Rynek zbóż

Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 12/2015
Rynek mleka i produktów mleczarskich
Mleko surowe
Skup
Jesienią 2015 r. odnotowano charakterystyczny dla tego okresu spadek podaży
mleka do skupu. W listopadzie 2015 r.
(według danych GUS) skupiono 820 mln
litrów mleka, o 6% mniej niż w październiku 2015 r. Pomimo sezonowego spadku,
dostawy mleka były o ponad 5% większe
niż w listopadzie 2014 r.
towano jedynie w woj. podkarpackim (o 1%)
i podlaskim (o 0,3%).
Ceny skupu mleka wzrosły również w UE,
jednak nadal były niższe niż rok wcześniej.
Według danych Komisji Europejskiej w listopadzie 2015 r. za surowiec przeciętnie w UE
płacono 30,78 EUR/100 kg, o 0,8% więcej niż
w październiku 2015 r., ale o 11% mniej niż
w listopadzie 2014 r. W Polsce średnia cena
skupu mleka (27,41 EUR za 100 kg) była
o 11% niższa od średniej w UE1.
Ceny skupu mleka w UE i w wybranych krajach
38
1000
145
36
950
140
34
900
135
850
130
EUR/100 kg
32
zł/hl
mln litrów
Skup i cena skupu mleka
30,78
30
800
125
750
120
700
115
22
650
110
20
600
105
VII VIII IX X XI XII I II
2014
2015
27,41
26
24
22,84
18
VII VIII
2014
III IV V VI VII VIII IX X XI
skup
29,77
28
IX
Niemcy
cena skupu
X
XI
XII
I
2015
Polska
II
III
IV
V
VI
VII
Litwa
VIII
IX
X
XI
średnio UE
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych European Milk Market Observatory.
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Łącznie w okresie styczeń–listopad 2015 r.
(według GUS) do podmiotów skupujących
dostarczono 9,7 mld litrów mleka, o 2,4%
więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.
Ceny skupu mleka (bez VAT)
W listopadzie 2015 r. odnotowano dalszy
(zapoczątkowany we wrześniu) wzrost cen
skupu mleka. Według danych GUS podmioty skupujące za 100 litrów mleka płaciły
średnio 113,20 zł, o 1% więcej niż w październiku 2015 r., ale o 9% mniej niż w listopadzie 2014 r.
Najwyższe ceny za mleko płacono
w woj. lubuskim – 119,44 zł/hl i podlaskim –
119,17 zł/hl, a najniższe w woj. świętokrzyskim – 103,32 zł/hl i łódzkim – 103,61 zł/hl.
W odniesieniu do cen z października 2015 r.
mleko podrożało w czternastu województwach. Największy wzrost nastąpił w woj.
warmińsko-mazurskim (o 3%), a najmniejszy
w woj. opolskim (o 0,1%). Spadek cen odnoAgencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
tel. 22 376 78 75
Produkty mleczarskie
Czynniki podażowo-popytowe
Produkcja artykułów mleczarskich
W 2015 r. wzrosła produkcja mleka płynnego, masła oraz serów niedojrzewających.
Większa niż w 2014 r. była również produkcja
serów dojrzewających.
Najbardziej znaczący wzrost odnotowano
w krajowej produkcji mleka płynnego. Według
danych GUS w okresie styczeń–listopad 2015 r.
osiągnęła ona poziom 2,8 mln ton, o ponad
8% wyższy niż w porównywalnym okresie
2014 r. Masła wyprodukowano 172 tys. ton,
o ponad 6% więcej niż w okresie jedenastu
miesięcy 2014 r. Produkcję serów niedojrzewających i twarogów zwiększono o blisko 5%, do 387 tys. ton, a serów dojrzewających o 0,6%, do 278 tys. ton.
1
European Milk Market Observatory – data odczytu
7.01.2016 r.
1
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 12/2015
Dynamika zmian produkcji wybranych artykułów mleczarskich
w okresie I-XI 2015 r. w porównaniu z I-XI 2014 r.
10,0
5,0
8,4
6,2
4,9
0,6
w%
0,0
-7,0
-5,0
-5,4
-3,3
-10,0
-15,0
-19,2
jogurty
śmietana
niezagęszczona
OMP
PMP
sery
dojrzewające
sery
niedojrzewające
i twarogi
masło
mleko
płynne
-20,0
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
W 2015 r. ograniczono natomiast produkcję mleka w proszku, jogurtów, a także
śmietany.
