynowe: poprawiono błąd polegający na tym, że z poziomu
dokumentu magazynowego nie można było dodać nowej wpłaty do kasy dołączonej do
dokumentu, do rozliczenia z przyszłym dokumentem handlowym.
Dokumenty handlowe i księgowe: zmieniono sposób numerowania tygodni w roku na
zgodny z normą ISO 8601. Według normy pierwszy tydzień roku to ten, w którym
występuje czwarty stycznia. Zmiana będzie mieć skutek od 01.01.2015.
Pozycje dokumentów: poprawiono działanie automatycznego wskazania zasobu przy
ustawieniu na definicji WZ momentu magazynowego ‘Na bieżąco…’ . W poprzednich
wersjach taka konfiguracja nie powodowała wskazania zasobu.
Relacje dokumentów handlowych: poprawiono wyświetlanie danych w oknie z listą
dokumentów, które można ręcznie dołączyć w relacji do wskazanego dokumentu.
Dotychczas lista mogła być pusta, jeśli dokument nie miał wybranego kontrahenta.
Obecnie w takim przypadku wyświetlane są wszystkie dokumenty możliwe do
dołączenia, bez względu na kontrahenta.
Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu z dokumentu PAR na dokument FVP w relacji
PAR>FVP. Wybór kontrahenta innego niż Incydentalny powodował zerowanie rabatu
dokumentu.
Soneta Sp. zo.o.
Relacje dokumentów handlowych: poprawiono następujący błąd: jeśli do dokumentu
podrzędnego ręcznie dołączano wielokrotnie ten dokument nadrzędny (np. WZ2->FV2),
za każdym razem wybierając inne pozycje, niepotrzebnie tworzyły się kolejne relacje
pomiędzy nagłówkami dokumentów. Rozliczenie relacji było przy tym poprawne. Błąd nie
miał istotnych skutków poza wielokrotnym wyświetleniem tego samego dokumentu
nadrzędnego w menu Relacje.
Relacje: przywrócono filtrowanie dokumentów Anulowanych na liście dokumentów
prezentowanych w oknie pośrednim menu Relacje - 'Dołącz'.
Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu w relacji pomiędzy dokumentem nadrzędnym i
podrzędnym. Dotychczas przy ustawieniu parametru relacji ‘Sposób przenoszenia
pozycji’ na wartość ‘Tylko ilość’ na dokument podrzędny niepotrzebnie przenosiły się
rabaty z nadrzędnego, obecnie wyliczają się zgodnie z definicją ceny przypisaną do
generowanego dokumentu.
Relacja korekty: wprowadzono poprawkę polegającą na przenoszeniu na korekty
magazynowe usług, jeśli uprzednio zmieniono relację między dokumentem handlowym i
magazynowym tak, by na magazynowy przenosiły się usługi.
Relacje: poprawiono rozliczanie dokumentu zamówienia z dokumentem MM. Poprzednio
częściowa realizacja zamówienia dokumentem MM powodowała całkowite rozliczenie
kopiowanej na MM pozycji.
Relacje dokumentów: poprawiono ręczne dołączanie dokumentu nadrzędnego do
podrzędnego w relacji kopiowania. W przypadku niektórych dokumentów (np. dołączanie
OO z poziomu ZO) nie dało się dołączyć dokumentu, pokazywał się komunikat błędu.
Relacje/rozliczanie pozycji: poprawiono rozliczanie ilościowe pozycji w sytuacjach, np.
gdy na zamówieniu ZO zapisano towar w innej jednostce niż podstawowa, a pozycja była
rozliczana więcej niż jedną fakturą. Dotychczas okno pośrednie między ZO i FV nie
uwzględniało poprawnie przelicznika między jednostkami po wystawieniu pierwszej
faktury.
Okno pośrednie relacji: poprawiono pojawianie się okna pośredniego z pozycjami w
przypadku dołączania dokumentu nadrzędnego.
Kopiowanie dokumentu: poprawiono dodawanie pozycji w walucie obcej na
dokumencie skopiowanym.
Przeliczniki ilości: poprawiono prezentacje ceny w kolumnie: 'Wartość w cenie zakupu'
na karcie kompletacji, przy składnikach, jeśli składnik jest w jednostce wyliczanej, a nie
głównej z kartoteki.
Data dostawy: poprawiono błąd polegający na niewłaściwym inicjowaniu daty dostawy
podczas kopiowania dokumentu, jeśli w oknie parametrów kopiowania zmieniono
bieżącą datę operacji na inną. W takim przypadku data dostawy inicjowała się datą
bieżącą. Obecnie inicjuje się ona datą zgodną z datą operacji albo pustą, jeśli tak wynika
z definicji tworzonego dokumentu. Skutkiem błędu było niewłaściwe ustawienie daty
operacji w ewidencji dokumentów.
Korekty dokumentów: w korektach dokumentów magazynowych (bez tabeli VAT)
zastosowano taki sam mechanizm obliczania wartości netto oraz orientacyjnych wartości
brutto i VAT, jak w dokumentach handlowych (różnicowy). Zapobiega to powstawaniu
Soneta Sp. zo.o.
groszowych rozbieżności pomiędzy wartością korekty dokumentu handlowego i
odpowiadającej mu korekty dokumentu magazynowego.
Kompletacje: poprawiono wyliczanie ilości składnika kompletacji, w trakcie jego edycji
na formularzu pozycji dokumentu kompletacji. Dotyczy przypadków, gdy w recepturze
dla składnika kompletacji zapisano ilość w innej jednostce niż podstawowa.
Kartoteka towarowa: poprawiono dodawanie kodu kreskowego do kartoteki towarowej
za pomocą czytnika. Dotychczas kod dodawał się bez jednostki i był widoczny tylko na
zakładce Kody, a powinien być widoczny również na zakładce Ogólne.
Kaucje / opakowania: poprawiono błąd obsługi kaucji/opakowań. W pewnych
przypadkach, gdy włączono naliczanie płatności na dokumencie opakowań,
wygenerowanym automatycznie w relacji do dokumentu handlowego/magazynowego,
nie można było zatwierdzić nadrzędnego (głównego) dokumentu.
Lista Obroty wg opiekunów: poprawiono wyświetlanie danych w przypadku
operatorów, którzy byli opiekunami kontrahentów wystawiających dokumenty w różnych
walutach. Błąd polegał na wyświetlaniu Stop w kolumnach, zamiast wartości.
Lista Pozycje dokumentów: poprawiono działanie workera:
Workers.ObrotyTransakcji.Marza. Wcześniej w polach pojawiały się znaki STOP.
Opis analityczny: poprawiono wyliczanie kwoty opisu analitycznego dla pozycji
dokumentu handlowego, podstawianej podczas dodawania pozycji opisu. Przed zmianą
kwota ta była wartością brutto pozycji (czyli niewłaściwą) w przypadku, gdy dokument był
liczony od brutto. Po poprawce jako kwota opisu zawsze podstawiana jest wartość netto.
Lista Handel/Zestawienia/Obroty wg towarów: poprawiono wyświetlanie danych na
liście. Jeśli na liście został skasowany magazyn, to zamiast sumy obrotów ze wszystkich
magazynów prezentowane były wartości obrotów tylko z jednego magazynu.
Korekta wartościowa zakupu: poprawiono błędy związane z generowaniem korekty
wartościowej zakupu w przypadku, gdy towar został przesunięty dokumentem MM na
inny magazyn i powrócił z powrotem na ten sam magazyn dokumentem MM.
Dokument MM: poprawiono widoczność magazynu docelowego (ustawienie widoczne
na liście przesunięć MM) dla operatorów, którzy nie mają prawa do magazynu
docelowego, ale na definicji dokumentu MMP wyrażono zgodę na jego zapis do bufora
(parametr ‘Pozwól na nieuprawniony magazyn’). Symbol magazynu nie był widoczny po
jego księgowaniu.
Karta towarowa: poprawiono wyświetlanie podsumowania stanu zasobów w przypadku
zmiany magazynu.
Koszty dodatkowe na korektach sprzedaży: poprawiono wyliczenie kosztu
dodatkowego na korektach faktur sprzedaży. Dotychczas zmiana ilości usługi
podnoszącej koszty lub wyłączenie na pozycji podnoszenia kosztów nie powodowało
zerowania kosztów. Uwaga: po takiej operacji na korekcie próba nadania ilości
niezerowej lub włączenie ww. parametru nie spowoduje ponownego wyliczenia kosztów.
W takie sytuacji dokument należy usunąć i wystawić ponownie.
Generowanie
dokumentów
ze
zlecenia
produkcyjnego:
poprawiono
generowanie pojedynczych PWP z wielu zaznaczonych ZP przy włączonym oknie
Soneta Sp. zo.o.
pośrednim. Dotychczas w takiej sytuacji powstawały puste dokumenty RWP. Obecnie
powstają z wszystkimi pozycjami.
Czynność ‘Anuluj nierozliczone pozycje...’: zmodyfikowano działanie systemu w
zakresie uruchamiania tej funkcji w przypadku zmiany jednostki na dokumencie
podrzędnym. Dotychczas w takim przypadku pozycja o zmienionej jednostce nie była
anulowana.
Opakowania/kaucje:
umożliwiono
ręczne
tworzenie
pustego
dokumentu
przyjęcia/wydania opakowań w relacji do dokumentu źródłowego w sytuacji, gdy na
dokumencie źródłowym nie ma towarów z przypisanym schematem opakowań.
Formularz dokumentu: poprawiono dodawanie osób kontaktowych kontrahenta z
poziomu dokumentu.
Szybka sprzedaż: poprawiono zachowanie dodatkowych pól na podliście Zasoby.
Umowy: poprawiono obsługę naliczania faktur do umów cyklicznych, gdy wprowadzono
okres zawieszenia bez daty końcowej. Dotychczas, przy nie zamkniętym okresie
zawieszenia, faktury dla umowy były naliczane.
Deklaracja Intrastat: poprawiono błąd polegający na niepotrzebnym uwzględnianiu w
deklaracji Intrastat usług, jeśli w pozycjach dokumentów z usługami było wypełnione
pole: kod CN.
Faktury zaliczkowe: umożliwiono rozliczanie faktur zaliczkowych z fakturami końcowymi
z innych magazynów niż magazyn faktury zaliczkowej.
Produkcja: poprawiono błąd generowania dokumentu rozchodu surowców ze zlecenia
produkcyjnego, który występował przy pewnych ustawieniach w definicji RWP i karcie
towaru (surowca) dotyczących wyboru dostawy.
Produkcja - Kalkulacja kosztu wytworzenia: ulepszono działanie obliczania kosztu
wytworzenia w zleceniu produkcyjnym. Obecnie wyniki tych wyliczeń można umieścić
jako kolumny na liście zleceń.
Produkcja: poprawiono przeliczanie ilości surowców i wartości kosztów w zleceniu
produkcyjnym. W pewnych okolicznościach, w szczególności przy definiowaniu
technologii dla ilości produktu różnej od jednostkowej, przeliczenia po zmianie ilości
produktów były nieprawidłowe.
Wydruki
Raport 'Wiekowanie towarów': na wydruku dodano opisy objaśniające sposób
prezentowania danych.
Wydruk zlecenia produkcyjnego: na wydruku zlecenia produkcyjnego dodano
standardową sekcję z opisem. Zawiera ona opis z dokumentu i z jego definicji.
Wydruk korekty faktury: poprawiono prezentację płatności do faktur korygujących.
Wraz z opisem ‘Do zwrotu’ podawana jest kwota bez znaku minus. W kilku poprzednich
wersjach kwota była prezentowana jak w tabeli VAT (z minusem w przypadku zwrotów).
Wydruk faktury do paragonu: zmodyfikowano wydruk w taki sposób, że jeśli paragon
jest płatny w sposób odroczony, to informacja o płatnościach na wydruku faktury jest
taka sama jak na paragonie.
Soneta Sp. zo.o.
Wydruki dokumentów handlowych: rozszerzono możliwość drukowania dodatkowego
tekstu nad stopką dokumentu. Obecnie tekst ten może być dynamicznie tworzony cechą
określoną w definicji dokumentu.
Wydruk dokumentu WZ2: poprawiono wydruk WZ2 z uwzględnieniem rabatu:
Dotychczas wydruk nie reagował na parametr definicji dokumentu 'Drukuj Ceny przed
rabatem i rabat procentowy'.
Raport sprzedaży wg definicji dokumentów sprzedaży (lista Faktury sprzedaży,
Zestawienie):
zmieniono sposób
prezentacji
wartości korekt.
W
przypadku
korekt raport przedstawia różnicę, a nie wartość po korekcie jak dotychczas.
Wydruk dokumentu ZK: umożliwiono wykorzystanie parametrów 'Numery dokumentów
podrzędnych' oraz 'Numery dokumentów nadrzędnych' definicji dokumentu (zakładka
Wydruki), po ich włączeniu będzie można drukować numery dokumentów powiązanych
podobnie jak ma to miejsce dla FV.
Wydruki: Zmieniono działanie wydruku ‘Sprzedaż English’. Dotychczas wydruk nie
reagował na parametr definicji dokumentu ‘Drukuj ceny przed rabatem i rabat
procentowy’.
Wydruki: dodano parametr umożliwiający włączenie drukowania wraz z fakturą
sprzedaży listy niezapłaconych faktur. Lista drukuje się zawsze na końcu, na nowej
stronie po wydruku faktury. Parametr 'Lista nierozliczonych płatności' znajduje się w
konfiguracji, na definicji dokumentu, zakładka Wydruki, sekcja 'Zawartość wydruku'.
Dodatki
EDI: poprawiono ergonomię importu komunikatów EDI. Obecnie parametry okna importu
są wypełniane domyślnymi wartościami po wskazaniu pliku xml.
EDI: w definicjach komunikatów udostępniono metodę ChangeRow(Object, bool). Może
ona zostać zastosowana podczas importu do zamiany obiektu utworzonego
automatycznie (Row) na inny (Object). Metodę zastosowano w standardowych
definicjach komunikatów do obsługi importu korekt.
EDI: zmodyfikowano standardowe definicje komunikatów INVOICE. Ulepszono w nich
kod do importu korekt. Obecnie po zaimportowaniu korekty faktury zostanie
automatycznie utworzona korekta dokumentu magazynowego, jeśli tak wynika z
konfiguracji. Zmiana dotyczy nowych baz. Zmienione definicje komunikatów można
zaimportować do baz istniejących.
EDI: poprawiono działanie podstawiania domyślnej definicji komunikatu po wskazaniu
pliku do importu. Dotychczas nie pomijał on definicji zablokowanych.
EDI: umożliwiono automatyczne przenoszenie zaimportowanych plików z komunikatami
do wskazanego w konfiguracji katalogu. Katalog może być ustalany za pomocą cechy do
dokumentu handlowego. Przeniesienie pliku następuje po zapisaniu dokumentu
utworzonego w wyniku importu komunikatu.
EDI: zmieniono sposób wyświetlania komunikatów generowanych podczas importu
dokumentów. Dotychczas każdy komunikat utworzony za pomocą metody msg() był
wyświetlany osobno, w nowym oknie. Mogło to powodować niedogodność w przypadku,
Soneta Sp. zo.o.
gdy ilość komunikatów do wyświetlenia podczas importu dokumentu była duża. Obecnie
komunikaty nie są wyświetlane na bieżąco, tylko dodawane do listy komunikatów
standardowych weryfikatorów, będą więc wyświetlone łącznie podczas zapisu
dokumentu.
EDI: umożliwiono opcjonalne określanie w konfiguracji katalogu, do którego mają trafiać
wyeksportowane pliki XML z komunikatami, za pomocą cechy tekstowej do dokumentu
handlowego. W algorytmie takiej cechy można zawrzeć logikę określania katalogu do
eksportu, który w ten sposób może być zmienny.
EDI: poprawiono działanie mechanizmu ustalania wartości domyślnych parametrów
podczas importu komunikatu. Dotychczas nie można było zaimportować pliku, jeśli w
bazie znajdowała się jakakolwiek pusta definicja komunikatu.
GreenMail24: dodano zapisywanie daty zmiany statusu e-dokumentu. Wypełnianie
odpowiedniego pola (EDokumentStatusData) następuje podczas wykonywania
czynności 'Sprawdź status wysłanych dokumentów'.
GreenMail24: zmieniono standardową definicję metadanych (pliku XML) generowanych
podczas wysyłania dokumentów do archiwum GreenMail24. Definicja jest zgodna z
nowym szablonem obsługiwanym przez GreenMail24. Zmiana dotyczy nowych baz.
Definicje w konwertowanych bazach nie są zmieniane.
GreenMail24: umożliwiono pobieranie plików z dokumentami wysłanymi przez
kontrahentów przez serwis GreenMail24. Pobranie plików następuje wskutek wykonania
odpowiedniej czynności dostępnej z poziomu listy dokumentów. Pobrane pliki xml i pdf
są umieszczane w katalogu określonym w konfiguracji.
GreenMail24: umożliwiono wybór rodzaju unikalnego identyfikatora dokumentu
wysyłanego w polu pliku XML do serwisu GreenMail24. Dotychczas było to zawsze pole
ID dokumentu, obecnie w konfiguracji można wybrać jedną z opcji: ID, Guid, Numer.
