De utsc he Ba nk PBC SA Raport dzienny 19.12.2012

Biuro Maklerskie
DB PBC
obbobizsssbobbww
Raport dzienny
19.12.2012
Ostatnio na rynkach:

Deutsche Bank PBC S.A.






Dziś warto zwrócić uwagę na:


Zmiana
Obrót (mln zł)
2 575,81
0,95%
738,63
mWIG40
2 594,44
0,36%
126,95
sWIG80
10 293,66
0,00%
26,35
WIG
47 457,43
0,78%
924,99
Indeks
Wzrosty na warszawskim parkiecie przyśpieszają pod koniec sesji. WIG20
zyskuje 0,95 proc., a WIG 0,78 proc.
Wtorkowa sesja zakończyła się wzrostami na większości europejskich
parkietów. DAX zyskał 0,64 proc., CAC40 0,29 proc. a FTSE100 0,40 proc.
Kontynuacja wzrostów na Wall Street. DJIA zyskał 0,87%, przekraczając 13,3
tys. pkt., a S&P500 zwyżkował o 1,15%.
Agencja S&P podnosi rating Grecji do B.
Polska – w listopadzie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
spadło rok do roku o 0,3%, a wynagrodzenie zwiększyło się o 2,7%.
USA – deficyt na rachunku bieżącym w III kwartale wyniósł 107,5 mld USD,
podczas gdy spodziewano się deficytu w wysokości 103 mld USD.
USA – indeks rynku nieruchomości NAHB za grudzień wyniósł 47 pkt. i był
nieznacznie lepszy niż oczekiwania na poziomie 46 pkt. Dane z za poprzedni
miesiąc skorygowano z 46 pkt. do 45 pkt.
Grecja – agencja Standard & Poor's podniosła ocenę wiarygodności kredytowej
Grecji o sześć poziomów, z SD (częściowa niewypłacalność) do B-. Jest to
poziom śmieciowy, ale ze stabilną perspektywą długoterminową.

Wartość
WIG20
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 558
2 579
2 552
2 600
2 500
Kurs
Zmiana
POINTGROUP
0,22 zł
15,80%
RESBUD
7,47 zł
15,30%
ATMGRUPA
1,08 zł
14,90%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
BOMI
0,18 zł
-10,00%
IGROUP
0,19 zł
-9,50%
IDEATFI
1,41 zł
-9,00%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
PKOBP
35,83 zł
117,69
KGHM
192,60 zł
111,88
TPSA
12,30 zł
108,34
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
13 350,96
0,87%
S&P 500
1 446,79
1,15%
Nasdaq Composite
3 054,53
1,46%
CAC 40
3 648,63
0,29%
Xetra DAX
7 653,58
0,64%
FT-SE 100
5 935,90
0,40%
BUX
17 799,70
1,04%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Niemcy (10:00) – indeks instytutu Ifo za grudzień (poprzednio 101,4 pkt.).
Strefa euro (10:00) – saldo rachunku bieżącego za październik (poprzednio
0,8 mld EUR).
Polska (14:00) – produkcja przemysłowa za listopad (poprzednio 4,6% r/r).
USA (14:30) – pozwolenia na budowę domów za listopad (poprzednio 868 tys.)
USA (14:30) – rozpoczęte budowy domów za listopad (poprzednio 894 tys.).
USA (16:30) – tygodniowa zmiana zapasów paliw.