Według danych GUS w okresie styczeń–
listopad 2015 r. wyprodukowano 36 tys. ton
pełnego mleka w proszku, o 19% mniej
niż rok wcześniej. W tym czasie produkcję
odtłuszczonego mleka w proszku zmniejszono o 7%, do 146 tys. ton. Śmietany wyprodukowano 325 tys. ton, o 5% mniej niż
w okresie jedenastu miesięcy 2014 r. Jednocześnie produkcję jogurtów zmniejszono
o 3%, do 393 tys. ton.
Handel zagraniczny produktami mleczarskimi
Wywóz mleka i artykułów mleczarskich
w okresie styczeń–październik 2015 r. wyniósł 2,4 mld litrów (w przeliczeniu na mleko
surowe) i był nieznacznie (0,3%) mniejszy niż
w tym samym okresie 2014 r. 2 Jednocześnie
w efekcie znacznie niższych niż rok wcześniej cen transakcyjnych, wpływy uzyskane z eksportu produktów mleczarskich
zmniejszyły się o 17%, do 1,4 mld EUR.
Przywóz ukształtował się na poziomie 1,2 mld
litrów, o 6% niższym niż przed rokiem, a jego
wartość zmalała o 4%, do 653 mln EUR.
2
Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami
mleczarskimi dotyczą artykułów o kodach CN 04010406 oraz wybranych produktów z pozycji CN 3501.
Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami
trzecimi. Ekwiwalent surowca został obliczony przez
analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
tel. 22 376 78 75
W okresie styczeń–październik 2015 r. saldo
handlu zagranicznego produktami mleczarskimi było dodatnie i wyniosło 1,2 mld litrów
mleka (730 mln EUR) wobec 1,1 mld litrów
(991 mln EUR) rok wcześniej.
W okresie dziesięciu miesięcy 2015 r.
zwiększono wywóz mleka płynnego i śmietany, serów niedojrzewających, lodów, masła
oraz kazeiny, ale wzrost wartości eksportu
odnotowano tylko w przypadku lodów. Mniej
wywieziono natomiast mleka w proszku,
serów dojrzewających, serwatki oraz jogurtów i napojów fermentowanych.
Mleka płynnego i śmietany wyeksportowano 421 tys. ton, o 32% więcej niż
w okresie styczeń–październik 2014 r. Przywóz
tego asortymentu wzrósł o 11%, do 176 tys. ton.
Wywóz serów niedojrzewających z Polski
był o 31% większy niż rok wcześniej i wyniósł
prawie 70 tys. ton. Jednocześnie ich przywóz wzrósł o 19%, do 23 tys. ton. Eksport
serów dojrzewających uległ zmniejszeniu
o 7%, do 115 tys. ton, podczas gdy ich import wzrósł o 15% i ukształtował się na poziomie 39 tys. ton. Ogółem wolumen wywozu serów i twarogów był o 4,5% większy
niż rok wcześniej, podczas gdy jego wartość zmniejszyła się o 14%.
Wywóz masła oraz tłuszczów mlecznych z Polski osiągnął poziom 34 tys. ton,
o 9% wyższy niż w okresie styczeń–
październik 2014 r. Import tego tłuszczu był o 9%
mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 11 tys. ton.
Eksport odtłuszczonego mleka w proszku zmniejszył się o 8%, do 95 tys. ton, a pełnego mleka w proszku o 22%, do 20 tys. ton.
Do kraju przywieziono 20 tys. ton OMP,
o 4,5% więcej niż przed rokiem. Import PMP
wyniósł 8 tys. ton wobec 12 tys. ton w okresie
pierwszych dziesięciu miesięcy 2014 r.
W okresie styczeń–październik 2015 r.
z Polski wyeksportowano 86 tys. ton jogurtów
i napojów fermentowanych, o 7% mniej niż
2
Biuro Analiz i Programowania ARR
rok wcześniej. Jednocześnie przywóz tego
asortymentu wzrósł o 13,5%, do 32 tys. ton.
