LIST EMISYJNY nr 38/2007 Ministra Finansów z dnia 08
Transkrypt
LIST EMISYJNY nr 38/2007 Ministra Finansów z dnia 08
LIST EMISYJNY nr 38/2007 Ministra Finansów z dnia 08 paĨdziernika 2007 r. w sprawie emisji trzyletnich obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaĪy detalicznej Na podstawie art. 87 ust. 3, art. 90 ust. 1 i art. 93 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaĪy detalicznej (Dz. U. Nr 113, poz. 774) Minister Finansów emituje trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej o terminie wykupu dnia 2 listopada 2010 r., o nazwie skróconej TZ1110, zwane dalej „obligacjami”. 1. Do sprzedaĪy są oferowane obligacje o wartoĞci nominalnej 500.000.000 zá (piĊüset milionów záotych). 2. Nominaá jednej obligacji wynosi 100 zá (sto záotych). 3. Obligacje są oferowane do sprzedaĪy: 1) w punktach sprzedaĪy obligacji – osobom fizycznym, osobom prawnym, spóákom nieposiadającym osobowoĞci prawnej, z wyáączeniem banków, zakáadów ubezpieczeĔ, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich, spóáek z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią i spóáek akcyjnych; 2) za poĞrednictwem systemów teleinformatycznych: a) internetu, pod adresem: - www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, - www.Inteligo.pl, b) telefonu, pod numerem: 0-801-310-210 lub 0-81-535-66-55. wyáącznie osobom fizycznym, bĊdącym rezydentami. 4. Szczegóáowe warunki sprzedaĪy: 1) o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i lit. b oraz warunki dalszej obsáugi obligacji zostaáy okreĞlone w „Regulaminie obsáugi obligacji skarbowych za poĞrednictwem systemów teleinformatycznych”, który jest dostĊpny na stronach internetowych www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.mf.gov.pl/obligacje; 2) o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a tiret drugie oraz warunki dalszej obsáugi obligacji zostaáy okreĞlone w „Regulaminie obsáugi obligacji skarbowych za poĞrednictwem systemu teleinformatycznego Inteligo”, który jest dostĊpny na stronach internetowych www.Inteligo.pl, www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.mf.gov.pl/obligacje. 5. SprzedaĪ w punktach sprzedaĪy obligacji oraz za pomocą systemów teleinformatycznych odbywa siĊ od dnia 2 listopada 2007 r. i trwa nie dáuĪej niĪ do dnia 31 stycznia 2008 r. 6. Obligacje mogą byü nabywane w drodze zamiany wierzytelnoĞci z tytuáu wykupu trzyletnich obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej o nazwie skróconej TZ1107 i terminie wykupu 5 listopada 2007 r., wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 40/2004 Ministra Finansów z dnia 26 paĨdziernika 2004 r. w sprawie emisji trzyletnich obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaĪy detalicznej. 7. Cena emisyjna jednej obligacji moĪe byü równa lub wyĪsza od ceny zamiany. WysokoĞü ceny emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomoĞci w punktach sprzedaĪy obligacji oraz na stronach internetowych www.obligacjeskarbowe.pl i www.mf.gov.pl oraz www.Inteligo.pl. nie póĨniej niĪ jeden dzieĔ przed rozpoczĊciem sprzedaĪy w punktach obsáugi klienta. 8. Cena emisyjna jednej obligacji moĪe byü zmieniana w czasie sprzedaĪy obligacji, nie wczeĞniej jednak niĪ po trzech dniach roboczych od jej podania do publicznej wiadomoĞci. Ustalona cena emisyjna obowiązuje co najmniej trzy dni robocze. WysokoĞü ceny emisyjnej wraz z datą, od której ma obowiązywaü, zostanie podana do publicznej wiadomoĞci w punktach sprzedaĪy obligacji oraz na stronach internetowych www.obligacjeskarbowe.pl i www.mf.gov.pl oraz www.Inteligo.pl. Cena emisyjna nie moĪe byü wyĪsza niĪ 105,00 zá (sto piĊü záotych). 9. Cena zamiany jednej obligacji wynosi 99,90 zá (dziewiĊüdziesiąt dziewiĊü záotych dziewiĊüdziesiąt groszy). 10. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany są przyjmowane od 15 paĨdziernika 2007 r. do 19 paĨdziernika 2007 r., zamiana nastĊpuje w dniu wymagalnoĞci obligacji podlegającej wykupowi. 11. Dzienna cena sprzedaĪy jest równa cenie emisyjnej powiĊkszonej o naliczone odsetki. Sposób wyliczenia dziennej ceny sprzedaĪy jednej obligacji, okreĞla zaáącznik nr 1 do listu emisyjnego. 12. Odsetki od obligacji są naliczane od wartoĞci nominalnej w szeĞciomiesiĊcznych okresach odsetkowych, poczynając od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego. Obligacje są oprocentowane wedáug stopy procentowej stanowiącej iloczyn stawki bazowej i mnoĪnika w wysokoĞci 0,93. Sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysokoĞci naleĪnych odsetek, okreĞla zaáącznik nr 2 do listu emisyjnego. 13. Stopa procentowa dla kaĪdego okresu odsetkowego obligacji jest obliczana przed rozpoczĊciem danego okresu odsetkowego i podawana do wiadomoĞci publicznej w punktach sprzedaĪy obligacji oraz na stronach internetowych: www.mf.gov.pl/obligacje i www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.Inteligo.pl. Ogáoszona stopa nie ulega zmianie. 14. Wypáata odsetek nastĊpuje kaĪdorazowo po upáywie danego okresu odsetkowego. 15. Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalnoĞci odsetek, okreĞla zaáącznik nr 3 do listu emisyjnego. 16. ĝwiadczenia z tytuáu obligacji realizowane są w nastĊpujący sposób: 1) gotówką - po stawieniu siĊ posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaĪy obligacji, jeĪeli nie zostaá wskazany rachunek bankowy posiadacza obligacji; 2) przelewem: a) na rachunek bankowy posiadacza obligacji, jeĞli obligacje nie zostaáy zdeponowane na rachunku papierów wartoĞciowych, wskazany: - najpóĨniej do dnia ustalenia praw do ĞwiadczeĔ z tytuáu obligacji – dotyczy nabywców, którzy nie korzystają z poĞrednictwa systemów teleinformatycznych, - w momencie rejestracji i uaktywnienia dostĊpu do systemów teleinformatycznych, b) na konto pieniĊĪne rachunku papierów wartoĞciowych, na którym obligacje zostaáy zdeponowane; 3) poprzez zaliczenie wierzytelnoĞci z tytuáu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji Skarbu PaĔstwa kolejnych emisji. 17. W przypadku realizacji ĞwiadczeĔ z obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 16 pkt 3, Minister Finansów przed terminem wykupu obligacji podaje do wiadomoĞci publicznej, w punktach sprzedaĪy obligacji oraz na stronach internetowych www.mf.gov.pl/obligacje i www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.Inteligo.pl, informacjĊ o obligacjach kolejnych emisji, które mogą byü zaoferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego listu. Kwota róĪnicy miĊdzy wierzytelnoĞcią z tytuáu obligacji przedkáadanych do wykupu a wartoĞcią nabywanych w drodze zamiany obligacji, wedáug ceny zamiany, jest wypáacana na zasadach okreĞlonych w ust. 16 pkt 1 i 2. 18. Do dni roboczych, o których mowa w liĞcie emisyjnym, nie wlicza siĊ sobót. 19. Dyspozycje zakupu i zamiany są nieodwoáalne. 20. Emitent záoĪy wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu na Gieádzie Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A. oraz na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS-CeTO S.A. MINISTER FINANSÓW Z upowaĪnienia Ministra Finansów PODSEKRETARZ STANU Katarzyna Zajdel-Kurowska Zaáączniki do listu emisyjnego nr 38/2007 Ministra Finansów Zaáącznik nr 1 Sposób wyliczenia dziennej ceny sprzedaĪy jednej obligacji W okresie trwania sprzedaĪy przez agenta emisji w dniu „d” cena sprzedaĪy jednej obligacji (Cd) jest równa cenie emisyjnej obligacji powiĊkszonej o wartoĞü odsetek naliczonych od dnia rozpoczĊcia pierwszego okresu odsetkowego do dnia sprzedaĪy obligacji i jest obliczana wedáug wzoru: Cd CE (N * r * a ) D*F - gdzie: Cd – dzienna cena sprzedaĪy obligacji w dniu „d”, CE – cena emisyjna obligacji, N – wartoĞü nominalna obligacji, r – stopa procentowa obligacji w pierwszym okresie odsetkowym, a – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego, z wáączeniem tego dnia, do dnia „d” z wyáączeniem dnia „d”, D – rzeczywista liczba dni w pierwszym okresie odsetkowym, z wáączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyáączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego F – czĊstotliwoĞü páatnoĞci kuponowych w roku. Zaáącznik nr 2 Sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysokoĞci naleĪnych odsetek 1. Stawka bazowa stopy procentowej jest liczona oddzielnie dla kaĪdego okresu odsetkowego obligacji jako Ğrednia arytmetyczna stopy WIBOR 6M za okres piĊciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzieĔ okresu piĊciodniowego przypada najpóĨniej na piĊü dni roboczych przed dniem, w którym rozpoczyna siĊ dany okres odsetkowy. Stawka bazowa obliczana jest wedáug wzoru: J =1/5* (w1 + w2 + w3 + w4+ w5) - gdzie: J – stawka bazowa stopy procentowej, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, w1, w2, w3, w4, w5 – stopy WIBOR 6M z piĊciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni przypada nie póĨniej niĪ na piĊü dni przed dniem, w którym rozpoczyna siĊ dany okres odsetkowy, WIBOR 6M – (Warsaw Interbank Offered Rate) – ogáaszana codziennie, póároczna stopa procentowa poĪyczek oferowanych na warszawskim rynku miĊdzybankowym. 2. Stopa procentowa r obligacji w danym okresie odsetkowym jest równa zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku iloczynowi dwóch skáadników: stawki bazowej oraz mnoĪnika i obliczana jest wedáug wzoru: r=J*M - gdzie: r – stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym, J – stawka bazowa stopy procentowej, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, M – mnoĪnik. 3. WysokoĞü naleĪnych odsetek O za dany okres odsetkowy koĔczący siĊ w dniu „d” obliczana jest wedáug wzoru: O N*r* a D*F - gdzie: O – odsetki od obligacji naleĪne za dany okres odsetkowy, N – wartoĞü nominalna obligacji, r stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym, – a – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z wáączeniem tego dnia, do dnia „d” z wyáączeniem dnia „d”, D – rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z wáączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyáączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego, F – czĊstotliwoĞü páatnoĞci kuponowych w roku. Zaáącznik nr 3 Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalnoĞci odsetek. numery okresów odsetkowych TZ1110/1 TZ1110/2 TZ1110/3 TZ1110/4 TZ1110/5 TZ1110/6 pierwszy ostatni dzieĔ dzieĔ okresu odsetkowego 2007-11-02 2008-05-02 2008-11-02 2009-05-02 2009-11-02 2010-05-02 2008-05-02 2008-11-02 2009-05-02 2009-11-02 2010-05-02 2010-11-02 dzieĔ ustalenia praw do odsetek o godz. 24.00 2008-04-23 2008-10-24 2009-04-23 2009-10-23 2010-04-23 2010-10-22 dzieĔ wymagalnoĞci odsetek 2008-05-02 2008-11-02 2009-05-02 2009-11-02 2010-05-02 2010-11-02