2 630
Największe wzrosty
Złoto
1 674,2
-1,41%
Miedź
8 013,0
-0,52%
Ropa
108,9
0,75%
EUR
4,0900
0,15%
USD
3,1044
0,03%
CHF
3,3860
0,14%
EUR/USD
EUR/USD
WIG20
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
2600
2550
2500
1.265
1.260
2450
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
2400
1.230
1.225
1.220
1.215
2350
1.210
1.205
1.200
1.195
2300
2250
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
Złoto
GOLD
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
2200
1750
1740
1730
1720
2150
1710
1700
30
6
August
13
20
27
3
10
September
17
24
1
8
October
15
22
29
5
12
November
19
26
3
10
December
17
24
31
2013
1690
1680
1670
1660
1650
1640
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
160
194
65
1630
1620
1610
1600
1590
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20Z12
2 574
1,14%
58 502
83 202
1580
1570
1560
1550
1540
1530
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1520
1510
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
Trwa dominacja kupujących
S&P500
S&P500
1490
Deutsche Bank PBC S.A.
1480
1470
Pierwsza połowa tego tygodnia była udana dla kupujących akcje, a druga
zapowiada się równie ciekawie. Pod koniec poniedziałkowej sesji kupujący
zaatakowali tegoroczne maksima indeksu WIG oraz WIG20, natomiast
wczoraj już przed południem osiągnięte zostały nowe szczyty, które
ponownie zostały poprawione na finiszu sesji. Największe spółki dotarły do
poziomu 2575 punktów, czyli w rejony jakich na krajowym parkiecie nie
widziano od połowy ubiegłego roku. Spośród blue chipów akcje Banku
Handlowego, KGHMu, Bogdanki, PGNiGu oraz PZU i Synthosu znajdują
się na historycznych maksimach lub w ich okolicach. Wczoraj WIG zyskał
0,78 proc., mWIG40 0,36 proc., a sWIG80 ponownie performował
najsłabiej, kończąc dzień bez zmiany.
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
2012
Najprawdopodobniej ostatnie słowo w temacie skali kontynuacji wzrostów
będzie należało do Amerykanów. Rynki wyraźnie wyczekują informacji co
do postępu w negocjacjach Kongresmenów w kwestii fiskalnego klifu.
Dotychczasowe doniesienia wskazują, że kompromis powinien zostać
osiągnięty w wyznaczonym czasie, czego potwierdzenie może być
istotnym sygnałem prowzrostowym.
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
mWIG 40
MWIG40
2600
2550
2500
2450
2400
S&P podwyższył rating Grecji
2350
2300
Wtorkowa sesja zakończyła się wzrostami na większości europejskich
parkietów. DAX zyskał 0,64 proc., CAC40 0,29 proc. a FTSE100 0,40
proc. W godzinach wieczornych agencja Standard and Poor's Ratings
Services podwyższyła długoterminowy rating Grecji do B, a jego
perspektywa jest stabilna. S&P umotywowała swoją decyzję tym że
członkowie strefy euro są zdeterminowani, aby utrzymać Grecję w
eurolandzie, a ateński rząd jest aktywnie zaangażowany w prowadzenie
reform strukturalnych. Wymowa tej decyzji jest pozytywna i może
przyczynić się do poprawy nastrojów w Europie.
2250
2200
2150
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
DAX
DAX
7800
7700
7600
7500
7400
7300
Wzrosty za Oceanem
7200
7100
7000
Dobra passa nie opuszcza amerykańskich parkietów, które żyją obecnie
głównie nadziejami na pozytywne rozstrzygnięcia w sprawie klifu
fiskalnego. Wczoraj główne indeksy znów zakończyły dzień na sporych
plusach. Druga połowa notowań była wprawdzie względnie spokojna i
upływała pod znakiem stabilizacji, jednak wzrosty wypracowane w
pierwszej części zapewniły popytowi ostateczny sukces. Tym samym rynki
pokazują dużą wiarę w postęp negocjacji pomiędzy prezydentem
Barackiem Obamą, a Republikanami i pozytywne rozstrzygnięcie tej
kluczowej obecnie kwestii. Wśród pretekstów takiego scenariusza były
informacje, że prezydent złagodził swoje stanowisko, co do poziomu
dochodów, które miałyby być objęte podatkiem dla najbogatszym i nie
wyklucza podniesienia tej granicy. Pewnym wsparciem dla pozytywnego
sentymentu były także dane z rynku nieruchomości w USA, gdzie indeks
NAHB nie tylko lekko przekroczył oczekiwania, ale też był najlepszy od
kwietnia 2006 roku. W takich warunkach parkiety za Oceanem miały więc
dobrą przestrzeń dla wzrostów, a o pozytywnym nastawieniu świadczy
chociażby to, że stabilizacje w drugiej części sesji miały miejsce w pobliżu
wypracowanych wcześniej szczytów, a próby osłabienia spotykały się z
szybką kontrą kupujących. Ostatecznie DJIA zyskał 0,87%, przekraczając
