Kopia akcyjna_dynamiczna_pe 31.12.2013

31.12.2013 r.
Strategia Akcyjna Dynamiczna
2013-12-27
2013-12-20
2013-12-13
2013-12-06
2013-11-29
2013-11-22
2013-11-15
2013-11-08
Co najmniej 70% Portfela będzie inwestowane w akcje
małych i średnich spółek o ponadprzeciętnej dynamice
wzrostu. Strategia nie wyklucza inwestowania części
aktywów w akcje dużych, płynnych spółek, które
w naszej ocenie są niedowartościowane. Portfel
modelowy zakłada lokowanie minimum 95% aktywów
w akcje, natomiast 5% będzie pozostawało w środkach
pieniężnych. Strategia dopuszcza lokowanie w jedno
aktywo do 25% wartości portfela. Inwestycje będą
dokonywane w akcje spółek o dobrej kondycji
finansowej oraz bardzo dobrych perspektywach
wzrostu w średnim okresie. Strategia Akcyjna
Dynamiczna opiera się na podejściu timingowo –
technicznym, które ma za zadanie określenie
optymalnego momentu wejścia i wyjścia z inwestycji.
Strategia nie zakłada inwestowania w instrumenty
pochodne.
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
2013-11-01
Celem inwestycyjnym Strategii jest osiąganie
ponadprzeciętnego wzrostu aktywów w długim
horyzoncie czasowym. Głównie dzięki inwestycjom
w akcje średnich oraz małych spółek dopuszczonych
do publicznego obrotu w Polsce zarówno na rynku
regulowanym GPW jak i w ASO New Connect.
Strategia dopuszcza uczestnictwo w ofertach IPO,
SPO oraz Private Placement.
WIG
Wyniki osiągnięte do 31.12.2013
1M
2M
Strategia Akcyjna Dynamiczna
1,49%
11,81%
WIG
-6,25%
-4,33%
5%
Rozpoczęcie działalności
Zespół zarządzający
95%
Benchmark
Minimalna pierwsza wpłata
akcje
gotówka
Strategia Inwestycyjna jest przeznaczona dla tych
Klientów, którzy oczekują bardzo wysokich stóp
zwrotu, jednocześnie akceptując równie wysokie
ryzyko inwestowania w poszczególne akcje.
Strategia jest polecana jako jeden ze składników
portfela inwestycyjnego o horyzoncie inwestycyjnym
wynoszącym min. 3-5 lat.
Strategia Akcyjna Dynamiczna została stworzona
w celu przedstawienia atrakcyjnego produktu
Klientom akceptującym inwestycje o wysokim stopniu
ryzyka. Ryzyko inwestycji jest uznawane za wysokie,
gdyż inwestycje odbywają się na mniej płynnych
aktywach, jak również dlatego, iż zaangażowanie
w pojedyncze aktywo może wynosić do 25% portfela
w chwili rozpoczęcia inwestycji.
Maksymalne opłaty:
- za zarządzanie
- od wyniku
Waluta bazowa
Dodatkowe waluty nabyć
Wycena
Rachunek nabyć
4listopada 2013 r.
Paweł Erbel, Tomasz Wyłuda
WIG
250 000 PLN
3,50%
10% od zysku nominalnego lub 20% od zysku pow. WIG-u
PLN
brak
każdy dzień sesji na GPW w Warszawie
Toyota Bank: 21 2160 0003 2000 1584 4329 0005