Eksport serwatki był o 10% mniejszy
niż przed rokiem i ukształtował się na poziomie 199 tys. ton. Przywóz tego produktu wyniósł 63 tys. ton, o 24% mniej niż rok wcześniej.
DZIAŁANIA NA RYNKU MLEKA
Ze względu na pogorszenie koniunktury
na światowym rynku mleka w latach 2014–
2015 oraz przedłużony przez Federację
Rosyjską zakaz przywozu produktów mleczarskich pochodzących m.in. z UE, Komisja Europejska od września 2014 r. realizuje
mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania OMP, masła i niektórych serów
oraz zakupy interwencyjne OMP i masła.
Prywatne przechowywanie OMP
Od 1 września 2014 r. do 3 stycznia 2016 r.
na okres przechowywania od 90 do 210 dni
w UE zaoferowano 60 tys. ton OMP, najwięcej
w Niemczech (18,1 tys. ton), Hiszpanii (8,9
tys. ton), na Litwie (8,4 tys. ton), w Irlandii
(7,5 tys. ton) i w Holandii (7,4 tys. ton).
W Polsce do przechowywania zaoferowano
724 tony OMP. Na okres przechowywania
przez 365 dni od 19 października 2015 r. do
3 stycznia 2016 r. zaoferowano 9 tys. ton
OMP – najwięcej w Holandii (3,4 tys. ton),
w Niemczech (2,2 tys. ton) i w Hiszpanii (1,6
tys. ton). W Polsce nie zadeklarowano OMP
na ten okres przechowywania. Łącznie unijni przedsiębiorcy do prywatnego przechowywania zgłosili ponad 69 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku. Uwzględniając
ilości OMP wycofane z mechanizmu w unijnych magazynach na koniec listopada 2015 r.
znajdowało się 28,6 tys. ton tego proszku3.
Prywatne przechowywanie masła
W UE od 1 września 2014 r. do 3 stycznia
2016 r. do prywatnego przechowywania zaoferowano także 163 tys. ton masła – najwięcej
3
Ilości masła, OMP i serów objęte prywatnym przechowywaniem, zakupionego interwencyjnie OMP oraz
zapasy OMP i masła według European Milk Market
Observatory – data odczytu 7.01.2016 r.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
tel. 22 376 78 75
Nr 12/2015
w Holandii (70 tys. ton), w Irlandii (27 tys. ton),
we Francji (20,5 tys. ton), w Niemczech
(19 tys. ton) i w Belgii (14 tys. ton). Przedsiębiorcy w Polsce w ramach tego mechanizmu zgłosili 606 ton tego produktu. Od sierpnia 2015 r. zapasy masła uległy zmniejszeniu z 99,5 tys. ton do 60,5 tys. ton w końcu
listopada 2015 r.
Prywatne przechowywanie serów
W ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów od 19 października 2015 r. do 3 stycznia 2016 r. zawarto umowy na przechowywanie 16,8 tys. ton
serów. W tym okresie z mechanizmu korzystała Holandia (6,5 tys. ton), Wielka Brytania
(3,9 tys. ton), Francja (1,9 tys. ton), Irlandia
(1,8 tys. ton), Litwa (1,2 tys. ton), Szwecja
(0,9 tys. ton), Włochy (0,3 tys. ton) oraz Finlandia
(0,2 tys. ton). W Polsce nie zgłoszono tego
asortymentu do przechowywania. Limity serów przyznane poszczególnym państwom
członkowskim wykorzystano już w Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Szwecji i na Litwie.
Zakupy interwencyjne
 OMP
W okresie od 13 lipca 2015 r. do 3 stycznia
2016 r. złożono wnioski o interwencyjny zakup
40 tys. ton OMP – najwięcej w Belgii (16,7 tys. ton),
na Litwie (8,9 tys. ton), w Polsce (4,4 tys. ton),
we Francji (3,0 tys. ton) i w Irlandii (1,8 tys. ton).
 Masło
Unijni przedsiębiorcy w okresie od 13 lipca
2015 r. do 3 stycznia 2016 r. nie byli zainteresowani sprzedażą masła na zapasy interwencyjne.