13,3 tys. pkt. Szeroki S&P500 zwyżkował 1,15%, a podobnie jak w
poniedziałek, najlepszy w gronie głównych indeksów był Nasdaq
Composite, który wzrósł o 1,46% i umocnił się powyżej poziomu 3 tys. pkt.
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
2012
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
IBEX35 (Hiszpania)
IBEX35
9200
9100
9000
8900
8800
8700
8600
8500
8400
8300
8200
8100
8000
7900
7800
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
5700
2012
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
February
March
April
May
June
July
August
September
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
October
November
December
2013
Informacje ze spółek
Budimex – zawarcie kontraktu przez konsorcjum z udziałem spółki
Deutsche Bank PBC S.A.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 18.12.2012,
Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman podpisało z Urzędem Morskim w Gdyni umowę na obudowę brzegów kanału Płonie przy
Martwej Wiśle w Gdańsku. Wartość kontraktu to 38,1 mln zł netto. Termin zakończenia robót ustalono na 24 miesiące od daty podpisania
umowy.(PAP)
Unibep – zawarcie umowy
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 18.12.2012,
Unibep podpisał umowę na budowę kompleksu sanatoryjno–konferencyjnego w Rosji. Szacunkowa wartość umowy to 20,6 mln euro, czyli
około 84,2 mln zł netto. Umowa obejmuje budowę pięciu obiektów: trzech budynków sanatoryjno–profilaktycznych, centrum
konferencyjnego oraz oczyszczalni ścieków. Termin realizacji inwestycji ustalono na 15 miesięcy od daty wejścia w życie umowy. Unibep
podał, że umowa wejdzie w życie po uzyskaniu finansowania przez zamawiającego (kredyt udzielany przez bank/banki polskie z
ubezpieczeniem KUKE) tj. po zawarciu umowy kredytowej i potwierdzeniu operatywności kredytu. (PAP)
Comarch – zawarcie kontraktu
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 18.12.2012,
Comarch podpisał kontrakt na opiekę serwisową zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego realizację zadań Agencji Rynku
Rolnego jako agencji płatniczej UE. Wartość zlecenia to 6,6 mln zł netto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Udzielenie
zamówienia nastąpiło w trybie negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia.(PAP)
ZA Puławy – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011/2012
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 18.12.2012,
Akcjonariusze Zakładów Azotowych Puławy na wtorkowym walnym zgromadzeniu przegłosowali dywidendę za rok obrotowy 2011/12 na
poziomie 9,4 zł na akcję, zgodnie z propozycją resortu skarbu. Z kwoty blisko 611 mln zł, obejmującej zysk netto za rok obrotowy
2011/2012 w wysokości 595,6 mln zł oraz kwotę niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości 15,39 mln zł, na dywidendę dla
akcjonariuszy zostało przeznaczonych 179,7 mln zł, czyli 9,4 zł na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 27 grudnia 2012 r., natomiast
dzień jej wypłaty na 15 stycznia 2013 r. Zarząd firmy proponował wypłatę dywidendy na poziomie 5,24 zł. Na dywidendę dla akcjonariuszy
miało trafić 100,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2011/2012 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Z kolei Allianz OFE zgłosił
podczas walnego propozycję wypłaty 12,25 zł na akcję. (PAP)
Synthos – zawarcie umowy
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 18.12.2012,
Synthos i spółki zależne: Synthos Dwory 7 i Synthos Kralupy podpisały z OMV Refining and Marketing umowę ws. bieżącej współpracy i
planowanych przyszłych dostaw butadienu z OMV do spółek grupy. Umowa obowiązywać będzie do końca 2019 r., a jej szacunkowa
wartość to 3 mld zł. Cena przedmiotu umowy oparta jest na formule cenowej uwzględniającej notowania Europejskiej Miesięcznej Ceny
Kontraktowej Butadienu, publikowanej przez ICIS. "Ramowa umowa o współpracy stanowi zdecydowany krok naprzód w rozwoju
wzajemnej współpracy stron i prawną podstawę dla dalszego rozwoju i poszerzania strategicznego partnerstwa między stronami,
ustanawiając jednocześnie współpracę pozwalającą zapewnić dostawy do przyszłej jednostki produkcyjnej kauczuków SSBR Grupy
Kapitałowej Synthos" - napisano w komunikacie.(PAP)
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż pr zed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński