Klimat hipoteczny_III_Q_2012_Fundacja Hipoteczna

Transkrypt

Koncepcja Klimatu Hipotecznego
KLIMAT HIPOTECZNY – MIERNIK OCENY SEKTORA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH to okresowe badanie rynku kredytów
hipotecznych zainicjowane przez Radę Programową Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, w której zasiadają
przedstawiciele wiodących banków aktywnych na rynku hipotecznym w Polsce. Na ogólną ocenę Klimatu Hipotecznego
składają się noty poszczególnych wskaźników cząstkowych, które w danym okresie badawczym w sposób najsilniejszy
oddziałują na sektor (bieżącą produkcję kredytów mieszkaniowych).
Klimat Hipoteczny
miernik oceny sektora kredytów hipotecznych
©Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego
Oświadczenie Prasowe
Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego
Grudzień 2012 r.
SREBRO DLA KREDYTU
HIPOTECZNEGO
skurczyło. Wynik ten wynika z mocnych zmian
kursowych w II kwartale, ponadto zmniejszenie
portfela kredytowego było skutkiem zaostrzenia przez
banki polityki udzielania kredytów oraz spadkiem
popytu.
Poziom kredytów mieszkaniowych uruchomionych
w danym kwartale (w mld PLN)
50,0
Wyniki badania KLIMATU HIPOTECZNEGO,
opracowanego przez Fundację na rzecz Kredytu
Hipotecznego we współpracy z ekspertami
bankowymi, wskazują na spadek produkcji
kredytów hipotecznych w III kwartale 2012 r. przy
jednoczesnej stabilizacji lub nawet polepszeniu
wskaźników dostępności kredytu dla klienta.
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
W ogólnej skali przyjętej do badania Klimatu
Hipotecznego (Czarny, Miedziany, Brązowy,
Srebrny, Złoty i Platynowy), bankowcy ocenili
klimat hipoteczny w III kwartale 2012 r. na
BRĄZOWY.
Klimat Hipoteczny historycznie
Fundacja Hipoteczna już od 7 lat prowadzi
badania
na
temat
dostępności
kredytu
hipotecznego dla konsumentów. Na początku
badania Klimat Hipoteczny kształtował się na
poziomie Złotym, osiągając swoje minimum – Miedź –
w 3 kw. 2009.
Bieżący rok rozpoczął się pogorszeniem Klimatu do
poziomu Brązowego, po czym nastąpiła jego
poprawa do barwy SREBRNEJ.
-10,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Źródło: Fundacja Hipoteczna
Zgodnie z ankietą NBP, w III kwartale 2012 r. odsetek
banków, które dokonały zaostrzenia warunków
przyznawania kredytów mieszkaniowych wzrósł się
do 38% netto, podczas gdy ½ ogółu banków
deklarowała złagodzenie kryteriów kredytowych.
Około 1/3 banków podniosła w III kw. marże
kredytowe, zaś 13% - zaostrzyła wymogi
dotyczące wkładu własnego.
Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, w III kw. 2012
r. 14% ankietowanych banków odnotowało spadek
popytu na kredyty mieszkaniowe – był on
pochodną przede wszystkim niekorzystnych prognoz
sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmian w
wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych.
Klimat hipoteczny Fundacji Hipotecznej
Dostępność mieszkań
Dostępność mieszkań to wskaźnik mierzący liczbę
metrów kwadratowych mieszkania (w średniej dla
dużych miast cenie), którą można nabyć za
przeciętną miesięczną płacę.
2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw
06
06
06 07
07 07
07
08 08
08
08 09
09
09 09
10 10
10
10 10
10
10 10
11
11 11
11 12
12
12
Poziom
uruchomionych
mieszkaniowych
kredytów
W III kwartale 2012 r. saldo uruchomionych przez
banki kredytów mieszkaniowych ponownie się
W III kwartale 2012 r. dostępność mieszkań wyniosła
0,59 mkw, co oznacza, że przeciętny klient (w
dużym mieście) może kupić za średnie
miesięczne wynagrodzenie (pomniejszone o
minimum socjalne) nieco ponad pół metra
kwadratowego mieszkania. W ciągu ostatnich 4
kwartałów wskaźnik dostępności mieszkania był
stabilny, utrzymując się w przedziale 0,56-0,59.
Warto podkreślić, że dopiero w 2011 roku indeks
© 2012/12
strona 1 z 3
www.ehipoteka.pl
Klimat Hipoteczny
wrócił do wartości powyżej 0,5 mkw - ze względu na
zahamowanie tempa wzrostu cen mieszkań.
Dostępność mieszkania - po przeciętnej cenie (7 miast)
za średnie wynagrodzenie
Jest to wynik nieco słabszy w porównaniu do kwartału
poprzedzającego (wówczas wskaźnik wyniósł 307,6
tys. zł), co jest spowodowane niewielkim spadkiem
średniego oprocentowania kredytów.
0,70
0,60
0,50
mkw
W III kwartale 2012 r. dostępna wysokość kredytu
wyniosła ponad 308 tys. PLN.
0,40
Dostępna wysokość kredytu
0,30
400 000
0,20
350 000
0,10
300 000
0,00
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
250 000
PLN
2005
200 000
150 000
100 000
Poziom wskaźnika dostępności mieszkań jest w dużej
mierze uwarunkowany zmianami cen mieszkań, które
nadal utrzymują się na wysokim poziomie, ale
również systematycznie spadają.
50 000
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
W siedmiu największych miastach ceny ofertowe
mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w III
kwartale 2012 r. wyniosły średnio 6226 PLN/mkw, co
stanowi spadek o ponad 8% w porównaniu do
danych sprzed 12 miesięcy.
Ceny ofertowe nieruchomości mieszkaniowych
Kredytowa dostępność mieszkania
Kredytowa dostępność mieszkania to wskaźnik
obrazujący, jaki metraż mieszkania o przeciętnej
cenie może kupić klient o średnim wynagrodzeniu
przy wykorzystaniu kredytu mieszkaniowego
udzielonego na uśrednionych warunkach.
9000
8000
7000
PLN
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2005
2006
2007
RP
2008
RW
2009
2010
2011
2012
cena przeciętna (RP i RW)
Dostępna wysokość kredytu
W III kwartale 2012 r. odnotowano lekką stabilizację
wskaźnika kredytowej dostępności mieszkań. Klient
– przy wykorzystaniu dostępnej wysokości
kredytu hipotecznego – mógł kupić 49,5 mkw
mieszkania (wobec 48,9 mkw. w kwartale
poprzedzającym). Wskaźnik nadal kształtuje się na
poziomie dalekim od tego notowanego przed
boomem kredytowym (w 2005 r. przeciętny kredyt
wystarczał na zakup ponad 60 mkw mieszkania),
jednak i on poprawia się od końca 2008 r. W
najbliższych miesiącach największy wpływ na
dostępność mieszkań dla gospodarstw domowych
będzie miał poziom stóp procentowych w Polsce oraz
tempo wzrostu wynagrodzeń.
Dostępna wysokość kredytu to wskaźnik mierzący
kwotę kredytu, jaką może uzyskać (na uśrednionych
warunkach
kredytowych)
klient
o
średnim
wynagrodzeniu.
© 2012/12
strona 2 z 3
www.ehipoteka.pl
Klimat Hipoteczny
Kredytowa dostępność mieszkania
80,0
70,0
60,0
mkw
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Otoczenie makroekonomiczne w Polsce
– III kwartał 2012 r.
W III kwartale 2012 r. wzrost PKB wyniósł – wg szacunków
IBnGR – 1,9% w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego – co było najniższym poziomem wskaźnika
od 3 lat. Głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt
zagraniczny (podobnie jak w kwartale poprzedzającym),
zaś najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki w III
kwartale bieżącego roku były usługi – wzrost wartości
dodanej o 3,5%. Najgorszą sytuację odnotowano natomiast
w budownictwie, gdzie tempo wzrostu wartości dodanej
wyniosło (-) 4,1%.
Bezrobocie rejestrowane wyniosło na koniec III kwartału
2012 r. 12,4%, co oznacza brak zmian w porównaniu do
końca II kw. 2012 r. Tempo wzrostu średniego realnego
wynagrodzenia brutto było w III kwartale 2012 ujemne (po
raz pierwszy w roku) i wyniosło (-) 0,2%.
Inflacja na koniec III kwartału 2012 r. wyniosła 3,8%,
spadając z poziomu 4,3% (w całym III kwartale: 3,9%).
Wzrost inflacji wynikał głównie ze wzrostu cen transportu, w
tym: paliw; mieszkań i nośników energii.
opracowuje:
Agnieszka Nierodka
Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego
[email protected]
© 2012/12
strona 3 z 3
www.ehipoteka.pl

Klimat hipoteczny_III_Q_2012_Fundacja Hipoteczna

Transkrypt

Podobne dokumenty

1 Produkty ubezpieczeniowe wspieraj¹ce kredytowanie hipoteczne

Odwrócony kredyt hipoteczny

Poz. Nazwa banku Całkowity koszt kredytu Rata równa

SPŁATA KREDYTÓW PRZEZ FIRMY I OSOBY PRAWNE Podmioty

Poz. Nazwa banku Całkowity koszt kredytu Rata

Czy warto przygotować się do kredytu hipotecznego?