GreenMail24: dodano nową właściwość dokumentu: EDokumentRodzaj. Pole jest
wypełniane podczas wysyłania dokumentu do serwisu GreenMail24 i przyjmuje przy tym
jedną z wartości: e-faktura (dla dokumentów spełniających warunki e-faktury), obraz (dla
pozostałych dokumentów).
GreenMail24: wprowadzono nową definicję metadanych, czyli pliku XML wysyłanego do
serwisu GreenMail. Definicja jest zgodna z nową specyfikacją GreenMail i obsługuje
korekty dokumentów.
GreenMail24, Invooclip: w karcie kontrahenta dodano pole 'Okres zgody na e-fakturę'.
Jest ono wykorzystane w dodatkach GreenMail24, invooclip. Wysyłanie dokumentu jako
e-faktury przy pomocy tych dodatków jest dostępne, jeśli data jego wystawienia zawiera
się w okresie zgody kontrahenta na e-fakturę.
Soneta Sp. zo.o.
Moduł: Faktury
Licencja Faktury: zmieniono wygląd formularza Narzędzia > Opcje > Faktury >
Sprzedaż. Wydzielono nową sekcję o nazwie WDT z definicją dokumentów dotyczących
handlu wewnątrzwspólnotowego.
Moduł: Kasa
Dokumenty rozliczeniowe - Nota odsetkowa: umożliwiono generowanie not
odsetkowych dla należności nierozliczonych. Nowy mechanizm dostępny jest jeśli dla
definicji Noty odsetkowej na zakładce nota odsetkowa ustawiono pole Typ noty
odsetkowej > Nota dla płatności. Na skonwertowanych bazach danych użycie nowego
mechanizmu wymaga włączenia. Aktywowanie mechanizmu odbywa się poprzez
wykonanie na liście Rozrachunki wg dokumentów czynności > Noty odsetkowe > ‘Włącz
mechanizm nowych not odsetkowych…’. Wykonanie czynności powoduje jednocześnie
przeliczenie istniejących należności. Operacja może potrwać kilka minut.
Dokumenty rozliczeniowe/Noty odsetkowe: do formularza naliczenia noty odsetkowej
dodano parametr 'Tylko rozliczone'. Zaznaczenie parametru na Tak umożliwia
wygenerowanie noty dla płatności całkowicie rozliczonych.
Tabele kursowe: dodano nową tabelę dla kursów wymiany Europejskiego Banku
Centralnego. Działanie mechanizmu rozszerzono o możliwość importu kursów do tej
tabeli. Kursy walut ogłaszane przez Europejski Bank Centralny mogą być używane do
przeliczania kwot w walutach obcych na potrzeby rozliczeń w podatku VAT. Nowa tabela
działa według tych samych zasad, co tabela Kursów średnich NBP tzn. jako kurs
obowiązujący na dany dzień prezentuje kursu wymiany opublikowanego przez Europejski
Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający.
Płatność (zobowiązanie/należność):Termin płatności/Data płatności (dla konfiguracji
rozrachunków Data zobowiązania/należności wg daty operacji...) zmiany:
1.Mechanizm sterowania datą płatności - jeżeli data operacji dokumentu jest
wcześniejsza od daty dokumentu, płatność powstaje z datą operacji. W innym przypadku
data płatności równa jest dacie dokumentu (wystawienia).
2. Dodano nową datę odniesienia 'TerminLiczonyOd', dla której liczony jest termin
płatności. Pole 'TerminLiczonyOd' jest widoczne po wybraniu z organizatora listy. W
przypadku zmian dat ewidencji, podmiotu, sposobu zapłaty, definicji ewidencji następuje
aktualizacja terminu płatności.
3.Weryfikacja daty odniesienia (TerminLiczonyOd), program pilnuje aby data nie była
wcześniejsza od daty płatności.
Soneta Sp. zo.o.
4.Dodano opcję umożliwiającą liczenie terminu płatności od daty operacji, dokumentu,
ewidencji, wpływu lub domyślnie według ustawień dotychczasowych dla ewidencji. Opcja
decydująca o terminie płatności ewidencji dostępna jest na rozszerzeniu definicji
dokumentu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów).
Przelewy: umożliwiono naliczenie przelewów łączonych typu PIT/ZUS dla zobowiązań
o zgodnym numerze rachunku bankowego (rachunku urzędu) i zgodnym opisie płatności.
Dokumenty kasowe: na zakładce 'Ogólne' dokumentów KP/KW dodano sekcję
'Zarządzanie uprawnieniami do zapłaty'. Wcześniej sekcja ta była dostępna po wybraniu
Czynności-Pokaż cechy zapłaty. Umożliwia ona oznaczenie wpłaty/wypłaty jako
wynagrodzenie, zapłata handlowa, bądź inna zapłata.
Płatność (Zobowiązanie/Należność): czynność 'Zmień termin': odblokowano czynność
zmień termin dla płatności częściowo rozliczonych za pomocą kompensaty.
Płatność (Zobowiązanie/Należność): czynność 'Zmień termin': zmieniono logikę
działania czynności na rozliczonych płatnościach. Obecnie zmiana terminu za pomocą
czynności:
- wymusza na istniejących rozliczeniach przeliczenie dni zwłoki,
- wpływa na ustawienie stanu stan naliczenia noty:
a) jeśli brak zwłoki to ustawiany jest stan 'Nie dotyczy';
b) jeśli wyliczono zwłokę to honorowany jest stan 'Naliczaj/Nie naliczaj'.
Przeliczenie dni zwłoki i terminu nie jest możliwe jeśli została naliczona nota odsetkowa.
Delegacje PWS: na nowych delegacjach w polu 'Tabele kursowa' ustawiono domyślną
tabele kursów średnich NBP.
Delegacje PWS: na nowych delegacjach w polu 'Kraj Docelowy' ustawiono domyślny
kraj - Polskę.
Delegacje PWS: w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Delegacje na definicji delegacji rozszerzenia, dodano parametr 'Domyślna lista dla delegowanego' umożliwiający
sterowanie domyślną listą dla pola Delegowany w delegacji PWS. Nowy
parametr pozwala na wybranie listy Kontrahenci lub Pracownicy.
Delegacje PWS: umożliwiono użycie oddziału we wzorcu numeracji definicji delegacji
PWS. Opcja dostępna wyłącznie w wersji platynowej.
Delegacje PWS: koszty oznaczone w polu 'Rodzaj' jako 'Inne koszty (nierozliczane)'
zostają pominięte rozliczeniu delegacji.
Delegacje PWS: ewidencja pojazdów: listę 'Definicje tras' udostępniono również na
licencji Delegacje PWS.
Delegacje PWS: zmieniono opcje podpowiedzi kraju na etapach delegacji. Na każdym
etapie podpowiada się domyślnie kraj docelowy jaki został wskazany na całej delegacji.
Rozrachunki: dodano numery guid do poszczególnych płatności i zapłat. Przed zmianą:
- praca na kilku stanowiskach z ustawieniem ostrzegania o edycji na innych
stanowiskach mogła wywołać komunikat na danym zapisie w momencie zatwierdzenia
całego
dokumentu/raportu,
Soneta Sp. zo.o.
- brak tabel w miejscach, gdzie wymagane są numery guid. Po zmianie: - próba
jednoczesnej edycji będzie sygnalizowana już na etapie modyfikacji danego zapisu przez
operatora,
- dodano tabele zapłat i płatności. Potrzebne np. do definiowania procesów workflow.
Tabele kursowe: zmieniono opis tabel z Kurs średni EBC (EUR) na Europejski Bank
Centralny (EUR) oraz NBP (PLN) na Narodowy Bank Polski (PLN).
Przelewy: na liście przelewów domyślnie wyświetlane pole 'Rachunek' zastąpiono polem
'RachunekOdbiorcy'.
Przelewy: skrócono opis w polu tytułem dla przelewów łączonych jeśli płatność dla której
generowano przelew została częściowo rozliczona. Przed zmianą pole tytułem
uzupełnianie było informacją o numerze dokumentu rozliczającego np. FV/123123123...
z dnia 2013-12-10 (cz. rozl.: WB/BANK/2013/12/0001/1). Opis po zmianach: np.
FV/123123123... z dnia 2013-12-10 (1 500,00 PLN).
Przelewy: czynność 'Kopiuj PK': dodano kopiowanie 'Typu' przelewu na płatności
skierowanej do US lub ZUS. W momencie kopiowania dokumentu typu PK, który
zawierał rozrachunki z ZUS lub US, program nie przenosił informacji o typie przelewu
PIT/ZUS. Przelew typu PIT zmieniany był zawsze na 'Standardowy'. Analogiczna
zamiana następowała dla przelewów typu ZUS.
Windykacja: dostosowano nowy mechanizm naliczania odsetek dla rozrachunków
windykowanych. Noty można naliczać dla należności nierozliczonych oraz wcześniejszą
metodą dla rozliczonych po terminie. Czynność 'Noty odsetkowe' została rozszerzona o
dodatkowe filtrowanie według stanu bieżącego i stanu kolejnego dla not.
Windykacja: w czynnościach zmian stanu windykacji umożliwiono zmianę stanu dla
należności które mają przypisane różne stany windykacji.
Poprawione funkcje
Płatność (Zobowiązanie/Należność): czynność 'Zmień termin': przywrócono czynność
zmień termin z poziomu listy zobowiązań i należności na zakładce 'Dane kontrahenta i
płatności'.
Tabele kursowe: wprowadzono możliwość tworzenia tabel kursowych z kursami
wyrażonymi względem waluty innej niż PLN. Na definicji tabeli kursowej dodano pola
'Waluta bazowa' oraz 'Kurs w walucie bazowej'. Drugie pole decyduje o tym w jakiej
walucie wyrażony jest kurs. Wyłączenie tego parametru oznacza, że kursy będą
wyrażane w każdej walucie, dla której podawany będzie kurs.
Rozliczanie dokumentów: przywrócono działanie skrótu Alt+D dodającego dokumenty
do rozliczeń oraz Alt+Z zwalniającego dokumenty z listy rozliczeń.
Rozliczanie dokumentów: przywrócono działanie skrótu Alt+D dodającego dokumenty
do rozliczeń oraz Alt+Z zwalniającego dokumenty z listy rozliczeń.
Raporty EŚP - Ostrzeganie o edycji na innych stanowiskach: usprawniono działanie
mechanizmu kontroli jednoczesnej edycji dla raportów EŚP. We wcześniejszych
wersjach programu w sytuacji gdy operatorzy rozliczali w niezależnych raportach tą samą
płatność program wyświetlał błąd dopiero podczas zapisania całego raportu, który
Soneta Sp. zo.o.
uniemożliwiał zapisanie wprowadzonych wcześniej zapłat. Po zmianach już podczas
próby rozliczenia przez różnych operatorów tej samej płatności zwracany jest komunikat
błędu o równoczesnej edycji.
Rozrachunki wg kontrahentów: poprawiono odświeżanie filtra podmiot. W poprzednich
wersjach po wejściu w szczegóły listy z poziomu rozrachunków wg kontrahentów i
wyjściu do głównego widoku filtr podmiot zapamiętywany był dla widoku rozrachunków
wg dokumentu. Po zmianie przy wykonaniu wyżej wymienionych czynności filtr pozostaje
pusty.
Dokumenty rozliczeniowe - Rozliczenie delegacji: poprawiono błąd aktualizacji dat na
zobowiązaniach/należnościach powstałych w wyniku rozliczenia, w przypadku, gdy
nastąpiła zmiana daty na zakładce 'Ogólne'.
Rozrachunki wg kontrahentów - Praca Na Wielu Bazach: poprawiono błąd poruszania
się po rozrachunkach na liście 'Rozrachunków wg Kontrahentów' z poziomu listy baz
danych bazy głównej - Master. Błąd występował, gdy operator z poziomu bazy głównej
przechodził na szczegóły rozrachunków danej bazy podrzędnej.
Rozrachunki wg kontrahentów: poprawiono działanie cech grupujących. W
poprzednich wersjach przy wejściu w szczegóły listy i ponownym powrocie na listę
główną wyłączał się widok drzewa cech grupujących.
Wydruki
Wydruk KW/KP: dodano separator tysięcy dla kwot w kolumnach 'Wpłata/Wypłata'.
Dokumenty rozliczeniowe - Nota odsetkowa: na wydruku noty odsetkowej w tabelce
prezentującej należności została usunięta kolumna o nazwie Ewidencja - która
prezentowała numer dokumentu ewidencji.
Dokumenty rozliczeniowe - Wezwanie do zapłaty: poprawiono treść komunikatu
występującego
w
przypadku,
gdy
na
dokumencie
rozliczeniowym
nie ustawiono odpowiedniego rachunku bankowego. Zmiana dotyczy wydruków:
- wezwanie do zapłaty,
- ponaglenie,
- ostateczne wezwanie do zapłaty.
Dokumenty rozliczeniowe - wydruki: nota odsetkowa.aspx, potwierdzenie salda.aspx,
cesja.aspx, rozliczenie zaliczki.aspx, rozliczenie, delegacji.aspx, kompensata.aspx
usunięto z części prezentującej dane kontrahenta usunięto kod podmiotu. Na wydrukach
po zmianie prezentowana jest wyłącznie nazwa podmiotu.
Rozrachunki wg dokumentów - Wydruki: struktura wiekowa, analiza płatności oraz
wycena rozrachunków walutowych. Poprawiono działanie parametrów 'konto' oraz
'aktualne konto'. W parametrach na formatce z ustawieniami wydruku umożliwiono
użycie filtrów * oraz ? np. '2??', lub '2*', dodatkowo możliwe jest wprowadzenie więcej niż
jednego konta, wartości podaje się po przecinku np. '22?, 21?.
Przelewy - Wykaz przelewów na ROR: poprawiono grupowanie pozycji na wydruku, w
sytuacji dla gdy na pracowniku w polu rachunek nie wskazano banku.
Soneta Sp. zo.o.
Dodatki
Import wyciągów bankowych - Import wyciągów bankowych i Rachunki wirtualnie: od
wersji 10.2 nastąpiła zmiana w dll-kach dodatków.
Aby korzystać z dodatku 'Importy wyciągów bankowych', należy w katalogu
Assemblies zastąpić dotychczasowe pliki Soneta.Banki.dll i Soneta.Banki.Core.dll
jednym plikiem: Soneta.WyciągiBankowe.dll .
Aby korzystać z dodatku 'Rachunki wirtualne', należy w katalogu Assemblies zastąpić
dotychczasowe pliki Enova.RachunkiWirtualne.dll i Soneta.Banki.Core.dll jednym plikiem:
Soneta.WyciągiBankowe.dll .
W związku z powyższym, na ewidencji środków pieniężnych dostępna będzie lista filtrów
importu zgodna z zaczytaną licencją dodatku, np. przy dodatku Rachunki wirtualne, lista
będzie ograniczona do filtrów z oznaczeniem 'masowe'.
Import wyciągów bankowych: poprawiono błąd przechodzenia strzałkami między
raportami z poziomu zakładki operacji bankowych.
Import wyciągów bankowych: po włączeniu w Narzędzia/Opcje/Ewidencje
ŚP/Ewidencje na zakładce 'Przelewy elektroniczne' parametru 'Dopuszczone kasowanie
operacji bankowych z WB', na zakładce operacje bankowe zaimportowanego wyciągu
bankowego przywrócono widoczność czynności 'Usuń'.
Import wyciągów bankowych: poprawiono błąd identyfikacji podmiotu w sytuacji gdy
ten podmiot w bazie enova był oznaczony jako zablokowany. Dotychczas pojawiał się
komunikat błędu. Po zmianie podmioty zablokowane będą pomijane w algorytmie
automatycznej identyfikacji.
Import wyciągów bankowych: poprawiono mechanizm nadawania liczby
porządkowej dla wpłat i wypłat generowanych z operacji bankowych na raporcie eśp w
sytuacji gdy do wyciągu z wprowadzonymi wcześniej zapłatami zaimportowano kolejne
wpłaty/wypłaty. Przed zmianą zaimportowane zapłaty powodowały przenumerowanie
wcześniej wprowadzonych wpłat, po zmianie dla nowo zaimportowanych wpłat/wypłat
nadawane są kolejne numery LP.
Import wyciągów bankowych: dodano nowe komunikaty wyświetlane po wybraniu
'Potwierdzenia identyfikacji' zbiorczo dla kilku dokumentów. Gdy z zaznaczonych
dokumentów potwierdzenie identyfikacji dokona się chociażby na jednej operacji,
uzyskamy komunikat: "Czynność 'Potwierdzenie identyfikacji' zmieniła X zapisów. Czy
zapisać zmiany?". Jeżeli żadna operacja nie zostanie potwierdzona, pojawi się
informacja: "Czynność 'Potwierdzenie identyfikacji' nie zmieniła żadnego zapisu".
Moduł: Księga
Rozrachunki księgowanie -PK Rozrachunków: na liście rozrachunków wg dokumentów
dodano nową czynność 'Generuj PK Rozrachunków'. Czynność umożliwia
wygenerowanie dla zaznaczonych płatności Dokumentu PK który rozlicza wskazane
płatności i generuje nowe nierozliczone. Podczas wywołania czynności możliwa jest
Soneta Sp. zo.o.
zmiana daty i terminu płatności, wskazanie źródła dla opisu i numeru płatności oraz
kopiowanie cech lub wskazanie wartości kwotowej z cechy. Dodatkowo dla baz
działających z dodatkiem jednostki budżetowe możliwe jest ustawienie syntetyki i
syntetycznego słownika. Tak wygenerowany dokument umożliwia przeksięgowanie
płatności miedzy kontami księgowymi.
