Dodatkowe informacje do raportu 33/2009

Strona 1 z 2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
38
/
2009
2009-10-07
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Dodatkowe informacje do raportu nr 33/2009
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, Ŝe Emitent kontynuuje
prace związane z emisją akcji na okaziciela serii E.
W dniu 6 października 2009 r. Zarząd Emitenta:
1) podpisał list intencyjny z właścicielem spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie,
Szwajcaria, w zakresie dotyczącym moŜliwości dokonania przez Emitenta inwestycji
kapitałowej w tę spółką, który daje moŜliwość przeprowadzenia przez Emitenta procesu
due diligence ORPHEE, ale nie określa jeszcze warunków przejęcia akcji ORPHEE przez
Emitenta, poza tym, Ŝe strony, jeśli Emitent podejmie decyzję o zaangaŜowaniu
kapitałowym w ORPHEE, będą dąŜyły do sfinalizowania transakcji do końca 2009 r.,
2) podjął decyzję o przeprowadzenia oferty akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej
(art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych), która będzie skierowana do nie więcej
niŜ 99 podmiotów,
3) po zarejestrowaniu podwyŜszenia kapitału zakładowego, Emitent planuje wprowadzić
akcje powyŜszej emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd Emitenta, w związku z przepisem art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych,
przeprowadzi emisję akcji serii E w sposób umoŜliwiający złoŜenie wniosku o
zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta do sądu rejestrowego
najpóźniej w dniu 30 grudnia 2009 r.
Emitent, jeśli wyŜej wskazany proces due diligence zakończy się pomyślnie, planuje
przeznaczyć część środków pozyskanych z emisji akcji serii E na przejęcie wszystkich
akcji szwajcarskiej spółki ORPHEE oraz na jej dokapitalizowanie w 2010 r., o ile dojdzie
do przejęcia, o kwotę stanowiącą wg szacunków Emitenta równowartość 1,5 miliona
EUR.
Emitent, po przejęciu ORPHEE, zakłada na tym etapie wystąpienie efektów synergii,
między innymi w następujących obszarach działalności :
1. Uzupełnienie oferty produktów Emitenta o aparaturę do badań laboratoryjnych hematologia.
2. Nowe kanały dystrybucji aparatów biochemicznych i odczynników ? Emitent będzie
mógł wykorzystać sieć dystrybucji ORPHEE w 80 krajach na świecie do sprzedaŜy swoich
produktów,
3. Zmiana wizerunku firmy PZ CORMAY S.A.- Emitent będzie mógł sprzedawać swoje
produkty jako spółka szwajcarska pod rozpoznawalną na świecie marką ORPHEE.
Podniesie to znacznie jego prestiŜ i pozwoli na uzyskiwanie wyŜszych marŜ.
4. Technologie - Emitent uzyska dostęp do nowoczesnych technologii związanych z
produkcją aparatów hematologicznych (badania morfologii krwii),
http://www.tsg.com.pl/emitent/espi/RepProcessing/ESPISheet.aspx?REP_ID=186059
2009-10-15
Strona 2 z 2
5. Produkcja odczynników hematologicznych ? Emitent rozpocznie produkcję
odczynników w Lublinie, które dotychczas spółka ORPHEE zamawiała u innych
wytwórców ? osiągnięcie tej synergii będzie uwarunkowane wybudowaniem nowego
zakładu/rozbudowę istniejącego przez Emitenta (kosztem około 2,5 miliona EUR) i
podniesieniem kapitału obrotowego Emitenta (1,2 miliona EUR),
6. Redukcje kosztów obsługi logistyki spowodowane przeniesieniem centrum
logistycznego do Polski:
oszczędności w kosztach transportu od dotychczasowego dostawcy odczynników, które
po przeniesieniu produkcji odczynników do Emitenta zostaną wyeliminowane, a takŜe
inne oszczędności ? spowodowane dokonywaniem wysyłek aparatów i odczynników z
Polski zamiast ze Szwajcarii, zakładające wysyłanie pojedynczych transportów, jak
równieŜ wynikające z niŜszych stawek forwardingowych w Polsce, a ponadto
zaprzestanie korzystania z dwóch magazynów celnych w Szwajcarii i wykorzystanie
tańszego składu celnego w Warszawie, a takŜe niŜsze koszty ubezpieczenia transportu w
Polsce niŜ w Szwajcarii.
7. Przejęcie doświadczonego zespołu inŜynierów i sprzedawców.
http://www.tsg.com.pl/emitent/espi/RepProcessing/ESPISheet.aspx?REP_ID=186059
2009-10-15