Program „Mleko w szkole”
Od akcesji Polski do UE Agencja Rynku
Rolnego promuje konsumpcję mleka oraz
jego przetworów w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach
średnich. Dzieci i młodzież, które uczestniczą w programie mogą spożywać mleko
białe i smakowe o różnej zawartości tłuszczu,
3
Biuro Analiz i Programowania ARR
Tendencje cenowe
Krajowe ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich
W Polsce od września do listopada 2015 r.
ceny produktów mleczarskich wykazywały
tendencje wzrostowe, nadal były jednak
niższe niż w roku 2014.
Według danych GUS w listopadzie 2015 r.
ser Edamski zbywano po 12,51 zł/kg, a ser
Gouda po 11,96 zł/kg (ceny z VAT), odpowiednio o 1,5% i 2,1% drożej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed
roku sery te były tańsze o 10–11%. Według
Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 97, poz.
799, z późn. zm.).
4
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
tel. 22 376 78 75
danych z zakładów objętych monitoringiem
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w grudniu 2015 r. przeciętna cena sera Edamskiego ukształtowała się
na poziomie 10,88 zł/kg, a sera Gouda –
10,83 zł/kg (ceny bez VAT), odpowiednio
o 3 gr/kg i 9 gr/kg niższym niż w listopadzie
2015 r.
Za masło w blokach krajowi producenci
uzyskiwali średnio 13,93 zł/kg (cena z VAT
według GUS), nieznacznie (0,3%) więcej niż
w październiku 2015 r., ale o 2,5% mniej niż
rok wcześniej. W grudniu 2015 r. cena masła (według danych ZSRIR MRiRW – bez
VAT) była o 5 gr/kg wyższa niż miesiąc wcześniej i ukształtowała się na poziomie 12,59 zł/kg.
Ceny zbytu masła w blokach, OMP
i sera Edamskiego (z VAT)
16,00
15,00
14,00
13,00
zł/kg
twarożki, sery i jogurty. W 2015 r. (łącznie ze
środków unijnych i krajowych) ARR wydatkowała na ten cel 145,5 mln zł oraz 0,4 mln zł
z Funduszu Promocji Mleka. Ogółem od
akcesji Polski do UE do końca grudnia 2015 r.
na program „Mleko w szkole” wydatkowano
1,3 mld zł (w tym 28,7 mln zł stanowiły
środki pochodzące z FPM).
Fundusz Promocji Mleka
W okresie styczeń–listopad 2015 r. na
rachunek obsługiwanego przez ARR Funduszu
Promocji Mleka4 podmioty skupujące przekazały 7,9 mln zł. W 2015 r. ze środków FPM
współfinansowano m.in.: kampanię „Trade
Milk”, program „Mleko w szkole”, a także
targi i wystawy, akcje promocyjne i informacyjno-edukacyjne oraz szkolenia.
Zgodnie z uchwałą Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka na rok 2016
ze środków FPM dofinansowywane będzie
m.in. spożycie mleka w placówkach oświatowych, udział w targach i wystawach w kraju
i zagranicą, organizacja krajowych wystaw
bydła, konferencji oraz szkoleń, realizacja
projektów edukacyjno-informacyjnych (m.in.
Dzieciaki mleczaki) oraz projektów promujących mleko i jego produkty (m.in. Święto
Mleka, Dziecięce Pikniki Mleczne).
Nr 12/2015
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
VII VIII IX
2014
X
XI XII
masło w blokach
I
II
2015
III
IV
OMP
V
VI VII VIII IX
X
XI
ser Edamski
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Za 1 kg odtłuszczonego mleka w proszku w listopadzie 2015 r. płacono przeciętnie
7,78 zł (cena z VAT), o 0,5% więcej niż miesiąc wcześniej, ale jednocześnie o 19% mniej
niż przed rokiem. Według danych ZSRIR
MRiRW w grudniu 2015 r. cena tego proszku w odniesieniu do notowań z poprzedniego miesiąca obniżyła się o 0,6% i wyniosła
7,40 zł/kg (bez VAT).
Ceny produktów mleczarskich na rynkach zagranicznych
Mleko w proszku (OMP i PMP)
Na monitorowanych rynkach zagranicznych w grudniu 2015 r. odnotowano wyhamowanie dynamiki spadku cen mleka w proszku. 25 grudnia 2015 r. w portach Europy
Zachodniej (baza FOB) za odłuszczone
4
Biuro Analiz i Programowania ARR
mleko w proszku płacono przeciętnie
1 813 USD/t, o 3% mniej niż miesiąc wcześniej. W Oceanii proszek ten potaniał
o 2%, do 1 888 USD/t. W odniesieniu do
cen sprzed roku OMP na wyżej wymienionych rynkach było tańsze o 21%.
Na początku stycznia 2016 r. na giełdzie
w Chicago cena OMP wyniosła 1 651 USD/t
i była o 3% niższa niż miesiąc wcześniej
i o 31% niższa niż w porównywalnym okresie 2015 r.
Pełne mleko w proszku w końcu grudnia
2015 r. w portach Europy Zachodniej zbywano po 2 325 USD/t, o 5% taniej niż przed
miesiącem i o 19% taniej niż przed rokiem.
W Oceanii cena tego proszku ukształtowała się na poziomie 2 250 USD/t, o 1%
niższym niż w końcu listopada 2015 r.
i o 8% niższym niż przed rokiem.
Nr 12/2015
siąc wcześniej, ale o 34% więcej niż przed
rokiem. W Oceanii cena masła w ciągu
miesiąca wzrosła o 7% i 25 grudnia 2015 r.
wynosiła 3 100 USD/t. Był to jednak poziom
o 6% niższy niż w porównywalnym okresie
grudnia 2014 r.
W Europie w grudniu 2015 r. ceny masła
uległy obniżkom. Na rynku wewnętrznym
UE tłuszcz ten przeciętnie zbywano po
2 959 EUR/t, o 2% taniej niż w listopadzie
2015 r., ale 1% drożej niż w grudniu 2014 r.
Według notowań z 25 grudnia 2015 r. w portach Europy Zachodniej (baza FOB) za
masło uzyskiwano przeciętnie 3 113 USD/t,
o 2% mniej niż przed miesiącem i o 13%
mniej niż rok wcześniej.
Ceny masła na wybranych rynkach
zagranicznych (wg notowań z końca miesiąca)
6 600
6 100
Ceny OMP na wybranych rynkach zagranicznych
USD/tonę
(wg notowań z końca miesiąca)
4 200
3 800
5 100
4 600
4 100
3 400
USD/tonę
5 600
3 600
3 000
3 100
2 600
2 600
VII VIII IX
2014
2 200
Oceania
X
XI XII I
II
2015
USA
III IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
porty Europy Zachodniej (baza FOB)
1 800
Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL.
1 400
VII VIII IX
2014
Oceania
X
XI XII
USA
I
II
2015
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
porty Europy Zachodniej (baza FOB)
Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL.
Na rynku wewnętrznym UE w grudniu
2015 r. ceny mleka w proszku uległy dalszemu obniżeniu. Średnia cena odtłuszczonego
mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 1 723 EUR/t, a pełnego mleka w proszku – na 2 241 EUR/t, odpowiednio o 2%
i 5% niższym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP potaniało o 9%, a PMP o 5%.
Masło
W grudniu 2015 r. odnotowano gwałtowny spadek cen masła w USA. W ostatnim dniu 2015 r. za 1 tonę tego tłuszczu
płacono 4 586 USD, o 28% mniej niż mieAgencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
tel. 22 376 78 75
Ser Cheddar
W grudniu 2015 r. w UE oraz w USA ceny
sera Cheddar wykazywały tendencje spadkowe. Na wewnętrznym rynku UE za ser
ten przeciętnie płacono 2 911 EUR/t, o 3%
mniej niż miesiąc wcześniej i o 8% mniej niż
przed rokiem. Na giełdzie w Chicago 31
grudnia 2015 r. Cheddar zbywano po 3 323
USD/t (3 042 EUR/t), o 1% taniej niż przed
miesiącem i o 4% taniej niż w porównywalnym okresie 2014 r.
W Oceanii ceny sera Cheddar w grudniu 2015 r. były względnie stabilne. 25 grudnia 2015 r., podobnie jak przed miesiącem,
za produkt ten uzyskiwano 3 150 USD/t
(2 878 EUR/t). Był to jednak poziom o 15%
niższy niż w końcu 2014 r.
5
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 12/2015
Miesięczny skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT)
Skup mleka
Okres
mln litrów
Cena skupu mleka
zmiana wielkości skupu w %
miesięczna
roczna
zł/hl
zmiana ceny skupu w %
miesięczna
roczna
2014
I
809,2
2,9
6,5
153,65
-0,2
24,4
Skup
meldunkowy
II
757,3
-6,4
7,6
151,65
-1,3
22,6
III
852,3
12,6
8,0
150,31
-0,9
19,9
IV
850,0
-0,3
7,2
145,47
-3,2
15,1
V
932,7
9,7
7,8
139,89
-3,8
11,3
VI
910,8
-2,3
9,1
135,73
-3,0
6,5
VII
932,1
2,3
7,6
133,97
-1,3
3,2
VIII
912,5
-2,1
8,4
128,17
-4,3
-3,6
IX
865,7
-5,1
8,4
124,68
-2,7
-9,9
X
842,6
-2,7
6,3
124,38
-0,2
-13,0
XI
778,8
-7,6
4,4
124,47
0,1
-17,0
XII
814,5
4,6
3,6
123,48
-0,8
-19,8
x
7,1
137,11
1,2
1,9
122,18
-1,1
-20,5
Skup sprawozdawczy
2014
2015
I
824,6
Skup
meldunkowy
Skup sprawozdawczy
x
1,1
II
756,6
-8,2
-0,1
120,74
-1,2
-20,4
III
844,2
11,6
-1,0
121,02
0,2
-19,5
IV
884,9
4,8
4,1
116,43
-3,8
-20,0
V
965,0
9,1
3,5
112,52
-3,4
-19,6
VI
943,7
-2,2
3,6
110,40
-1,9
-18,7
VII
964,5
2,2
3,5
108,47
-1,7
-19,0
VIII
941,7
-2,4
3,2
107,81
-0,6
-15,9
IX
872,2
-7,4
0,7
108,79
0,9
-12,7
X
871,8
0,0
3,5
112,03
3,0
-9,9
XI
819,8
-6,0
5,3
113,20
1,0
2,4
113,11
x
I-XI 2015*
Skup meldunkowy
10 326,3
9 690,3
x
-9,1
-17,9
- raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej.
- raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup
realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł.
* Skup meldunkowy skorygowany o dane sprawozdawcze za I półrocze 2015 r.
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Ceny skupu mleka (bez VAT) wg siedziby producenta
Województwa
w listopadzie 2015 r.
w zł/hl
Zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
POLSKA
113,20
1,0
-9,1
Dolnośląskie
115,22
1,5
-11,6
Kujawsko-pomorskie
105,53
1,1
-10,7
Lubelskie
112,87
2,1
-5,6
Lubuskie
119,44
1,9
-10,1
Łódzkie
103,61
1,6
-10,6
Małopolskie
105,36
0,4
-10,7
Mazowieckie
113,49
0,9
-7,7
Opolskie
114,68
0,1
-13,5
Podkarpackie
106,26
-1,0
-11,4
Podlaskie
119,17
-0,3
-8,7
Pomorskie
110,12
1,6
-8,4
Śląskie
113,98
0,7
-11,2
Świętokrzyskie
103,32
1,2
-11,8
Warmińsko-mazurskie
116,52
3,0
-8,8
Wielkopolskie
113,30
1,7
-9,7
Zachodniopomorskie
114,60
1,0
-10,0
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
tel. 22 376 78 75
6
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 12/2015
Produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku
oraz serów podpuszczkowych dojrzewających
Produkcja
odtłuszczonego mleka w proszku
Produkcja masła
Okres
w tys. ton
2013*
2014
x
zmiana wielkości produkcji w %
miesięczna
roczna
zmiana wielkości produkcji w %
miesięczna
roczna
-1,0
108,3
-6,7
311,0
-7,6
4,7
11,1
19,6
73,9
26,2
2,3
2,7
II
13,0
-16,1
2,0
11,7
5,3
89,2
22,3
-14,9
-7,1
III
15,2
16,4
0,1
13,8
17,3
97,3
25,3
13,5
0,4
IV
14,2
-6,6
-1,4
16,0
16,1
74,6
24,0
-5,1
-4,8
V
14,9
4,9
10,4
17,8
11,2
52,4
26,1
8,8
9,2
VI
14,5
-2,7
7,4
18,2
2,4
55,7
26,2
0,4
3,1
VII
15,6
7,6
6,8
16,9
-7,4
63,5
29,0
10,7
12,0
VIII
14,5
-7,1
5,8
14,4
-14,4
72,7
25,5
-12,1
-7,3
IX
15,8
9,0
10,5
15,1
4,5
84,2
25,0
-2,0
-1,6
X
14,7
-7,0
2,8
12,6
-16,5
60,8
25,6
2,4
-1,5
XI
15,1
2,7
15,3
10,0
-20,8
67,2
21,4
-16,4
-15,4
4,6
-6,0
12,5
25,5
34,2
27,1
5,6
179,5
65,8
301,3
15,8
179,6
x
x
w tys. ton
15,5
XII
170,0
w tys. ton
I
2014*
2015
zmiana wielkości produkcji w %
miesięczna
roczna
Produkcja
serów podpuszczkowych dojrzewających
x
x
-0,5
26,6
x
5,9
-3,1
I
16,5
4,4
6,5
12,5
0,2
12,5
23,8
-12,2
II
15,1
-8,5
16,2
11,8
-6,1
0,3
21,7
-8,8
-2,7
III
15,4
2,0
1,3
12,6
6,8
-8,7
21,9
0,9
-13,4
IV
15,2
-2,6
5,3
14,2
12,9
-11,2
25,4
16,0
5,8
V
16,3
6,9
7,8
16,3
15,2
-8,0
25,1
-1,2
-3,8
VI
14,7
-9,6
1,2
16,7
2,3
-8,1
25,5
1,6
-2,7
VII
15,9
7,8
1,3
16,0
-4,2
-5,0
27,6
8,2
-4,8
VIII
16,1
1,4
10,9
12,9
-19,6
-10,9
27,4
-0,7
7,5
IX
14,7
-8,4
-6,5
12,5
-2,6
-16,9
26,1
-4,7
4,4
X
17,1
16,4
17,0
12,1
-3,5
-4,0
26,1
0,0
2,0
XI
15,2
-11,4
0,8
8,5
-30,0
-15,1
25,8
-1,4
20,6
x
6,2
146,4
-7,0
278,0
I-XI 2015
172,0
x
x
-9,2
0,6
Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
* Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
tel. 22 376 78 75
7
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 12/2015
Miesięczne ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku
i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT)
Masło
w blokach
Okres
w zł/kg
I-XII 2013
2014
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
Sery podpuszczkowe dojrzewające
Odtłuszczone mleko w proszku
konfekcjonowane
roczna
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
Gouda
w zł/kg
Edamski
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
16,72
x
19,2
17,23
x
8,0
12,89
x
28,3
15,71
x
11,1
15,95
x
12,3
I
17,71
-4,1
18,1
18,65
-0,6
15,6
14,02
1,1
22,9
17,50
0,5
18,6
17,82
0,5
17,5
II
16,66
-5,9
13,3
18,04
-3,3
14,0
14,16
1,0
23,0
17,21
-1,7
17,1
17,47
-2,0
16,4
12,5
III
16,32
-2,0
10,6
17,72
-1,8
11,8
14,08
-0,6
22,6
16,60
-3,5
13,1
16,87
-3,4
IV
16,09
-1,4
6,2
17,54
-1,0
9,5
13,13
-6,7
7,4
15,52
-6,5
5,4
15,92
-5,6
5,9
V
15,20
-5,5
-5,5
17,21
-1,9
4,0
12,35
-5,9
-5,4
14,54
-6,3
-3,0
14,99
-5,8
-1,5
VI
15,14
-0,4
-9,2
17,16
-0,3
1,5
12,30
-0,4
-7,4
14,34
-1,4
-4,9
14,85
-0,9
-2,8
VII
15,27
0,9
-12,7
17,16
0,0
-2,3
12,30
0,0
-7,9
14,47
0,9
-6,5
14,96
0,7
-4,7
VIII
15,02
-1,6
-15,7
16,95
-1,2
-5,5
11,71
-4,8
-13,1
14,35
-0,8
-9,7
14,84
-0,8
-7,8
IX
13,93
-7,3
-23,4
16,09
-5,1
-12,1
10,58
-9,6
-23,6
13,47
-6,1
-19,2
14,29
-3,7
-14,0
X
13,95
0,1
-23,2
16,07
-0,1
-12,9
9,96
-5,9
-26,9
13,25
-1,6
-21,9
14,15
-1,0
-17,5
XI
14,29
2,4
-21,4
16,09
0,1
-12,9
9,59
-3,7
-29,0
13,27
0,2
-22,6
14,00
-1,1
-19,5
XII
14,23
-0,4
-22,9
15,90
-1,2
-15,3
8,94
-6,8
-35,5
13,13
-1,1
-24,6
13,92
-0,6
-21,5
I-XII 2014
15,32
x
-8,4
17,05
x
-1,1
11,93
-7,4
14,80
x
-5,7
15,34
x
I
13,76
-3,3
-22,3
15,59
-1,9
-16,4
8,43
-5,7
-39,9
12,80
-2,5
-26,9
13,25
-4,8
-25,6
2015
x
-3,8
II
14,06
2,2
-15,6
15,53
-0,4
-13,9
8,56
1,5
-39,5
12,91
0,9
-25,0
13,38
1,0
-23,4
III
14,48
3,0
-11,3
15,71
1,2
-11,3
8,79
2,7
-37,6
12,90
-0,1
-22,3
13,26
-0,9
-21,4
IV
13,94
-3,7
-13,4
15,44
-1,7
-12,0
8,29
-5,7
-36,9
12,39
-4,0
-20,2
12,81
-3,4
-19,5
V
13,40
-3,9
-11,8
14,86
-3,8
-13,7
8,08
-2,5
-34,6
11,92
-3,8
-18,0
12,23
-4,5
-18,4
VI
13,35
-0,4
-11,8
14,85
-0,1
-13,5
7,95
-1,6
-35,4
11,74
-1,5
-18,1
12,02
-1,7
-19,1
VII
13,31
-0,3
-12,8
14,80
-0,3
-13,8
7,65
-3,8
-37,8
11,24
-4,3
-22,3
11,85
-1,4
-20,8
VIII
13,13
-1,4
-12,6
14,65
-1,0
-13,6
7,47
-2,4
-36,2
11,14
-0,9
-22,4
11,81
-0,3
-20,4
IX
13,40
2,1
-3,8
14,84
1,3
-7,8
7,50
0,4
-29,1
11,40
2,3
-15,4
12,08
2,3
-15,5
X
13,89
3,7
-0,4
15,05
1,4
-6,3
7,74
3,2
-22,3
11,71
2,7
-11,6
12,32
2,0
-12,9
XI
13,93
0,3
-2,5
15,24
1,3
-5,3
7,78
0,5
-18,9
11,96
2,1
-9,9
12,51
1,5
-10,6
I-XI 2015
13,70
x
-11,2
15,14
x
-11,7
8,02
x
-34,2
12,01
x
-19,7
12,50
x
-19,2
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
tel. 22 376 78 75
8
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 12/2015
Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych
Jednostka
miary
Towar/Kraj
Średnia cena
Zmiana średniej ceny w %
miesięczna1/
roczna
Średnia
cena
w zł/kg*
Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 3-6.01.2016
Masło w blokach
Francja
EUR/kg
2,85
-4,4
1,8
12,31
Holandia
EUR/kg
2,75
-3,5
1,1
11,87
Francja
EUR/kg
1,67
-1,8
-6,0
7,21
Holandia
EUR/kg
1,67
0,0
-3,5
7,21
Francja
EUR/kg
2,25
3,2
-6,3
9,71
Holandia
EUR/kg
2,10
-0,9
-5,0
9,07
Odtłuszczone mleko w proszku
Pełne mleko w proszku
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 8.01.2016
Masło
USD/t
3 025
-4,3
-11,0
12,09
OMP
USD/t
1 788
-1,4
-16,4
7,14
PMP
USD/t
2 200
-5,4
-19,3
8,79
1/ zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z 6-9.12.2015 r., a w przypadku cen światowych
- z notowaniem z 11.12.2015 r.
* Z przeliczenia według kursu NBP:
Średni kurs z 5.01.2016 r.: 1 EUR = 4,3176 PLN
Średni kurs z 8.01.2016 r.: 1 USD = 3,9963 PLN
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA (ceny produktów mleczarskich w wybranych krajach UE), CLAL (ceny w portach Europy Zachodniej) i NBP.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
tel. 22 376 78 75
9