Plan kont - Generuj konta z poprzedniego okresu: na definicji analityki konta księgowego
dodano parametr 'Generuj analitykę' który umożliwia automatyczne wygenerowanie kont
dla nowego okresu obrachunkowego wraz z analityką słownikową.
Schematy księgowe: w istotnym zakresie został zmieniony sposób edycji pozycji
schematu księgowego w trybie uproszczonym:
1.Zmieniony został układ pól na formularzu zakładki Ogólne.
2.Zawartośc zakładki Dodatkowe została przeniesiona na zakładkę Ogólne.
3.Wprowadzono nowy sposób prezentacji i edycji elementów warunku, konta, kwoty i
opisu.
4.Dodano możliwość zmiany kolejności elementów warunku, konta, kwoty i opisu.
Podzielniki kosztów: na liście Koszty RMK w dodatkowych właściwościach w
organizatorze listy dodano nowe pola 'MaPodzieniki' oraz 'IlośćPodzielników'.
Ewidencja pojazdów/Pojazdy: umożliwiono wykorzystanie tabeli pojazdów w słownikach
ogólnosystemowych (Ogólne/Definicje słowników).
Ewidencja Pojazdów: w konfiguracji Ewidencja pojazdów / Ogólne, domyślne listy dla
dysponenta pojazdu dodano parametr - 'Kartoteka pojazdu' umożliwiający wybór
domyślnej listy pracowników/kontrahentów dla pola dysponent na kartotece pojazdu.
Ewidencja dokumentów/Dokumenty: poprawiono błąd powodujący widoczność
zablokowanych definicji na filtrze listy w ewidencji dokumentów.
Ewidencja dokumentów VAT/Rejestr VAT: zmieniono sposób obsługi dokumentów
ewidencji otwieranych z poziomu list Ewidencja dokumentów VAT oraz Rejestr VAT. Po
zmianie dokumenty ewidencji otwierane z poziomu wcześniej wymienionych list otwierają
się na zakładce VAT.
Ewidencja pojazdów: dodano możliwość wyboru wartości dla cechy referencyjnej na
podstawie tabeli Przejazd.
Matryce dokumentów: na licencjach typu 'Handel' ukryto w czynnościach możliwość
wywołania matryc. Matryce dokumentów dostępne są wyłącznie z licencjami typu
'Księgowość'.
Poprawione funkcje
Ewidencja dokumentów VAT/Rejestr VAT: poprawiono błędne działanie parametru w
konfiguracji Ewidencja VAT/Ogólne/Firma podlega VAT. Gdy parametr był na 'NIE'
dokumenty w ewidencji dokumentów posiadały zakładkę VAT z wyłączoną tabelką VAT.
Po zmianach dla powyższej konfiguracji zakładka VAT na dokumentach nie wyświetla
się.
Soneta Sp. zo.o.
Matryce dokumentów / cechy: poprawiono błąd związany z wywoływaniem wartości
cech na matrycach.
Dziennik - Renumeruj i księguj zbiorczo: usprawniono mechanizm renumeracji dekretów
w buforze i księgowania. W ramach wykonywanej czynności 'renumeruj i księguj
zbiorczo' program najpierw sprawdza dekrety pod względem zachowania chronologii, a
potem uruchamia mechanizm renumeracyjny, jeżeli jest taka potrzeba. W ramach
usprawnienia przyśpieszono mechanizm renumeracji, po zmianie sprawdzanie
chronologii nie inicjuje się od pierwszego dekretu w okresie obrachunkowym, a od
pierwszego dekretu w okresie nie zrenumerowanym, w związku z czym cały proces
księgowania przebiega szybciej.
Schematy księgowe: poprawiono błąd związany z brakiem odświeżania danych w
pozycjach schematu gdy wycofano się z wprowadzania zamian. Dane w schemacie były
odświeżane w momencie zapisania całej konfiguracji.
Schematy księgowe: usunięto błąd pojawiający się podczas przechodzenia miedzy
zakładkami schematów księgowych o tym samym typie.
Ewidencja dokumentów/Dokumenty – Zakładka VAT: podziel elementy VAT wg
odliczenia Nie|Tak: poprawiono precyzje zaokrąglania kwot VAT przy użyciu czynności
Podziel elementy VAT wg odliczenia Nie|Tak na dokumencie zakupu.
Ewidencja dokumentów/Dokumenty - Dokumenty wewnętrzne nabycia VAT należny i
naliczony: Poprawiono mechanizm przenoszenia do pola 'numer dokumentu' numeru
'dokumentu obcego' z modułu handel. Po zmianie w polu 'numer dokumentu ' na liście
dokumentów wyświetlany jest numer obcy.
Ewidencja dokumentów/Dokumenty - Ewidencja dokumentów - Prawa danych:
poprawiono błąd związany z prawem dla zakładki ogólne dokumentu wyplata umowy
ewidencja. W poprzednich wersjach zablokowanie prawa 'Ogólne (Wyplata umowy
ewidencja)' skutkowało również odebraniem prawa do zakładki ogólne dokumentu
wewnętrznego DWNNZ/C. Po zmianach, w konfiguracji praw zostało wydzielone
indywidulane prawo dla zakładki dokumentów wewnętrznych - 'Ogólne (FWUE
ewidencja)'.
Ewidencja dokumentów/Dokumenty - Dodatkowy Nagłówek: poprawiono mechanizm
budowania dodatkowego nagłówka na dokumencie ewidencji (Zakładka Ogólne). Błąd
występował w przypadku zmiany na dokumencie ewidencji definicji dla której za
pomocą rozszerzonych definicji dodano dodatkowy nagłówek.
Ewidencja dokumentów/Dokumenty - naliczanie kosztu ewidencji pojazdu: usunięto
pozorną możliwość wywołania z czynności naliczania dla ewidencji pojazdów na licencji
Handel. Czynność dostępna jest dla licencji księga handlowa oraz księga podatkowa.
Ewidencja Dokumentów/Dokumenty: usunięto błąd pojawiający się podczas
przechodzenia na zakładkę Dane kontrahenta i płatności dla dokumentu nie będącego w
buforze - "Nie można dodawać nowego zapisu w tym miejscu" (błąd dotyczył wyłącznie
wersji z linii 10.X)
Ewidencja dokumentów/Dokumenty - Elementy VAT: poprawiono precyzje
zaokrąglania kwot ujemnych elementów VAT. Dla specyficznych kwot ujemnych mogły
wcześniej powstawać różnice groszowe na kwocie VAT wynikające z zaokrąglenia.
Soneta Sp. zo.o.
Ewidencja dokumentów/Dokumenty - Nagłówek Ewidencji VAT/ Powstanie obowiązku
podatkowego VAT kasowe i memoriałowe wg dowolnej daty : poprawiono edycyjność
pola data w sytuacji gdy dokumentowi nadano stan wprowadzony lub wyższy.
Ewidencja dokumentów/Dokumenty: zmieniono sposób prezentacji zakładek w
dokumentach ewidencji, tak aby były zawsze wyświetlane na górnym pasku dokumentu.
Ewidencja dokumentów/Dokumenty - Rozszerzone definicje dokumentów automatyczna predekretacja dokumentów źródłowych: poprawiono mechanizm
automatycznej predekretacji dokumentów przy wybranej metodzie "Pokaż". Przy takiej
konfiguracji pojawia się komunikat o rezultacie dekretu.
Ewidencja Dokumentów/Dokumenty: poprawiono działanie domyślnej daty dekretu w
sytuacji, gdy w konfiguracji dla dokumentów zakupu została wybrana data operacji. W
poprzednich wersjach zastosowanie takiej konfiguracji kończyło się błędem
"Nieobsługiwany typ daty księgowania ewidencji zakupu DataOperacji (ZR/2014/? Bufor)".
Opis analityczny: przywrócono działanie wyróżnika opisu analitycznego dla
dokumentów różnych typów ewidencji. Od wersji 10.0 wyróżnik działał tylko dla
dokumentów jednego typu, obecnie działa tak samo dla wszystkich dokumentów
ewidencji.
Wydruki
Deklaracja CIT-8: na wydruku deklaracji zaktualizowano podstawę prawną deklaracji.
Ewidencja
pojazdów:
dodano
wymagalność
parametru
"Pojazd"
na
wydrukach ‘Zestawienie kosztów eksploatacji’ i ‘Rozliczenie przejazdów’.
Deklaracja VAT-7 - Zestawienie VAT-7 (wydruk pomocniczy na deklaracji VAT-7):
poprawiono ujmowanie kwot w pozycji 11 i 12. Przed zmianą wydruk nie poprawnie
ujmował w wymienionych pozycjach sprzedaż dla kontrahenta krajowego na stawce NP.
Dodatki
Importy enova txt: zaktualizowano wersje dodatku dla wersji okienkowej.
Uwaga: aby importy działały należy uaktualnić plik dll.
Eksporty enova txt: zaktualizowano wersje dodatku dla wersji okienkowej
Uwaga: aby eksporty działały należy uaktualnić plik dll.
Analizy MS Excel (wersja 1.0): instalując wersje programu enova 10.1 lub wyższą.
należy dokonać aktualizacji dodatku Analizy MS Excel do wersji 3.0.
Uwaga. Wersja 3.0 wymaga wersji Microsoft Excel 2007, lub wyższej. W przypadku
wcześniejszych wersji Excela należy zaktualizować dodatek do wersji 1.1.
Soneta Sp. zo.o.
Moduł: Księga Inwentarzowa
Podzielniki kosztów: Na liście Ewidencja środków trwałych w dodatkowych
właściwościach w organizatorze listy dodano nowe pola 'MaPodzieniki'
oraz 'IlośćPodzielników'.
Ewidencja środków trwałych: zmieniono działanie filtra 'KŚT'. Filtr ten jest aktywny
po ustawieniu w filtrze 'Typ' wartości innej niż Wszystkie.
Poprawione funkcje
Kartoteka środka trwałego - Plan amortyzacji: poprawiono mechanizm generowania
amortyzacji dla której plan wykraczał poza datę 9999-11-30. W takim przypadku operacja
generowania plan jest przerywana z wyżej wymienioną datą bez komunikatu błędu i
naliczony zostaje odpis bieżący. Informacja o przekroczonej dacie trafia do okna log. W
poprzednich wersjach przy próbie wygenerowania amortyzacji dla tak długiego okresu
pojawiał się błąd uniemożliwiający naliczenie amortyzacji.
Dokumenty środków trwałych - lista: poprawiono wyświetlanie kwot w polach
'Workers.Ksiegowanie.Razem.WartoscBilansowa','Workers.Ksiegowanie.Razem.Wartosc
Podatkowa'
oraz
'Workers.Ksiegowanie.Razem.KwotaNKUP'.
Wcześniej
pola
prezentowały zawsze kwoty z plusem. Dodano dodatkowe pola:
'Workers.Ksiegowanie.Razem.WartoscBilansowaWgKierunkow',
'Workers.Ksiegowanie.Razem.WartoscPodatkowaWgKierunkow'
'Workers.Ksiegowanie.Razem.KwotaNKUPWgkierunków'
dla
których
sumowanie
uwzględnia kierunek obrotu.
Wydruki
Dokumenty środków trwałych: W wersji platynowej dla dokumentu 'Zmiana wartości
rezydualnej środka trwałego' dodano dedykowany wydruk.
Moduł: Kadry i Płace
Deklaracje PFRON: dostosowano wysyłkę deklaracji PFRON do najnowszej wersji
programu SODiR Off-line 9.25. Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od
1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe wzory formularzy WND. Kwoty dofinansowań do
pracowników niepełnosprawnych zostały ujednolicone dla wszystkich firm.
Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 kwoty dofinansowań wg. stopnia niepełnosprawności:
1. Znaczny:
Soneta Sp. zo.o.
- ze schorzeniem specjalnym: 2400
- bez schorzenia specjalnego: 1800
2. Umiarkowany:
- bez schorzenia specjalnego: 1125
3. Lekki:
- bez schorzenia specjalnego: 450.
Kartoteka pracownika/Kadry/Ogólne/Zdjęcie pracownika: dodano możliwość
wyświetlenia zdjęcia pracownika w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Ogólne.
Zdjęcie z nazwą 'Zdjęcie główne' należy podłączyć, jako załącznik lub odnośnik w
asystencie.
Uwaga:
1. Dla enova 365 pulpit pracownika oraz enova 365 Kadry i Płace zdjęcie musi być
udostępnione, jako załącznik, a nie odnośnik.
2. Jeżeli chcemy, aby 'Zdjęcie główne' było wyświetlone w module enova 365 pulpit
pracownika należy dodatkowo po podłączeniu zdjęcia, przejść w tryb wyświetlenia
załączników, jako lista. Następnie otworzyć załącznik i na zakładce enovaNet oznaczyć
parametr 'Widoczny w enovaNet'.
Kartoteka pracownika/Kadry/Dane ubezpieczeniowe pozostałe: na zakładce dodano
dodatkową sekcję 'Pracownik uprawniony do dodatkowych świadczeń ZUS'.
W sekcji tej dostępne są pola:
1. Rodzaj świadczenia: Świadczenie przedemerytalne, Renta socjalna, Zasiłek
przedemerytalny
2. Okres przyznania świadczenia
3. Numer świadczenia.
Kartoteka pracownika/Kadry/Wieloetatowość: w kartotece pracownika na zakładce
Wieloetatowość dodano opcję 'Kopiuj podstawowe dane kadrowe', umożliwiającą
skopiowanie podstawowych danych kadrowych z etatu głównego pracownika
znajdujących się na zakładkach Kadry/Ogólne oraz Kadry/Adresy. Dodatkowo dodano
sekcję 'Listy powiązane z listami pracownika z etatem głównym', w której dodano
parametry:
-'Historia zatrudnienia i wykształcenia'-po zaznaczeniu pola na 'TAK' dla etatu
dodatkowego na zakładkach Kadry/Historia zatrudnienia oraz Kadry/Wykształcenie
zostaną wyświetlone odpowiednio listy Historii zatrudnienia oraz Ukończonych szkół z
etatu głównego.
-'Inne dochody'-po zaznaczeniu na 'TAK' dla etatu dodatkowego na zakładce
Kadry/Podst. składek FP i FGŚP w sekcji 'Inne dochody' zostanie wyświetlona lista
zgodna z etatem głównym.
-'Zbiegi tytułów ubezpieczeń'-po zaznaczeniu na 'TAK' dla etatu dodatkowego na
zakładce 'Kadry/Podst. składek ZUS' w sekcji 'Zbiegi tytułów ubezpieczeń' zostanie
wyświetlona lista zbiegów zgodna z listą na etacie głównym.
Dodatkowo na nieobecności wprowadzono opcję 'Kopiuj do pozostałych', umożliwiającą
skopiowanie nieobecności z etatu głównego na etaty dodatkowe. Pole 'Stan
Soneta Sp. zo.o.
synchronizacji' może przybierać wartości:
-'Brak'-nieobecność wprowadzona tylko na jednej kartotece, a na pozostałych nie.
-'Do synchronizacji'-na każdej kartotece pracownika wprowadzona nieobecność za ten
sam okres, ale z różną przyczyną, definicją, bądź kodem choroby, datą wystawienia,
datą dostarczenia. Nieobecność, na której zostanie dokonana synchronizacja, przejdzie
do drugiej kartoteki.
-'Całkowita'-nieobecność skopiowana z jednej do drugiej kartoteki.
-'Brak spójności'-nieobecność nachodząca okresem na nieobecność z drugiej kartoteki,
pomimo różnego okresu.
-'Korekta'-danych nie da się skopiować do etatu dodatkowego. Formularz nieobecności
zakładka Korekty.
-'Korygowana'-danych nie da się skopiować do etatu dodatkowego. Formularz
nieobecności zakładka Ogólne.
-'Częściowa'-Minimum 3 kartoteki pracownika, gdzie pierwsza i druga ma te same
nieobecności, natomiast trzecia nie ma nieobecności.
-'Nie dotyczy'-wyświetla się zanim zostanie uzupełniona cała kartoteka nieobecności.
Kartoteka pracownika/Kadry pozostałe/Wniosek o urlop wypoczynkowy:
umożliwiono złożenie wniosku urlopowego na czas trwania nieobecności krótszy niż
jeden dzień, czyli przykładowo na 4 godziny dla 8-godzinnego dnia pracy.
Kartoteka pracownika/Deklaracje/ PFRON: dodano listę załączników INF-D-P z
deklaracji PFRON.
Kartoteka pracownika/Etat/Ogólne: dodano możliwość określenia, z jaką definicją
elementu wynagrodzenia zasadniczego będzie inicjowana kartoteka zatrudnienia
pracownika. Inicjację elementu można skonfigurować w Narzędzia/Opcje/Kadry i
Płace/Kadry/Ogólne uzupełniając pola:
- 'Domyślny element wynagrodzenia dla pracownika w stawce godzinowej' - pole
odpowiada za inicjację elementu rozliczającego pracownika zatrudnionego w stawce
godzinowej.
- 'Domyślny element wynagrodzenia dla pracownika w stawce miesięcznej' - pole
odpowiada za inicjację elementu rozliczającego pracownika zatrudnionego w stawce
miesięcznej.
Kartoteka pracownika/Etat/Rozwiązanie umowy: zmodyfikowano zakładkę
'Rozwiązania umowy' w folderze etat w kartotece pracownika.
Opis zakładki:
Sekcja 'Informacje dodatkowe do rozwiązania umowy o pracę'
- Data złożenia/wręczenia wypowiedzenia - po wypełnieniu daty automatycznie
uzupełniana jest sekcja 'Okres wypowiedzenia'
- Przyczyną wypowiedzenia umowa o pracę jest - dostępny do wyboru jest słownik
definiowalnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę
- Opis - pełny opis przyczyny wypowiedzenia
- Wypowiedzenie umowy i pracę za odszkodowaniem - pole do wyboru 'Tak/Nie' - pole
uzupełni się samo, jeżeli w konfiguracji systemu wybrana przyczyna wypowiedzenia
będzie miała ustawiony znacznik na 'Tak' lub pole może zostać ustawione przez
użytkownika
Sekcja 'Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy' - w sekcji tej
Soneta Sp. zo.o.
zwracana jest informacja o hipotetycznej dacie wypowiedzenia umowy o pracę. Data
wypowiedzenia liczona jest od daty ustawionej na liście pracowników w filtrze 'Data'.
- Okres wypowiedzenia - pole zwraca informację o liczbie miesięcy wypowiedzenia
pracownika na podstawie okresu zatrudnienia pracownika. Liczba miesięcy jest liczona
wg. zasad obowiązujących w kodeksie pracy lub zgodnie z informacją zawartą na
zakładce umowa o pracę w polu 'Okres wypowiedzenia umowy o pracę (miesiące, jeżeli
inny niż wynikający z Kodeksu Pracy'.
- Na dzień
- Upływa
Sekcja 'Okres wypowiedzenia' - sekcja uzupełnia się automatycznie po uzupełnieniu pola
'Data złożenia/wręczenia wypowiedzenia':
- Okres wypowiedzenia
- Skrócony 'Tak/Nie'
- Upływa
Sekcja 'Zwolnienie z obowiązku pracy':
- Data zwolnienia z obowiązku z pracy
Sekcja 'Zakończono wszystkie czynności związane ze zwolnieniem pracownika'
'Tak/Nie'.
Kartoteka pracownika/Etat/Rozwiązanie umowy, pole 'Przyczyna wypowiedzenia':
dotychczasowy słownik tekstowy przyczyn wypowiedzenia został zastąpiony
definiowalną listą przyczyn w konfiguracji systemu. Lista dostępna jest z poziomu Kadry i
płace /Kadry /Przyczyny rozwiązania umowy o pracę.
Definicja przyczyny wypowiedzenia zawiera następujące pola:
- Nazwa - skrócona nazwa przyczyna wypowiedzenia
- Blokada - pole 'Tak/Nie'
- Rozwiązanie umowy o pracę za odszkodowaniem - pole Tak/Nie - dodatkowa
informacja, która znajdzie się na kartotece pracownika w zakładce Etat / Rozwiązanie
umowy
- Opis - pełny opis przyczyny wypowiedzenia
Uwaga: Dla obecnych baz danych słownik na etapie konwersji bazy zostanie
przekształcony automatycznie w definiowalna tabelę przyczyn.
Kartoteka pracownika/Kalendarz: na zakładkach Kalendarz/Czas pracy oraz
Kalendarz/Norma czasu pracy, do podsumowania dodano pole 'W okresie zatrudnienia',
w którym jest wyświetlana informacja o czasie przepracowanym i normie adekwatnie do
okresu zatrudnienia. Parametr jest aktywowany dla pracowników zatrudnionych w trakcie
miesiąca.
Kartoteka pracownika/Kalendarz: w konfiguracji systemu dodano możliwość
konfiguracji, w jaki sposób ma być domyślnie ustawiony filtr 'Czas' na zakładce 'Norma
czasu pracy' i 'Czas pracy'. Pole 'Domyślny sposób prezentacji' dostępne jest w
konfiguracji systemu Narzędzia /Opcje /Kadry i Płace /Kalendarze /Kalendarze.
Kartoteka pracownika/Kalendarz/Zbieg pracy i rodzicielstwa: na formularzu zbiegu
pracy i rodzicielstwa zmieniono opis i położenie pola 'Wymiar etatu' na 'Wymiar etatu
przed rozpoczęciem okresu macierzyństwa'.
Kartoteka pracownika/Płace/Zajęcia wynagrodzenia: dodano możliwość aktualizacji
historii zajęcia wynagrodzenia. Aby wykonać aktualizację zajęcia wynagrodzenia na liście
zajęć należy podświetlić zajęcie i wcisnąć klawisz 'Aktualizuj'. Następnie wybrać datę, od
Soneta Sp. zo.o.
której ma działać zmiana i po otwarciu formularza zajęcia należy ją wprowadzić.
Aktualizacji mogą ulec pola: Komornik, Rachunek, Data, Numer sprawy, Element,
Zajęcie zwieszone, Kwota, Priorytet, Maksymalna, miesięczna kwota..., Procent
wynagrodzenia ...., Opis do przelewu.
Modyfikacji uległ formularz zajęcia:
Zakładka 'Ogólne':
Sekcja 'Ogólne': pozostała bez zmian.
Sekcja 'Rozliczenie' dodano pole:
- Zajęcie zawieszone: pole 'Tak/Nie', po wybraniu parametru na 'Tak', zajęcie ulega
zawieszeniu od dnia aktualizacji.
Sekcja 'Miesięczne limity potrącenia' - nowa sekcja:
- Maksymalna, miesięczna, podlegająca zajęciu kwota, pole 'Tak/Nie'. Po wciśnięciu
znacznika na 'Tak' uaktywnia się pole 'Kwota'.
- Procent wynagrodzenia podlegający zajęciu (inny niż ustawowy), pole 'Tak/Nie'. Po
wciśnięciu znacznika na 'Tak' uaktywnia się pole 'Procent'.
Sekcja 'Opis przelewu': wprowadzamy tylko, jeżeli ma być inny niż standardowy.
Zakładka 'Uwagi'.
Dodatkowe informacje o zajęciu wynagrodzenia.
Zakładka 'Elementy wynagrodzeń' - bez zmian.
Zakładka 'Historia zapisów' - nowa zakładka zawiera informacje o historii danego zajęcia
wynagrodzenia.
Wersja platynowa: Dodano listę 'Zajęć wynagrodzeń' w module Płace / Zajęcia
wynagrodzeń.
Zajęcia wynagrodzenia: zmodyfikowano algorytm wyliczania zajęć wynagrodzenia z
kwotą miesięczną. Zajęcia wynagrodzenia są uwzględniane według daty wypłaty, a nie
według okresu.
Umowa cywilnoprawna: na formularzu umowy cywilnoprawnej dodano czynność 'Anuluj
umowę' i 'Przywróć umowę'. Po anulowaniu umowy, umowa przyjmuje 'Stan’:
’Anulowana' i na liście pracowników przy wyborze 'Filtru': 'Spłacone', 'Spłacone i
niezakończone' umowa przestaje być widoczna. Jeżeli taka osoba z tytułu tej umowy
była wykazana na załącznikach deklaracji DRA z zerowymi wartościami to po anulowaniu
przestaje być ona widoczna w kolejnych okresach. W przypadku wykonania korekty
deklaracji DRA za okres, kiedy była wykazana z zerami osoba przestaje być wykazana
na załącznikach deklaracji.
Automatyczne rozliczenie nadpłaty/niedopłaty podatku z deklaracji PIT 40:
umożliwiono automatyczne rozliczanie nadpłaty/niedopłaty z deklaracji PIT 40.
Opis rozwiązania:
Konfiguracja systemu: na zakładce 'Kadry i płace/Deklaracje/PIT' w grupie 'PIT-40'
dodano pole 'Rozlicz nadpłatę podatku/podatek do zapłaty'. Parametr domyślnie
ustawiony jest na 'Nie'.
W definicjach elementów wynagrodzeń dodano nowy rodzaj źródła wypłaty 'PIT-40' i
dwie nowe definicje elementów wynagrodzeń:
- PIT-40 Podatek do zapłaty -rozliczany na 'PIT-4R 6. Dodatkowo pobrany podatek
wynikający z rozliczenia ...'
- PIT-40 Zwrot nadpłaty - rozliczany na 'PIT-4R 7a. Zaliczenie nadpłaty wynikającej ...'
Kartoteka pracownika: Na deklaracji PIT-40 (19) dodano pole 'Data rozliczenia'. Data ta
Soneta Sp. zo.o.
podpowiada miesiąc rozliczenia nadpłaty/niedopłaty pracownikowi w wypłacie i w PIT 4R.
Standardowo, w momencie rozliczenia PIT 40, data rozliczenia ustawia się, jako 1 marca
kolejnego roku po roku podatkowym, za który wystawiono PIT 40. Datę można ręcznie
zmodyfikować po naliczeniu deklaracji PIT 40. W wypłacie za miesiąc marzec naliczy się
rozliczenie nadpłaty/niedopłaty: 'PIT-40 Podatek do zapłaty' lub PIT-40 Zwrot nadpłaty.
Deklaracje IFT 1 i IFT 1R: dodano możliwość seryjnego naliczania deklaracji IFT 1 i IFT
1R z listy pracownicy, zleceniobiorcy, niezatrudnieni, wszyscy. Lokalizacja
Czynności/Deklaracje/IFT 1 oraz IFT 1R.
Import RCP: w czynności 'Import RCP' dodano nową sekcję 'Opcje', a w niej dodatkowy
znacznik 'Nadpisz wartości' TAK/NIE. Standardowo ustawiony parametr jest na NIE. Przy
ustawieniu parametru na NIE - przy pierwszej próbie importu pliku, dane są wczytywane
w całości, przy kolejnej próbie doczytuje tylko wejścia/wyjścia, które nie były
zaimportowane za pierwszym razem. Po ustawieniu na TAK - przy pierwszej próbie
importu pliku, program importuje wszystkie dane. Podczas ponownego importu dane są
nadpisywane w przypadku, gdy wcześniej już były importowane (dane we/wy są
zastępowane danymi z pliku).
Generowanie przelewów z poziomu list płac: w czynności 'Przygotuj przelewy' dodano
dodatkowy parametr 'Rachunek wg. płatności'. Po ustawieniu parametru na 'TAK'
przelewy generowane są z domyślną ewidencją pobraną z zobowiązania pracownika na
wypłacie. W kartotece pracownika przy wprowadzaniu rachunku bankowego można
określić, z którego firmowego rachunku bankowego ma być generowana wypłata
pracownika.
Identyfikator deklaracji ZUS: w konfiguracji systemu Kadry i Płace/Deklaracje/ZUSrozliczeniowe dodano parametr 'Numeracja dokumentów rozliczeniowych od numeru' o
domyślnej wartości 1. Parametr umożliwia wpłynięcie na identyfikator deklaracji ZUS
DRA np. 80 10-2013 (deklaracja składana przez syndyka masy upadłościowej).
Okno wyboru pracownika: dodano filtry zakres, wydział, z podwydziałami, okres.
Zmiana dotyczy:
Moduł Handel: wybór pracownika na dokumencie handlowym.
Moduł Kadry i Płace: lista wnioski urlopowe, badania lekarskie, nagrody i kary, szkolenia
BHP.
Moduł Kontrahenci i urzędy/Oddziały ZUS: dodano nową listę 'Oddziały ZUS'. Lista
służy do wprowadzania Informacji o oddziałach ZUS. W związku z tą zmianą w kartotece
pracownika na zakładce 'Dane ubezpieczeniowe pozostałe' zmodyfikowano pole 'Oddział
ZUS'. Słownik dla oddziałów ZUS pobiera informację z nowej listy 'Oddziały ZUS'.
Lista: Struktury (Licencja pulpit pracownika, kierownika): w przypadku posiadania
licencji na pulpit pracownika, pulpit kierownika udostępniono listę ogólnosystemową
'Struktury', która dostępna jest z poziomu listy głównej modułów. Lista ta wykorzystywana
w pulpitach jest do budowania podległości pracowników po przez wpinanie ich w
odpowiednie gałęzie struktury organizacyjnej. Aby skorzystać z listy należy w konfiguracji
systemu zdefiniować strukturę organizacyjną wraz z jej elementami.
Listy: Kadry i Płace/Płace/Umowy oraz Kadry i Płace/Płace/Umowy: dodano filtr
'Stan' z opcjami do wyboru: 'Aktywne', 'Anulowane', 'Razem'. Po wybraniu opcji 'Aktywne'
zostaną wyświetlone umowy nieanulowane, jako 'Anulowane' będą wykazywane umowy
Soneta Sp. zo.o.
anulowane poprzez 'Czynności/Anuluj umowę', jako 'Razem' będą wykazywane
wszystkie umowy aktywne i anulowane.
Lista: Kadry i płace/Kadry/Umowy: umożliwiono wyciągnięcie pól dotyczących danych
ubezpieczeniowych. W organizatorze widoku udostępniono pola rozpoczynające się od
"Last.Ubezpieczenia",
które
pozwalają
na
wyświetlenie
ostatnich
danych
ubezpieczeniowych umowy cywilnoprawnej. Definicje dni, definicje stref: w konfiguracji
programu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze na definicji dnia oraz definicji strefy
dodano pole 'Kod'. Parametr umożliwia przypisanie na konkretnej definicji dnia lub strefy
ciągu znaków. Wskazany parametr może pozostać pusty lub zawierać unikalny kod.
Definicja limitu nieobecności: umożliwiono zdefiniowanie limitu nieobecności na dni
kalendarzowe. W konfiguracji w formularzu 'Definicji limitu urlopowego' w polu 'Naliczanie
dodano pozycję' Na dni kalendarzowe'.
Definicja raty pożyczki: w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PKZP,
ZFM dodano zakładkę 'Algorytm rat pożyczek', na której umożliwiono dodanie nowego
algorytmu
wyliczającego
raty
pożyczki
według
zdefiniowanego
wzoru.
W kartotece pracownika/PKZP, ZFM na pożyczce na zakładce 'Warunki spłaty', w polu
'Rodzaj rat' dodano opcję 'Wg algorytmu' oraz pole 'Algorytm', w którym można wskazać
algorytm, według, którego mają być przeliczane raty pożyczki.
Definicja 'Elementów wynagrodzeń': na zakładce 'Ogólne' w polu 'Rodzaj wypłaty'
dodano do słownika pozycję 'Warunkowy lub inna'. Po ustawieniu pozycji element będzie
wypłacany dla wypłat etatowych, umów cywilnoprawnych oraz dla wypłat za okres po
ustaniu zatrudnienia np. dla emeryta. W przypadku, gdy chcemy, aby dodatek był
wypłacony za okresy po ustaniu zatrudnienia należy dodatkowo w polu 'Definicja lista
płac' ustawić listę LPI.
Kartoteka pracownika/Kadry/Informacje ZUS: w folderze Kadry na kartotece
pracownika dodano zakładkę 'Informacje ZUS'. Wybór w parametrze 'Orzeczenie'
pozycji: 'Osoba niepełnosprawna w okresie bez orzeczonego stopnia niezdolności do
pracy' ma wpływ wyłącznie na wykazanie pracownika niepełnosprawnego w statystykach
PFRON, na wydrukach ZPCHR/INF-1, DEK-I-0, DEK-II-a, jako osoby bez ustalonego
stopnia niepełnosprawności.
Uwaga: Uzupełnienie na zakładce 'Informacje ZUS' orzeczenia nie wpływa na tytuł
ubezpieczenia pracownika, co oznacza, że pracownik pod względem ubezpieczeniowym
traktowany jest, jako pełnosprawny a tym samym w podanym okresie nie należy się na
niego dofinansowanie z PFRON.
Kartoteka pracownika/Dane ubezpieczeniowe: na wskazanej zakładce uzupełniając
parametr 'Kod stopnia niepełnosprawności' wybieramy ze słownika 'Osoba
niepełnosprawna do 16 roku życia'. W związku z tym, że tym osobą nienadawany jest
kod stopnia niepełnosprawności pole 'Stopień niepełnosprawności' zostało wyszarzane.
Kartoteka pracownika/Kadry/Rachunki bankowe: na wskazanej zakładce dodano pole
'Na przelewach i dokumentach kasowych umieszczaj adres' ze słownikiem do wyboru:
- Zamieszkania lub zameldowania: przy tym ustawieniu program w pierwszej kolejności
Soneta Sp. zo.o.
sprawdza i wstawia do przelewu adres zamieszkania
- Zameldowania
- Zamieszkania
- Do korespondencji
Uwaga: Standardowo program ma ustawiono opcję w słowniku: 'Zamieszkania lub
zameldowania'.
Kartoteka pracownika / Etat/ Ogólne: zmieniono pisownię typu umowy o pracę z 'Na
czas nie określony' na 'Na czas nieokreślony'.
Limit urlopu dodatkowego: umożliwiono przeniesienie na rok kolejny
niewykorzystanego limitu urlopu dodatkowego dla pracownika, który utracił prawo do
tego uprawnienia. Jeżeli pracownik nie wykorzystał pełnego limitu urlopu dodatkowego w
roku jego nabycia a w kolejnym roku utracił uprawnienie do tego limitu wówczas jest
możliwość dla pracownika naliczyć na następny rok zerowy limit urlopu dodatkowego
wyłącznie z godzinami z przeniesienia z roku poprzedniego.
Kalendarz/ Nieobecność: Urlop ojcowski (art. 182.3 kp): dla nieobecności Urlop
ojcowski (art. 182.3 kp) zablokowano możliwość wybrania przyczyn: Urlop macierzyński
(80%) oraz Urlop macierzyński (bez zasiłku).
Kalendarz/ Nieobecność: Zwolnienie chorobowe: na druku ZUS ZLA zmieniono opis
z 'Numer druku' na 'Seria i numer druku'.
Kalendarz/ Nieobecności: dla nieobecności typu 'Zwolnienie lekarskie' ukryto
historyczny parametr 'Niepłatny pierwszy dzień zwolnienia'. Parametr pojawia się dla
zwolnień lekarskich wprowadzanych w 2003 roku.
Deklaracja PIT-11: na formularzu deklaracji PIT-11 uaktualniono numerację w części E
pozycje od 66 do 69 oraz na zakładce 'Dodatkowe' w części F pozycje od 70 do 74.
Ponadto umożliwiono edycję pól 67 oraz 69.
Deklaracja PIT-40: ulga podatkowa będzie zawsze wykazywana w pełnej wysokości na
deklaracji PIT-40, bez względu na ustawienie wartości ulgi podatkowej w kartotece
pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe.
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS: zmodyfikowano działanie parametru 'Na deklaracjach
zgłoszeniowych zawsze umieszczaj numer dokumentu ubezpieczonego (...)': TAK/NIE.
Parametr dostępny jest w konfiguracji systemu Kadry i Płace/Deklaracje/ZUS/Dane
identyfikacyjne ubezpieczonego. Przy ustawieniu flagi TAK na deklaracjach
zgłoszeniowych będzie umieszczany PESEL oraz numer dokumentu ubezpieczonego
(kartoteka pracownika/Kadry/Inne dane). Przy ustawieniu flagi NIE dla pracowników, dla
których wprowadzono numer PESEL numer dokumentu nie będzie umieszczany.
Standardowo znacznik jest ustawiony na NIE.
Weryfikator dla deklaracji zgłoszeniowej ZUS: dla anulowanych umów
cywilnoprawnych dodano weryfikator o treści 'Naliczono deklarację dla anulowanej
umowy' podczas generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZZA, ZWUA.
Uwaga:
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA, ZZA, ZWUA mogą być generowane dla
anulowanych umów cywilnoprawnych wyłącznie z pozycji otwartej konkretnej Umowy >
zakładka 'Deklaracje'. Czynności seryjne 'Przygotuj ZUA i ZZA’, ‘Przygotuj ZWUA'
Soneta Sp. zo.o.
dostępne z listy Kadry/Umowy nie powodują naliczenia deklaracji zgłoszeniowych ZUS
dla anulowanych umów cywilnoprawnych.
Deklaracja ZUS ZUA: umożliwiono nie wysyłanie na deklaracji ZUS ZUA adresu email
pracownika z kartoteki pracownika z zakładki 'Adresy'. Adres email nie zostanie wysłany,
jeżeli w Narzędzia/ Opcje/Kadry i Płace /Deklaracje /ZUS w sekcji 'Deklaracja
zgłoszeniowe' parametr 'Na deklaracjach zgłoszeniowych umieszczaj adres email
pracownika' zostanie ustawiony na 'Nie'.
Deklaracja ZUS ZCZA: w konfiguracji systemu na zakładkę Narzędzia/Opcje/Kadry i
płace/Deklaracje/ZUS-historyczne zostało przeniesione pole 'Deklaracja ZUS ZCZA
zastąpiona przez ZUS ZCNA' z zakładki ZUS. Dodatkowo zablokowano możliwość
dodawania nowych deklaracji ZUS ZCZA.
Deklaracje ZUS DRA: dla deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA zmodyfikowano
wykazywanie kodu przerwy 350 na załącznikach RSA. W przypadku zbiegu tytułu
ubezpieczeń na deklaracji ZUS DRA zostanie wygenerowany załącznik RSA z kodem
przerwy 350. Kod 350 będzie generowany dla każdego miesiąca, w którym wystąpił
zbieg tytułu ubezpieczenia, a nie tylko w miesiącach, w trakcie, których powstał zbieg.
Import dokumentów z pliku KEDU: uruchomiono import z pliku KEDU deklaracji ZUA z
najnowszej wersji programu Płatnika do modułu Kadry i Płace. Czynność dostępna jest z
listy pracowników Plik/ Importuj zapisy/ z pliku KEDU.
Deklaracja Wn-d: zweryfikowano wykazanie na deklaracji Wn-d pracowników przejętych
na podstawie artykułu 23' Kodeksu Pracy. W pozycjach od 36 do 40 deklaracji Wn-d
pracownik przejęty traktowany jest jako pracownik nowozatrudniony. Do pozycji od 41 do
42 deklaracji Wn-d pracownicy przejęci nie są ujmowani. Na załączniku INF-D-P w
pozycji 45 'Zatrudnienie od dnia' pracownik przejęty będzie miał wykazaną datę
pierwotnego zatrudnienia sprzed daty przejęcia. Przy czym dla przejętego pracownika
niepełnosprawnego bez dofinansowania jest generowany zerowy załącznik INF-D-P w
miesiącu przejęcia.
Definicja nieobecności 'Urlop bezpłatny (art. 174 kp)' i 'Urlop bezpłatny (art 174.1.
kp): na zakładce 'Dodatkowe' (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Definicje
nieobecności) zmodyfikowano ustawienia parametrów:
Nieobecność wpływa na statystyki i raporty PFRON: Tylko niepełnosprawni
Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (...Komisji (WE)): Nie wpływa
Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (...zgodnie z ustawą): Tylko niepełnosprawni.
Algorytm rozliczenia godzin nocnych: zmodyfikowano algorytm naliczania godzin
nocnych. Przykładowo w przypadku ustawienia w konfiguracji kalendarza godzin
nocnych od 24:00 do 4:00 oraz wprowadzeniu godzin pracy np. od 23:00 czas 8, przy
naliczaniu wypłaty pojawiał się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek.
Listy 'PKZP, ZFM' i 'Pożyczki': zmieniono sposób wyświetlania danych na liście 'PKZP,
ZFM ...' oraz 'Pożyczki' dla operatora, który ma dostęp tylko do wybranych wydziałów ze
struktury wydziałowej. Do tej pory w sytuacji, gdy operator enova miał dostęp do
wybranych wydziałów ze struktury wydziałowej firmy to wchodząc na listę 'PKZP, ZFM...'
lub 'Pożyczki' widział wiersze z kwotami pożyczek, bez danych pracowników należących
Soneta Sp. zo.o.
do innego wydziału. Po zmianie wyświetlane są tylko zapisy z danymi o pożyczkach
pracowników z wydziałów, do których ma uprawnienia.
Konfiguracja/Kadry i płace/Kadry/Wydziały: na zakładce ‘Blokady’ dodano nową
blokadę 'Blokada Pulpitów'. Jeżeli operator pulpitu nie ma zablokowanego prawa
'Kadry/Pracownik/Simple/Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac', to
blokada działa tylko po zaznaczeniu blokady pulpity. Jeżeli operator pulpitu ma
zablokowane prawo 'Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac', to po
włączeniu blokady kadrowej lub płacowej, a niewłączonej blokadzie pulpity, blokada
działa
według
blokady
płacowej
lub
kadrowej.
Sama
blokada
kadrowa
działa
po
zablokowaniu
na
roli
prawa
Kadry/Pracownik/Simple/Blokada danych kadrowych' wg blokady naliczania płac.
Blokada płacowa: jeżeli prawo 'Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac'
jest zablokowane to działa tylko blokada płacowa, natomiast jeżeli prawo 'Blokada
danych kadrowych wg blokady naliczania płac' nie jest zablokowane to działa blokada
płacowa
i
kadrowa.
Blokady są odczytywane z wydziału ustawionego na Etat/Ogólne lub na umowie
zlecenia, jeżeli osoba jest niezatrudniona, to zakładki Kadry/Prawa dostępu, jeżeli to pole
jest nieuzupełnione, to z konfiguracji programu z głównego wydziału firmy.
Definicje zadań: Wniosek urlopowy - kierownik, Wniosek urlopowy - pracownik, Wniosek
urlopowy - zastępca: w związku ze zmianą systemową w programie zmodyfikowano
algorytmy akcji poprzez wstawienie transakcji przy zmianie statusów (Zatwierdź,
Potwierdź, Odrzuć).
np. wniosek urlopowy - pracownik:
public void Zatwierdź() {
using (ITransaction t = Session.Logout(true)) {
Row.Stan = Soneta.Kadry.StanWnioskuUrlopowego.Zaakceptowany;
t.Commit();
}
}
Uwaga:
Po zaktualizowaniu programu do wersji 10.0 standardowe definicje zadań (wyżej
wymienione) zostaną nadpisane.
Opis na zobowiązaniu: usunięto dwukropek z opisu zobowiązania do wypłaty. Niektóre
banki, między innymi Citibank, nie przyjmują przelewów, gdy w tytule jest dwukropek.
Wersja srebrna: na listach 'Definicji elementów', 'Definicji dodatków' i 'Definicji
nieobecności' dodano filtr 'Stan'. Filtr może przyjąć wartości: Aktywne, Zablokowane lub
Razem.
Poprawione funkcje
Kartoteka pracownika/Kadry/Dane ubezpieczeniowe: zablokowano możliwość
wskazania daty przyznania prawa do emerytury dla osoby, która ma ustalone prawo do
renty.
Soneta Sp. zo.o.
Umowa cywilnoprawna/Czynności: Anuluj umowę: zmodyfikowano działanie
czynności 'Anulowanie umowy' dla umów cywilnoprawnych. Uniemożliwiono anulowanie
umowy z wypłaconymi, ale niewystornowanymi dodatkami.
Dodatkowo wykonanie czynności 'Anulowanie umowy' powoduje anulowanie zarówno
umowy jak i dopiętych do niej dodatków.
Algorytm rozliczania wyrównania do minimalnej płacy: Zmodyfikowano algorytm
naliczania wyrównania do minimalnej płacy w przypadku wystąpienia odchyłek czasu
pracy.
Przykład: Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 1 159,20 PLN. W miesiącu
marcu 2014 zamiast 168 godzin, przepracował 164 godziny. Na wypłacie naliczyło się
wynagrodzenie zasadnicze za 164 godziny w kwocie 1 131,60 PLN. Wyrównanie do
minimalnej płacy zostanie wyliczone w następujący sposób:
1 131,60 / 164 = 6,9 (stawka za godzinę za czas przepracowany według stawki
zaszeregowania)
1680 / 168 = 10 (stawka za godzinę wynikająca z minimalnej płacy)
10 - 6,9 = 3,1 (różnica pomiędzy kwotą za godzinę ze stawki zaszeregowania i stawki z
płacy minimalnej)
3,1 x 164 = 508,4 (wyrównanie do minimalnej płacy za czas faktycznie przepracowany).
2) Dodatkowo na elemencie 'Rozliczenie odchyłek' ustawiono parametr 'Przyrównuj do
najniższego wynagrodzenia': TAK na wszystkich bazach (nowych i konwertowanych).
Definicja elementu wynagrodzenia: w przypadku definiowania elementu
wynagrodzenia za pomocą edytora algorytmu umożliwiono skorzystanie w algorytmie z
zakładki staż pracy.
Prawa do naliczania wypłat pracowników: poprawiono naliczanie wypłat pracowników
dla
operatorów,
którzy
mają
ograniczony
dostęp
do
wydziałów.
Przykład:
Pracownik miał wprowadzoną i rozliczoną umowę cywilnoprawną na wydziale "A",
następnie zawarto z nim umowę o pracę (etat) na wydziale "B" wprowadzając na
zakładce Kadry / Prawa dostępu: prawo dostępu do wydziału "B". W tej sytuacji, gdy
operator systemu mający prawo dostępu tylko do wydziału "B" nie mógł naliczyć wypłaty
etatowej dla tego pracownika. Naliczenie wypłaty kończyło się komunikatem o braku
praw do historii umowy na wydziale "A".
Wydruki
Wydruk ‘Świadectwo pracy’: na opcjach wydruku 'Świadectwo pracy' (Ustawienia
raportów/Dokumenty/Świadectwo pracy/Opcje) oraz ustawieniach do dokumentu
dodatkowego 'Świadectwo pracy' (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów
dodatkowych/Świadectwo pracy/Ustawienia) został dodany parametr 'Pkt. 4.9.
szczegółowo'. Ustawienie parametru na 'TAK' spowoduje pojawienie się w punkcie 4.9.:
-dla pracownika z uprawnieniem do urlopu dodatkowego treści: 'udzielono dodatkowego
urlopu wypoczynkowego na podstawie art.19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z
Soneta Sp. zo.o.
2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)'
-dla pracownika, który przebywał na nieobecności 'Urlop ojcowski (art.182.3 KP)' treści:
'udzielono urlopu ojcowskiego na podstawie art. 1823 ustawy z dnia 26.06.1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)'.
Parametr 'Pkt. 4.9. szczegółowo' standardowo jest ustawiony TAK.
Wydruk ‘Świadectwo pracy’: na parametrach do wydruku Świadectwa pracy dodano
parametr 'Na dzień', z możliwością ustawienia daty wydania dokumentu, która jest
drukowana w nagłówku dokumentu. Zmiana wprowadzona do wydruku
Dokumenty/Świadectwo pracy oraz do wydruku świadectwa pracy, jako dokument
dodatkowy (Kartoteka pracownika/Dokumenty dodatkowe).
Wydruk ‘Świadectwo pracy dla pracowników tymczasowych’: na wydruku
świadectwa
pracy
pracowników
tymczasowych
poprawiono
wykazywanie
wykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz wypłaconego ekwiwalentu za czas urlopu.
Zgodnie ze stanowiskiem głównego inspektoratu pracy na świadectwie pracy
pracowników tymczasowych zamieszcza się informacje dotyczące urlopu
wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek
pracy. Niezależnie, zatem od długości okresu, jaki obejmuje zbiorcze świadectwo pracy,
w świadectwie powinny zostać wykazane wyłącznie dni urlopu wykorzystane w roku
kalendarzowym, w którym stosunek pracy finalnie ustał. Liczba pracodawców w tym
okresie w żadnym zakresie nie wpływa na wykaz wykorzystanych dni urlopu. Wydruk
dostępny jest z zakładki 'Dokumenty dodatkowe' na kartotece pracownika.
Wydruk ‘ZUS Z-3’: na wydruku ZUS Z-3 poprawiono wykazywanie okresów
ubezpieczenia chorobowego w punkcie 2 oraz okresów ubezpieczenia społecznego w
punkcie 3. W wskazanych punktach zaświadczenia nie powinny być uwzględniane
okresy ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia społecznego przypadające na
okres wykształcenia. Wydruk dostępny jest z poziomu Kartoteki pracownika /Kalendarz
/Nieobecności po wejściu na formularz nieobecności ZUS.
Wydruk 'Wykorzystanie urlopów na żądanie': na liście pracowników w Kadrach pod
drukarką w części 'Ewidencja normy, czasu pracy' dodano nowy wydruk 'Wykorzystanie
urlopów na żądanie'. Wydruk prezentuje informacje o przysługującym limicie i
wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego na żądanie.
Wydruk 'RP-7- kapitał początkowy': uaktualniono wydruk 'Zaświadczenia o
zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) ‘ do najnowszej wersji dostępnej na
stronie www.zus.pl. Wydruk znajduje się pod drukarką na liście pracowników w Kadrach
lub na kartotece pracownika.
Wydruk ‘RP-7 - kapitał początkowy’: w opcjach wydruku RP-7 został wprowadzony
dodatkowy parametr 'Wynagrodzenie' z możliwościami wyboru, według jakiej daty mają
być wykazywane elementy wypłat na wydruku. Do wyboru jest wykazywanie elementów:
'Wg miesiąca ZUS', 'Wg okresu listy płac', 'Wg daty wypłaty'. Opcje wydruku dostępne są
po wyborze w drukarce 'Ustawień raportów'. Należy podświetlić raport RP-7, a następnie
wcisnąć przycisk 'Opcje'. Wydruk dostępny jest z listy pracowników oraz z kartoteki
pracownika.
Soneta Sp. zo.o.
Wydruk ‘Pracownicy wg wydziałów’: umożliwiono wykonanie wydruku do arkusza
kalkulacyjnego. W przypadku np. stanowiska ze znakiem specjalnym & wydruk kończył
się błędem: 'Błędny kod znaku specjalnego &'. Wydruk dostępny jest z Listy pracowników
/ Ewidencja pracowników.
Wydruk ‘Informacja emeryta i rencisty do ZUS’: w opcjach wydruku dodano parametr,
który po włączeniu umożliwia wykazanie okresów zatrudnienia pracownika wraz z
wymiarem etatu (podobnie okresy zatrudnienia są wykazane na świadectwie pracy w
punkcie 1.).
Wydruk ‘Pracownicy, uczniowie-przyjęci, zwolnieni’: na wskazanym wydruku
dostępnym pod drukarką na liście pracowników w kadrach w sekcji 'Ewidencja
pracowników' poprawiono wykazywanie zaktualizowanego nazwiska pracownika. Na
wydruku 'Pracownicy, uczniowie-przyjęci, zwolnieni' nie było wykazywane nazwisko
wprowadzone po aktualizacji.
Wydruk ‘Zaświadczenie o zatrudnieniu’: na opcjach wskazanego wydruku dodano
parametr 'Historia zatrudnienia': TAK/NIE, domyślnie ustawiony NIE. Po zaznaczeniu
flagi TAK, na wydruku pojawią się informacje o wszystkich umowach pracownika, ze
wskazaniem typu umowy o pracę i stanowiska. Wydruk dostępny jest z listy pracowników
w kadrach lub z poziomu kartoteki pracownika w sekcji 'Dokumenty’.
Wydruki GUS: umożliwiono generowanie podkładek pod deklaracje GUS DG-1, Z-02, Z03.W sytuacji, gdy została wykonana operacja przejęcia pracownika na podstawie
artykułu 23' Kodeksu Pracy (aktualizacja + uzupełniona zakładka Etat/Inne dane) na
kartotece pracownika bez etatu - zleceniobiorcy podczas generowania deklaracji GUS
pojawiał się komunikat 'Błędny zakres dat'.
Wydruk 'GUS DG-1': poprawiono wykazywanie na wydruku DG-1 wynagrodzenia brutto
osoby, która po zwolnieniu w trakcie miesiąca otrzymała dodatkowe wynagrodzenie na
przykład Ekwiwalent za czas urlopu. Wynagrodzenie to nie było uwzględnione na
wydruku DG-1, jeżeli na opcjach raportu był zaznaczony parametr 'Elementy wg okresu
LP': TAK. Wydruk DG-1 jest dostępny pod drukarką w części GUS na liście pracowników
w Kadrach.
Wydruk ‘GUS Z-02’: wprowadzono zmiany w wyliczeniu kwoty w dziale 4, wiersz 15
zestawienia statystycznego GUS Z-02. Do komórki pobierane są kwoty wypłaconych
umów cywilnoprawnych tylko osób będących równocześnie pracownikami etatowymi.
Wydruk dostępny jest z Listy pracowników /Raporty GUS.
Wydruk ‘GUS Z-03’: poprawiono wykazywanie okresowych elementów wynagrodzenia
na deklaracji GUS Z-03 zgodnie z datą wypłaty. Wprowadzone zmiany są spójne z
objaśnieniami do wskazanego sprawozdania: „Należności nierozliczone do terminu
zamykającego dany okres sprawozdawczy, ale niewypłacane, co miesiąc, wlicza się do
okresu, w którym dokument płatniczy przekazano do wypłaty; np. premie za IV kwartał
ub.r. wypłacone w I kwartale roku sprawozdawczego wykazuje się w sprawozdaniu za I
kwartał".
Wydruk ‘Struktura zatrudnienia’: do wydruku statystycznego 'Struktura zatrudnienia'
dodano kolumnę 'Przyuczany'. W kolumnie są wykazywane osoby mające w kartotece
pracownika na zakładce Etat /Ogólne wybrany rodzaj zatrudnienia 'Młodociany
Soneta Sp. zo.o.
przyuczany'. Osoby te wykazywane są również w kolumnie 'Uczniowie'. Wydruk
dostępny jest z poziomu Listy pracowników /Statystyka / 'Struktura zatrudnienia'.
Umowa zlecenie, Umowa o dzieło: na wydruku 'Umowa zlecenie', 'Umowa o dzieło' do
§ 3 dodano informację, czy umowa zawarta jest w kwocie brutto czy netto
Informacja INF-W: poprawiono naliczanie wskaźnika numer 3 w wydruku 'Informacja
INF-W' dostępnym na liście pracowników w kadrach w części ZPCHR. Według objaśnień
Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wskazany wskaźnik
powinien uwzględniać:
- osoby niewidome w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- osoby psychicznie chore w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
- osoby upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Wydruk 'Zaświadczenie o zatrudnieniu': na opcjach wskazanego wydruku dodano
parametr 'Historia zatrudnienia': TAK/NIE, domyślnie ustawiony NIE. Po zaznaczeniu
flagi TAK, na wydruku pojawią się informacje o wszystkich umowach pracownika, ze
wskazaniem typu umowy o pracę i stanowiska. Wydruk dostępny jest z listy pracowników
w kadrach lub z poziomu kartoteki pracownika w sekcji 'Dokumenty’.
Wydruk ‘Pełna lista płac’: na opcjach wskazanego wydruku (Kadry i Płace/Płace/Listy
płac) został dodany parametr 'Elementy zerowe' domyślnie ustawiony na NIE. Ustawienie
parametru na TAK spowoduje na wydruku 'Pełna lista płac' wykazanie elementów
wynagrodzenia wypłaconych w kwocie zero, czyli przykładowo 'Urlop wychowawczy'.
Wydruki 'Pełna lista płac', 'Paski wypłat': poprawiono generowanie wydruków 'Pełna
lista płac' i 'Pasek wypłaty’, dostępnych spod listy Płace/Listy płac, na których występują
zobowiązania w różnych walutach np. w PLN i EUR. W takiej sytuacji wywołanie
wydruków kończyło się błędem 'Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w
różnych walutach PLN i EUR'.
Wydruk 'Paski wypłat’: na opcjach wydruku 'Paski wypłat' dostępnego z listy
Płace/Listy płac dodano parametr 'Kolejność wg def. element.'. Parametr standardowo
ustawiony jest TAK. Po zaznaczeniu parametru TAK kolejność elementów będzie
pobierana z definicji elementu z zakładki 'Ogólne', z parametru 'Kolejność na listach
płac'.
Wydruk 'Pasek wypłat’: na opcjach wydruku 'Pasek wypłat' dostępnego z listy
Płace/Wypłaty dodano parametr 'Fundusze'. Parametr standardowo ustawiony jest na
NIE. Po zaznaczeniu parametru na TAK na wydruku pojawia się dodatkowa tabela z
informacją o składce na Fundusz Pracy i FGŚP.
Wydruk 'Zestawienie list płac': zmodyfikowano wydruk 'Zestawienie list płac' w sekcji
'Podatek Vat (stawka)'. Na wydruku uwzględniono kwoty z umów cywilnoprawnych
naliczonych z Podatkiem VAT.
Nagłówki
wydruków
dla
wielooddziałowości:
w
konfiguracji
systemu
(Narzędzia/Opcje/Wielooddziałowość) dodano parametr 'Oddział do nagłówka pobierany
z kontekstu'. Po zaznaczeniu parametru na TAK oddział do nagłówka pobierany jest z
wydziału z kontekstu listy. Ustawienie parametru na NIE powoduje, że dane do nagłówka
pobierana są z domyślnego oddziału dla operatora.
Soneta Sp. zo.o.
Dodatki
Funkcjonalność automatyczny RCP: od wersji 10 programu funkcjonalność dostępna
jest wyłącznie w formie dodatków Soneta.AutoRCP.Forms.dll i Soneta.AutoRCP.dll
Do wersji 10.3 zostały przekompilowane następujące dodatki:
- enova Pracownicy Eksportowi,
- enova Pracownicy Uczelni,
- enova Pracownicy Koszty Projektów,
- enova 4Trans (Tachoscan),
- enova Czas Pracy (import z XML),
- enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)
- enova Import/Eksport RCP,
- enova Zbiorcza Edycja Czasu Pracy.
Uwaga: W przypadku korzystania równolegle enova 365 Kadry i Płace przez
przeglądarkę i przez okienka powyższe dll działają od strony tylko okienek.
Systematycznie w kolejnych wersjach będą udostępniane dll do używania od strony
przeglądarkowej.
Moduł: Systemowe
Nowa drukarka: w wersji 10.0 systemu enova został wprowadzony nowy mechanizm
wydruków, który został domyślnie włączony. Mechanizm jest samodzielny i nie wymaga
instalowania drukarki novaPDF. Jest on także stosowany w systemie enova365. Po
zalogowaniu do programu enova nowy tryb wydruków można włączyć/wyłączyć z
poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Wydruki zaznaczając opcję "Użyj nowej drukarki".
Używanie nowej drukarki wymaga zainstalowanego na stanowisku oprogramowania do
przeglądania dokumentów PDF. Zalecanym oprogramowaniem jest Adobe Acrobat
Reader. Oprócz braku wymagalności drukarki PDF podstawową różnicą między starym i
nowym mechanizmem jest prezentacja podglądu wydruku w formacie PDF – modyfikacja
takiego podglądu odbywa się z wykorzystaniem zainstalowanego narzędzia do
przeglądania plików PDF.
Nowa drukarka: dodano obsługę polskich znaków dla nazwy katalogu służącego do
zapisu wydruków w postaci plików PDF.
Kopia bazy danych: dodano automatyczne nazewnictwo pliku archiwum tekstowego w
formacie : [FizycznaNazwaBazyDanych]-v[Wersja enova]-[DataGodzina].
Rejestracja serwisów w dodatkach: dodano możliwość wielokrotnego rejestrowania w
dodatkach
serwisów
ILoginListener
i
ISessionListener.
W
poprzednich
wersjach rejestracja serwisów możliwa była tylko w jednym dodatku.
Logowanie operacji: dodano logowanie informacji o przeprowadzanych konwersjach
baz danych. W tabeli ChangeInfos podczas konwersji powstają dwa rekordy: pierwszy po
rozpoczęciu operacji oraz drugi na zakończenie. Logowane informacje to: nazwa
Soneta Sp. zo.o.
użytkownika który wykonał konwersję, data godzina operacji, numer wersji
programu przed i po konwersji. Informacje można odczytać poprzez listę:
Opcje/Systemowe/Zmiany rekordów filtrowaną poprzez typ: Konwersja bazy
Klucz sprzętowy: konfiguracja enova z kluczem sprzętowym: dodano możliwość
przestawienia pracy klucza sprzętowego z domyślnego portu na inny port.
Aby dokonać tej modyfikacji należy we właściwościach bazy danych z zakładce
TeleKlucz, po adresie IP serwera licencji podać (po przecinku) nr portu na którym
nasłuchuje usługa TaspNetserver, np. 192.168.1.1,27016.
Dokumenty dodatkowe: poprawiono wydajność wczytywania dokumentów na listach w
ramach formularzy. Problem występował w bazach z dużą ilością dokumentów
dodatkowych.
Praca Na Wielu Bazach: poprawiono prezentację ZUS DRA właścicieli w analizach baz
danych. W przypadku DRA indywidualnego wynik jest widoczny dla każdego właściciela
osobno.
Zmiany w bibliotece enova. Interface programistyczny IDefinedPropertyRow
dotychczas umieszczony w Soneta.Core został przeniesiony do Soneta.Business.
Dodatki partnerów wykorzystujące ten interface powinny zostać na nowo skompilowane z
nowymi bibliotekami. Interface w Soneta.Core został oznaczony jako Obsolete.
Wzbogacono komunikat informujący o braku praw do obiektu o informację prezentującą
ID tego obiektu.
Przykład:
Brak praw dostępu do danych.
Typ zapisu: Soneta.Handel.DokumentHandlowy, ID:8162
Poprawione funkcje
Lokator: poprawiono problem z zaznaczaniem dodatkowego znaku w wyszukiwanym
ciągu w przypadku natrafienia na znak myślnika.
Lokator: poprawiono obsługę klawisza spacji podczas wyszukiwania w kontekście kafli.
Do tej pory naciśnięcie spacji powodowało przejście do miejsca powiązanego z
wybranym kaflem, co uniemożliwiało wyszukiwanie fraz zawierających spację. W tym
momencie wywołanie kafla odbywa się przez wciśnięcie klawisza Enter.
Cechy: poprawiono błąd związany z próbą odczytu wartości cech dla usuniętej pozycji.
Błąd występował w momencie edycji dokumentu handlowego gdzie na pozycji
dokumentu dodana była cecha. Przy dodaniu nowej pustej pozycji do faktury a następnie
przejściu na inne pole (np. Kontrahent) pojawiał się błąd:
[Features.NazwaCechy] Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w tabeli
[Features.NazwaCechy] GET Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w
tabel
Soneta Sp. zo.o.
Cechy: poprawiono obsługę metod GetListXXX() ograniczających zakres widocznych
rekordów na listach podpowiedzi (Lookup). W poprzedniej wersji listy nie były poprawnie
filtrowane i wyświetlały wszystkie zapisy z tabel jeśli zostały umieszczone na zakładce
użytkownika lub liście w trybie edycji.
Cechy: poprawiono problem z wyświetlaniem cech historycznych na formularzach
definiowalnych przez użytkownika np. formularz Zadania CRM.
Listy: poprawiono problem z odczytem ustawień list na formularzach z pliku XML.
Problem występował przykładowo na liście pozycji formularza faktury. Odczyt ustawień
listy powodował powrót do standardowych ustawień.
Listy: na listach poprawiono zapis ustawienia sortowania i filtrowania, które zostały
wprowadzone w dodatkowym polu grupującym umieszczanym nad listą.
Listy: ze względu na wprowadzenie znacznych zmian w mechanizmie zapisu ustawień
widoku list na formularzach dokumentów handlowych, ustawienia po konwersji bazy nie
są przenoszone z enovy w wersji 10.0 do 10.1. Ustawienia pochodzące z wydań
poprzedzających 10.0 zostaną przeniesione.
Listy: zapamiętanie rozmiaru czcionki w ustawieniach listy: Poprawiono błąd polegający
na przywracaniu rozmiaru domyślnego czcionki przy wejściu na listę poprzez Lookup.
Listy: poprawiono błąd związany z zapisem filtrów na listach. Jeżeli w organizatorze widoku
zdefiniowany został filtr, który nie posiadał nazwy to przy ponownym wczytaniu listy nie
zapisywał się.
Licencje:
wprowadzanie
licencji
przy
tworzeniu
bazy
danych
Poprawiono działanie przycisku „Wprowadź licencję” podczas zakładania bazy danych.
Licencje: brak wydruków na licencji Podgląd. Poprawiono błąd z dostępnością do
standardowych wydruków na licencji podgląd.
Logowanie zintegrowane: poprawiono błąd powodujący, że w bazie enova nie był
zapisywany fakt wylogowania operatora z danej bazy. Błąd ten występował tylko w
konfiguracji z logowaniem zintegrowanym. W trybie pracy na wielu bazach błąd ten był
przyczyną niezwalniania licencji podczas zamykania programu w sytuacji gdy operator
był zalogowany do bazy podrzędnej poprzez bazę główną.
Powiadomienia: poprawiono błąd występujący podczas próby dodania nowego
powiadomienia do otwartego obiektu.
Baza danych MySQL: dodano obsługę bazy danych MySQL w wersji 5.6. Zmieniono
weryfikację mechanizmu składowania danych InnoDB poprzez wykonanie zapytania:
'show engines'
Dodatki
Praca na wielu bazach: licencje. umożliwiono wybór licencji na etapie logowania do
poszczególnych baz danych. Opcja jest możliwa, jeśli we właściwościach bazy
nadrzędnej włączony jest parametr 'wybór modułów'.
Praca na wielu bazach: w czynnościach w części 'Deklaracje ZUS' dodano czynność
'Dodaj deklaracje ZUS DRA (właściciel)...' umożliwiającą przygotowanie indywidualnej
deklaracji DRA dla właściciela.
Soneta Sp. zo.o.
Praca na wielu bazach: podczas dodawania seryjnego deklaracji ZUS, za pomocą
skrótu SHIFT + F4 można dodać nowe KEDU lub wybrać już istniejące.
Praca na wielu bazach: zaliczki PIT-5/5L: Poprawiono analizę zaliczek dla właścicieli z
poziomu Analiz Baz Danych. Pokazywana jest ostatnia zaliczka za dany okres
rozliczeniowy.
Moduł: Workflow
Pole do wprowadzania algorytmu (Kontrolka edycji kodu).
Dotychczasowe pole do wprowadzania kodu w konfiguracji programu (np. na Definicjach
zadań systemowych, Definicjach cech, Kreatorach itp.) zastąpiono nowym, znacznie
ułatwiającym wprowadzanie danych. Pozwala na:
- podświetlanie(kolorowanie) składni,
- wykorzystanie podpowiedzi składni bibliotek systemowych oraz enova podczas pisania
kodu (tzw. IntelliSense podobnie jak w Visual Studio).
Wywołanie okna podpowiedzi następuje przez CTRL + spacja
- wykorzystanie gotowych fragmentów często stosowanego kodu (tzw. Snippet podobnie
jak w Visual Studio).
Wywołanie okna podpowiedzi następuje przez wybranie CTRL + ~(tylda) lub przez
wpisanie słowa kluczowego np. mbox i wciśnięcie tabulatora.
- wcięcia w tekście, cofanie (CTRL + z), ponawianie,
- możliwość zwijania sekcji za pomocą znaku +,
- śledzenie numeru linii w kodzie,
- podstawową kontrolę poprawności składni,
- podział okna na kilka mniejszych w celu np. porównania kodu w początkowej i
końcowej części algorytmu,
- skorzystanie z rozbudowanych kreatorów generowania kodu - w obszarach dla których
zostało to oprogramowane przez moduł np. algorytmy zestawień księgowych, wywołanie
przez użycie prawego przycisku myszki.
Definicja zadania: zakładka 'Algorytm wyboru wiersza' została udostępniona na definicji
taska nie związanej z procesem workflow, jeśli utworzono przynajmniej jedną
'Automatyczną akcję' na potrzeby Harmonogramu zadań. Pozwala to na wygenerowanie
w określonym przez harmonogram terminie, zadania systemowego (taska)dla dowolnego
rekordu w programie.
Definicja zadania: zadania dla procesu Workflow, wyrażenia w polu Wybór wiersza jest
domyślnie rzutowane na oczekiwany typ GuidedRow.
Kreatory: dodano potwierdzenie publikowania kreatora (Definicja kreatora / Czynności /
Publikuj).
Kreatory: do definicji kroku kreatora typu: Lista rekordów dodano obsługę metody:
public object GetListForListStep() {...}
która pozwala na przygotowanie kroku kreatora zawierającego dowolną kolekcję
rekordów. Metoda powinna zostać zaimplementowana w obszarze algorytmu definicji
kroku kreatora zamiast standardowej metody GetViewForListStep().
Soneta Sp. zo.o.
Kreatory: Dodano metodę pozwalającą na automatyczne odblokowanie wiersza. Metoda
dostępna jest na definicji kreatora z algorytmem w Algorytmy sterujące / Odblokowanie
do edycji.
Definicja przepływu: dodano możliwość eksportowania wraz z procesem powiązanych
definicji dokumentów dodatkowych (FeatureDefinition). Na definicji przepływu menu
Czynności / Eksportuj proces.
Edytor procesu workflow: dodano elementy ułatwiające posługiwanie się edytorem
procesu:
Na belce górnej:
a) Narzędzie Lupka - pozwala zaznaczyć zakres obszaru roboczego który zostanie
zaprezentowany na ekranie,
b) Ikona siatki - pozwala włączyć i wyłączyć siatkę obszaru roboczego,
c) Powiększenie procentowe - pozwala na wskazanie procentowego powiększenia,
d) Narzędzie przesuwania (łapka) - pozwala na ręczne przesuwanie obszaru roboczego .
W menu podręcznym:
a) Powiększenie 100%,
b) Dopasuj do szerokości,
c) Dopasuj do wysokości,
d) Dopasuj do dokumentu.
Wszystkie funkcje można obsługiwać także za pomocą skrótów klawiszowych - opisy
dostępne po najechaniu myszą na funkcję.
Dodatkowo można zmieniać skalę za pomocą Ctrl + scroll w myszce.
Edytor procesu Workflow: na belce górnej edytora procesu dodano ikonę
siatki, włączająca/wyłączająca
siatkę
obszaru
roboczego.
Ustawienie
jest
przechowywane w kontekście definicji procesu i konkretnego operatora. W przypadku
nowych procesów o początkowej obecności siatki, decyduje parametr z zakładki
Workflow/Ogólne.
Prawa: do praw w rolach dodano "Procesy innych operatorów" (Workflow / Elementy
workflow / Simple). Przy pełnym pozwoleniu operator będzie widział procesy innych
operatorów i mógł je edytować (Workflow / Procesy). W przypadku wybrania Tylko do
odczytu operator będzie mógł tylko podglądać procesy należące do innych operatorów.
Brak uprawnień ukrywa procesy innych operatorów.
Drukowanie email pdf: zabezpieczono program przed dodawaniem znaku nowej linii w
tytule email co mogło powodować błędy.
Definicja zadania: zwiększono maksymalną liczbę znaków dla pola Opis z 80 do 255
oraz zwiększono wysokość wiersza do 3 linii.
Definicja zadania: zmieniono kolejność generowania kolejnych linii kodu w metodzie
IsEnable w trybie wyłączonej edycji algorytmu na: Start, End, Notification, Name,
Description, ValidFrom, OperatorRoleType, Operator.
Kreatory: kreator wspierający generowanie korespondencji CRM (Kampania z
korespondencją) został udostępniony wyłącznie w klasycznej wersji enova (wersja
okienkowa).
Soneta Sp. zo.o.
Kreatory: zablokowano możliwość usunięcia kreatora jeśli jest używany przez dowolną
definicję zadania systemowego (Task Definition).
Edytor procesu workflow: usunięto przezroczystość węzłów w edytorze.
Edytor procesu workflow: zmieniono sposób potwierdzania zmiany nazwy węzła grafu.
Dotychczas należało kliknąć za pomocą myszy w obszar poza węzłem. Obecnie można
skorzystać także ze skrótu klawiszowego Ctrl + Enter.
Edytor procesu workflow: poprawiono obsługę klawisza Delete podczas edycji nazwy
węzła grafu.
Panel Workflow: zmieniono nazwę przycisku 'Zamknij proces' na 'Zakończ proces'.
Wywołanie funkcji wymaga dodatkowo potwierdzenia.
Definicje przepływów: zmieniono sposób obsługi braku praw do procesów
uruchamianych automatycznie przy zapisie rekordu. Dotychczas pojawiał się komunikat
o braku uprawnień uniemożliwiający zapis rekordu. Obecnie komunikat nie jest
prezentowany i zapis rekordu odbywa się bez przeszkód. Do logu Workflow w narzędziu
projektowym dodano rejestrowanie braku praw do procesu uruchamianego
automatycznie.
Podgląd procesu: poprawiono kadrowanie podglądu procesu.
Narzędzia projektowe: do okna Narzędzia projektowe, zakładka Logi Workflow dodano
przycisk Zapisz, pozwalający na wskazanie lokalizacji na dysku w której zostanie
zapisany plik tekstowy zawierający treść okna loga.
Schemat generatora obiektów: umożliwiono wskazanie typu wejściowego lub
wyjściowego dla samego Row, a nie tak jak do tej pory tylko dla GuidedRow.
Struktury organizacyjne: dodano czynność "Usuń powiązanie ze strukturą" co
powoduje usunięcie powiązania zaznaczonego rekordu od obecnej w kontekście gałęzi
struktury organizacyjnej. Ponadto usunięto standardową czynność "Usuń" z listy
pracowników w strukturach organizacyjnych.
Struktury organizacyjne: w konfiguracji struktur organizacyjnych usunięto takie
czynności jak: kopiuj, przenieś, usuń, dodaj. Były one dostępne pod prawym przyciskiem
myszki podczas operacji na drzewie.
Poprawione funkcje
Kreatory: poprawiono wyświetlanie zakładki z opisem. W przypadku gdy była
wyświetlana po kroku z zapisem sesji występował błąd.
Kreatory: poprawiono problem, który sprawiał że na zakładce Decyzja użytkownika w
kreatorze, pojawiały się ścieżki do wyboru które nie miały zaznaczonej flagi Decyzja
użytkownika.
Zadania: w tabeli zadań systemowych (Tasks) dokonano zmian które pozwalają na
pomyślne wykonywanie raportów do Analiz Wielowymiarowych.
Kreatory: podczas konwersji bazy danych w związku ze zmianą domyślnego formatu
zapisu układu formularzy programu na format form.xml, następuje próba zmiany
wszystkich zakładek kreatorów typu "Standardowa zakładka" na odpowiadające im
zakładki w nowym formacie pageform.xml. Informacja o ewentualnych nie
przekonwertowanych zakładkach jest zapisywana do okna logu programu. W przypadku
wystąpienia problemów w automatycznej konwersji istnieje możliwość ręcznej zmiany
formularzy na definicji kreatorów w konfiguracji programu.
Soneta Sp. zo.o.
Dokumenty dodatkowe: do rozwijanej listy tabel w konfiguracji definicji dokumentów
dodatkowych, dodano możliwość wyświetlenia wszystkich definicji za jednym razem.
Logowanie do programu: poprawiono problem z zapisywaniem jako domyślnego
miejsca rozpoczęcia pracy z programem Panelu Workflow.
Dodatki
Harmonogram zadań: dodano flagę umożliwiającą ograniczenie wykonywania kodu
tylko za pośrednictwem Harmonogramu zadań. Przykład zastosowania:
var isHZ = Soneta.Business.GlobalTools.IsSchedulerSession(Task);
if(isHZ) {
//Akcja
}
Harmonogram zadań: bez skomplikowanych zabiegów programistycznych można
zaplanować wykonanie określonych akcji automatycznej o określonej porze.
Dodano funkcjonalność Akcji automatycznych dla Definicji zadań systemowych (task
definition) oraz zadań systemowych (task). Na zakładce Akcje automatyczne można
dodać harmonogram oraz w przypadku taska określić jaka akcja zostanie wywołana
przez Harmonogram zadań w określonym terminie.
Skutek wywołania Akcji przez Harmonogram zadań w określonym terminie:
Dla Definicji taska powoduje wygenerowanie nowego zadania systemowego na
podstawie definicji (Uwaga! Wymaga w definicji taska w metodzie GetRow określenia
wiersza
rodzica
dla
zadania)
Dla Taska - sposób obsługi jest zależy od tego jaka akcja zostanie wskazana w polu
Nazwa akcji automatycznej na definicji harmonogramu na zakładce Akcje automatyczne
na zadaniu (Uwaga! Dostępność akcji wymaga obecności metody w algorytmach
definicji taska opatrzonej atrybutem [AutoAction("Wyświetlana nazwa metody")]). W
momencie przeliczenia przez Harmonogram zadań zostanie wywołana właśnie ta
określona
metoda
Przykładowa konfiguracja: Opcje / Systemowe / Definicje zadań > na definicji zadania >
Automatyczne akcje.
Harmonogram zadań: umożliwiono logowanie harmonogramu zadań do bazy danych
bez podawania loginu oraz hasła w konfiguracji. Logowanie następuje na operatora o
nazwie "Harmonogram Zadań". Zmiana nazwy operatora oraz hasła jest zablokowana.
Aby użyć tego operatora do logowania należy go odblokować w konfiguracji.
Harmonogram zadań: dodano logowanie sekcji krytycznych do tabeli JobInvokeLog. W
przypadku gdy harmonogram zadań nie może zalogować się do bazy danych logi
zapisywane są w katalogu: %appdata%\..\Local\Soneta\SonetaServer\
Akcje automatyczne: umożliwiono generowanie raportów PDF na podstawie wydruków
ASPX z wykorzystaniem definicji zadania oraz harmonogramu zadań.
Automatyczne akcje: dodano przycisk, który na liście automatycznych akcji aktywuje
lub dezaktywuje wszystkie pozycje. Dodano również przycisk na konkretnej definicji
zadania, który aktywuje lub dezaktywuje poszczególną akcję.
Soneta Sp. zo.o.
Harmonogram zadań: w trybie konsoli dodano opcję wyświetlającą aktualny stan baz
danych (połączono / nie połączono). Opcja dostępna po wpisaniu litery "s" w konsoli.
Poprawione funkcje
Harmonogram zadań: w przypadku gdy w konwertowanej bazie jest już operator
o nazwie "Harmonogram zadań", który nie jest domyślnym operatorem to nie importuje
się domyślny operator i wyświetlany jest komunikat w logu w kategorii Inicjacja operatora
'Harmonogram Zadań'.
Poniżej opisano zmiany dla poszczególnych interfejsów.
Soneta Sp. zo.o.
enova 365 multi
Interfejs przeglądarkowy
Moduł: CRM
Dla modułu CRM udostępniono interfejs przeglądarkowy oraz dotykowy
Moduł: Handel
Relacje: zmieniono warunki udostępniania zdefiniowanej relacji w menu Relacji. Gdy
zdefiniowano relację kopiowania z dokumentu korekty do dokumentu, który może być
korygowany, to taka relacja nie była prezentowana w menu Relacje. Zniesiono ten
warunek. Umożliwia to skonfigurowanie np. relacji kopiowania z dokumentu korekty
zakupu do dokumentu wewnętrznego DWNnz. Oznacza to także, że w bazach mogą
pojawić się nowe relacje, o ile nie były zablokowane, a zostały skonfigurowane jak
opisano wyżej.
Czytniki kodów kreskowych: zaimplementowano obsługę kodów kreskowych w
enova365 w interfejsie przeglądarkowym (html).
Poprawione funkcje
Okno pośrednie w relacjach między dokumentami: poprawiono błąd powodujący, że
dodatkowe kolumny wyciągnięte na oknie pośrednim między dokumentami w wersji
okienkowej nie pojawiały się w wersji przeglądarkowej (html).
Moduł: Kasa
Dodatki
Import wyciągów bankowych - Import wyciągów bankowych i Rachunki wirtualnie: od
wersji 10.3 programu enova możliwe jest korzystanie z obu dodatków za pomocą
interfejsu przeglądarkowego.
Uwaga: dodatkowo od wersji 10.2 nastąpiła zmiana w plikach dll dodatków.
Aby korzystać z dodatku 'Importy wyciągów bankowych', należy w katalogu Assemblies
Soneta Sp. zo.o.
zastąpić dotychczasowe pliki Soneta.Banki.dll i Soneta.Banki.Core.dll jednym plikiem:
Soneta.WyciągiBankowe.dll
Aby korzystać z dodatku 'Rachunki wirtualne', należy w katalogu Assemblies zastąpić
dotychczasowe pliki Enova.RachunkiWirtualne.dll i Soneta.Banki.Core.dll jednym plikiem:
Soneta.WyciągiBankowe.dll
W związku z powyższym, na ewidencji środków pieniężnych dostępna będzie lista filtrów
importu zgodna z zaczytaną licencją dodatku, np. przy dodatku Rachunki wirtualne, lista
będzie ograniczona do filtrów z oznaczeniem 'masowe'.
Moduł: Księga
Dodatki
Eksporty enova txt: udostępniono dodatek eksporty księgowe txt dla wersji
przeglądarkowej (HTML). Uwaga: aby eksporty działały dla interfejsu przeglądarkowego
należy uaktualnić plik dll.
Analizy MS Excel: dodatek niedostępny w wersji przeglądarkowej.
Importy księgowe txt: udostępniono dodatek importy księgowe txt dla wersji
przeglądarkowej (HTML). Uwaga: aby eksporty działały dla interfejsu przeglądarkowego
należy uaktualnić plik dll.
Moduł: Net
Cechy grupujące: w enova365 wersja przeglądarkowa (html) wprowadzono na listach
możliwość filtrowania wg cech grupujących. Cechy grupujące zdefiniowane w programie
wyświetlane są z lewej strony listy (jako czwarta zakładka w panelu zawierającym Menu,
Ulubione i Ostatnio używane).
Wydruki tekstowe: w enova365 (interfejs html) dodano możliwość realizacji wydruków
tekstowych (drukarki igłowe). Na stanowisku, na którym będą realizowane wydruki
tekstowe musi być zainstalowany program enova365Helper. W ustawieniach
enova365Helper należy wskazać, na którą z zainstalowanych w systemie drukarek będą
kierowane wydruki tekstowe. Uwaga - ponieważ dla starszych typów drukarek igłowych
często nie istnieją dedykowane sterowniki na nowych wersjach systemu Windows, w
przypadku problemu ze sterownikami zalecane jest zainstalowanie drukarki jako ‘Generic
/ Text Only’.
Kartoteka pracownika/towaru: w enova365 (interfejs HTML) dodano obsługę
domyślnego zdjęcia na kartotekach pracownika oraz towaru. Jeżeli do zapisu zostanie
dodany załącznik graficzny o nazwie ‘Zdjęcie główne’ (np. ‘Zdjęcie główne.jpg’ lub
‘Zdjęcie główne.png’) wówczas na formularzu pracownika / towaru, na pierwszej
zakładce wyświetlane jest zdjęcie.
Soneta Sp. zo.o.
Zalogowani operatorzy: udostępniono listę zalogowanych operatorów (w menu
rozwijanym pod przyciskiem Operator)
Eksporty wydruków: na podglądzie wydruku w enova365 (wersja HTML) przycisk
‘Pobierz HTML’ został zamieniony na ‘Więcej’. Kliknięcie przycisku ‘Więcej’ rozwija
dodatkowy panel z przyciskami ‘Pobierz HTML’, ‘Pobierz PDF’, ‘Pobierz TXT’ i ‘Pobierz
XLS’ umożliwiającymi pobranie wydruku do lokalnego pliku w różnych formatach.
Parametry wydruku: na oknie parametrów wydruku (okno z pytaniem otwierane w chwili
uruchamiania wydruku) dodano dodatkowe pola odpowiadające za ustawienia wydruku
(marginesy, rozmiar strony itp.). Dodatkowe parametry pojawiają się przed wykonaniem
wydruku, o ile w ustawieniach raportu (od strony enova ‘okienkowego’) zaznaczono
‘Wyświetlaj okno potwierdzenia przed wydrukiem’. Dodatkowe parametry nie pojawiają
się w aplikacjach Pulpit pracownika i Pulpit kierownika.
Konfiguracja: wprowadzono mechanizm automatycznego odświeżania zmian
konfiguracji. W przypadku, gdy na innym stanowisku zostaną wprowadzone zmiany w
konfiguracji programu, w ciągu kilku minut są one automatycznie odświeżane na innych
stanowiskach enova365 wersja przeglądarkowa.
Ustawienia serwera interfejsu: w domyślnych ustawieniach serwera interfejsu
użytkownika enova365 zablokowano dostęp do panelu administracyjnego. W celu
włączenia dostępu do tego panelu należy w pliku web.config ustawić wartość klucza
adminPwd.
Ustawienia: wprowadzono funkcjonalność ustawienia folderu startowego przez
użytkownika. Folder startowy można ustawić w następujący sposób. W widoku, który
chcemy ustawić jako startowy należy kliknąć na gwiazdkę znajdującą się obok opisu.
Następnie z menu, które się pojawi trzeba wybrać: ‘ustaw jako startowy’. Po
przelogowaniu operatora system uruchomi się w takim widoku, na którym zostały
wykonane wyżej opisane czynności.
Licencje: poprawiono mechanizm zwalniania licencji w enova365 (wersja html) w
przypadku zakończenia pracy bez wylogowania. Jeżeli użytkownik zakończy pracę w
enova365 bez wylogowania z programu (np. przez zamknięcie przeglądarki), wówczas
po 20 minutach licencja pobrana przez tego użytkownika jest automatycznie zwalniana.
Poprawione funkcje
Kartoteka towaru/pracownika: poprawiono błąd, który powodował nie wyświetlanie
załącznika o nazwie Zdjęcie główne.jpg na zakładce ogólne kartoteki towaru lub
pracownika jeżeli załączniki takie były przechowywane w lokalizacji sieciowej.
Ustawienia ról: w enova365 wersja przeglądarkowa (html) dodano możliwość importu
ról z pliku XML (Opcje/Systemowe/Role).
Soneta Sp. zo.o.
Wydruki
Ustawienia wydruków: w wydrukach enova365 (wersja html) zaimplementowano
obsługę
drukowania
obrazków
w
nagłówku
(obrazki
ustawiane
w
ustawieniach Systemowe > Wydruki nagłówek.
Sortowanie danych na listach: poprawiono bład postający przy próbie sortowania np
listy dokumentów po kolumnie Opis (Memo text).
Informacje Techniczna
enova365Helper: dodatkowy program umożliwiający: drukowanie paragonów na
drukarkach fiskalnych, podpisywanie i eksport e-deklaracji, korzystanie z dodatków
importy księgowe txt, eksporty księgowe txt, import wyciągów bankowych, EDI w
enova365 interfejs przeglądarkowy. W enova standardowym enova356Helper może być
wykorzystywany do drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych w połączeniach
terminalowych. Aby korzystać z wymienionych wyżej funkcjonalności należy
zainstalować enova helper.
Poprawione funkcje
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS: w enova 365 na zakładce Kadry i płace/Deklaracje
ZUS/Zgłoszeniowe pod przyciskiem 'Dodaj' dostosowano wybór zgodnie z kontekstem
wybranym w filtrze Typ. Przykład. Jeżeli w filtrze Typ zostanie wybrane ZUS ZUA, to pod
przyciskiem 'Dodaj' będą dostępne pozycje ZUS ZUA i KEDU.
Moduł: Pulpity HR
Okno powiadomień: umożliwiono na pulpicie kierownika generowanie się powiadomień,
czyli np. złożonych przez pracowników wniosków urlopowych przy ustawieniu dla
pracownika dostępu do pulpitu kierownika z zablokowanym dostępem do pulpitu
pracownika.
Widoczne dane kierownika w pulpicie kierownika: w konfiguracji systemu
Narzędzia/Opcje/enovaNet/KadryNET dodano parametr 'Widoczne dane kierownika w
pulpicie kierownika' domyślnie ustawiony TAK. Ustawienie flagi NIE spowoduje, że na
pulpicie kierownika nie będą widoczne dane kierownika na poszczególnych listach (w
filtrze 'Pracownik' brak możliwości wyboru kierownika) za wyjątkiem folderu 'Zadania i
wnioski’, czyli list: 'Zadania pracownika', 'Wnioski o nieobecność', 'Inne wnioski'. Ponadto
Soneta Sp. zo.o.
dla operatora będącego kierownikiem udostępniono foldery 'Zadania i wnioski' oraz
'Zasobnik dokumentów' na pulpicie pracownika.
Konfiguracja/Kadry i płace/Kadry/Wydziały: na zakładce ‘Blokady’ dodano nową
blokadę 'Blokada Pulpitów'. Jeżeli operator pulpitu nie ma zablokowanego prawa
'Kadry/Pracownik/Simple/Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac', to
blokada działa tylko po zaznaczeniu blokady pulpity. Jeżeli operator pulpitu ma
zablokowane prawo 'Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac', to po
włączeniu blokady kadrowej lub płacowej, a niewłączonej blokadzie pulpity, blokada
działa według blokady płacowej lub kadrowej.
Sama blokada kadrowa działa po zablokowaniu na roli prawa
Kadry/Pracownik/Simple/Blokada danych kadrowych' wg blokady naliczania płac.
Blokada płacowa: jeżeli prawo 'Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac'
jest zablokowane to działa tylko blokada płacowa, natomiast jeżeli prawo 'Blokada
danych kadrowych wg blokady naliczania płac' nie jest zablokowane to działa blokada
płacowa i kadrowa.
Blokady są odczytywane z wydziału ustawionego na Etat/Ogólne lub na umowie
zlecenia, jeżeli osoba jest niezatrudniona, to zakładki Kadry/Prawa dostępu, jeżeli to pole
jest nieuzupełnione, to z konfiguracji programu z głównego wydziału firmy.
Wniosek o urlop wypoczynkowy: umożliwiono złożenie wniosku urlopowego na czas
trwania nieobecności krótszy niż jeden dzień, czyli przykładowo na 4 godziny dla 8godzinnego dnia pracy.
Lista 'Szkolenia BHP', 'Badania lekarskie': w pulpicie kierownika, pracownika na
wskazanych listach dodano filtr 'Zakres' z pozycjami: Wszystkie, Planowane, Aktualne,
Odbyte. Po wybraniu w filtrze 'Zakres' opcji 'Wszystkie' filtr 'Okres' zostaje automatycznie
zablokowany.
Zadania i wnioski/Zadania pracownika i Inne wnioski: na liście Innych wniosków oraz
na liście Zadań dodano filtr na Definicję zadania. Zakładka Zadania oraz Inne wnioski
jest udostępniona zarówno z Pulpitu Kierownika jak i Pulpitu Pracownika.
Wersja językowa dla ustawień list, formularzy – Pulpit kierownika, pracownika:
wprowadzono możliwość utworzenia wersji językowych dla indywidualnych plików z
ustawieniami (ustawienia listy, formularza itp). Wymaga to ręcznego importu ustawień w
konfiguracji programu.
Przykład: Na liście Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Lista pracowników zapisano
indywidualne ustawienia listy (dla użytkownika z ustawionym językiem polskim). W enova
(wersja okienkowa) w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Pliki w folderze tableviews został
utworzony plik kierowniklistapracownikow.viewform.xml, zawierający te zmodyfikowane
ustawienia. Aby zapisać ustawienia dla użytkowników z językiem angielskim, należy w
folderze tableviews utworzyć podkatalog o nazwie en (skrót od "english") i do tego
podkatalogu dodać plik o nazwie kierowniklistapracownikow.viewform.xml z ustawieniami
listy w języku angielskim.
Analogicznie wykonuje się import ustawień np. dla definiowalnych formularzy w wersji
platynowej (pageform.xml) - w katalogu, w którym znajduje się plik z ustawieniami w
Soneta Sp. zo.o.
wersji polskiej, należy utworzyć podfolder en i zaimportować tam plik o identycznej
nazwie (z ustawieniami dla języka angielskiego).
Pulpit kierownika, Filtr 'Pracownik': został przebudowany filtr 'Pracownik'. Filtr po
wejściu na listę zawiera dane logującego kierownika. Po wykasowaniu danych
kierownika na liście pojawi się lista bezpośrednich podwładnych zalogowanego
kierownika. W sytuacji, gdy zalogowany kierownik oprócz bezpośrednich podwładnych
ma również dostęp do niższych szczebli pracowników dodatkowo w menu pojawia mu
się parametr 'Wszyscy podwładni', standardowo ustawiony na 'Nie'. Po zaznaczeniu
parametru na 'Tak' na liście wyświetlą się wszyscy podwładni tego kierownika
(bezpośredni
i
z
niższych
szczebli).
Zmiana dotyczy list: szkolenia BHP, badania lekarskie, RCP, limity nieobecności, lista
nieobecności, planowane nieobecności, zadania pracownika, wnioski o nieobecności,
inne wnioski.
Pulpit kierownika, Filtr 'Pracownik': wyszukiwanie pracownika odbywa się w pierwszej
kolejności: po nazwisku, imieniu, a następnie po kodzie pracownika.
Dane o pracownikach/Lista pracowników: w pulpicie kierownika na liście pracowników
usunięto filtr 'Znajdź'.
Czas pracy i nieobecności/Planowane nieobecności: w pulpicie kierownika i pulpicie
pracownika wprowadzono czynność przekształcającą planowaną nieobecność na
wniosek urlopowy. Zablokowano czynność przekształcającą planowaną nieobecność na
nieobecność.
Czas pracy i nieobecności/Planowane nieobecność: poprawiono podczas dodawania
planowanej nieobecności wykazywanie wartości w parametrze 'Okres'. W przypadku gdy
pracownik dodając planowaną nieobecność w parametrze 'Okres' wykasował domyślną
wartość '(pusty)‘ pojawiała się w tym polu wartość '(wszystko)'. Po zapisaniu
nieobecności na liście Czas pracy i nieobecności/Planowane nieobecności w kolumnie
'Dni' była wykazywana wartość '(stop)'. Obecnie po wykasowaniu w parametrze 'Okres'
domyślnej wartości '(pusty)' domyślnie wstawiana jest w tym polu aktualna data.
Poprawione funkcje
Zawieszenie aplikacji Pulpit kierownika, pracownika: poprawiono zawieszanie
aplikacji pulpitu kierownika, pracownika w sytuacji przechodzenia z zakładki 'Uwagi' na
'Asystent'. Problem występował przy drugim wejściu w danym dniu do aplikacji.
Odblokowanie konta kierownika, pracownika: poprawiono możliwość odblokowania
konta pracownika lub kierownika w momencie, gdy nastąpiła nieudana próba logowania
po stronie enova 365 do pulpitu pracowniczego i konto zostało zablokowane.
Zablokowane konto można odblokować w opcjach danego pracownika w sekcji dostęp
WWW\Blokada po nieudanym logowaniu.
Soneta Sp. zo.o.
Moduł: Systemowe
Dodatki
Praca na wielu bazach: dodatek niedostępny w wersji przeglądarkowej.
Platforma menadżera: dodatek niedostępny w wersji przeglądarkowej.
Zmiany dla licencji platynowych
enova 365 standard
Moduł: Księga Inwentarzowa
Poprawione funkcje
Kreatory: poprawiono problem występujący w wersji 10.3 dotyczący przechodzenia
w dowolnej kolejności po krokach kreatora.
Kreatory: poprawiono obsługę definiowalnych list edycyjnych na zakładkach kreatora.
Dokumenty środków trwałych - Zmiany Wartości Rezydualnej: usunięto z listy wyboru
opcję 'Wg Wartości Rynkowej', która nie miała zastosowania dla zmiany wartości.
Kadry/Ewidencje: w module Kadry/Ewidencje dodano listę 'Dokumenty dodatkowe'.
Predefiniowanymi w systemie dokumentami dodatkowymi jest świadectwo pracy oraz
świadectwo pracy dla pracownika tymczasowego.
Formularz listy płac: na formularzu 'Listy płac' dodano nową zakładkę z listą
'Elementów wypłat'. Lista zwraca informację o wszystkich elementach wypłat naliczonych
w poszczególnych wypłatach pracowników.
Płace/Elementy wypłaty: w menu listy 'Elementy wypłaty' dodano dodatkowy filtr
'Pracownik' z listą pracowników do wyboru.
Konfiguracja Kadry i Płace/ZZL/Definicje stanowisk: do definicji stanowiska dodano
dodatkową możliwość przypinania listy wydziałów, na jakich dane stanowisko ma być
dostępne.
Konfiguracja/ZZL/Definicje stanowisk: w konfiguracji definicji stanowisk dodano nową
dodatkową zakładkę 'Grupa zaszeregowania'. Do jednej definicji stanowiska można
dodać wiele grup zaszeregowań. Jednocześnie zmodyfikowano na zakładce 'Ogólnej'
opis pola 'Grupa zaszeregowania' na 'Grupa zaszeregowania (domyślna)'.
Soneta Sp. zo.o.
Moduł: Systemowe
Definiowalne formularze: wprowadzono nowy sposób opisu układu formularza, który
daje także możliwość bezpośredniego dodawania, konfigurację wyglądu i
pozycjonowanie własnych zakładek na formularzach bezpośrednio z systemu enova za
pomocą odpowiednio przygotowanego pliku w formacie XML. Taka funkcjonalność
została udostępniona w pełnej wersji platynowej. Funkcjonalność nie dotyczy zakładek
standardowych. W takiej sytuacji na każdym formularzu będzie dostępna ikona
„Organizuj widok”, dzięki której będzie możliwy zapis/odczyt układu zakładki danego
formularza do pliku pageform.xml.
Moduł: Workflow
Definicja zadania: zadania dla procesu Workflow, wyrażenia w polu Wybór wiersza jest
domyślnie rzutowane na oczekiwany typ GuidedRow.
Definicja przepływu: dodano możliwość eksportowania wraz z procesem powiązanych
definicji dokumentów dodatkowych (FeatureDefinition). Na definicji przepływu menu
Czynności / Eksportuj proces.
Edytor procesu workflow: dodano elementy ułatwiające posługiwanie się edytorem
procesu:
Na belce górnej:
a) Narzędzie Lupka - pozwala zaznaczyć zakres obszaru roboczego który zostanie
zaprezentowany na ekranie,
b) Ikona siatki - pozwala włączyć i wyłączyć siatkę obszaru roboczego,
c) Powiększenie procentowe - pozwala na wskazanie procentowego powiększenia,
d) Narzędzie przesuwania (łapka) - pozwala na ręczne przesuwanie obszaru roboczego .
W menu podręcznym:
a) Powiększenie 100%,
b) Dopasuj do szerokości,
c) Dopasuj do wysokości,
d) Dopasuj do dokumentu.
Wszystkie funkcje można obsługiwać także za pomocą skrótów klawiszowych - opisy
dostępne po najechaniu myszą na funkcję.
Dodatkowo można zmieniać skalę za pomocą Ctrl + scroll w myszce.
Edytor procesu Workflow: na belce górnej edytora procesu dodano ikonę
siatki, włączająca/wyłączająca
siatkę
obszaru
roboczego.
Ustawienie
jest
Soneta Sp. zo.o.
przechowywane w kontekście definicji procesu i konkretnego operatora. W przypadku
nowych procesów o początkowej obecności siatki, decyduje parametr z zakładki
Workflow/Ogólne.
Prawa: do praw w rolach dodano "Procesy innych operatorów" (Workflow / Elementy
workflow / Simple). Przy pełnym pozwoleniu operator będzie widział procesy innych
operatorów i mógł je edytować (Workflow / Procesy). W przypadku wybrania Tylko do
odczytu operator będzie mógł tylko podglądać procesy należące do innych operatorów.
Brak uprawnień ukrywa procesy innych operatorów.
Edytor procesu workflow: usunięto przezroczystość węzłów w edytorze.
Edytor procesu workflow: zmieniono sposób potwierdzania zmiany nazwy węzła grafu.
Dotychczas należało kliknąć za pomocą myszy w obszar poza węzłem. Obecnie można
skorzystać także ze skrótu klawiszowego Ctrl + Enter.
Edytor procesu workflow: poprawiono obsługę klawisza Delete podczas edycji nazwy
węzła grafu.
Panel Workflow: zmieniono nazwę przycisku 'Zamknij proces' na 'Zakończ proces'.
Wywołanie funkcji wymaga dodatkowo potwierdzenia.
Definicje przepływów: zmieniono sposób obsługi braku praw do procesów
uruchamianych automatycznie przy zapisie rekordu. Dotychczas pojawiał się komunikat
o braku uprawnień uniemożliwiający zapis rekordu. Obecnie komunikat nie jest
prezentowany i zapis rekordu odbywa się bez przeszkód. Do logu Workflow w narzędziu
projektowym dodano rejestrowanie braku praw do procesu uruchamianego
automatycznie.
Podgląd procesu: poprawiono kadrowanie podglądu procesu.
Schemat generatora obiektów: umożliwiono wskazanie typu wejściowego lub
wyjściowego dla samego Row, a nie tak jak do tej pory tylko dla GuidedRow.
Struktury organizacyjne: dodano czynność "Usuń powiązanie ze strukturą" co
powoduje usunięcie powiązania zaznaczonego rekordu od obecnej w kontekście gałęzi
struktury organizacyjnej. Ponadto usunięto standardową czynność "Usuń" z listy
pracowników w strukturach organizacyjnych.
Struktury organizacyjne: w konfiguracji struktur organizacyjnych usunięto takie
czynności jak: kopiuj, przenieś, usuń, dodaj. Były one dostępne pod prawym przyciskiem
myszki podczas operacji na drzewie.
Poprawione funkcje
Dokumenty dodatkowe: do rozwijanej listy tabel w konfiguracji definicji dokumentów
dodatkowych, dodano możliwość wyświetlenia wszystkich definicji za jednym razem.
Logowanie do programu: poprawiono problem z zapisywaniem jako domyślnego
miejsca rozpoczęcia pracy z programem Panelu Workflow.
Soneta Sp. zo.o.

Ulotka – opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Transkrypt

Podobne dokumenty